智慧矿山行业洞察研究报告2023.docx

目录一、产姓底：数字化技术向矿山产业链上中下游全面渗透6向：政策幡推动行业向安全、绿色、智能化转型（一）行业面临供给侧结构改革转型压力，规模缩减倒逼降本增效8（二）国家对矿山生产安全问题愈加重视，政府补贴力度加大9（三）绿色转型战略逐步推进，绿色矿山成为发展主旋律12（四）智能化成为破解行业困境关键，政策强劲吹响矿山升级改造号角.13市场前BI ：市场空间有待挖潜，S17（一）智能矿山存量市场达万亿级，未来将逐步向增量市场拓展17（二）煤矿行业完成起步阶段，千万级非煤矿智能化市场不容小觑20（三）晋、陕、蒙、新成为煤矿智能化区域市场的第一梯队21四、需求分析：安全高效、低碳智能庸点凸显，矿山转型需求逐步释放.23（一）安全提升、减员增效、节能环保成为矿山行业痛点和内驱需求23（二）远程操控、无人驾驶、智慧巡检、实时监控成为矿企典型场景26（三）煤矿生产运营一体化平台成为智能矿山核。'构成28五、技术趋势：新技术驱动矿山全面数字化转型31（一）5G专网朝矿山翔居辘村31（二）云计算重构矿山FT基5出，解决传统架构应用瓶颈34（三）"矿业大期居"将是业界下一个争相挖掘的金山银山35（四）矿山物联网实现井上、井下大批量终端实时互联互通36（五）人工智能为矿山发展提供改进决策，加速矿山向少人无人化发展.36（六）虚拟现实技术让井下作业面清晰可视，保证矿井作业安全37（七）数字挛生让矿山实体与模型虚实映射，为智慧矿山建设提供新思路.37六、竞争格局：各参与方合作打造智慧矿山生态，赋能矿酶字化转型38(一)电修"R：加速5Gtt%弓访m381.联通：锻造专网建维、开放平台、场景应用和生态集成四大能力382、移动：依托"5G智慧矿山联盟，推动产学研用深度融合393、电信：5G定制网与应用场景融合，打造5G+煤矿行业解决方案40(二)Ierrie以1、华为：建设统一体系的矿山工业互联网，实现矿山生产系统的智能化422、中兴：提供网云端智能煤矿解决方案，打造最懂矿的网433、新华三：基于"5个一架构，为矿企智能化提供数字化支撑444、BAT:通过云产品赋能矿企，积极布局智能矿山45(三)龙头企业：发挥行业丽与技术优势深耕专业市场461、科达自控：打造工业互联网技术体系，为矿山提供自动化服务482、梅安森：以瓦斯监测为核心，打开矿山安全成长空间493、龙软科技：矿山地理信息系统龙头，底层技术优势明显494、北路智控：软硬一体全产品布局，产品体系相对完善495、天地科技:背靠中煤科工，综合竞争力领先506、工大高科：智能矿山信号控制与安全调度领导厂商507、易控智驾：业内领先的矿山无人驾驶企业5151(一)以5G网络为基础，打造"终端+网络+平台+应用"T化方案51(二)强化与上下游设备商的合作，提供产业集群的解决方案52(三)集聚战略人才，优化体制机制，关注重点市场主体52附表1:国家首批智能化示范煤矿建设名单55附表2:14个大型煤炭基地采矿权区域分布及实际产能58刖三随着科技的不断发展，数字化转型已经成为当今社会中的重要趋势，而智慧矿山作为矿业数字化转型的重要载体，正在引领矿业迈向未来。智慧矿山是指通过5G、物联网、云计算、梯娓、AT智能、数字挛生等技术手段，实现矿山采矿、安全监控、资源优化、生态恢复等过程的数字化、自动依口智能化管理。智慧矿山的建设，将极大地提高矿山的生产效率、降低成本、提升安全水平、保护生态环境，推动矿业可持续发展。本研究报告从产业摸底、政策趋向、市场前瞻、需求分析、技术趋势、竞争格局等方面对矿山行业进行了全面综合研判，认为（1）数字化技术正逐步向矿山上中下游全面渗透；（2）产业政策推动行业向安全、绿色、智能转型；（3）万亿级市场空间有待挖潜，晋陕蒙新成市场集聚高地；（4）安全、绿色、高效、智能是核心需求，生产运营一体化平台成为智能矿山核心构成；（5）5G、云计算、大数据、物联网、人工智能、虚拟现实、数字挛生等数字技术融合创新赋能矿山智能化跃升；（6）运营商、ICT厂商、传统龙头企业是矿山数字化转型产业链重要参与方，各方基于自身优势打造智慧矿山生态，竞争激烈。同时，针对运营商赋能智慧矿山提出发展建议，提出要以5G技术为牵引，打造终端+网络+平台+应用T方案，强化生态集聚及人才建设，全面助力矿企数字化转型。编写组成员（排名不分先后）:播.S!Q三WmL触.3K三张肖-、产业摸底：数字化技术向矿山产业链上中下游全面渗透纵观矿山产业链以矿山为中心，生产的价值链条是由以矿石流为核心，贯穿矿石资源的设备制造、勘探规划、资源开发利用等关键业务环节。