中国变频器行业分析报告2024.docx

慧聪邓白氏研究华夏邓白氏所属合资企业2024年中低压变频器行业调查报告作者：慧聪邓白氏探讨2009年5月30日1中国变频器行业宏观环境简述21.1政策环境21.2 经济环境51.3 社会环境71.4 技术环境72中国中低压变频器行业现状102.1 中国变频器行业发展特征102.2 中国变频器行业简析122.3 中国中低压变频器行业主要下游行业简介153-中国中低压变频器产品市场综述393.1 中国中低压变频器产品市场容量及潜在容量393.2 中国中低压变频器产品销售渠道现状413.3 中国中低压变频器产品市场竞争格局简析423.4 品牌比较443.5 主要品牌简介464.行业前景及风险52参考文献541 .主要参考文献542 .其它资料来源55附录561 .中国变频器行业宏观环境简述本报告主要依据国家统计局、国家发改委、国务院发展探讨中心、中国经济景气监测中心、国内外相关刊物公布和供应的大量资料，并依托慧聪邓白氏探讨多年对变频器行业的探讨阅历，结合变频器行业历年供需关系变更规律，对变频器行业内的企业群体进行了深化的调查与探讨，采纳定量及定性的科学探讨方法撰写而成。报告在宏观上分析了国内外经济环境对我国变频器行业的影响，对国际市场状况、国内行业发展状况、竞争状况及风险、国内变频器行业的供需状况及趋势进行分析，在微观上描述了我国2024年及此前变频器行业的发展运行状况，其中包括：行业规模、企业数量及集中度、行业生产、销售状况、获利实力、营运实力等经济指标。须要明确的是，本报告中行业规模及企业销售额的统计是指生产企业干脆销售的变频器数据，不包括各企业包含在成套设备中出售的变频器销售数据；此外，变频调速技术在城市轨道交通、电气化列车、电动汽车和混和动力汽车、风力发电和太阳能发电、动态无功补偿（实现柔性输变电的关键装置）等众多技术含:高、发展前景广袤的行业或领域也有着广泛应用，但由于各相关产品不是以变频器产品的形式出现（其中包括“变流装置”、“逆变器”等等），同时产品功能的实现除了变频调速技术之外还涉及其他技术领域，且从市场方面来看与变频器市场相对独立，因此这些领域也未包括在本报告中。报告对变频器行业的市场环境以及发展趋势等问题进行了系统地分析和预料，为企业制定发展战略、进行投资决策和经营管理供应较为牢靠的决策依据，也为战略投资者选择恰当的投资时机供应较为全面的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有肯定的参考价值。1.1 政策环境依据国家科技部和外经贸部确定的中国高新技术产品统计书目，高新技术产品包括计算机与通讯技术、生命科学技术、电子技术、计算机集成制造技术、航空航天技术、光电技术、生物技术、材料技术等产品。变频器属于国家的重点高新技术产品，并且包括在国家“863”支配7大领域之中。国家“十一五”规划明确指出，国家激励高科技产业的健康发展，强调大力提高原始创新实力、集成创新实力和引进消化汲取再创新实力，努力驾驭核心技术和关键技术，增加科技成果转化实力，提升产业整体技术水平。这些要求也是国内变频器行业发展的大趋势。只有技术力气雄厚，创新实力强的企业才能顺应这一趋势，在市场竞争中占居有利地位。电能是最重要、最昂贵的能源形式之一，节约用电、提高能源效率是国家节能工作的重点内容。多年来，国家发改委始终会同国家有关部门致力于变频调速技术的开发及推广应用，在技术开发、技术改造方面赐予了重点扶持，组织了变频调速技术的评测举荐工作，同时激励有关单位抓开发、抓示范工程、抓推广应用。1998年1月1日实施的中华人民共和国节约能源法第39条，已将变频调速列入通用节能技术加以推广。在国家经贸委“九五”资源节约综合利用工作纲要中，变频调速也被列入重点组织实施的10项资源节约综合利用技术改造示范工程之一。国家发改委启动的十大重点节能工程之一就是电机系统节能，并要求：推广变频调速节能技术，风机、水泵、压缩机等通用机械系统采纳变频调速节能措施，工业机械采纳沟通电动机变频调速技术；制定相关经济激励政策、完善电机能效标准体系等配套措施；“十一五”期间，实现电机系统运行效率提高2个百分点，形成年节电实力200亿千瓦时。为推动全社会绽开节能降耗，缓解能源瓶颈的制约，建设节能型社会，国家发改委制定了节能中长期专项规划，并在2024年11月25日向全社会发布。