2023-2024年中国光伏产业发展路线图-中国光伏行业协会.docx

中国光伏产业发展路线图(2023-2024年)中国光伏行业协会赛迪智库集成电路研究所指导单位工业和信息化部电子信息司承担单位中国光伏行业协会赛迪智库集成电路研究所咨询专家（按姓氏笔划排序）万军鹏弓传河王文静王亚萍王进王垒王莉王栩生王娟方敏甘新业田先瑞史旭松丛建鸥邢国强吕锦标朱磊全杨刘玉颖刘亚锋刘刚锋刘苗苗刘松民刘建东刘晓刘涛闫广宁许洪华孙云孙丽平纪振双严大洲李建弘李娜李琼慧李新军李燕燕杨立红杨伟光杨楠时璟丽何帅何胜何晨旭宋登元张付特张良张晓峰张雪囱张超张翼陆荷峰陈永永陈如龙陈奕峰陈嘉欧阳洁瑜周波周肃宗冰柳典宫鹏袁超夏正月高连生郭大伟郭邈达梅麟盛健常传波逮好峰蒋方丹韩庆辉游经碧颜步一戴文忠魏志立编写组王世江、江华、李嘉彤、王青、郝敏、解凄宸、雷淳、李耀、张卓、凌黎明、张天宇、杨俊峰支持单位国家发展改革委能源研究所中国科学院半导体研究所中国科学院电工研究所南开大学国网能源研究院新能源与统计研究所TCL中环新能源科技股份有限公司阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司阿特斯阳光电力集团有限公司安徽华晟新能源科技股份有限公司包头晶澳太阳能科技有限公司北京海博思创科技股份有限公司北京建龙重工集团有限公司北京鉴衡认证中心有限公司北京京运通科技股份有限公司北京晶澳太阳能光伏科技有限公司北京科诺伟业科技股份有限公司北京瑞科同创能源科技有限公司常州百佳年代薄膜科技股份有限公司常州聚和新材料股份有限公司常州亚玛顿股份有限公司常州亿晶光电科技有限公司成都中建材光电材料有限公司电力规划设计总院东方日升新能源股份有限公司福建闽东电力股份有限公司高景太阳能股份有限公司广东联塑班皓新能源科技集团有限公司广州市儒兴科技股份有限公司国家能源集团技术经济研究院韩华新能源（启东）有限公司杭州福斯特应用材料股份有限公司杭州纤纳光电科技股份有限公司湖南旗滨光能科技有限公司华碧光能科技（苏州）有限公司华为技术有限公司华为数字能源技术有限公司极电光能有限公司江苏国晟世安新能源有限公司江苏美科太阳能科技股份有限公司江苏润阳新能源科技股份有限公司锦浪科技股份有限公司锦州阳光能源有限公司晋能清洁能源科技股份公司晶澳太阳能科技股份有限公司晶科电力科技股份有限公司晶科能源有限公司昆山协鑫光电材料有限公司龙谀能源科技（杭州）有限公司隆基绿能科技股份有限公司明冠新材料股份有限公司青岛高测科技股份有限公司三一硅能（株洲）有限公司厦门科华数能科技有限公司陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司上海爱旭新能源股份有限公司上海海优威新材料股份有限公司上能电气股份有限公司深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司深圳科士达科技股份有限公司深圳市首航新能源股份有限公司深圳市英威腾电气股份有限公司水电水规划设计总院四川永祥股份有限公司苏州爱康光电科技有限公司苏州博萃循环科技有限公司苏州赛伍应用技术股份有限公司苏州腾晖光伏技术有限公司苏州宇邦新型材料股份有限公司苏州中来光伏新材股份有限公司泰州中来光电科技有限公司天合光能股份有限公司通威股份有限公司通威太阳能有限公司通威新能源有限公司无锡帝科电子材料股份有限公司无锡华晟光伏科技有限公司协鑫科技控股有限公司新疆大全新能源股份有限公司新特能源股份有限公司亚洲石圭业（青海）股份有限公司阳光电源股份有限公司杨凌美畅新材料股份有限公司一道新能源科技股份有限公司英利能源发展有限公司浙江润海新能源有限公司浙江尚越新能源开发有限公司浙江矽盛有限公司浙江祥邦科技股份有限公司正泰新能科技股份有限公司中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司中国恩菲工程技术有限公司中国国检测试控股集团股份有限公司中国华电科工集团有限公司中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司中国三峡新能源（集团）股份有限公司中煤天津设计工程有限责任公司中能创光电科技（常州）有限公司中能建氢能源有限公司在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。