从产业链的视角看，数字化技术贯穿着整个产业链，如图1标图1矿山产业链矿山产业链上游主要矿山机械设备制造，以金属材料、机械元器件、电子元件、各类传感器和仪表、通信设备以及软件系统集成等零部件机械设备制造上为主；随着人工成本、职业健康与安全要求的严格管控，矿山企业对于移动设备自动驾驶、固定设备无人值守的需求越发迫切，急切需要提供具有自我麟口、自主决策、自动执行的智能化设备，因此，对设备厂商提出了更高的要求。从而使得宝信软件、国电南瑞、施耐德等头部制造企业向设备智能化转型。矿山产业链中游主要以矿山建设服务为主，主要聚焦矿山的智慧矿区建设，数字化技术也直接作用于核心生产环节，矿山也从机械化、自动化向智能化转变，逐步过度到透明化矿井和全矿井控制协同化的水平。新一代信息技术作为智慧矿山建设的核心引擎，从感知层泛在连接的智能感知技术到网络层5G专网建设，再到平台层云大物智链和集散控制系统，最后到应用层为企业提供各类可视化的企业生产系统（如ERP、MES等），如图2所示，充分利用'5G+工业互联网在矿山行业的落地实践，新技术赋能产业转型的蓬勃发展态势融合创新发展；使得矿山行业进彳掾字化、智能化转型，实现少人、安全、增效的生产模式。图2智慧矿山产业图谱通信网络服务产业链处于行业中游，也是智慧矿山核心建设阶段,主要包括智慧生产系统、智慧职业健康与安全系统、智慧技术支持与后勤保障系统建设；这里既有华为煤矿军团以矿鸿系统为依托，用ICT技术支撑煤矿智能化建设,又有偏重硬件设备（天地科技、郑煤机、三一国际等）和偏重系统软件（龙软科技、科达自控、梅安森、精英数智、山东蓝光等）等科技企业,实现安全矿山、高效矿山、清洁矿山。矿山产业链下游主要以矿产资源开发，包括煤炭开采企业、矿务集团。代表企业包括山东能源、国家能源投资集团、陕西煤业化工集团、晋能控股集团、中国煤炭科工集团等。矿山企业T殳可通过建设智慧供应链、智慧仓储管理等数字化平台，在销售渠道管理、销售订单管理、客户管理、库存管理、物流运输协同等方面全面融合数字化技术，通过统一的数字化平台连接物流运输方和客户，实时掌握客户需求、灵活调整排产计划、合理调度并监控物流，打通计划-生产-销售-运输各业务壁垒，提升渠道管理能力，提高生产运营效率。二、政策趋向：政策供给推动行业向安全.绿色、智能化转型（一）行业面临供给侧雌改,规帆减窗逼降本增效国内煤矿行业面临发展环境严峻的挑战,行业整体规模逐步缩减至产能稳定,倒逼煤矿行业进行高质量发展,要减人降本增效,实现转型升级。据煤炭工业十四五高质量发展指导意见目标要求，到十四五末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，全国煤矿数量控制在4000处以内;且从14个大性煤炭基地的功能定位来看，主基调依然为控规模、保供应。十四五”时期,煤炭行业面临的调整结构、生态环保、安全生产和保障能源安全的压力进一步加大，煤矿工业发展面临一系列新问题新挑战。伴随煤炭行业的供给侧结构调整，2016年以来，全国累计退出煤炭产能10亿吨，淘汰关闭了大批煤矿，我国煤矿数量在逐年降低，煤炭单产却稳步提升；且在3060双碳战略目标约束下，煤炭消费总量和强度双控政策措施更加严格，煤炭作为一次能源消费结构中的比重还将持续下降，煤炭总量增长空间越来越小。以上压力和挑战将进一步倒逼煤炭行业必须进行转型升级，矿企由粗放式管理向精细化管控变革，提升发展质量，减人增安提效。（二）国家对矿山生产安全问题患加视，政府补贴力度加大矿业是国民经济发展的基础，其涉及到的安全生产问题显得更为重要，虽然矿山生产中我国死亡率虽有下降，但与发达国家相比死亡率仍偏高。然而随着国家对矿山生产的安全问题逐步重视,全国煤矿矿山安全生产形势不断好转，与2012年相比，2022年JWr死亡人数三W捌下降776%ffl86%fHrg6年非煤矿山第14年未发生特别篁大事故。对矿山生产安全有高要求。习近平总书记对能源及生产安全特别关注,并多次做出指示，并提出四个革命、一个合作能源安全新战略。国家部委陆续出台包括全国安全生产专项整治三年行计划、关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见、十四五矿山安全生产规划等政策从法律法规标准体系、安全生产责任体系、安全预防控制体系、安全监管监察体制、安全科技创新、安全基础建设等方面对矿山安全生产提出要求。