该“规划”明确指出：能源是战略资源，是全面建设小康社会的重要物质基础，必需坚持节约优先。温家宝总理在2024年的工作报告中明确的提出：要更加重视环保节能。2024年以来，中国政府推出了一系列“铁腕”措施推动节约能源和削减污染物排放：成立国务院节能减排工作领导小组，召开全国节能减排工作电视电话会议，出台节能减排综合性工作方案o另外，2024年6月24日开幕的十届全国人大常委会其次十八次会议首次审议了节约能源法修订草案。这意味着，中国将借助法律手段推动“十一五”节能减排目标如期实现。据中华人民共和国第七十七号主席令，中华人民共和国节约能源法已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于2024年10月28日修订通过，自2024年4月1日起施行。修订后的节能法扩大了法律调整范围，在进一步规范工业节能基础上，增设建筑、交通运输和公共机构等领域的节能管理规定，并强化了对重点用能单位节能的监管。新节能法在强化政府指导和监管职能的同时，特地新增“激励政策”一章，明确国家实行财政、税收、价格、信贷和政府选购等政策促进企业节能和产业升级；进一步明确了一系列强制性措施限制发展高耗能、高污染行业，包括制定强制性能效标记和实行淘汰制度等。节约能源已经成为我国的一项基本国策，而国家“十一五”规划中也对“节能减排”设立了目标：到2024年，单位GDP能耗降低20机主要污染物排放削减10%e国家发展和改革委员会能源探讨所副所长戴彦德在接受新华社记者采访时表示，尽管实现“十一五”节能减排目标存在困难和挑战，但国家正从行政、法律和经济调整等各方面多管齐下，坚决地推动实现节能减排目标。政府实行责任制和问责制，要运用经济、法律、技术和必要的行政手段，来实现节能减排的目标，例如，我国已经修订了执行9年之久的节能法。节能减排指标已层层分解至各地方、行业和重点企业，而该指标的完成状况已成为政府和领导班子政绩考核的重要内容。政府及相关机构在科学技术方面激励企业自主创新，同时赐予财政支持（如下图所示）。2024年国家财政科技支出为2113.5亿元，比上年增加425.0亿元，增长25.2%；科技拨款占当年国家财政支出的比重为4.25%,为1998年以来的最高水平。在国家财政科技拨款中，中心财政科技拨款为1043亿元，地方财政科技拨款为1070.5亿元。图1：19972007年中央和地方财政科技拨款（亿元）数据来源：中华人民共和国科技部据国家统计局统计，自上世纪末以来，我国用于研发的经费支出占GDP的比重正逐年稳步提高。2024年，全国探讨与试验发展（R&D）经费总支出为3710.2亿元，比上年增加707.1亿元，增长23.5%,与国内生产总值（GDP）之比为1.49羯达到历史最高水平。分活动类型看，基础探讨经费支出为174.5亿元，比上年增长12.0机应用探讨经费支出为492.9亿元，增长0.8%；试验发展经费支出为3042.8亿元，增长29.0%。基础探讨、应用探讨、试验发展经费支出所占比重分别为4.7%、13.3%和82.0机基础探讨经费比上年增长了18.8亿元，保持了较快的增长速度，但由于企业的试验发展经费猛增了603.6亿元，使全部R&D经费中基础探讨经费所占比重较上年有所下降。分产业部门看，八大行业的探讨与试验发展（R&D）经费投入强度（与主营业务收入之比）超过专用设备制造业为1.95%,医药制造业为1.82%,通用设备制造业为1.53%,电气机械及器材制造业为1.42乐交通运输设备制造业为1.41乐橡胶制品业为1.28%,通信设备、计算机及其他电子设备制造业为1.15%,仪器仪表及文化、办公用机械制造业为1.032024年财政部支配了270亿元专项资金，包括：/十大重点节能工程嘉奖资金75亿元；,中西部地区城市管网建设嘉奖资金70亿元；/淘汰落后产能嘉奖资金40亿元；,“三河三湖”及松花江流域治理嘉奖资金50亿元；,环境监测实力建设及节能基础工作等35亿元。加上中心建设投资中支配的148亿元，2024年中心财政共计支配418亿元用于支持推动节能减排工作。此外，为有效应对金融危机，中国政府刚好出台一系列扩大内需、促进经济增长的政策措施，两年内预料投资4万亿元人民币，主要用于保障性安居工程，农村民生工程、铁路交通等基础设施建设、生态环境等方面建设和地震灾后重建。