粤港澳大湾区数字经济发展报告2023-普华永道-2023_市场营销策划_重点报告202301202_.docx

研究团队普华永道项目负责人：张立钧中国区域经济及南部市场主管合伙人王斌普华永道咨询服务（广东）有限公司总经理研究人员：赵安然、张艳、陈昊扬、邓岚、徐陶冶、姚嘉颖、周贝怡、刘若姒、黄颖炜学术支持广州市城市规划勘测设计研究院学术组长：郝新华产业研究中心主任研究人员：刘幕轩祝巧玲中山大学学术组长：郑跃平政治与公共事务管理学院副教授、数字治理研究中心主任研究人员：孔楚利邓雅媚赖玺港刖百随着亚太经济合作组织（APEC）第三十次领导人非正式会议2023年11月在美国旧金山举行，世界的目光聚焦到旧金山。这是世界级湾区所在地，集聚了苹果、特斯拉、salesforcexOpenAI等全球数字经济巨头，素有“科技创新型湾区”之称。数字经济正成为驱动世界级湾区乃至全球产业创新的核心动力。在粤港澳大湾区，“数字湾区”建设三年行动方案也明确提出，推动数字化成为推动大湾区经济社会高质量发展的新引擎。数字经济在大湾区发展基础深厚，其中广东数字经济增加值达到6.4万亿元，占全国数字经济增加值比重达12.8%,连续六年位居全国首位。随着河套深港科技创新合作区作为大湾区数字经济的新引擎按下了“加速键”，新一轮科技浪潮和新型工业化将更大范围'更深层次席卷大湾区，创新技术与创新集群不断涌现与扩散，催生多技术、多领域的跨界融合和生态重构。普华永道在今年初启动“数智湾区2023”粤港澳大湾区数字经济高质量发展系列活动，通过案例征集、实地调研、座谈交流等方式，剖析粤港澳大湾区智能网联汽车、工业机器人、电子信息制造、生物科技等热点产业赛道，挖掘了一批大湾区数字经济实践案例和创新经睑；联合中山大学数字治理研究中心、广州市城市规划勘测设计研究院等多家机构，对全球四大湾区数字经济发展、产业规划及前沿领域进行剖析，形成本报告。报告发现，数字经济对大湾区制造业的重塑力量愈发强烈，通过对生产流程、生产模式以及全产业链协作的重塑，形成开放和融合的产业生态格局，而全生态的价值链模式正逐步成为制造业转型的新路径。与此同时，广阔的应用场景和丰富的数据资源，是这一价值链模式的重要要素，也让大湾区数字经济的发展前景较其他区域更甚一等。对标世界三大国际性湾区，粤港澳大湾区优势明显，空间范围更大、产业领域更宽，集中了人才、资本、技术等创新要素资源，但也存在创新竞争力不足、硬连通和软对接仍需完善、应用场景和数据要素价值的释放有限等问题。报告对大湾区数字经济发展提出针对性的措施建议，为粤港澳大湾区打造全球数字技术创新高地、世界级“数字湾区”提供参考。一、号港澳大湾区数字经济综述(一)总体规模和增长情况/011 .数字经济增加值持续领先全国2 .数字经济核心产业的城市梯队(一)产业基础及分布情况/041.聚焦数字经济三大产业基础3 .数字经济重点赛道及优质企业分布4 .助推广深港澳科技创新走廊加速形成二、智能网联汽车一以广州为例(一)广州智能网联汽车产业画像/081 .总体规模：广州打造万亿级规模的“智车之城”2 .区域分布：南沙先行先试引领智能网联汽车发展3 .产业透视：由链主企业集聚智能网联汽车生态圈(一)问题挑战/111 .上游核心零部件本地供应率不高2 .自动驾驶商业化应用场景不足3 .产业协同治理机制有待完善4 .智慧城市建设对产业发展支撑不够(三)措施建议/121 .聚焦零配件供应商的培育与招引2 .加大自动驾驶商业应用场景开放3 .建立产业发展的协同治理机制4 .加快智慧城市路侧基础设施建设三、工业机器人一以佛山为例(一)佛山工业机器人产业画像/131 .总体规模：佛山机器人规模呈跨越式增长2 .区域分布：以顺德、南海为主布局工业机器人应用3 .产业透视：市场需求和应用场景驱动产业发展(二)问题挑战/151 .产业链价值分配不均2 .本土企业规模较小3 .缺少高校和资本支撑()措施建议/161 .依托园区带动全产业链集聚发展2 .以链主企业为牵引培育本土企业3 .打通“资本一技术一产业”全周期链条四、电子信息制造一以东莞为例(一)东莞电子智造产业画像/171 .总体规模：东莞具备最完整的电子信息产业链2 .区域分布：围绕松山湖和长安形成“两核多点”支撑3 .