2023年3月，国家矿山安全监察局在全国部署开展全国矿山安全生产综合整治行动，遏制矿山重特大事故发生。各省政府对煤矿生产安全也尤为重视，出台支持煤矿智能化建设、对煤矿各环节管理措施规定等地方政策来确保煤矿安全生产。对煤矿安全改造补贴有大力度。为了缓解提升矿山生产安全带来的经济压力，国家出台政策对煤矿安全改造进行专门补贴并且补贴力度较大，其中2022年专项用于1广安全改造的中央预算达到26亿元。地方政府积极响应国家号召出台各类奖柑昔施对煤矿安全生产进行补贴，其中补贴的重点在重大灾害治理和智能化改造上,贵州提出对新实施的智能化采煤工作面，每个工作面奖补400万元；对新实施的智能化掘进工作面，每个工作面奖补300万元。安徽也明确指出每个项目专项资金补助比例原则上不超过项目总投资额的30%,每个项目补助总额不超过300万元，每个煤矿企业年补助总金额不超过1000万元。表1：主要矿山生产安全政策龌政策名称涉及的主要内容全国安全生产专项整治三年行动计划2020.4健全完善煤矿安全生产法律法规标准体系；推进落后产能淘汰退出；持续开展"打非治违"行动；健全完善煤矿安全生产责任体系；加大煤矿重大灾害超前治理力度；推进煤矿安全基础建设；推进煤矿安全科技创新和“四化"建设；着力提高监管监察执法效能关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见2022.3为了防范遏制重特大事故，落实"国家监察、地方监管、企业负责"的矿山安全监管监察体制，通过源头管控、规范条件、严格管理、综合治理和强化监管监察，进一步提升非煤矿山企业（含金属非金属矿山企业、尾矿库企业、地质勘探单位、采掘施工企业，下同）规模化、机械化、信息化和安全管理科学化水平，从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，推动非煤矿山行业安全高质量发展"十四五"矿山安全生产规划2022.7矿山生产安全事故起数、死亡人数、较大事故和重特大事故起数、煤矿百万吨死亡率实现"五个明显下降"°与2015年相比，2020年煤矿死亡人数、煤矿百万吨死亡率分别下降61.9%和63.6%,重特大事故得到有效遏制；非煤矿山事故起数和死亡人数分别下降28.2%和39.2%,矿山安全生产形势持续稳定向好煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法（发改能源规202380号）2023.1为进一步发挥中央预算内投资引领带动作用，夯实煤矿安全生产基础，促进煤炭安全稳定供应，保障国家能源安全，安排用于支持煤矿安全改造和煤炭储备能力建设的中央预算内投资专项，国家部委对原煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法（发改能源规（2020）23号）进行了修订，联合印发了煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法（发改能源规202380号），明确单个项目煤矿安全改造中央预算内投资专项投资补助比例不超过项目总投资的25%,补助额度最高不超过3000万元。矿山安全标准工作管理办法2023.2明确国家矿山安全监察局按照法律、行政法规和职责统一领导矿山安全标准工作。要求矿山安全领域生产经营单位必须执行保障矿山安全生产的国家标准、行业标准。矿山安全监管监察部门应当将保障矿山安全生产的国家标准、行业标准作为安全生产行政许可、审批、核准及事中事后监管监察执法的重要依据。关于进一步加强矿山安全生产工作的意见2023.9明确严格灾害严重煤矿安全准入o停止新建产能低于90万吨/年的煤与瓦斯突出、冲击地压、水文地质类型极复杂的煤矿。新建煤与瓦斯突出、冲击地压、水文地质类型极复杂的煤矿原则上应按采煤、掘进智能化设计。省能源局省财政厅印发关于支持加大煤矿安全生产投入的若干政策措施的通知贵州2020.5对新实施的智能化采煤工作面，每个工作面奖补400万元；对新实施的智能化掘进工作面，每个工作面奖补300万元。对智能煤矿试点建设和煤矿机器人研发应用项目，所需经费按“一事一议"原则确定山西省加强煤矿安全生产工作的特别规定2020.11指出从矿井设计、生产布局、灾害治理、现场管理、责任追究等方面提出严厉措施，对煤矿严重违规、冒险作业等行为依法从严处置（三）绿色转型战略逐步推进，绿色矿山成为发展主旋律当前我国正处于工业化城镇化加快发展的关键阶段，资源需求刚性上升，资源环境压力日益增大。