中国冷轧薄板市场分析研究.doc

-中国冷轧薄板市场分析研究冷轧薄板在机械、汽车、轻工、家用电器、建筑、环保等行业有着广泛的应用，80年代未至今，我国冷轧板生产有了空前的开展，到2000年我国已具备了大约950万t/a冷轧板生产能力，其中电工钢71.5万t/a，不锈钢板卷27万t/a，能生产从一般商用级到超深冲级别的碳素冷轧板及高强度冷轧板，一定数量的IF钢、BH钢及镀锡板、热镀锌板、电镀锌板、彩涂板、耐指纹板、减振板等多种涂镀层板。此外，还有取向、无取向，高牌号到中低牌号电工钢及各种类型不锈钢冷轧板卷。    但总体上看，我国钢铁工业总量缺乏的矛盾有根本缓解，而国民经济经济开展、相关产业构造调整和产品升级所需的板带产品供需矛盾仍十分突出，冷轧薄板品种更是缺口最大的产品，冷轧薄板有着广阔的市场前景。    一、轧薄板的生产与消费    在我国钢材品种统计分类中，热轧薄板与冷轧薄板合计并称为薄板，冷轧薄板实际上包含了商品薄板光板-未镀层以及冷轧薄板的延伸产品，主要是涂镀层板；而进出口统计中，冷轧薄板与涂镀层板是明确区分的，同时不锈钢板材也是单列的。现有的一些薄板市场分析报告，一般依据国内口径对有关数据进展了处理；另有一些报告将带钢和硅钢片也纳入薄板一并分析，这样做也有一定道理。鉴于硅钢片和涂镀层板的市场分析，以往的研究报告曾经单独涉及，本报告主要依据国内口径分析冷轧商品薄板的市场状况。    1、1995-2000年我国薄板生产的总体情况    1995年以来，中国短缺的薄板产品有较快增长，2000年产量达1904万吨，比1995年增加758万吨，年均增长10.68%，比同期成品钢材产量的增幅7.92%高出2.76个百分点，占钢材总产量的比重由12.8%上升到14.5%，提高了1.7个百分点。    薄板的生产构造也发生了较大变化，冷轧薄板增幅高于热轧薄板增幅。1995-2000年，我国冷轧薄板产量的年均增幅为12.37%，热轧薄板产量的年均增幅为9.18%，前者高出后者3.2个百分点；薄板中热轧板比例由1995年的64%下降到2000年的60%，冷轧板比例由1995年的36%上升到2000年的40%。应当看到的是无论是热轧还是冷轧，连扎比均有所下降，冷轧连扎比下降更多，详细情况如下表所示单位：万吨。 2、冷轧薄板的生产与消费总量    我国的统计中的薄板产量，包括了合金薄板，但硅钢片与薄板并列；而在进出口统计中，合金薄板是硅钢片和合金钢板的合计，这里又显示出国内口径与国际通行口径的不一致。考虑到进出口统计中，合金钢板的绝大局部是硅钢片，且没有热轧和冷轧的分类，以下对冷轧薄板的消费分析，对一般合金薄板给予忽略，有关的分析报告一般也这样处理。这样，依据进出口统计的口径，将冷轧薄板划分为镀锌、镀锡、不绣钢和一般商品板光板四类，一般冷轧商品薄板的产量，由有关数据推算。1995-2000年的有关数据如下表所示，供有关方面参考。 1995-2000年中国冷轧薄板的生产、进出口与表观消费单位：万吨1995-2000年冷轧薄板国内市场占有率    1我国冷轧薄板消费增长很快，国内市场占有率缺乏50%，明显偏低    2000年，我国冷轧薄板表观消费量近1630万吨，比1995年的760万吨增长1.14倍，消费增长最快的品种依次是包括彩色涂层板在内的深加工产品增长2.81倍、冷轧不锈钢薄板增长2.72倍、镀锌板增长1.74倍、镀锡板和商品冷轧薄板增长0.87倍。    1995-2000年的6年间，只有1998年因为进口量有所减少，冷轧薄板的国内市场占有率超过50%，其它年份均在50%之下，在43-47%之间，2000年冷轧薄板的国内市场占有率为44.5%。    商品冷轧薄板和镀锌板的国内市场占有率总体上比较稳定，镀锌板的国内市场占有率大多数年份低于商品薄板；而镀锡板的国内市场占有率有了极大的提高，1995年仅为27%，2000年提高到了70%；其它涂镀层板的国内市场占有率有所起伏，整体上在40%的水平；冷轧不锈钢薄板的国内市场占有率1998年以前有较大下降，1998年仅为11%左右，1999年以后有了较大提高，2000年达40%。    