产业透视：龙头企业带动产业集聚、迭代与升级(二)问题挑战/191.中小企业数字化转型“不想转”“不会转”4 .科技研发类企业市场化融资困难5 .电子制造企业出海面临合规挑战（三）措施建议/201 .推动传统制造业数字化、服务化转型2 .挖掘利用数据要索资源实现资产增值3 .组建产业生态联盟助力企业合规“出海”五、生物科技一以香港为例(一)香港生物科技产业画像,211 .总体规模：香港生物科技以中小型企业为主2 .园区平台：园区平台提供生态要素重要支撑3 .产业透视：从研发到资本赋能提升国际竞争力(二)问题挑战/231.国际机构参与中国生物科技创新研发较少4 .大湾区生命健康集群实力落后于上海张江5 .香港缺乏大型锚定机构和跨学科研究机构6 .香港与内地之间科研数据跨境难题未解决()措施建议/241 向内地复制推广香港科创培育经验2 .用好香港国际平台资源和奥本优势3 .引导大湾区科创企业加强合作转化4 .争取更多先行制度落地港深创科园六、河套深港科技创新合作区<-)粤港澳大湾区数字经济新引擎/251深港创新合作“新极点”2 .数据跨境流动“湾区通”3 .数字技术转化“试验田”(一)“数字智谷”雏形初显/261 .数字经济产业释放活力2 .数据交易市场全国第一3 .数字技术创新平台集聚(三)探路数字经济共融发展.261 .试点“数据特区”，疏通数据要素跨境流动2 .提升数字经济能级，强化数字科技成果转化3 .便利要素通关自由，联合数字技术研发攻关七、三大国际皴湾区经臆与启示(一)旧金山湾区：高校科研催生数字科技创新生态/27<-)纽约湾区：借助资本融合数字科技和应用场景/27()东京湾区：从全球制造突围工业4.0转型发展/27八、结论与展望附录：身港澳大湾区数字经济创新实践(一)总体规模和增长情况1.数字经济增加值持续领先全国当前，粤港澳大湾区已经成为中国数字经济最活跃的城市群。2022年，广东数字经济增加值达到6.4万亿元，占全国数字经济增加值比重达12.8%,总量连续6年居全国首位。广东数字经济占地区生产总值比重达49.7%,成为助推广东经济高质量发展的核心引擎动力。根据2021年数据，广东数字经济中数字产业化、产业数字化比例约为1：2。一方面，新兴信息技术产业推动了人工智能、工业互联网云计算等数字产业化持续突破；另一方面，珠三角规模庞大的传统制造业转型升级释放了巨大需求潜力，为产业数字化提供了广阔的市场空间。港澳两地也为大湾区数字产业协同提供有力支撑。2022年香港成立数字化经济发展委员会，并在今年财政预算案中首次拨款逾7亿港元加快数字经济发展。澳门数字产业也蓬勃发展起来，并在移动支付、外卖团购等民生消费领域逐步与内地接轨。2021年广东数字经济内懒聃占比情况产业数字化数字产业化数据来源：粤港澳大湾区数据中心高质量发展指南，中国通信工业协会数据中心委员会等，2.数字经济核心产业规模的城市梯队课题组从数字产业规模、数字创新活跃度、数字设施基建、数字产业链四大维度，全面对比大湾区“9+2”城市数字经济发展水平，可划分出四个城市梯队。根据各城市公布数据，深圳数字经济规模近万亿元，广州超过3000亿元，两市数字技术创新相关发明专利数量超万件，数字新基建投资数千亿元，数字产业链基本完备，发展成为粤港澳大湾区、乃至全国数字化程度水平最高的数字城市。东莞、佛山数字经济规模超千亿，数字技术创新相关发明专利数量仅次于广深，数字经济产业发展迅速，新晋成为湾区数字经济次核心城市。珠海、惠州数字经济综合水平次之，处于湾区数字经济建设二线城市。中山、江门、肇庆正在推动制造业数字化转型发展，数字经济综合建设情况位于湾区城市三线水平。此外，香港数字经济规模超千亿港元，汇集众多一流高校及技术研究机构，并出台多项政策支持打造“数字湾区”。澳门数字经济产业仍处于发展初期，产业规模尚小，基础设施建设不足，创新能力待提升。次核心城市数字产业规模东莞数字产业规模佛山数字数字创新产业链活跃度数字数字创新产业链活跃度数字新基建数字新基建三线中山数字产业规模江门数字产业规模肇庆数字产业规模数字数字创新数字数字创新数字数字创新产业链数字新基建活跃度产业链数字新基建活跃度产业链数字新基建活跃度(二)产业基础及分布情况1 .聚焦数字经济三大产业基础政策支持、行业趋势、科技创新是数字经济发展的三个基础。