商务部-中国对外贸易形势报告（2023年秋季）-2023_市场营销策划_重点报告202301202_.docx

中国对外贸易形势报告2023年秋季商务部国际贸易经济合作研究院中国对外贸易形势报告一、2023年以来中国对外贸易发展情况二、中国对外贸易发展环境专栏专栏一中国一东盟经贸合作提质升级专栏二第三届“一带一路”国际合作高峰论坛贸易畅通专题成功举办专栏三中国积极参与世界贸易组织改革专栏四重点展会精彩纷呈、成果丰硕附件附件一世界经济贸易形势附件二中国13观经济形势附件三中国服务贸易发展概况统计资料表12013-2023年1-10月中国进出口总体情况表22013-2023年I-Io月中国出口商品结构表32013-2023年I-Io月中国进口商品结构表42013-2023年1-10月中国出口分贸易方式表52013-2023年I/O月中国出口分企业性质表62013-2023年1-10月中国出口分国别（地区）表72013-2023年1-10月中国进口分国别（地区）表82015-2023年1-10月中国出口分省（区、市）表92015-2023年I-IO月中国进口分省（区、市）联系方式中华人民共和国商务部国际贸易经济合作研究院地址:北京安定门外东后巷28号（100710）电话：（Olo）6451504964404339传真：（OIo）64212175中国对外贸易形势报告2023年以来，面对复杂严峻的外部形势，中国外贸承压前行、总体平稳，展现出较强的发展韧性和创新活力，为国民经济持续恢复向好作出了积极贡献。一、2023年以来中国对外贸易发展情况110月，中国货物进出口总额34.3万亿元，同比（下同）增长0.03%。其中，出口19.6万亿元，增长04%；进口14.8万亿元，下降0.5%；顺差4.8万亿元，扩大3.3%。分季度看，一、二、三季度进出口规模逐季走高，分别为9.7万亿元、10.3万亿元和10.8万亿元。分月度看，8月以来进出口逐月改善，10月由降转增，增速为0.9%。国际市场份额稳步提升，根据世界贸易组织（WTO）统计，上半年中国进出口、出口国际市场份额分别为12.2%和14.2%,较上年同期提升0.1、0.4个百分点，保持货物贸易第一大国地位。图12023年以来中国月度进出口规模及增速数据来源：中国海关统计，下同。（一）对新兴市场进出口较快增长。110月，东盟继续保持中国第一大贸易伙伴地位，对东盟进出口5.2万亿元，增长0.9%,占进出口总额的15.2%；其中，出口增长0.6%,进口增长1.3%。对欧盟、美国、日本、韩国进出口分别为4.6万亿元、3.9万亿元、1.8万亿元、1.8万亿元，合计占进出口总额的35.2%。对区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）其他成员国进出口10.3万亿元，占30.1%o对共建“一带一路”国家进出口16.0万亿元，增长3.2%,占46.5%o对非洲、拉丁美洲等新兴市场进出口分别增长7.2%、6.0%,高于进出口整体增速7.2、6.0个百分点。图22023年1一10月中国与前十大贸易伙伴进出口规模及占比金额单位：亿元专栏一中国一东盟经贸合作提质升级2023年是习近平主席提出建设更为紧密的中国一东盟命运共同体10周年。近年来，中国与东盟双边经贸合作提质升级，取得了丰硕成果。一是贸易“蛋糕”不断做大。随着RCEP红利释放，中国一东盟自贸区建设深入推进，中国与东盟已连续3年互为最大贸易伙伴，贸易额从2013年的4436亿美元增至2022年的9753亿美元，10年间扩大了1.2倍。二是投资合作活力迸发。中国与东盟互为重要的投资来源地和目的地。中国在东盟设立直接投资企业超过6500家。双方以“两国双园”模式共建经贸创新发展示范园区，突出合作主线，形成共建共享、联动发展的合作机制，促进产能合作和产业链供应链尉合发展。三是金融合作蓬勃发展。人民币跨境支付系统及中资银行在东盟10国实现全覆盖，中国与东盟跨境人民币结算量快速增长。四是区域合作持续推进。