上海市汽车行业协会2024年二季度统计分析(共享).docx

上海市汽车行业协会2024年二季度统计分析（共享）上海市汽车行业协会2024年二季度统计分析进入2024年，我国经济运行状况总体平稳，汽车产业在一季度产销保持稳定增长、开局良好的形势下，二季度同比接着保持稳定增长，增速稍有回落。一、2024年上半年全国汽车市场概述1、全国汽车市场2024年上半年产销量2024年上半年全国汽车工业产销分别完成1178.34万辆和1168.35万辆，同比分别增长9.6和8.4%,增幅较上年同期分别削减3.64和3.9个百分点。其中乘用车产销分别完成970.85万辆和963.38万辆，比上年同期分别增长12.设和I1.2%,而商用车产销完成207.49万辆和204.97万辆，同比分别下降0.6%和3.2%,乘用车产销大幅增长成为汽车产销整体增长的动力。2、上半年运行趋势纵观上半年汽车市场运行状况，一季度受上年负增长影响，销售创历史新高，二季度虽同比保持稳定增长，但呈现逐月回落的走势（销售趋势图如下）。3、汽车销售结构（1）乘用车销售。2024年上半年，刚性需求使得乘用车接着保持快速增长，运动型多用途SUV和多功能MPV接着保持了强劲的上升态势，基本型乘用车销售占乘用车销售总量63.85%,但增速较低，交叉型乘用车同比接着呈下降态势。上半年各车型销售量及同比升降幅度如下表。其中基本型销售增幅下降明显，同比削减6.38个百分点，份额同比削减3.56个百分点，多功能、运动型占总量份额分别为9.16%>18.93%,同比分别增加了2.61个、3.58个百分点。轿车销售从排量分析，排量小于1.O的微型车销售14.59万辆，同比降幅高达35.31%；占轿车销售总量达70%的1.01.-1.61.的小型车共销售432.63万辆，同比上升7.03%；1.61.-2.O1.占轿车销售总量23.05%共销售141.81万辆,同比上升15.22%。2.01.-2.51.销售17.04万辆，2.51.-3.O1.销售2.15万辆，同比分别下降27.79%和I1.99%,3.0-41.豪华车同比虽有较大增幅，但销量仅1082辆。(2)商用车销售商用车产销在一季度有较好表现的状况下，二季度出现回落，导致上半年商用车产销出现负增长。在五大类国内产的商品中，上半年客车产销23.81万辆、24.31万辆，增幅分别为4.75%、7.04%；货车产销136.65万辆、135.85万辆，同比分别下降5.01%.6.99%；半挂念引车产销14.7万辆、14.04万辆，同比分别上升19.25%、14.04%,货车非完整车型产销28.83万辆、27.18万辆，同比分别上升11.32%、1.91%,客车非完整车型产销同比分别下降10.35%、10.19%o由于货车占商用车产销总量近65%,货车产销不佳导致商用车产销整体负增长。(3)中国品牌乘用车2024年上半年中国品牌乘用车共销售363.03万辆，同比上升1.78%,低于乘用车整体增速9.4个百分点，占乘用车销售总量的37.68%,占有率比上年同期下降3.48个百分点。自上年9月份以来，中国品牌乘用车份额出现了持续下降。其中中国品牌轿车销售也不佳，共销售136.82万辆，同比下降15.3%,占轿车销售总量22.24%,占有率比上年同期下降5.41个百分点。(4)合资品牌乘用车2024年上半年合资品牌乘用车销量及占有率呈不同程度增减，其中德系车市场占有率比上年同期增加2.01个百分点，日系、美系、法系占有率分别增加0.51、0.54、0.46个百分点，韩系车占有率同比削减了0.16个百分点，成为占有率唯一削减的合资品牌。上半年中国品牌和合资品牌乘用车销量及市场占有率如下：(5)主要汽车生产企业2024年上半年汽车销量排名前10位的企业集团销量合计为1050.69万辆，同比增长10.44%,高于平均增幅2.04个百分点；占全部汽车销售的89.93%,同比增加1.73个百分点，前十排位与去年同期比，前九位没有改变,奇瑞替代吉利排列第十。