2021年中国生菜产业数据分析报告.docx

2021年中国生菜产业数据分析报告一、生菜产业概述生菜是叶用其苣的俗称，属菊科菊苣族其苣属一年或二年生草本作物，因西餐中均习惯于剥叶生食，故称之为生菜。生菜原产于欧洲地中海沿岸，由野生种驯化而来。生菜隋唐时期传入我国，宋代陶谷的清异录中记载：“高国使者来汉，隋人求得菜种，酬之甚厚,故因名“千金菜”，今葛苣也”。目前，我国市场主要销售的葛苣产品分为两类一一叶用其苣（生菜、油麦菜）和茎用葛苣（葛笋）。我国生产培育的葛苣产品以黄笋为主，近年来，随着国际间的频繁交流，生菜才开始在我国各地的餐桌上流行起来。我国的生菜产业迅速发展，播种面积和产量规模飞速扩张。国家发改委及农业农村部印发全国蔬菜产业发展规划（20112020年）中提到，将生菜作为主要产品在黄土高原夏秋蔬菜优势区域（陕西、甘肃、宁夏、青海、西藏、山西及河北北部地区）及云贵高原夏秋蔬菜优势区域（云南、贵州和鄂西、湘西、渝东南与渝东北地区）生产种植；农业农村部印发全国设施蔬菜重点区域发展规划（20152020年）中提到，将葛苣作为主要栽培种类在西北温带干旱及青藏高寒区（西藏东中部、青海东中部、新疆、陕西、宁夏、甘肃及内蒙古中西部）及长江流域亚热带多雨区（四川、重庆、云南北部、贵州、湖北、湖南、江西、上海、浙江、江苏南部、安徽南部、福建北部）等地区进行塑料大棚、日光温室生产种植。从国家政策层面为生菜产业的发展做出规划和指导，进一步促进我国生菜产业的发展。据FAo统计数据显示,2020年，我国生菜及菊苣类蔬菜播种面积为606.43千公顷，产量达1432.31万吨。生菜喜欢冷凉的气候，生长适宜温度为15oC20oC,生育期90100天。按叶片的生长形态可以分为结球生菜、皱叶生菜和直立生菜。生菜质地脆嫩，口感鲜嫩爽口，生吃或熟食均可，生吃生菜中的营养成分保留得最为完整，口感更加清脆且带有生菜本身的清香;熟食生菜经过高温烹饪，消灭了依附其上的细菌等微生物，食用更加安全；生菜性甘凉，胃寒的人应该少吃。生菜含有大量的膳食纤维,常吃能消除多余的脂肪，帮助减肥；每100g食用部分含蛋白质1.0gl.4g、碳水化合物1.8g3.2g（其中膳食纤维含量0.7g2.1g）、维生素ClOnIg15mg及铁、钙、磷等矿物质；生菜还含有黄苣素，具有清热、消炎、催眠作用。图表1：生菜维生素含量（Ing/10Og）13001 020 320 300 060 05003（数据来源：中国食物成分表制图：农小蜂）随着人们生活水平的提高，餐桌上的食物越加丰盛，各种肉类明显增加。在追求营养、美味的同时，人们也在追求吃得更健康、营养更均衡。生菜脆嫩清爽的口感以及所代表的健康的餐饮理念，由亚运会运动员的“特供蔬菜”走入千家万户，为我国饮食习惯和餐饮文化的发展添加了绿色的一笔。1 .生菜品种及栽培1.1. 品种分类生菜按叶片的生长形态可以分为结球生菜、皱叶生菜和直立生菜;按生长时间可以分为早熟、中熟、晚熟品种，早熟品种相对晚熟品种可以提早两到三周的收获期。1.1.1. 结球生菜结球生菜的顶生叶形成叶球，叶球有圆形、扁圆形、圆筒形等形状，单球重400-750g,叶片质地柔嫩，在生长期间需要充足的光照，阳光不足容易导致结球不整齐或者结球松散。常见的结球生菜有奥林匹亚、凯撒、北山3号、爽脆、萨琳娜、大湖系列等。图表2：常见结球生菜喇的成熟期生育期生长特性奥林匹亚极早熟6570天耐热性强，抽晚，适宜晚春、初及、夏季及早秋栽培耐热性强，在高温下结球良好，油晚，抗病，耐肥，极早熟80天左右适合春秋季保护地及夏季露地栽培耐热性很强，抽筌极晚，开展度小，适宜定植，适于晚北L1J3号早熟75天左右春、夏季及秋季栽培.