2024年第一季度中国电影市场研究报告.docx

"P曹,J目录01第一季度电影市场概况02第一季度地域放映情况03第一季度终端市场分析04第一季度特效厅市场表现05第二季度市场前瞻大盘概况一季度大盘163.52亿，实现同比小幅增长一季度市场常态化供给、假日档期发力，带动大盘同比实现小幅增长：2024年QI内地电影总票房163.52亿，同比2022年增长3.13%;观影人次3.64亿人，同比增长8.14%;放映场次3496.01万场,同比增长17.02%。内容供给方面，一季度新上映影片93部，同比增加17部，虽较疫情前有10部左右的差距，但仍能维持市场的稳健运行。档期大盘方面，春节档、元旦档等假日档期的市场表现强劲，持续激发市场活力。2024年Ql票房榜单飞驰人生2Ql票房33.56亿热辣滚烫Ql票房34.16亿Ql票房24.23亿大盘场次3496.01万平均票价44.93元曾r同比+17.02%同比-4.64%大盘票房163. 52亿曾同比+3.13%上映新片93部个较去年同期增加17部大盘人次3.64亿同比+8.14%上座率8.40%4同比一728%新建影院数量381家较去年同期新建个增加162家注：本报告Ql的统计时间为历年1月1日-3月31日，报告中2017年及以后年份的票房均包含网络代售服务费。大盘概况大盘票房居历史同期第四，较北美仍具优势一季度大盘票房居历史同期第四：2024年Ql票房较2023年同期增长4.9亿,累计票房仅次于2018、2019s2021年，居历史第四；一季度票房较北美仍具优势：2024年Ql北美票房16.1亿美元，同比2023年下降6.6%。得益于春节档加持，一季度中国内地票房较北美仍具优势。2013-2024年Ql大盘票房40.6003()3()242.40)50.70¾39.8%0,1%-7.6%-3.1%22.8%135%3-1%144.7144.62°2'2186-918k0139.8158.6163.596.051,867420132014201520162017201820192021202220232024Ql票房(亿)同比增减幅2013-2024年Ql中国VS北美累计票房单位：亿美元201320142015201620172018201920202021202220232024中国一北美注：人民币兑美元汇率按当年同期对应的平均汇率计算数据来源：拓普电影智库终端场次TSPS单场时长下降+在映影院数增长，带动放映场次上1.J创历史新高受春节档单片时长同比下降及在映影院数增加的双重影响，2024年Ql放映场次达3496万，同比增长17.0%,创同期历史新高。20182024年Ql在映影院数15.6%10.5%io.1%4.4%-1.5%5.5%9,50210.50111.56312.0681189012.542201820192021202220232024在映影院数量（家）-场次数同比2018-2024年Ql在映银幕数19.6%13.3%12.4%4.8%-1.3%5.4%55,66163,05770,84674,23573,32777,270201820192021202220232024在映银幕数量（块）-银幕数同比20182024年Ql放映场次15.9%20.2%-0.8%-3.4%-0.7%17.0%Q4Q6（2,611.83,139.03,115.13,008.82,987.6201820192021202220232024放映场次（万）一-场次同比人次上座跖观影人次恢复至2019年同期的七成，仍处于UlJ普2015年前水平观影人次同比小幅增长，但仍处于2015年前水平：2024年Ql观影人次3.64亿，同比2023年增长8.1%;场均人次及上座率同比有所下滑：2024年Ql场均人次10.4人，上座率8.4%o由此可见，观影人次的增长主要由场次增长带动。20132024年Ql观影人次38.8%30.8%39.4%57.2%o-h26.5%20132014201520162017201820192021202220232024观影人次（万）一-人次同比一71心产79n%972啾20182024年Ql场均人次及上座率15.313.610.2场均人次（人）上座率平均票价拓市场定价回顾理性，一线票价下降最明显上建1.普平均票价首次实现同比下降：2024年QI平均票价44.9元，较2023年同期减少2.2元，同比下降主要来自春节；一线票价下降最明显，三四线平均票价反超二线：2024年Ql一线票价51.3元，较去年同期的57.5元有明显下降。