工商管理毕业论文（设计）-大连集成电路产业集群发展策略研究.doc

毕业(设计)论文题 目 大连集成电路产业集群发展策略研究学生姓名 专业班级 工商管理 所在院系 管 理 学 院 指导教师 职 称讲师 所在单位 教研室主任 完成日期 年 月 日摘 要我国的集成电路产业从20世纪60年代至今，经过40多年的发展，已经形成了一定的发展规模。随着中国在2001年底加入世界贸易组织（WTO），中国已经完全融入了世界经济一体化的进程，我国的集成电路产业也必然地融入到了全球价值链的分工体系中。在全球价值链分工和经济全球化程度的不断加深的背景下，中国的集成电路产业集群面临着来自从全球及地方的双重挑战。因此，如何在全球价值链的环境下提升大连市集成电路产业的竞争能力显得尤为重要。基于以上背景，本论文首先结合国际发展形势分析了我国集成电路产业的发展现状与趋势，并从全球价值链的角度指出了大连市集成电路产业所面临的一些问题。其次，以全球价值链理论和集群理论为基础，探讨了集成电路产业集群发展策略。接着，通过对美国硅谷和上海集成电路产业集群的案例研究，总结出在全球价值链环境下集成电路产业集群发展的一般策略。最后，根据大连市产业结构调整的现实需要和大连市经济增长方式转变的紧迫形势，本文基于全球价值链理论，有针对性的提出了大连集成电路产业集群发展的几点相关对策，以期对大连市集成电路产业的永续发展提供理论借鉴与政策参考。关键词：全球价值链 产业集群 集成电路ABSTRACTFrom 20 century the 60s till now, the National Integrated Circuit Industry has formed a certain development scale through the 40 years growth. After Chinas entering into WTO and the international economic all-in-one process, the National Integrated Circuit Industry has certainly blended into the division system of global value chain. Under the background of increasingly deep scale of economic globalization and division of global value chain, Chinas Integrated Circuit Industry cluster will face the diploid competition both from global and regional scale. Therefore, it is the importance that how to promote the competition power of Integrated Circuit Industry of Dalian in the environment of global value chain. In this essay, the author, on the background mentioned above, firstly analyzes the current situation and trend of Integrated Circuit Industry in China by considering of international development circumstances, and points out the problems which the Dalians Integrated Circuit Industry will meet in the view of global value chain. Next, the author discusses the cluster developing strategy in the view of global value chain by using