X矿业企业高岭土产业发展规划研究报告.docx

阳西县顺泰矿业有限公司高岭土产业发展规划研究报告时间:2013-05-17来源：分享到：0目录1概述11.1 编制本报告的背景11.2 编制本报告的目的和意义11.3 编制本报告的原则和依据21.3.1 编制依据21.3.2 编制原则22世界高岭土产业现状及前景42.1 世界高岭土产业现状42.1.1 世界高岭土资源状况42.1.2 世界高岭土产业概况72.1.3 世界高岭土进出口贸易92.2 世界高岭土市场概况及前景92.2.1 世界高岭土市场规模92.2.2 世界高岭土消费构成102.2.3 市场前景103中国高岭土产业及市场前景分析123.1 中国高岭土产业现状123.1.1 国内高岭土资源状况123.1.2 国内高岭土产业概况133.1.3 国内高岭土主要应用领域163.1.4 国内高岭土消费构成及市场前景183.1.5 国内高岭土矿进出口贸易状况203.1.6 主要进出口企业分析223.2 广东地区高岭土矿物特点及消费结构233.2.1 广东高岭土矿物特点233.2.2 广东高岭土矿消费结构243.3 国内高岭土矿主要生产商概况243.3.1 非煤系高岭土矿资源主要生产商243.3.2 煤系高岭土生产商253.4 中国高岭土主要生产商产品线规划263.5 国内高岭土产业主要工艺路线273.5.1 采矿工艺273.5.2 选矿工艺303.6 陶瓷用高岭土矿产业市场现状分析343.6.1 产业现状343.6.2 市场前景353.7 造纸用高岭土矿产业市场现状分析363.7.1 产业现状363.7.2 市场前景393.8 橡胶、塑料制品、涂料用高岭土矿产业市场现状分析403.9 高岭土深加工技术工艺现状及前景413.9.1 高岭土深加工技术工艺现状413.9.2 高岭土新深加工技术工艺发展前景434中国黑泥产业现状及发展前景分析444.1 概况444.2 中国的黑泥资源生产和消费464.3 中国广东和世界黑泥的矿物特点和消费结构474.4 主要公司概况及发展现状484.5 中国的黑泥产业504.6 黑泥产品新工艺的现状及发展前景、市场分析525中国钾长石产业现状及发展前景分析555.1 钾长石产品概况555.2 中国的钾长石产业现状及前景575.2.1 国内钾长石资源状况575.2.2 国内钾长石产品市场分析585.2.3 中国钾长石主体市场消费构成605.2.4 中国钾长石进出口贸易645.3 中国广东和世界钾长石的矿物特点和消费结构685.3.1 广东省钾长石资源情况685.3.2 世界钾长石市场概况695.4 主要公司概况及发展现状725.5 中国的钾长石面临的问题及发展对策735.6 2010年国内钾长石产业投资动态755.7 钾长石产品工艺路线815.8 钾长石产品发展前景、市场分析875.9 矿业有限公司高岭土产业发展环境分析896.1 高岭土产业资源状况和产业发展概况分析896.1.1 广东高岭土矿产资源状况和产业发展概况896.1.2 茂名地区高岭土矿产资源状况和产业发展现状896.1.3 阳江地区高岭土矿产资源状况和产业发展现状916.1.4 广东矿产资源总体规划（高岭土部分）926.2 高岭土产业发展政策分析966.2.1 国家政策966.2.2 广东省政策986.2.3 阳江地区政策1006.2.4 其他重点区域高岭土产业政策导向1006.3 阳西顺泰矿业公司有限公司高岭土矿采选概况1016.3.1 矿物储量、品位及预期开采周期1016.3.2 预期高岭土矿成份等级及年产能力、成本估算1017关于顺泰矿业有限公司高岭土矿适于发展的相关相关项目和方向分析1037.1 公司具有的矿物优势及相关相关项目投资优势分析1037.2 发展陶瓷高岭土产业1047.3 发展造纸高岭土产业1057.4 其它与高岭土矿相关的有发展前景的产业相关相关项目建议1078关于顺泰矿业有限公司黑泥适于发展的相关相关项目和方向分析HO8.1 公司具有的矿物优势及相关相关项目投资优势分析1108.2 发展陶瓷黑泥产业Ill8.3 