工商业储能海内外工商业储能现状.docx

工商业储能海内外工商业储能现状由于工商业飞速发展、城镇化率快速提高和居民生活水平提高,我国电力负荷持续增长，叠加近些年极端天气带来的缺水缺电，电力安全供应压力极大，而需求侧管理是缓解电力供需紧张的有效措施,用户侧需求响应已成为我国电力系统发展的确定性方向。其中工商业储能作为参与需求响应的重要部分，将随着政策端给予更大支持、收益端参与市场而更具经济性、竞争力和发展动力。当前.，我国工商业储能市场处于刚起步阶段，已受到各路资本的热捧，吸引了包括家电、能源、消费电子、环保、锂电、光伏等在内多个领域企业跨界入局，本文将从工商业储能基本介绍、国内工商储发展现状、海外工商储（美国、欧洲）发展等方面简要叙述。一、疯狂工商业储能要点介绍主要应用场景：分为三类，即单配置储能、光储一体、微电网等。对于工厂、产业园区、充电站、商业楼宇、数据中心等来说，分布式储能是刚需。商业模式：4种，分别是自建、合同能源管理、融资租赁+合同能源管理、纯租赁，目前以合同能源管理模式为主。产品形态：以模块化设计为主，有标准柜式和集装箱式两种形态。盈利渠道:当前以峰谷价差套利为主。行业特征:下游客户分散，获客渠道是布局关键。另外，产品、运营、安全性也是重要软实力。二、国内工商储：收入端多重利好，成本压力进入下行通道国内工商储经济性凸显，今年开启加速发展。随峰谷价差持续拉大、补贴政策逐步健全，苏鲁浙粤率先迸发，全国多地已具备可观经济性。长期来看，电力市场化、虚拟电厂为工商储发展带来可持续性支撑。产业链各环节：工商储电池产线可与大储相互切换，电池厂加速布局储能电芯，大容量电芯正成为竞争核心。储能一体机趋势明确，各逆变器厂商（大储、户储、微逆等）加速推出新品入局工商储，新市场新产品需完成新认证，当前处于产品准备和认证阶段，2024年将迎来大规模放量。同时市场更多依赖开发商驱动，目前集成、开发、运营角色重叠，需求由开发企业推动，各家渠道不一，共同推动工商储快速发展。应用场景储版价格禽版收益收支的持徒性成本分林电例优先也套无按现政系强制和他带来的并同等收益无项目业主承担电制精助服务冬与调峰、调豫部分地区已有定价体系位立枭Ju合电源企业.提供被务后获取收A.两部制电价补贴族取收4取决于调度频次加电价政及区域发电企业接发电量和系微分抻计入供电版本用户W削峰填谷公分布式有放电价房有电价/平电价充电，峰时放电谷峰时期用电情况取不同时戊电价R标的利泗图：主要盈利模式收入端：(1)电力供需紧平衡有望带来持续政策利好和收益提升。据中电联预测，今年部分地区迎峰度夏期间电力供需预计紧平衡，同时广东、浙江等省份现货进入结算试运行阶段，这些地区的电价预计处于高位，相应夏季峰谷价差也预计较大。同时，第三轮输配电价改革输配电价改革健全用电侧的激励机制，工商业用户节能降本动力强。另外，2023年5月19日，国家发改委发布需求相应支持政策，工商业储能商业模式有望进一步完善。(2)优化时段划分：多省份延长尖、峰时间，促使储能可以做到2充2放。随光伏发电供大于求，中午执行谷段电价或成为趋势,2充2放从原来的1次峰/谷+1次峰/平转变为2次峰/谷，储能收益进一步提升，目前已经有10省份中午执行谷段电价。一克一改与两克两款的比较2，情4三hbb02多<,4”.“：|MC角ti11Ul经济性分析:我们以容量IMWh、循环次数为6000次的储能系统，浙江的峰谷电价为例，假设年运行天数为300天，单位投资为1.58元/Wh,充放电深度为90%,充、放电效率均为92%,考虑业主完全自建模式，不考虑资金成本，2充2放下（实际充放电次数假设为L5）,计算得IRR为22%,投资回收期为4.5年，储能LCOS为0.49元/kWh。1充1放下，计算得IRR为8.86%,投资回收期为13年，储能LCoS为0.72元/kWh。haM：ran（、）市场空间:假设2022-2025年工商业储能系统价格按1.4元/Wh、1.3元/Wh、1.2元/Wh、L2元/Wh来计算，则2025年工商业储能市场空间有望达到252亿元，对应2022-2025年3年CAGR为108%o竞争格局：市场方兴未艾，需求巨大但竞争格局尚未全面打开，国内市场将呈现区域性竞争态势。