巴黎协定在2016年11月4日生效，凸显了世界各国发展可再生能源产业的决心。2020年12月12日，习近平总书记在气候雄心峰会上强调："到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。为实现上述目标，发展可再生能源势在必行。各种可再生能源中，太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势，已成为发展最快的可再生能源。开发利用太阳能对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设均具有重要意义。2016年，习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上指出，突破核心技术要制定路线图、时间表、任务书，明确近期、中期、远期目标，遵循技术规律，分梯次、分门类、分阶段推进。我国作为全球光伏制造大国，应通过制定光伏产业发展路线图，引导我国光伏产业持续健康发展，为全球光伏产业发展做出应有贡献。为此，在工业和信息化部指导下，中国光伏行业协会、赛迪智库集成电路研究所组织专家编制了中国光伏产业发展路线图（以下简称路线图）。路线图不仅提出了技术发展方向，也包含了产业、市场等多方面信息，反映了现阶段专家、学者和企业家对光伏产业未来发展的共识。鉴于未来产业发展受到政策、技术、市场、企业、经济环境等因素影响存在较多不确定性，光伏产业的发展路线图将适时进行动态调整以保证其能客观反映光伏产业发展现状，合理预测未来产业发展趋势，真正起到行业引领作用，也希望路线图能成为全球光伏产业发展的风向标。最后，祝愿中国光伏产业发展越来越好！中国光伏行业协会秘书长-X.刖B经过十几年的发展，光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业，也是推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。为引领产业发展方向，引导我国光伏产业健康良性发展，在工业和信息化部电子言息司指导下，中国光伏行业协会、赛迪智库集成电路研究所已发布七版中国光伏产业发展路线图。在此基础上，我们组织行业专家编制了中国光伏产业发展路线图（2023-2024年）（以下简称路线图（2023-2024年），内容涵盖了光伏产业链上下游各环节，包括多晶硅、硅棒/硅锭/硅片、电池、组件、薄膜、逆变器、系统、新型储能等各环节共77个关键指标。路线图（2023-2024年）根据产业实际情况，结合技术演进进程以及企业技改现状，总结了2023年发展情况并预测了2024、2025、2026、2028和2030年的发展趋势。这些指标体现了产业、技术、市场等发展现状和发展趋势，具有一定的前瞻性，供社会各界朋友参考。我们将根据产业发展变化情况及时进行修订，使其能够更及时、准确地反映产业的实际情况,更好地指导行业发展。路线图（2023-2024年）在编写过程中得到了行业主管部门、行业专家、产业链各环节企业的大力支持，在此一并表示感谢。由于时间仓促，编写人员阅历和能力有限，如有不妥当之处，请不吝指正，以便我们在后续修订中进一步完善。