招投标采购视角下网络安全市场2023年度报告.docx

04网络安全招投标 市场趋势展望03网络安全招投标细分市场分析之行业篇CONTENTSC)02网络安全招投标 市场概况分析网络安全招投标细分市场分析之品类篇OL网络安全招投标市场概况分析2023年国内网络安全招投标市场规模404亿元，其中，网络安全产品+服务占比超七成出嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台数据显示，2023年国内网络安全招笈标市场规，按照网络安全产品、网络安全服务、等级保护以及其他类别四个主要方面进行拆分可以发现：网络安全产品市场规模为154亿元，占比达到38%,份额位居首位。紧随其后是安全服务，占比35%,金额为140亿元；其他类别占比19%,金额为78亿元；等级保护占比8%,金额为32亿元2023年中国网络安全招投标市场规模图2023年中国网络安全招投标市场分类别规模图A网络安全产品 A网络安全服务.其他类别产品2023年网络安全招投标市场规模等级保护相关2023年国内网络安全招投标市场全年项目数达95153件，第四季度为项目数最高季度田嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台数据显示，2023年国内网络安全招投标市场全年项目数达95153件，第四季度为项目数最高季度，12月为项目数最高月份，仅12月一月的项目数就达到13833件，占全年项目数的15%2023年中国网络安全招投标市场全年及分月项目数量分布图2023年全年国内网络安全招投标事件数12月 IiiiiiiiiW月 IU1IILI数据来源：小塔智能标讯分析平台嘶吼安全产业研究院自主绘制10月 lllll9月 Kifllll8 月4IIIII7月 Mill6月5月4月3月Illl Illl Illl IlllIIiiHiHlllIl川川I川川川川IMH;制I 川川川I川川川I川川川IlMJUmBIIHII H 川川川川Iiiwuhwiiiiihhiiihiiiiii Illl川川川Il川黑BlI川川Il川川Illl IlIlHiI川 Il 川触SIllII IIIIlI 川川川Illl 川川川川川川川川川 Illll 川川InBBImIH 川 IlIiHI川川 IIHll I川川南JflaMll川川川川川I川H IIHWfBlI川川川川川I IihsssiiiiiiiiiiiiiiiiiIHIHIIIIIi 川Ill川Il川川川HlHll 川川川川川川川川川川IllIl川川IlIiibibmiiiiiiiiiIiiiibiiimiiiiiiiiiii下一代防火墙、安全管理平台和存储备份与恢复是网络安全招投标2023年最热“三件套”嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台监测的155款网络安全细分品类数据显示，存储备份与恢复、日志分析及审计和网络行为管理与审计是最为热门TOP5产品细分2023年中国网络安全招投标市场细分品类分布图78京(opls前飞舲骞h>m4k>舲骞78eTI政府运营商企业医疗卫生教育金融公安电力交通能源税务法院自然资源军队烟草央企广电住建科技工信财政应急管理水利人社生态环境嫌市场监管其他党委司法福检察农林牧渔市政传媒出版统计气数审计海关邮政物流体育社会团体知识产权2023年国内网络安全招投标市场TOP10供应商出嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台数据显示，2023年网络安全招投标市场TOPIO供应商（金额视角）为奇安信、深信服、中国移动、启明星辰、天融信、联通数科、中国电信、新华三、安恒信息和绿盟科技2023年中国网络安全招投标市场TOPlO供应商（金额视角）分布图1奇安信r奇安信联通数科音'5?4=刍骷SANGFOR冰1口眼深信服科技1+1由山/士中国电信中国电怕ChiVaieiECoM中国移动¾新华三1._数字化解决方案领导者_启明星辰P启明星辰安恒信息.H天融信k奥凄绿盟科技X02.网络安全招投标细分市场分析之品类篇流量分析与审计3. 2亿元终端安全管理2.9亿元入侵防御系统(IPS)2.8亿元攻防实训/靶场2.5亿元漏洞扫描与漏洞管理2. 4亿元网络安全产品种类具有复杂性特质，中标金额TOP10品类仅占全部品类的16%田>嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台数据显示，2023年网络安全招投标市场中标金额TOPIO品类为下一代防火墙、态势感洞扫描与漏洞管理。