抗痛性强，但冷凉环境下才能结球、高温环境下容易抽爽脆早熟86天左右耐寒性好，抗病性一般，冷凉环境下才能结球、高温环萨琳娜早熟83天左右境下容易抽裳，生长期短抗病性较强，结球适温广，抽筌晚，适合春秋Il地及保中早熟88天左右1.1.2.皱叶生菜皱叶生菜也叫散叶生菜，叶片长卵圆形，叶柄较长，叶缘波状有缺刻或深裂，叶面皱缩，簇生的叶丛有如大花朵一般。常见的皱叶生菜有玻璃生菜、软尾生菜、罗莎红、美国大速生、辛普森精英、红帆等。图表3：常见皱叶生菜城叶生菜成熟期生Ira生长特性较耐寒，不耐热，易抽,适于春秋、大窟、露地种植及冬季玻康生菜早熟55天左右保护地栽培,也可以进行保护地间种.套种栽培早熟4050天较耐寒，不耐热，过湿易感染软腐病，适于春秋叁地栽培喜光照及温和医候条件,不易油,适应性强，适宜春秋冬季罗莎红中早熟70天左右保护地及露地种植耐热、耐寒性强.不易抽,抗病.抗虫性强，适宜春秋需地美国大速生早熟40-45天粒培和冬春保护地内榭g辛普森替英早熟55天左石耐热性强,不窈油,适宜春秋露地栽培和冬季温室栽培红帆早熟50天左右耐热性较强，不易抽,适宜春秋种粮培1.1.3.直立生菜直立生菜叶片狭长，直立生长，叶全缘或有锯齿，心叶会卷成圆筒状。常见的直立生菜有意大利、罗马直立生菜、牛利生菜等。图表4：常见皱叶生菜直立生菜成熟期生育期生长特性耐热、耐寒性强，抗病性强，耐抽性特强，可周年意大利罗马直立生菜牛利生菜早熟 50天 生产、春秋露地榭8、夏季遮阳网厦盖栽培、冬季保护地超盗粒培耐寒性强、抽较晚，适于春、秋、冬季保护地和#、 早熟 6070天秋季露地栽培耐寒性强，不耐热，较耐瘠薄，适于春秋保护地和第 早熟 6580天iig1.2.栽培1.2.1.生物学特性生菜生长周期分为发芽期、幼苗期、莲座期（结球生菜）和结球期。从播种到第一片真叶出现为发芽期，一般需要810天，种子在4时即可发芽，发芽适温1822°C,25。C以上时因种皮吸水受阻，种子发芽率明显下降，温度高于30时几乎不发芽；从种子“破心”至第一个叶环的叶片全部展开为幼苗期，该期一般需要2025天，温度以1620°C最为合适；从“团棵”至第二叶环的叶片全部展开为莲座期，这一时期结球生菜心叶开始卷抱，需1530天，生长适温为1822oCo结球期以结球生菜从卷心到叶球成熟、散叶与直立生菜齐顶成熟为标志，需要2030天，适宜温度为1718。生菜植株生长期间，以1520°C生长最适宜，昼夜温差大、夜间温度较低的环境有利于提高生菜的品质与产量。若温度持续高于25,对生菜的生长和品质都会有影响，结球生菜叶球内部会因高温引起心叶坏死腐烂。在遮阳条件下，生菜也可在夏季多茬分期栽培；在冬暖大棚中，可在深冬、早春季节栽培，但越冬栽培生菜需要的生育期较长。1.2.2.品种选择生菜栽培品种必须要立足当地的气候、土壤等实际条件，考虑品种的耐热、耐寒、抗病、丰产等能力特性及其对温度、土壤条件的需求进行选择。1.2.3.土壤需求生菜性喜微酸的土壤（pH66.3最好），以保水力强、排水良好、有机质丰富的沙壤土或粘壤土栽培为优，种植前需将土壤消毒深耕，并且还需要在土壤中施加适量的底肥。我国除部分盐碱地外都可以进行生菜播种，在播种的时候需要结合生菜的生长习性选择播种时间，大部分地区以春秋两季最为适宜。1.2.4,肥水需求生菜生长对氮肥的需求较多，缺氮都会抑制生菜叶片的分化，使叶数减少，尤其在幼苗期，缺氮对其影响更明显，导致生菜长势衰退。故栽植前应该在土壤中施加适量的有机肥作为底肥，底肥充足的条件下在生长期甚至可以不用进行追肥。