需要通过改变矿业发展方式,来推动矿业经济发展向主要依靠提高资源利用效率带动转变。据统计，全球采矿业和金属行业的温室气体排放量约占全球温室气体总排放量的2%,在国家明确提出双碳目标的约束下，建设绿色矿山是践行和实现双碳目标的基础与关键。2007年,在中国国际矿业大会上，国土资源部部长徐绍史在会上首次提出“发展绿色矿业”的倡议。指出需要从根本上转变矿产资源的发展方式，实现资源合理开发利用与环境保护协调发展。全国矿产资源规划（2008-2015年）指出将绿色矿山建设作为重点任务，部署启动了试点建设。关于加快建设绿色矿山的实施意见提出转形象、转方式、促改革的具体目标。自然资源部也陆续在全国开展绿色矿山遴选,在前期试点的基础上，分两批遴选了1200余家全国绿色矿山，创建50家绿色矿业发展示范区，完成国家十三五规划中的千家绿色矿山示范，50家示范区的目标任务。2022年10月，国家能源局发布能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划，提出到2025年，初步建立起较为完善、可有力支撑和引领能源绿色低碳转型的能源标准体系的目标。湖北、湖南、辽宁、浙江、宁夏等地方政府出台了各自的绿色矿山建设行动方案和管理办法，通过确定目标、保障绿色矿业配套设施、推进绿色矿业发展示范区创建等方式加大推进全省绿色矿山建设。（四）智能化成为破解行业困境关键，政策强劲吹啕矿山开级改造号角智能化矿山建设是深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和能源安全新战略的重要举措，是推动煤炭工业转型升级、高质量发展的核心鼓术支撑，是实现煤矿减人增效、从根本上消除事故隐患，提高煤矿本质安全水平的有效手段。指能矿山的柳凰鲤步加强从2016-2021年持续供给相应的指导意见与建议，智能化矿山的种类也从煤矿逐步延伸到非煤类矿山。能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）确定了煤炭资源的安全高效智能开发战略方向。2020年2月，八部委联合印发关于加快煤矿智能化发展的指导意见，首次于国家层面对煤矿智能化发展提出了具体目标1。同年发布的煤炭工业十四五1息见提出了煤矿智能化发展的3个阶段性目标：到2021年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿；到2025年，大型煤矿和灾害严亶煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系，实现开拓设计.地质保障、采掘（剥）、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行，井下田点岗位机器人作业,黑天煤矿实现智能连续作业和无人化运输；到2035年，各类煤了基本实现智畿化，建成智畿感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系.高质量发展指导意见，指出到十四五末，全国煤矿数量控制在4000处左右，建成智能化煤矿1000处以上。随后，2020年11月，国家能源局、国家煤矿安全监察局在指导意见的要求下，审查确定了71处矿山2,作为国家首批智能化示范建设煤矿;2021年6月，国家能源局、国家煤矿安全监察局印发麻智能化建谢旨南（2021年版）成为矿山企业开展智能化建设的实施指南，明确提出要重点突破煤矿智能关键技术与装备，建成一批多种类型、不同模式的智能化甄，提升煤矿安全水平的目标。2020年4月，国家又出台了有色金属行业智能工厂（矿山）建设指南（试行），明确矿山企业智能化建设的重点,包括新建矿山直接智能化、在产矿山逐渐改造，推动5G技术与有色矿山的融合创新。2023年1月，国家发布了煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法，鼓励引导专项资金更多投向煤矿智能化建设,最高奖励可支持3000万元，在原有政策基础上进一步加大支持力度。2023年4月，国家出台了关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见，指出了能源系统数字化智能化发展的目标3。2023年6月，国家出台关于推动现代煤化工产业健康发展的通知，从项目管理、规划布局、创新发展、绿色低碳、安全环保等方面进一步明确了产业发展思路和重点工作任务，对推动2 2020年12月，国家能源局.