值得一提的是，网络安全产品种类丰富、复杂，中标金额ToPIO品类仅占全部品类的16%2023年中国网络安全招投标市场中标金额TOPIo品类分布图下一代防火墙24.8亿元安全管理平台/态势感知10.5亿元存储备份与恢复6.8亿元日志分析及审计(SIEM)3.7亿元网络行为管理与审计3.4亿元类一品类二 品类三品类四品类五品类六品类七品类八品类九品类十【下一代防火墙】：该品类TOP10供应商中标产品金额占全部供应商的57%出>嘀吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台下一代防火墙品类数据显示，2023年网络安全招投标市场下一代防火墙品类中标产品金额ToPIO供应商为迪普科技、华为、新华三、深信服、天融信、奇安信、启明星辰、山石网科、网御星云和网神，前十供应商中标产品金额占全部供应商的57%2023年中国网络安全招投标市场中标产品金额下一代防火墙品类ToP10供应商分布图下一代防火墙前十供应商中标产品金额占全部供应商的57%F1 gr L 3亿元迪普科技2. 6亿元7、新华三2. 4亿元数据来源：小塔智能标讯分析平台嘶吼安全产业研究院自主绘制【安全管理平台/态势感知】：该品类TOPlO供应商中标产品金额占全部供应商的35%出嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台安全管理平台/态势感知品类数据显示，2023年网络安全招投标市场安全管理平台/态品类势感知品类中标产品金额TOPIO供应商为深信服、奇安信、安恒信息、网神、启明星辰、绿盟科技、天融信、新华三、网御星云和华为，前十供应商中标产品金额占全部供应商的35%2023年中国网络安全招投标市场中标产品金额安全管理平台/态势感知品类TOPlO供应商分布图深信服1.O亿元0.3亿元安全管理平台/态势感知.前十供应商中标产品金额占全部供应商的35%数据来源：小塔智能标讯分析平台嘶吼安全产业研究院自主绘制奇安信0.9亿元绿盟科技0.2亿元品类一品类二品夹三品类四品类五品类六品类七品类八品类九品类十存储备份与恢复】：该品类TOP10供应商中标产品金额占全部供应商的36%任嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台孑份与据显示，2023年网络安全招投标市场存储备份与恢复品类中标产品金额ToPIO供应商为爱数、鼎甲、深信服、新华三、数存、宏杉、北信源、华为、南京壹进制和英方软件，前十供应商中标产品金额占全部供应商的36%2023年中国网络安全招投标市场中标产品金额存储备份与恢复品类TOPIO供应商分布图存储备份与恢复前十供应商中标产品金额占全部供应商的36%数据来源：小塔智能标讯分析平台嘶吼安全产业研究院自主绘制【日志分析及审计】：该品类TOP10供应商中标产品金额占全部供应商的61%田嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台日志分析及审计品类数据显示，2023年网络安全招投标市场日志分析及审计品类中标产品金额TOPlo供应商为深信服、安恒信息、天融信、启明星辰、奇安信、绿盟科技、网神、网御星云、新华三和路安科技，前十供应商中标产品金额占全部供应商的61%2023年中国网络安全招投标市场中标产品金额日志分析及审计品类TOPIO供应商分布图目日志分析及审计前十供应商中标产品 金额占全部供应商的61%F启明星辰0. 3亿元绿盟科技0. 2亿元数据来源：小塔智能标讯分析平台嘶吼安全产业研究院自主绘制【网络行为管理与审计】：该品类TOP10供应商中标产品金额占全部供应商的50%>嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台网络行为管理与审计品类数据显示，2023年网络安全招投标市场网络行为管理与审计品品类中标产品金额TOPlo供应商为深信服、奇安信、天融信、启明星辰、华为、绿盟科技、新华三、锐捷网络、安恒信息和网御星云,前十供应商中标产品金额占全部供应商的50%2023年中国网络安全招投标市场中标产品金额网络行为管理与审计品类TOPIo供应商分布图四 ，-品类六品类七品类八品类九品类十网络行为管理与审计前十供应商中标产品 金额占全部供应商的50%数据来源：小塔智能标讯分析平台嘶吼安全产业研究院自主绘制网御星云 327万元品类一品类二品类三品类四品类五 