汽车智能化2023：6月L2级及以上渗透率达39%广汽正式推出AI大模型平台.docx

汽车智能化月报系列（六）6月L2级及以上渗透率达39乳广汽正式推出Al大模型平台内容目录汽车智能化行业重点新闻速览7汽车智能化高频核心数据更新9特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数9感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率）11决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）12从数据流的角度看汽车智能化核心要素14智能驾驶：2023年6月乘用车ADAS渗透率16基于功能：2023年6月乘用车ADAS各功能渗透率17感知层：2023年6月乘用车各传感器渗透率27决策层：2023年6月乘用车自动驾驶域控制器渗透率33智能座舱：2023年6月乘用车座舱交互单品渗透率35交互之视觉件：2023年6月乘用车智能座舱屏类产品渗透率35交互之听觉件：2023年6月乘用车车载音响产品渗透率44交互之触觉件：2023年6月乘用车无线充电产品渗透率48智能网联：2023年6月乘用车网联产品渗透率50OTA：2023年6月乘用车OTA渗透率50T-B0X：2023年6月乘用车T-BOX渗透率52车身电子：2023年6月乘用车车身域控制器渗透率54投资建议56风险提示57图表目录图1：特斯拉分地区FSD渗透率（.）9图2：特斯拉FSDBeta累计行驶里程超过3亿英里11图3：2022年1月-2023年6月乘用车前视摄像头渗透率12图4：2022年1月-2023年6月乘用车前视摄像头分像素上险量占比12图5：2022年1月-2023年6月乘用车自动驾驶域控制器渗透率13图6：2022年1月-2023年6月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比13图7：从数据流的角度看未来汽车核心要素14图8：2022年1月-2023年6月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率16图9：2022年1月-2023年6月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分价格区间）17图10：2022年1月-2023年6月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分燃料类型）17图11：2022年1月-2023年6月标配LDW功能渗透率19图12：2022年1月-2023年6月标配LDW功能分价格区间渗透率19图13：2022年1月-2023年6月标配LDW功能分燃料类型渗透率19图14：2022年1月-2023年6月标配LDW功能新势力渗透率19图15：2022年1月-2023年6月标配LDW功能自主品牌渗透率20图16：2022年1月-2023年6月标配LDW功能合资品牌渗透率20图17：2022年1月-2023年6月标配AVM功能渗透率21图18：2022年1月-2023年6月标配AVM功能分价格区间渗透率21图19：2022年1月-2023年6月标配AVM功能分燃料类型渗透率21图20：2022年1月-2023年6月标配AVM功能新势力渗透率21图21：2022年1月-2023年6月标配AVM功能自主品牌渗透率22图22：2022年1月-2023年6月标配AVM功能合资品牌渗透率22图23：2022年1月-2023年6月标配AEB功能渗透率22图24：2022年1月-2023年6月标配AEB功能分价格区间渗透率22图25：2022年1月-2023年6月标配AEB功能分燃料类型渗透率23图26：2022年1月-2023年6月标配AEB功能新势力渗透率23图27：2022年1月-2023年6月标配AEB功能自主品牌渗透率24图28：2022年1月-2023年6月标配AEB功能合资品牌渗透率24图29：2022年1月-2023年6月标配APA功能渗透率24图30：2022年1月-2023年6月标配APA功能分价格区间渗透率24图31：2022