the value chain theory and cluster theory as the basis. And then, the author concludes the general developing strategy of Integrated Circuit Industry Cluster in the circumstances of global value chain by analyzing the cases of the Silicon Valley in American and the Integrated Circuit Industry Cluster in Shanghai. At last, according to realistic requirement of the readjustment of Dalians industrial structure and urgent situation of its transformation of the way to achieve economic growth, the author puts forward the development strategy basing on the global value chain in hope of providing Dalian Integrated Circuit Industry some theoretical consultations and policy references to realize sustainable development.Key Words：Global value chain Industrial Cluster Integrated circuit industry目 录一、绪论1（一）研究背景及问题提出1（二）研究目的及研究意义2（三）研究思路与主要内容2二、研究基础4（一）全球价值链理论4（二）产业集群的内涵及分类6（三）全球价值链与集群的联系7三、集成电路产业的发展现状及特征分析9（一）集成电路产业概述9（二）集成电路产业的特征分析9（三）全球价值链环境下的集成电路产业分工11四、大连集成电路产业集群发展的国内外比较分析11（一）美国硅谷IT产业集群11（二）上海集成电路产业集群12（三）大连集成电路产业集群13（四）大连市集成电路产业集群区位优势的国内外比较14五、基于全球价值链的大连市集成电路产业集群发展对策15（一）政府层面对策15（二）集群层面对策16（三）企业层面对策17结 论18谢 辞20参考文献21一、 绪论（一） 研究背景及问题提出1.研究背景20世纪90年代以来，经济全球化已经成为世界经济发展的主要趋势。随着科学技术的不断进步，各国市场汇合成为一个巨大的全球市场。由此，以产品为界限的传统国际化分工格局正发生着深刻的变化。在此背景下，一些跨国公司将一些非核心的生产和服务等业务分离出去或采取全球采购，在全球范围内寻找最有效率的专业化生产商及供应商。他们通过这种方式降低运营及生产成本并力图将自己公司的业务集中在附加价值较高的几个环节。这不但加速了生产要素、知识和信息的跨国界流动，减少了其运营的单位成本，使社会财富蕴藏在流动的空间之中，也使得商品的生产过程也出现了全球分工的趋势，形成了全球价值链。在此环境下，传统的商品生产模式发生了巨大变革，生产过程被分解为发生在不同国家或地区的不同阶段。可以说经济全球化的实质是分工的全球化，是企业价值链在全球范围内的重新布局1。克鲁格曼曾经探讨过企业将内部各个价值环节在不同地理空间进行配置的能力问题，并从价值链的角度分析了全球化过程，认为其实质就是全球价值链的内涵2。随着全球化进程日益加速，生产活动全球化并没有使企业的生产经营活动在空间分布上趋于均衡，而相关生产活动的地理集聚现象则加强了。随之在世界上出现了许多炫目的企业聚集地区，例如美国加利福尼亚州的硅谷、意大利中北部地区的纺织业集群、印度班加罗尔的IT产业集群等等。集群在提升地方生产效率、孕育新企业、促进区域创新等方面的优势使其成为地方经济融入全球经济体系的重要载体。