中国一东盟自贸区3.0版谈判正积极推进，中国一柬埔寨自贸协定稳定实施，中国新加坡自贸协定升级后续谈判实质性完成，中国一东盟东部增长区、澜湄等次区域合作稳步推进，为区域合作注入了强劲动力Q2023年9月，第20届中国一东盟博览会、中国一东盟商务与投资峰会在广西顺利举办。历经20年发展，中国一东盟博览会已成为双方重要的开放合作平台Q中国与东盟各国高规格代表团共聚盛会，促进深化战略对接，推动务实合作。未来，立足中国与东盟合作新起点，中方将与各方一道，全方位拓展与东盟的互利合作，为国际和地区繁荣发展注入更多生机活力。一是深化贸易投资合作。积极扩大自东盟优质产品进口，积极拓展数字经济、跨境电商、绿色发展等领域合作。二是推进区域经济融合。高质量实施RCEP,加快推进中国一东盟自贸区建设和3.0版谈判。三是加强产业链供应链合作。提升陆海新通道对地区产业链供应链的支撑作用，持续深化与东盟经贸、基础设施和产业合作。（二）机电产品出口比重提升。110月，机电产品出口11.4万亿元，增长2.8%,占出口总额的58.5%,较上年同期提升1.4个百分点。其中，汽车、船舶、家用电器、通用机械设备分别出口5824.3亿元、1483.1亿元、5138.5亿元和3279.1亿元,增长88.5%、28.4%、8.8%和7.9%o纺织品、服装、箱包、鞋靴、玩具、家具、塑料制品等七大类劳动密集型产品合计出口3.4万亿元，占出口总额的17.4%,较上年同期下降0.5个百分点。农产品出口5630.9亿元，增长6.7%。前三季度，新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”产品合计出口8321.5亿元，增长39.9%,占出口总额的4.7%。表12023年110月中国出口主要商品量值表商品名称单位数量同比增长（%）金额（亿元）同比增长（%）自动数据处理设备及其零部件-10857.5-17.5服装及衣着附件-9341.8-3.1纺织纱线、织物及其制品一-7879.3-3.9集成电路亿个2217.8-4.17685.3-8.6手机万台64236.6-6.57629.0-2.0汽车（包括底盘）万辆423.962.45824.388.5塑料制品一-5783.01.1商品名称单位数量同比增长(%)金额(亿元)同比增长(%)家用电器万台306097.48.45138.58.8汽车零配件一-5110.115.9钢材万吨7473.234.85031.1-2.2家具及其零件一-3609.0-2.5通用机械设备一-3279.17.9鞋靴万双734409.2-3.02860.9-6.8成品油万吨5309.433.22836.518.7灯具、照明装置及其零件一-2423.00.4玩具一-2413.5-7.0箱包及类似容器万吨276.513.22072.311.0音视频设备及其零件-2060.70.4液晶平板显示模组万个138884.11.41558.72.3船舶艘3940.020.21483.128.4陶瓷产品万吨1548.04.81482.2-10.3水产品万吨298.8-1.21141.6-6.9未锻轧铝及铝材吨4696551.1-17.11117.8-24.8医疗仪器及器械-1054.52.1肥料万吨2577.028.2566.9-10.2粮食万吨203.1-21.295.9-2.4中药材及中式成药吨117609.3-175.73.6稀土吨44661.97.746.1-23.3农产品*一-5630.96.7机电产品*-114326.32.8高新技术产品*-48363.4-7.5注：农产品*、机电产品*、高新技术产品*包括本表中已列名的有关商品。(三)大宗商品进口量扩大。