其它与黑泥矿相关的有发展前景的产业相关相关项目建议Hl9关于顺泰矿业有限公司钾长石适于发展的相关相关项目和方向分析1129.1 公司具有的矿物优势及相关相关项目投资优势分析1129.2 发展陶瓷钾长石产业1139.3 发展化工钾长石产业1149.4 其它与钾长石相关的有发展前景的产业相关相关项目建议11410顺泰矿业有限公司高岭土产业重点产品可行性分析11610.1 简洁的工艺路线1161、高岭土加工工艺1162、钾长石加工工艺1163、黑泥加工工艺11610.2 技术团队和技术来源的分析11610.3 加工规模建议和投资、效益估算11711顺泰矿业有限公司高岭土产业中长期规划123I1.I发展目标和发展战略12311.2 产业发展思路12411.3 高岭土深加工产品思路12511.4 产业技术路线图12611.5 产业发展重点12611.6 产业发展进程规划12712结论128Page1概述1.1 编制本报告的背景近年来，随着现代工业的发展，高岭土广泛用于陶瓷、造纸、橡胶、塑料、耐火材料、电子、军事工业、航空、航天、化工、油漆、石油、建筑材料等行业部门，其需要量每年都有较大幅度地增长。在经历了20世纪90年代末期的产能急剧扩大后，我国高岭土的产量自2000年以来一直维持在300-330万吨的水平。2008年，我国的高岭土产量有所上升，达到330万吨左右的水平。由于高岭土在填料和中低级涂料方面受到碳酸钙等替代产品的冲击，低端的高岭土市场份额受到影响。在造纸工业产能缓慢扩大的情况下，低端高岭土的市场份额或将进一步下降，而应用于高端纸张制造的高端涂料级高岭土、煨烧级高岭土受替代产品冲击较小，预计将会有较好的发展。为合理开发利用阳西县高岭土资源，顺泰矿业有限公司提出以采矿一洗矿一产品深加工为主线的产业链发展模式，变当地资源优势为经济优势，建设新的经济增长点。由于主客观因素的影响和制约，公司自成立以来一直没有对本企业的发展战略进行系统的、科学的研究。面对国内外同行业竞争，市场格局变化的趋势，制定出一套切实可行的企业发展规划战略已成为公司的当务之急。为此，本文试图对顺泰公司的主营业务进行实证研究，并通过运用管理管控管控学相关理论，尝试性地提出了公司的发展战略，并对其实施给予了建议。希望能为顺泰公司的高层在制定战略决策时提供有价值的参考，以加快提升公司的核心竞争优势。1.2 编制本报告的目的和意义以科学发展观为统领，依据国家产业政策，认真分析当前复杂的国际国内宏观经济形势、国内产业发展的状况，认清阳西县高岭土产业发展的有利条件与不利因素，充分发挥阳西县高岭土产业的特色和优势，主动抓住机遇，积极应对挑战。加快提升阳西县顺泰矿业公司高岭土产业的竞争实力，促进产业健康、快速、持续地提升，实现又好又快地发展。争取在5年或更长一点时间内，使本企业成长为拥有高新技术能力的大型矿业集团公司，并具备较强的研发、生产、检测、设计能力,力争在技术上成长为省级高岭土工程技术中心，为本企业高岭土产业大发展打下坚实基础。1.3 编制本报告的原则和依据1.3.1 编制依据1. 3.1中华人民共和国矿产资源法及其实施细贝I1.3.2矿产资源区块登记管理管控管控办法（国务院第240号令）1.3.3矿产资源开采登记管理管控管控办法（国务院第241号令）1.3.4国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知（国发200528号）1.3.5广东省矿产资源管理管控管控条例1.3.6广东省采石取土管理管控管控规定1.3.2编制原则规划编制以下列主要原则为指导：紧密结合地方经济与社会发展对矿产需求和本企业矿产资源特点及其勘查与开发利用实际的原则;全面规划,统筹安排，突出重点，有所为、有所不为的原则；科学性与宏观调控性、可操作性的原则；规划与法律、法规相一致的原则。依据党的十六大报告中提出的资源保护的基本国策和可持续发展战略，根据以上有关法律、法规的规定，加强高岭土（瓷土、粘土、长石）开采秩序的管理管控管控，杜绝无序开采的现象，在保护自然景观和生态环境的前提下做大做强企业。