“机器人+”行业应用创新发展蓝皮书.docx

六、行业优秀创新产品及应用案例严选（-O盈连科技一柔顺力控打磨系统19（二）汇川技术一RR220系列六关节机器人22（三）坤维传感六维力传感器23（四）步科股份一IwMC集成式伺服轮25（五）iEi威强电一TANK-XM81126（六）七腾机器人防爆四足机器人27（七）海豚之星机器人一M系列撤运机器人29（八）微链道受一3D工业相机31（九）固博机器人一特种机器人34（十）易行机器人一移动机器人通用控制器ECO40036（十一）雷赛智能一FMl系列无框力矩电机38七、年度榜单（一）机器人创新技术企业ToP5041（二）机器人行业应用统合竞争力企业T0P5045（三）机器人行业关键零部件与核心技术模块综合竞争力企业TOP5049八、核心厂商名单目录IONTENTS一、宏观背景（一）新质生产力对传统产业升级的作用Ol（二）“机器人+”应用行动实施方案内涵02二、产业动向（一）年度大事件盘点03（一）机器人企业全国注册情况及区域分布分析04（三）区域发展趋势分析06（四）行业技术发展趋势07（五）应用发展趋势08三、产业政策。9四、行业前景（一）工业机器人：产业基石，多近利好促发展12（二）服务机豁人：增长新动能，场景拓展未来可期14（三）特种机黯人：技术难度高，稳步发展15五、行业热点专家问答（一）未来对人与机器人的协作与组织形态会发生什么样的变化？16（二技术在提升机器人生产力上，还会有哪方面的应用或技术上的突破？17（三）人形机器人的阶段性放量的主要影响因素有哪些？产业降本增效而诞生，其核心作用则在帮助克服传统产业固有的自动化程度低、效能低'信息化低的弊端，引领传统产业向高质量'高效能'智能化、数字化转变。新质生产力的突出特征就是高效能'高质量，是生产力水平实现跃迁的袤征，机器人作为新质生产力的典型代表，是传统产业转型升级的强大支撑和动力。(Z)酬器人+”应用行动实防案)2023年1月19日，工业和信息化部'教育部,公安部等17部门联合发布“机器人+”应用行动实旅方案.提出我国机器人发展的近期目标：到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人'特种机器人行业应用深度和广度显著提升，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景等.并提出深化十大重点领域“机人+”应用。制造业点域，打造工业机器人典型应用场景，发展基于工业机器人的智能制造系统，助力制造业数字化转型、智能化变革，重点支持环节包括焊接、装配'喷涂、搬运、磨抛，重点支持领域包括汽车、电子,机械、轻工、鲂织'建材'医药等。农业领域，打造丘陵山区、大田'设施园艺'畜牧水产、贮运加工等农业机器人应用场景，加快农林牧渔业基础设施和生产奘备智能化改造，重点支持包括耕整地、育种育苗、播种、濯溉、植保、采摘收获'分选'巡检、挤奶等环节作业机器人研制,建筑物t,打造建筑机器人典型应用场景，研制测量'材料配送、钢筋加工,混凝土浇筑、楼面墙面装饰装修、构部件安装和焊接'机电安装等机器人产品.能打造特种机人典型应用场景，研制能源基础设施建设、巡检、操作、维护,应急处置等机器人产品商贸物流塞域，打造以机器人为重点的智慧物流系统，提升商贸物流数字化水平“研制自动导引车'自主移动机器人、配送机器人、自动码垛机、智能分拣机、物流无人机等产品“医疗康领域，加快推进机器人和医学人工智能在基础理论,共性关键技术、创新应用等方面的突破，推动机器人在医院康复、远程医疗、卫生防疫等场景应用。码制咨询服务'手术、辅助检查、辅助巡诊、重症护理、急救'生命支持'康复、检验采样、消毒清洁等医疗机器人产品。养老服务班，积极推动外骨骼机器人、养老护理机器人等在养老服务场景的应用缝证.研制残障辅助、助浴'二便护理'康复训练'家务、情感陪护、娱乐休闲'安防监控等助老助残机器人产品，ftwra.积极培育机器人校园服务新模式和新形态，深化机器人在教学科研,技能培训、校园安全等场景应用，研制交互、教学'竞赛等教育机器人产品及摭程系统，分类建设机器人服务平台.商业社区朋务领域，积极推动机器人融入酒店'餐厅'商超、社区'家庭等服务场景，研制餐饮、配送,迎宾'导览,咨询,清洁,代步等商用机器人，以及充饪、清洗、监护、陪伴等家用机器人。