110月，能源、金属矿砂、粮食等大宗商品进口量增长16.1%,其中，进口原油、天然气和煤炭等能源产品9.5亿吨，增长30.2%；铁、铜、铝等金属矿砂及其精矿1L2亿吨，增长7.3%；粮食1.3亿吨，增长7.3%o进口农产品1.4万亿元，增长8.0%,其中，干鲜瓜果及坚果、粮食、食用植物油分别增长24.7%、7.5%、42.6%o关键设备及零部件进口量增长迅速，自动数据处理设备、中央处理部件进口量分别增长313.7%、43.7%o受国内消费需求恢复带动，前三季度，进口消费品1.5万亿元，增长3.1%；部分个性类、升级类消费品进口快速增长，其中，首饰、钟表、医疗保健品、鞋靴箱包、酒类及饮料分别增长74.3%、18.9%、18.5%、9.2%、21.0%o表22023年110月中国进口主要商品量值表商品名称单位数量同比增长（%）金额（亿元）同比增长（%）集成电路亿个3977.1-13.119897.7-13.5原油万吨47321.814.419611.2-1.7铁矿砂及其精矿万吨97584.26.57636.76.6粮食万吨12993.27.34737.47.5天然气万吨9650.88.83572.9-1.6S万吨8241.514.63504.99.9铜矿砂及其精矿万吨2263.89.23499.414.8医药材及药品吨322189.929.43046.315.2煤及褐煤万吨38364.066.83026.234.4自动数据处理设备及其零部件-2871.3-9.4未锻轧铜及铜材吨4492487.7-6.72746.0-8.1汽车（包括底盘）万辆63.6-14.62683.1-9.9初级形状的塑料万吨2439.8-3.42626.6-16.1肉类（包括杂碎）万吨625.93.81640.4-4.3成品油万吨3884.893.61590.653.9汽车零配件一-1568.6-8.7纸浆万吨2988.422.91385.215.0二极管及类似半导体器件亿个3741.5-27.41361.4-13.6美容化妆品及洗护用品吨305375.4-13.81079.3-13.9干鲜瓜果及坚果万吨667.93.01078.724.7医疗仪器及器械-806.12.0原木及锯材万立方米5484.6-5.5779.9-13.1钢材万吨636.6-30.1744.9-22.2液晶平板显示模组万个110360.2-11.6689.3-18.3纺织纱线、织物及其制品-678.91.4天然及合成橡胶（包括胶乳）万吨654.411.7671.0-4.5食用植物油万吨809.182.7613.642.6空载重量超过2吨的飞机架118.037.2504.261.5商品名称单位数量同比增长（%）金额（亿元）同比增长（%）台61646.0-23.6382.7-4.5肥料万吨1041.737.3326.720.0稀土吨145155.139.8128.345.0农产品*-13669.78.0机电产品*-53078.6-7.6高新技术产品*一-38884.9>7.5注：农产品*、机电产品*和高新技术产品*包括本表中已列名的有关商品。（四）民营企业增速高于整体。前三季度，有进出口实绩的外贸企业增至59.7万家，其中民营企业5L2万家，占比85.7%,较上年同期提升LI个百分点。110月，民营企业进出口18.2万亿元，增长6.2%,高于进出口整体增速6.2个百分点，占进出口总额的53.1%,较上年同期提升3.1个百分点。其中，出口12.3万亿元，增长5.6%,占出口总额的62.9%；进口6.0万亿元，增长7.4%,占进口总额的40.2%。外商投资企业进出口10.5万亿元，下降9.2%,占进出口总额的30.6%。国有企业进出口5.5万亿元，下降0.2%,占进出口总额的16.1%o（五）一般贸易占比提升。110月，一般贸易进出口22.3万亿元，增长1.8%,占进出口总额的64.9%,较上年同期提升L2个百分点。其中，出口12.6万亿元，增长2.1%,占出口总额的64.6%,提升Ll个百分点；进口9.6万亿元，增长1.3%,占进口总额的65.2%,提升L2个百分点。加工贸易进出口6.3万亿元，下降10.4%,占进出口总额的18.3%,下降2.1个百分点。其中，出口4.1万亿元，下降8.9%；进口2.2万亿元，下降12.8%。表32023年1一10月中国进出口贸易方式项目出口进口金额(亿元)同比增长(%)占比(%)金额(亿元)同比增长(%)占比(%)总值195543.30.4100.0147655.8-0.5100.0贸易方式一般贸易126337.42.164.696257.41365.2加工贸易40705.8-8.920.822178.4-12.815.0其他贸易28500.18.214.629220.04.519.8(六)服务贸易保持增长态势。