品类七品类八品类九品类十【流量分析与审计】：该品类TOP10供应商中标产品金额占全部供应商的35%田嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台流量分析与审计品类数据显示，2023年网络安全招投标市场流量分析与审计品类中标产品金额TOPlO供应商为科来软件、奇安信、安恒信息、启明星辰、绿盟科技、派网软件、华讯网络、天融信、网神和新华三，前十供应商中标产品金额占全部供应商的35%2023年中国网络安全招投标市场中标产品金额流量分析与审计品类TOPIO供应商分布图流量分析与审计前十供应商中标产品金额占全部供应商的35%数据来源：小塔智能标讯分析平台嘶吼安全产业研究院自主绘制【终端安全管理】：该品类TOP10供应商中标产品金额占全部供应商的60%嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台据显示，2023年网络安全招投标市场终端安全管理品类中标产品金额ToPIO供应商为奇安信、深信服、天融信、三六零、火绒网络、北信源、网神、联软科技、启明星辰和亚信安全，前十供应商中类标产品金额占全部供应商的60%殖果I2023年中国网络安全招投标市场中标产品金额终端安全管理品类ToPlo供应商分布图四品类五品类六品类L品类八品类九品类十9前十供应商中标产品 金额占全部供应商的60%北信源 634万元数据来源：小塔智能标讯分析平台嘶吼安全产业研究院自主绘制817万元启明星辰396万元【入侵防御系统】：该品类TOP10供应商中标产品金额占全部供应商的66%出嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台人类数据显示，2023年网络安全招投标市场入侵防御系统品类中标产品金额ToPIO供应商为新华三、迪普科技、深信服、启明星辰、天融信、绿盟科技、奇安信、华为、安恒信息和网御星云，前十供应商中标产品金额占全部供应商的66%2023年中国网络安全招投标市场中标产品金额入侵防御系统品类TOPlo供应商分布图妙入侵防御系统前十供应商中标产品金额占全部供应商的66%rr数据来源：小塔智能标讯分析平台嘶吼安全产业研究院自主绘制类一品类二品类三品类四品类五品类六品类七品类八 品类十攻防实训1/靶场】：该品类TOPlO供应商中标产品金额占全部供应商的39%出>嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台攻防实训1/靶场品类数据显示，2023年网络安全招投标市场攻防实训1/靶场品类中标产品金额TOPIO供应商为奇安信、神州数码、安恒信息、中科磐云、绿盟科技、三六零、启明星辰、天融信、深信服和博智安全，前十供应商中标产品金额占全部供应商的39%2023年中国网络安全招投标市场中标产品金额攻防实训1/靶场品类TOPIO供应商分布图攻防实训/靶场前十供应商中标产品金额占全部供应商的39%r奇安信3017万元3CI 旦数据来源：小塔智能标讯分析平台嘶吼安全产业研究院自主绘制【漏洞扫描与漏洞管理】：该品类TOP10供应商中标产品金额占全部供应商的53%嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台数据显示，2023年网络安全招投标市场漏洞扫描与漏洞管理品品类中标产品金额ToPlo供应商为绿盟科技、奇安信、启明星辰、深信服、天融信、安恒信息、网神、网御星云、云盾智慧和迪普科技，前十供应商中标产品金额占全部供应商的53%品来2023年中国网络安全招投标市场中标产品金额漏洞扫描与漏洞管理品类TOPIO供应商分布图四品类五品类类七品类八品类九品；漏洞扫描与漏洞管理 前十供应商中标产品 金额占全部供应商的53%I数据来源：小塔智能标讯分析平台嘶吼安全产业研究院自主绘制'安恒信息983万元1146万元03.网络安全招投标细分市场分析之行业篇2023年国内网络安全招投标市场中标产品金额ToP10行业占全部监测行业的78%出>嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台45个行业数据显示，2023年网络安全招投标市场中标产品金额ToPIo行业为政府、运营商、企业、医疗、教育、金融、公安、电力、交通和能源，前十行业中标产品金额占全部行业的78%。其中，政府行业金额最高，为59亿元，运营商紧随其后，为46亿元，企业和医疗均接近40亿元，分别为39和38亿元2023年中国网络安全招投标市场中标产品金额TOPIo行业分布图数据来源：小塔智能标讯分析平台嘶吼安全产业研究院自主绘制政府：该行业TOP10采购人采购的网络安全产品金额超10亿元，多为地方数据管理局采购出>嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台政府行业数据显示，2023年政府行业TOP10采购人多为地方数据管理局；TOP10采网络安全运营服务2023年中国网络安全招投标政府行业ToPlO采购人分布图广州市数字政府运营中心深圳市南山区政务服务数据管理局宜昌市政务服务和大数据管理局区城市网格化综合管理中心浙江省大数据发展管理局内蒙古自治区大数据中心石家庄市电子政务中心广东省政务服务数据管理局上海市大数据中心肇庆市政务服务数据管理局三【运营商】：中国移动集团及其下设子公司为运营商行业最多采购人日t需>嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台运营商行业数据显示，2023年，中国移动集团及其下设子公司为运营商行业最多采购人。