2世界高岭土产业现状及前景2.1 世界高岭土产业现状2.1.1 世界高岭土资源状况世界高岭土资源储量极为丰富,五大洲60多个国家或地区均有分布，主要集中在欧、亚、北美和大洋洲。世界高岭土探明储量约320亿吨左右，其中美国高岭土探明储量约86亿吨,居首位。储量较大地区有美国佐治亚州、巴西亚马逊盆地、英国的康沃尔和德文郡、中国粤、闽、赣和广西、江苏等省份；独联体国家、捷克、德国和韩国等，上述国家高岭土探明总储量约占世界68%。世界高岭土资源主要适于制造陶瓷或填料，但适于纸和纸板涂布颜料的天然单片状高岭土资源储量较少，需要进一步精深加工。目前全世界造纸涂料用高岭土资源紧缺，如著名的英国ECC公司在英国本土康沃尔郡已基本无矿可采。各国高岭土探明储量国家或地区探明储量国家或地区探明储量美国86中国19.14英国18.15独联体14巴西13西班牙1.5印度10加拿大1.5澳大利亚4.55坦桑尼亚1南非2.55其他141.61保加利亚1世界总计320单位：亿吨资料来源：MineralsHandbook美国高岭土矿资源探明储量约86亿吨，居世界首位，主要分布于佐治亚、南卡罗来纳、亚拉巴马、阿肯色、加里福尼亚、佛罗里达、北卡罗来纳及得克萨斯州的130多个矿山；佐治亚州高岭土矿床储量世界最大，集中分布在一条绵延80Okm矿带,含矿量达70-90%,资源非常丰富。英国高岭土资源较丰富，集中于康沃尔半岛圣奥斯特尔花岗岩体中西部、打特模尔花岗岩体西南部、波德明花岗岩体西南部，主要用于造纸填料、涂料。欧洲康沃尔郡、德文高岭土矿是由花岗岩内长石的岩浆或热液分解而成，其高岭土含量在变质花岗岩中含量低于20%,该矿床因多年开采已接近枯竭。墨西哥高岭土矿床属热液型、由流纹岩、流纹质凝灰岩等火山岩经热液蚀变而成。该国高岭土一般是无序的、常呈管状晶体、颗粒粗、5Um以下颗粒含量低，主要用于陶瓷及造纸工业。日本高岭土矿床主要分布在木宫、柿野、御作等矿区，大部分用于国内陶瓷、耐火材料和填料、涂料行业。巴西高岭土矿床主要分布在亚马孙盆地,查明储量达13亿吨以上，多为残积型。产于风化的花岗岩、伟晶岩及其他结晶岩中，主要用于造纸及陶瓷工业。澳大利亚高岭土储量大、品位高，主要分布在南部、东部的居布克、威克平。高岭土石英矿平均厚度IOm,主要用作高白度造纸、涂料、填料行业。德国高岭土最大产地在巴伐利亚州的慕尼黑、法兰克福、黑森、威斯特法利亚、莱因兰等地，属沉积型，产量不能满足国内需要，需从美、英、捷克进口，主要用于造纸、涂料及填料行业。捷克高岭土资源丰富、东欧主要生产国，主要分布在卡罗维发利、比尔森、德博札尼、卡丹及斯卡尔纳。优质高岭土产于城堡山、属残积型矿床，质量较好，主要用于造纸及陶瓷工业。独联体俄罗斯第聂伯罗彼得罗夫斯克的高岭土属风化壳型，储量1.6亿吨;哈萨克斯坦的大型沉积型高岭土矿床主要供国内造纸涂料、填料及陶瓷；乌克兰的格卢霍维茨矿床是最大矿床，属风化壳型优质高岭土矿，由花岗岩风化形成。2.1.2 世界高岭土产业概况世界上60多国家地区生产高岭土，美国、欧洲、巴西是世界高岭土主要生产国，巴西高岭土产量增速很快。据USGS统计：美、英、巴西、独联体、乌兹别克和中国等占世界高岭土产量的61.1%。2006年世界各国高岭土年产量生产国高岭土年产量生产国高岭土年产量美国774中国752英国240独联体624巴西240德国377西班牙35越南65墨西哥90捷克400韩国300其他436乌兹别克550伊朗80世界总产量5203单位：万吨资料来源：国土资源部美国美国是全球最大的高岭土生产国，2006年美国高岭土产量约774万吨，约占全球总产量14.87%,其中：水洗土426万吨、燃烧高岭土155万吨（其中82.6万吨颜料级高岭土，其他为耐火级）、107万吨分离剥片、86万吨未经加工。拥有约21家公司在10个州78个开采矿点。