黄山胶囊：2023年年度报告.docx

安徽黄山胶囊股份有限公司2023年年度报告【2024年3月】2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李合军、主管会计工作负责人刘清科及会计机构负责人（会计主管人员）董雪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告“第四节-经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”中部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以299,098,170为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），送红股。股（含税），不以公积金转增股本。目录第一节重要提示、目录和释义2第二节公司简介和主要财务指标6第三节管理层讨论与分析IO第四节公司治理24第五节环境和社会责任37第六节重要事项39第七节股份变动及股东情况48第八节优先股相关情况55第九节债券相关情况56第十节财务报告57备查文件目录（一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）载有董事长签名的2023年度报告文本原件。（五）以上备查文件的备置地点：公司证券部。释义释义项指释义内容黄山胶囊、发行人、公司、本公司、股份公司指安徽黄山胶囊股份有限公司控股股东、鲁泰控股指山东鲁泰控股集团有限公司股东大会指安徽黄山胶囊股份有限公司股东大会董事会指安徽黄山胶囊股份有限公司董事会监事会指安徽黄山胶囊股份有限公司监事会子公司指HuangshanCapsuleInc.公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指安徽黄山胶囊股份有限公司章程证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会天健会计师事务所、审计机构、会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙）国家药监局指国家食品药品监督管理局深交所指深圳证券交易所HPMC胶囊指羟丙基甲基纤维素胶囊报告期指2023年1-12月元、万元指人民币元、人民币万元第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称黄山胶囊股票代码002817股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称安徽黄山胶囊股份有限公司公司的中文简称黄山胶囊公司的外文名称（如有）AnhuiHuangshanCapsuleCo.,1.td.公司的外文名称缩写（如有）HSJN公司的法定代表人李合军注册地址安徽省旌德县白地洪川注册地址的邮政编码242605公司注册地址历史变更情况不适用办公地址安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号办公地址的邮政编码242600公司网址wo-,电子信箱hsjn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张文政汪宝珍联系地址安徽省旌德县皇嘉桥经济开发区篁嘉大道7号安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号电话0563-86306000563-8630512传真0563-86301980563-8630198电子信箱ZhangWenZhengWbZ三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网公司披露年度报告的媒体名称及网址公司年度报告备置地点公司证券部办公室、深圳证券交易所四、注册变更情况统社会信用代码91341800153500065Q公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）2022年11月1日山东鲁泰控股集团有限公司完成股份过户登记手续，共持有公司股份89,699,541股，占公司股份总数的29.99%。公司控股股东由余春明变更为鲁泰控股，I实际控制人变更为无实际控制人。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号签字会计帅姓名马章松、檀华兵公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构口适用6不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问口适用0不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据口是否2023年2022年本年比上年增减2021年营业收入（元）462,771,215.56428,318,791.718.04%379,891,008.70归属于上市公司股东的净利润（元）64,863,467.1260,850,372.056.60%56,887,811.