企业集群犹如“平滑空间上的粘滞点”（Makusen，1996），吸收聚集了稠密的经济能量3。近几年来，大连的集成电路产业得到了飞速发展，其集成电路产业也出现了集群现象，以高新园区为代表的集成电路园区发展已经初具规模。随着英特尔芯片生产厂以及国际半导体协会半导体产业园落户大连，大连的集成电路产业得到了与国际交流的机会。此外，东北集成电路产业基地于2007年落户大连市高新园区，这不但使得大连成为了东北集成电路设计业的领航者，同时也完善了大连市集成电路产业的价值链结构。在众多海内外投资以及大连市政府的大力扶持下，大连的集成电路产业集群已经得到了初步的发展，并逐渐融入到了全球价值链环境之中。2.问题的提出集成电路产业在电子与信息产业中发挥着重要的作用，它不但是电子工业的基础，而且是电子工业和信息产业的命脉。同时，它也是一个国家的战略性基础产业，代表着一个国家最先进的科技水平和综合国力。在经济全球化的背景下，集成电路产业必然地融入到了全球价值链的分工格局中。现代经济发展的数据表明，国民生产总值每增长100到300元，需要10元左右电子工业产值和12元集成电路产值的支持4。我国的集成电路产业起步于20世纪60年代，发展至今已经基本建立了从设计、制造、封装到测试的产业链架构，并形成了一定的发展规模，同时产生了集成电路的产业集群。目前，国内已逐步形成三大集成电路产业经济区，即以京津两市为主的环渤海集成电路产业经济区；以上海、江苏、浙江为主的长江三角洲集成电路产业经济区；以珠海、深圳为主的珠江三角洲集成电路产业经济区。长三角和珠三角两大产业区已初步形成了较为完整的产业链，环渤海地区还处于起步阶段5。大连作为环渤海地区的代表城市之一，已经成为了东北地区集成电路产业的设计及生产基地。虽然大连集成电路产业集群初步形成，以高新园区为代表的园区发展几近成熟，但是由于国际及国内诸多反面原因，集群企业多从事附加价值较低的环节，大连的集成电路产业集群在全球价值链分工体系中出于弱势地位。如何巩固大连在东北集成电路设计领域的龙头地位，并竞争全球价值链的高附加价值环节成为了大连市进一步发展集成电路产业的关键问题。（二） 研究目的及研究意义1.研究目的随着中国在2001年底加入世界贸易组织，中国已经完全融入了世界经济一体化的进程。由于国际间的贸易壁垒和技术壁垒，发展中国家在融入全球价值链的开始一般从事价值附加较低的环节，这也成为了制约大连集成电路产业的发展的重要障碍。本文的研究目的在于从全球价值链角度分析大连市集成电路产业存在的问题，并根据大连市经济环境的特点提出大连市发展集成电路产业的对策。以此促进大连市集成电路产业进入全球价值链的高附加价值环节，实现产业集群的快速发展。2.研究意义在加入WTO后，我国的集成电路产业集群的发展面临着双重挑战。首先它作为国家重要的战略性产业仍处于幼稚阶段的，需要产业政策的扶持、贸易管制的配合、良好的国内市场环境等；其次在世界集成电路产业形成专业化、成熟化的背景下，我国的集成电路产业期待通过经济全球化的进程为自己争取更大的市场份额和竞争优势。因此，大连市集成电路产业集群如何融入全球价值链并分享其带来的利益和发展机遇，以及如何解决全球全球化过程中的矛盾成为探讨大连集成电路产业集群的发展的关键。在全球价值链的环境下，我国集成电路产业集群的发展面临着诸多问题。虽然我国的集成电路产业集群初具规模，但是集群企业的业务主要集中在全球价值链的中下游（包括加工制造、测试、封装、设备）的价值附加值较低的环节，在全球价值链分工体系中出于较不利的地位。这几乎成为了制约集成电路产业向产业链上游发展的瓶颈。可以说发展中国家产业地位改善的问题实质上就是产业及集群升级的问题，即通过价值链中的技术溢出和营销支持突破进入壁垒实现向价值链高端的攀升6。因此，从全球价值链的角度探讨大连市集成电路产业集群的发展对策有着重要的现实意义。（三） 研究思路与主要内容本文共分为六部分（其结构安排如图1-1所示）。第一部分为绪论，主要对课题的来源和背景进行阐释。首先介绍了全球价值链和产业集群的产生背景；其次介绍了我国及大连市集成电路产业的发展现状，并说明了课题的现实意义；最后提出本文需要的研究问题。