主要生产商：AlchemyKaolin；AlchemyVentures1.td子公司Inc；J.M.HuberCorp与SpartaKaolinCorP公司共同开发佐治亚和南卡罗来纳边界SParta附近高岭土矿；EngelhardCorp公司为适应造纸需求下降调整闲置设备、减员；AtlasMiningCo与1.intechInternationalInC公司签约经销AtlasMining,SDragon开采的多水高岭土；EngelhardCorp公司全球产高岭土主要用于造纸、涂料、电缆料等；ImeryS公司产高岭土主要用于造纸、涂料、电缆料等；HUber公司产高岭土主要用于造纸、涂料、电缆料等。美国高岭土进出口情况：据统计，2006年美国出口高岭土348万吨，同比有所下降；进口高岭土口29万吨，同比有较大幅度增长。美国高岭土出口产品构成统计出口类别200320042005陶瓷用土20.3-油漆用土8.57.37.2造纸涂布204192174造纸填料9.3912.912.1橡胶工业5.073.83.8杂项1.912.817.6其他103135143总计352364358单位：万吨资料来源：美国统计局美国2003-2007年高岭土进出口及价格表项目20032004200520062007进口数量：万吨22.420.526.22922.5出口数量：万吨352364358348340市场均价：美元/吨122121110131139资料来源：美国统计局美国主要向以下国家出口造纸级高岭土：中国占8%、加拿大占17%、日本占23%；芬兰占6%；墨西哥占10%；我国台湾省占6%；其他国家占30%。同时，美国主要从以下国家进口：巴西占74%、英国占6%、墨西哥占6%、加拿大占4%、其他国家占10%o巴西巴西高岭土产业发展势头迅猛，其储量为13亿吨。储量不很大，但矿山集中、含矿量高、矿物天然品质好，享有“21世纪的佐治亚州”之称，在国际市场上有取代英国成为世界第二强国之势。ImeryS以及CVRD控制下，有3家高岭土生产商,巴西高岭土产量年均增长率约达10.1%左右。2.1.3 世界高岭土进出口贸易目前世界高岭土主要出口国包括：美国、中国、巴西、英国等。美国是世界上造纸级高岭土的主要供货者，同时，近年来巴西造纸级高岭土所占市场份额不断增加。针对于进出口价格而言，由于世界能源价格、运输费用不断上升,预计2010年及未来时期高岭土国际贸易价格将稳定在现价格水平，个别品级高岭土产品价格可能有小幅调整。如美国ZemeX工业矿物有限公司因能源成本、化学原料、包装材料及劳工成本等大幅增长，高岭土产品价格提高了5%左右；Imerys矿业公司供应全球造纸行业高岭土产品提价6%-15%后至今未变，世界高岭土市场价格将可能长期稳定在目前价位。2.2 世界高岭土市场概况及前景2.2.1 世界高岭土市场规模20()8年以来世界高岭土市场需求保持稳定上升，高岭土需求量约为5700万吨左右，年均增长速度约达3.5%,2009年高岭土需求量已上升到6370万吨，预计2010年世界高岭土需求量将接近6600万吨。2010年及未来较长时期内，世界高岭土消费需求将持续增长：造纸工业消费高岭土大户如：陶瓷工业用高岭土、耐火材料、建筑、涂料、橡胶、塑料、农业和化学工业等部门需求将继续增长。高岭土市场也面临碳酸钙、滑石和石膏等白色矿物的激烈竞争。2.2.2 世界高岭土消费构成世界上高岭土主要应用范围涉及造纸、陶瓷、耐火材料、涂料和橡胶塑料、玻璃纤维等领域。据统计：2006年全球高岭土年总产量约5203万吨，2009年全球高岭土产量已达5727万吨，年均增速约3.4%之间。世界高岭土消费结构中，世界造纸工业用高岭土达2405万吨，约占42%,陶瓷用高岭土占13.7%,耐火材料占15%左右，橡胶约占18.9%,其他领域约占10.4%。发达国家高岭土在造纸行业应用比例更高，美国造纸用高岭土约达50%以上、英国高达70%左右。高岭土主要作为造纸填料及表面涂布颜料，一般文化纸填料量约占纸重量10%-20%,涂布纸、纸板的填料、颜料用高岭土占纸重20%-35%。高岭土能提高纸张质量、增强覆盖、涂布光泽、纸张白度、不透明度、光滑度及印刷适合度等技术性能。不同地区国家高岭土消费构成分析：发达国家高岭土消费需求稳定增长，世界造纸填料级高岭土短缺。