年1月-2023年6月标配APA功能分燃料类型渗透率25图32：2022年1月-2023年6月标配APA功能新势力渗透率25图33：2022年1月-2023年6月标配APA功能自主品牌渗透率25图34：2022年1月-2023年6月标配APA功能合资品牌渗透率25图35：2022年1月-2023年6月标配HWA功能渗透率26图36：2022年1月-2023年6月标配HWA功能分价格区间渗透率26图37：2022年1月-2023年6月标配HWA功能分燃料类型渗透率27图38：2022年1月-2023年6月标配HWA功能新势力渗透率27图39：2022年1月-2023年6月标配HWA功能自主品牌渗透率27图40：2022年1月-2023年6月标配HWA功能合资品牌渗透率27图41：2022年1月-2023年6月乘用车前视摄像头渗透率28图42：2022年1月-2023年6月乘用车搭载前视摄像头分价格区间渗透率28图43：2022年1月-2023年6月乘用车搭载前视摄像头分燃料类型渗透率29图44：2022年1月-2023年6月乘用车搭载前视摄像头新势力渗透率29图45：2022年1月-2023年6月乘用车搭载前视摄像头自主品牌渗透率29图46：2022年1月-2023年6月乘用车搭载前视摄像头合资品牌渗透率29图47：2022年1月-2023年6月乘用车前向毫米波雷达渗透率30图48：2022年1月-2023年6月乘用车搭载前向毫米波雷达分价格区间渗透率30图49：2022年1月-2023年6月乘用车搭载前向毫米波雷达分燃料类型渗透率30图50：2022年1月-2023年6月乘用车搭载前向毫米波雷达新势力渗透率30图51：2022年1月-2023年6月乘用车搭载前向毫米波雷达自主品牌渗透率31图52：2022年1月-2023年6月乘用车搭载前向毫米波雷达合资品牌渗透率31图53：2022年1月-2023年6月乘用车激光雷达渗透率31图54：2022年1月-2023年6月乘用车搭载激光雷达分价格区间渗透率32图55：2022年1月-2023年6月乘用车搭载激光雷达分燃料类型渗透率32图56：2022年1月-2023年6月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况32图57：2022年1月-2023年6月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况32图58：2022年1月-2023年6月乘用车自动驾驶域控制器渗透率33图59：2022年1月-2023年6月乘用车搭载自动驾驶域控制器分价格区间渗透率33图60：2022年1月-2023年6月乘用车自动驾驶域控制器分燃料类型渗透率34图61：2022年1月-2023年6月乘用车搭载自动驾驶域控制器新势力渗透率34图62：2022年1月-2023年6月乘用车自动驾驶域控制器自主品牌渗透率34图63：2022年1月-2023年6月乘用车搭载自动驾驶域控制器合资品牌渗透率34图64：2022年1月-2023年6月乘用车10寸以上中控屏渗透率36图65：2022年1月-2023年6月乘用车10寸以上中控屏渗透率36图66：2022年1月-2023年6月乘用车搭载10寸以上中控屏分价格区间渗透率36图67：2022年1月-2023年6月乘用车搭载10寸以上中控屏分燃料类型渗透率36图68：2022年1月-2023年6月乘用车搭载10寸以上中控屏新势力渗透率37图69：2022年1月-2023年6月乘用车搭载10寸以上中控屏自主品牌渗透率37图70：2022年1月-2023年6月乘用车搭载10寸以上中控屏合资品牌渗透率37图71：2022年1月-2023年6月乘用车10寸以上液晶仪表渗透率38图72：2022年1月-2023年6月乘用车10寸以上液晶仪表渗透率38图73：2022年1月-2023年6月乘用车10寸以上液晶仪表分价格区间渗透率39图74：2022年1月-2023年6月乘用车10寸以上液晶仪表分燃料类型渗透率39图75：2022年1月-2023年6月乘用车10寸以上液晶仪表新势力渗透率39图76：2022年1月-2023年6月乘用车10寸以上液晶仪表自主品牌渗透率39图77：2