2023小城住宿行业趋势洞察报告-CBNData_市场营销策划_重点报告202301202_doc.docx
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2023小城住宿行业趋势洞察报告-CBNData_市场营销策划_重点报告202301202_doc.docx
2023小城住宿行业趋势洞察报告CBXDT2023 -SmaLLToWnS-ACCornrno02小城住宿消费者画像 01.小城住宿市场发展概况03小城住宿消费趋势洞察04小城连锁酒店行业总榜单-ndus-r厂小城住宿市场发展概况史国城镇化且多政策渐进出台的驱动下,小城声业与旅游嵩速发展城镇化推动小城产业发展,引领商务需求熠长2022年中国城镇化率已经达到64%,随着城镇化的不断深入,三线及以下城市GDP快速提升,更多产业向三线及以下城市延伸。产业、经济的快速发展,带动小城商务出行与住宿需求增长。20132022中国蝴体变偿势202HGDPm名上加快的瞒64%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022§ 薰堡云国家半年33策推动小城产业与旅游双轮驱动当前国家正大力扶持小城产业与旅游双轮驱动发展,仅2023年上半年就发布了33个国家级推进小城文旅产业的重要文件。以山东为例,山东通过优惠政策和金融优惠鼓励企业对星级酒店和休闲度假酒店的投资,以扩大旅游住宿业规模,促进高新区的扩大和旅游住宿业的发展。2023年部分推动小城发展的重要政策(全国)文化和的的部(国内段时提升计划<23-0)2S<F> >文化和俄前部办公I六衣 (乡村文化和献ft传头人支Q/H实施方案<20ta- 业我村都办公If2025-) >文化和旅前非办公厅就严织开艇第微中国特AMa黜交课名段建设工作 文化和爵公城湖关于开修文化产业(I舵乡村金兴期的通知发砒陵政策名称文化和辎他2023年收国家文化和胺St*/他新用发项IlflW工作懦粼S蛤文化(关了1115S «Ihfci蝴同创精发展的蟠知,我亚农村SlR23年中国美RB休闲多忖推介叫律?S轴黎,关干开展中国文物现W/建设I:作的通知,十四五”施业发峨划3融焰单中,三、四线等小城包含:2023年推动小城发展的重要地方政策(以山东省、江西省为例)特色族游目的地名单旅游枢纽城市重点旅游城市政缜类型政策名称ES产业山东,(裕粉京新技:木产业开发 区展mSt发展的?;下批的)iin: (2023年全帘文化和侬 纷工作要点Kai%(关于侬全省Mt游住落* AW RKKEfi江西,江西的射成此负点产业 目现代化建议 -12B9行动计划,消费高质量发展的趋势下,三线及以下小城市场成为中国消费力量的重要支柱中国消费趋势从增速到增质中国居民人均可支配收入与消费水平持续增长,但整体增速趋缓,“增质”或成未来中国消费的重要特征。全国居民人均可支配收入与人惭肖费支出十年变化全国居民人均可支配收入(元)I全国居民人均消费支出(元)2022201320M2015201620172018201920202021小蝌放强大消费力当前消费信心更多来源于小城,根据2023城市商业魅力排行榜,三、四、五线小城共有288个,而这些小城人口已达到10亿+。基于庞大的人口基数和广阔的市场空间,在2022年,三线及以下城市消费品零售总额超21万亿元,远远大于一线、新一线、二线城市,占全国总额48%,小城消贽力持续释放。2022年我国各市场社会消费品零售总额44(万亿元)I一全国总计一线新嘴二线三线及以下小城商务与旅游恢复度达90%,推动住宿业迅速发展,中秋国庆小城旅游空前繁荣三线及以下城市领跑商旅恢复,小城酒店预订均价超2019年水平商务出行方面,四五线城市的恢复量分别达94%与93%。随着政策的推动和基础设施的完善,这些城市的商务环境也在不断优化,吸引了更多的商务人上前往。当前商旅酒店预订均价逐步回升至2019年水平,尤其三线及以下城市已超过2019年水平。