受各国资源条件及工业化程度影响，世界高岭土消费构成差别较大，如英、美、日等国家50%以上高岭土用于造纸工业(美国高岭土消费依次是：造纸涂布和填料、耐火材料、油漆、玻璃纤维、催化剂和橡胶工业）。未来世界高岭土消费需求趋势：世界造纸填料、涂布用高岭土市场份额因碳酸钙等其他填料的竞争呈缓慢下降态势；世界造纸工业产量增长、印刷书写纸张矿物含量不断提高。2.2.3 市场前景近十年来，世界造纸工业约以5%年均速度增长，2009年造纸用高岭土年消耗量约2405万吨。近30年来，欧美造纸工业改进工艺，采用CaCO3碳酸钙做造纸颜料。2009年世界造纸颜料中，高岭土约占38.7%,碳酸钙约达59%,其他占2.3%,碳酸钙对高岭土市场冲击很大。高岭土的片状结构能确保纸张的平滑度、印刷光泽等关键质量指标，高岭土在造纸与涂料工业仍保持一定竞争优势。未来世界高岭土产业发展看：受全球金融危机冲击、环保技术理念推动下，高岭土市场消费预期可能继续下滑；造纸填料、涂料颜料的消费量将呈快速增长趋势。世界高岭土市场需求绝对量将继续保持增长，但年增速低于GCC和PCC的年增长速度O3中国高岭土产业及市场前景分析3.1 中国高岭土产业现状3.1.1 国内高岭土资源状况中国属世界高岭土资源储量丰富国家之一，据国土资源部统计：2004年国内保有高岭土矿产地238处，保有矿石储量16.25亿吨（其中B+C级3.58亿吨），其中：矿石储量100万吨以上的大中型矿区102处,保有储量15.38亿吨,约占94.65%（其中B+C级3.15亿吨），小型矿区136处，保有储量8759万吨（其中B+C级4266万吨）约占总储量5.39%。2006年中国拥有高岭土矿床点318处，国内高岭土探明储量19.14亿吨，与美国、独联体和英国列居世界探明储量前4位；2009年国内高岭土探明储量已达到30多亿吨，其中煤系高岭土16.7亿吨，非煤系高岭土14.32亿吨。国内高岭土资源分布状况：资源集中分布在全国粤、桂、湘、闽、赣、苏等21个省份，其中广东高岭土探明储量最高（占全国30.9%）,依次为陕（保有储量占26.75%）、闽（占11%）、赣（占7.7%）、桂（占7.64%）、湘（占3.73%）等，其他省份高岭土储量较少。广东茂南区高岭土资源储量丰富，己探明储量3亿吨，远景储量8亿吨，原矿白度高、质量好，储量及品位居全国首位，是国内唯一能生产达到国外先进水平的纸张涂料高岭土原料生产基地。2008年该区高岭土生产企业已有10多家，年生产膏状高岭土和干粉高岭±20万吨，产品覆盖全国80%的造纸厂，形成了高岭土产品“茂南价格”。资源特点：.石类：自然产出的高岭土矿石，根据其质量、可塑性和砂质（石英、长石、云母等矿物粒径50m）的含量，可主要划分为硬质高岭土、软质高岭土和砂质高岭土三种工业类型。中国高岭土的矿石类型以砂质高岭土为主，约占总储量60%以上，软质高岭土和硬质高岭土分别占总储量6%和5%左右；其它未划分类型的高岭土占总储量的27%左右。矿石质量：中国高岭土矿石多为陶瓷用±,A12O3含量（品位）一般为20%左右，最高可达38%以上，最低不低于10%。资源构成：全国高岭土储量中，造纸级高岭土占41.06%,陶瓷级高岭土占48.35%,其它如白水泥级，橡胶级和电瓷用高岭土合计仅占10.59%。3.1.2 国内高岭土产业概况3.1.2.1 高岭土产业规模中国是世界最早发现和利用高岭土国家：“高岭土”源于景德镇东郊高岭村的高岭山，3000年前商代的刻纹白陶就以高岭土制成。我国是世界主要高岭土生产国，2006年前国内高岭土产量以8.19%年增速逐年递增；2006年中国高岭土年产量752万吨，年增长率约3.7%,约占世界总产量14.45%,其中精选高岭土产量约221.5万吨。2009年国内高岭土产量达970万吨，环比年增速达9.3%；国内高岭土矿点约达700多处、矿点较分散。