前三季度，服务进出口4.8万亿元，增长7.7%。其中，出口2.0万亿元，下降8.2%；进口2.8万亿元，增长22.4%；服务贸易逆差8739.4亿元。知识密集型服务进出口2.0万亿元，增长8.6%,占服务进出口总额的比重达42.0%,较上年同期提升0.4个百分点。其中，出口L2万亿元，增长10.4%,进口8746.6亿元，增长6.4%o旅行服务为增长最快的服务贸易领域，进出口LI万亿元，增长69.0%,其中出口增长51.9%,进口增长70.4%。二、中国对外贸易发展环境(一)国际环境。当前，世界经济复苏乏力，经济全球化遭遇逆流，地缘冲突影响外溢，全球产业链供应链加速重构，外贸发展面临的外部环境更趋复杂严峻。全球经济复苏缓慢。国际货币基金组织（IMF）10月发布世界经济展望报告指出，全球经济缓慢复苏，各国分化趋势加剧，经济增长仍面临多重风险挑战，预计今明两年全球经济增速将持续放缓。其中，2023年增长3.0%,与7月预测持平；2024年增长2.9%,较7月预测下调0.1个百分点。联合国贸发会议（UNCTAD）10月发布2023年贸易和发展报告指出，全球经济正处于“十字路口”，增长路径分歧、不平等程度扩大、市场集中度提升及债务负担加重等因素给全球经济增长蒙上阴影。全球贸易增速放缓。WTOlO月发布贸易统计及展望报告指出，贸易碎片化迹象已经显现，将拖累全球经济增长，预计2023年全球货物贸易量增长0.8%,不及4月预测值1.7%的一半。IMF认为，贸易碎片化将导致全球经济产出萎缩0.2%7%o全球通胀依然高企。IMF预计，全球通胀率将从2022年的8.7%降至2023年的6.9%>2024年的5.8%,分别较7月预测值上调0.1、0.6个百分点，多数经济体通胀指标2025年才能回到目标水平。全球核心通胀率（不包括食品和能源）将从2022年的6.4%降至2023年的6.3%.2024年的5.3%,分别较7月预测值上调0.3.0.6个百分点。考虑到劳动力市场紧张和能源价格形势，通胀可能更加顽固，需要各国央行采取更大力度行动。全球产业链供应链加速重构。世界经济论坛（WEF）7月发布全球首席风险官展望，预计2023年下半年主要经济体间的地缘政治经济关系仍将存在不稳定性，将对供应链产生重大影响，尤其是关键产品供应可能受到更多冲击。近年来，部分国家以所谓国家安全和意识形态为借口，推行脱钩、断链、友岸外包、近岸外包等，全球产业链供应链布局从侧重成本、效率、科技因素转向侧重安全、稳定、政治因素，增加了经济复苏不确定性。（二）国内环境。2023年以来，中国经济顶住了来自国外的风险挑战和国内多重因素交织叠加带来的下行压力，前期出台的一系列稳增长政策措施效果持续显现，国民经济持续恢复向好。同时，高水平开放深入推进，稳外贸政策及时有效，为外贸发展创造了更多有利条件。国民经济持续恢复向好。前三季度国内生产总值（GDP）按不变价格计算增长5.2%,其中三季度增长4.9%,增速在全球主要经济体中位居前列。工业生产恢复加快，110月全国规模以上工业增加值增长4.1%,比上半年加快0.3个百分点；前三季度工业产能利用率为74.8%,比上半年提升0.4个百分点；前三季度规模以上工业企业产销率为96.8%,比上半年提升0.6个百分点。就业形势总体平稳，110月城镇调查失业率平均值为5.3%,比上年同期回落0.3个百分点。国民经济韧性和活力增强，超大规模市场优势明显，高质量发展稳步推进，外贸发展面临的积极因素累积增多。高水平开放为外贸发展提供动力。2023年是中国改革开放45周年，中国持续提升开放水平，外贸发展环境进一步优化。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛贸易畅通专题论坛成功举办，取得丰硕成果。