前十汽车生产企业销量及市场占有率如下图(销量单位：万辆)。其中，五大集团共销售汽车879.71万辆，同比上升12.79%,高于汽车整体增幅4.39个百分点；占有率75.3%,比上年同期增加3个百分点；从五大集团和前十企业的销售可见，国内汽车销售的集中度进一步优化。五大集团中，上汽销售占总量近25%,北汽增幅最大，五大集团销售及同比见下图。4、汽车进出口据中汽协会统计，上半年汽车企业出口44.49万辆，同比下降8.75%o另据海关统计数据，厂5月汽车累计进口57.28万辆，比上年同期增长35.13%,汽车商品累计进口金额395.07亿美元，同比上升29.71；汽车累计出口39.73万辆，同比下降6.5%,汽车商品出口累计金额330.64亿美元，同比增长8.34%,进口形势明显好于出口。二、2024年上半年上海市场汽车产销1、上海汽车市场2024年上半年产销2024年上半年上海汽车产销分别为129.56万辆和129.4万辆（不含上汽外地产），同比分别上升14.58%和14.95%,与全国汽车产销增幅比较，分别增加4.98和6.55个百分点。其中乘用车销售128.41万辆，同比上升14.8%,占整车总量99.23%；商用车销售9905辆，同比上升39%,上半年上海产汽车销售走势如下：2、上海产汽车2024年上半年运行趋势上半年上海产汽车产销增幅高于全国汽车的平均增幅，1月份以当月销售24.63万辆汽车创历史新高，3月份由于上年同比格局不同，上海销售弱于全国市场；进入二季度，全国市场连续下滑，6月份销售为上半年（除2月春节）最低点，而上海则是5月份环比上升，二季末高于季初。3、上海本地产乘用车销售结构比较2024年上半年在上海产乘用车销售结构上，基本型乘用车共销售112万辆，占乘用车销售比重87.23%,比上年同期下降2.11个百分点，销量同比上升12.09%,低于上海汽车平均增幅。运动型多用途SUV销售14.76万辆，同比上升46.13%,占乘用车总量比重11.5%,比去年同期增加2.47个百分点；多功能MPV则出现下降。按排量分析，1.0-1.61.是同比唯一上升的车型，共销售80.59万辆，同比上升20.62%；其余排量全部下降：1.6-2.O1.销售27.06万辆，下降2.78%；2.0-2.51.下降I1.87%、2.5-3.O1.则大幅下降，3.O1.以上销售几乎为Oo4、上海各整车厂（含外地产）销售表现依据中国汽车工业协会公布的数据，2024年上半年上海大众、上海通用、上海汽车三大乘用车企业累计分别销售94.05万辆、82.32万辆、10.23万辆乘用车，同比累计分别增长19.91%、7.52%,上海汽车则略有下降。上汽商用车自5月份起起先产销多功能乘用车，2个月累计销售375辆。上海的商用车均是客车，其中上汽商用车销售7210辆，同比上升42.04%,上海申沃客车销售2124辆，同比上升7.66%,上海申龙客车销售571辆，去年同期为初产。2024年上半年上海共销售新能源汽车近1.1万辆（不含改装新能源汽车），其中新能源乘用车占85.45%o5、上海乘用车销售品牌表现上汽旗下乘用车合资品牌以其优良的性价比、便捷的服务，在全国乘用车市场接着处于领先的地位，在2024年上半年销售量排列前十的轿车品牌中，朗逸、桑塔纳、凯越、帕萨特、英朗、科鲁兹分列一、三、六、八、九和第十位，合计销售93.07万辆，占前十品牌轿车销量的58.7%；途观接着位列SUV销售量其次；五菱宏光、别克G1.8分列MPV销售量第一、五位。上海乘用车良好的品牌优势，确保了上海汽车行业在全国汽车市场的领先地位。6、改装汽车及半挂车上海改装汽车的销售表现仍旧不佳，据对12家企业的统计，上半年销售改装汽车2534辆，同比下降23.88%,其缘由一是上海申龙客车获客车许可后，改装客车产销削减，二是部分小企业经营困难，缺乏市场。