2005-2009年国内高岭土产量分析主要指标20052006200720082009世界高岭土产量50175203538055315727年增速%-3.7%3.4%2.8%3.54%中国高岭土产量695752816890970环比年增速%7.8%8.1解8.6%9.1%9.3%中国占世界%13.85%14.45%15.16%16.09%16.9%精选高岭土200221.5247286.3337环比年增速8.1%10.75«11.5%15.9«17.7%单位：万吨资料来源：USGS,国土资源部全国矿山资源开发利用通报上表看出：2009年国内高岭土产量年均增长率约达9.3%,高于世界高岭土产量年增速3.54%；国产高岭土产量占世界高岭土比重上升到16.9%；精选高岭土产量达到337万吨。2006年世界高岭土产量约5203万吨，其中精制高岭土约2996万吨，占世界高岭土产量57.59%,精制高岭土中的造纸级高岭土占世界高岭土产量24.55%o国内高岭土原矿深加工率低于世界平均水平57.59%o3.1.2.2 产业结构划分天然高岭土矿按照质量、可塑性、砂质（石英、长石、云母等矿物粒径50微米）含量等指标可划分为：煤系高岭土、软质高岭土和砂质高岭土三类。一般说，国内煤系高岭土（硬质高岭土）较适合开发为煨烧高岭土,主要用于各种用途真料，燃烧高岭土主要是增加纸张白度，造纸工业多用来生产高档铜版纸（价格高达4000元/吨左右），用量较水洗土少；非含煤高岭土（软质高岭土、沙质高岭土）主要用于造纸、涂料和陶瓷行业。我国高岭土矿区、高岭土产业主要分布在广东茂名、湛江；福建龙岩、江西贵溪、江苏苏州和湖南醴陵等地区。A、非煤系高岭土产业茂名高岭土一一该区是全国造纸涂料高岭土最大生产供应基地和亚洲超细粉体高岭土产品最大供应基地，全国造纸企业用高岭±80%来自茂名市茂南矿区。茂名高岭土系造纸涂布最理想材料、某些精细化工产品、高级耐火材料、特种陶瓷、建筑新材料、橡胶和塑料的填料以及石油催化剂、日用化工品及化妆品主要原料，在电子信息、国防军工、医疗、新一代功能材料、纳米材料等应用领域前景广阔，已形成享誉国内外品牌、进入国际市场。2004年联合国工业发展组织与广东茂名市签订开发合作备忘录，共同开发茂名高岭土资源。江苏苏州、广东湛江和福建龙岩等地的高岭土均可用作涂布级造纸原料和高级陶瓷原料；广东潮州飞天燕瓷土矿2006年产量已达15万吨。B、煤系高岭土产业国内部分煤系高岭土含高岭石纯度高、晶形完整，可用于生产超细燃烧高岭土，主要分布于安徽淮北、湖南、浙江、河北、山西大同、内蒙及东北地区。国内煨烧高岭土产业起步于上世纪90年代并迅速发展，据统计：燃烧高岭土企业已超45家，年产1万吨以上企业15家左右，年产5-10万吨企业主要有：淮北金岩高岭土开发公司（煨烧土年产20万吨），此外还有广西北海、合浦；湖南的界牌、衡山；浙江松阳；河北沙河、徐水及山西大同等。3.1.2.3 产业技术状况中国是高岭土生产大国和产品技术开发弱国，每年低价卖出资源、高价大量进口高岭土，是制约国内高岭土产业技术发展、产业结构升级的关键性课题。存在问题：产业结构不合理，采矿、加工企业数量大、规模小，集中度较低；重采矿、轻加工，重数量、轻质量，部分矿种原矿产能过剩、仍盲目扩张，高技术含量高附加值产品加工技术装备水平滞后，低档低价产品充斥市场；地区产业结构不平衡，东部矿业发达，西部较落后；进出口贸易结构不合理，“低出高进”现象严重；行业监管滞后，重生产、轻环保、轻节能。20()6年中、美高岭土产业结构对比主要指标单位中国美国企业数量个51723矿山数量个631115年产量万吨752774资料来源：国土资源部国内高岭土生产企业应站在全球范围内配置行业市场资源高度，把高岭土资源优势与引进深加工技术相结合，立足开发新产品，改变国内高岭土产品进出口结构，加快与国际市场接轨。3.1.3 国内高岭土主要应用领域高岭土是一种用途广泛的非金属矿产,具可塑性,粘结性、分散性、耐火性、绝缘性和化学稳定性等多种性能，广泛用于造纸、陶瓷、塑料、橡胶、石油化工、电子、涂料、油漆、耐火材料、建材、军工国防、医药、化妆品、农药、纺织等工业领域。1、造纸工业近年来，由于造纸产业碳酸钙和滑石粉的使用量逐渐加大,高岭土市场不断被侵蚀，全球高岭土产量整体呈下降趋势。由于巴西高岭土产量异军突起，一些传统生产国如英国的市场分额被逐渐抢占，产量呈下降态势。我国造纸用煨烧高岭土仍以进口为主。