运营商行业TOP10采购人采购的网络安全产品金额达18.8亿元，其中，中国移动通信有限公司为最高采购人，采购的网络安全产品金额达7.5亿元，采购数量达80余次，采购产品数量为13654件2023年中国网络安全招投标运营商行业ToPlO采购人分布图教 育金 融公 安电 力交 通能 源中国移动通信有限公司中国电信中国信息通信研究院中国铁塔股份有限公司中国移动通信集团广东有限公司联通（广东）产业互联网有限公司中国移动通信集团安徽有限公司中国联合网络通信有限公司软件研究院中国移动通信集团内蒙古有限公司联通数字科技有限公司广东省分公司政府运营商/、 医【企业】：该行业TOP10采购人采购的网络安全产品金额达4.7亿元>嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台企业行业数据显示，2023年企业行业TOP10采购人采购的网络安全产品金额达4.7亿元，其中，云上贵州大数据产业发展有限公司为最高采购人，采购网络安全产品金额为1.3亿元，主要标的为数据合规服务；除云上贵州外，企业行业TOP采购人的采购金额差距较小，呈现出企业行业自身的采购特点云上贵州大数据产业发展有限公司 育金国投智能科技有限公司融M北京智网数科技术有限公司中国星网网络应用研究院有限公司通天翼云科技有限公司中国大唐集团有限公司07中核核信信息技术（北京）有限公司广东润联信息技术有限公司09 南方电网数字平台科技（广东）有限公司（）广东联合电子服务股份有限公司2023年中国网络安全招投标企业行业TOPlO采购人分布图政府运营商企业【医疗】：该行业ToPlO采购人采购的网络安全产品金额为1.4亿元压>嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台医疗行业数据显示，2023年医疗行业Tc)PlO采购人采购的网络安全产品金额为1.4亿元，平均网络安全产品采购金额为1360万元。其中，北京大学第一医院为最高采购人，采购的网络安全产品金额为2150万元，主要采购项目为交换机、防火墙和上网行为管理2023年中国网络安全招投标医疗行业TOPlO采购人分布图公 安电力交通能 源北京大学第一医院大连医科大学附属第一医院广西壮族自治区卫生健康统计信息中心国家医疗保障后黑龙江省卫生健康委员会上海市嘉定区卫生事务管理中心中国疾病预防控制中心河北省医疗保障局中国人民解放军总医院天津医科大学总医院【教育】：该行业学校以安全运维和态势感知采购为主，其他教育服务采购人以合规为主嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台教育行业数据显示，2023年教育行业TOP10采购人采购的网络安全产品金额为1.5亿元，平均网络安全产品采购金额为1484万元。其中，广东工业大学为最高采购人，采购的网络安全产品金额为1877万元，主要采购项目为网络运维及安全服务2023年中国网络安全招投标教育行业TOPlo采购人分布图广东工业大学清华大学广州大学教育部外资贷款事务中心中山大学西北工业大学广州城市职业学院豫章师范学院同济大学成都大学政 府运 营 商【金融】：该行业防高级持续性威胁及流量回溯设备、反欺诈和数据加密机需求明显出>嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台金融行业数据显示，2023年金融行业TOP10采购人采购的网络安全产品金额为7.2亿元，平均网络安全产品采购金额为7212万元。