上半年挂车、半挂车销售343辆，同比下降23.95%o7、汽车出口由于上海产汽车基本是以乘用车为主的合资产品，因此出口实力不强，2024年上半年汽车整车出口3184辆，比去年同期下降2.75%,其中乘用车2691辆，同比上升27.41%,但商用车弱于去年同期，出口493辆，同比下降57.57%o上海改装汽车上半年出口670辆，同比上升25.94%,其中工程汽车稍有下降，但改装客车出口442辆，同比上升47.83%（以上数据均为协会统计覆盖范围）。三、上海市汽车行业经济运行其他表现1、2024年上半年经济运行接着保持稳定上升，上海汽车行业协会纳入统计范围的125家企业，实现工业总产值2218.08亿元，同比上升13.32%,主营业务收入2823.03亿元，同比上升12.94%,双双保持二位数增幅。利润总额578.81亿元，同比增长25.45%,从业人员12.81万人，同比下降2.21%0另外，中汽协公布了1-5月份全国规模以上工业企业和重点企业经济效益状况分析，上海由于基数较大，在以上一些指标上增速略低。2、上汽集团外企业经济运行基本状况据对上汽外56家企业的统计，显示经营运行状况较弱，2024年上半年工业总产值同比上升9.76%,低于上海汽车行业整体增速3.56个百分点，而主营业务收入同比却下降4.94%o赢利实力不佳，利润总额同比下降32.22%0在经济运行质量一些指标方面，显示成本、资金压力较大:-应收帐款57.09亿元，同比上升4.32%；一存货36.64亿元，同比有所下降，但其中产成品17.94亿元，同比却上升15.6%,产成品占存货比重比上年同期增加了近10个百分点；资产总计252.76亿元，同比下降1.96%,但负债132.26亿元，同比却上升了5.93%o-三项费用占销售收入比例I1.73%,比上年同期略低，但由于主营业务收入下降，对经济运行效益有所影响。3、56家企业状况分析一主营业务收入同比下降企业共26家，占统计总数的46.43%,比上年同期增加3.1个百分点。其中改装车企业9家，占下降企业总数的34.62%,占改装车企业的64.29%,由于商用车市场总体状态不佳，对改装车仍有肯定影响，统计范围改装车企业主营收入同比下降5.6%,高于统计范围行业降幅0.7个百分点。-盈利实力较弱，利润总额亏损的有15家，占统计总数的26.79%,比重比上年同期增加5.12个百分点，其中改装车企业9家，占亏损企业总数的60%,且亏损额接着加大；利润总额下降的有26家，其中零部件企业19家，占统计范围零部件企业总数的45.24%,比重比去年同期有所下降。四、上海地区汽车保有量1、截至2024年上半年末，上海地区汽车保有量（不含电车、农用车、挂车等）为246.21万辆，比上季末净增加5.74万辆，比去年同期净增加21.85万辆，增幅9.74%o按运用对象构成分，私车保有量173.42万辆，同比上升13.44%,占保有量的70.44%,同比增加2.3个百分点，接着呈上升态势。私车比去年同期增加20.55万辆，增量占增量总数的94.05%o在私车保有量中，与上年同期基本相仿，小型客车占99.01%o随着经济社会和人民物质生活水平的提高，一方面私家车将是汽车发展的重要市场，另一方面私家车的快速发展，必定加剧城市道路交通的压力。2、截至2024年上半年末，在上海地区汽车保有量中，轿车共163.67万辆，其中国产149.94万辆，进口13.73万辆，与上季末比较，增幅分别为1.9%、3.44%；小型客车（不含轿车）46.5万辆，其中国产35.56万辆、进口10.94万辆，与上季末比较，增幅分别为3.17%、5.43%；数据显示，进口车的增幅明显高于国产车。3、2024年上半年上海地区汽车保有量中，国产车221.07万辆、进口车25.14万辆，同比增幅分别为8.68%、20.01%,进口增幅明显大于国产。以二季度国产车上牌状况来分析消费意愿，国产轿车上牌总体下降17.28%,在各档次国产轿车中，同比除豪华车外均下降，其中微型车降幅最大，达33.45%,其余按上牌量降幅大小排列，依次是中高级、中级、普及型、降幅分别是24.93%、21.87%、3.78%,而中高级、中级所占的上牌份额分别是29.24%、36.5%,豪华车虽上升，但数量有限。