2009年国内造纸（涂布）用高岭土消耗量达73万种，其中：国内产量32万碗，主要用于中低档纸品需求，缺口约41万吨需进口。高级造纸涂料用高岭土主要从巴西、澳大利亚和美国进口，进口高岭土矿种质量稳定、性价比高，在国内造纸企业中市场占有率高。造纸用高岭土的主要级别造纸用高岭土分不同级别，其中填料级别较低，对高岭土要求较低，价格低廉；涂料级较高，价格较填料级高出3倍以上。对一般文化纸，填料量占纸重量的10-20%。对涂布纸和纸板（主要含轻量涂布纸、铜版纸和涂布纸板），除需填料外，还需涂料，填、涂料用高岭土所占比重约为纸重的20-35%。2、陶瓷工业20世纪90年代末陶瓷级高岭土产能急剧扩大，国内陶瓷工业用的制陶级高岭土供应充足。据中国非金属矿业协会分析:2007年以来国内制陶级高岭土产量平稳增加，整体呈供大于求态势。陶瓷用高岭土未来市场需求潜力依然较大我国是世界陶瓷主要生产国，产量可观，对制陶瓷用高岭土（包括低端坯体用和高端釉料用）需求量很大。例：国内日用陶瓷产量一直居世界首位，广东地区是我国最大的日用陶瓷产地，2007年我国日用陶瓷产量达140亿件，其中广东地区产41.9亿件，广西地区产量为17.2亿件，两省产量合占全国总产量的43%。该地区陶瓷用高岭土主要从清远、潮州地区供应，伴随供应地资源逐渐枯竭，陶瓷高岭土供应日趋紧张，转向从茂名、北海地区供应。估算仅佛山地区的陶瓷用高岭土需求量约达80万吨，市场需求潜力较大。2008年我国高岭土出口量为115.8万吨,进口35.85万吨。2009年出口量82.41万吨,进口30.4万吨。出口产品多为低端制陶用IWJ岭土。3、涂料工业涂料行业对煨烧高岭土消费需求将保持较快增长，高档煨烧高岭土部分取代钛白粉的趋势明显。涂料对煨烧高岭土的区域性需求将伴随涂料产业重心转移而变化。4、塑料工业农膜国内家用膜耗用量已达70万吨，农膜覆盖面积约2.1亿亩以上。2010年全国园艺设施面积将达到3800万亩，约占适宜推广面积50%,耐候功能膜年需求量将达到30万吨，约占棚膜年销量40%,棚膜年需求量稳定在70万吨；地膜覆盖栽培面积将扩大到3.1亿亩，推广普及率达41.3%,地膜年耗用量将达到78万吨左右。5、电缆高绝缘性能电缆需超量加入电性能改良剂，电绝缘性能要求较高的塑料电缆及绝缘材料中，需填充改性煨烧高岭土。高岭土是唯一能制成电性能改良剂原料，未来投资前景好。6、橡胶工业我国橡胶工业采用的补强剂是炭黑,浅色橡胶采用白炭黑。用高岭土制作的硅铝炭黑的主要技术性能、成本价格上具有极大竞争优势，国产炭黑约4300元/吨，国产白炭黑约达7200元/吨。现阶段，国内优质白碳黑仍需从德、日、美进口，国产硅铝炭黑的低价优势仍是生产商主要竞争手段。7、其它领域国内搪瓷用高岭土、粘土市场需求量约100OO吨/年，现阶段主要依赖从美、德、日等国家进口。国内催化剂用高岭土中，特别粘浓度大于68%、白度大于88%,粒度、磨耗符合技术性能要求的高岭土仍呈供不应求态势。3.1.4 国内高岭土消费构成及市场前景1、国内高岭土消费构成分析国内高岭土不同应用领域消费构成消费领域2005年2009年消费量占比%消费量占比%陶瓷42872.54%64672.86%耐火材料49.88.4跳60.86.8徵造纸45.77.75K738.29»橡胶塑料18.73.17%37.94.2跳涂料35.45.98%45.65.14%其他12.42.11%22.82.57%消费总量590100%887100%出口量104.482.41695970单位：万吨据统计：2005年国内高岭土年产量695万吨，其中：消费总量59。多万吨，出口104.4万吨；优质高岭土供不应求，特别造纸用涂布级高岭土缺口较大，需从国外进口（2009年国内造纸工业用高岭土缺口约41万吨）。2009年国内高岭土年产量达970万吨，其中：出口82.41万吨，国内消费总量887万吨。(1)国内煤系高岭土一硬质高岭土消费构成油漆涂料65%-85%、造纸5%-15%、橡塑及电缆5%-10%>陶瓷3%-8%、精细化工3%-5%；煤系高岭土适于开发为煨烧土，涂料工业消费增长较快。