安全应急和极限环境应用气域,推进智能采掘,灾害防治、巡检值守、井下救援'智能清理'无人化运输、地质探测、危险作业'危险化学品生产袋置和储存设施现场巡回检查、值班值守、特殊作业,炸药装药、生产制备、包袋、袋卸运输、在线检测、安保巡逻、缉私安检、反恐防暴、勘有取证,交通边防'治安管控、特战处置、服务管理'防爆排爆'消防巡检等场景应用。研制矿山、民爆,社会安全、应急救援、极限环境等领域机器人产品。“万事俱备只欠东风”,我国机器人产业的发展在经历过“速度与激情”之后，更高质量则成为现在以及未来的核心，而方案的发布则为机器人产业如何高质量发展带来了及时的“东风”.工信部在公开采访中对方案进行了解读，制定方案的战略考量是“以“机器人+”十大应用行业为突破口，创建“机器人+行业应用”到“机器人赋能行业”的战略性提升”.并指出方案的主要内涵是“通过创建“机器人+行业”应用彳亍动，以市场应用为牵引，以协同性创新为驱动，以机器人在行业的深度应用，加快应用行业的智能化进程，带动应用行业的智能化转型；以机器人在行业的广度应用，加速应用行业的系统性变革，推动应用行业的智能化升级；以应用行业的智能化深度和广度的不断融合，实现由“机器人+行业应用”，到“机器人髓能行业“。”一、宏观背景(一)新质生产力对传统产业升皴的作用2023年9月，习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上首次提出“新质生产力”，“要积极培育新桀源、新材料'先进制造,电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力”。202坪12月，中央经济工作会议将“以科技创新引领现代化产业体系建设”作为第一项任务，其中要求以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式'新动能，发展新质生产力。自此，“新质生产力”大放异彩，也成为2024年的开年“热词”，2024年两会期间“新质生产力”备受关注，习近平总书记在参加江苏代表团审议时对新质生产力进行了进一步的解读，“要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力，面对新一轮科技革命和产业变革，我们必须抢抓机遇，加大创新力度，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，完善现代化产业体系。各地要坚持从实际出发，先立后破、因地制宜'分类指导，根据本地资源禀赋'产业基础,科研条件等，有选择地推动新产业'新模式'新动能发展，用新技术改造提升传统产业，积极促进产业高端化'智能化、绿色化.”新质生产力受到如此重视绝非偶然，经历了3年新冠疫情,全球经济饱受推残，中国经济遭受“内忧外患”.外部有美欧的“围追堵截”,内部国内消费升级过程中供需失衡导致的需求疲软，中国经济发展速度放缓,经济失速下各种之前被掩盖的问题逐渐暴露出来,尤其以房地产为代表的传统产业迎来史上“最艰难时刻”，庞大的地产产业链成为经济高速发展的“拖累”，而高科技、高质量、高效率则注定成为转变我国经济颓势的“良方”，以战略性新兴产业、未来产业为主的“新质生产力”是关健所在。中央财办有关负责人对新质生产力的内涵进行了解读，“新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力，它以劳动者、劳动资料'劳动对象及其优化组合的质变为基本内涵，以全要素生产率提升为核心标志。”并提出，培育新质生产力要把握好三点，一是打造新型劳动者队伍，包括能够创造新质生产力的战略人才和能够熟练掌握新质生产资料的应用型人才.二是用好新型生产工具，特别是掌握关键核心技术，赋能发展新兴产业。技术层面要补短板'筑长板、重视通用技术，产业层面要巩固战略性新兴产业、提前布局未来产业、改造提升传统产业。三是塑造适应新质生产力的生产关系。通过改革开放着力打通束缚新质生产力发展的堵点卡点，让各类先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动和高效配置.