022年1月-2023年6月乘用车搭载10寸以上液晶仪表合资品牌渗透率40图78：2022年1月-2023年6月乘用车标配HUD渗透率40图79：2022年1月-2023年6月乘用车标配不同类型HUD渗透率40图80：2022年1月-2023年6月乘用车标配HUD分价格区间渗透率41图81：2022年1月-2023年6月乘用车标配HUD分燃料类型渗透率41图82：2022年1月-2023年6月乘用车标配HUD新势力渗透率41图83：2022年1月-2023年6月乘用车标配HUD自主品牌渗透率41图84：2022年1月-2023年6月乘用车标配HUD合资品牌渗透率42图85：2022年1月-2023年6月乘用车智能座舱域控制器渗透率43图86：2022年1月-2023年6月乘用车智能座舱域控制器分价格区间渗透率43图87：2022年1月-2023年6月乘用车智能座舱域控制器分燃料类型渗透率43图88：2022年1月-2023年6月乘用车智能座舱域控制器新势力渗透率43图89：2022年1月-2023年6月乘用车智能座舱域控制器自主品牌渗透率44图90：2022年1月-2023年6月乘用车智能座舱域控制器合资品牌渗透率44图91：2022年1月-2023年6月乘用车扬声器渗透率45图92：2022年1月-2023年6月乘用车搭载10个以上喇叭分价格区间渗透率45图93：2022年1月-2023年6月乘用车搭载10个以上喇叭分燃料类型渗透率45图94：2022年1月-2023年6月乘用车搭载10个以上喇叭新势力渗透率45图95：2022年1月-2023年6月乘用车搭载10个以上喇叭自主品牌渗透率46图96：2022年1月-2023年6月乘用车搭载10个以上喇叭合资品牌渗透率46图97：2022年1月-2023年6月乘用车独立功放渗透率46图98：2022年1月-2023年6月乘用车搭载独立功放分价格区间渗透率46图99：2022年1月-2023年6月乘用车搭载独立功放分燃料类型渗透率47图100:2022年1月-2023年6月乘用车搭载独立功放新势力渗透率47图101：2022年1月-2023年6月乘用车搭载独立功放自主品牌渗透率48图102：2022年1月-2023年6月乘用车搭载独立功放合资品牌渗透率48图103：2022年1月-2023年6月乘用车标配无线充电渗透率48图104：2022年1月-2023年6月乘用车标配无线充电分价格区间渗透率48图105：2022年1月-2023年6月乘用车标配无线充电分燃料类型渗透率49图106：2022年1月-2023年6月乘用车标配无线充电新势力渗透率49图107：2022年1月-2023年6月乘用车标配无线充电自主品牌渗透率49图108：2022年1月-2023年6月乘用车标配无线充电合资品牌渗透率49图109：2022年1月-2023年6月乘用车标配OTA渗透率50图110:2022年1月-2023年6月乘用车标配OTA分价格区间渗透率50图111：2022年1月-2023年6月乘用车标配OTA分燃料类型渗透率51图112：2022年1月-2023年6月乘用车标配OTA新势力渗透率51图113：2022年1月-2023年6月乘用车标配OTA自主品牌渗透率52图114：2022年1月-2023年6月乘用车标配OTA合资品牌渗透率52图115：2022年1月-2023年6月乘用车T-BOX渗透率52图116：2022年1月-2023年6月乘用车标配T-B0X分价格区间渗透率52图117：2022年1月-2023年6月乘用车标配JBOX分燃料类型渗透率率53图118：2022年1月-2023年6月乘用车标配T-BOX新势力渗透率53图119：2022年1月-2023年6月乘用车标配JBOX自主品牌渗透率53图120：2022年1月-2023年6月乘用车标配T-BOX合资品牌渗透率53图121：2022年1月-2023年6月乘用车标配车身域控制器渗透率54图122：2022年1月-2023年6月乘用车标配车身域控制器分价格区间渗透率54图123：2022年1月-2023年6月乘用车标配车身域控制器分燃料类型渗透率55图124：2022年1月-2023年6月乘用车标配车身域控制器新势力渗透率55图125：2022