2冷轧薄板生产稳步开展，进口高速增长    2000年，我国冷轧薄板生产总量达760万吨，比1995年的420万吨增长0.83倍，镀锡板的生产最快，2000年超过100万吨，较1995年的21万吨增加3.83倍，冷轧不锈钢的产量超过30万吨，较1995年的缺乏10万吨增长2.62倍，冷轧不锈钢的生产1998年以前出现下滑趋势，一度缺乏5万吨；包括彩色涂层板在内的深加工产品产量到达40万吨，比1995年增长2.2倍，镀锌板2000年生产185万吨，比1995年增长1.54倍，商品冷轧薄板2000年超过400万吨，比1995年增加100万吨，增长0.34倍。     从进口的情况看，冷轧薄板呈现绝对量大、增长速度高的特点。1995-2000年的6年间，进口总量合计超过生产总量240万吨。1996年进口560万吨，超过产量110万吨，1997年超出20万吨，1998年反过来，产量超出出口100万吨；1999年以后又出现新一轮的循环，进口超过生产80万吨，2000年又超过了140万吨，这种状况势必对2001-2002年的冷轧薄板市场产生深远影响。2000年冷轧薄板的进口总量超过了900万吨，比1995年增长1.23倍，远高于产量0.83倍的增长速度。其中，镀锡板因为国内产量的迅速增长致使进口量有所下降，2000年进口量40万吨，比1995年下降10万吨。其它品种，彩板等品种进口达50万吨，比1995年增长3.5倍；不锈钢达45万吨，增长2.7倍；镀锌板的进口近220万吨，增长1.6倍；商品冷轧薄板进口550万吨，增长1.22倍。    3冷轧薄板出口数量较少，深加工产品的出口量更低    我国冷轧薄板出口量根本维持在30-40万吨之间，其中半数以上是商品冷轧薄板。镀锌板有一定程度的出口，2000年为9万多吨，镀锡板1998年以前出口缺乏2万吨，2000年上升到8万吨，彩板等涂镀层板、不锈冷板只有为数不多的出口。    3、冷轧薄板的价格    鉴于国产冷轧薄板的数量缺乏，国内冷轧薄板市场价格主要受进口产量价格的影响。1997年以前，代表性品种价格较高，经历了1998-1999年的调整后，2000年价格仍保持在较高价位。受2000年过量进口及国际市场不景气的影响，2001年冷轧薄板0.5mm价格成为跌幅最大的品种，由年初的4360元跌至年底的3780元，跌幅达13%。二、我国现有冷轧板企业及有关轧机概况    到2000年我国已建成8套冷连轧机，6套单机架可逆冷轧机，主要生产碳素冷轧板卷及涂镀层板卷；并建成11套多辊冷轧机，生产电工钢及不锈钢冷轧板卷。    1、主要生产企业及有关冷轧机的根本情况    下表显示我国冷轧机组在布局上有明显的区域特点，冷轧板生产主要集中在华东、东北及中南地区，三地占我国冷轧板生产能力的91.3%，其中又以*市、*省及*市最多，占总冷轧板生产能力的86.2%。而西北、西南、华北地区冷轧板生产能力很小，其中西北地区尚没有冷轧板生产能力。    近年来钢铁企业普遍认识到前工序对冷轧生产的重要性，因而为增加铁水预处理，炼钢炉外精炼，取消模铸及初轧开坯，新建及改造热连轧机，投入了大量资金，为冷轧板生产创造了条件。    2、生产存在的问题    1总体装备水平低    宝钢的3套冷轧机设备装备水平较高，武钢冷轧厂也引进了在当时具有先进水平的装备，但经过20多年运转，需要全面技术改造。其余冷连轧厂在引进设备时，由于受资金限制，不同程度上引进了一些二手设备，需更新改造。单机架四辊可逆冷轧机装备问题更多些，也急需改造。    2单套冷轧机组产能低    除宝钢、本钢外，已建成的冷连轧机多为串列式冷轧机组，不少冷连轧机还是二手设备，因此制约了每套机组的产能；而生产碳素冷轧板卷的单机可逆冷轧机多使用外购热轧原料卷，卷重小，速度低，产能低。   3产品质量有待提高    我国多数冷轧厂产品的板形、外表、尺寸公差及性能与世界一流产品相比还有差距。主要问题有：    缺少轿车面板    宝钢可供少量轿车面板，1550冷轧厂投产后会有较大改观。武钢在开发轿车面板方面也取得不少成绩。但与世界强国相比，差距还很大。    缺少薄规格冷轧板卷    目前宝钢1420冷轧厂、宝钢益昌薄板*、武钢1250mm单机架HC轧机能生产较多的薄规格冷轧碳素板卷，攀钢冷轧厂也能生产一些薄规格产品，但不能满足市场需求的大量厚度0.5以下的冷轧碳素板卷。    目前已建成10余套电镀锡机组，总产能达150万t/a，仅有4套机组能自供镀锡基板，其余机组的原料卷多为进口。    产品加工的延伸度底    除镀锡板外，镀锌板及彩涂板产量也很低，国产板市场占有率仅为40%-50%。 