中国光伏行业协会赛迪智库集成电路研究所2024年2月28日目录一、路线图编制说明1（一）涵盖内容1（二）指标值的确定1二、中国光伏产业发展简况2三、产业链各环节关键指标5（一）多晶硅环节51、还原电耗52、冷氢化电耗53、综合64、水耗65、蒸汽耗量76、综合87、硅单耗88、晒余热利用率99、棒状硅和颗粒硅市场占比910、三氯氢硅法多晶硅生产线投资成本1011、多晶硅人均产出量10（二）硅片环节11L拉棒/铸锭电耗112、切片睇113、拉棒单炉投料S/铸锭投料量124、耗硅量135、耗水量136、硅片厚度147、金刚轴线直径158、单位方棒/方锭在金刚线切割下的出片量159、拉棒/切片单位产能设备投资额1610、硅片人均产出率1711、不同类型硅片市场占比1812、不同尺寸硅片市场占比19（三）电池片环节201、各种电池技术平均转换效率212、不同电池技术路线市场占比213、电池铝浆消耗量224、电池银浆消耗量225、异质结电池片金属电极技术市场占比246、栅线印刷技术市场占比247、电池片发射极方块电阻258、TOPCon电池片背钝化技术市场占比269、异质结电池片TCO沉积方法市场占比2610、电池正面细栅线宽度2711、各种主栅市场占比2712、电池线人均产出率2813、电耗2914、水耗3015、电池片单位产能设备投资额30（四）组件环节311、不同类型组件功率312、单/双面发电组件市场占比313、全片、半片及多分片组件市场占比324、不同电池片互联技术的组件市场占比325、3.2mm组件封装用钢化镀膜玻璃透光率336、不同材质正面盖板组件市场占比347、不同厚度的前盖板玻璃组件市场占比358、不同封装材料的市场占比359、树脂粒子在地化供应率3610、不同背板材料市场占比3711、组件电耗3712、组件人均产出率3813、组件单位产能设备投资额38（五）薄膜太阳能电池/组件401、CdTe薄膜太阳能电池/组件转换效率402、CIGS薄膜太阳能电池/组件转换效率403、In-V族薄膜太阳能电池转换效率414、钙钛矿太阳能电池转换效率41（六）逆变器421、不同类型逆变器市场占比422、逆变器单位容量设备投资额423、逆变器人均产出率434、逆变器单机主流额定功率445、逆变器功率密度446、逆变器功率模块在地化供应率447、逆变器主控制芯片在地化供应率45（七）系辆节461、全球光伏新增装机量462、国内光伏新增装机量463、光伏应用市场474、我国光伏系统初始全投资及运维成本485、不同等效利用小时数LeoE估算516、不同系统电压等级市场占比537、跟踪系统市场占比53（八）新型储筋节551、新型储能年度新增装机规模562、不同新型储能技术市场占比563、不同锂电储能温控技术占比574、锂电储能系统年度平均价格585、锂电储能系统能量转换效率586、锂电储能电也单体电芯容量597、锂电储能电;也单体电芯循环寿命598、锂电储能单体电芯质量/体积能量密度60光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合而衍生的产业。大力发展光伏产业，对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，全国光伏产业实现了快速发展，已经成为我国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。光伏产业链构成如下图所示。图1光伏产业链构成一、路线图编制说明(一)涵盖内容路线图编制以为国家制定产业政策提供支撑、为行业技术发展指明方向、为企业战略决策提供参考为主要目标,基于当前光伏技术和产业发展现状，从光伏产业链多晶硅、硅棒/硅锭、硅片、电池、组件、薄膜、逆变器、系统、新型储能等各个环节抽取出可代表该领域发展水平的指标，这些指标涵盖产业、技术、市场等各个层面。(二)指标值的确定本次路线图的修订，在前七版的基础上，秉持客观性、科学性、广泛性和前瞻性的原则，再次通过调查问卷、现场调研、专家研讨等形式，广泛征求意见尤其是重点企业和专家的建议，由此确定各环节关键指标2023-2030年发展现状与趋势。本次修订问卷调查以产业链各环节主要光伏企业为主，同时，多次通过邮件等书面形式广泛征求企业和专家意见，并组织2次以上专家研讨会，对各个指标的合理性及必要性等进行详尽分析，以此确定指标取值。考虑到未来发展的不确定性会增加指标值预判的难度，路线图在制定过程中力求准确预测近期的发展方向，中远期的预测更多代表行业各界对未来的一种趋势反映。今后，我们仍将定期对路线图进行更新，以不断逼近"真值"，更好地及时地反映行业发展情况，并有助旨导行业发展。