其中，中国光大银行股份有限公司为最高采购人，采购的网络安全产品金额为1.8亿元，主要采购项目为人力外包服务公 安电 力交 通中国光大银行股份有限公司中国银联股份有限公司中国农业银行股份有限公司北京银行股份有限公司广发银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司07中国人民保险集团股份有限公司山东省农村信用社联合社09中国农业发展银行10中国银行股份有限公司2023年中国网络安全招投标金融行业TOPIO采购人分布图政府运营商企业 医【公安】：该行业TOP10采购人采购的网络安全产品金额为3.1亿元田嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台公安行业数据显示，2023年公安行业ToPlO采购人采购的网络安全产品金额为3.1亿目为城市监控报警联网系统怀来县公安局泸州市公安局02公 安电 力南宁市公安局中华人民共和国公安部04深圳市公安局福田分局05广东省公安厅北京市公安局警务保障部佛山市公安局清河县公安局广州市公安局2023年中国网络安全招投标公安行业TOPlo采购人分布图【电力】：该行业ToPlo采购人采购的网络安全产品金额为9.1亿元出嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台电力行业数据显示，2023年电力行业TOPlO采购人采购的网络安全产品金额为9.1亿元，平均网络安全产品采购金额为9110万元。其中，中国南方电网有限责任公司为最高采购人，采购的网络安全产品金额为L8亿元，主要采购标的为电网管理平台、客户服务平台和数据中心灾备等2023年中国网络安全招投标电力行业TOPIO采购人分布图中国南方电网有限责任公司中国华能集团有限公司广东电网有限责任公司云南电网有限责任公司国网湖北省电力有限公司02070904深圳供电局有限公司贵州电网有限责任公司国网四川省电力公司国家电网有限公司信息通信分公司0510广西电网公司政府运营商企业【交通】：该行业TOPlo采购人采购的网络安全产品金额为3.3亿元压>嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台交通行业数据显示，2023年交通行业TOP10采购人采购的网络安全产品金额为3.3亿元，平均网络安全产品采购金额为3267万元。其中，中国民用航空局空中交通管理局为最高采购人，采购的网络安全产品金额为5943万元，主要采购项目为空管网络运行维护服务中国民用航空局空中交通管理局中国民航信息网络股份有限公司融上海市道路运输事业发展中心广州地铁集团有限公司安徽皖通高速公路股份有限公司Q7江西省交通监控指挥中心深圳高速公路集团股份有限公司09陕西省高速公路收费中心10交通运输部2023年中国网络安全招投标交通行业TOPlO采购人分布图政 府运 营 商企 业【能源】：该行业TOPlo采购人采购的网络安全产品金额为1.9亿元出嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台数据显示，2023年能源行业TOP10采购人采购的网络安全产品金额为1.9亿元，平均网络安全产品采购金额为1897万元。其中，山西省能源局为最高采购人，采购的网络安全产品金额为5046万元，主要采购项目为信息监管服务平台疗教 育金 融公 安电 力交 通山西省能源局中海油能源发展股份有限公司兰成渝输油分公司浙江省能源集团有限公司中国石化国际事业有限公司中国平煤神马控股集团有限公司华能内蒙古东部能源有限公司陕西陕煤蒲白矿业有限公司中国煤炭开发有限责任公司华能（浙江）能源开发有限公司2023年中国网络安全招投标能源行业TOPIo采购人分布图04.网络安全招投标市场超势展篁降本增效与新质生产力是未来网络安全招投标采购的本质需求>嘶吼安全产业研究院总结网络安全招投标未来采购需求趋势为四大方向：更智能的分析化产品；更标准的流程化产品；更体系的平台化产品；更内生的能力化产品，降本增效与新质生产力才是未来采购的本质需求降本增效更标准的流程化产品Q依据标准找差距促前进， 依据流程稳步推进促发展未来网络安全招投标采购四化需求趋势击P更智能的分析化产品/获取真实洞察，/降本增效提升安全能力新质生产力工更体系的平台化产品O稳定、优质增长，带来常态化、持续化动能更内生的能力化产品将内生和能力相结合，0达到利出一孔的前置安全ROARTALK*>嘶吼K>>RARTALK声明法律声明本报告为嘶吼安全产业研究院编撰，其版权归北京嘶吼文化传媒有限公司，任何机构和个人引用或转载报告时需注明来源为嘶吼安全产业研究院。任何未注明来源的图片、表格及文字内容都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规。有侵权行为的个人、法人或其它组织，必须立即停止侵权并对其因侵权造成的一切后果承担全部责任和相应赔偿，否则嘶吼将依据中华人民共和国著作权法等相关法律、法规追究其经济和法律责任。数据声明数据来源于小塔智能标讯分析平台，该平台数据只包含2023年全网公开招投标公告中“网安行业”的数据，非公开招标及敏感部门招标均不在此列。免责声明嘶吼安全产业研究院取得数据的途径来源于公开资料、厂商调研和行业访谈等，报告力求内容客观、公正，但所载观点仅供参考使用，对依据或使用本报告及本司其他相关研究报告所造成的一切后果，本司及作者不承担法律责任。