国家5T山安全监察局联合印发了关于开展首批智能化示惫煤矿建设的通知,确定70座煤叶作为国家苜批智能化示范建设熄旷（重庆能投渝新能源有限公司打通一丁已关闭退出）,其中并工燃了65处，露天煤fS处，涵盖内蔽古、陕西、山西等15个产煤省（区.市），中央企业所属煤矿22处，省级所1«煤叶42处，地方所属煤矿3处，混合所有制企业2处,民营企业1处，总产能近6亿ta.3 2023年4月，国家能源局印发的关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见提出到2030年，能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活，一批制约能源数字化智能化发展的共性关薇技术取得突破.现代煤化工产业实现高质量发展具有重要意义。4各省地方政府积极助力矿山智能化发展。针对国家对于矿山智能化建设的指导意见,山西、内蒙古、山东、河南、陕西等十余个省份也先后出台文件，对智能矿山建设提供政策、资金、项目等支持,鼓励矿企开展智慧矿山建设。在奖补方面，河南省对智能化采煤工作面和装备TBM隧道掘进机的智能化掘进工作面奖补资金上限分别为500万元、450万元和400万元；其他智能化掘进工作面奖补资金上限分别为120万元、100万元和80万元。河北省在争取和分解煤矿安全改造中央预算内投资方面，对智能化建设煤矿采取倾斜支持措施。表2:主要矿山智能化政策敏政策名称涉及的主要内容"机械化换人、自动化减人"科技强安专项行动的通知2015.6重点是以机械化生产替换人工作业、以自化换人、自动化减少人为操作，大力提高企业安全生产科技保障能力关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见2016.2健全完善煤矿安全生产法律法规标准体系；推进落后产能淘汰退出；持续开展"打非治违"行动；健全完善煤矿安全生产责任体系；加大煤矿重大灾害超前治理力度；推进煤矿安全基础建设；推进煤矿安全科技创新和"四化”建设；着力提高监管监察执法效能42023年6月,国家发改委、工信部、自然资源部等六部门联合发布关于推动现代煤化工产业健康发展的通知.项目管理方面，强调新建项目要落实要索保障条件，特别突出强调不能与发电供热等民生项目争煤.规划布局方面，强调要进一步强化对现代煤化工产业的规划布局引导，对存量项目要优化升毁，对增量项目要集约化发展等要求.创新发展方面，明确鼓励推动关键技术首批（次）材料、首台（套）装备、苜版（次）软件产业化应用.绿色低破方面，明确拟建、在建项目应全面达到能效标杆水平，对节水和减污也提出了严格的要求，还混出了加强与新能源耦合发展等要求.安全环保方面,强谢要严把项目安全、环保准入关口，要求在大型煤化工基地和产业集聚区配杳建设应急救援力量和环境应急处置队伍等要求.能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）2016.6提出到2030年重点煤矿区基本实现工作面无人化的规划目标单班入井超千人矿井科技减人工作方案2017.2深入推进"机械化换人、自动化减人"，力争到2018年底所有千人矿井下井人数减少30%以上，单班下井人员减少到千人以内，科技支撑作用显著增强，安全生产基础保障能力大幅提升关于加快煤矿智能化发展的指导意见2020.2八部委联合印发，是指导煤矿智能化发展的纲领性文件将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发利用深度融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统，实现煤矿开拓、襁（剥1）、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等过程智能化运行。具备条件的生产煤矿加快智能化改造，在供电、供排水、通风、主辅运输等生产经营管理环节，进行智能优化提升，推进固定岗位的无人值守和危险岗位的机器人作业，实现传统煤矿的智能化转型升级有色金属行业智能工厂（矿山）建设指南（试行）2020.4充分考虑矿山实际情况，明确企业智能化建设重点，新建矿山直接进行智能化规划与设计，在产矿山有序推进智能化改造坚持整体规划，围绕有色金属智能矿山建设主要环节和重点领域，分步实施。坚持创新引领，数据驱动。