仅广东、广西、河北沙河的高岭土资源适合开发为煨烧高岭土用于造纸涂料及各种用途填料，资源十分宝贵。煨烧高岭土白度较高，多用于生产高档铜版纸，价格昂贵，煨烧土可增加纸张白度，一般不单独使用，造纸用量少于水洗土。(2)非煤高岭土一软质和沙质高岭土消费构成国内绝大多数非煤系高岭土与煤系高岭土矿属管状高岭土、粘度大，不能用于造纸涂布；因此非煤高岭土主要用于造纸涂布和陶瓷行业领域。(3)国内高岭土主要消费领域涉及陶瓷工业(日用陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、工艺美术陶瓷、高压电瓷、低压电瓷、高频瓷、无线电瓷)、造纸工业、橡胶、塑料、搪瓷、石油化工、涂料、油墨、光学玻璃、玻璃纤维、化纤、砂轮、建材、化肥、农药和杀虫剂载体、胶水、耐火材料等行业。(4)国内高岭土品种系列有陶瓷、电子、造纸、橡胶、搪瓷、石油催化剂、涂料、砂轮、农药和杀虫剂载体、胶水和耐火材料等10多个系列，近60-70个品种。2、市场前景随着世界经济复苏、国内高岭土勘察、采矿、深加工技术提高，以及陶瓷、造纸、橡胶等下游应用领域对高岭土消费需求增长,给高岭土产业未来技术升级与发展带来良好投资机遇，吸引大量国内外私人或民间投资进入该领域。据统计：2003年以来，国内高岭土矿勘查中，国家投资仅占40%；开采加工领域的民间投资年均高达数百亿。近百家公司如西部矿业、紫金矿业、国邦公司、神农矿业有限公司等，国外知名Imerys、Omya、1.afarge>1.uznac等通过合资、并购等手段进入国内高岭土开采、深加工领域。由于酸性加工向碱性过渡，国内造纸企业更多倾向使用碳酸钙，导致高岭土（特别造纸填料）消费量减少。Page3.1.5 国内高岭土矿进出口贸易状况1、我国高岭土进出口状况中国商品网查“高岭土”的海关编码HS：25070010据海关统计：2005年我国进口高岭土41.53万吨，同比增长23.13%；出口103.5万吨、同比增长8.18%；2000-2005年间，高岭土进口量年均增长率达17.84%；出口量年均增长率3.51%,净出口量年均下降2.08%。2003-2009年中国高岭土贸易状况主要指标200420052006200720082009出口量：万吨95.7104.4113.1119.8115.882.41出口量年熠遨36.2%9.1%8.4%5.9%-3.4«-28.8%出口额：万美元33994601.3646870228826.15899.6出口额年增遨55.9%35.3%40.8.6%25.7%-33.2%出口均价：美元/吨35.544.0757.258.776.271.6出口均价年增速%14.51%24.14%29.79%2.6%29.8»-6.03%进口量：万吨33.741.5241.3633.7135.8530.4进口量年增速32.05%23.1%-0.4%-18.5%6.4%-15.2%进口额：万美元69168595.28391.16967.87915.47174.2进口额年增瀛28.5%24.第-2.4%-ITM13.0«-9.4%进口均价：美元/吨207204.91202.9206.7220.8235.9进口均价年增速%-1.81%-1%-0.98%1.87%6.8%6.8辨资料来源：中国海关2、进出口特征A、出口量大于进口量我国是高岭土主要出口国，出口高岭土多属低价值原矿（2009年出口量82.41万吨，是进口量2.71倍）；国家产业政策下，高岭土出口量逐年下降，进口量逐年上升，进口高岭土多属深加工后的高附加值产品。深加工高附加值高岭土国内产能低,长期呈供不应求态势。B、进口价格普遍高于出口价格高进低出，价格相差悬殊（约4-5倍）；与国际高岭土市场价格对比看：进口均价较高、且不断上涨，出口价格较低、且继续下跌。近年来国外高岭土产品逐步蚕食国内造纸用超细超白高岭土市场，我国高岭土进口逐年增加，进口均价逐年上升。其主要原因就是出口的低价值高岭土原矿与进口的国外深加工高附加值产品价格相差悬殊，国内高岭土产业应加快深加工、精加工，提高产品附加值，扩大应用