各城市差旅量恢复情况国内“一线、新一线、二线"与"三线及以下“商旅酒店预订均价恢复对比2023年中秋国庆旅S襟荣,淄博、延边等三线及以下1曲崎门目的地旅游出游 人数8.261Z跨区域人员 流动量20.5 亿发送旅客 总量4.58(Zr、日均发送 旅客5727.而旅游出行上来看,2023年中秋国庆小长假中,多项数据创造历史记录,出游人数达8.26亿人,按可比口径同比增长71%。得益于国家与地方政策、以及抖音、小红书等新媒体的传播效应,众多二线及以下小城成为热门旅游目的地。2023年中秋国庆期间发送旅客量创历史记录出游人数按可比口径同比增长71.3%同比增长超10倍旅目的淄博 延边地防城港 酒泉国内旅游收入按可比口径同比增长129.5%57%消费者更关注连锁品牌f三线及以下小城连锁酒店迎来广阔发展空间三线及以下城市连锁酒店品牌发展空间巨大当前,国内56%单体酒店分布于三线及以下城巾。同时从全国范围来看,经济型酒店的连锁化率仅有30%,对于深耕小城的酒店连锁品牌来说,小城蕴含着巨大发展空间。各城市连锁化率及单体酒店城市分布全国各档次酒店连锁化率连锁化率垂体酒店分布连锁品牌酒店在小城更受欢迎,成为57%住客的偏好选择调研中发现,有57%的住客在预订小城住宿中认为连锁酒店品牌有质量保证,更愿意入住。另外34%的消费者也会尝试单体酒店或民宿。是否在意为连锁品牌连锁酒店品牌能有质爱保障在意57%OMlidd一J.¾f2023小城旅游新趋势:休闲度假人群更多,商务人群做更频繁消费者出行意愿快速回升,小城休闲度假人群更多消费者出行意愿明显回升。2023年有57%的消费者希望前往小城进行休闲度假,而43%的消费者则是以商务洽谈为主要驱动因素。2023年消费者前往小城的主要目的每年前往小城2-3次的消费者最多,商务人群往返小城的频次更高从近一年内消费者往返小城的频次来看,大部分人群选择每年2-3次往返。由于商务洽谈的特性,商务人群每年往返小城的频次占比明显更高,37%的商务人群前往小城频次超过4次。近一年不同人群前往小城的频次商务人群旅游人群每年1次或以下每年2-3次每年4-6次每年7次及以上小城住宿不同人群基础画像差异明显商务人群中男性居多,80前至85后占比61%,T三ifiEm各占23%小城商务人群中,男性占比达到了60%,且80前到85后占比达到61%。受一线城市的全国辐射能力与中国特色的产业集群发展影响,商务人群更多分布在一线与三线城市。性别2 60女40%商务人群基础人群画像城市线级2323%ILIlLl一线新一线二线三线四线五线旅游人群女性占比更高,85到00后居多,二线及以上高线级城市占比达77%小城旅游人群女性占比高达65乐其中85后、90后、95/00后的人数占比达到了80机这些人群主要来自在二线及以上高线级城市,其中,40%来自一线城市。性别男35%女65年龄代际城市线级加静人群基础AS®像CBXDTw线上平台成为主要预订渠道,服务体验受到更多关注线上多渠道预订小城酒店成为消费者主要的预订方式主流机酒预订平台与生活服务平台依然是消费者预订小城酒店的主要渠道,占比均超50%。而从人群偏好来看,旅游人群更倾向于在生活服务平台与携程、去哪儿等主流机酒预订平台进行预订,而商务人群更偏好现场到店或在酒店官方网站进行预订。主要预订酒店的渠道不同人群预订偏好(TGI)朝迭代、免费早餐售附加因素进令提升J城酒店的!葡$验调研显示,78%的受访者在意小城酒店的新旧程度,更偏好新的酒店。在小城酒店的增值服务中,消费者最关注的分别是免费早餐、提前选房与房费折扣,占比分别为50%、45%、44%0小城酒店新旧程度的关注度非常在意比较在意一般在意不太在意完全不在意小城酒店憎值I艮务的关注度/Jr%"Sma=TOWnSAccommodation三-dus-ryTrends-ght.?孱小城住宿消费趋势洞察智能化 体验化小城酒店高颜值的溢价不同年龄代际对小城酒店高族值的支付意愿塞颦时代,高颜价比小城酒店更受消77%消费者更关心小城酒店颜值,Z世代更愿意为高颜值买单调研发现,77%消费者明确表示愿意为小城酒店的高颜值支付溢价,其中更年轻的Z世代即95后和OO后相对90后更愿意为小城酒店的高颜值买单。