二、中国光伏产业发展简况多晶硅方面，2023年，全国多晶硅产量达143万吨,同比增长66.9%2024年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放，产量预计将超过210万吨。250210200150100500图22010-2024年全国多晶硅产量情况（单位：万吨）硅片方面，2023年全国硅片产量约为622GW,同比增长67.5%随着头部企业产能的逐步落实，预计2024年全国硅片产量将超过935GWo10009359008007006005004003002001000图32010-2024年全国硅片产量情况（单位：GW）晶硅电池片方面，2022年，全国电池片产量约为545GW,同阳曾长64.9%预计2024年全国电池片产量将超过820GW82084074064054044034024014040-605秒图42010-2024年全国电池片生产情况（单位：GW）组件方面，2023年,全国组件产量达到499GW,同阳曾长693%,以晶硅组件为主。预计2024年组件产量将超过750GWo8007507006005004003002001000图52010-2024年全国太阳能组件生产情况（单位：GW）光伏市场方面，2023年全国新增光伏并网装机容量216.88GW累计光伏并网装机容量超过600GW,新增和累计装机容量均为全球第一。预计2024年光伏新增装机量将超过200GW,累计装机有望超过810GWo9008007006096005004003002001000201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024E图62010-2023年全国太阳能光伏发电装机累计容量（单位：GW）产品效率方面，2023年，规模化生产的P型单晶电池均采用PERC技术，平均转换效率达到23.4%;n型产品已在市场中崭露头角,TOPCon电池片行业平均转换效率达到25%,HJT电池片行业平均转换效率达到25.2%。25.2%25.0%23.4%26.0%24.0%22.0%20.0%18.0%16.0%14.0%2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023一一多晶电池片T-单晶电池片一黑硅多晶PERC黑硅多晶PERC单晶n-TOPCon电池片n-HJT电池片，图72008-2023年国内电池片量产转换效率发展趋势人才方面，2022年中国光伏从业人员总计353.4万人，其中直接从业人员总数约为58.9万人；预计到2025年，中国光伏直接从业人员需求将达到813-96.8万人，中国光伏从业人员需求总量将达到487.5580.8万人，20232025年年均新增需求42.173.2万人。三、产业链各环节关键指标(一)多晶硅环节11.还原电耗多晶硅还原是指三氯氢硅和氢气发生还原反应生成高纯硅料的过程,其电耗包括硅芯预热、沉积、保温、结束换气等工艺过程中的电力消耗。2023年n型硅料占比逐月增加，年初到年底n型产品的硅料占比从20%提升到50%左右，不同企业差别较大,多晶硅还原电耗的下降有一定减缓，平均还原电耗较2022年下降3.4%,为43.0kWhkg-Sie未来随着气体配比的不断优化、大炉型的投用和稳定生产,还原电耗仍将呈现持续下降趋势,到2030年还原电耗有望下降至382kWhkg-Sio44.042.040.038.036.02023年2024年2025年2026年2028年2030年图82023-2030年还原电耗变化趋势(单位：kWh/kg-Si)2、冷氢化电耗冷氢化技术是把多晶硅生产过程中的副产物四氯化硅(SiCI4)转化为三氯氢硅(SiHCI3)的技术，其电耗包括物料供应、氢化反应系统、冷凝分离系统和初储系统的电力消耗。各企业在物料供应环节使用不同的加热方式，如电加热、导热油加热、蒸汽加热等，因此各企业冷氢化电耗存在差异。2023年，冷氧化平均电耗在4.0kWhkg-Si左右，同比下降7%,到2030年有望下降至3.5kWhkg-Si以下。