但发展新质生产力绝非仅仅发展高科技，更重要的是将高科技运用到我国庞大的传统产业当中，推动传线产业转型升级，给传统产业插上“智第化""数字化'“绿色化”的翅膀，使传统产业逐步融入到现代化产业体系当中，成为助推经济发展的“新”动力,前不久召开的两会也提出“培育壮大新质生产力就是要坚持以实体蛭济为根基、以科技创新为核心、以产业升级为方向”。传统产业转型升级的重点方向是提质降本增效，一直以来企业在转型升级过程中最为关注的点是降本增效，机器换人则在这一过程中扮演着重要角色，据工信部最新统计显示，我国工业机需人产量从2015年的3万余台增长至2023年的42.95万台，8年增长近12倍，年均复合增长率接近38k但机器人绝不仅仅为传统7.2023蒯喟山。相织韧2023年8月16日，世界机器人大会在北京成功举办。大会聚焦机器人技术与产业前沿趋势交流学术观点,结合重点场景展示机器人创新应用展能千行百业，围绕脑机接口、人机协作等内容开展高水平竞赛比拼。同时，本届博览会还集结了30余家关健零部件企业展示最新攻关成果，突出展现中国机器人产业强战补捱实力和关键核心技术创新力.a机霸人十大IK沿热点领域(20232024年)通磅发布2023年8月21日，在世界机器人大会上，机器人十大前沿热点领域(2023-2024年)报告首次发布。报告指出，未来一年机器人科技的十大前沿热点领域包括：具身智能与垂直大模型、人形与四足仿生机器人、三维感知模型和多模态信息融合等。9 .俣F加快血蝴暴发J鼬州海意见IE娇2023年12月，应急管理部'工信部下发的关于加快应急机器人发展的指导意见提出，到2025年，研发一批先进应急机器人，大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平。指导意见的发布必将有力地促进应急机器人的加速落地。10 .APOno人形机器人已获美国政府和国防部采购订单Apptronik公司在2023年9月发布了其首款商用人形机器人APoI1。，并成功获得了美国政府和国防部的采购订单，足以说明该产品的实力。APOll。人形机器人成功获得美国政府和国防部的采购订单，不仅彭显了政府对机器人技术的重视和支持,同时也意味着机器人技术将在军事领域得到进一步的拓展。这一事件对于推动机器人行业的发展，提升其在社会各个领域的应用具有积极的推动作用.(二)机器人企业全国注册情况及区域分布分析近年来，在工业4.0浪潮的带动下,国内以工业机器人为代表的机器人产业发展势头迅猛，国内机器人产业链相关企业的新注册企业数量处于不断增长态势“根据企查查的数据显示，我国机器人产业链的新增注册企业数量已经从2010年的不到6.400家，增长至2023年的近180.Ooo家.Chctpreca:AQfwCexon二、产业动向（一）年度大件盘点1.人形机器人第选成功上市2023年12月，优必选成功登录港交所，正式成为人形机器人领域的首家上市企业,优必选是全球人形机器人领域的少数市场参与者之一，成功实现了人形机器人的商业化。优必选的成功上市，是人形机器人行业的一个重要里程碑。2蒯i拉人形机器人OPtiWS二代上线2023年12月13日，马斯克展示了特斯拉第二代人形机器人OPtius0新一代OPtimUS搭载了由特斯拉设计的执行器与传感器'2自由度驱动颈部'响应更快的”自由度灵巧手'触觉传感器（十指）、执行器集成电子和线束、足部力/扭矩传感器'较接式脚趾等多项先进技术。特斯拉人形机器人的样机迭代即将进入“量产实现"环节，这标志着特斯拉人形机器人项目进入了一个新的阶段。3W三人稣进快铀人狮发展指导但QiEi嗟布2023年11月2日，工业和信息化部印发人形机器人创新发展指导意见，提出到2025年，我国人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给，,整机产品达到国际先进水平，井实现批量生产，在特种、制造'民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。4 <器人+”应用行动实施方案>正式发布2023年1月18日，工信部联合其他十六部委印发“机器人+”应用行动实施方案，明确2025年目标：制造业机器人密度翻番.服务机器人、特种机丝人深度应用显著提升,机器人推动高质量发展的能力明显增强。5 .