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）62,164,823.9751,050,352.0521.77%48,301,265.66经营活动产生的现金流量净额（元）99,856,436.2083,016,820.7220.28%86,089,406.99基本每股收益（元/股）0.220.2010.00%0.19稀释每股收益（元/股）0.220.2010.00%0.19加权平均净资产收益率7.41%7.34%0.07%7.25%2023年末2022年末本年末比上年末增减2021年末总资产（元）1,103,085,111.451,037,692,058.046.30%1,053,820,293.60归属于上市公司股东的净资产（元）900,478,351.11853,758,112.735.47%809,694,572.19公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性口是B否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是力否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况口适用5不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况口适用6不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入143,226,804.73112,454,428.9499,824,742.43107,265,239.46归属于上市公司股东的净利润20,099,932.3617,875,402.2817,142,218.349,745,914.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,505,461.7516,867,539.5016,282,951.7411,508,870.98经营活动产生的现金流量净额-16,148,615.3719,181,745.7247,594,212.5849,229,093.27上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异口是K否九、非经常性损益项目及金额。适用口不适用单位：元项目2023年金额2022年金额2021年金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-86,711.30-704,651.69-598,283.06计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）2,825,522.007,328,914.516,618,131.72除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金272,485.714,833,162.133,233,838.22融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理资产的损益146,883.89单独进行减值测试的应收款项减值准备转回76,594.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,074.42-4,583.66-126,889.83其他符合非经常性损益定义的损益项目170,652.31减：所得税影响额476,231.151,729,415.29531,765.58少数股东权益影响额（税后）155,369.66合计2,698,643.159,800,020.008,586,545.70其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:口适用6不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明口适用5不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第三节管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。党的二十大报告提出：“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，促进中医药传承创新发展。”