家电零售趋势与产业发展 2024.docx

AnNIQCompany_TT7返璞归真，精耕细作，创新发展家电零售趋势与产业发展GFK全球GDP增长趋势美国欧盟史国一新兴和发展中经济体全球通货膨胀趋势全球消费者信心趋势新兴和发展中经济体20232024E8'7-87美国1欧盟中国906en<WeCMJOONAeWR,o0RmOwdS另一d<61.,>0N67Um67ug高通胀抑制全球经济发展，中国虽然2023年GDP增速可观，但受制于消费信心不足，2024年增速将下调数据来源：IMF,其中2024年预测数据采用全球经济展望2023Q3版；OECDGFK2023年国内宏观经济整体向好，但复杂性增强，消费成为经济增长主引擎社会消费品零售总额47.1万亿同比增长+7.2%(2023)固定资产投资50.3万亿同比增长+3.0%(2023)货物进出口总额41.8万亿同比增长+0.2%(2023)居民人均可支配收入39218元同比增长+6.3%(2023)住户部门杠杆率71.8%(2022)U最终消费支出u资本形成总额货物和服务净出口2023全年国内按零售业态分限额以上零售情况1.5%0.4%1.4%1.2%4.3%-0.6%20222023限上零售额同匕嘴长()©GfK数据来源：国家统计局；中国人民银行中国金融稳定报告(2023)GFK2023全年国内房地产市场情况2023年国内人口情况及未来年龄结构趋势售地产新开工房地产施工面积施工面积-204%-7.2%0-910-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980+房地产竣工面积÷17.0%商品房销售面积2023全年出生人口为902万人，死亡人口为IlIo万人，净减少208万人,人口自然增长率-1.48%。预计20-50岁核心消费人群从2020年的5.97亿，减少至2025年的5.56亿，净减少4200万2023年房地产市场仍在调整转型中，人口负增长，核心消费人群数量在未来几年面临持续下滑数据来源：国家统计局2024年全球科技消费电子市场预计企稳，通讯产品将现反弹GFK!三通讯产品大家电IT和办公用品消费电子含数码影像小家电+13.3%-8.4%-3.5%+0.5%41.5%-6%42.6%-2%.43.5%+2%44.3%15.2%-10%14.9%-4%A14.9%-1%14.7%21.1%-8%21.3%-7%20.4%-3%I19.7%12.7%-13%12.1%-7%,11.7%+1%11.8%9.5%二12%9.1%I与9.4%+1%9.5%202120222023F2024F来源：GfKMarketIntelligenceandtotalmarketestimationind.NorthAmerica,basedonUSDForecastingdate:November15,2023,assumingstableUSDexchangerate销额增长率2024全球销售额12380亿美元+0.5%j2024(forecast)iGFK-9.5%2024家电市场分板块市场预测厨卫家电生活家电2055亿，1389亿，91037450728675587891627068146375.48005215I9280合8118866582758777869920082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024E白色家电黑色家电4132亿，1124乙，-1.6%-3.9%2023年家电市场销售额增速近六年来首次超过GDP,2024面临更大增长压力国内历年GDP与家电市场销售额增速（%）2008-2018CAGR:+6.8%2018-2023CAGR:-1.1%©GfK数据来源：国家统计局；GfK中怡康推总与预测；IMF品类趋势2023年得益于疫后反弹，绝大多数家电品类正增长，但长期来看机会品类多集中在干衣机、低渗透厨电与个护、清洁类小家电GFK干衣机国内家电主要细分品类销售额增速202?机会市场2023vs2019CAGR圆圈大小代表销额规模（亿元）70%50%30%吸尘器咖蝴10%洗衣机-10%彩电热水器电饭煲空气净化器油烟机净水设备集成灶存量下滑市场-30%01/04/2024数据来源：GfK中怡康推总与预测洗碗机电动剃须刀15%嵌入式一体机美发系列空调迭代更新市场30%35%2023vs2022GFK多方合力之下，展望2024年，预计家电市场核I1.'品类将稳步增长2024F家电电主要品类零售额规模及增速零售额（亿元）一零售额同比增长率（）(三)机数据来源：GfK中怡康推总数据©GfKGFK销同增销额占比158%大尺寸彩电Mini1.ed彩电大匹数挂机无风感空调十字多门冰箱洗干集成洗衣机大容量洗碗机嵌入式一体机大火力燃气灶额比长32.6%13.4%6.1%7.8%34.5%3.9%46.5%72.2%产品结构趋势高性能家电机会涌现，产品份额上升，成为存量市场的增长驱动因素2023线下家电市场热点品类高性能产品销额占比及增长率表现备注：大匹螃机：2匹及以上挂机；大尺寸彩电：75时以上；大容量洗碗机：15套及以上；大火力燃气灶：4600瓦及以上©GfK数据来源：GfK中怡康监测数据大家电：多样化的场景需求，带来细分市场增长机遇GFK艺术化电视机拓宽其功能,以"画"的形式成为客厅中的装饰艺术，主要分为挂墙和支架两种形式，成为各大展会上电视厂商的主要展示品类嵌入化嵌入式家电提供了更高的空间利用和美观一体化，主要品类为冰箱、洗衣机?