追求设计美学,58%的住客钟爱时尚温馨风格的大堂设计58%酒店大堂风格偏好不同风格设计大堂是住客走进酒店的第一印象,大堂的风格设计尤为关键。有58%的消费者偏爱时尚温馨的设计风格,分别有49%与43%的住客选择了现代简约与具有传统文化属性的风格设计。空间,产品设计精致,小城酒店全方位展现小联学消费者对于酒店房间内的空间设计明显更为关注,分别有75%的男生与80%的女生将高颜值的空间设计作为挑选酒店时的重要关注点之一。对于软装配件的设计来看,高颜值产品设计是消费者关注重点。前卫时尚的设计师家具与艺术品同样被消费者所青睐。智能化 体验化高颜0峡计W关注度男女不关注简约 舒适产品设计绿色 健康高颜值产品设计消费置对智能化设施偏好明显,追求更舒适与安心描主宿体验年轻人更偏好智能化设施,五成住客认为智能化让入住更舒心、更安心从年龄代际来看,超过60%的90后与95/00后年轻群体更偏好智能化设施。从偏好原因来看,54%的住客认为智能化设施可以带来更舒适的体验,52%则认为能够增强安全性。此外,商务人群对智能化给日常住宿所带来的便利性有更高需求。智能化设施偏好度54% -增强舒适体验旅浙人群作Hf <TGIl 14)52% o提高安全性ttlteJtf (IGllO)51% o-提升住宿便利性商务人格希好(TCn(M)44%提高入住效率41%可以提供个性化服务对于智能化设施偏好的原因智能化设施偏好中,消费者更注重智能安全系统45%的消费者希望小城酒店配备智能安全系统,另外有43姒与41%的住客偏好智能控制与卫生设备。其中商务人群对智能影音设备与智能客房服务更为关注。不同人群智能化设施偏好智能化谢£的具体偏好商务智健影音设备人群智能客济服务o资能安全系统i安全感,47%的消费者认为智能控制系统可以更方便的进行客房控制,45%住客更关心智能控制可以提升安全和隐私保护。此外,超30%的住客也希望从中获得更多的娱乐休闲与互动服务体验。众多酒店开始建设全流程的智能系统服务,全方位提升消费者住宿体验,如尚客优等小城连锁酒店品牌,消费者可以从到店、入住、服务等全方位感受智能技术带来的便捷。高颜值体验化全所酒能融助力,嫡酒店升级到店入住服务人工智能技术酒店前台和服务台全面升级,提寤 入住的舒适体验客房-智能家居系统可通过客控系统连接岳间内的空调、 电视、窗帘和灯光等智能家居数字智能设施引入了各类智能设备.使客人的出 行、生活更加便利小城"CityEat"成为热词,七成消费者愿意为美食奔赴小城68%游客热衷寻例舌尖上的j邮r,感受当地特色文化有68%的游客表示前往小城旅游是想要寻找当地特色美食,享受小城CityEat;58%的消费者希望可以探索当地文化,享受民俗特色。此外,享受小城安静轻松的人群也达到了44机小城旅游的主要原因高颜值 智能化寻找当地特色美食探索当地文化逃离大城市享受小城City Eat享受民俗特色享受安静轻松70%消费者经常奔赴小城寻觅特色美食70%的消费者经常为了美食而前往小城旅游。根据黄金周全国小城活力报告显示全国入住率最高的小城有邢台、莆田、九江等。这些小城都拥有各自的特色美食,成为消费者颇受欢迎的旅游目的地。是否愿意为美食奔赴小城偶尔会,28%经常会 46%特色美食小城抚州“冻米肉丸”淄博“淄博烧烤”莆田“莆田卤面”普洱都“世界茶源、中国咖啡”73%消费者将地道美食认定为特色小城酒店的重要细节之一,宵夜成为小城酒店新需求98%消费者都表示愿意尝试小城酒店的特色美食,拥有地道美食已逐渐成为小城特色酒店的重要要素之一。此外,33%的80前和28%的85后、90后住客更希望小城酒店可以提供宵夜服务,深夜食堂服务正越来越受到住客们喜爱。特色小城酒店的重要细节高颜值 智能化特色地道的美食73%小城独有的文化装饰73%特色的文化活动52%独特的建筑设计风格47%是否愿意在小城酒店品尝特色美食2%深度融合当地风情管理文化31%不同年龄代际对宵夜服务的需求"深夜食堂”服务解决住客深夜到达小城的就餐问题“酒店的餐饮相对会卫生安全一些”“晚上10点后酒店外面的餐店都关门了,肚子饿真的很难找到餐厅.”y0dydTrend InsightSmall Towns小城连锁酒店行业品牌影响力榜“小城连锁酒店行业品牌影响力”榜单汇总了10大酒店集团,近200个小城连锁酒店品牌。