三线、四线票价超44元，反超二线。2018-2024年Ql平均票价2.5%7.8%10.0%6.2%3.7%-4.6%42,845.447.144.9201820192021202220232024平均票价（元）-同比增减幅20182024年Ql分月平均票价42.546.048.2-50.247.438二1一Q4Q一工1.37.539.5-44.7:41.9二33.4I¾J4137.038.0q)QZJ39.62018201920212022202320241月-2月3月20182024年Ql各票仓城市平均票价57.551.453,951.341.635.434.534.644.638.236.937.239.940.746.044,9441201820192021202220232024一线一二线三线一四线一五线影院收益拓在映影院数量的增长，摊薄影院日均收益1三普场均收益下降一成：受影院票价和场均人次下降的双重影响，2024年Ql场均收益467.7元，同比下降11.9%;单影院日均收益同比小幅下降：在映影院数量的增长，摊薄单影院日均收益，2024年Ql单影院日均收益1.47万，同比2023年小幅下降2.9%。20182024年Ql场均收益20.7%1%-2.4%-20.1%142%-11.9%20182024年QI单影院日均收益1.4%-2.9%21.8%-16.8%-10.5%-16.9%24,14120,09117,97314,94015,14714,706201820192021202220232024单影院日均收益（元）单影院日均收益同比市场供片Tj8P拓一季度新片数量同比增长明显，但2月上映新片普数量较往年仍有明显减少一季度上映新片数量同比增长明显：2024年Ql上映新片93部，较2023年同期增加17部，其中，1月和3月供给数量已恢复至疫情前水平，但2月份较往年有严重缩水。2018-2024年Ql上映新片数量单位：部15.1%_Z5%°。-9.6%.19.1%22%20182024年Ql分月上映新片数量单位：部注：上映新片数量不含重映片和展映片数据来源：拓普电影智库10影片国别一0f柘国产片恢复稳定供给，进口片数量仍偏低；国J1.舒。卷产片票房贡献近九成，进口片式微E.国产片已基本恢复数量供给，进口片数量仍偏低：2024年Ql上映国产片79部，已恢复至2019年疫情前的供给水平；进口分账片上映6部、买断片上映8部，仍远低于2019年疫情前水平；国产片贡献近九成，进口片日渐式微：特别是以好莱坞影片为主的进口分账片2024年Ql票房10.7亿，同比下降14.3%,市场贡献较疫情前断崖下滑。2018-2024年Ql国产VS进口新片数量单位：部单位：亿元国产片修进口分账片进口买断片进口片票房占比2018-2024年Ql国产VS进口片票房C办33.5%25.7%影片类型喜剧片票房爆发增长；动画片市场份额稳定；FReP热动作片受单片影响，份额有所提升i日喜剧片仍是市场常青类型：2024年Ql喜剧片票房贡献64.4%,较前两年有大幅提升，热辣滚烫、飞驰人生2、第二十条年会不能停！单片票房均在10亿以上；动画片市场份额稳定：2024年Ql动画片票房贡献14.5%,其中熊出没逆转时空票房19.5亿，打破系列票房纪录；动作片市场份额提升明显：份额提升主要来自周处除三害哥斯拉大战金刚2。2018-2024年Ql各类型新映影片数量单位：部主类型201820192021202220232024剧情3328313634喜剧19181191019动画11171113610动作785548爱情171161456科幻853363战争002512其他12171114811累计10710410494769320182024年Ql各类型影片票房结构19.2%10.0%10. 2%11. 1%43.8%18.5%IfcWo10.0%)0.7响33.6%30.0%3.2%9.4%14.5%23.4%5. 2%21.0%6. 0%27.7%32.6%59.9%10.7%26.1%0,64.4%18.5%6.120182019.202120222023_2024_喜剧动画动作剧情I科幻爱情战争其他头部热门影片数量仍低于疫情前，中等及中高WOI等体量的影片缺失明显头部热门影片数量仍远低于疫情前，中等及中高等体量影片缺失明显：2024年Ql过亿新片13部，较2023年同期持平，但较2019年疫情前仍大幅减少8部；其中，1-2亿、2-5亿、570亿各中等及中高等票房体量新片数量均较疫情前有不同程度下滑；市场票房集中度持续攀升：2024年Ql票房10亿以上影片票房贡献74.7%,较2023年同期增长11个百分点，创历史新高。