此外，大规模降息、降低存款打算金率，增加银行体系流淌性，扩大贷款总量，优化信贷结构，加大对“三农”、中小企业等方面的金融支持。各方面资金投资比例安排如下，其中，节能减排和生态工程占比5%,调整结构和技术改造占比9%o图2：“4万亿”投资示意图农村民生工程,改造，9%生态环境，5%1.2 经济环境从1993年至2024年，我国宏观经济景气指数变更状况如下图所示。新世纪以来，我国宏观经济越来越趋于稳定，一样指数越来越驱近于先行指数（一样指数是反映当前经济的基本走势，由工业生产、就业、社会需求、社会收入4个方面合成；先行指数是对经济将来的走势的预料）。但由于2024年爆发的全球金融危机，我国经济受到肯定影响，2024年7月起先宏观经济景气指数持续下滑。图3：19932024年我国宏观经济景气指数120115IlO105100959085数据来源：国家统计局变频器应用于很多工业领域，工业景气程度和发展形势对整个变频器行业有着干脆影响。2024年，我国工业增加值及其增长速度状况如下表所示。另据国家统计局初步核算，2024年国内生产总值300,670亿元，比上年增长9.0%o分季度看，一季度增长10.6%,二季度增长10.1%,三季度增长9.0乐四季度增长6.8机分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；其次产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%o表1,2024年111月规模以上工业增加值及其增长速度指标利润总额（亿元）比上年同期增长规模以工工业240664.9%其中：国有及国有控股企业7985-14.5%其中：集体企业68729.5%股份制企业1346711.4%外商及港澳台投资企业6374-3.1%其中：私营企业549536.6%数据来源：国家统计局ITI月份，全国规模以上工业企业实现利润24066亿元，同比增长4.9机在39个工业大类中，31个行业利润同比增长。实现利润最多的5个行业是：石油和自然气开采业、煤炭开采和洗选业、交通运输设备制造业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业。全年规模以上工业增加值比上年增长12.9%,增速比上年回落5.6个百分点。分全部制看，国有及国有控股企业增长9.1%；集体企业增长8.1机股份制企业增长15.0乐外商及港澳台投资企业增长9.9%。分轻重工业看，重工业增长13.2%,轻工业增长12.3%。分地区看，东、中、西部地区分别增长11.6%、15.8%和15.0%。规模以上工业企业产销率达到97.7%o由以上统计信息可见，十几年来我国宏观经济特殊是工业始终保持着持续增长的势头，但2024年受金融危机影响，增速较往年有所放缓。1.3社会环境自20世纪90年头，尤其是近10年以来，节约能源、爱护环境以及人类的可持续性发展已经成为社会的主题和全球舆论的焦点。国际上，越来越多的政府部门、科研机构及相关的团体、组织起先关注能源问题。石油、煤炭和自然气等一次性能源在地球的储备量是有限的，而它们的形成却要历经数亿年的生物和地质的作用。科学家们估计，按目前的开采和运用状况发展，地球上的石油量只能维持五六十年，煤炭则最多只有二三百年的用量了。而这些能源（石油、煤、自然气等）都是产生电能的主要原料。燃煤排放物是大气污染的重要污染源，我国目前燃煤发电的单位能耗比发达国家约高20%,工业锅炉的能耗更高，这不仅大大奢侈了煤炭资源，也造成了更多的污染排放，给环境增加了更大的污染负荷。随着人们节能、环保意识的增加，通过电机节能、少耗电、少燃煤来削减燃煤排放物和大气污染，减小温室效应，是爱护环境和缓解能源惊慌形势的必定选择，变频器市场需求必定会随“节能环保”意识的增加而不断增长。我国加入世贸组织已经近8年，目前正是各个经济领域与国际接轨的关键时期。在过去的8年中，“入世”给我国的很多行业都带来深远的影响。变频器行业在此背景下也有了显著的变更。一方面，加入世贸组织可以实现国际变频器产品更为自由的贸易活动，使国产品牌纳入国际市场。