综合考量了酒店品牌规模数量、城市覆盖率和品牌口碑等多重因素,反映了各大酒店集团及其品牌的市场表现和影响力。本次酒店品牌榜单,尚美数智科技集团旗下的尚客优凭借236城酒店覆盖,1503家的小城酒店规模以及均分4.99分的11碑分(满分5分),位居榜首。同时尚美数智科技集团旗下另一品牌骏怡也在本次榜单中上榜。锦江国际集团在本次榜单中占据了三个席位,分别是维也纳、7天和照枫,其中维也纳规模指数仅次于尚客优,排名第二。华住集团旗下的汉庭和首旅集团的如家则分别位居第三和第四。集团品牌规模指数城市覆盖率口碑指数小城连锁酒店行业品牌影响力指数排名尚美数智科技集团尚客优100.0081.94%99.7398.791锦江国际集团维也纳97.6072.57%98.3098.102华住集团汉庭97.7073.61%90.8496.333首旅集团如家94.8468.75%97.0195.064锦江国际集团7天91.2171.18%96.9894.595格林集团格林豪泰94.9358.33%97.6891.056华住集团全季86.9460.07%91.6786.767锦江国际集团履枫83.1157.99%99.5386.748东呈集团城市便捷93.4944.10%95.9784.169尚美数智科技集团骏怡84.5652.78%94.1783.5810小城蝴酒店行业规模指数榜小城连锁酒店行业规模指数反映了品牌在小城市场的普及程度和影响力。从本次榜单数据来看,尚美数智科技集团旗下的尚客优以1503家的酒店规模位列第一。通过在小城市场十多年的扩张,截至2023年10月,尚美数智科技集团旗下已开业酒店数量达4366家,成为小城市场规模领先的酒店集团。此外,华住集团旗下的汉庭与锦江国际集团旗下的维也纳规模分列2、3位。集团融规模数呈排名尚美数科科技集团尚客优15031华住集团汉庭11962锦江国际集团维也纳11873格林集团格林豪泰9784首旅集团如家9725东呈集团城市便捷8816锦江国际集团7天7477华住集团全季5678尚美数智科技集团骏怡5489锦江国际集团愿枫415IO小城连锁酒店行业品牌口碑榜好口碑的酒店品牌能够吸引更多的消费者,提高酒店的入住率和盈利水平。从本次榜单数据来看,尚美数智科技集团旗下的尚客优品牌11碑位列第一,说明消费者对尚客优的产品质量和服务水平高度认可。而锦江国际集团旗下的鹿枫与措啡分列2、3位。集团品牌口碑排名尚美数智科技集团尚客优4.991锦江国际集团履枫4.982锦江国际集团吉吉啡4.973锦江国际集团潮漫4.974尚美数智科技集团品容4.965锦江国际集团非繁城品4.966首旅集团艾尚4.957锦江国际集团陶亭4.948首旅集团璞隐4.939格林集团格雅4.9210CBXDT w小城连锁酒店行业典型省份品牌规模榜截至2023年10月,从省份角度来看,受人口密度、地理位置与经济发展影响,拥有超100O家以上小城连锁酒店门店数的省共有4个,分别是山东省、江苏省、河北省、安徽省,其中山东省位居第一,门店数量达1703家。在小城连锁酒店门店数量TOPlo的省份中,尚客优在山东省、河北省、河南省和山西省四省排名第一,尤其是山东省,尚客优的酒店门店数达到213家,远超其他品牌,反映了尚客优酒店的市场策略取得了显著的成功,展现了集团整体在小城市场的超前的布局思维和坚实的深耕底蕴。2023年中国小城连锁酒店门店分布图旦他蜘TOP3品牌lU5E1703尚客优、格林豪泰、如家江苏省1425格林豪泰、尚客优、汉庭河北省1394尚客优、汉庭、格林豪泰4安微省1192格林森泰、维也纳、汉城5河南省OTO尚客优、汉庭、7天6广东省807谁也的、城市便彼、脆枫7广西壮族自治区807城市便捷、维也纳、Kift8湖北省784城市便优、推也纳、酒容优9江西省711维也纳.尚客优、格林家泰10山西省672尚客忧、如家、汉庭TOPlO省份小城连锁酒店门店数量&TOP3品牌小城连锁酒店行业典型小城品牌规模榜从小城角度来看,榜单中10个典型小城均位于全国城市TOP50排名中,而其中三线及以下小全国50个小城拥有百家以上酒店数量, 兰州市与扬州市分列前三位,而以尚客 其中包括泰州、济宁、沧州等。