为此课题组梳理了各产业的目标定位、发展方向以及重点领域，对行业热门赛道的市场空间、应用前景展开综合判断，同时比较了各产业的科技创新发展现状。(1)产业政策方面。结合广东省人民政府关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见广东省数字经济促进条例等政策要求，在数字产业化方面，当前广东省重点关注新一代电子信息产业、软件与信息技术服务产业、超高清视频显示、半导体与集成电路产业、智能机器人、区块链与量子信息产业、数字创意产业等领域。在产业数字化领域，智能家电产业、汽车产业、高端装备制造产业等均为具有代表性的关键领域。(2)行业趋势方面.近年，人工智能、大数据、软件与信息技术服务等领域不断实现创新突破，5G、VRZARx区块链、物联网等技术使用性能和应用边界不断拓宽。例如，区块链专利申请数量在全球占比超过84%；全国累计上云用云企业超过360万家。数字技术供给持续推动制造、能源、汽车、农业等领域的数字化转型，工业互联网的应用已经覆盖45个国民经济大类。以汽车领域为例，全国已开放智能网联汽车测试道路超过15000公里，自动驾驶出租车、无人巴士、自主代客泊车、干线物流以及无人配送等多场景示范应用加速开放。(3)科技创新方面。大湾区拥有一批数字经济龙头企业及专精特新企业，高校、科研院所集聚,科技创新实力较强。新一代电子信息、软件与信息技术服务、智能机器人、超高清视频显示、智能家电、智能网联汽车等产业领域有效发明授权专利数量较多。国家专利公布公告数据显示，新一代电子信息产业领先优势突出，有效发明授权数量达62013件，超高清视频显示、软件与信息技术服务、智能家电等产业位列第二梯队，有效发明授权数量均超过18000件，智能机器人、智能网联汽车等新兴赛道位列第三梯队，有效发明授权数量均超过9000件。基于以上三个产业基础的分析，课题组认为，广东省数字经济基础厚实，其中战略性产业中的智能网联汽车、智能机器人、新一代电子信息、软件与信息技术服务业四大产业赛道兼具行业发展前景和科技创新实力，是大湾区数字经济未来发展最具潜力价值，且值得重点关注的领域。2 .数字经济重点赛道及优质企业分布结合企业的专利积累情况、投融资表现、科创标签等表现水平，课题组在广东注册企业数据库中遴选出大湾区数字经济核心领域的优质企业58039家。从地区和行业分布来看，深圳数字经济优质企业数量最多，有27598家，占湾区优质企业总数的47.55%,在数字经济全赛道均处于湾区领先地位。广州数字经济优质企业数量次之，有15740家，智能网联汽车、数字创意领域优质企业数量在湾区中占据首位，软件与信息技术服务业、区块链与量子信息产业仅次于深圳。东莞数字经济优质企业在湾区排在第三位，有5225家，在高端装备制造、智能机器人、超高清视频显示、新一代电子信息等领域表现突出。佛山位居第四，智能家电领域优质企业数量占比相对较高。此外，中山、珠海、惠州以2152家、1712家、1385家数字经济优势企业数量分列第五至七位，江门、肇庆的数字经济优质企业相对偏少。湾区九市数字经济优质企业IWt及产业交道结构占比肇庆市惠州市广州市佛山市东莞市中山市江门市珠海市注：圆圈越大代表优质企业数量越多。软件与信息技术服务智能机器人半导体与集成电路产业高端装备制造数字创意新一代电子信息智能网联汽车超高清视频显示区块链与量子信息产业智能家电资料来源：广州市城市规划勘测设计研究院产业研究中心，统计数据截止2023年10月。大湾区重点产业赛道在九市发展水平不一。新一代电子信息领域，深圳优质企业数量占湾区比例超50%,领先优势明显，广州、东莞位列二、,优质企业占湾区比例分别达21.5%、13.35%,其中，东莞在智能终端制造方面龙头企业集聚，湾区其他城市较深广莞差距较大。智能机器人领域，湾区工业机器人产量连续三年稳居全国第一，深圳、广州、东莞、佛山四市发展较好,2022年深圳市机器人产业链总产值为1644亿元，优质企业数量占湾区比例达42.81%,独占第一梯队，广莞佛均处于第二梯队。软件与侑息技术服务领域，大湾区综合实力和发展规模连续多年位居全国前列，形成深圳、广州两个中国软件名城，其优质企业数量占湾区比例分别达52.52%、34.35%,远超大湾区其他城市。