2023年8月25日国务院召开常务会议，审议通过医药工业高质量发展行动计划（2023-2025年）、医疗装备产业高质量发展行动计划（20232025年），会议指出要着力提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平，增强高端药品、关键技术和原辅料等供给能力，着眼医药研发创新难度大、周期长、投入高的特点，给予全链条支持，提高产业集中度和市场竞争力。据统计调查，2023年全国65岁及以上人口21676万人，较上年增加698万人，65岁及以上人口占总人【I比重为15.37%,较上年增长0.51%,我国老龄化程度日益加重。加之人民的健康意识不断增强，医药健康行业的市场需求持续扩大，医药板块呈现良好的发展势头，空心胶囊行业的整体发展空间也获得进一步提升。报告期内，行业市场变化较大，一季度随着国内政策转段，胶囊需求量持续上升，公司产销两旺，业绩快速增长:二季度市场恢复平稳状态；三季度为周期性淡季，且随着医药集采范围的不断扩大，短期内对市场造成较大影响，市场需求下滑；四季度，市场逐渐回归理性，公司经营稳步向好。伴随着整个报告期的是原材料价格持续上涨的压力和日益激烈的行业竞争。随着医药工业的转型升级和结构调整、国家药品监管部门对药用辅料管理体系的进一步完善，新政密集出台规范行业鼓励创新，胶囊行业进入转型升级阶段，行业内的竞争逐渐回归本源，拥有创新能力、核心技术的企业将获得持续的竞争能力。公司是行业内大型药用空心胶囊生产企业之一，有着三十多年高品质药用空心胶囊生产历史，始终坚持创新驱动发展战略，高度重视设备更新改造及产品研发升级工作，打造了国内技术领先的空心胶囊智能制造车间，能够生产各种规格、品种的药用空心胶囊，并提供专业化的产品定制服务。未来公司将紧抓机遇，坚持高质量发展，不断提升核心竞争力，努力扩大市场份额，持续为中国医药健康产业提供更优质的产品和服务。二、报告期内公司从事的主要业务公司主要业务为明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊的研发、生产与销售。根据营业执照，公司的经营范围：药用空心胶囊制造、销售，企业自产药用空心胶囊出口、企业生产、科研所需的原辅材料机械设备、仪器仪表及零配件进口。1.主要产品及其功能或用途类别主要产品产品图片产品功能或用途明胶空心胶囊是用明胶为主要原料制成的有特定颜色和形状的囊壳。常用于有不良气味、对光敏感和遇湿热不稳定的药物或保健品的特殊包装。用空心胶囊制成的胶囊剂在生产过程中不药用辅料明胶空心胶囊1，需粘合剂和众多辅料，在胃液中易于崩解释放，与片剂、丸剂相比可提高生物利用度。同时具有剂量准确，携带使用方便，密封安全等优点。药用辅料肠溶明胶空心胶囊肠溶明胶空心胶囊是用明胶和肠溶包衣材料制成的在胃液中不崩解，在肠液中才崩解释放的种靶向性胶囊制品。常用于对胃有刺激或遇酸不稳定及需要在肠内溶解及发挥疗效的药物或保健品的特殊包装。肠定位给药可提高药物疗效和降低剂量，同时可减少不良反应，方便患者使用：还可避免口服蛋白多肽类药物的降解为其提供最佳的吸收场所。aA药用辅料羟丙甲纤维素Mn非动物源，含水量较低，高韧性、无脆碎，无交联反应、化学稳定性高，良好的包衣性能。药用辅料普鲁兰多糖空心胶囊非动物源，无交联反应，具有优良的透明度，低透氧性。2.经营模式报告期内公司根据实际经营情况，建立符合自身特点的经营模式，有独立、完整的采购、生产和销售等体系，具体如下：采购模式：公司设立采购部，采用集中采购模式，负责统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程的采购，围绕公司年度经营计划及年度采购预算，通过与供应商签订采购合同，实施采购作业和供应商管理。对于原料根据生产量的需求结合市场价格走势判断，分批次集中采购；对于辅料主要根据库存量制订采购策略，以保障生产供应、持续降低成本为宗旨。生产模式：公司设立生产管理中心，负责生产过程的控制和管理。采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式,生产部门根据销售部门提出的各产品年度预测的销售计划确定年度生产计划，每月通过产销协调，结合各车间的生产能力及产品库存情况利用ERP系统下达生产计划。通过稳定产品质量，提高产品的品质和品牌的影响力。销售模式：公司设立有专业的销售部门和与服务商建立居间服务的销售模式，采取现场洽谈、展会交流、网络推介等多种营销方式向客户提供产品和服务。在销售过程中公司始终坚持“以客户需求为导向”，创新营销方案，推行以商务交流与技术推广结合的个性化服务模式，提高客户满意度。立足公司发展战略，围绕行业发展趋势，开展以市场为导向、以客户为中心、与客户、服务商建立互利共赢为目标的运营模式，目前形成了诚信、专业、规范、高效的营销网络，为公司扩大市场占有率提供有力保障。3.