技术进步的手段包括大炉型的使用、反应催化剂的开发、提高工艺环节中热能回收利用率、提高反应效率等。1本章节若无特殊注明，均为三氯氢硅法棒状硅的生产指标。多晶硅生产各环节工序划分、能源消耗种类、计量和计算方法按多晶硅企业单位产品能源消耗限额GB29447执行。4.13.93.73.5332023年2024年2025年2026年2028年2030年图92023-2030年冷氢化电耗变化趋势（单位：kWh/kg-Si）3、综合电耗综合电耗是指工厂生产单位多晶硅产品所耗用的全部电力，包括合成、电解制氢、精储、还原、尾气回收和氢化等环节的电力消耗。由于各家生产工艺不同，因此综合电耗有一定差异。2023年，多晶硅平均综合电耗已降至57kWhkg-Si,同比下降5%。未来随着生产装备技术提升、系统优化能力提高、生产规模增大等，预计至2030年有望下降至52.5kWhkg-Sie63.060.057.054.051.048.02023年2024年2025年2026年2028年2030年图102023-2030年综合电耗变化趋势（单位：kWh/kg-Si）4、水耗水耗是指生产单位多晶硅产品所需要补充的水量，水的消耗主要包括蒸发、清洗等。2023年，多晶硅平均水耗在0.08tkg-Si的水平,同比下降ll%新疆地区气候干燥，蒸发量大，水耗较行业平均值高，数据综合了青海、内蒙、四川、新疆等各大产区的数据。预计到2026年，通过余热利用降低蒸发量，精微塔排出的物料再回收利用降低残液处理水耗等措施，可将耗水量控制在0.07tkg-Si的水平并维持到2030年。0.090.080.070.062023年2024年2025年2026年2028年2030年图112023-2030年水耗变化趋势（单位：t/kg-Si）5、蒸汽耗量蒸汽耗量是指生产单位多晶硅产品外购蒸汽量，不考虑还原炉余热利用所产生的蒸汽（该能量已通过电力的形式计入）。蒸汽的补充主要用于精储、冷氢化、尾气回收等环节。2023年企业蒸汽耗量均值为9.1kgkg-Si左右，同比下降39.3%,在新疆等寒冷地区蒸汽耗量较其他地区高。随着企业还原余热利用率提升、提纯、精微系统优化等，2030年企业蒸汽耗量将降至5.1kgkg-Si11.09.07.05.03.02023年2024年2025年2026年2028年2030年图122023-2030年蒸;镉量变化趋势（单位：kg/kg-Si）6、综合能耗多晶硅综合能耗包括多晶硅生产过程中所消耗的天然气、煤炭、电力、蒸汽、水等。综合各大区域和新建产能的情况，2023年三氯氢硅法多晶硅企业综合能耗平均值为8.1kgcekg-Si,同比下降8.99%,随着技术进步和能源的综合利用，到2030年预计可降到7.2kgcekg-Si010.09.08.07.06.02023年2024年2025年2026年2028年2030年图132023-2030年综合能耗变化趋势（单位：kgce/kg-Si）7、硅单耗硅单耗指生产单位高纯硅产品所耗费的硅量，主要包括合成、氢化工序，外购硅粉、三氯氢硅、四氯化硅等含硅物料全部折成纯硅计算，外售氯硅烷等按含硅比折成纯硅计算，从总量中扣除。2023年，硅耗在1.08kgkg-Si水平，同比下降0.92%,且未来5年内变化幅度不大。随着氢化水平的提升，副产物回收利用率的增强，预计到2030年将降低到1.07kgkg-Sie1.111.091.071.052023年2024年2025年2026年2028年2030年图142023-2030年硅单耗变化趋势（单位：kg/kg-Si）8、还原余热利用率还原余热利用率是指回收利用还原工艺中热量占还原工艺能耗比。2023年，多晶硅还原余热利用率平均水平在81.9%,较2022年提升了0.5个百分点。随着多晶硅工厂大炉型的使用，节能技术的进步，以及低品位热的利用，余热利用率有望进一步提升，但考虑设备本身散热和尾气带走热等影响，还原余热利用率有一定上限，预计2030年还原余热利用率将会达到83%o84%83%82%81%80%2023年2024年2025年2026年2028年2030年图152023-2030年还原余热利用率变化趋势9、棒状硅和颗粒硅市场占比当前主流的多晶硅生产技术主要有三氯氢硅法和硅烷流化床法，产品形态分别为棒状硅和颗粒硅。