全球领先放射外科手术机器人龙头企业ZAP中国总瞬户苏州2023年4月7日，全球下一代放射外科手术机SS人的行业领导者、脑部无创手术机器人领域的全球先驱ZAP主导的ZAP-X光子手术机器人中国总部项目正式签约落户苏州.该项目将建立集生产'研发、销售等为一体的总部基地，为打造一流医疗器械产业创新集群注入强劲动力。6 .上海发那科三期项目正式开业2023年11月，上海发那科三期项目正式开业，上海发那科三期项目坐落于上海机器人产业园，总投资达15.8亿元人民币，占地30万平方米，是发那科集团在日本之外全球最大的机器人基地，被誉为机器人领域的“超级智能工厂”.该项目的建成将推动上海的机器人产业迈向新的高度，预计年产值将达到100亿元.（三）区域发展趋势分析1 .珠三角珠三角地区机器人产业具有较强的发展基础，以深圳、广州、佛山'东莞为代袤的产业集群在创新力与影响力方面位于全国前列。工业机器人方面，珠三角地区已培育一批国内先进的自主品牌本体、关键零部件及系统集成商企业，工业机器人产量占全国总量的三分之一；服务机器人方面，珠三角地区产品类型丰富应用场景众多，在教育娱乐、医疗康养、商贸物流、家政服务等领域已研制出一系列国内领先水平产品；特种机器人方面，部分企业在公共安全'抢险救援、线路巡检等研发制造上具有领先优势。综合来看，珠三角地区部分本地企业在机器人控制系统和伺服系统方面具有较强技术实力，具备较强的市场竞争力，比如越强、库卡'隆深'合信'华成工业等企业。良好的双创氛围及较强的发展基珊，为珠三角地区机器人企业发展壮大提供了良好机遇。2 .长三角长三角是中国重要的先进制造业基地，也是国内经济较为发达的地区，长三角地区经济的蓬勃发展为机器人产业提供了重要技术,人才、资金、信息等产业资源支撑与应用柘展领域。目前长三角地区已建立起了我国功能最完善、系统最健全的机器人产业生态体系，形成了以上海'昆山'无锡'常熟、徐州、南京为代表的产业集群，在产业规模效益,产业创新能力'产业创新环境等方面均走在全国前列。长三角地区汇集了包括四大冢族等全球巨头以及新时达'埃斯顿等知名国内龙头企业，拥有绿的'节卡、图灵'钛米'国自'上海高仙、铭赛、徐工传动'禾川等一批专精特新“小巨人”企业，具有较为完整的机翡人产业链条，在引入国际先进研发基地与产品中心的同时，依托区域内本土龙头企业，实现以大带小、以点带面的规模化发展模式。3 .京津H从京滓放地区机器人产业的发展情况来看，其最大特点在于优势互补'交汇互通的产业链协同发展模式.北京在医疗机器人'物流及无人配送机人、协作机器人等领域具有领先优势，集聚了遨博'云迹、锐洁、天智航、康力优蓝等一批专精特新“小巨人”企业。天津重点发展工业机器人'混联机器人、水下机器人、轻型协作机器人以及工业无人机等，屡集了深之蓝、沃德传动（天津）、福臻、德明福等机器人企业。河北深耕并联机器人、移动机器人与特种机SS人，积极推进唐山'廊坊等特色产业聚集区的发展,综合来看，京津冀地区通过政策协同引导，开展地区产业链“织网工程”，充分发挥三地优势，聚焦三地机器人产业链交汇点，开展联合研发、技术服务、供应握协同,平台对接、成果转化和企业孵化等多种形式的合作，实现了资源的精准对接与产业链体系优化，很大程度上推动了该地区机器人产业的发展；ht(p/rescan?h.ofwcd<.cKXi)Q图1:20102023年中国机人产业箧新增注册企业敷量200,000180,000160.(XX)140,000120,000100,080.060,040,00020,0000179,572910fE7011任917tt711tt714三XJlStt7lfitt7O17三701RftXnqfE790tt7071任XP2任TON任国内机器人产业造新增注册企业数量：家阚襁1kft从区域分布来看，国内机器人产业链相关企业主要集中在华东、华南等沿海经济发达地区.据统计，截止2023年底，华东地区机器人产业链相关企业数据超过35万家，占全国机器人产业链相关企业数量的比重超过四成；华南地区的企业数量接近20万家，占比接近四分之一.图2:中国机人产业链相关企业区域分布西部地区华北地区东北地区华中地区华东地区华南地区（五）应用发展趋势AiaiOT技术的发展促进机0人的性能不提升.由于机器人需要在复杂多变的环境下自主运行并响应人的需求，其发展依赖于计算机视觉、深度学习,语音识别以及语义理解等人工智熊技术的发展，目前，机器人正在实现从感知智能向认知智第的加速迈进，在认知推理、情感识别与聊天等方面取得了重大进步。