美国、日本的钢材年产量均低于我国，但其涂镀层钢板产量占钢材的总量分别为20.8%-21.5%与15.8%-16.5%，远远高于我国。此外，我国还缺少高品质的涂镀层板。    热轧薄板生产线不能完全满足冷轧薄板的生产需求，冷轧不锈钢缺少原料卷    除太钢能自供局部冷轧不锈钢原料卷外，国内其他不锈钢冷轧厂原料卷全部依靠进口，使冷轧不锈钢生产的效益受到影响。品种进口出口净进口增长量增长率薄板11652079588810.2%1、 冷轧553205338719.5%0.5-1mm167131542014.9%<0.5mm1542.521513430.0%2、热轧2721671057341%<3mm卷15474805138.9%3、镀锡4083210.645.5%4、镀锌21792084628.4%5、涂塑491.2471860.0%6、不锈1031.810176.5%热轧390.139411.6%冷轧450.9441322.4%    42000年，我国短线产品供需的矛盾进一步拉大，净进口大幅增加    这种状况突出地反映在2000年，热轧包办和冷轧不锈钢净进口下降，冷轧薄板尤其是<0.5mm的冷轧板卷以及涂塑板、镀锡板、镀锌板等几个难度较大品种净进口的大幅度增加上。三、2005年冷轧薄板需求及冷轧板生产开展方向    1、2005年冷轧薄板的需求预测    有关2005年冷轧薄板需求，多个部门用多种方法进展了预测分析。依据钢材总量构造法的预测为1890-2200万吨，即依据消费弹性和消费强度的预测为1870-2700；依据品种合成法分品种消费预测见以往有关报告的预测为2260-2310万吨；依据时间序列法的预测数字最高，在2100-3300万吨之间。总体上看，预测的消费量集中在2300万吨左右，据此以届时75%的市场占有率测算，2005年我国冷轧薄板国内产量为1730万吨，接近现有能力的2倍。考虑到建立资金的筹措、我国成为世界贸易组织成员后的一些变数，我国冷轧薄板生产与消费的不确定因素越来越多。    2、冷轧薄板生产的开展方向  加快开展高质量冷轧薄板，特别是解决冷轧薄板延伸产品如镀锌板、镀锡板、涂塑板、硅钢片等生产所需的高质量的原料，是"十五"期间我国钢铁工业品种构造调整的重中之重。在建立和改造过程中，必须坚持技术高起点，依托能提供高质量冷轧薄板原料、管理水平高、资金条件好的特大型企业进展布局。鼓励企业通过合资合作引进资金、技术和管理软件，尽快缩小高质量冷轧薄板产品质量与国外先进企业的差距。在靠近市场的地区和原料落实的企业，增建高质量镀锌板和涂镀层板生产线，除1-2条生产线主要针对汽车、家电产品需要外，其余主要满足建筑行业的需求。按冶炼和热轧相对集中，冷轧、深加工适度分散的方针。重点建立好*钢铁集团*和*宝钢集团公司上钢一厂两个不锈钢冶炼、热轧中心。在搞好现有冷轧不锈钢薄板机组改造的同时，在经济开展较快、市场容量较大的地区，建立冷轧不锈钢薄板生产线。    1改造现有冷轧厂    有以下冷轧厂将得到改造：宝钢2030冷轧厂，改造后可提高产品质量，为生产轿车面板创造条件；武钢冷轧厂， 改造后，设计产能将到达180万t/a，其中热镀锌板卷25万t/a，镀锡板12万t/a，中低牌号电工钢22万t/a；攀钢冷轧厂， 改造后，设计产能由50万t/a提高到100万t/a，并侧重生产薄规格产品，其中热镀锌板卷产能将到达22万t/a； 本钢冷轧厂，改造后产能将到达约130万t/a，其中热镀锌机组的产能将从20万t/a提高到30万t/a，并增加Galvalume品种；太钢七轧厂，太钢七轧厂将新建热轧酸洗机组；并将增建2套二十辊森吉米尔冷轧机及冷轧酸洗机组、平整机组、剪切精整设备，使产能到达40万t/a。    2新建冷轧厂    由于我国冷轧板市场看好，并且到2005年热连轧机产能将增加到4000万t/a以上，如果冷轧板生产能力不相应跟上去，不但冷轧板卷短缺更严重，而且可能出现热轧钢卷明显过剩局面。因此一些有条件的钢铁企业正在筹划建新冷轧板厂，进展较快的有鞍钢冷轧厂和昆钢冷轧厂。    此外，宝钢、邯钢、唐钢、马钢、涟钢、珠钢、包钢、首钢、武钢、本钢、攀钢等企业都在酝酿建新冷轧板厂，条件较好的有宝钢、武钢、攀钢等，其原料条件好，具有丰富的冷轧板生产经历；邯钢、珠钢等条件也较好，其CSP已投产，现在月产已分别稳定在10万t与5万t，目前都在筹建第2套连铸生产线，增建机架及卷取机等，届时产量将加倍，为建立新冷轧厂创造了良好的供料条件。. z.