三氯氢硅法生产工艺相对成熟,随着2023年硅烷法颗粒硅产能和产量的增加，颗粒硅市场占比有所上涨，达到17.3%,棒状硅占82.7%o100%75%50%25%0%2023年2024年2025年2026年2028年2030年颗粒硅棒状硅10、三氯氢硅法多晶硅生产线投资成本多晶硅生产线投资主要包含土建、设备、安装费用，其中设备投资成本占比60%-70%o2023年投产的万吨级多晶硅生产线投资成本为0.9亿元/千吨，较2022年有小幅下降。但随着生产装备技术的进步、单体规模的提高和工艺水平的提升，三氯氢硅法多晶硅生产线投资成本仍有下降空间。预计到2030年，千吨投资可下降至0.80亿元。1.01.00.90.90.80.80.72023年2024年2025年2026年2028年2030年图172023-2030年三氯氢硝去多晶硅生产线投资成本变化趋势（单位：亿元/千吨）11、多晶硅人均产出量随着多晶硅工艺技术瓶颈不断突破，工厂智能化制造水平的不断提升，多晶硅工厂的人均产出也逐步提升。2023年多晶硅生产线人均产出量为60吨/（人年）,同比提升3.4%,这与单线产能提升、系统集成化、以及产线满产等因素有关。随着多晶硅新投产线单线规模增大，自动化程J度提升，人均产出量将会有较大幅度的增长,到2030年提高到80吨/（人年）。90807060502023年2024年2025年2026年2028年2030年图182023-2030年多晶硅生产线人均产出量变化趋势（单位：吨/（人年）（二）硅片环节231.拉棒/铸锭电耗单晶拉棒电耗是指直拉法生产单位合格单晶硅棒所消耗的电量，可以通过改善热场、保温性能、提升设备自动化、智能化程度、提高连续拉棒技术等方法，降低拉棒生产电耗。2023年，拉棒平均电耗水平从2022年24.4kWhkg-Si下降至23.4kWhkg-Si（方棒）。由于以埸品质的不稳定以及客户对品质要求的提高，2024年-2026年能耗预测数据较2022年预测数据略高。铸锭电耗是指通过定向凝固技术生产硅锭（大方锭）所消耗的电量。2023年，多晶产品市场需求下降,铸锭产品提升需求不大,铸锭电耗为7.8-8.0kWhkg-Si,较2022年变化不大。26.024.022.020.018.02023年2024年2025年2026年2028年2030年拉棒电耗图192023-2030年拉棒电耗变化趋势（单位：kWh/kg-Si）2、切片电耗切片电耗是指通过切片工序，从方棒/方块到成品硅片所消耗的电量。2023年，切片电耗约为8.0万kWh/百万片，较2022年小幅下降，主要原因是n型硅片市场占比有所增加，切片装备技术提升，硅片减薄速度增加。未来，硅棒棒长增长、产线切速提升、细线化薄片化带来的单次出片量增加等都将促进切片电耗继续下降。2若无特殊说明，本环节指标均以生产182mm尺寸P硅片为基准。3由于铸锭市场缩减，因此本年度对铸锭相关指标不崛测.8.28.07.87.67.47.27.06.82023年2024年2025年2026年2028年2030年一切片电耗图202023-2030年切片电耗变化趋势（单位：万kWh万片）注：本指标以182mm尺寸切片为基准，包含P型和n型。3、拉棒单炉投料量/铸锭投料量拉棒单炉投料量是指一只均堪用于多次拉棒生产的总投料量,其中蛆埸使用时间为关键因素之一。2023年，拉棒单炉投料量约为3300kg,较2022年的3100kg有小幅提升，主要是由于热场尺寸增大以及拉棒数增加。未来随着用堪制作工艺、拉棒技术的不断提升以及用埸使用的优化，投料量仍有较大增长空间，或向着连续投料的方向发展。铸锭投料量是指用于铸锭的单只用埸的最大装料量。2023年多晶产品市场需求继续降低，铸锭投料量为1200kg,与2022年基本持平。5,0004,5004,0003,5003,0002023年2024年2025年2026年2028年2030年拉棒单炉投料量图212023-2030年拉棒单炉投料量变化趋势（单位：kg）4、耗硅量耗硅量是指生产每公斤方棒（含边皮复投料）所消耗的多晶硅原料量（按年度统计）。