第二部分为研究的理论基础，共分为三部分：首先总结并介绍了全球价值链理论，包括其理论的来源和发展，以及基于全球价值链的微笑曲线模型；其次从产业集群的定义、形成及分类方面介绍了产业集群理论。最后，在两理论结合的基础上，提出了基于全球价值链的产业升级方式。第三部分首先介绍了集成电路产业的发展现状，其次对集成电路产业的特征进行分析并总结了集成电路产业的行业特点。第四部分为比较研究。本部分以“硅谷”和上海集成电路产业集群为例，对不同地区集成电路产业集群的发展状况进行了探讨，并对大连市的集成电路产业的现状、区位优势及存在的问题进行了国内外的比较分析。第五部分提出对策。本部分以全球价值链理论和产业集群理论为指导，结合集成电路产业的自身特点，提出了基于全球价值链的大连市集成电路产业集群的发展策略。第六部分为结论，总结了本文的研究成果和有待解决的问题。绪论全球价值链理论：全球价值链的定义、理论发展、研究内容产业集群理论：集群的内涵及分类全球价值链与产业集群的联系集成电路产业的发展现状及特征分析比较研究结论理论基础应用比较基于全球价值链的大连集成电路产业集群发展策略图1-1 论文逻辑结构安排二、 研究基础（一） 全球价值链理论201.全球价值链的定义在全球价值链理论研究的过程中，研究者们曾采用了不同的称谓，如价值链、商品链、生产网络、企业网络、价值网络和投入产出分析等。全球价值链（Global Value Chains，GVC）是在格里芬的全球商品链理论基础上由众多学者提出并完善的。全球价值链是指为实现商品或服务价值而连接生产、销售、回收处理等过程的全球性跨企业网络组织，涉及从原料采集和运输、半成品和成品的生产和分销、直至最终消费和回收处理的过程。它包括所有参与者和生产销售等活动的组织及其价值利润分配。当前，散布于全球的处于全球价值链上的企业进行着从设计、产品开发、生产制造、营销、销售、消费、售后服务、最后循环利用等各种增值活动7。斯特恩（Sturgeon，2001）从组织规模（organizational scale）、地理分布（geographic scale）和生产性主体（productive actor）三个维度来界定全球价值链。从组织规模看，全球价值链包括参与了某种产品或服务的生产性活动的全部主体；从地理分布来看，全球价值链必须具有全球性；从参与的主体看，有一体化企业（如Phillips、原IBM等）、零售商（如Sears、Gap等）、领导厂商（如戴尔、耐克等）、交钥匙供应商（如Celestica、Solectronic）和零部件供应商（如英特尔、微软等）。他还对价值链和生产网络的概念进行了区分：价值链主要描述了某种商品或服务从生产到交货、消费和服务的一系列过程，而生产网络强调的是一群相关企业之间关系的本质和程度8。联合国工业发展组织（UNIDO）在2002-2003年度工业发展报告通过创新和学习来参与竞争中指出对价值链的定义是：全球价值链是指为实现商品或服务价值而连接生产、销售、回收处理等过程的全球性跨企业网络组织，涉及从原料采购和运输，半成品和成品的生产和分销，直至最终消费和回收处理的整个过程。包括所有参与者和生产销售等活动的组织及其价值、利润分配，当前散布于全球的处于价值链上的企业进行着从设计、产品开发、生产制造、营销、交货、消费、售后服务、最后循环利用等各种增值活动92.全球价值链理论的发展波特于2001年提出，电子网络改变了传统的分配系统、市场模式方法和销售方式；反过来，它又会明显地改变企业价值创造的战略前提：传统的公司功能，比如购买、生产、销售和分配依然存在，但是背后的商业逻辑将会发生变化。其主要表现为：信息技术的发展使企业价值链得以优化，企业要充分利用这一工具和机遇；信息流通性越来越强，它将改变企业在不完全信息下所构筑起来的价值链体系10进入21世纪后，国际分工正从过去产业间的水平型分工向产业或产品内部的垂直型、复合型分工方式发展。如果说古典国际分工的边界是产业，当代国际分工的边界则是价值链，价值链上的国际分工成为国际分工深化的崭新结果11。全球价值链分工体系的形成使国际贸易和国际投资大幅增加，导致产业范围超越了国家边界，评价一国的产业竞争力无法回避该国的外商投资企业12。在全球分工的格局日趋完善的同时，全球价值链成为了评价某一国家产业竞争力的新视角。