2018-2024年Ql各票房体量新映影片数量单位：部票房体量20182019202120222023202410亿以上3533345-10亿6433312-5亿8731351-2亿654443过亿2321131113135000万T亿452932100O万-5000万15148776100o万以下656481675372累计10710410494769320182024年Ql各票房体量影片票房分布14.8%14.8%19.8%16.9%20.0%74.7%7.0%63.4%57.4%57.7%53.8%1.6%对卿12.0%3.9%18.0%R10k8.8%19.8%201820192021202220232024HlO亿以上570亿2-5亿画-2亿5000万7亿100O万-5000万1OOO万以内影片票房票房向头部内容集中趋势显著而CWWT票房向头部内容集中趋势显著：2024年Ql票房排名前10的影片票房占比86.6%,比例较疫情前有明显提升。2018-2024年Ql不同票房排名影片票房占比26.2%16. 3%11.9%27.8%17. 8%2018第1名22.9%19.4%11.（洱21.1%25.0%201912.5%16.4%9.9%31.5%29.7%202114.0%16.9%11.6%28.5%28.9%20229.8%15.1%11.7%34.7%28.6%202313.4%12.0%18.4%20.9%第2-3名第4-5名第6-10名2024其他2024年Ql票房TOPlO影片排名电影名称上映日期QI票房（万）票房占比首日排片累计票房（万）美誉度1热辣滚烫2024-02-10341,60120.9%26.9%341,6238.72飞驰人生22024-02-10335,59020.5%26.3%335,6468.83第二十条2024-02-10242,29214.8%19.4%242,3578.74熊出没逆转时空2024-02-10195,35911.9%11.4%195.3678.45年会不能停！2023-12-29106,0706.5%21.2%129,2289.06周处除三害2024-03-0164,3613.9%8.7%64,6118.97金手指2023-12-3041,7672.6%16.1%57,4277.88沙丘22024-03-0833,4692.0%16.9%33,5668.89哥斯拉大战金刚2:帝国崛起2024-03-2931,7101.9%40.4%34,7068.510功夫熊猫42024-03-2224,5831.5%26.5%24,8127.9影片口碑口碑价值进一步放大高口碑影片数量保持相对较高水平：2024年Ql美誉度8.5分以上的影片10部，较2023年同期仅减少1部；口碑价值进一步被放大，优质内容获得更高票房机会：2024年Ql美誉度8.5分以上的影片票房占比73.3%,比例同比2023年提升6.6个百分点。20192024年Ql不同美誉度影片数量单位：部108U',61702015131413139664-10IllO7.O分以下7.0-7.9分8.0-8.4分8.5分以上2019a2021三20222023三202420192024年Ql不同美誉度影片票房占比10.1%37.1%20.3%32.4%2.9%45.0%14.5%37.6%7.1%32.7%14.6%45.5%92,0%22.4%66.7%12.2<13.0%73.3%20192021.2022202320248.5分以上8.0-8.4分7.0-7.9分7.O分以下元旦档176.8%201820192021202220232024票房（亿）-票房同比占Ql票房的比201820192021202220232024票房（亿）一-票房同比一占Ql票房的比档期票房TeP拓市场档期依赖性加重，仍远超疫情前l三l普市场对档期的依赖性同比加重：2024年Ql档期累计票房84.47亿，较2023年同期的73.38亿提升15.1%,春节档、元旦档双升打破档期影史纪录；而非档期累计票房79.05亿，较2023年同期的85.21亿下降7.2%;非档期贡献远低于疫情前：与2019年疫情前档期票房贡献超六成的情况相比，2024年Ql对非档期票房贡献仅为近五成。20182024年Ql档期VS非档期票房占比2oi82019I,38.1%61.9%2022451Ul202346.36202451.7%48.3%档期票房非档期票房2018-2024年Ql重点档期票房85.9%73%30°¼.3%1.