2023年铸锭耗硅量为1.08kgkg,拉棒耗硅量为1.061kgkg,与2022年基本持平。清洗、破碎环节的损耗降低，生产环节环境控制，降低18底料比例，优化机加环节精度控制，减少加工余量，提升降级硅料的分级和处理技术等，都将促使拉棒耗硅量继续下降。1.21.11.00.92023年2024年2025年2026年2028年2030年拉棒耗硅量图222023-2030年拉棒耗硅量变化趋势（单位：kg/kg）5、耗水量切片工序取水量包括脱胶、清洗、切片等所有环节的生产设备、辅助设备、污水处理设备等取水量或分摊量，不包含办公区域及生活用水（纯水量应折算成新鲜水量）。2023年切片环节耗水量为870t/百万片，主要原因是片厚减薄,单刀切片量提升，同时配合了其他节水措施。未来通过循环用水、水的回收再处理再应用、工艺水平提升、清洗剂的性能优化等方法，耗水量将逐步下降。9509008508007507002023年2024年2025年2026年2028年2030年耗水量图232023-2030年耗水量变化趋势（单位：t眉万片）6、硅片厚度薄片化有利于降低硅耗和硅片成本，但会影响碎片率。目前切片工艺完全能满足薄片化的需要，但硅片厚度还要满足下游电池片、组件制造端的需求。硅片厚度对电池片的自动化、良率、转换效率等均有影响。2023年，多晶硅片平均厚度为170m,由于市场终端需求量较小，无继续减薄的动力，因此预测2024年之后厚度维持170m不变，但不排除后期仍有变薄的可能。P型单晶硅片平均厚度在150m左右，较2022年下降5m为保持n型产品竞争力，用于TOPCon电池片和异质结电池片的n型硅片产品片厚减薄动力较强，用于TOPCon电池的n型硅片平均厚度为125m,用于异质结电池的硅片厚度约120m,分别较2022年下降15m和5m016014012010080202620302023年2024年2025年年2028年年单晶硅片厚度-P型硅片单晶硅片厚度-n型硅片-HJTTJ单晶硅片厚度-n型硅片-TC）PCon图242023-2030年硅片厚度变化趋势（单位：m）注：单晶硅片厚度-n型硅片-HJT以异质结半片硅片为基准.7、金刚线母线直径金刚线母线直径及研磨介质粒度同硅片切割质量及切削损耗量相关，较小的线径和介质粒度有利于降低切削损耗和生产成本。金刚线主要分为高碳钢丝线铸丝线，2023年主流金刚线为高碳钢丝线，铸丝线已小范围进入市场，预计铝丝线大量进入市场后，其母线直径将会进一步下降。2023年，用于单晶硅片的高碳钢丝母线直径为36m,降幅较大,且呈不断下降趋势。2023年,用于单晶硅片的铸丝母线直径为35m,且随着硅料继续降本+硅片薄片化、大尺寸化，双轮驱动铝丝母线的应用渗透,锯丝母线直径也将不断下降。4540353025202023年2024年2025年2026年2028年2030年-1J高碳钢丝母线直径-单晶铸丝线母线直径-单晶图252023-2030年金刚线母线直径变化趋势（单位：m）注：高碳钢丝母线直径及铝丝线母线直径均为等效线径.8、单位方棒在金刚线切割下的出片量随着金刚线直径降低以及硅片厚度下降，等径方棒每公斤出片量将增加。2023年P型182mm尺寸每公斤单晶方棒出片量约为61片，p型210mm尺寸每公斤单晶方棒出片量约为45片，n型182mm尺寸TOPCon每公斤单晶方棒出片量约为69片，n型210mm尺寸TOPCon每公斤单晶方棒出片量约为52片，n型182mm尺寸HJT每公斤单晶方棒出片量约为71片，n型210mm尺寸HJT每公斤单晶方棒出片量约为53片。1009080706050402023年2024年2025年2026年2028年2030年P型单晶n型单晶182mm-P型单晶182mm210mmTOPConn型单晶210mm-TOPConn型单晶182mm-HJTn型单晶210mm-HJT图262023-2030年每公斤方棒在金刚线切割下的出片量变化趋势（单位：片）注：本指标出片数均以整片计算。