年1月-2023年6月乘用车标配车身域控制器自主品牌渗透率55图126：2022年1月-2023年6月乘用车标配车身域控制器合资品牌渗透率55表1：特斯拉FSD全球分地区渗透率和北美地区分车型渗透率数据9表2：特斯拉FSD正式发布后历史价格及功能梳理10表3：特斯拉和国内新势力等车企摄像头数量增加12表4：2023年1-6月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同比情况14表5：2023年1-6月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及环比情况15表6：乘用车不同自动驾驶等级所需要的传感器配置17表7：2023年1-6月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率18表8：2023年1-6月乘用车传感器渗透率28表9：2023年1-6月乘用车智能座舱产品渗透率35表10：2023年1-6月乘用车智能网联产品渗透率50表11：重点公司盈利预测及估值56汽车智能化行业重点新闻速览1、特斯拉：已在中国建立数据中心，所有中国大陆市场车辆数据存储在境内根据特斯拉官方微博消息，8月14日，特斯拉表示，与一些品牌可以通过哨兵模式远程查看车辆周围环境不同，目前特斯拉车辆的这些数据只离线存储在车内USB设备中，车主和特斯拉均不能远程在线查看。另外，特斯拉公司已在中国建立数据中心，以实现数据存储的本地化。所有在中国大陆市场销售车辆所产Th的数据，都会存储在中国境内。2021年10月政府主管部门联合发布汽车数据安全管理若干规定（试行）后，特斯拉公司作为首批试点企业，积极参与了主管部门组织的合规试点工作。2、特斯拉完全自动驾驶测试版或已推至中国地区根据盖世汽车资讯消息，海外博主TeslaChinaAnalyst近日在其个人社交媒体上发文称，特斯拉FSD（完全自动驾驶能力）测试版已推送至中国地区以“影子模式”开始收集数据以进行可行性验证，之后将逐步激活进行小范围试用。TeslaChinaAnaIySt称，特斯拉向中国地区用户推送了最新的系统更新，在数据分享页面下，新增了“允许AUtoPilot自动辅助驾驶分析和改进”的选项，以征得用户同意来收集和分析AutoPiIot数据对其进行改进，而这些数据将以匿名化的方式处理。3、小鹏汽车：预计年底50座城市落地XNGP,无图区域能力正在开发中根据小鹏汽车官微消息，8月14日，小鹏汽车宣布预计到今年年底，将会有50座城市实现XNGP的落地。此外，XNGP的无图区域能力也正在开发中。据了解，小鹏XNGP是继XPILOT系统之后，小鹏推出的第二代智能辅助驾驶系统，XNGP在第一代XPiIot系统的基础上，增加了城市路况下的全程智能辅助驾驶功能（城市NGP）,以及高速NGP和VPA记忆泊车的增强版功能。目前，小鹏汽车的XNGP的城市NGP和高速NGP仍只能在“有图”状态下使用。据介绍，小鹏汽车要做的“无图”指的是，无高精地图，相当于在无车道模型、道路部件、道路属性、道路环境特征；不再有确定的信息输入、不再有预验证的过程，甚至还有环境干扰的情况下，纯靠车辆“自身的感知元器件”和“实时感知能力”，去认识这个未知的世界和定位自己，自行完成静态世界的理解和动态目标的追踪。据悉，小鹏汽车从2021年，就已布局基于BEV+Transformer的XNGP技术研发,并于2022年10月发布全新一代感知架构一XNet深度视觉神经网络。基于XNet的超强视觉感知和脑补能力，让车辆仅靠自身能力，就能实现静态世界理解和动态目标追踪。让城市NGP和高速NGP在“无图”情况下，也能实现相同水准，还能进一步实现更多场景的无缝连接和无感切换。小鹏汽车表示，XNGP无图区域能力的开发是为了不设限、让非一线城市也能加入XNGP群聊；普及智驾、进一步加速实现全场景辅助驾驶；更为了科技普惠和无人驾驶那一天的真正到来。4、小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙离职，或加入英伟达根据盖世汽车资讯，8月2日下午，关于小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙离职的消息传出。