同时，入世也加快了外资品牌和国产品牌的合作与沟通，本土企业在与外资巨头的比较中找不足、找差距、借鉴先进阅历，在研发、营销、管理、品牌建设等方面都取得了长足的进步。因此入世从客观上促进了我国变频器行业的发展特殊是本土企业的成长。另一方面，入世使外资品牌进入中国变频器市场的门槛进一步降低。本土企业在竞争中更为真实的感受到，我们的产品在质量、性能等方面与国外同类产品相比存在着明显不足。竞争的压力促使本土变频器企业提升自身实力，迎接挑战。对于我国进口的高档变频器产品，由于入世后关税的降低，其价格高的劣势被弱化，同时很多外资品牌也通过在中国设厂实现了产销本地化，这都给国内的变频器生产企业施加了更大的压力，市场竞争更加激烈。在此背景之下，一些竞争实力较弱的企业正在逐步被市场淘汰。综上所述，我国良好的政策环境和相对平稳的宏观经济形势为变频调速技术创新和推广应用供应了优越的市场机会和发展空间。虽然我国本土企业起步较晚，但目前正在努力追逐并取得了可喜的进步，随着我国经济的发展和社会的进步，以及节能环保意识的进一步普及、国内众多工业企业实现工艺技术升级的需求进一步增加，国内市场对变频器产品的需求逐年增长，电机的变频器装配率不断提高，同时也产生新的应用领域，这些新的应用反过来又推动着行业的技术革新和进步。慧聪邓白氏探讨预料，在与外资品牌的充分竞争中成长起来的本土优秀企业将随着市场的发展进一步成长和壮大，在整个行业中扮演越来越重要的角色。1.4技术环境1.4.1 历史发展变频技术是应沟通电机无级调速的须要而诞生的。20世纪50年头末，美国通用电气公司推出了电力半导体组件晶闸管（可控硅SCR）,给变频技术供应了划时代意义的基础硬件。进入70年头，由于直流电机的调速局限性，沟通电机越来越受到人们的青睐。随着市场需求的增长，技术也日益发展和完善。1971年，美国、德国提出了矢量限制技术，使得变频器的沟通调速性能可以和直流调速相媲美。1973年，美国提出了电力电子技术这一新的技术学科，其最大应用领域就是调速传动。1979年，日本采纳矢量限制的变频调速系统起先好用化，技术又上了一个新台阶。到了20世纪80年头，由于电力半导体开关器件和微电子技术的进步，变频器性能及牢靠性提高，生产成本下降，其应用起先普及。几十年间，电力电子器件也从最初的SCR（晶闸管）、GTO（门极可关断晶闸管），经过BJT（双极型功率晶体管）、MOSFET（金属氧化物场效应管）、SIT（静电感应晶体管）、SlTH（静电感应晶闸管）、MGT（MOS限制晶体管）、MCT（MOS限制晶闸管），发展到今日的IGBT（绝缘栅双极型晶体管）、HVIGBT（耐高压绝缘栅双极型晶闸管），器件的更新促使变频器的应用领域更为广泛，市场规模随之快速扩大。从总体上看，我国变频调速技术起步较晚，比欧美、口本等发达国家晚了10至15年。变频调速技术在我国的发展简史如下表所示。表2：我国电气传动与变频调速技术的发展简史特征应用年头电机扩大机的发电机一电动机机组传动50年头初70年头中汞孤整流器供电的直流调速传动50年头后期60年头后期磁放大器励磁的发电机一电动机机组传动60年头初70年头中晶闸管变流器励磁的发电机一电动机机组60年头后期70年头后期晶闸管变流器供电的直流调速传动70年头初现在饱和磁放大器供电的沟通调速传动60年头初60年头后期静止串级调速沟通调速传动70年头中现在循环变流器供电的沟通变频调速传动80年头后期现在电压或电流型6脉冲逆变器供电的沟通变频调速传动80年头初现在BJT(IGBT)PWM逆变器供电的沟通变频调速传动90年头初现在资料来源：“中国变频调速技术的发展及应用”，中国自动化网随着变频器市场的不断扩大，不仅国外厂商纷纷抢滩中国市场，国内企业也早在93年就起先进行产品的开发和研制，经过近十年的努力，技术上渐渐缩短了与国外品牌间的距离，初步形成产业规模。但由于技术起步晚，国内大部分产品还是一般的V/F限制，大部分应用还局限于对性能要求不高的低端场合，推出成熟的矢量产品的国内品牌仍是极少数，到目前为止只有英威腾、森兰等有限的几家。1.4.2 将来发展方向随着电力电子技术、微电子技术、计算机网络等高新技术的发展，变频调速技术也在不断地发展。关于其发展方向，不同的探讨机构有不同的见解，但整体方向基本一样，只是各有侧重点。