高标准自贸区网络建设取得新成效，2023年5月11日，中国与厄瓜多尔签署自贸协定，与拉美国家自贸区建设再次取得突破；8月31日，与尼加拉瓜签署自贸协定，成为中国签署的首个以负面清单方式开放跨境服务贸易（含金融服务）和投资的自贸协定；10月17日，与塞尔维亚签署自贸协定，成为中国与中东欧国家签署的第一个自贸协定。自贸试验区示范引领作用增强，前三季度，21个自贸试验区（不含新疆自贸试验区）进出口5.65万亿元，增长4.6%,占进出口比重提升至18.3%；海南自由贸易港进出口增长20.3%o服务贸易开放措施进一步完善，正在加快推出服务贸易开放创新发展政策和跨境服务贸易负面清单，打造跨境服务贸易梯度开放制度体系。高水平开放深入推进，将进一步激发外贸潜力。专栏二第三届“一带一路”国际合作高峰论坛贸易畅通专题论坛成功举办贸易投资合作是共建“一带一路”的重要内容。20132022年，中国对“一带一路”共建国家货物进出口额、非金融类直接投资额年均分别增长8.6%和5.5%；在共建国家承包工程新签合同额、完成营业额累计分别超过2万亿美元、1.3万亿美元。十年来，中国与共建国家贸易投资领域合作成效明显，贸易畅通机制不断完善，平台更显成效，环境更加优化，动力更为强劲，渠道更趋多元，国际合作更加深化。2023年10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛贸易畅通专题论坛在北京成功举行。来自37个国家、4个国际组织和工商界的300余名嘉宾和代表参加，围绕推进高水平贸易畅通主题，就维护产业链供应链稳定畅通，推动电子商务、绿色贸易发展等进行深入交流，取得丰硕成果。本次论坛筹备和举办期间，各方达成201项务实成果，包括签署贸易、投资、海关、检验检疫、金融等领域合作谅解备忘录、议定书、协定等文件106项；建立电子商务、税收、中欧班列等合作平台和机制9项；开展重大经贸项目合作30项、“小而美”项目合作40项；提出绿色贸易、数字发展、海关互认等各类倡议和制度性安排8项，其中，数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议聚焦数字和绿色领域，秉持自主自愿、灵活务实、多方共建、开放发展的原则，挖掘合作潜能，开展务实贸易投资合作，助力各方共享数字和绿色发展红利；发布中国“一带一路”贸易投资发展报告20132023中匡与共建“一带一路”国家贸易指数航运贸易数字化与“一带一路”合作创新白皮书等X份研究报告和白皮书C专栏三中国积极参与世界贸易组织改革加入世贸组织是中国对外开放的里程碑。加入世贸组织后，中国认真全面履行承诺，规则意识、透明度意识深入人心。货物关税水平由2001年的15.3%大幅降至2022年的7.3%,远低于9.8%的加入世贸组织承诺。加入过程中累计清理法律法规、规章19万余件，有力推动了贸易自由化、便利化。加入世贸组织21年来，中国贸易总额增长11倍，成为全球第一货物贸易大国、140多个国家和地区的主要贸易伙伴。中国的快速发展为其他成员带来了实实在在的好处，对全球经济增长的年均贡献率近30%,成为世界经济复苏和发展的重要稳定器和动力源。受单边主义、保护主义等因素影响，近年来世贸组织部分功能运转不畅，有效性、权威性和相关性受到挑战。2018年，习近平总书记提出对世贸组织进行必要改革，中国成为最早提出对世贸组织进行必要改革的成员，并推动其成为多边共识。20182023年，中国先后提出世贸组织改革的立场文件和建议文件；主办世贸组织上海小型部长级会议，引导就世贸组织改革问题开展讨论；通过中欧世贸组织改革联合工作组等机制与主要成员加强交流，推动世贸组织更好发挥作用；推动二十国集团、亚太经合组织领导人会议为世贸组织改革注入政治动力；推动金砖国家和上合组织经贸部长会议发布加强多边贸易体制的联合声明；推动世贸组织第12届部长级会议达成一揽子协议并将改革正式列入多边议程。2023年9月27日下午，中共中央政治局就世贸组织规则与世贸组织改革进行第八次集体学习， 贸组织是多边主义的重要支柱, 组织进行必要改革是普遍共识、 成投资便利化协定文本谈判,习近平总书记发表重要讲话，强调世是全球经济治理的重要舞台，对世贸大势所趋。