当晚，吴新宙和何小鹏同步在社交平台发声，确认离职的消息。何小鹏表示，吴新宙会成为全球知名公司的最高等级华人高管。这似乎证实了吴新宙将出任“英伟达全球副总裁”的消息。吴新宙于2019年加入小鹏汽车。他对小鹏汽车自动驾驶架构重新进行了梳理，搭建新的智驾团队，助力小腿汽车完成了高速NGP和城市NGP落地。在吴新宙的带领下，小鹏汽车在自动驾驶业务领域被贴上“技术派”标签，并且确立了高阶辅助驾驶的领先地位。5、零跑汽车发布中央集成式电子电气架构根据零跑汽车官微消息，7月31日，零跑汽车正式发布四叶草中央集成式电子电气架构。该构架通过1颗SOC芯片+1颗MCU芯片打造中央超算，实现智能电动车的核心部件高效协同。四域合一，是指座舱域、智驾域、动力域、车身域融合为一，由一个中央超算盒子处理与控制。盒子中的一块SOC芯片负责数据处理，控制智能驾舱和智能驾驶；另一块MCU芯片负责逻辑计算，控制整车和车身。6、极狐阿尔法S先行版城区NCA落地京渝杭根据极狐官微消息，8月11日，继深圳、上海、广州之后，极狐旗下的阿尔法S先行版在北京、重庆'杭州开通城区NCA（即城区智能领航）并真正面向用户全量开放。具体来看，在北京，极狐阿尔法S先行版城区NCA的版图进一步延伸至亦庄,海淀、顺义部分区域，后续将陆续开放五环内环路和封闭道路；在重庆开通的城区NCA高精地图已覆盖超5800公里，渝中区、大渡口区、江北区等核心区域悉数掌握；在杭州，极狐城区NCA将覆盖核心城区，里程达3000公里以上。据悉，极狐阿尔法S先行版于今年5月19日上市，官方指导价为32.98万元。该车型保持了Hl版的高端智能化配置，全车共具备34个感知硬件，其中包含3颗激光雷达，6颗毫米波雷达、12颗超声波雷达、9颗ADS摄像头以及4颗环视摄像头，能够实现360度探测视角，处理执行层面则采用华为MDC810智能驾驶计算平台。极狐阿尔法S先行版自交付以来，智驾累计行驶IOc）万公里,单车单次NCA最远行驶1931公里，泊车车位识别准确率»,且高速NCA已开放261城,覆盖里程超31万公里。极狐汽车表示，此次极狐阿尔法S先行版的城区NCA实现六城落地，标志着极狐的高阶智驾进城步伐加快，未来，随着OTA迭代升级，极狐阿尔法S先行版有望即将搭载华为ADS2.Oo7、广汽正式推出Al大模型平台，即将搭载于昊粕GT根据广汽集团官微消息，8月8日，广汽正式推出Al大模型技术的最新研发成果广汽Al大模型平台，该平台是汽车行业首创的大模型平台技术，将在近期搭载于高端智能轿跑昊钳GT亮相。广汽Al大模型平台聚合了多种Al大模型，并与广汽智能网联底层能力深度融合，不仅能调用通用大模型的能力，还能基于智能汽车的应用场景构建专用模型，实现全场景智能体验的跃迁。广汽Al大模型平台将率先落地智能语音交互场景。基于该平台，智能语音可结合各种模型优势，运用车端本地推理能力和云端混合模型技术，实现精准的上下文语义理解；并结合广汽魔方场景共创平台与丰富的云端Th态服务，全面提升语音的智能化和情感化，为用户带来更愉悦的使用体验。不仅智能座舱的体验将被颠覆，广汽Al大模型平台还将赋能智能驾驶。广汽一直积极探索人工智能在智能汽车感知、决策的应用，由全球人工智能顶级专家陈学文领衔、以纯视觉路线为主的世界前沿自动驾驶全栈自研XLab团队，已在泊车和行车领域取得突破性进展。8、吉利将发布全栈自研的全场景Al大模型根据盖世汽车资讯，7月31日，吉利汽车集团CEO渝家阅在内部经营工作大会上透露，吉利将于下半年发布“行业首个全栈自研的全场景Al大模型"，首款Al智能电混家轿“吉利银河L6”也将于9月上市。据了解，吉利汽车于2021年开始在AIGC相关技术领域进行研究和布局，目前已自研出行业首个百亿参数的人工智能大模型，并拥有Al智能交互、Al音乐MV、Al儿童绘本等众多具有开创性的Al智能技术，相关技术将于吉利银河L6上搭载应用。汽车智能化高频核心数据更新特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数特斯拉1)FSD渗透率鼓至2022Q3,特斯拉FSD全球订购率在7.典，北美和欧洲地区略高，在14.303和8.8(料亚太地区仅为0.纯。