通过本次调研，慧聪邓白氏探讨认为，变频技术的发展方向有以下几个方面：/系统化和网络化在网络化日益普及的今日，与一般的点对点硬线连接方式而言，通过高速通讯网络连接的变频器系统可以最大程度上降低系统维护时间、提高生产效率、削减运行成本。另外，通过现场总线模块，不同型号的变频器以同一种编程语言和通讯协议来与不同功率段、不同型号的变频器进行组态，如功率、速度、转矩、电流、设定值等。/矩阵变频器由于矩阵式交-交变频省去了中间直流环节,能实现功率因数为1,可以同时实现能量反馈功能，而且系统功率密度大，可以降低变频器的体积。该技术目前虽尚未成熟，但正在吸引着众多公司的研发投入。/绿色变频器变频器运行中会产生高次谐波，处理不当可能给电网带来污染，或干扰四周环境中的敏感设备，目前通常应用滤波器件来减弱其影响。除了采纳滤波器件的方式之外，业界也在探讨采纳更好的限制方式从源头上解决，比如在逆变电路中采纳柔性PWM限制技术，可以大幅降低高次谐波的产生量，被称为“绿色变频器”。目前相关技术还处在理论探窕阶段，未见成熟的产品推出。1.4.3 工作重点综上所述，慧聪邓白氏探讨认为我国将来几年在变频调速技术方面的工作重点应当考虑如下三个方面：/规范我国变频调速技术方面的行业标准，提高产品牢靠性和生产工艺水平。/激励国内部分规模大、技术实力较强的行业优势企业进一步加大研发投入、提高研发实力，缩小与世界先进水平的差距，满意国民经济建设和市场的需求。/激励应用变频调速技术实现对传统产业的技术改造和升级，节约能源、提高生产工艺水平，获得较好的经济效益和社会效益。2.中国中低压变频器行业现状变频器行业在我国已有20年的历史，市场规模逐年扩大，目前高、中、低压变频器的市场总容量已接近150亿，内外资品牌140余个，又有上千家从事代理销售和二次开发的公司。从品牌数量看，内资品牌占70%以上，但市场份额却仅约24乐虽然内资品牌的市场份额在快速扩大，但大部分市场仍被十余个欧美品牌和口本品牌所占据。目前该行业已初具规模，并且发展潜力特别可观。业内人士认为，中国变频器市场在将来10年之后才会达到饱和，期间市场的年增长速度将保持在15%左右。但在2024年，由于受到金融危机的影响，行业市场容量的增长速度将会明显放缓。本章首先概括中国变频器行业发展的特征，然后简要总结、分析中国中、低压变频器行业现状。2.1 中国变频器行业发展特征上世纪80年头外资变频器产品起先进入我国市场，随着我国经济的高速发展和人们节能环保意识的增加，90年头以来变频器在工业领域的应用更加普及，行业规模快速扩大。我国变频器行业主要表现出以下特征：/行业规模和应用领域不断扩大1993年我国变频器市场容量不足4亿元，到1999年已达到28亿元，2024年已接近150亿元。随着市场的扩大和用户端需求的多样化，国内市场上的变频器产品功能不断完善，集成度和系统化程度越来越高，操作更加便利，同时也出现了某些行业的专用变频器产品。另外，变频器的应用领域也在不断扩大。从工厂的生产加工设备到中心空调、从重型机械到轻纺行业、从04KW的小功率到900KW大功率电机都已广泛运用，且取得明显的经济效益。/与外资品牌相比，内资品牌在技术上存在肯定差距我国变频器配套产业的实力相对较弱，总体上看国产品牌无论在技术、加工制造、工业设计等方面还是在资金实力方面，都与国外品牌存在差距，特殊是与西门子、ABB两大巨头相比差距更加明显。目前，外资品牌在国内中低压变频器市场的占有率与2024年基本相当，仍保持在76%左右，同时由于2024年我国加大基础工程投资（欧美领先品牌的传统优势领域）等因素，前十大外资企业的行业集中度有所提高，尤其是行业领先品牌的份额进一步扩大。本土变频器企业大部分以V/F限制产品为主，对于性能优越、技术含量高的矢量变频器等产品，绝大多数内资企业还没有开发出成熟的产品。虽然个别表现突出的内资品牌如深圳英威腾、成都希望森兰等已有矢量变频器产品问世，并在部分市场应用领域取得了突破，但与国际巨头相比，其产品的种类、规格还有待进一步充溢和丰富。/本土品牌的份额快速扩大，本土优势品牌的实力快速提升，但大部分市场份额仍被十大外资品牌占据中国市场的巨大潜力吸引了外资的介入，例如西门子、ABB、三菱、安川等。国内变频器市场是以外资品牌的进入而发端，外资品牌先入为主，直到2000年前后还占据着90舟左右的市场份额。