2023年以来，中国引领完成为第一个完成渔业补贴协定批约的发展中大国；就产业链供应链、数字经济、贸易与环境等议题向世贸组织提交超过20份提案。中国将继续坚定维护以世贸组织为核心的多边贸易体制权威性和有效性，秉持人类命运共同体理念，完善细化全面深入参与世贸组织改革的中国方案，坚决维护包括中国在内的广大发展中国家的合法外贸创新发展动能持续增强。战略性新兴产业不断壮大，电动汽车、锂电池、光伏等领域创新加快，“新三样”出口增长动能持续释放。通用机械设备、船舶等行业具备强大制造能力和技术优势，国际竞争力逐渐凸显。数字技术与实体经济不断融合，新型业态与应用场景不断涌现，数字贸易发展潜力迸发，正在成为中国重组要素资源、优化外贸结构、全面塑造新优势的重要力量，与货物贸易、服务贸易共同成为贸易强国建设的三大支柱。外贸新业态持续发展，中国是全球跨境电商生态链最为完善的国家之一，跨境电商占货物进出口比重从2015年的1%增至2022年的5%,2023年前三季度跨境电商进出口增长14.4%o中国国际进口博览会（进博会）、中国进出口商品交易会（广交会）、中国国际服务贸易交易会（服贸会）等重点展会成功举办，全球数字贸易博览会（数贸会）正在积极筹备，为企业抓订单拓市场提供了重要平台。专栏四重点展会精彩纷呈、成果丰硕进博会、广交会、服贸会、数贸会等重点展会，是中国推动高质量发展和高水平开放的重要举措。2023年，重点展会特色鲜明、亮点纷呈，展览展示量质齐升，供采双方交易洽谈踊跃，成果丰硕。第六届进博会于2023年11月5日至10日在上海举办。国别代表性更广，154个国家（地区）和国际组织参会，69个国家和3个国际组织参加国家展，来自128个国家（地区）的3486家参展商参加企业展。展览规模更大，企业展展览面积36.7万平方米，创历届新高。展商层次更高，参展世界500强和行业龙头企业289家，超过往届水平。展品质量更优，442项新产品、新技术、新服务集中亮相，一年计意向成交金额784.1亿美元，同比增长6.7%。国际影响更大，全球300余位重量级发言嘉宾参加虹桥论坛，“投资中国年”高峰会议、5场外资企业圆桌会及22场虹桥论坛分论坛顺利举办。连续第3年发布世界开放报告和世界开放指数，发出“中国声音”，凝聚开放共识。第134届广交会于2023年10月15日至11月4日在广州举办。展览面积155万平方米，展位总数7.4万个，共有2.85万家企业线下参展，均创历史新高。来自216个国家和地区的19.8万境外采购商现场参会，较上届大幅增长53.4%,较疫情前（第126届）增长6.4%o线下出口成交223亿美元，较上届增长2.8%,恢复至疫情前的八成。线上平台常态化运营，来自229个国家和地区超45万人线上参会。2023年服贸会于2023年9月2日至6日在北京举办。累计入场近28万人，来自42个国家和地区的部长级嘉宾和代表、有关国家驻华使节、国际组织代表线下出席，达成U(X)余项成果，国际参与度和影响力进一步提升。线下参展企业国际化率超过20%,包括500余家世界500强、行业龙头企业，覆盖28个服务贸易前30强国家而地区，“朋友圈”进一步扩大。首次举办“投资中国年”服务业扩大开放专场推介大会、联合国国际公约一一北京船舶司法出售公约签约仪式等多场亮点活动，向全球释放出中国服务业扩大开放的强烈信号。第二届教贸会将于2023年11月23日至27日在杭州举办。展览设置将体现专业化、国际化、市场化，整体架构包括1个综合馆、2个特色馆、4个专业馆，将有20家全球数字贸易头部企业和18家全国数字贸易领军企业参加，数字贸易链主型企业占到参展企业总数四成以上。世贸组织、联合国贸法会、联合国地理信息中心、智慧非洲等30多个国际组织确认参会，联合国工发组织、国际贸易中心等国际机构将在综合馆布展。参展企业国际化率超过20%,其中1/7为世界500强企业。在招商招展方面，与国内外多家会展机构深入合作，定向邀约.组织对接NOO多个国际采购商.助力参展企业开柘市场C稳外贸政策加力提效。