2016年之前,特斯拉的辅助驾驶功能分为autopilot及enhancedautopilot两档，前者标配，包括交通感知巡航控制、自动辅助转向两项功能；后者提供高速导航、自动变道、自动泊车、智能召唤功能，需要购车时额外付费5000美元购买(购车后需要6000美元)。2016年特斯拉推出FSD预定，当时并没有给出功能,只需要在购车时额外增加3000美元可以获得预定;2019年第二季度特斯拉正式发布FSD应用版本，价格增长至5000美元，同期取消enhancedautopilot购买；FSD订购率飙升至历史最高。此后，随着低价格车型(3&Y)及中国地区销量快速增长、FSD价格增长，2019年第三季度开始FSD渗透率呈现下降趋势，截至2022年Q3,特斯拉FSD全球订购率在7.北美和欧洲地区略高，在，和乱亚太地区仅为Io图1：特斯拉分地区FSD)资料来源：TroyTeslike,国信证券经济研究所整理表1：特斯拉FSD全球分地区渗透率和北美地区分车型渗透率数据全球开通率全球分区FSO开通率北美地区分车型FSO开通率北英开通率欧洲开通率亚太开通率Model3ModelYModelS/XI2016Q412.4s14.笫14.3|3Q14.3g2017Q111.3114.3114.3|3堡1432017Q211.8114.3114.3|3.C014.2017Q311.9114.缰14.3|3.Cy33.3|14.2017Q413.415.维14.4|3Q2731144g2018Q116.1115.Tjl28.0|3®9.820.22018Q29.712.25.703.08.9190VV22018Q322.323.6.18.、30B22.9126.0i20180418.1：18.3"22.2"3.0：14.6.32,9_0.99IB2019Q126.30.129.2.2a26.1l50.2019Q245.7.51.1555l2图46.18oq2019Q342.8g53.44.2l1.9g48.75.0g201904355l49.9g30.6v1电43.4l73.2020Q124.%3926.1l1g31.554.64.52020Q2248g42（931.5f1.30.9l49.9g622020Q320.3132.¾21.7Ia17.7g38.4g56.5g20200417.7132.13.80.9922.733.TB54.1.20210112.725.12.110例18.3|29.0g5120210210.8b18.16.1|0第14.5|20.1fl47320210381412.9f0,10.413.4a45.2g2021047.13.10.30.6.4g14.344.2022017.2»14.6.510.®6.9B12.2fl50.02022028.W14.%6.5|07-2112.3B4702022037.小14Q8.8fl0/5.2113.344堡资料来源：TroyTeslike,国信证券经济研究所整理表2：特斯拉FSD正式发布后历史价格及功能梳理时间北美区版本主要更新功能北美区售价国内功能国内售价2019年4月FSD2019.12.12019年5月FSD2019.16.22019年11月FSD2019.36.2增强型召唤辅助泊车；自动变道；哨兵模式5000美元标配AP（自适应巡航、车自动辅助转向；行程规划6000美元道保持）+EAP产速上自预定出发时间；钥匙泊车；上车前关联日历等信息的道7000美元动辅助导航'高速上自动56000路规划元辅助变道'智能召唤、自2020年7月FSD2020.24.62020年10月FSDBETA自动驾驶交通信号灯和停车标志控制8000美元动泊车）自动变道/根据导航上下高速.主动避让路上的人和车IooOO美元以及障碍物；城区自动转向2022年1月FSDBETAVl0.6针对交通载具优化目标检测网络架构，识别精度提高，12000美元新的可见性网络平均相对误差降低1851,在高曲率和夜间情况下，新通用静态目标网络的检测精度提高17|_2022年9月FSDBETAV10.69添加“深度车道引导”模块，将视频流中提取特征与粗15000美元64000兀2022年11月FSDBETAV11（更新时间）预计一年内FSDV12略地图数据融合;增加基于慢速移动的不明物体进行控制规划;升级占用网络,使用视频而非单一时间图像等。