主要的业绩驱动因素公司围绕既定的经营策略稔步开展经营工作，加强销售队伍建设，积极开拓市场，加大中成药和化药集采客户的合作，强化内部管理，严格控制成本费用，促进公司业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入46,277.12万元，较去年同期上涨8.04%,归属于上市公司股东的净利润为6,486.35万元。较去年同期上涨6.60%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,216.48万元，较去年同期上涨21.77%o报告期内公司主营业务和经营模式未发生变化。三、核心竞争力分析（1）质量管理优势质量是企业生存的根本，公司一直将产品的标准化、规范化、安全性作为药用空心胶囊生产的根本。自成立以来，公司不断完善生产质量管理体系，先后通过GB/T19001-2016/IS09001：2015质量管理体系、GBT24001:2016/IS014001:2015环境管理体系、GBT4500-20201S045001:2018职业健康安全管理体系认证，NSF（NationalSanitationFoundation,美国全国卫生基金会）认证、美国FDA的DMF备案号、1.PPoMMUl认证、绿色工厂称号，2023年，公司获得国家认可委员会CNAS认证认可，使得公司明胶空心胶囊产品具备了第三方专业检测能力，出具的检测报告具备一定公正性。公司在ISO体系的基础上，融入GMP.卓越绩效管理等先进管理方法和理念，丰富质量文化、完善质量体系，建立组织技术服务、QA、QC队伍，确保客户需求被精准识别，配备了先进的检测仪器和设备，加强生产过程中各环节的质量控制和跟踪，从原辅材料采购到产品交付全过程进行有效的管控，以保证产品质量稳定。公司较早在行业中实现空心胶囊非灭菌化生产，为客户不断提升的产品安全性指标提供了更多支持。（2）销售渠道优势公司具有完善的营销管理机制，建立灵活多样的销售政策，始终坚持以客户为中心、为客户创造价值，不断创新营销理念，在产品高度标准化前提下，大力推行定制化营销服务模式。将专业化的技术支持、技术服务有机地融合于系统的营销中，在为客户提供符合制剂标准的药用空心胶囊产品同时，努力打造一站式服务平台（包括产品定制、设备服务、填充培训等方面的支持与培训）。长期以来，凭借优良的产品品质与规范严连的质量管理体系，公司产品获得了众多制药企业的认可，并与多家大型制药企业建立了稳固的合作伙伴关系，客户群体遍布全国三十多个省、自治区和直辖市，形成包括了医药生产企业和部分保健品、医学研究院在内的庞大营销网络和客户资源。通过与大型制药企业的合作，公司不断提高自身的行业知名度，及时充分地掌握行业的需求和动态，从而为公司客户规模和销售网络的不断完善提供有力保障。2023年8月22日，公司顺利通过海关高级认证管理体系，为开拓海外市场，进一步扩大销售网络奠定坚实基础。（3）技术研发优势公司秉承质量源自设计（QbD）质量理念，坚持新产品研发和产品技术服务是公司作为制造企业的核心和动力源泉。建立了规范的技术研发体系，对产品立项、研发项目管理、信息法规与专利、产品国内和国际注册、产品技术服务等进行了规范管理，确保产品处方和工艺从设计、中试放大、规模化生产到客户使用的全生命周期，均得到有效控制，充分保证产品的安全和稳定性。公司技术研发主要包括新产品的技术开发、生产工艺的改进及胶囊专用设备的技术改造和开发。公司技术中心不断消化吸收国内外先进技术，持续增加自主研发投入，掌握了国内先进的肠溶包衣新材料的制备和应用方法、特型明胶空心胶囊生产技术、肠溶明胶空心胶囊包衣配方、速溶型IIPMC空心胶囊等核心技术，并获得多项发明专利和外观设计专利，其中，公司肠溶包衣新材料研究与应用通过安徽省科技成果鉴定，获安徽科学技术研究成果证书：肠溶明胶空心胶囊产品被评定为安徽工业精品；省重大科技专项“新型聚丙烯酸树脂肠溶包衣研发与产业化项目”，于2020年通过安徽省科技厅验收：2017年空心胶囊智能制造新模式项目入选国家智能制造专项：速溶型HPMC空心胶囊取得突破，正在转化为商业化生产。公司于2010年通过高新技术企业认定，2016年、2019,2022年通过高新技术企业复审。于2015年9月获得省认定企业技术中心证书（皖ETC证2015119号）。公司技术研发中心始终以满足客户需求为宗旨，积极与安徽中医药大学、中科院等科研院所及原料供应商、客户开展紧密合作，针对客户研发过程中关于空心胶囊的特殊要求，攻坚克难，为客户提供专业化、定制化的服务和产品，如:抗交联胶囊、抗脆碎胶囊、耐强酸强碱的肠溶胶囊、速溶型HPMC空心胶囊等等：为配合客户产品出口欧美的需求，公司产品已获得美国FDA的DMF备案号。随着原辅料关联审评、仿制药一致性评价、集中带量采购、新药品管理法实施等政策影响，国内医药行业正经受着残酷的洗礼，行业内的竞争日益回归本源，拥有创新能力、核心技术的企业将获得持续的竞争能力。