智能网联汽车领域，大湾区发展步伐全国领先，广州依托雄厚的汽车产业集群基础抢抓先发机遇，优质企业数量占湾区比例达42.97%,领衔大湾区智能网联汽车发展，深圳在智能网联汽车零配件及自动驾驶技术领域表现优异，优质企业数量占湾区比例达29%。3 .助推广深港澳科技创新走廊加速形成广深莞佛四大GDP超万亿级城市加上香港是大湾区数字经济的核心力量，分别呈现出不同的发展特征。深圳数字经济规模居全国首位，数字科技创新尤为活跃。广州是全国首批通过产业集群推动制造业数字化转型的城市，在机械制造、汽车及零部件制造、食品日化等领域已形成数字化转型领先优势。香港依托本地金融业和科技创新研发优势，积极推动金融科技、生物科技创新发展，为数字经济建设提供了良好的环境和政策支持。此外，佛山围绕家居家电、先进装备加速产业数字化，东莞以智能终端为代表的电子信息制造优势突出。数字经济在大湾区核心城市的发展分布也助推了“广州深圳一香港一澳门”科技创新走廊加速形成，辐射“双核一廊两区”的数字产业集群。如广州将广州琶洲人工智能与数字经济试验区作为出台广深港澳科技创新走廊（广州段）建设的核心平台之一。深圳、东莞以广深港科技创新走廊建设为契机，全力打造新一代电子信息产业等世界级产业集群，推动粤港澳大湾区产业基础高级化和产业链现代化。佛山也深度对接广深港科技创新走廊，牵引珠江西岸打造先进制造业产业集群。香港、澳门则拥有高校、科研、金融及国际化优势，是粤港澳大湾区汇聚全球创新要素和全球网络的关键枢纽。智能网联汽车是指车联网和智能汽车的有机结合，可实现由自动驾驶系统部分或完全瞽代人的操作在道路上安全行驶的汽车。近年广州加速向万亿级的“智车之城”迈进，明确将智能网联与新能源汽车作为制造业当家的支柱产业之一，成为驱动广州制造业高质发展的核心动力引擎。（一）广州智能网联汽车产业画像1.总体规模：广州打造万亿级规模的“智车之城”广州是全国较早展开智能网联汽车领域布局的城市，先后开拓了十个“全国首个”的领先探索，包括首个批准5G远程驾驶测试、首个出台自动驾驶商业化运营政策等。2022年，广州出台了广州市支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链的若干措施广州市智能网联与新能源汽车产业链高质量发展三年行动计划（2022-2024年）等政策文件，涉及运营管理、测试优化、监督执法、数据和网络安全、财政支持等多个领域，形成“1+1+N”智能网联汽车示范运营政策体系。广州一系列自动驾驶道路测试及智能网联汽车产业政策吸引集聚了小马智行、文远知行、百度阿波罗、沃芽科技（滴滴）、AoTOX等国内自动驾驶头部企业，广汽集团、小鹏汽车等整车企业、如祺出行等出行平台也陆续开展智能网联汽车技术研发及道路测试。目前广州还没有对智能网联汽车产业做专门的数据统计，但提出“十四五”期间打造具有国际竞争力的万亿级“智车之城”，加速车联网、自动驾驶等技术的研发与推广应用。2022年，广州全年汽车产量达到313.68万辆，连续四年汽车产量居全国之首。这意味着中国每生产9辆车就有一辆来自广州。广州作为中国汽车第一城的雄厚实力为智能网联汽车产业的跃升奠定基础。2021年汽车制造业规模以上工业增加值（亿元）15001267.5210005000数据来源：广州市城市规划勘测设计研究院产业研究中心整理。9普华永道一核三极多节点 广州市省级行政中心注：本图资料截至2020年12月，界线不作为权属争议的依据。从化明珠智慧产业园白云湖数字科技城天河智慧城广州西岸产业园中大国际创新生态谷广州市广州人工智能与数字经济试验区2 .区域分布：南沙先行先试引领暂能网联汽车发展广州打造了“一核三极多节点”智能网联与新能源汽车产业空间布局。“一核”即广汽智能网联新能源汽车产业园（番禺）；“三级”为北部整车及零部件产业集群（花都）、东部整车及零部件产业集群（天河、黄埔和增城）和南部整车及零部件产业集群（南沙）。“多节点”包括广州人工智能与数字经济试验区、天河智慧城、中大国际创新生态谷、白云湖数字科技城、广州西岸产业园，主要聚焦人工智能、大数据、云计算、物联网等新技术赋能。南沙是广州智能网联汽车产业的桥头堡之一，尤其在探索推动智能网联汽车规模化商用进程方面，先行先试取得多个“第一”。