高速公路启用FSDBeta；改进占用网络在雨水反射等15000美元路况表现等；感知、规划几个模型融合成端到端大模型，自动驾驶系/统迭代加速。资料来源：elonmasktwitterxnotateslaapp、汽车之家，国信证券经济研究所整理2）特斯拉FSDBeta行驶里程2023年7月20日，特斯拉发布第二季度财报，同时召开股东交流大会，根据财报披露数据显示，截至2023年6月末，FSDBETA累计行驶里程突破3亿英里里（约4.8亿公里），相对2023年第一季度1.5亿英里大幅提升（2022年末约9000万英里）o图2：特斯拉FSDBeta累计行驶里程超过3亿英里资料来源：特斯拉，国信证券经济研究所整理 朝来汽车根据蔚来汽车官微，截止2023年6月30日，NOP+Beta版已开启免费试用185天，Beta版累计行驶里程达4.286万公里,周增里程达210万公里，参与试用活动用户超5.2万人。 小鹏汽车根据小鹏汽车官微，截至2023年7月11日，小鹏汽车城市NGP“进京”第一周，城市NGP总里程达16,914公里,用户渗透率、里程渗透率、时长渗透率都在左右，千公里被动接管仅3.3次。8月14日，小鹏汽车宣布预计到今年年底,将会有50座城市实现XNGP的落地。此外，XNGP的无图区域能力也正在开发中。 理想汽车根据理想汽车官微，截止2023年5月，公司为超过28万家庭用户提供高速NOA功能；高速NoA里程超过1.4亿公里。本季度公司从高速场景延伸到城市场景，六月份将在全栈自研的理想ADMax3.0上开放城市NOA内测，并力争在2023年底之前推送至全国100个城市。 问界汽车根据问界汽车官微，8月2日，问界M5智驾版将迎来首次OTA升级，包括五城开启城区智驾领航辅助(NCA)、城区车道巡航辅助全面开放、智能泊车辅助升级以及智驾报告首次上线。本次OTA升级,用户可通过两种方式获取，分别为通过车机的设置升级、通过手机的“AITO”App升级。具体来看，五城开启城区智驾领航辅助为，用户可以在上海、深圳广州、杭州、重庆5个城市使用和体验城区NCA,感受高阶智能驾驶带来的全新出行体验。其中城区NCA为高阶包功能需订阅Huaweiads高阶包才能使用；nca功能需在nca可用路段使用，在部分未覆盖NCA路段的城市区域将无法使用NCAo感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升(更新800万像素渗透率)视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升。车企摄像头方案相对雷达优势显著，一方面感知信息丰富，通过图像数据显示车道线、交通信号灯等多种信息，达到最接近人眼的感知效果；另一方面，摄像头从1956年开始在汽车应用，技术水平更为成熟、产业链更为完备。在大模型的助力下，图像感知数据的处理能力得到进一步提升,视觉在感知层优势越来越显著。特斯拉从HW1.O时期仅配备单个摄像头向三目前视、多路环视摄像头方案升级，目前国内新势力车型普遍采用30+个传感器配置，摄像头占比约40孔同时随自动驾驶技术进阶，摄像头素质同比提升，800万像素的摄像头提供更好的成像效果、更远的探测距离及更大的视场角，2022年开始大量800万像素摄像头搭载上车。理想L9、蔚来ES8等车型单车配备800万像素摄像头数量达67个。目前行业普遍采用的1/12颗摄像头+5颗毫米波雷达+13颗激光雷达方案的成本在1.5万元2万元水平,远期规模化量产，全无人驾驶下，车企IO-Il个摄像头+3个ZD毫米波雷达+2个普通毫米波的传感器配置，成本有望降至IoOOO元内。表3：特斯拉和国内新势力等车企摄像头数量增加公司早期车型传感最新车型传/阎高像索援像头高像索餐饮头供应商特斯拉2018年model s雷达+12个超声波雷达蔚来 2018年ES8小鹏 2018年小鹏G3理想2019年理想ONE7个摄像头+5个亳米波雷达+12个超声波雷达5个摄像头+3个亳米波雷达+12个超声波雷达12个超声波雷达3个高清摄像头+1个毫米波雷达2023 年 ES62023 年 G62023 年 L911个摄像头+12个超声波雷达+5 7个800万像素； 个亳米波雷达+1个激光雷达 环视4个300万ET5 8M摄像头-联创I霍能篇盟慧誓前视双目8。