3.全球价值链的研究内容全球价值链主要从纵向维度来研究全球经济组织，而全球生产网络则更倾向从纵、横两个维度来研究经济组织。产品越复杂，其生产包括的工序越多，其纵向维度更长；产业越庞大，专业化分工越有可能获得规模经济，其横向维度也会更发达，因而也更有可能形成规模宏大、结构复杂的生产网络。全球生产网络可以被认为是全球价值链发展的高级形式，而全球价值链既可以看作是生产网络的初级形式，也可以理解为是对全球生产网络的抽象和简化，这种抽象和简化对于理论研究来说又是必要的。因此，全球价值链治理可看作全球生产网络之治理。目前对全球价值链的理论研究主要集中在三个方面：一是全球价值链的治理。全球价值链的治理是指价值链的组织结构、权力分配，以及价值链中各经济主体之间的关系协调。目前对全球价值链治理的理论研究主要集中在治理模式方面，虽然Kaplinsky和Morris（2000）借鉴西方社会三权分立的原理提出了一个价值链治理的分析框架，即价值链中立法治理、执行治理和监督治理，其中的部分原理在实证研究中有所体现，但理论上还很不完善和系统。二是全球价值链的升级，主要研究升级的机制、类型和路径等。三是价值链中经济租的产生和分配，包括进入障碍，经济租产生的来源(如技术能力、组织能力、技能和营销能力等核心能力)，租金的分配等。价值链研究的这三个方面是有机结合在一起的，其中治理居于核心地位，它决定了价值链中的升级和租金的分配13。4.全球价值链的微笑曲线全球价值链分析的一个重要模型是“微笑曲线”（Smiling Curve）（如图2-1所示）， 20世纪90年代初，台湾宏基集团董事长施振荣提出“微笑曲线”概念，用一个开口向上的抛物线来描述个人计算机制造流程中各个环节的附加价值。“微笑曲线”揭示了一个现象：在抛物线的左侧（价值链上游），产品附加价值逐渐上升；在抛物线的右侧（价值链下游)，随着品牌运作、销售渠道的建立，附加价值逐渐上升；而作为劳动密集型的中间制造、装配环节不但技术含量低、利润空间小，而且市场竞争激烈，容易被成本更低的同行所替代，因此成为整个价值链条中最不赚钱的部分14。产品研发零部件生产模块零部件生产组装销售品牌和服务附加价值（利润空间）技术生产营销价值链（分工环节）图2-1 全球价值链的“微笑曲线”模型微笑曲线从全球价值链的角度分析了各国家、地区的产业的竞争力。该曲线模型将产品价值的形成过程进行分解并对各个环节的附加价值（或利润空间）进行了分析，阐释了全球价值链如何影响国际分工。（二） 产业集群的内涵及分类1.产业集群的内涵20世纪80年代至今，在竞争日趋激烈的全球经济中，企业之间需要建立密切的伙伴关系，并以此促进之间信息流动和创造性思维的传递，使企业获得竞争优势。由客商、供应商、竞争者、以及诸如大学、专业学校、顾问团、政府等支持性机构所构成的集群会降低成本和促进创新。产业集群及其竞争力问题开始成为产业经济、区域经济等相关学科研究的热点。很多国家和地方政府也借鉴成功产业集群的时间经验设立和培养大量本地的产业集群，以提升区域经济发展水平和产业竞争力。对于产业集群概念，由于研究目的、研究视角不同，对产业集群概念的理解也不尽相同。在众多学者对集群概念的阐释中，比较流行的是迈克尔·波特在1990年对产业集群做出的界定：产业集群（Industry Cluster）是“某一特定领域内，在地理位置上相互接近的公司集团和关联组织，他们通过商品和辅助活动想联系。”就集群的本质而言，可以归结为大量企业因各种相互联系所带来的收益而形成的地理上的集中。结合产业经济学、区域经济学相关知识，可以将产业集群的内涵归结为如下几个方面15：（1）产业集群的企业在地理上高度集中，具有空间上相互接近的特性，空间距离是影响产业集群形成的基本变量，但对于不同的产业类型其作用机制和表现形式也不一样，有的侧重于运输成本的节约，有的侧重于信息等其他交易成本的节约。（2）产业集群内的企业在经营活动上存在密切的联系，有些集群以纵向的投入产出关系为主，有些集群以横向的竞争合作关系为主，企业间分工合作的精细化使集群多具有较高程度的专业化水平。（3）产业集群内部有非常活跃的创新交互过程，特别是在高科技产业集群中，知识转移和分享非常频繁，技术外溢效应明显，产业集群中的技术进步与创新活动十分密集。