、:二1.8%-21.1°72%277%注：下图元旦档票房含跨年数据，元旦档占Ql票房的比不含跨年票房数据来源：拓普电影智库16201820192月202120222023-2024月度票房1月票次失利，2月表现稳定，3月实现疫情后新高T分P1月票房失利，2月表现稳定，3月实现疫情后新高：2024年1月大盘票房25.8亿，为近6年最低，主要由热门强片数量不足导致；2月受春节档带动，大盘票房109.8亿，表现较为稳定；3月依赖口碑片周处除三害及好莱坞进口片哥斯拉大战金刚2沙丘2带动大盘实现疫情后新高，但相比疫情前，仍有明显差距；有赖2月春节档，截至3月的年度累计票房较北美仍具优势：特别是沙丘2功夫熊猫43月在北美的接连上映，带动北美3月大盘创北美疫情后新高。20182024年Ql月度票房变动单位：人民币亿元33.3x27.125.8北美2024年Ql中国VS北美逐月票房单位：亿美元中国注：人民币兑美元汇率按当月汇率计算数据来源：拓普电影智库17单日票房高达29天日大盘票房低于5000万冷档期天数仍远超疫情前：2024年日票房5000万以下大盘天数29天，远超2019年疫情前的3天。2018-2024年Ql不同体量日大盘对应的天数单位：天日大盘4亿及以上票房：5000万一1彳乙3-4亿2-3亿1-2亿4000-5000万2000-3000万2000万以下Ql最低日票房Ql最高日票房单位：万元单位：万元18所誓目录01第一季度电影市场概况02第一季度地域放映情况03第一季度终端市场分析04第一季度特效厅市场表现票仓区域一线城市票房同比有所下滑，市场票房持续低线级票房表现相对更佳：2024年Ql一线城市票房22.4亿，同比下降0.5%;而二线及以下城市票房同比随着城市线级的下沉逐级增长明显，其中，三线及以下城市票房同比增长超4%;市场票房持续下沉：2024年Ql一线票房占比仅13.6%,为近6年最低。20232024年Ql票仓票房-0.5%2.4%4.3%4.6%7.7%20182024年Ql票仓票房分布20182019202120222023202416.5%45.2%18.4%13.1016.9%45.1%18.6%12.8%14.7%42.6%20.8%14.4%7413.9%41.8%21.9%214.1%42.1%218%4.5%13.6%4k8%22.1%1470%一线二线三线四线五线重点省份FQ拓安徽、湖北、河北省票房排名同比各上升1位I柠*誉CtMUTr.CAMC*WMmISl头部省份Ql票房排名同比小幅变动：上海跌破前十，安徽、湖北、河北均较2023年同期上升1位；头部省份中，北京运营效率最高，其次是安徽、湖北：北京2024年Ql运营效率高至1.35,安徽1.12,湖北1.11。2024年Ql票房Tc）PIo省份0.990.940.990.980.94广东省江苏省浙江省山东省四川省河南省北京市安徽省湖北省河北省票房（亿）一-运营效率排名省份2024年Ql新增影院票房（万）票房份额同比2023年QI票房场均收益（元）单影院产出（万）运营效率1广东省28175,28410.72%4.73%432.86132.490.952江苏行25146,9458.99%0.67%463.38130.730.993浙江省26109,9046.72%1.51%448.87136.360.944山东省26103,1416.31%8.70%464.21145.890.995四川省2392,4595.65%0.02%428.58118.230.986河南省2488,4175.41%-0.85%445.27137.940.947北京市1172,5794.44%-0.78%772.67281.321.35814安徽省1870,3034.30%0.54%525.18149.901.12)湖北省1169,7894.27%0.65%494.87140.421.11河北省2667.1864.11%7.53%454.06118.080.95重点城市深圳票房排名同比提升1位头部城市Ql票房排名变动明显：深圳反超成都票房排名较2023年同期上升1位至第3;头部城市中，北京运营效率最高，为1.35;其次是西安，为1.29。