随着本土品牌的兴起，内资变频器企业的市场份额逐步扩大，特殊是近几年出现加速替代外资品牌的趋势。2024年内资品牌在中低压变频器市场的份额还只有15%左右，到2024年达到20%,2024年进一步扩大到24%；2024年受到金融危机的影响，由于我国当年启动的很多基础工程建设项目是欧美领先变频器品牌的传统优势市场，内资品牌未能接着扩大势力，接着保持着24%的市场份额。即使如此，内资品牌的份额也已先后超越韩资品牌、台资品牌、甚至90年头雄霸中国市场的日本品牌，形成欧美品牌、日本品牌、内资品牌三足鼎立。按这个趋势，将来五年左右内资品牌的市场份额超过欧美品牌也是完全可能的，至少在高压变频器细分市场上内资品牌已经完成了这一超越。到目前为止中国市场的外资品牌约40个，其中比较活跃的外资品牌有十余个。同时涌现出上百家内资品牌，这些变频器的生产厂商主要集中在沿海开放省市如广东、山东、江苏等地。深圳英威腾、成都希望森兰、深圳汇川技术都推出了矢量产品，其中深圳英威腾不但低压矢量产品的功率规格已经比较丰富，还拥有成熟的中压矢量产品，去年又开发出高压变频器等新产品，其综合产品线齐全程度已经超越富士、三菱、艾默生等外资知名品牌，正在逐步接近西门子和ABB两大巨头；深圳汇川技术的行业专用矢量变频器也取得了初步的市场胜利，胜利进入拉丝机、电梯、机床等日资品牌的优势行业，表现出较强的市场竞争力。2.2 中国变频器行业简析依据变频器所配电机的电压等级，变频器市场细分为低压、中压和高压3个部分。2024年我国变频器市场总量接近150亿元，其中低压变频器为97.7亿元，中压变频器为14.1亿元（两者相加达到111.8亿元），二者合计占到市场总量的76%左右，其余35亿元左右为高压变频器。无论是从品牌和厂家的数量还是从产品应用的范围广度来看，中低压变频器的行业代表性都远非高压变频器所能比拟，因此中低压变频器产品是本次市场调研关注的焦点。本节将从以下5个方面简要分析我国中、低压变频器行业现状，其中所述生产企业主要是指内资企业。变频器生产企业的供应商一个企业所处供应链的上、下游企业都会对其运营产生正面或负面的影响。对于本土中、低压变频器企业，其供应商大致可以分为两类：第一类供应商主要供应外壳材料和一般的电子元件等，例如机箱、散热装置、电抗器、滤波器、制动电阻、断路器、继电器等。这类供应商主要来自国内，数量相对较多，对变频器生产企业的影响相对较小。变频器生产企业一般有较多的选择，选择不同的品牌对其最终产品质量和生产成本影响较小，因此议价实力相对较强。其次类供应商供应中、低压变频器产品的核心功率器件IGBT°IGBT属微电子产品，目前国内在该领域技术相对落后，几家较大的内资品牌普遍采纳德国和日本的进口产品。目前，对于中、低压变频器生产所需的功率器件IGBT,在该领域国内技术还刚刚起步，只有极个别的企业可以供应，而且产销量偏小、产品规格还不够齐全。从表面上看，该行业内的本土企业不得不大部分依靠德国和日本的进口产品，议价实力较弱。但事实上，较有实力的变频器企业往往备有多种产品方案，可以采纳不同品牌的IGBT,不会对某一品牌有太大的依靠。而且随着产品技术和相关市场的发展，目前IGBT厂商在2024年-2025年推出的下一代产品中均采纳了标准化结构的设计，各品牌的兼容性大大提高，因此本土变频器企业的选购风险正在降低。IGBT行业的市场格局和发展趋势对变频器厂商较为有利。首先目前市场上两大主流的IGBT供应商日本三菱和德国英飞凌市.场份额和技术水平相当，虽然二者合计占到世界IGBT市场的70-80龈但两者互为牵制,没有在IGBT市场形成垄断的可能。其次，TYCO等中小品牌也接连推出了较多新产品，其综合产品性能口益接近三菱和英飞凌。随着技术的发展和供货渠道的增多，近两年IGBT市场价格呈现明显的下降趋势，变频器企业在IGBT器件选购方面的主动性越来越强。2.2.2变频器用户用户的需求对生产企业的发展起着确定性的作用，干脆影响一个行业的利润率。目前国内中、低压变频器产品的用户以国内用户为主，分布于众多经济领域，例如塑胶、化工、建材等。虽然个别优秀品牌的产品出口国外，但从整体来看整个行业的出口比例还特别有限。在中、低压变频器市场方面，我国有广袤的产业群体作为用户。虽然变频器行业在我国的发展已有20年历史，但仍未成熟，很多细分市场尚待开发。