口厨房电器。2023年线下嵌入式冰箱同比增长49.4%,占比近半家居融合家电融入整体家装设计,追求协调统一。因家装设计的多样性，厂商亦在外观和材质上不断发力，诞生了国风、奶油风、纯白等百变设计场景创新宠物和户外成为近年来年轻消费者的生活热点，已有厂商围绕这两个生活场景，研发专门的家电产品，例女喉携的露营电视，除毛除菌除味的洗衣机等GFK品牌趋势-传统大家电自主品牌加速出海z勘卜市场依然广阔；新兴智能品牌引领全球智能化趋势2023E中国自主品牌海外市场销售量规模份额8%11%传统大家电0H手机口新兴品类Is第一阶段：传统大家电品牌出海最早，主要以ODM代工模式第二阶段：中国手机品牌开启自主品牌出海，市场规模高速扩张第三阶段：细分赛道，新兴智能品牌引领海外智能新趋势数据来源：GfK全球监测数据（不含北美）©GfK11品牌趋势-国内家电市场品牌集中度增加，国产品牌受青睐，主导品牌更受消费者青睐不同阶段品牌熠速与均价差异O销售额美元同比增长1%家电市场品牌集中度进一步提高.2主导品牌1."f例如2023年冰洗双线市场Top3品牌的份额总和3价格皆有女毡左右的增长_4口I0领先品牌CCz+3%价格-4.8%、/-5.1%-6+1%平均同比7增速本土品牌优势，国货信心提升35%,8市场份额中国消费者表示尝试购买本土品牌产品VS33%,9方caum价格主导品牌,J3°亚太消费者知名品牌-106z6/0领先品牌10to30%-10.6%知名品牌<10%1110152025303540455055销售额美元占比蟒来源,：GfK中怡康零售监测；，NIQ2023消津者洞察与展望报告;jl/(基数：TOPlOO品牌)GfKMarketInsights;B2CRetaiIenTechnicaIConsumerGoods,Top100Brandsbyregionalperformance,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),Jan-Jun2023vsJan-Jun2022©GfK12GFK渠道趋势-未来三年全球市场，全渠道零售成为最被看好的零售形态，亚太地区更注重线上电商和体验店发展，对下沉市场的本土化经营信心仍有待提高地区差异主要由数字化程度、消费者偏好以及基础设施情况决定提问：从你的观点出发，你认为在未来2-3年内，这些不同的零售形态分别会取得多大的成功?87%ShoppingExperienceBuyOnlineandPickupInternetMarketPlaceMobileCommerceOmnichannelRetailSocialCommerce1.ocalization全渠道零售移动电商整体平台电商亚太地区Store体验店A欧洲地区inStore线上购买到店取货中南美洲地区社交电商本地化店铺中东和非洲地区Rl:从你的观点出发，你认为在未来2-3年内，这些不同的购物形式分别会取得多大的成功?Base:整体n=796,亚太地区n=83,欧洲地区n=444,中南美洲地区n=215,中东n=54数据来源:GfKRetailRevolution2023全球及中国科技耐消品市场线上占比趋势2023年国内家电热门零售渠道销售额增长表现GFK渠道趋势-国内新型电商蓬勃发展，下沉市场释放中长期机会，建材渠道助力智能家居落地2021.1-92022.1-92023.1-9全球科技耐消品市场47.7%48.1%中国科技耐消品市场社交电商2023.112下沉市场（四线及以下市场）2023.212建材市场2023.1901/04/2024*建材渠道为GfKlI城市125建材Mall零售监测数据；数据来源：GfK中怡康零售监测城市家电渗透率基本饱和，随着人口素质与城镇化率显著提高，为空调、厨电持续向农村地区的渗透提供了支持GFK中国主要家电渗透率2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320192023年年末常住人口城镇化率（%）68.0066.0064.0062.0060.20192020202120222023中国总人口年度变化（万人）数据来源：国家统计局家电更新升级需求很大，消费愈加理性,消费者购买大家电的首要动机比例更换损坏的产品升级现有产品增购产品首次购买20192022鳏同口口质与创新产口口受月睐"I47%）（42%件4百广工小中样的、当我我准备花更多的钱在能让1瑞典之熏禁费生活变得更便利的产品理&（图口口质商口口）J（智能产品、新兴品数据来源：GfK全球消费者调研，gfknewronConsumer,Belgium,France,Germany,GreatBritain,Italy,Netherlands,Spain;MDA9(Fridges,Freezers,Washers,Dryers,Cooking,Dishwasher,BIHobs,Hoods,Microwaves)中国大家电在居民电子产品消费中与全球相比占比过低GFK2023科技消费品市场品类结构与同比增长（零售额）全球中国通讯产品占比44%,同比-4.8%大家