2023年以来，关于推动外贸稳规模优结构的意见等一系列稳外贸政策措施出台实施，聚焦解决市场和企业关注问题，支持企业稳订单拓市场，打通外贸发展难点堵点，推动进出口促稳提质。下阶段，随着支持新能源汽车贸易合作、支持二手车出口、提升加工贸易发展水平、发展服务贸易和数字贸易等更多政策措施出台实施，积极因素将持续积蓄，外贸韧性与活力将进一步显现。附件一世界经济贸易形势当前，全球通胀有所缓和但仍处于高位，各国经济复苏分化，地缘政治冲突不断，世界经济复苏进程仍较脆弱。一、当前世界经济贸易总体形势(一)世界经济复苏缓慢且不均衡。2023年以来，世界经济持续复苏，展现出一定韧性，抗通胀取得切实进展，全球经济“软着陆”可能性增加，但经济活动仍不及疫情前水平，复苏进程缓慢且不均衡。与新兴经济体和发展中国家相比，发达经济体经济增速放缓更为明显。摩根大通数据显示，9月全球制造业采购经理指数(PMI)为49.1%,较上月提升0.1个百分点，连续2个月环比上升，但仍处荣枯线下，显示全球经济呈现弱复苏态势，恢复力度有待提升。IMFlO月预计，2023、2024年世界经济增速将放缓至3.0%、2.9%,低于20002019年3.8%的平均水平。其中，发达经济体将增长1.5%、1.4%,新兴经济体和发展中国家两年均将增长4.0%oOECD9月预计，2023、2024年世界经济将增长3.0%、2.7%oUNCTADlo月预计，2023年世界经济增速将放缓至2.4%o表120212024年世界经济增速单位：%年份2021202220232024世界经济6.33.53.02.9发达经济体5.62.61.51.4美国5.92.12.11.5欧元区5.63.30.71.2英国7.64.10.50.6日本2.21.02.01.0新兴经济体和发展中国家6.94.14.04.0俄罗斯5.6-2.12.21.1中国8.53.05.44.6印度9.17.26.36.3巴西5.02.93.11.5南非4.71.90.91.8注：2023年和2024年数值为预测值；印度数据为财年数据。数据来源：IMF,世界经济展望，2023年10月。中国数据为2023年11月修正值。（二）国际贸易持续低迷。受通货膨胀、高利率、美元升值以及地缘政治局势紧张等因素影响，2022年四季度以来全球贸易持续低迷。WTOlO月发布贸易统计与展望报告，预计2023年全球货物贸易量将增长0.8%,不及4月预测值1.7%的一半；预计2024年增长3.3%,与4月预测基本持平。初步数据显示，在2022年运输和旅游业强劲反弹后，服务贸易增长可能正在放缓。2023年一季度，全球服务贸易额增长9%,远低于2022年二季度19%的增长水平。表220212024年全球货物贸易增速单位：%注：2023年和2024年数值为预测值。数据来源：WTO,贸易统计与展望，2023年10月。（三）全球投资继续下降。UNCTAD发布的2023年世界投资报告显示，发达经济体融资和并购交易减少，叠加乌克兰危机、食品和能源价格高企、债务压力等因素影响，2022年全球外国直接投资（FDD下降12%至1.3万亿美元。从国别看，发展中经济体FDl流入增加4%至9164亿美元，创历史最高，占全球FDl流量的70%以上，其中绿地投资项目数增加37%,国际项目融资交易增加5%；发达经济体FDI流入下降37%至3783亿美元。从行业看，电子、汽车和机械行业项目数增加，其中半导体行业投资增长较快，数字经济领域投资放缓。未来一段时间，跨境投资仍面临挑战，全球FDl将继续呈下降趋势。二、世界经济贸易发展中需要关注的问题（一）全球经贸碎片化迹象显现。IMF表示，地缘政治紧张引发的全球经济碎片化正在加剧，不仅给全球贸易带来更多限制，阻碍跨境资本和技术流动，还将给世界经济带来巨大损失，妨碍气候变化、粮食安全等领域多边合作。WTO认为，全球贸易出现供应链碎片化迹象，可能影响2024年贸易前景。2023年上半年，中间品贸易在全球贸易中的比重降至48.5%,低于前三年51.0%的平均水平。（二）全球通胀压力仍然较大。2023年以来，全球通胀压力有所缓解，但下行速度可能放缓。