同时，随着物联网技术的高速发展，联网设备数届快速增长。Cisco预测，2023年全球联网设备数量将达到293.00亿台，2018-2023年发合增速为9.75*机器人通过互联网与运行环境中的其他硬件设备实现通信互联，同时联网运行中产生的海胃数据构成云计算的基础，机器人可通过自身的数据处理运算能力对云存储中的经验数据进行学习，从而获得更强的环境适应能力，成为物联网人机交互的信息中枢。随着人工智能、物联网等新兴技术的发展成熟，机器人行业产生的规模效应将进一步提升，从而带动其生产成本的下降和渗透率的提高，推动行业的不断增长.新型商业模式不断清理.目前国内机器人行业主流的商业模式是企业将产品卖给用户，从而获得收入。但由于部分机器人产品的价值较高，一些资金'技术实力不强的企业特别是中小企业缺少购买资金，也没有能力进行机器人安袋后的保养、维护和应用开发，因此阻碍了机器人应用的推广。近年来，在部分应用场景，机器人租货模式逐渐兴起。以七腾机器人推出的最新防爆四足机器人产品为例，由于该产品是全球唯一能够产且取得防爆证书的产品，产品单价较高，因此,七腾机器人为客户提供了两种使用模式；客户可选择按月租用或直接购买，租钱为每月4.8万元起，直接购买138万元起。预计后续随着数字技术与机器人的进一步融合以及机器人应用场景的拓展，将会有更多新型商业模式出现.M能传统下游行业，拓宽新兴应用领域.早期的机器人主要应用在工业领域，替代工人的重体力劳动或从事高精度、恶劣环境下的工作，主要应用在汽车制造、船船制造、化工、3C电子等产业，从事搬运、上下料'焊接'P费涂等工作。近年来，工业机普人的应用领域开始扩展到装配,打磨'抛光等高精度、高灵敏度的场景。移动机器人领域，随着各项技术的不断进步，移动机器人的发展历经了磁条、二维码技术,激光导航以及视觉自主导航等不同阶段，新产品迭代更新速度加快，应用场景也日益增多，逐渐从筒单点到点搬运场景过渡到整个工厂全场景的应用，从仓储物流'汽车及零部件制造等传统行业进入锂电、光伏、面板,半导体等新兴行业。服务机器人领域，随看视觉、压力等各种传感器的应用、控制算法的优化以及人工智能技术的发展，机器人的智能水平大幅提升，已经进入清洁服务、教育娱乐,家庭陪伴、迎宾导购'送标等日常生活，特种机人哀域，随着功熊、外在形态和制动方式不断进步，应用场景不断拓宽，机器人在物流配送、应急救援、医疗手术'深海探测、空间探索、国防等场景下获得广泛应用.轻型化、柔性化和人机Ifr作能力不断提升：随着研发水平不断提升,工艺设计不断创新，以及新材料投入应用，工业机器人正朝着小型化'轻型化'柔性化的方向发展，其精细化操作豌力不断增强。同时，随着触觉,力觉、机器视觉、语音识别等传感器、人工智熊技术的发展及其与机器人的融合，机器人可以感知人的位置、动作，理解人的指令，从而实现人机协同、人机共触；在工业领域，机器人与人可以在同一空间共同执行生产任务；在生活领域，机人可以近距离为人类提供各种服务。随着工业机器人智就水平的提升，其功能从搬运、焊接'装配等操作性任务向加工型任务逐步柘展，人机协作成为工业机疆人未来研发的重要方向.人机协作将人的认知能力与机器人的工作效率相结合，使工业机器人的操纵更加安全'简便，从而满足更多应用场景的需要。(四)行业技术发展趋势机器人技术的研究起始于20世纪中期，主要是基于计算机技术和自动化技术的快速发展。在我国，机器人技术的研究开始于八十年代，大批量生产的迫切需求推动了自动化技术的进展，数控机床应运而生，与数控机床相关的控制,机械零部件的研究为机器人的开发奠定了基础。目前国内机器人行业技术呈现以下特点及趋势：防行业技术Ii合趋势.随着移动互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代数字技术的日益成熟，数字技术在机器人产业的深度应用成为可能。5G技术凭借高速率、低时延、大连接的特点，将工业机器人接入工业互联网，使其成为工业智能制造体系不可分割的部分.通过工业互联网将机器人的工况数据实时传输，可以检测工业机器人的运行状态，分析工作效率，研判和预警潜在故障。人工智能技术则可以显著增强机器人的功能，使机器人具备感知、决策等熊力.