生长期追肥可以使用农家肥配合少量的尿素或者氮肥；等到结球初期，结合灌溉进行追肥，施用适量的氮磷钾复合肥；再等1520天以后以及心叶开始向内卷曲的时候进行追肥工作；在生菜结球盛期，喷洒含钙的中量元素水溶肥能有效防止由于天气、施肥等因素造成的生理学缺钙所引起的干烧心、裂球等生理性病害的发生。生菜生长期间不能缺水，特别是结球生菜的结球期，需水分充足,如干旱缺水，不仅叶球小，且叶味苦、质量差。但浇水也不能过多,否则叶球会散裂，影响外观品质，还易导致软腐病及菌核病的发生;雨水多的天气也要做好排水工作，不然生菜会出现烂根等现象。1. 2.5.病虫害防治在生菜的生长发育过程中，常见的病虫害主要是霜霉病、软腐病以及病毒病和干腐病等，而潜叶蝇、白粉虱和蛎虫等则是常见的虫害。由于生菜以生吃作为主要食用手段，化学防治容易产生农药残留，对于病虫害的防治主要以从病虫源头控制为核心，生物防治、生态调控、理化诱控等绿色防控技术为手段进行综合防控。1 .2.6.无土栽培技术生菜与番茄、黄瓜并列为无土栽培3大蔬菜，目前，生菜的无土栽培有水培、雾培和基质培三种方式。其中，水培是最为成熟的技术，一些生菜种植基地通过使用自动化技术，已经实现了生菜生产过程自动化，在播种和发芽后，将生菜定植在生长自动化系统上，随着植物的生长，系统会自动从温室向收获点运输。2 .生菜产业生产现状2. 1.播种面积我国的生菜产业发展虽然起步较晚，但发展迅猛，据FAO统计数据显示,2020年,我国生菜和菊苣类蔬菜播种面积达606.43千公顷，在全球所占的比重为49.45%。与2011年（570.25千公顷）相比较,增量达36.18千公顷，增幅为6.34%,年均复合增长率约为0.69%。图表5：中国及全球生菜和菊苣类蔬菜播种面积变化趋势5137%5052%一一、4961、4956%4984%4953%4947%4936%4946%4945%（数据来源：FAO制图：农小蜂）从播种面积在全球所占的比重来看，我国所占的比重出现了轻微的下滑。2011年至2020年间，全球生菜播种面积从2011年的1149.5千公顷增长至2020年的1226.37千公顷，增量达76.87千公顷，增幅为6.69%,年均复合增长率约为0.72虬对比来看，我国的生菜播种面积增速略低于全球平均水平，致使我国所占的比重降低016%。从全球生菜和菊苣类蔬菜播种面积排名来看，我国和印度、美国依次位列全球前三。2020年，印度生菜和菊苣类蔬菜的播种面积为176.64千公顷，在全球所占比重为14.4%；美国的播种面积为107.69千公顷，所占比重为8.78%我国生菜和菊苣类蔬菜播种面积是印度的3.43倍、美国的5.63倍。西班牙意大利土耳耳墨西哥日本L73%2.80%2.62%1.95%<182%法国1.47%（数据来源：FAO制图：农小蜂）2. 2.单位面积产量从单位面积产量来看，2001年至2010年间，我国的生菜和菊苣类蔬菜单位面积产量从2001年的21.71吨/公顷增长至2010年的23.09吨/公顷,增量达L38吨/公顷,增幅为6.34%,年均复合增长率约为0.69%接近全球平均水平变化幅度（2001年至2010年间增量达012吨/公顷，增幅为0.58%,年均复合增长率约为0.06%）的11倍。而2011年（23.56吨/公顷）至2020年（23.62吨/公顷）间，我国单位面积产量的增量仅为0.06吨/公顷，增幅为0.25%,年均复合增长率为0.03%,与全球平均水平变化情况（2011年至2020年间增量0.71吨/公顷，增幅3.26%,年均复合增长率0.36%）相比较,增量为全球平均水平的十二分之一，增幅和年均复合增长率均接近全球平均水平的十三分之一，无论是增量还是增速都远低于全球平均水平。