2022年，南沙区汽车产量突破100万辆，产值接近2000亿远，同比增长19.3%,初步构建了“整车一新能源汽车研发制造一汽车零部件基地一智能网联汽车”的产业集群生态链。上游方面，落地巨湾技研、融捷电池两大动力电池新势力，配套引进捷盟智能装备、纳诺新材料等小巨人、种子独角兽；在中游方面，合创汽车'星河智联先后落户、立昇科技智能驾乘控制系统研发生产项目开工；下游汽车应用场景方面，广汽集团与巨湾技研助力打造“超充之都”，头部自动驾驶小马智行也率先开展国内自动驾驶车辆常态化运营等等。3 .产业透视：由链主企业集聚锂能网联汽车生态回相较于传统汽车产业，智能网联汽车的发展推动了整个汽车生态系统边界不断扩展，汽车与电子、软件、通讯、人工智能、大数据等多个产业的跨界融合和协同创新成为必选项。近年广州依托广汽集团等龙头链主企业带动智能网联汽车上下游企业集聚发展也卓有成效，广州智能网联汽车生态圈不断完善。2023年全球独角兽榜单显示，广汽埃安、小马智行、文远知行、粤芯半导体、巨湾技研、如祺出行等6家均由广汽集团孵化或参与投资，数量占广州独角兽整体近1/3。此外，广汽集团还与立讯精密、科大讯飞、宁德时代分别合资成立了立昇科技、星河智联、时代广汽动力电池等多家公司。这些企业彼此间也存在着紧密合作的生态关系。例如，巨湾技研的超倍速电池技术在广汽埃安部分车型上量产搭载；小马智行和文远知行两家自动驾驶公司，先后接入智慧出行平台如祺出行的RObOtaXi运营科技平台，共同推动RobotaXi商业化落地；而粤芯半导体参与了广汽埃安A轮融资，双方同时还在推动汽车芯片国产化进程。（二）问题挑战智能网联汽车产业是一个复杂的生态系统，跨行业、跨领域的各方如何合力推进产业协同发展是市场最为关心的问题。为此普华永道通过政企研座谈等方式，提炼了当前广州智能网联汽车产业发展主要存在以下问题。1 .上游核心零部件本地供应率不高广州合资车企在燃油时代吃到红利，但在跟进汽车产业新趋势上反应滞后，配套的零部件公司在新技术探索方面也受到较多限制。以专精特新“小巨人”为例，广州汽车零配件领域“小巨人”企业仅5家，而浙江宁波的汽车零部件企业多达26家，且均胜电子、华翔电子、拓普集团已跻身美国汽车新闻的2023年全球汽车零部件供应商TOPlOO榜单。相较之下，智能网联汽车产业链在长三角的供应链更加完整，供应商更多，企业有更多选择；广东除了几家主导型的车企和关联企业外，其他可供选择的供应链较少。尤其是广州汽车电子基础相对薄弱，智能网联汽车所需的车载智能终端产品、车载雷达系统、车载互联终端等关键零部件企业相对较少。目前广州自主研发车载设备市场占有率很低，主要产品以中低附加值汽车电子产品为主，存在汽车电子产业核心竞争力明显不足的问题。2 .自动驾驶商业化应用场景不足商业模式是智能网联汽车产业规模化发展中的关键环节。一方面，目前智能网联汽车产业的盈利模式不明确，多数应用服务都是免费提供，附加价值无法提升；另一方面，智能网联汽车在停车场、港口、高速公路等特殊限定应用场景及数据开放仍需要突破。以小马智行为例，目前在南沙拿到全国首张自动驾驶出租车经营许可，但其在北京已启动机场自动驾驶接驳测试等，相比之下广州释放的应用场景仍然有限。3 .产业协同治理机制有待完善智能网联汽车产业作为一个复杂的跨界交叉系统，涉及到智能车辆、车联网和智慧交通等多维度的协同与联动。一方面，跨领域、跨行业的融合与协作尚未形成各方合力，这极大阻碍了产业的融合发展、协同并进，不利于智能网联汽车产业协同发展；另一方面，涉及到的跨部门、跨层级以及政企之间联动协调不够，智能网联汽车涉及科技、产业、交通、公安、政数等多个政府部门，有必要建立跨部门协同治理机制。比如方纬科技在政企座谈中提到，目前其业务范围是服务单个政府部门打造“交通大脑”，下一步要打造“城市大脑”就需要打通不同政府部门间的数据“壁垒”。4 .智慧城市建设对产业发展支撑不够智能网联汽车产业发展还需要同步跟进智慧城市基础设施建设。当前政策文件多集中于汽车制造、自动驾驶测试、5G网络建设等，但对智慧城市基础设施建设及数据开放的推进不够。对标香港智慧城市建设，香港全面推行应用建筑信息模拟系统、优化智慧旅游平台、开发交通数据分析系统,以及推行空间数据共享平台等。