此外，机器人还与激光需达'卫星遥感、地理信息系统(GIS)、虚拟现实、认知科学、生物技术、新材料技术等新兴技术越来越紧密地结合在一起，形态不断丰富'功能持续增强，锂能值总化发Il趋势.未来以“互联网+机器人”为核心的数字化工厂智能制造模式将成为制造业的发展方向,真正意义上实现了机器人、互联网、信息技术和智能设备在制造业的完美融合，涵盖了对工厂制造的生产'质量、物流等环节，是智能制造的典型代表，,结合工业互联网技术,机器视觉技术、人机交互技术和智能控制算法等相关技术，工业机器人能够快速获取加工信息，精确识别和定位作业目标，排除工厂环境以及作业目标尺寸、形状多样性的干扰，实现多机器人智熊协作生产，满足智能制造的多样化,精细化需求.人机/多机协作化发展趋势.针对目前工业机器人存在的操作灵活性不足'在线感知与实时作业能力弱等问题，人机/多机协作化是其未来的发展趋势。通过研发机器人多模态感知、环境建模、优化决策等关键技术，强化人机交互体验与人机协作效能，实现机器人和人在感知、理解、决策等等不同层面上的优势互补，就够有效提高工业机器人的复杂作业能力。同时通过研发工业机器人多机协同技术，实现群体机器人的分布式协同控制，其协同工作能力提高了任务的执行效率，以及具有的冗余特性提高了任务应用的鲁棒性，能完成单一系统无法完成的各种高难度、高精度和分布式的作业任务。图5:2006-202侔机器人政策汇总序号时间政策文件»912006.20家中长期科学和技术发联规划纲要将为能机JB人列入前沿技术中的先进制造技术.22016.3（“十三五-战划纲要大力发IS工业机甥人、服务机携人、手术机器人和军用机海人，32016.3机器人产业发展规划（2W6-2D20年）到2020年自主曲施工业机器人年产Ilt达IQ万白，服务机蹲人年销性收入妞过300亿元.I2016.7“十三五”国*科技创新规划下一代机器人技术研究、工业机器人实现产业化,服务机器人实现产品化.卦种机器人实现批At化应用.52016.9招胞制造发展规划（2016202。年）研发环档数控机床与工业机器人.促进智能网联汽车、服务机SS人等产M研发、设计和产业化.62016.12（关于促进机得人产业健康发展的通知开拓工业机器人应用市场,推进服务机器人试点示苑.72016.12“十三五”国家成略性新兴产业发展规划构建工业机湖人产业体系,仝而突破岛精度发速制、离性能控制器、相格测眼等关键技术与枚心零部件.贵点发战高精度、离可靠性中面端工业机JB人82017.12（促进新一代人工W健产业发收三年行动计划（2018-202。年“支持H能交互、智能操作、多机协作等关犍技术研发,提升清洁、老年陆护、MtM.助理、儿诚教育等*电服务机器人的智能化水平,推动巡检、导览等公共暇务机21人以及消防救援机券人等的创新应用.提升庙科故控机床与工业机器人的自检测、自校正,自适应、自纲织能力和r?低化水平.92018.10C完善促进消费体制机制实傕方案（2018-202。的）支持可享藏设符、消费级无人机,寓能暇务机黜人等产区创新和产业化升级IO2019.10制造业设计能力提升专项行动计,划CMlM2022年）加自突破系统开发平台和伺服机构设计，多功能工业机潺人、服务机器人、特种机毋人改计等，112020.1关于促进养老托育服务健康发展的盘见推进智能服务机iS人后发且起.启动康亚辅助瑞具应用推广工程.实施刊版超龄化技术推广应用工程.122021.3中华人民共和BIIa民绎济和社会发展第十四个五年规划和20需年远8UI标纲要F聿点研刖分散式控制系统、可姆程花辑控制整、数据栗维和校领监控系统等工业控制装瞽.突被先进控制湍、而转度伺服矍动系统、跖料使我速器笄智能机器人关at技术，132021.10t替尊他康尊老产业发展行动计划（202】-2025年）推动身舞健腺养老斫技术研发,攻关适用于求卷服分机SS人的环境段知、脑机接口、自主学习等关键技术支持发收饶铜fli老年人生活mSt的军应服务机器人H2021.12“十四五”机制人产业发展规划增加i端产区供给.IR点推进工业机战入、服务机戕人、特种机器人用点产片的研制及应用.拓展机JB人产晶系列,提升性腌、质81和安全性推动产l½i瑞化W能化发展.152021.12（“十四五”医疗装招产业发雇政划）攻关智能手术机得人，加快突破快速图惺配准、高精度定位、智能人机交五、多自由度特准控制等关键技术.攻关叫能康!