由此可见，我国的生菜和菊苣类蔬菜的单位面积产量增长已经逐渐放缓。图表7：中国及全球生菜和菊苣类蔬菜单位面积产量变化趋势（数据来源：FAO制图：农小蜂）虽然我国生菜和菊苣类蔬菜单位面积产量与全球平均水平相比还有一定的优势，但与其它单位面积产量全球排名前列的国家相比还存在较大差距。2020年，波多黎各生菜和菊苣类蔬菜单位面积产量达78吨/公顷,排名全球前十的国家单位面积产量都超过35吨/公顷,均远超我国单位面积产量水平23.62吨/公顷。图表8：2020年全球生菜和菊苣类蔬菜单位面积产量ToplO波多黎各78.00约旦hhhhmhbhibhhhihbbiso.6o科威特47.66比利时44.80巴林41.10美国40.83刚果（金）40.12刚果（布）39.62匈牙利M35.45丹麦35.32中国23.62全球I22.55单位面积产量（吨/公顷）（数据来源：FAO制图：农小蜂）2. 3.产量2020年，我国生菜和菊苣类蔬菜产量达1432.31万吨，与2011年的1343.45万吨相比较，增量达88.86万吨，增幅为6.61%,年均复合增长率约为0.71%o但我国在全球所占的比重从53.51%下滑至51.78%,下滑1.73%。2011年至2020年间，全球产量增量达255.33万吨，增幅为10.17%,年均复合增长率约为L08%。可见，我国近年的产量增幅及增速均低于全球平均水平。图表9：中国及全球生菜和菊苣类蔬菜产量变化趋势53 51%54 42%54 84%印上一5346¼53 59%5328%51 78%Z51069/37324627025187526J7管4m'Tifirr2011年201底201320IgKl弹201睁2017年25阵20W2020年中国（产,万啤）一全馔（TL万坳占比（数据来源：FAO制图：农小蜂）从环比增速来看，我国生菜和菊苣类蔬菜播种面积、单位面积产量、产量环比增速都呈现波动幅度降低、增速逐渐下滑的趋势。整体而言，我国生菜产业保持增长趋势，但增速逐渐放缓。2011年至2020年间，单位面积产量环比下滑的年份有5年，播种面积和产量环比下滑的年份有3年，单位面积产量环比下滑压力较大。随着单位面积产量波动渐趋稳定，近年来产量波动趋势与播种面积波动趋势较为一致。图表10：中国生菜和菊苣类蔬菜播种面积、单位面积产量、产量环比增速变化趋势2OM<J0Q2<3X9XOMIX0&9MCfr9XKfS工2009*血。3JMlSJOUBs3H4<2O15<加UM皿/JOg»：»*»»ItM（数据来源：FAO制图：农小蜂）从产量排名来看，前三名依次是中国、美国、印度。2020年,美国生菜和菊苣类蔬菜产量为440.24万吨，在全球所占的比重为15.92%；印度产量为112.14万吨，所占比重为4.05。我国产量达1432.31万吨为美国的3.25倍,印度的12.77倍。图表11：2020年全球生菜和菊苣类蔬菜产量ToPIoE1432.31美国440.24印度112.14西班牙96.91意大利,73.55日本58.05鬓西哥54.18比利时53£9土耳其52.02法国51.69产量万吨）（数据来源：FAO制图：农小蜂）全球生菜和菊苣类蔬菜播种面积及产量均排名全球前三的国家中，我国的播种面积和产量均排名第一，单位面积产量在三个国家中排名第二；美国单位面积产量最高，产量排名第二，播种面积排名第三；印度产量及单位面积产量最低，播种面积排名第二。