9、拉棒/切片单位产能设备投资额2023年，拉棒环节单位产能设备投资额（包括机加环节）为4.6万元/吨。随着单晶拉棒设备供应能力提高及技术进步，设备投资成本呈逐年下降趋势。切片环节单位产能设备投资是指从方棒/方锭到制成硅片的设备投资，2023年为23.6万元/百万片，未来呈逐渐下降的趋势，但是如果加入自动化设备，切片环节设备投资额的变化趋势可能持平甚至增加。6020252023年2024年年2026年2028年2030年拉棒环节图272023-2030年拉棒环节设备投资成本变化趋势（单位：万元/吨）2524232221202520302023年2024年年2026年2028年年切片环节图282023-2030年切片环节设备投资成本变化趋势（单位：万元三万片）10、硅片人均产出率硅片人均产出主要指产线员工的人均产出（包含产线直接和间接人员,不含管理人员）。随着工厂自动化水平的不断提升，单位产能逐步增加，硅片工厂的人均产出也快速提高。2023年，硅片产线晶体环节拉棒（方棒）人均产出率为27.5t（年），切片人均产出率为23百万片/（人年）。随着未来大尺寸产能的持续释放以及自动化水平的提升，预计晶体拉棒（方棒）人均产出和切片人均产出均会有所增加。但考虑到企业为社会提供就业机会等因素，此指标的增速或将放缓。60402002023年2024年2025年2026年2028年2030年T-拉棒（方棒）图292023-2030年拉棒（方棒）人均产出率变化趋势（单位：t（人年）6.04.02.00.02023年2024年2025年2026年2028年2030年切片图302023-2030年切片人均产出率变化趋势（单位：百万片/（人年）IL不同类型硅片市场占比42023年，单晶硅片（P型+n型）市场占比已超过99%随着n型产品的释放,P型单晶硅片市场占比压缩至74.5%,n型单晶硅片占比增长至24.7%随着下游对n型单晶产品的需求增大，其市场占比也将进一步提升。多晶产品市场份额由2022年的2.5%下降至0.8%,未来，多晶产品将存在于部分小众细分市场，多晶硅片仍将存在，但其市场占比将继续被单晶硅片压缩。100%75%50%25%0%20302023年2024年2025年2026年2028年年多晶硅片p-type单晶硅n-type单晶硅图312023-2030年不同类型硅片市场占比变化趋势4本环节市场占比是各类产品在国内硅片企业总出货量（含出口）中的占比。12、不同尺寸硅片市场占比2023年市场上硅片尺寸种类多样，包括166mm及以下硅片、182mm方片、微矩形片、矩形片、210mm方片等，且各占有一定的市场份额。其中，166mm及以下、182mm方片以及微矩形硅片占比分别为2.0%、47.7%、203%,但接下来几年占比都将逐步减少，预计166mm及以下尺寸硅片2026年左右将退出市场,而182mm方用口微矩形片2028年或将淡出市场；2023年，210mm方片及矩形尺寸硅片市场占比分别为20%、10%,以目前来看，两者可能成为未来的市场主流尺寸，市场占比或将迅速增长，但仍需要市场的不断验证。100%75%50%25%0%2023年2024年2025年2026年2028年2030年矩形微矩形21Omm方片182mm方片166mm及以下图322023-2030年不同尺寸硅片市场占比变化趋势注：166mm及以下尺寸硅片主要包括：M2单晶硅片、标准多晶硅片、157mm多晶硅片、161.7mm全方片、161.7mm类方片、163mm类方片、166mm类方片硅片等；微矩形尺寸硅片主要包括：182mm*183.75mm、182mm*1853mm等;矩形尺寸硅片主要包括：矩形182mm*188mm、182mm*191.6mmx182mm*199mms182mm*210mm等。()电池片环节5表1各种晶硅电池名称缩写及释义对照表名称缩写各种晶硅电池释义AI-BSF铝背场电池(AluminiumBackSurfaceField)为改善太阳能电池的效率，在p-n结制备完成后,在硅片的背光面沉积一层铝膜，制备P+层，称为铝背场电池。PERC发射极钝化和背面接触(Passi