IMF预计，2023年近3/4的经济体总体通胀率将有所下降，全球通胀率将从2022年的8.7%降至2023年的6.9%、2024年的5.8%,分别较7月预测值上调0.1和0.6个百分点，多数经济体通胀水平到2025年才能回到目标水平。由于服务业领域通胀较高，且劳动力市场仍然紧张，全球核心通胀下降速度将更为缓慢。IMF预计，全球核心通胀率将从2022年的6.4%降至2023年的6.3%、2024年的5.3%,分别较7月预测值上调0.3和0.6个百分点。近期，国际油价受原油市场供给趋紧、巴以冲突升级等因素扰动，9月底一度突破每桶90美元大关，恐进一步推高全球通胀风险。（三）国际贸易壁垒增多。受贸易保护主义、地缘政治冲突等因素影响，WTo成员实施的新贸易限制措施有所增加，贸易摩擦加剧。美国不断升级对华半导体出口管制措施。欧盟委员会宣布对来自中国的电动汽车发起反补贴调查。墨西哥、尼日利亚等国提高关税水平。WTO7月发布贸易监测报告显示，截至2023年7月14日，2022年2月下旬以来推出的104项出口限制措施中，59项仍在实施，涵盖约245亿美元贸易额。国际贸易壁垒增多，不利于全球供应链稳定畅通，制约世界经济复苏。三、主要国家和地区经济展望美国2023年以来，美国经济增长平稳，一、二季度实际GDP按环比折年率计算分别增长2.2%和2.1%,第三季度增长4.9%,超出市场预期。消费者支出较为活跃，8月、9月个人消费支出环比分别增长0.4%、0.7%,个人可支配收入环比分别增长0.3%、0.3%o劳动力市场相对稳定，10月失业率为3.9%,非农业部门新增就业人数为15万。美国供应管理协会（ISM）公布的10月制造业PMI为46.7%,连续第13个月处于收缩状态。通胀持续缓和，10月CPl同比上涨3.2%.环比持平，核心CPl同比上涨4.0%、环比上涨0.2%。消费者信心下滑，世界大型企业联合会数据显示，10月美国消费者信心指数从上月的103降至102.6,是该指数连续第3个月下滑。9月，美联储大幅上调2023、2024年经济增长预期至2.1%、1.5%,IMFIo月预测与其一致。欧元区2023年以来，欧元区经济表现疲软，经季节调整后，一季度GDP环比下降0.1%,二季度增长0.2%,三季度下降0.1%。经济活动较为低迷，10月Markit综合PMl为46.5%,为2020年11月以来的最低水平，连续五个月低于荣枯线。在能源价格下降、欧洲央行多次加息等因素共同作用下，10月通胀率同比上涨2.9%,低于9月的4.3%,降至两年多来最低水平。消费需求不振，9月欧元区零售销售额环比下降0.3%、同比下降2.9%o失业率处于较低水平，9月失业率为6.5%o9月，欧盟委员会预计2023、2024年欧元区GDP增长率为0.8%、1.3%,均较5月预期下调0.3个百分点。日本2023年以来，日本经济一度呈现回暖态势，前两个季度GDP按年率计算分别增长2.7%和4.8%,但第三季度GDP下降2.1%,凸显出疫情后日本经济复苏的脆弱性。受宽松货币政策、日元贬值、外资流入等影响，加之股市内部改革，日本股市表现亮眼，日经225指数屡次创33年以来新高。通胀仍在持续，9月去除生鲜食品后的核心CPl同比上涨2.8%,较8月3.1%的涨幅有所下降，但仍连续第18个月高于日本央行2%的目标。制造业活动有所放缓，JibunBank公布的10月制造业PMl降至48.7%,连续5个月低于荣枯线。7月，日本内阁府预计2023年日本经济将增长1.3%,较上次预测下调0.2个百分点。新兴经济体和发展中国家新兴经济体和发展中国家经济增长前景大体稳定，许多新兴经济体经济展现出较强韧性，但也有部分国家面临增长疲软、通胀居高和债务高企等问题。IMF预计，新兴经济体和发展中国家经济增速整体将小幅放缓,从2022年的4.1%微降至2023年和2024年的4.0%。印度经济有望持续增长，但也面临经常账户赤字扩大、通胀抬头等风险，IMF预计20232024财年印度经济将增长6.3%o巴西经济表现好于预期，农业部门和服务业强劲增长，消费发展态势良好，9月巴西财政部将