据市场调查研究公司Statista调查统计数据显示生菜在美国人最常消费的蔬菜中排名第三位，仅次于西红柿和洋葱。消费市场的大量需求促进了美国生菜产业的发展，通过产、学、研结合推动农业生产的机械化、信息化，通过机械化、规模化经营实现生产体系的现代化、集约化和高产，通过“农工商、产供销一体化经营”，依托多层次的农产品物流服务体系实现了农产品生产和销售的有机结合，最大限度地减少中间环节，提高流通效率、降低流通成本。3.生菜产业市场情况3.1.食物供应量我国虽然是最大的生菜和菊苣类蔬菜生产国，但我国生菜的人均食物供应量并不高，约为28g人/天，在全球排名第六位，低于比利时（116g人/天）、荷兰（34g人/天）、斯洛文尼亚（33g人/天）、意大利（29g人/天）、瑞士（29g人/天）几个欧洲国家。图表12：2020年全球生菜和菊苣类蔬菜人均食物供应量ToplO3.2.价格波动根据商务部数据中心统计数据来看，我国生菜批发价格季节性波动趋势明显，春节前后和早秋季节的生菜价格较高，初夏和秋末冬初两个时节的生菜价格偏低。图表13：国内生菜批发价格变化趋势3iR>sRRAfl，月月三R>t>RRuR1A1RRaRflRrflflwnRufl1RJKRaR，月fl，内R9floflntuHjn>MMixoBMnft一金BBitjr小舄/崎（fUk>（数据来源：商务部数据中心制图：农小蜂）受寒潮天气影响，2021年生菜价格保持在高点的时间较长，且最近半年，生菜价格长期保持波动增长的趋势，随着冬菜的上市才开始逐渐回落。图表14：最近半年（26周）国内生菜批发平均价格变化趋势rVMsWVUiflIlbo3NI）9U&9“Rv-VUo«mHWflJ*m<«47«，“M-IHQlnteiE（数据来源：农业农村部制图：农小蜂）3.3.国际贸易3.3.1.全球从出口来看，2020年，全球生菜和菊苣类蔬菜出口量排名前三的依次是西班牙、墨西哥和美国，出口量分别为83.18万吨、32.61万吨、32.55万吨，与中国的出口量16.26万吨相比，分别高出66.92万吨、16.35万吨、16.29万吨；出口金额分别为8.65亿美元、3.35亿美元，5.33亿美元，与中国的出口金额2.08亿美元相比，分别高出6.57亿美元、L27亿美元、3.25亿美元。其中，西班牙生菜和菊苣类蔬菜年产量接近100万吨，墨西哥年产量也在50万吨以上，在全球的产量排名分别为第四和第七位。西班牙是欧盟最大的果蔬输出国，素有“欧洲果蔬园”之称，西班牙生菜主要出口销往德国、法国、英国，这三个国家所占的出口量比重分别为24.52%、17.34%、16.04%0图表15：2020年全球生菜和菊苣类蔬菜出口TOPlO（按出口量排名）（数据来源：FAO制图：农小蜂）美国是全球最大的生菜进口国，排名第二和第三的依次是德国和加拿大。2020年，美国生菜进口量达37.6万吨，在全球所占的比重达17.14%,最大的生菜进口来源国为墨西哥，美国超90%的生菜进口自该国；德国和加拿大生菜进口量分别为26.03万吨、25.95万吨,在全球所占的比重分别为IL87%和11.83%°图表16：2020年全球生菜和菊苣类蔬菜进口TOPIo（按进口量排名）皿1OB«<IWZ4m««1tMss三三t»nr*WRtte.so?FRe®（3（m?A*S.口，万G三50三111><CBX>（数据来源：FAO制图：农小蜂）3.3.2.中国我国生菜和菊苣类蔬菜的贸易顺差趋势极为明显，2011年至2020年间，我国生菜和菊苣类蔬菜出口总量达IlL65万吨、出口金额为8.21亿美元，而进口总量仅为0.06万吨、进口金额为0.02亿美元，十年间出口总量与进口总量之比接近1861:1。