以智慧运输为例,香港在主要道路及所有干线安装约1200个交通探测器，提供实时交通信息；实施中环电子道路收费先导计划，试行在相关路口设置智能感应行人及车辆的实时交通灯调节系统，以优化分配给车辆及行人的绿灯时间。此外，香港还通过空间数据共享平台，向市场主体免费开放交通流量地图、闲置停车位地图、公私营电动车充电站地图、街灯位置地图等数据供开发应用。这些都是广州推动智能网联汽车发展可借鉴的基础设施建设经验。(三)措施建议1 .聚焦零配件供应商的培育与招引围绕产业链上中下游系统梳理广州智能网联汽车产业链堵点断点，依托链主企业加强对零配件供应商的培育和招引。重点鼓励链主企业挖掘发现智能网联汽车产业供应链中的优质中小企业，推荐申报省级专精特新中小企业、专精特新“小巨人”等等，以此享受更多财政支持、融资信贷、知识产权保护及政府采购等配套政策倾斜。此外,广州可重点打造汽车电子综合产业园，补齐广州汽车电子领域的短板，全力打造集芯片、软件、传感器及终端设备等于一体的汽车智能化全产业链体系和创新体系。2 .加大自动驾驶商业应用场最开放结合广州城市规划及综合研判，为智能网联汽车运营增设开放自动驾驶循环线路公交、自动驾驶机场及高铁接驳、园区内摆渡车自动驾驶、最后一公里自动泊车、城市共享用车、智能道路清扫、智能物流等方面的应用场景，加快城市开放道路、快速路、高速公路等道路测试和应用示范,拓宽自动驾驶商业化规模，提升自动驾驶技术应用能力。进一步通过对特定场景的开发与运营，挖掘开发更多智能网联汽车的应用及附加价值，提供全新的城市出行服务。例如面向智能网联汽车车主提供主动安全服务、交通效率提升服务、信息服务、协作式服务并收取应用服务费等。3 .建立产业发展的协同治理机制由于智能网联汽车产业涉及到地方政策、行业标准、交通管制、数据开放与安全等等问题，有必要建立跨部门、跨领域的智能网联汽车协同治理机制。一是打通产业、交通、公安、政数等部门间的数据和治理“壁垒”，完善智能网联汽车的顶层设计，通过政府引导、法规保障、标准统一，加强跨部门间的协调联动。可考虑搭建智能汽车大数据云控基础平台，解决新能源汽车、智能网联汽车、充电基础设施、智慧交通产业链不同监管部门、不同应用场景硬件的数据融通问题。二是加强行业协会的桥梁纽带功能，完善政企之间的沟通联动机制。依托行业协会推动汽车制造商、车载设备制造商、网络运营商、数据提供商等展开合作，促进智能网联汽车跨界的融合发展。4 .加快智慧城市路基础设施建设智慧城市基础设施建设虽然投入成本大，但是长远来说利大于弊，有助于提升城市智慧化水平、加大对车辆监管力度、带动汽车、零部件等传统产业的发展等。网络通信方面，建议逐步扩大5G基站和LTEA/2X路侧单元(RSU)的部署范围，推动智慧杆塔的改造与建设。道路信息化方面，规划重点区域、主要道路及所有干线安装激光雷达、高清摄像头等路侧感知设备，重点采集实时路网运行状态、交通事件及环境气象等信息并及时上传平台。智能交通系统方面，加强智能网联汽车基础设施与5G网络、北斗定位系统的协同部署，试行在相关路口设置智能感应行人及车辆的实时交通灯调节系统，实现对交通流动性的智能化优化。工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装,主要用于代瞽人工从事柔性生产环节。“中国制造2025”发展战略提出，要建设国家制造业创新中心，鼓励机器人广泛应用，加快培育机器人产业发展。在国家战略要求下，佛山政府出台了多项促进机器人产业发展的相关政策。机器人技术应用正驱动佛山传统制造业转型升级。（一）佛山工业机器人产业画像1 .总体规模：佛山机器人规模呈跨越式增长在政策指引和市场需求的双重驱动下，佛山与广州、深圳、东莞三个城市组成了广深佛莞智能装备产业集群。佛山市机器人产业发展势头强劲，规模不断扩大，产业链条不断完善，在家用机器人、特种机器人、工业机器人等中游机器人制造领域均有布局。目前，佛山形成了“核心零部件-机器人本体-系统集成”机器人产业全链条。在核心零部件、本体制造（工业机器人、服务机器人和特种机器人）和系统集成环节，培育和引进了一批重点企业，其中，规上工业企业超35家，国家专精特新“小巨人”企业8家。2018年，佛山的工业机器人年产量仅2000台套，占全国工业机器人产量的1%。