推动5G新技术与有色矿山的融合创新；应用大数据、人工智能、边缘计算等技术提升信息系统学习与认知的能力，利用AR/VR等技术形成人机混合增强智能煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见2020.11争取在“十四五"末期全国煤矿数量控制在4000处以内，大型煤矿产量占85%以上，大型煤炭基地产量占97%以上；建成煤矿智能化采掘工作面1000处以上智能化示范煤矿建设管理暂行办法、煤矿智能化专家库管理暂行办法2021.1智能化示范煤矿管理暂行办法明确了智能化示范煤矿建设方案、申报程序、煤矿智能化专家库的建立和使用、材料审核等,规定了智能化煤矿建设单位的职责、验收程序、抽查和名单公布、政策支持、经验模式推广等内容。煤矿智能化专家库管理暂行办法规定了专家遴选的原则、范围、条件和程序；专家抽取的要求、专家权利和义务，以及专家库更新等方面内容。煤矿智能化建设指南（2021年版）2021.6坚持分类建设和分级达标相结合，建立健全智能化煤矿建设、评价、验收与奖惩机制。重点突破适用于不同条件的智能化技术与装备，培育建设一批智能化示范煤矿，科学制定实施煤矿智能化建设与升级改造方案，加大煤矿智能化技术资金投入、人才投入和政策支持力度，提升成熟度与可靠性。坚持把煤矿减人、增安、提效和提高职工的幸福感与获得感作为智能化煤矿建设的根本目标，通过实施新一代信息技术提高煤矿智能化水平，促进煤矿安全、质量、效率与效益的稳步提升关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见2023.4提出针对电力、煤炭、油气等行业数字化智能化转型发展需求，通过数字化智能化技术融合应用，急用先行、先易后难，分行业、分环节、分阶段补齐转型发展短板，为能源高质量发展提供有效支撑°到2030年，能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活，一批制约能源数字化智能化发展的共性关键技术取得突破。关于推动现代煤化工产业健康发展的通知2023.6要求严控现代煤化工产能规模，加强煤炭清洁高效利用，推动现代煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。三.市场前映:万亿级市场空间有待挖潜，晋陕蒙新成市场集聚高地（一）智能矿山由市场达万值R,未来将逐步向靖市场拓展煤9尊不断下降，矿企集中图鞫Hi升.智能矿山市场需求旺盛且呈»爆中化趋势.据煤炭工业协会公布的历年煤炭行业发展年度报告显示，2016到2020年，我国煤矿数量由7866座下降至4700座，其中主要由于国家实行煤矿落后产能淘汰行动措施而导致年产30万吨5及以下煤矿关闭、重组所致。根据中国煤炭工业协会发布的煤炭工业十四五高质量发展指导意见（征求意见稿），根据矿井生产能力的大小，我国把矿井（地下开采）划分为大、中、小三类：大型矿井：产能在120万吨以上的矿井；产能在300万吨及其以上矿井又称为特大型矿井；中型矿井：产能在4590万吨/年的矿井；小型矿井：产能在30万吨/年以下的矿井.到"十四五末即2025年，全国煤矿数量控制在4000处以内，大型煤矿产量占85%以上，大型煤炭基地产量占97%以上。未来，煤矿产能将主要集中在大型煤矿和煤矿基地，矿企集中度也将持续提升，年产120万吨及以上的大型煤矿数量稳定。综上来看，智能矿山的需求也将集中出现在大型煤矿企业及煤矿基地。矿山智能化处于示范阶段，伴随技术成熟及市场规模效应特性显现，市场将进入当前煤炭智能化开采还处于示范阶段6 ,适用于条件较好的工作面，据华经产业研究统计，截至2021年底全国煤矿共建成813个智能化程度不同的采煤工作面，其中采煤面477个，掘进面336个，已有29种煤矿机器人在370余处矿井现场应用,减人增安提效的效果日益显现。同时，煤矿机械化是煤矿智慧化的基础，近年来我国大型煤矿机械化程度不断提升，由1978年的32.5%提升至2020年的98.9%,几乎覆盖了我国主要的大型煤矿。因此，一方面随着技术水平的提升，未来10-20年内，智能矿山将在更大范围实现应用推广。另一方面政策驱动也为行业释放出巨大的市场空间，2020年2月发布的关于加快煤矿智能化发展的指导意见提出，到2025年，建成煤矿智能化采掘工作面1000处以上;到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能髓口、智能决策、自动执行的煤矿6据华经产业研究统计，截至2021年底全国煤矿共建成813个智能化程度不同的采煤工作面，可以实现少人化开采。