我国是全球第四的生菜和菊苣类蔬菜出口国，2020年，我国生菜和菊苣类蔬菜出口量为16.26万吨，出口金额为2.08亿美元。与2011年（出口量8万吨，出口金额0.3亿美元）相比，出口量增量达8.26万吨，增幅为103.2%,年均复合增长率达8.2%；2020年出口金额达2011年出口金额的6.93倍，年均复合增长率约为24%o图表17：中国生菜和菊苣类蔬菜出口趋势变化208出口量（万吨）出口金蕨（亿美元）（数据来源：中国海关制图：农小蜂）从出口量环比增长率来看，我国的生菜和菊苣类蔬菜出口量环比增速逐年放缓，波动趋于平稳。由于疫情的影响，2019年、2020年出口量出现了较为明显的增长。图表18：中国生菜和菊苣类蔬菜出口量环比增长率变化趋势xmw3irMMSN<Wmm*wxmWmrtMiWwt皿qMut刈7ms*w<A）M（数据来源：中国海关制图：农小蜂）2020年，我国生菜出口主要集中在云南、湖南和河北，这三个省域在我国生菜出口量中所占的比重依次为45.34%>18.46%>16.34%,合计占比为80.14%<,其中，云南省充分发挥“西南大通道”和“天然凉棚”、“天然温室”的优势，“云菜”销往全球40多个国家和地区。（数据来源：中国海关制图：农小蜂）我国生菜出口销往地排名前三的依次是中国香港、韩国和越南,所占的比重分别为39.76%、22.67%,17.84%。图表20：中国结球生菜出口销往地TOPIO（数据来源：中国海关制图：农小蜂）从出口交易单价来看，上海市出口的生菜价格最高，出口销往马尔代夫的生菜价格最高。图表21：中国结球生菜出口交易单价ToPlO IUtao C 1451»M OIItA ( ImRMMifiraixK MMVfttt 08rMt*ed3.WX*t ,Adj MiOS CD «»« y (D(D Isum»»|« (1 ISitAOWtgG (£ MM61S务(L27749¼A*»MHVBam 口殳IjtQ（数据来源：中国海关制图：农小蜂）报告核心观点经过科研人员的不断努力和长时间的发展，“娇气”的生菜在我国安家落户，成为我国餐饮的重要组成部分。立足于生菜生长发育的生物学特性，我国生菜的种植技术不断发展，现代化、自动化水平不断提升，2020年，我国生菜及菊苣类蔬菜产量达1432.31万吨，全球占比达51.78%,常年稳居全球最大的生菜生产国的位置。近年来，我国生菜产业蓬勃发展，2011年至2020年间，我国生菜的播种面积增加了6.35%,产量增加了6.61%,单位面积产量也保持了年均0.69%的增速；但环比增速也出现了增速放缓，波动趋于稳定的趋势。我国的生菜消费结构还处于比较基础的阶段，食物供给量在全球排名第六位，批发价格受季节和气候影响较为明显。从国际贸易来看,我国是全球第四大生菜出口国，但我国生菜进口量比较少，生菜贸易顺差极为明显，2011年至2020年间，我国生菜和菊苣类蔬菜出口总量与进口总量之比接近1861:1。出口规模由2011年的出口量8万吨、出口金额0.3亿美元波动增长至2020年的出口量16.26万吨、出口金额2.08亿美元，出口量、出口金额年均复合增长率分别达8.2%、24%o2020年出口量在全球排名第4,与排名前3的西班牙（83.18万吨，8.65亿美元）、墨西哥（32.61万吨，3.35亿美元）、美国（32.55万吨,5.33亿美元）相比，出口量分别相差66.92万吨、16.35万吨、16.29万吨，出口金额分别相差6.57亿美元、L27亿美元、3.25亿美元。