考虑到目前我国沟通电机的装机容量及其变频器装配率，市场潜力仍特别巨大。业内人士普遍认为，至少10年后我国变频器市场才能趋于饱和并成熟，期间市场的年均增长率将在15%左右。变频器作为动力限制设备，属关键设备，用户在购买中一般把产品性能、质量牢靠性、售后服务的刚好性以及综合性能价格比作为主要考虑因素，性能较好、质量稳定、具有肯定品牌基础和服务网络规模的变频器生产企业议价实力较强。中国变频器行业的进入壁垒假如一个行业的进入壁垒较高，对于业内现有的企业意味着较高的利润，同时也会吸引行业外的资本进入该行业参加竞争，使利润降低。在欧美、日本等发达国家，由于变频器市场已经特别成熟，其市场被十家左右的企业主导，外部潜在竞争者的进入成本很高。而我国由于国情的特殊性，工业发展起步较晚，早期市场经济体制的管理和运行阅历不足、法律法规不特别健全等，直到2000年前后变频器行业的进入壁垒仍旧不是很高，因此国产品牌大量涌现。20242024年间，随着少数优秀国产品牌的产品性能逐步接近甚至达到外资领先品牌的水平、市场份额持续扩大，同时市场价格接着下降、部分规模较小的品牌起先被市场淘汰，我国变频器行业正在从发展初期向成熟期过渡，行业进入壁垒也已从2024年之前的“较低”转变为“较高”。在中、低压变频器行业，规模经济特别重要。一个企业的生产只有具备肯定的规模，才有可能有效降低产品成本，提高竞争力。过去几年，由于市场快速扩张，部分中、低压变频器的生产企业虽然只有作坊式的生产规模，有些企业甚至不具备必需的检测设备，但仍旧能够生存并有不错的效益。随着行业的逐步成熟，市场竞争的加剧，市场销售价格渐渐起先下降。从目前的的竞争形势来看，没有形成肯定规模的企业即使可以在业内牵强生存，也很难适应当前日趋激烈的市场竞争，由于产销量小而无法在选购、生产、销售、售后服务等各方面形成大企业所具有的成本优势，利润日益微薄；更没有多余资金在研发投入上进行大的投入，实现产品升级，产品技术水平低下又反过来影响产品盈利实力和客户口碑，其发展严峻缺乏持续性。因此，从规模经济方面看，我国中低压变频器行业的进入壁垒已从较低转为较高。变频器属高技术产品，涉及电力电子，限制和信息产业等领域。无论从理论上还是设计工艺及制造工艺上，中、低压变频器的生产都须要较高的技术水平和阅历积累，因此对人才队伍有较高的要求，须要其研发队伍在软件、硬件、结构设计等方面均拥有理论和实践水平较高、阅历丰富的技术人才。相对来讲，新进入的企业要获得并组合好这样的人才队伍有很大的难度。因此，从技术方面看，我国中、低压变频器行业有较高的进入门槛。另外，该行业的新进入者不得不考虑销售渠道。第一，工业品不同于消费品，很难快速建立渠道，要想进入已有的渠道，替代成本巨大，特殊是排名前列的几大外资品牌以其突出的质量和性能表现，在国内市场已经取得了较高的品牌忠诚度。在这种状况下，新进入者很难获得有效的销售渠道。其次，虽然中国中、低压变频器的应用领域广袤，市场潜力巨大，但行业的新进入者在开拓新的市场和销售渠道初期都须要有肯定的资本作后盾，以逐步适应起初较长的代理商回款周期。因此，从销售渠道方面看，该行业的进入壁垒较高。从整体来看，早期由于国内中、低压变频器市场不成熟、产品价格高、用户对产品的相识有限等缘由，新进入者获利和发展相对较简洁，因此进入壁垒不高，这也是目前内资品牌众多的主要缘由之一。随着国内市场的成熟和竞争的加剧，近两三年进入壁垒已经大大提高，现有一大批规模较小的品牌也注定会被市场逐步淘汰。变频器产品的替代品从中低压变频器产品的性能和功效看，目前还没有出现功能相同或相近的替代产品和技术，变频器被认为是通过电机调速实现节能和提高工艺限制水平的最佳选择。中国变频器行业内竞争从整体看，目前我国中低压变频器行业的竞争日趋激烈。首先，中国的变频器市场极具吸引力，不但市场容量大，而且潜在容量也特别可观，吸引了众多的行业参加者。据统计，目前国内变频器市场上已有包括外资和内资在内的约140个品牌，以及数千个从事产品代理销售和二次开发的公司。其次，产品的同质化，尤其是V/F产品，加剧了市场价格竞争。很多国内中小品牌只能生产V/F产品，价格竞争往往被当作最有效的市场手段，企业必需在保证质量的同时有效的降低成本才能生存和发展，很多不具备规模优势的中小品牌生存将越来越艰难。