（4）产业集群的发展是一个逐渐演进的过程，集群成员从互相选择到密切协作需要时间的积累，集群中的组织结构、相互依存方式和程度是动态的。（5）产业集群的产生和发展不仅有经济上的动因，还有很多社会性的动因，政府政策、社会网络、社会基础设施及社会资本等都是产业集群的基本动力，促进了集群的生成和发展。2.产业集群的分类联合国贸易与发展组织（UNCTAD）在1998年提出产业集群划分的三个标准：即集群内企业技术的总体水平、集群内技术的延伸性以及集群内企业相互协作的网络化程度15。按这三个标准，产业集群可以被划分为两大类：“自发型”产业集群，包括非正式产业集群、有组织的产业集群、创新型集群；“开发型”产业集群，主要包括科技产业园区和创业园以及出口加工区。这五种产业集群及其特征可以概括为表2-1（整理自王述英，白雪洁，杜传忠产业经济学北京：经济科学出版社，2006）。表2-1 产业集群类型及特征特征类型“自发型”产业集群“开发型”产业集群非正式产业集群有组织的产业集群创新型集群科技产业园区和创业园出口加工区技术水平低中高低到高中低创新很少中等较多中等很少合作低高高低中竞争高高高中高企业规模小大企业、中小企业大企业、中小企业中小企业大企业、中小企业出口很少中等或较多较多中等较多学习很少中等或较多较多较多少或中等（三） 全球价值链与集群的联系Humphrey和Schmitz（2000）提出了全球价值链中的产业升级的四种方式：工艺流程升级、产品升级、功能升级、跨产业升级（如表2-2所示）。表2-2 基于全球价值链的产业升级模式升级类型实践形式表现特征工艺流程升级（Process Upgrading）通过重新组织生产系统或引进先进技术，提高价值链中加工流程的效率降低成本、引进新的组织方式、技术以获取更多价值产品升级（Product Upgrading）引进新的产品或改进已有产品比竞争对手更有效率，移向更先进的生产线（通过产品研发和质量提升增加单位价值）新产品市场份额扩充；新品牌市场份额增大；商品市场份额增加，获得更多的价值功能升级(Functional Upgrading)重新组合企业内各种经济活动，提高附加值。改变自身在价值链中的位置提升在价值链中的地位；专注于价值高的环节；把低价值的活动外包，获取更多的价值跨产业升级（价值链升级）(Inter-sector Upgrading)移向新的、价值高的价值链涉及高收益的相关产业领域、相异产业领域，获取更多的价值首先，产业附加值在全球价值链上的分布是不均匀的，总体上呈现出一条由生产者和消费者二元驱动力作用下形成的U型“微笑曲线”的分布格局。其次，产业集群升级的目的在于追逐高的附加值，与企业目标保持内在的一致，具有价值导向性。再次，产业集群作为一种网络型的组织形式，在要素聚集和低成本共享与交易等方面具有独特的优势，正是这些优势使得产业集群相对于分散的企业更能有效地实现转型和升级。最后，就升级的形式而言，工艺流程和产品的升级在企业层面就基本能实现，相对比较容易，而功能和价值链的升级则完全取决于产业集群整体的核心竞争能力和战略选择，是产业集群升级的关键，也是国内产业集群升级面临的主要难题16。四种升级方式的实践形式和表现特征如表2-2所示。一般认为，全球价值链中的产业升级依循从工艺流程升级到产品升级再到功能升级最后到跨产业升级。这一升级规律基本上可以通过东亚众多国家工业化进程来加以佐证，其一般遵循从OEA(Original Equipment Assembling)、OEM、ODM(Original Design Manufacture)到OBM(Original Brand Manufacture)。全球价值链中的产业升级主要沿着技术能力和市场开拓两条路径。OBM常是嵌入全球价值链中的企业获利最丰厚的阶段，需要有较强的市场开拓能力和技术能力。路径A表示从起点OEA经过OEM，通过“全球物流合同”（Global Logistics Contract）来扩大市场份额，最后到达终点OBM。路径B通过功能扩展专注技术能力的提高。由OEA起步到OEM，然后承担部分的设计和制造（ODM），直至自主品牌（OBM）（如图2-2）。