机潺人、招能助打系统、多模态康或轮椅、外骨骼机器人系统等沿能化装备.162022.24“十四五”国宗老龄事业发岷和养老IH务体系规划提升里庭服务机海人等适老产&的智能水平、实用性和安全性,开展Sf花、社区、机构等多场景的试点试用,强化也印用黑的科技支撑三、产业政策我国机器人产业发展虽然起步较晚，但发展速度却是极快，工业机器人、服务机器人、特种机器人全面发展，工业机器人产量8年增长超过10倍，2022年机器人全行业营收超过1700亿元。行业的快速发展离不开国家产业政策的大力支持。图3:2015-2023年中国工业机器人产变动趋势（单位：万台，）安H来源，XfftM（FwH姒HM产业H允中心帙理2006年，国家在国家中长期科学和技术发展规划纲要，中将智能机器人列入前沿技术中的先进制造技术.2016年以来.机器人政策开始密集出台,机器人产业“十三五”规划、“十四五”规划、人工智能产业发展规划相继出台，机器人产业链迎来蓬勃发展，2023年底以及2024年初，人形机器人的问世给机器人产业带来更大的想象空间，“机器人+”行动方案随即出台，机器人落地路径更加明确，产业发展迎来更大机遇。图4：机器人关11政策时点琳要戏人谛赏秀*如毓，地区时间政策文件摘要市庆202X7，at庆市以场景骁动人工智能产业施质政发展疗动计划（2023-2Q25年），"快人工智能与制造业深度触含,在离Ift曳IM造业领域打造机疑视觉工也检测.智能决策、供应链出网管观苏应用场景.股势机好人、增强现实”8拉现实6RVR）iSifr等智能件承产品,提升智能维绵产业发展俶S.广东2020.4广东省班l¾W健机部人M路性祈兴产业臬杆行动计划（2021-2025年）收点关注机客人关切零部件桢心技术，致力攻克技术短板I支持开展关檀工艺技术第完，支持主要集成应用软件的自主开发，持读开屣试点示«：计对无人机、无人船服务机IS人楂心等邮件和关犍技术，支持提升关键技术水平、小富产品衿类和泣用场景,推动产品应用.辽十2022.1,辽宁有先迎装先制造业十Inllr发展规以瓶点发展工业机器人、移动机器人、油冷机器人、服务机器人、wm密人等全系刊产品及校心等邮件.港或研发出网创机制完善,企业悌费发展、产业隧条完煞的国内领先的机龄人产业此地到2025年，机戕人产业实现收入200匕元,本地配能率达45、.山东2022.5关于M快机器人产业发展的指导fitJW朱第机潺人本体和吴健平部件环节,充分发挥我省特色怪势，做优做强乡关节机器人、并联机疑人、悔性机器入本体，做好做精密性能的RVM速题.高性能机霹人专用何朦电机及何耀笔动控削察W能貌MiR、默里传石、智然末端执行H等梭心茁件.河Jt20（河北省支持机器人产业发展和限用的若干意见）做大特种机潺人产业做精工业机料人产业,做强核心等髭件产业，增ff腴芬机器人产业开展“机器人”行动计总,以应川促发展,m速匚业转型提期仇效.turn20226（i笨圳市珀U发展钟能机器人产业生群行动计划（20222025年），花工业机混入领域81帆实施相榜挂他”专项，眼饶柏密用1潺、何股泵统、控制H等核心等部件开展依心技术攻关.小入开展机潺视觉、n上疗就.溟青培义识别、自主避障等W的技术研%,掖进人工呼能技术与诩能机器人产业深度险合.公开费HOZBk雄料网产业蜡究中心整建四、行业前景（一）工业机器人：产业基石，多利好促发展我国老龄化形势严峻，制造业转型拉动工业机器人长期需求。2022年，我国65岁人口所占比重已接近15%,远超国际老龄化社会7%的标准，且2023年出生人口902万人，人口自然增长率进一步下滑至一1.48%,预期未来老龄化程度将不断加深。随着全社会老龄化程度的加深和教育'经济发展水平的提高，我国人力成本持续上涨。工业机器人的价格随技术成熟逐步降低，且具备在各种环境下（包括有毒,恶劣的工作环境）实现稳定、高效生产的能力，未来逐步替代人力将是制造业的大趋势。序号时间政策文件M172022.5<"十四五"IlHefitlK规划挂透灯能股务机潺人发展,实检:SIfll助器具、甘SJ老化技术推广应用工物182022.12<-IBB."如大内需蛔实施方窠，小富5G阿络和千兆光网应用场景,加快研发超1«沂视频,盅拉现实.