电占比21%,同比ITiSS占比14%,同比-12.2%电15家比比大占同小家电占比13%,同比+2.3%消费电子占比9%,同比-12.4%小家电占比8%,同比-08%办公设备占比2%,同比-10.6%消费电子占比6%,同比-4.3%影像设备占比1%,同比÷9.5%通讯产品占比51%,同比-0.6%IT办公设备占比13%同比-6.3%影像设备占比1%，同比÷35.7%注：全球市场规模不包含北美市场数据来源：GlobalTCGTrendsReportQ22023-GlobalStrategicInsights;GfK中国推总政策+活动双轮驱动家电以旧换新，各相关方积极参与推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案国总体要求（节选）实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，大力促进先进设备生产应用,推动先进产能比重持续提升，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活。目具体目标（家电相关）废旧家电回收量较2023年增长30%,再生材料在资源供给中的占比进一步提升。落地政策（不完全统计）上海：2024年3月30日至12月31日开展新一轮绿色智能家电消费补贴,将对传统16大类一级能效家电按成交价格的10%享受一次性补贴。重庆：启动绿色智能家电近乡镇、进街道、进社区以旧换新惠民出校活动，参与企业对符合条件的消费者最高给与10%补贴。京东：2024年将会有超过301乙的消费补贴，累计为2000万以上用户提供以旧换新服务。苏宁易购：升级全民焕新节优惠力度，加码以旧换新百亿÷卜贴，大家电及手机电脑等主流品类全覆盖。海尔莱西再循环互联网工厂美的互联网+"旧产品回收体系海信互联网+回收平台GFK家电产业可持续发展路径绿色制造低碳或零碳工厂的建设绿色低碳新冷媒的运用O绿色设计 小型化、节材化、高效化 更易于修复、重复使用和升级 更易于拆解和再生利用 避免使用有害材料绿色供应链采用环保包装并减少包装量 运输仓储过程中减少能源消耗，有害气体排放，噪音污染绿色使用 提升一级能效/水效占比 应用创新技术、智能技术 延长产品寿命，增强产品的可维护性再生材料应用提高再生材料的使用率减少再生材料的降级使用回收与再利用建设回收工厂，规模化回收拆解，减啊境污染精细化拆解，物尽其用GFK大家电一级能效占比持续增加，厨房大电一级能效占比仍待提高数据来源：GfK中怡康零售监测主要品类一级能效销额占比趋势（%）2022U2023©GfK20智能家电占比保持上升态势，空调成为增长最突出品类，冰箱、洗衣机亦保持高增速GFK中国智能家电占比38.5%2022©GfK数据来源：GfK中怡康零售监测21GFKAl助力提升家电产品核心价值个性化&对象识别预测维护系统生产力&协助 目前设备可以识别个人用户,并根据用户的偏好调整设置（例如：洗涤循环或冰箱压缩机循环） 设备也可以识别物体（例如：冰箱里的食物）并进行温度的加热或冷却；相关案例还有机器人设备识别物体并调整行经路线 设备实时雌自己的性能，并在问题变得严重到足以导致故障之前将其识别出；这意味着更少的维修时间和更低的成本一些智能产品会在性能下降的情况下提供警示和通知- 类似小艺、GOOgIeASSiStam和Siri这样的虚拟助手不仅可以通过语音命令控制设备，还可以提供其他有用的信息，例如烹饪食谱或天气预报，即时的支持和故障H滁帮助- 使全屋智能更好地落地增强安全保障可持续性&高效节能- AI可以用于优化电器的能源使用，从而节省大量电力和成本- Al提供能源使用摘要，以此来提高消费者的节能意识，督促消费者及时调整设备的设置，最大限度地减少能源消耗AI家电也具有更强的安全功能，例如识灶台上沸腾/溢出的水它们可以检测异常行为,如气体泄漏或火灾，并采取自动关闭燃气或电力供应等预防措施GFK2lollAl同样高度赋能家电零售商,其中需求预测被视为最大收益点，其次是助力个性化选品482名受访者表示在未来的2-3年会将战略的关注点放在人工智能（AI）和机器学习（M1.）T2:WhichbenefitsdoyouthinkAIandMachine1.earningwillprovideforyourbusinessinthenext2-3years?MultiplechoiceBase:T2onlyifTl"ArtificialIntelligenceandMachine1.earning,'hasahighstrategicfocus(rated4or5),Totaln=482GfKRetail(R)evolution2023总结：复杂宏观形势下，中国品牌亦处于"千载难逢'的机遇期，掌握品类热点瞄准渠道趋势，洞察消费者所想，方能驱动品牌更上一层楼GFKC品类趋势2024年高饱和黑白电市场增长承压，低渗透新型厨电和生活家电增长潜力大,场景化，家电家居融合，生态化产品持续发展品牌趋势中国品牌加速崛起，海外占匕坏断提高,国内市场集中度亦不断增强渠道趋势消费者趋势线上线下走向融合，内容电商表现亮眼,中国在大力挖掘下沉市场机会消费者愈加理性，注重性价比，青睐高品质与创新产品，绿色环保、智能化、健康、Al将是消费者关注点01/04/2024©GfK24