智能化体系。万亿级存量市场有待开发，增量市场规模显著。目前中国智能矿山建设多以存量矿山智能化改造为主，据测算，目前全国煤矿数量超5000处（十四五末规戈U数量4000处）、非煤矿超3万处，新建的智能化矿山数量较少，鉴于非煤类存量矿山数量庞大且智能化改造需求显著,预计未来十年内中国智能矿山市场将以存量矿山智能化改造为主，而随着存量市场基本实现智能化改造后，增量矿山的建设都将以智能矿山为主，新建矿山可以实现从顶层设计-施工建设-运行维护一体化,从一开始就最大程度解决智慧矿山可能遇到相关问题，较为彻底的实现智能化开采。在存量市场方面，根据智研瞻产业研究院的统计数据，2017-2021年，我国煤矿智能化行业市场规模由87.49亿元增长至1346.29亿元，4年CAGR达98%,按该增速预测，到2024年，我国的智能矿山市场规模将超万亿，其中智能设备市场约8000亿元，与智能化相关的基础设施、集成平台市场约2000-3000亿元（平安证券研报表示）。（另据国家能源局数据，截至2022年2月份，全国有近400座煤矿正在开展智能化建设，总投资规模超过1000亿元，因此平均来看，单个煤矿智能化投资规模在2.5亿元以上,目前全国煤矿数量超过5000处，整体投资规模将达到万亿级；另根据安永（中国）发布的智慧赋能煤炭产业新万亿市场报告测算，已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在1.49至2.63亿元之间，而新建型矿井单矿改造费用约在1.95至3.85亿元之间）。在增市场方面f新建单个千万吨级煤矿智能化投资可达十亿级°比如2020年4月，天t蝌技开采设计事业部将与陕西延长石油巴拉素煤业有限公司合作新建智能化示范煤矿（千万吨级矿井），该项目研究、设计及部分系统建设经费近5000万元，矿方后期配套智能系统建设总投资10亿元。另据安永（中国）发布的智慧赋能煤炭产业新万亿市场报告测算，新建型矿井单矿改造费用约在1.95至3.85亿元之间。（二）曲行业完崛珊段，千万物戡矿智能化市场不容小H现阶段中BO智能矿山权;矿行业完成了起步发展阶段.瓯国歌类矿山的应用仍处刊KR阶段矿山的分类方式较多，目前业内较为主流的分类方式是分为煤矿和非煤类矿山，主要原因是煤矿需求量庞大，开采方式特殊。而非煤矿山实际上包含了除煤矿以外所有其余矿山种类，又可被分为金属矿及非金属矿山。煤类矿山智能化因建设难度低、市场空间庞大、政策体系先行和完备等因素已经率先开始了智能化转型，例如五矿集团智能化综采面的成功试车等，而随着煤矿智能化建设的稳步推进，非煤类矿山将有望成为下一阶段智能矿山探索的重点细分领域。尽管三瞬矿山智能化发展也严依麓政的持但千万级屈脚7智研瞻产业研究院数据Eg化市场空间却不容小L2020年4月，工信部、发改委、自然资源部5关合出台有色金属行业静红厂（矿山）建设指三（试行）,目前仅在铁、金、铜等主流金属矿山项目开始了智能化矿山的尝试，。且据头豹研究院数据显示，2020年铜矿企业的智能化投入水平在百万级，智能化建设政府补贴在十万级，未来铜矿的智能化投入水平达千万级。总的来看，智能矿山的建设也是非煤矿山智能化转型升级大势所趋，尽管其在现阶段的发展仍缺乏动力，严重依赖于政策扶持，但面向未来，千万级的非煤矿智能化市场空间也不容小觑。（三）皆陕,蒙.新成为啊智能化区域市场的第FKz三sa煤炭期6分布来,我国煤炭资源分布衡，主要集中在西部和中部地区据2020年全国矿产资源储量统计表，西部地区煤炭储量896.5亿吨，占全国储量的55.2%;中部地区煤炭储量606.23亿吨,占全国储量的37.4%"半随国家煤炭产业结构调整，坚持淘汰落后产能、释放先进优质产能，中东部资源枯竭和产能退出，传统的东北、京津冀、华东、中南、西南等主要产煤地区，产量大幅下降，全国煤炭生产越来越向晋陕蒙新地区集中，晋陕蒙新四省（区）煤炭产量占全国总产量的比重达80%（2021年数据），中西部主要产煤区的重要作用和战略地位越发凸显。