“寄藏设番、朝能家国、朝施教学助手、乐疗机尊人等讨能化*品192023.1(“机潺人”应用杼动实俺方案到2025年.IMiti业机K人您慢122020年：实现黜服务机霹人、特种机器人行业应用深度和广度犍答提升,机器人促进经济社会高旗量发展的能力明显地强.202023.10人慰机器人创新发展指导电!拓展人形机劈人在医疗、*政等民生城域眼务应用，JR点提升人机交互可拿性和安全性.开发具有复杂区域引导.灵活操作、物1行圣、多怏W人机交互的耦决方案,满足生命他康.用伴护理等离Ai版生活JK求.212024.1关于发展银发统济用进老年人树枪的:WJ亢省右SJ健康非老产丛服务推广目录.推边标一代信也技术及格动性躺可专敛改在、服芬机黏人方智能设餐在居拿.ftIK,机构等养老场景很½IIJ.发展健康竹理类.芥老!6护美、心理SJWl类料健产拈.推广应用料能护理机找人、京底限当机器人、智籍防走失施堆等抻铤设的,222024.1关于推动未来产业创新发屣的实质怠见)突破机器人高精他密僮伺服电机、施动杳运动烷划与拄制、仿生够如与认知、曲靛灵巧手.电子皮肤等核心技术.十点推进Wt制造,家庭服务、出殊环境作业等城城产品的研制及政用衽科米说，公开筋料。曰CM维科网产业研究中心整理区域政策支持助推机器人发展呈现明显的地域集聚特点，据中国电子学会发布的中国机器人技术与产业发展报告(2023年)报告显示，我国机器人优质企业重点分布在京津冀'长三角,珠三角地区，已经形成以北京、深圳、上海、傥山等10个城市为代表的产业集群。北京在北京市机器人产业创新发展行动方案(20232025年)中提出“到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上、建成国内领先国际先进的机粉人产业集群”.上海去年6月发布上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年),提出工业机器人使用密度力争达到360万台/万人。广东则在其2020年发布的文件中将攻克机器人关键零部件核心技术放在比较重要的位置，深圳则将人工智能技术与智能机器人深度结合，发布深圳市培育发展智能机器人产业集群行动计划(2022-2025年).既注重机器人核心零部件的技术攻关，又对机器视觉、自主导航等人工智能技术的突破提供大力支持。图6:重点区域机人政籁IK时间政策文件2023.62023.6北京市机器人产业创新发展行动方案(20232025<F)>到2025年.本市机揩人产业创新解力大加提升.培育100种高技术j附加位机器人产修、】00种具仃全国推广价值的应M场景,万人机潺人棚行肱达到电界领先水平,惑成创新要宗集聚、创今创业活跃的发展生态.全市机2J人核6产业收入达到300亿元以匕打造国内领先、国际先进的机器人产业集群.(上海巾推动制造业高辰做发展.年行动计划(20232025年提出的BR性布扃人形机得人、科能机器人产业，工业机器人使用密度力争达到3(i0fM万人，推劝传统制造业企业加快机器人应用、设备联网和生产环节数字化连接.新增应用工业机器人不少于2万台以AI为代表的新技术不断提升工业机器人应用深度和广度。Al技术优化已有机器人模型算法，降低新应用装域编程开发难度：云计算技术助力机器人“外脑”发展，提升学习能力和协作能力：AR/VR技术提升工业机器人人机交互能力，有效降低使用门槛，提高运维和管理效率：物联网和区块链技术保障数据传输的顺畅和安全。多种新技术的加持让工业机器人朝智桀化'网联化方向进一步转型升圾，提升应用深度与广度。多种因素推动我国工业机器人市场规模不断提升,根据维科网产业研究中心测算，2023年中国工业机器人市场规模达到624.4亿元，同比增长14.3%。在新能源汽车与光伏产业等下游的拉动下，未来我国工业机器人市场有叟进一步发展，预计2025年接近800亿元.图9:中国工业机器人市场规模（亿元）WOO资将来源：程科网产业班亢中心（二）服务机器人：增长新动能，场景拓展未来可期硬件供应渐趋完备，成本稳步下行，智能化升级未来可期.服务机器人是指用于非制造业'以服务为核心的机器人，与工业机器人市场已经发展相对成熟不同，全球服务机器人市场还处于快速增长时期.我国已形成相对成熟的服务机器人产业链，核心硬件技术逐步成熟，制造成本不断下降.S1.AM、A1、运动控制、人机交互等技术的发展有望显著提升服务机器人的智能化水平，柘展服务机器人的应用场景：家政'物流是现阶段服务机器人的重要应用场景，公共服务'娱