三、海外工商储：分布式资源并网消纳的重要支撑美国现状：表前市场主导需求，工商业储能装机增长。2022年美国大储、工商业储能、户储装机功率占比分别为84%4%12%,同比增长35%43%47%°美国工商业电价较居民电价低，因此表后储能市场中，工商业储能经济性不如户储，需求不如表前和户用储能。图：2023年美国能源平准化成本（单位：美元/MWh）据WoodMackenzie数据，2023年美国预计大储和工商业储能装机将增长一倍以上，户储装机将增长约43%0预计2023年美国工商业储能增长将超过户储。美国驱动力：工商业储能经济性显现，获利模式多（1）政策边际变化：IRA新版细则出台后，明确了本土制造的计算方法和分类，美国工商业储能项目落地有望加快。（2）美国工商业储能主要以分布式光伏配储为主，收益来源有峰谷价差收益、”自发自用，余电上网”收益等等，在ITC最高70%的补贴下部分光储项目已经具有一定经济性。（3）美国电力市场化程度高，工商业储能获利模式更多。美国工商业储能主要以分布式光伏配储为主，收益来源有峰谷价差收益、“自发自用，余电上网”收益等等。美国装机预测：据WoodMackenzie数据，2023年美国预计大储和工商业储能装机将增长一倍以上，户储装机将增长约43%。欧洲现状：主要以户储、大储为主，2022年户储、大储、工商业储能新增装机占比分别为48%、46%、6%o据EASE/DeIat-EE数据,2022年户储、大储、工商业储能新增装机分别为3.98GWh>3.86GWh、0.5GWho电力巾场Pwter MarketWhoiesaie MMktOvr-thc-countfDenvative Market里博巾场(Spot Market) PhyscaiAgnMmentWlTfrMSyfE SerVccBalanang Market(Power Market)Other System(Day-ahead Market)(Intraday Market)(Spot Market)图：欧洲电力市场结构示意图欧洲驱动力：（1）储能是分布式资源接入的刚需。欧洲分布式光伏装机占比较高，增长迅速，但其出力具有随机性、间接性、波动性，因此影响电网安全稳定地运行，且欧洲主要以分布式光伏为主。另外，充电桩的推广会使得配电网的负荷雪上加霜，储能可提高电网的稳定性和可靠性。（2）电力市场化程度高，完善的市场机制为工商业用户配置储能提供合理收益。（3）政策端高额补贴增强工商业用户配储意愿。KV2022WWBfl5*M:1. 20269.所41断的公共一毒亶«.XWjRlMP大于250M2. 2027«.所有Iw的公月IQ业,RWi网IP大于2SCK3.2029».所有新的住宅2023工财收陟花在2030年H为8宸行MM6S(第优1”电研.为？IUht”企伙遇f在aIMlON手叨.相“乃IK济融电力市场电上爬重企效H交忖的幼tui行扑整Ii企划"na电力市*±j房落作HlnB里事财*，咯.Ira20»(1)自何人日户任容欣北业上Ii行军IBEl30千JU眯伏不统.IrMJ!襄为发电KWiWR.(2)学户浅(»住宅和系合用的物业尊统不IS过15KW的光次第观.种兔收给博貌.(3)光伏事幌为曾卷U或,.IgQia安H舄不IlhiKK00&(VAT).±2020外口欧4600万士«4750万元)*H1宅ID-BRJdB峰贴计能.iimMKaW*UflHMHM376(Z*±a.«*>于电力*9lg4!就国H工32Ul的tR大利修坦大区?020UttHa112000t÷三WH.以侯国与任钠业大09发电红10«4W.Bia2018SM70M为M(的KX)O万婚I主收呻从2018*1月1日魅.均安装光伏TSfi三(0lM实者更忖的看M比例从?0%!Mlf730%.图：欧洲部分国家和地区工商业储能补贴政策