从大型煤炭开发基地施设来看,根据全国矿产资源规划(2016-2020年)，我国共有14个8煤炭能源基地,包含162个国家规划麻，其中9个煤炭基地分布在晋陕蒙新地区，主要包括：神东煤炭基地是我国第一个亿吨煤炭生产基地，世界八大煤田之一，是我国已探明储量最大的整装煤矿区，主要生产优质动力煤；陕北基地和黄陇基地位于陕西地区，自然地理条件优秀，具有建设特大型现代化矿区的条件；山西省是我国煤炭产能大省，拥有晋北、晋中、晋东三大煤炭基地，资源储量丰富，富含动力煤、炼焦煤和无烟煤等多种煤种，三基地总产能在10亿吨左右；蒙东基地主要分布在内蒙古东部，探明储量近千亿吨，年产能在3.5亿吨左右；宁东基地是重要的能源化工基地，拥有优质的无烟煤；新疆基地煤炭预测储量高达2.19万亿吨，占全国的39.3%,随着国家政策的倾斜，新疆地区的资源开发不断提速，先后建设了13个重点矿区，将成为我国重要的能源战略储备地区。从国家首批智能化矿山示范副铢看，2020年11月，国家能源局、国家煤矿安全监察局在关于加快煤矿智能化发展的指导意见的要求下，审查确定了71处矿山，作为国家首批智能化示范建设煤矿。以71座试点矿山所在区位的数量为划分依据，山西15处、内蒙古11处、陕西10处，晋陕蒙三省(区)煤矿试点数占首批全部试点矿山的比重过半，位于第一梯队；其次为山东、新疆、贵州为第814个大型煤炭基地基本情况见附表2二梯队。四、需求分析：安全高效、低碳智能痛点凸显，矿山转型需求逐步释放矿山结构庞杂，可分为煤类矿山与非煤类矿山，而非煤矿山又可分为金属矿山与非金属矿山。矿山类型复杂多样，但由于煤矿和非煤矿在开采、排岩、运输等多个关键环节相似较高，因此智能化改造方式存在一致性，且煤矿由于建设难度低且市场需求量大，其率先进行了智能化转型，因此本报告以煤矿分析为主。（一）安全携升、减员增效、节能环保成为矿山行业痛点和内驱需求行业嘉点一:矿山行业条件墓危险高，存在巨大安全陌息矿山行业容易发生瓦斯爆炸、煤尘爆炸、水患火灾、顶板冒落等灾害，一旦发生将造成严重的人身和财产损失。止匕外，巷道狭窄、平路少拔坡多的工作环境存在很多盲区，工作危险系数较高。2022年，全国矿山行业共发生事故367起、死亡518人，其中，煤矿事故168起、死亡245人，非煤矿山事故199起、死亡273人。矿山生产,安全责任重于泰山。行山1点二：一维作人员后继不足，劳动力放M技侬口胸»大。一方面矿山行业工作环境艰苦、劳动强度高，同时薪资水平以及社会地位受限，很多大学生不愿意从事煤矿工作，人员老龄化严重，矿场用工青黄不接，传统矿山井下的一个采煤工作面至少需要17人，人员补位不足。另一方面行业技术人员极度紧缺，传统矿山作业对作业人员的经验技术依赖较高，遇到极端天气等特殊情况，需要作业人员经验判断是否需暂停作业，效率低、决策慢。劳动力数量和技能双重缺口持续扩大的趋势下，煤矿智能化发展需求迫在眉睫，少人化、无人化成为煤矿发展的痛点之一。目前矿山行业少人化无人化的需求场景可以归纳为两个方面。一是减少一线作业人员数量。这包括在煤（岩）巷掘进、煤矿综采、煤矿井下运输等环节推进自动化、无人化，降低一线操作工人数量，减少安全风险。二是减少值班将空人员数量。在矿井安全、电力监控以及人员、水文监测上,通过设备远程监控和控制，降低值守工作人员需求量。行业痛点三：智慧矿山系统复杂，各子系统兼容效果差，协同效率低智慧矿山需要建设基础应用平台、掘进系统、开采系统等近百个子系统，是T复杂的巨系统，不同系统之间存在数据格式未统一、网络通信协议无法兼容、业务系统以及系统间协同控制兼容性差等问题，难以实现系统间智能协同作业。目前矿山行业协同增效的场景可以归纳为两大类。第一类是作业装备协同作业。在精准地质探测、矿岩识Sik透明地质、设备精准定位、复杂条件智能综采和快速掘进、辅助运输环节无人驾驶、固定场所少人化或无人化值守等重要场景，提升智能装备的协同作业水平。第二类是跨系统协同联动。这个需求场景下，需要建设智能化生产、安全保障、经营管理等多系统、多功能融合的f化平台，通过建立智能决策模型进行自动决策，保障矿井采、掘、机、运、通、水、电的自动高效运行，并通过反馈信息主动进行决策再优化，进一步实现煤矿产运销业务协同、决策管控、一体化运营等智能化应用。行业痛点四：福能、强污染制约矿山行业绿色化发展受安全环保监管约束性进一步增强，过去十年，我国煤炭消费占一次能源消费比重由68.5%下降至56%,叠加新增的双碳发展战略目标硬约束，煤炭行业作为八大耗能行业，承担着推动我国能源转型的重要责任。传统矿山资源采用单纯消耗矿产资源、牺牲生态环境为代价的开发利用方式，模式粗放、耗能高,造成水污染、大气污染、地质灾害等诸多矿山环境问题，不符合我国双碳战略。实现矿山安全、绿色、高效开采，构建清洁低碳、安全高效的能源供应工业体系，建设绿色矿山已经成为矿山领域发展的主旋律。目前矿山行业低碳环保的场景需求可以归纳为三大类。第一类是能耗监测。监测矿山生产过程中水、电、热能、油、