市场开拓技术能力GLCOEMODMOBMOEA图2-2 全球价值链环境下企业升级路径三、 集成电路产业的发展现状及特征分析（一） 集成电路产业概述集成电路（Integrated Circuit，或IC）是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，这样，整个电路的体积大大缩小，且引出线和焊接点的数目也大为减少，从而使电子元件向着微小型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步9。集成电路具有体积小，重量轻，引出线和焊接点少，寿命长，可靠性高，性能好等优点，同时成本低，便于大规模生产。由于集成电路自身的特点，使其不仅在工、民用电子设备如收录机、电视机、计算机等方面得到广泛的应用，同时在军事、通讯、遥控等方面也得到广泛的应用。用集成电路来装配电子设备，其装配密度比晶体管可提高几十倍至几千倍，设备的稳定工作时间也可大大提高。集成电路产业在电子与信息产业中发挥这重要的作用，它不但是电子工业的基础，而且是电子工业和信息产业的命脉。（二） 集成电路产业的特征分析1.资本密集型产业集成电路产业是需要不断投入巨额资金的产业，设备和科研投资费用都非常大。特别是在集成电路制造业中，新一代生产线所需的投资额成倍甚至数十倍的增加。从全球平均来看，历年设备投资占历年销售额的20%以上自集成电路发明以来，芯片产量和性能成千万倍提高，而芯片平均售价只有轻微上涨，所以巨额设备投资必须靠大规模生产才能收回。经验表明，集成电路在其发展的各个阶段，客观上都存在一个投资强度上的阈值，如果达不到这个阈值，就不能形成该阶段的规模经济。2004年世界半导体的投资是440亿美元，其中三星一家公司就投入了41亿美元。2.技术密集型产业从1916年开始生产电子管起，半导体工业经历了晶体管、电子管、集成电路、大规模和超大规模集成电路阶段。集成电路技术进步遵循摩尔定律，即集成电路（IC）芯片上的晶体管数目，约每18个月增加1倍，性能也提升1倍，而成本降低一半。由此研发对于该产业具有绝对的重要性。事实上，自1947年晶体管发明以来，整个半导体的制造技术都在按这个规律不断地更新，不断地向前推进。随着半导体纳米技术的深化，以及电路结构的越来越复杂，加工工艺也将越来越复杂。3.国际化程度高集成电路产业是具有非常强的国际化特征的产业。一方面，集成电路技术的快速发展，设备和工艺的快速更新，是在跨国范围合作的基础上实现的。巨大的资本投资和研发投入，要求从全球市场得到快速的响应和回报。为此，为分担风险，分享利益，世界上各大公司进行联盟与合作，共同组成国际行业协会，发布发展路线图，合作开发设备和工艺技术。如美国的SEMATECH（Semiconductor Manufacturing Technology，半导体制造技术），SIA（Semiconductor Industry Association，半导业协会），欧洲的IMEC（Inter-universities Micro-Electronics Center，比利时微电子研究中心）等都促进了市场竞争的国际化。另一方面，从应用角度看，整机厂商只有在全球范围内采购先进的集成电路产品，才能保障其整机产品的先进性和竞争力。而缺乏国际竞争力的集成电路产品，必定难于长期占据国内市场，因此，只有在国际市场上立足的产品才是企业立命、乃致整个行业发展的引擎，只有当企业在世界集成电路产业格局中找到定位才能生存和持续发展。该产业的国际化特征，也表现在大型跨国公司的国际性布局上。在激烈的国际竞争中，集成电路企业为了保持其竞争力，或作为新来者为了寻找市场打入该行业，都需要开拓市场和大力降低成本提高生产率。这导致了对集成电路产业链的细分和跨国公司在全球不同地域的布局和国际分工。同时，这也为发展中国家吸引和承接集成电路产业的转移创造了条件。此外，在半导体产业中，人才和知识是最重要的资产。产业各环节都需要高素质的专业人员，由此也推动了国际性的人才竞争。4.高风险性集成电产业技术密集与资本密集的特点直接导致了其高风险性。集成电路业不但投资门槛高，一旦建成投产，还需要持续的高强度投资。企业必须不断跟踪半导体高端技术，不断投入大量的研发人员和资金，否则必将因为落后而被挤出历史舞台。