2.3 中国中低压变频器行业主要下游行业简介中、低压变频器产品的应用涉及到我国国民经济的很多领域，行业的发展不行避开地受到下游相关行业和应用领域的影响。本节简要介绍中低压变频器产品的主要应用领域如起重机械、市政、煤炭、油气钻采、纺织化纤、食品饮料行业等。依据本次调研结果，2024年中低压变频器在其相关应用行业的分布如下表所示。因各行业的低压变频器市场统计数字中都已包含该行业的工业公用工程用变频器，因此在合计市场容量时不再把工业公用工程计算在内。表3：2024年中国中低压变频器产品德业应用分布（亿元）序号行业名称低压变频器中压变频器中低压变频器合计1起重机械13.10.413.52纺织化纤12.9012.94油气钻采7.22.810.03石化和化工8.90.69.55冶金7.52.19.66煤炭3.85.29.07电梯8.008.08建材6.30.56.89电力60.66.610市政3.41.24.611食品饮料烟草3.903.912塑胶3.703.713机床2.802.814造刷2.602.6其它7.60.78.3合计97.714.1111.8起重机械行业（包括港口起重机械）中国起重运输（物料搬运）机械行业，也被称为工程起重机行业（下称起重行业），从上世纪五、六十年头起先建立并逐步发展壮大，已形成了各种门类的产品范围和浩大的企业群体，服务于国民经济各行各业。自2024年以来，中国起重行业快速发展。至2024年，全行业各项指标达到了历史最高纪录；受到宏观调控的影响，2024年稍有回落（较2024年下降了4.4%）；而2024年又以突出的业绩创建了历史新高。2024年我国工程起重机（流淌式起重机）行业上半年经验了超高速发展，下半年随着世界金融危机的爆发和扩散，对中国经济的影响逐步显现，我国起重机市场也起先放缓了增长速度，从全年来看增速仍旧很高。据工程起重机分会统计，2024年销售收入达272.7亿元，同比增长60.2%,利润总额达到26.1亿元，同比增长46%,销售四大类起重机（汽车起重机、履带起重机、随车起重机和轮胎起重机）共2.8万台：/汽车起重机（包括全路面起重机），2024年销售约21500多台，同比增长10%。从增长速度来说是近儿年来最低值，比2024年的增速下降了28个百分点。上半年高速增长，销量同比增长32%下半年销量起先下滑，三季度增长率接近零，四季度为负增长，增长率为-25乐几年来首次出现负增长。/随车起重机2024年销售4600台，同比增长21.5%。上半年销量同比增长52%。三季度增长率仅为5%,四季度为T1%。/履带起重机2024年销售1600多台，是增长最快的产品，同比增长68.9吼但到第四季度也出现了负增长。/轮胎起重机销量仅230台，市场变更不大。2024年起重机出口的销售量和销售额超过往年，出口工程起重机近5000台，同比增加57%；出口金额超过82亿元，同比增加88%,但第四季度出口量也呈现下滑。2024年汽车起重机出口3400多台，同比增长45%；履带起重机出口800多台,同比增长136%；随车起重机出口600多台,同比增长54%。总体来说，我国起重行业的特点和发展趋势如下所示:/以汽车起重机为主导/中国汽车起重机的生产集中度较高/近年来中国履带式起重机增长幅度较大/起重机出口剧增，进口锐减受2024年金融危机的影响，起重机械行业在2024年12季度会相对疲软，但是国家4万亿的资金投入用于城市建设及道路建设（高铁及高速马路建设），又给工程机械的发展带来机会，资金的投入及设备的购置有一个滞后期，预料2024年的三季度会有所回升，2024年全年仍可实现肯定的增长。初步预料2024年起重运输机械行业工业总产值、主营业务收入将再创历史新高，生产销售增长率将保持18%左右的增长速度。“十五”期间起重行业年均增长率超过30%,“十一五”期间国家重点发展能源、电力、石化、冶金、造船、交通等工业领域，带动起重行业的持续景气。1）煤炭工业：2024年产煤量27.93亿吨，预料2024年达30亿吨，重点发展综采、煤化工、煤基液化燃料（煤炭液化）和低热值煤肝石洗选设备。起重运输机械制造业将供应所需的竖井提升设备、斜井防爆下运带式输送机、防爆移置式带式输送机、装车机、露天矿连续开采输送设备、用于洗选设备的各种输送设备等。2）电力工业：2024年发电量3.47万亿kwh,同比增长5.6%,2024年预料装