0万G9舜宇智领/德赛西威12个超声波雷达+6个8M摄像头 +5个2M摄像头+1个亳米波雷达+ 1个激光雷达前+环视6个800万 舜宇智领（6个8M和2M）2023年models12个摄像头+1个4D毫米波雷达前视像素540W疑似索尼（镜头是联创）资料来源：各公司官网、汽车之家、投资者交流平台、潮电智库，国信证券经济研究所整理800万像素摄像头占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年6月，乘用车前视摄像头渗透率为思，同比+82pct,环比+3.4PC3其中800万像素摄像头占比为孔同比+4.8pct,环比+1.5pct°2023年1-6月，乘用车前视摄像头渗透率为同比+8.7pct,其中800万像素摄像头占比为孔同比+3.6pcto图3： 2022年1月-2023年6月乘用车前视摄像头渗透率资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理图4： 2022年1月-2023年6月乘用车前视摄像头分像素上险量占比资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率数据和算法要求提升，自动驾驶芯片算力持续提升（或从低于100tPS到远期10OOtp8）一方面大模型及大型自动驾驶数据处理提出大算力需求；另一方面,高规格摄像头等传感器上车提供更多需要处理的数据，增加算力消耗，比如传统的LI-L2级自动驾驶，配备120-200万像素摄像头，只需要对车道检测等简单功能提供算力，而800万的高像素及L2+高阶自动驾驶上车要求自动驾驶系统处理城区复杂路况、多交互场景的路口变道等情况，神经网络算法要求提升，域控制器算力需求进一步提升。根据36氮研究院整理数据，L2级及以下智能驾驶算力需求通常为10700T0PS,而L3级算力需求为IoOTOPS以上，到L4级算力需求跃升至IoOoToPS以上。以英伟达为代表的高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年6月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为8.81,同比+1.2pct,环比+1.7pct,其中英伟达、地平线、特斯拉FSDx华为自动驾驶芯片占比分别为四13.1三v45.03、2.4J,同比分别变动+8.8、+3.9、-9.4、+2.3pct,环比分别变动-5.6、+0.7、+8.4、+1.2pcto2023年1-6月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为70、同比+2.5pct,其中英伟达、地平线、特斯拉FSDx华为自动驾驶芯片占比分别为23.3?、10.a、42.纯、1.黑,同比分别变动+14.1、-2.9、-1.6v+1.5pct0资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理图5： 2022年1月-2023年6月乘用车自动驾驶域控制 器渗透率资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理图6： 2022年1月-2023年6月乘用车自动驾驶域控制器 分芯片方案上险量占比从数据流的角度看汽车智能化核心要素当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（六），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。图7：从数据流的角度看未来汽车核心要素从M撵潦的询度,未来汽率棺必要素*rCAMtWUtH-.1（入）（*）资料来源：汽车之家，国信证券经济研究所整理2023年1-6月，乘用车行业L2级及以上渗透率为乱同比+8pct,新势力品牌L2级及以上渗透率基本在70,以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在30以上，领先合资品牌（大