2024年QI票房ToPIO城市票房（亿）一一运营效率排名城市2024年QI新增影院票房（万）票房份额同比2023年Ql票房场均收益（元）单影院产出（万）运营效率1北京1172,5794.44%-0.78%772.67281.321.352上海466,6774.08%-5.42%644.17198.441.163个+1深圳743,2292.64%7.40%522.25172.231.044-1成都742,2172.58%-0.23%444.34145.571.025广州740,3822.47%0.66%480.34166.871.006重庆734,5952.12%-5.79%373.90124.440.867杭州230,8811.89%1.62%517.56169.671.058武汉528,8921.77%1.79%503.98178.351.189西安628,3871.74%6.90%593.00213.441.2910苏州225,6721.57%0.64%428.21133.710.93目录01第一季度电影市场概况02第一季度地域放映情况03第一季度终端市场分析04第一季度特效厅市场表现影院建设切影院新建数量近7年首次同比增长，但较疫情前I而驾CWWY1-1仍有较大差距Ql影院新建数量近7年首次同比增长：2024年Ql新建影院381家，较2023年同期的219家增加162家，实现近7年新建数量的首次同比增长，但影院新建数较疫情前仍有较大差距。2018-2024年Ql新建影院数单位：家74.0%13.2%-2.5%-16.8%-12.5%-6.0%-36.0%2018-2024年Ql分月新建影院数影院建设3拓新建银幕数同比增长近九成，但仍仅为2019年1.K1.普疫情前的七成新建银幕数同比增长近九成：2024年Ql新建银幕数量2307块，较2023年同期增长88.5%,但数量仍仅为2019年疫情前的七成。2018-2024年Ql新建银幕数单位：块88.5%1月13月2018-2024年Ql分月新建银幕数单位：块19258433513789942_1545影院建设华东区新建保持首位，华中'西南区同比新建增TfPSCwwrv幅最小 银幕规模方面，4-7块银幕数影院新建数量最高，为260家； 票仓方面，三线城市新建影院数最多，为139家； 区域方面，华东区新建影院数保持首位，而华中、西南同比新建增幅最小,为40%+。2024年Ql不同座位数影院新建数量100以下IH2023Q1新建19101-500O3919501-10002611361001-1500I6440.1501以上652024年Ql新建2024年Ql不同银幕数影院新建数量2023Q1新建1-3块Bo424-7块|2601408-10块13210块以上I”52024年Ql新建2024年QI各票仓新建影院数量2023Q1新建一线2910一幺戈10058三线13987四线4528五线68362024年Ql新建2024年Ql各区域新建影院数量2023Q1新建东北区2613西北区3916华北区6429华东区11677华中区5841西南区3725华南区41182024年Ql新建影院建设D拓省份方面，广东新建影院数最多，江苏新建放缓;CI时善院线方面，中影数字新建影院数量最高省份方面，广东省新建影院数最多；江苏影院新建同比放缓；院线方面，除幸福蓝海头部院线新建影院数量较2023年同期均有不同程度增加。其中，中影数字新建影院数量最高，其次是浙江时代、大地院线。2024年Ql省份新建影院数量TOPIo广东省28河北省三26山东省26浙江省26江苏省25河南省24湖南省23四川省,23安徽省B18陕西省aU2024年Ql新建91582126191615372023年Ql新建2024年Ql院线新建影院数量TOPlo2024年Ql新建2023年Ql新建影院经营拓一季度票房前十影院中，北京占5席Ur1.普一季度影院票房TOPK）中，一线城市占8席：其中，北京5家、深圳2家、广州1家；其中，深圳CINESKY新天影院双IMAX票房连续两年蝉联第1。2024年Ql影院票房TOPlo0.2%17.0%17.2%18.0%19.1%14.5%14.7%10.5%12.9%11.9%1,0821,0621,048978974961955895892883爱各票房（万）上座率排名影院票房（万）房额票份同比2023年Ql票房场均收益（元）上座率1深圳CINESKY新天影院双IMAX1,082.070.07%-9.35%1,267.0610.17%28厦门万达影城（SM广场店）1,062.170.07%8.00%1,492.4416.96%3*深圳百老汇电影中心（IMAX万象天地店1,047.730.06%-1.17%2,028.9117.17%北京寰映影城（合生汇店）977.760.06%5.