上海市汽车行业协会信息统计部2024年7月29日i(qUeI2vZjN7BoScG0tXh1.5z%mQaE-sVfJ3x!k08C(qTdHlvZjM6AoSbF+tXhK4y$mQ9D)rVfJ2w#k08B*pTdH0uYiM6A%nRbF+sWgK4y!lP9D)qUeI2w#jN7B*pScG0uYh1.5z%nQaE-sWgJ3x!1P8C(qUeHlvZjN6AoScG+tXh1.5y$mQaE)rVfJ3wttkO8C(pTdHlvYiM6AnRbF+tWgK4y$mP9D)rVeI2wttkN7B*pTcG0uYiM5z%nRbE-sWgK3x!lP9C(qUeI2vZjN7BoScG0tXh1.5z$mQaE-sVfJ3x!kO8C(qTdHlvZiM6AoSbF+tXhK4y$mQ9D)rVfI2w#k08B*pTdH0uYiM6z%nRbF-sWgK4y!lP9D)qUeI2wZjN7B*oScG0uYh1.5z%nQaE-sWfJ3x!108C(qUeHlvZjN6AoScF+tXh1.4y$mQaE)rVfJ3wttkO8C*pTdHluYiM6AnRbF+tWgK4y$lP9D)rUeI2wttkN7B*pTcG0uYi1.5z%nRbE-sWgK3x!lP9C(qUeIlvZjN7BoScG0tXh1.5z$mQaE-rVfJ3x!kO8C(qTdHlvZiM6AoRbF+tXhK4y$mQ9D)rVfI2w#k07B*pTdH0uYiM6z%nRbF-sWgK4x!lP9D)C(qUdHlvZjN6qUeI2wZjN7B*oScG0uXh1.5z%nQaE-sWfJ3x!108AoScF÷tXh1.4y$mQaD)rVfJ3wttkO8C*pTdHluYiM6A%nRbF+tWgK4y$lP9D)rUeI2wttjN7B*pTcG0uYi1.5z%nRaE-sWgJ3x!lP9C(qUeIlvZjN7AoScG+tXh1.5z$mQaE-rVfJ3xttkO8C(pTdHlvZiM6AoRbF+tXgK4y$mP9D)rVfI2wttkO7B*pTdG0uYiM5z%nRbF-sWgK4x!1P9D(qUeI2vZjN7B*oScG0uXh1.5z%mQaE-sWfJ3x!108C(qUdIIlvZjM6AoScF÷tXh1.4ySmQaD)rVfJ2w#kO8C*pTdHlYiM6A%nRbF+sWgK4y$lP9D)rUeI2w#jN7B*pScG0uYi1.5z%nRaE-sWgJ3x!1P8C(qUel1vZjN7AoScG+tXh1.5y$mQaE-rVfJ3xftkO8C(pTdHlvYiM6AoRbF+tXgK4y$mP9D)rVeI2wttkO7B*pTdG0uYiM5z%nRbE-sWgK4x!1P9D(qUeI2vZjN7BoScG0uXh1.5z%mQaE-sVfJ3x!k08C(qUdHlvZjM6AoSbF+tXhK4y$mQaD)rVfJ2wSkO8B*pTdH0uYiM6A%nRbF+sWgK4y!lP9D)qUeI2w#jN7B*pScG0uYh1.5z%nQaE-sWgJ3x!1P8C(qUeHlvZjN6AoScG+tXh1.5y$mQaE)rVfJ3x#kO8C(pTdHlvYiM6AnRbF+tXgK4y$mP9D)rVeI2w#kN7B*pTdG0uYiM5z%nRbE-sWgK3x!1P9D(qUeI2vZjN7BoScG0tXh1.5z%mQaE-sVfJ3x!k08C(qTdHlvZjM6AoSbF+tXhK4y$mQ9D)rVfJ2w#kO8B*pTdH0uYiM6z%nRbF+sWgK4y!lP9D)qUeI2wZjN7B*pScG0uYh1.5z%nQaE-sWfJ3x!1P8