2022年，佛山机器人及相关产业（包括工业机器人制造、特殊作业机器人制造等行业分类中与机器人有关部分）营业收入515亿元。其中，全市智能机器人整机营收51亿元，同比增长25%；工业机器人产量3.2万套，同比增长40%。从发展规模格局来看，佛山机器人产业呈现葫芦型的发展梯队：产值在10亿元以上的仅1家；营收在3亿元以上的有2家；骨干企业营收约13亿元，数量10家；营收在5000万-1亿不到10家；5000万以下占总数的90%以上。2 .区域分布：以顺德、南海为主布局工业机器人应用佛山打造“一核、两极、多节点”的机器人产业集聚发展空间。其中，佛山顺德区、南海区的工业机器人产业链布局更完善，制造环节主要也分布在这两个区域。2023年，佛山市顺德区机器人制造产业集群成功入围工信部公示的年度中小企业特色产业集群名单，成为佛山市唯一一个入选集群，也是全国唯一一个机器人产业集群。目前，顺德区共有超80家从事机器人生产或配套的企业，日益成为全国机器人本体（含工业,服务、特种）的主要生产基地。世界机器人巨头和骨干企业先后以落户或合作形式进驻顺德，涌现了库卡、大族、嘉腾、隆深、科凯达等细分领域的标杆企业，配套环境和产业链条的愈发成熟。南海区机器人领域企业约100家，企业主要集中在南海区桂城、黄岐和里水等镇，涉及智能制造、物流自动化、无人机等领域，主要聚焦机器人集成应用系统解决方案。在培育和引进企业的同时，南海加强在创新平台资源的导入，聚集了季华实验室、佛山智能装备技术研究院、广工大数控装备协同创新研究院等科创平台，搭建平台培育集聚以工业机器人为核心的智能机器人产业集群。佛山机器人产业空间分布图三水区南海区禅城区顺德区佛北战新产业园南庄高端精密智造产业园临空经济区智造产业园高明区中国（广东）机器人集成创新中心南海智能机器人创新产业园佛山数字经济创新产业集聚区顺联机械城佛山北洛机器人谷智造产业园伦教银星智能服务机器人研发制造产业基地3 .产业透视：市场需求和应用场景驱动产业发展1 .产业锌价值分配不均佛山工业机器人是以市场需求为导向，以应用场景为支撑，主要服务传统优势制造产业的生产以及应用环节。机器人国产替代的结构性红利和佛山持续推动制造业数字化、智能化转型升级的战略规划，为佛山带来了旺盛的机器人市场。目前，全市已有四成以上的规上工业企业实现了数字化转型，累计应用机器人超过了2.3万台。在顺德区，万亿级泛家居产业集群为机器人企业提供了发展所需的应用场景。而南海区是佛山市的重要高端装备制造基地，涵盖了机床、模具、自动化设备等多个领域，为工业机器人产业提供了广阔的市场需求。佛山工业机器人在传统制造业中通过自动化、优化、质量控制、物料搬运、协作机器人等方式，提高生产效率、产品质量和灵活性，同时降低成本、风险和对环境的影响。例如，库卡服务美的家电智能生产线，通过使用机器人代替人力，提高生产效率。同时，工业机器人也可以用于自动化物料搬运、装卸和仓储操作，比如，嘉腾的AGV机器人服务美的、万和的智能物流和仓储等。机器人可以根据预设的路径和程序，准确地搬运和堆放物料，提高物流效率，减少人工错误和损坏风险。（二）问题挑战当前，各地都在加快发展机器人产业。群雄逐鹿之下，佛山机器人产业如何走出特色发展路？普华永道围绕佛山工业机器人产业主题展开政企座谈，调研了解到佛山工业机器人存在以下问题。总体来看，佛山市已形成包含“核心零部件制造、机器人本体制造、机器人系统集成应用”在内的全产业链布局。佛山市机器人协会相关数据显示，80%的企业集中在下游机器人应用和系统集成环节，上游和中游环节相对薄弱。在上游核心设备及关键零部件制造环节，工业机器人的关键零部件与国内外先进水平均存在较大差距，尚未形成规模化发展。在中游机器人制造环节，工业机器人制造比例较大，服务机器人制造过程中，主要以家用机器人为主，公共服务机器人制造比例较小。从企业分布来看，工业机器人的软件系统开发领域主要集中在人工智能方面，在操作系统和SLAM的开发较少，难以形成产业链闭环。这反映出部分本土企业的技术能力有限，尤其是中小企业，缺乏高端技术人才，投入创新开发的人力和资金都略显不足。2 .本土企业规模较小佛山本土机器人企业数量较少，规模较小，其主要产品尚未形成竞争优势，整体仍处在技术追赶阶段。