80%1,760.1418.00%O3大连万达影城（经开万达广场店）974.230.06%5.68%1,541.0219.11%6北京首都电影院（西单店1.ED巨幕）960.740.06%-14.67%1,460.7514.48%北京金逸影城（荟聚IMAX店）955.440.06%-7.21%1,796.2914.72%8北京英嘉国际影城（金源CINrrY店）895.160.05%-23.16%1,740.2010.52%广州飞扬影城（正佳IMAX店）891.550.05%-7.50%1,751.9212.94%北京万达影城（通州万达店）883.200.05%-21.17%1,248.8711.92%重点院线头部院线票房排名较去年同期基本保持稳固；F打普中影南方票房排名上升2位，浙江时代上升1位头部院线票房排名基本保持稳固：万达院线稳居市场首位；中影南方票房排名较2023年同期上升2位；浙江时代上升1位。2024年Ql票房Te)PIO院线1 -380.960.961130.980.940.96k15.oM27.6314,6212.2711.6211.027.676.736.115.575.39票房（亿）-运营效率排名院线2024年Ql新建影院票房（万）票房份额同比比2023年QI票房场均收益（元）单影院产出（万）运营效率1万达院线28276,33316.90%2.83%694.69297.611.382中影数字34146.2388.94%6.97%445.47136.390.963中影南方25122,7047.50%18.19%437.46124.750.964上海联和10116,1547.10%-4.47%569.12174.981.1354-大地院线30110,2236.74%-7.60%441.40122.860.986横店院线1176,7184.69%5.70%434.75146.610.947幸福蓝海1767,2894.12%2.03%443.31115.880.968金逸珠江661,0733.73%-4.10%528.54150.231.159中影院线1255,6773.40%-1.87%456.23134.721.01竹I浙江时代3153,8653.29%13.67%395.84104.300.87重点影投一5H万象影城票房排名较去年同期上升2位，上海星I屏:誓轶、CGV影投、金逸影视、中影影投各上升1位头部影投票房排名更迭明显：万达电影领跑市场；万象影城票房排名较2023年同期上升2位；上海星轶、CGV影投、金逸影视、中影影投各上升1位。2024年Ql票房TOPIO影投1.861.441.441.321.34k531.411.321.2723.62票房（亿）-运营效率排名影投票房（万）票房份额同比2023年Ql票房场均收益单影院产出运营效率（元）（万）1万达电影236,20314.44%-4.00%734.02334.271.442横店院线66,9124.09%6.68%434.47151.890.943,上海星轶42,4012.59%2.49%748.02268.361.44CGV影投36,2122.21%-9.54%742.21294.971.32b金逸影视34,4712.11%-5.49%640.87204.001.34大地影院31,9691.96%-29.19%725.27197.911.53中影影投30,3601.86%2.55%652.81233.541.418博纳影院28,0671.72%-13.94%659.01265.341.329幸福蓝海22,0611.35%0.91%590.47168.611.27万象影城19,8961.22%27.00%1.024.56378.701.86目录01第一季度电影市场概况02第一季度地域放映情况03第一季度终端市场分析04第一季度特效厅市场表现05第二季度市场前瞻特效厅概况V©拓特效厅数量逐年攀升，市场票房贡献保持在19%Url普特效厅数量占比逐年攀升：2024年Ql特效厅数量已达9324个，占全国总影厅的12.3%;特效厅票房贡献保持在19%左右，但同比略有下滑，主要因为Ql上映视效热门影片相对缺失导致。20182024年Ql特效厅VS普通厅数量单位：个10.8%11.5%11.7%11.8%12.3%ZQlQ2%4年Q1.特效沅VS灌通厅塞屋单位：亿元19.4%19.3%171%,19.8%19.1%特效厅概况拓相较普通厅，特效厅仍有明显附加价值普一季度特效厅票价溢价能力仍较突出：2024年Ql特效厅平均票价48.2元