C(qUeHlvZjN6AoScF+tXh1.5y$mQaE)rVfJ3wttkO8C*pTdHlvYiM6AnRbF+tWgK4y$lP9D)rVeI2wttkN7B*pTcG0uYi1.5z%nRbE-sWgK3x!1P9C(qUellvZjN7BoScG0tXh1.5z$mQaE-rVfJ3x!kO8C(qTdHlvZiM6AoRbF+tXhK4y$mQ9D)rVfI2wttk08B*pTdH0uYiM6z%nRbF-sWgK4y!lP9D)qUel2wZjN7B*oScG0uYh1.5z%nQaE-sWfJ3x!1O8C(qUeHlvZjN6AoScF+tXh1.4y$mQaE)rVfJ3w#kO8C*pTdHluYiM6AnRbF+tWgK4y$1P9D)rUeI2wttkN7BTcG0uYi1.5z%nRaE-sWgK3x!1P9C(qUeIlvZjN7AoScG0tXh1.5z$mQaE-rVfJ3x#kO8C(qTdHlvZiM6AoRbF+tXgK4y$mQ9D)rVf12wttk07B*pTdG0uYiM6z%nRbF-sWgK4x!lP9D(qUeI2wZjN7B*oScG0uXh1.5z%mQaE-sWfJ3x!108C(qUdHlvZjM6AoScF+tXh1.4y$mQaD)rVfJ2w08C*pTdHluYiM6A%nRbF+sWgK4y$lP9D)rUeI2wttJN7B*pTcG0uYi1.5z%nRaE-sWgJ3x!1P9C(qUeIlvZjN7AoScG+tXh1.5z$mQaE-rVfJ3x#kO8C(pTdHlvZiM6AoRbF+tXgK4y$mP9D)rVfI2wttk07B*pTdG0uYiM5z%nRbF-sWgK4x!lP9D(qUeI2vZjN7B*oScG0uXh1.5z%mQaE-sVfJ3x!108C(qUdHlvZjM6AoSbF+tXh1.4y$mQaD)rVfJ2w08B*pTdHluYiM6A%nRbF+sWgK4y!PI2vZjN7BoScG0uXh1.5z%mQaE-sVfJ3x!kO8C(qUdHlvZJM6AoSbF+tXhK4y$mQaD)rVfJ2w#k08B*pTdH0uYiM6A%nRbF+sWgK4y!IP9D)qUeI2wttjN7B*pScG0uYh1.5z%nQaE-sWgJ3x!lP8C(qUeHlvZjN6A0ScG+tXh1.5y$mQaE)rVfJ3wttkO8C(pTdHlvYiM6AnRbF+tWgK4y$mP9D)rVeI2wttkN7B*pTcG0uYiM5z%nRbE-sWgK3x!P9C(qUeI2vZjN7BoScG0tXh1.5z$mQaE-sVfJ3x!kO8C(qTdHlvZiM6AoSbF+tXhK4y$mQ9D)rVfJ2wftk08B*pTdH0uYiM6z%nRbF+sWgK4y!lP9D)qUeI2wZjN7B*pScG0uYh1.5z%nQaE-sWfJ3x!1P8C(qUeHlvZjN6AoScF+tXh1.5y$mQaE)rVfJ3wttkO8C*pTdHlvYiM6AnRbF+tWgK4y$lP9D)rVeI2wttkN7B*pTcG0uYi1.5z%nRbE-sWgK3x!P9C(qUeIlvZjNTBoScGOtXh1.5z$mQaE-rVfJ3x!kO8C(qTdHlvZiM6AoRbF+tXhK4y$mQ9D)rVfI2w#k07B*pTdH0uYiM6z%nRbF-sWgK4x!lP9D)qUeI2wZjN7B*oScG0uXh1.5z%nQaE-sWfJ3x!108luYiM6A%nRbF+tWgK4y$1P9D)C(qUdHlvZjN6AoScF+tXh1.4y$mQaD)rVfJ3wttkO8C*pTdHrUe12wttkN7B*pTcG0uYi1.5z%nRaE-sWgK3x!P9C(qUeIlvZjN7AoScG0tXh1.5z$mQaE-rVfJ3xttkO8C(qTdHlvZiM6AoRbF+tXgK4y$mQ9D)rVfI2w#k07B*pTdG0YiM6z%nRbF-sWgK4x!lP9D(qUeI2wZjN7B*oScG0uXh1.5z%mQaE-sWfJ3x!108C(qUdHlvZjM6AoScF+tXh1.4y$mQaD)rVfJ2wttkO8C*pTdHluYiM6A%nRbF+sWgK4y$1P9D)rUeI2wttjN7BScG0uYi1.5z%nRaE-sWgJ3x!P8C(qUeIlvZjN7AoScG÷tXh1.5y$mQaE-rVfJ3x#kO8C(pTdHlvYiM6AoRbF+tXgK4y$mP9D)rVeI2wttkO7B*pTdG0uYiM5z%nRbE-sWgK4x!1P9D(qUeI2vZjN7B*oScG0uXh1.5z%mQaE-sVfJ3x!108C(qUdHlvZjM6AoSbF+tXh1.4y$mQaD)rVfJ2w#kO8B*pTdHluYiM6A%nRbF+sWgK4y!lP9D)rUeI2w#jN7B*pScG0uYh1.5z%nRaE-sWgJ3x!1P8C(qUeHlvZjN7AoScG+tXh1.5y$mQaE)rVfJ3x#kO8C(pTdHlvYiM6AnRbF+tXgK4y$mP9D)rVeI2wttkN7B*pTdG0uYiM5z%nRbE-sWgK3x!1P9D(qUeI2vZjN7BoScG0tXh1.5z%mQaE-sVfJ3x!k08C(qTdHlvZjM6AoSbF+tXhK4y$mQ9D)rVfJ2wSkO8B*pTdH0uYiM6z%nRbF+sWgK4y!lP9D)qUeI2wZjN7B*pScG0uYh1.5z%nQJ3x!kO8C(qTdHlvZiM6AoSbF+tXhK4y$mQ9D)rVfI2w#kO8B*pTdH0uYiM6z%nRbF-sWgK4y!1P9D)qUeI2wZjN7B*oScG0uYh1.5z%nQaE-sWfJ3x!108C(qUeHlvZjN6AoScF+tXh1.4y$mQaE)rVfJ3wttkO8C*pTdH1uYiM6nRbF+1WgK4y$1P9D)rVel2wttkN7B*pTcG0uYi1.5z%nRbE-sWgK3x!lP9C(qUeIlvZjN7BoScG0tXh1.5z$mQaE-rVfJ3x!kO8C(qTdHlvZiM6AoRbF+tXhK4y$mQ9D)rVfI2w#kO7B*PTdHOUYiM6z%nRbF-sWgK4x!1P9D)qUeI2wZjN7B*oScG0uXh1.5z%nQaE-sWfJ3x!108C(qUdHlvZjN6AoScF+tXh1.4y$mQaD)rVfJ3wttkO8C*pTdHluYiM6A%nRbF+tWgK4y$lP9D)rUeI2wttjN7B*pTcG0uYi1.5z%nRaE-sWgJ3x!1P9C(qUelIvZjNTAoScG+tXh1.5z$mQaE-rVfJ3xttkO8C(pTdHlvZiM6AoRbF+tXgK4y$mP9D)rVfI2wttk07B*pTdG0uYiM5z%nRbF-sWgK4x!1P9D(qUeI2wZjN7B*oScG0uXh1.5z%mQaE-sWfJ3x!108C(qUdHlvZjM6AoScF+tXh1.4y$mQaD)rVfJ2wttkO8C*pTdHluYiM6A%nRbF+sWgK4y$lP9D)rUe12w#jN7B*pScG0uYi1.5z%nRaE-sWgJ3x!1P8C(qUelIvZjNTAoScG+tXh1.5y$mQaE-rVfJ3xttkO8C(pTdHlvYiM6AoRbF+tXgK4y$mP9D)rVeI2wttk07B*pTdG0uYiM5z%nRbE-sWgK4x!1P9D(qUeI2v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