城连锁酒店数量,是一线城市连锁酒店数量的3.3倍。其中10个位于山东省内。10个典型小城中,盐城市、优为例,其门店数量排名第一的城市就占据一半之多,排名三门店数量TOP3品牌1盐城市247格林豪泰、尚客优、汉庭2兰州市236格林豪泰、如家、尚客优3扬州市230格林豪泰、汉庭、如家4泰州市226尚客优、格林豪泰、汉庭5济宁市220尚客优、格林豪泰、汉庭6淮安市207格林豪泰、汉庭、尚客优7邯郸市199尚客优、汉庭、如家8沧州市195尚客优、汉庭、驳怡9德州市195尚客优、如家、骏怡10连云港市192如家、汉庭、全季CBXDT4总结和展望随着中国城镇化建设的推进和消费升级,小城经济已成为全国经济的重要组成部分。同时,小城酒店业受益于产业发展和旅游需求的增长迅速崛起。消费者对小城酒店连锁品牌的关注度不断提高,进一步驱动了品牌连锁酒店的发展。2023年,小城旅游人群呈现多元化特点,主要分为休闲度假人群和商务人群。休闲度假人群小城旅游人数更多,而商务人群往返更频繁。线上平台成为消费者预订的主要渠道,服务体验日益受到重视。在住宿消费方面,消费者对小城酒店的需求呈现出高颜值、智能化和体验化三大趋势。小城酒店作为审美红利时代的受益者,高颜值的酒店受到欢迎。同时,消费者期望酒店配备智能化设施,提供舒适安心的居住环境。此外,七成消费者愿意为美食赴小城,推动了OtyEat"热潮,而酒店的宵夜服务成为消费者钟爱的特色服务。总体来说,随着小城经济发展以及消费者对小城旅游兴酗S升,小城住宿业前景广阔,成未来投资趋势。小城酒店品牌更需要紧密关注消费者需求的变化,持续优化服务,并在酒店的颜值、智能化和体验化方面进行提升,以满足消费者的多元化需求,并推动小城住宿行业的持续发展。数据说明DTCOVERAGE数据来源:CBNData2023年10月调研数据、CBNData消费大数据、外部公开资料整理具体指标说明:CBNData调嬲掂> 样本数量:N=IfOOO> 性别配额:男性:50%;女性:50%> 年核布:80前:15%;80后:15%;85后:25%;90后:25%;95/00后:20%城市级别配额:T:30%;新一线:17%;二线:13%;三线:20%;四线:10%;五线:10%> 群标签:基于消费者在平台上近年消费行为确定;小城定义:城市级别按照第一财经2023城市商业魅力排行榜进行划分,其中三四五线城市为本报告中主要研究小城(仅以大陆地区城市进行划分)。榜单品牌:根据饭店协会2022中国前50家酒店集团规模中TOPlO集团旗下品牌排名。为了保护消费者隐私和商家机密,本报告所用数据均经过脱敏处理。版权声明COPYRIGHTDECLARATION本数据报告页面内容、页面设计的所有内容(包括但不限于文字、图片、图表、标志、标识、商标、商号等)版权均归上海应帆数字科技有限公司(以卜.简称“我司”)所有。凡未经我司书面授权,任何单位或个不得复制、转载、重制、修改、展示或以任何形式使用本数据报告的部分或全部内容,或擅自提供给任何第三方。任何单位或个违反前述规定的,均属于侵权行为,我司均有权向侵权者主张赔偿或其他法律责任。关于我们ABOUTUS第一财经商业数据中心介绍:第一财经商业数据中心(CBNData)隶属于上海文化广播影视集团(SMG),是Yinfinity(应帆科技)旗下消费产业研究与传播服务机构,致力于洞察消费行业发展趋势,助力品牌影响力的可持续增长及运营决策效率的提升。CBNData立足领域数据库、数字化媒体矩阵以及消费品牌数据库,困绕新消费、新圈层、新方法三大研究方向,而向品牌企业输出行业研究、数据沉淀、信息聚合、营销传播及商业公关等产品及服务,多维助力品牌影响力的搭建、透传及破圈。CBNDaIa研究领域已覆盖美妆、食品、服饰、母婴、宠物、明星及红营销等,目前旗下拥有国内领先的新消费信息门户"CBNDala消费站,精准辐射数百万行业用户。联系我们:Data商务合作:BDCbndaIacom加入我们:JOBCBNDala 官网CBNDaIa官方微信号