机器人“四大家族”先后在佛山建立生产基地，对佛山的制造业注入了新的活力，也使得一些中小型机器人制造商以及系统集成商能够初露锋芒。但目前的中高端机器人市场，大部分还掌控在“四大家族”手里，在技术成熟度、产品性能及品牌认可度等方面与国际巨头相比仍有不小差距。例如，在技术要求相对较高的多关节机器人、平面多关节机器人等产品方面，外资品牌仍然占据着绝对优势。特别从应用领域来看，工业机器人在汽车制造、焊接等对技术要求较高的领域仍被外资品牌所占据，并没有出现具有显著国际竞争力的龙头企业。佛山市机器人协会也反映，本地培养的龙头企业较少，机器人龙头企业主要依靠引进，如库卡、大族等。3 .缺少高校和资本支撑佛山制造企业从陶瓷、家具、家电、铝型材等传统制造业数字化转型起家，逐步成长为连接机器人本体企业和应用端桥梁的系统集成商，形成了一定的产业特色和竞争优势。但目前集成企业与新兴技术融合有限，无法有效实现核心技术产业化，这在一定程度上制约了佛山企业在智能制造整体解决方案方面的水平提升。虽然借助李华实验室等本地科研院所的研发能力，取得了一些重要技术突破，也出现了一批优秀企业，但要从整体上实现超越，满足现阶段新型工业化的要求还存在不小的距离。此外，塔斯克、为艾斯等多家机器人企业谈到了科技型企业研发人才问题，佛山在研发人才上的吸引力弱于周边城市，这是制约佛山机器人产业发展的核心因素之一。相较于其他城市，佛山高校资源明显不足，目前仅有两所普通本科院校，高等教育发展水平与佛山城市发展水平不匹配。另一方面，工业机器人产业特别需要大量的资本支持。但佛山机器人企业普遍欠缺融资渠道，面临创新和转型资金紧缺的现实问题，因此亟需投资机构和政府引导基金。比如，佛山机器人企业中，国家级专精特新“小巨人”企业仅8家，获得战略投资的仅3家，独角兽企业和上市企业都暂时没有。()措施建议1 .依托四区带动全产业链集聚发展产业的发展离不开完整的产业链，园区建设正是佛山机器人全产业链集聚和升级的重要抓手。首先，佛山工业机器人的发展应当依托现有基础，强化优势环节，以形成拳头产品为核心发展目标。其次，鼓励本地企业优先采购本地机器人产品，带动生态链上本土生产、集成应用、核心零部件研发等整体跃升。比如，在园区内引进国内技术领先的研发机构与企业，或者大力支持创新型企业自主研发生产需求量大、市场前景广阔的机器人产品，做到本土供应链的低成本和高效流转。产业园的良好互动，将有利于增强整个产业链的竞争力，帮助佛山机器人实现集群化发展。2 .以链主企业为牵引培育本土企业目前，佛山已集聚全球“四大家族”机器人企业，还引进了日本川崎机器人、国内工业机器人行业第一的上市企业埃斯顿等行业龙头企业。机器人本体是佛山带动本土机器人产业做大做强的重要突破口。因此，佛山要鼓励链主企业积极与本土企业建立合作关系，支持本土企业做大做强，也通过整合供应链资源，形成一个更加完整和高效的工业机器人产业链，以保障自身供应链自主可控，提高整体的竞争力。鉴于佛山有庞大的市场需求和市场空间，链主企业一方面可以引导本土企业进入市场，并提供订单和项目支持，推动本土企业参与到工业机器人的供应链中；另一方面可向链上企业提供资金支持与投资合作，实现规模扩张发展，更快培育出大型企业，拉动整个产业链的跃升。3 .打通“资本一技术一产业”全周期链条制造业的转型升级过程离不开资金的支持，但佛山金融服务业在市场中占的比重较小，限制了佛山机器人企业技术创新、转型升级的进度和发展空间。因此，佛山首先应改变投资思路，完善绩效评价体系。尤其是政府产业引导基金应致力于长远的发展目标，在重点领域的产业链前端基础性创新放低门槛，支持符合条件的机器人企业上市。其次，佛山要全面推动机器人功能集聚区的建设，打造完善的制造业生态系统，为制造业的转型升级提供人才培训和技术支持，帮助本土企业培养更多专业的技术人才，提高研发和应用水平。最后，支持机器人企业积极布局新兴领域。未来，随着新能源汽车、消费电子、生物医药等行业的蓬勃发展，或成为佛山工业机器人产业未来的发展“新爆点”。电子信息制造是研制和生产电子设备及各种电子元件、器件、仪器、仪表的工业，产品门类广泛覆盖了手机、电视机、音晌及电脑等等。东莞已成为全国乃至全球重要的电子产品制造中心之一，在全球领先智能终端龙头带动下产业不断迭代升级，持缥巩固与助推东莞制造业高质