由此半导体行业的投资风险很大，许多芯片制造企业在投产的前几年大多处于亏损状态。5.周期波动性50多年来，半导体工业发展的一个基本特征是周期性的循环，主要特点是：平均每隔四至五年一个周期，国际半导体市场呈现周期性的上升（繁荣）与下降（衰退），几乎每隔十年出现一个大低谷或者大高峰。人们把这种周期性的变化称为“硅周期”。究其根本原因是市场供需关系的变化所致。目前全球半导体工业已经经历了七次循环。但2005年和2006年的业绩却表明半导体产业的盛衰周期的波动性正在减弱。这是由于产业规模的庞大及终端产品市场宽广，半导体业的发展受长期产业问题约束的程度比过去要小，而更依赖于全球的宏观经济状况。（三） 全球价值链环境下的集成电路产业分工集成电路产业主要有三大相关产业群体：上游的设计公司（Fables），中游的加工制造厂（Foundry），下游的后工序厂（包括测试、封装、设备）。上游的设计公司按照客户要求设计出线路图；然后由中游的加工制造厂将其线路图建造在硅片上；硅片再送往下游的后工序厂进行封装测试，最后制成客户所需要的产品。如果把从获取原材料开始到最终产品分配和销售与上述三大产业群体放在一起，形成集成电路产业纵向链条（vertical chains）17（如图3-1所示）。客户设计公司工艺制造厂后工序厂产品图3-1 IC产业链分工结构代工厂集中于亚洲地区。中国台湾的台积电（TSMC）和联电（UMC）、中国的中芯国际、新加坡特许（Chartered）是世界最大的4家半导体代工公司，台积电独占世界全部代工业的一半以上17。目前中国尚处于全球产业分工的低端，主要从事附加值相对较低的制造、封装及测试业。四、 大连集成电路产业集群发展的国内外比较分析（一） 美国硅谷IT产业集群1.硅谷的发展硅谷是美国微电子的发源地，是美国最大的产业园区，也是世界上最大的微电子产业基地。硅谷作为信息技术革命最早的产业核心，它的技术创新在促进经济迅猛增长方面堪称历史典范。硅谷位于圣弗朗西斯科以南的半岛上，是一条长64公里、宽16公里的条状地带。处于圣克拉拉谷的斯坦福大学有着在电子领域的研究传统。1960年代，在早期成立公司的基础上，借助国防部的支持，富有创新精神的微电子公司相继成立。半导体产品占军用市场的比重达到50%，其超速发展还是得益于半导体工业的发展，以致在1970年，半导体工业已成为当地经济最大、也是最有活力的一部分。硅谷由此成为美国处于领先地位的半导体发明和生产基地。上世纪70年代期间，微处理机时代和个人计算机开发时代的到来，使半导体制造商的地位得到进一步加强。时至今日，经过40多年的发展，硅谷现已发展为“电子学革命的中心地带”。美国最著名的11家电子公司在这里都有实验室和工厂，产品占全世界半导体市场交易额的五分之一182.硅谷的区位优势硅谷产业集群的成功并不是偶然，其成功因素包括了诸多方面（部分整理自文献18、19）：（1）与研究性大学为邻：硅谷有多所研究性大学，如斯坦福大学和加州理工学院，其中，斯坦福大学对硅谷的形成与崛起起到了举足轻重的作用。硅谷内很大一部分的企业是由斯坦福大学的教师与学生创办的。（2）军事订购：在硅谷的早期发展中，军事采购对硅谷半导体产业的发展起到了积极的促进作用。（3）资金支持：庞大的风险资金支持和成熟的风险投资机制，催化了硅谷巨大的创新创业能量。纳斯达克和风险投资对硅谷的发展和美国高科技产业发展的积极作用是不可否认的。（4）开放型、网络化的生产结构：硅谷在发展过程中逐步形成了一种分散化的商业模式，公司追求专业化，公司间则通过联盟或合伙与公司外的客户和供应商建立紧密合作。硅谷开放型的生产方式有利于快速的革新，使硅谷保持了高新技术产品的领先地位。（5）气候及环境：位于太平洋西岸，阳光充足，气候宜人。此外，完善的生活设施和交通也是创业和企业定居的原因。（二） 上海集成电路产业集群1.上海集成电路产业集群的发展现状及特点上海地处长三角，其集成电路产业起步较早，并且已经形成了以上海、江苏、浙江为主的长江三角洲集成电路制造业发展经济区。截止2007年11月，上海市共有集成电路制造企业51家，在全国排在第三位，在长三角地区列第二20。上海集成电路制造企业的特点是以大型企业为