为此，公司将继续增加对技术研发的投入，逐步将公司打造成国内领先的医药科技服务平台，将研发创新、定制化服务、智能化制造打造成公司最大的竞争优势。（4）专业化、规模化优势公司是行业内规模最大的药用空心胶囊生产企业之一，年产能达400亿粒以上，并拥有自主研发的智能化空心胶囊装备制造能力，能够生产各种规格、品种的药用空心胶囊，并提供专业化的产品定制服务。随着公司规模的进一步扩大、专业化程度的不断提高，规模经济效应带来的成本优势使得产品的性价比较业内其他企业具有明显的竞争优势。（5）品牌美誉优势公司是中国最早的药用空心胶囊生产企业之一，拥有三十多年高品质药用空心胶囊生产历史。在药用空心胶囊行业，公司具有较高的知名度，现为中国医药包装协会突出贡献奖成员单位、药用空心胶囊专业委员会副主任单位之一。公司的商标被评为安徽省著名商标，“旌川”牌药用空心胶囊获“安徽名牌产品”称号。“旌川”牌明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊荣获“中国化学制药行业药用辅料优秀产品品牌”。（6）管理优势公司建立了从供应商选择、原材料采购、产品研发、生产管理、质量检测到产品销售的整体管理体系，应用ERP、MES等信息化手段，对产量、成本、销量等业绩指标进行追踪管理,并对运营过程中的每一个流程均实行精细化管理。公司搦有一支经验丰富的管理队伍，核心管理人员稳定。公司根据发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升核心团队实力，为公司的持续发展赋能助力。四、主营业务分析1、概述2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，一年来，在董事会的正确领导下，公司上下凝心聚力、砥砺前行、抢抓机遇，较好的完成了经营目标。报告期内，公司实现营业收入46,277.12万元，较去年同期上涨8.04%,归属于上市公司股东的净利润为6,486.35万元。较去年同期上涨6.60%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,216.48万元，较去年同期上涨21.77%o面对风高浪急的市场环境变化，董事会及经营团队在运营、管理、创新方面多向发力，一是稳妥推进制度改革,逐步转变决策机制，经营发展焕发新活力；二是加大科技创新力度，不断打磨生产工艺，高质量发展迈上新征程：三是进一步提升企业文化内涵，加强人文关怀，让职工共享企业发展红利，营造合心合力、干事创业的浓厚氛围。公司治理方面：公司先后制定了董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度、总经理办公会议事规则、会计师事务所选聘制度等一系列管理制度，进一步厘清三层一会权责边界，明确各方权力责任，进一步规范公司运作体系，提升公司决策的科学性、高效性和前瞻性，保障公司健康、稳定和可持续发展。科技创新方面：2023年，公司研发投入1,576.66万元，报告期内，申报实用新型专利2项、发明专利2项；获得取得授权发明专利3项、实用新型专利4项、国际专利1项。明胶空心胶囊F201700（XH45新增关联硫酸氨基葡箱糖胶囊，肠溶明胶空心胶囊F20209990517与伯瑞普尼肠溶胶囊通过关联，胃溶明胶空心胶囊抗脆碎问题取得进展，植物胶囊生产工艺和配方进一步提升。生产销售方面：一是实现全年安全生产零事故，通过安全自查、第三方检查、上级部门抽查等方式，对安全隐患进行全面排查解除，组织安全、消防、应急救护知识培训706人次，夯实安全管理基础；二是有序开展技改工作，生产线智能化程度进一步提升，加速释放智能化车间产能，在单位能耗、产品质量等方面优势凸显：三是在医药相关新政出台后，快速推进客户技术沟通工作，全年进行现场技术交流服务300余次，有效稔定住了公司和重要客户的合作关系：四是美国子公司快速发展，逐渐在北美市场打开局面，为公司打造第二增长曲线奠定基础。质量管控方面：一是完成了SOP文件的升级修订工作，通过标准化的生产工艺保障产品质量的稳定性：二是充实质星中心人员，增添年轻血液，加强培训，不断提高工作人员素质：三是聚焦频繁发生的质量问题及时反馈并查明原因，与研发中心、生产中心协同解决，有效降低客户投诉事件的发生。企业文化方面：一是以党建为引领，以“五心党建”品睥建设为抓手，认真贯彻落实新时代党的建设总要求，紧扣高质量发展主题，将党建工作与群团工作紧密结合，营造良好氛围；二是加强员工关心关爱，组织管理人员参加技能提升培训和各岗位技能知识测评等活动，赋能员工成长和发展，慰问困难职工并发放慰问金，举办职工运动会、新老员工座谈会、榜样学习等活动，积极搭建员工沟通交流平台，增强职工凝聚力：三是加强纪律建设，经常性开展党性党风党纪教育，强化生产经营领域监督管理，提升公司廉洁水平，营造风清气正的企业氛围。报告期内，公司顺利通过国家绿色工厂动态审核、国家级专精特新“小巨人”企业复核、知识产权管理体系认证、海关高级认证管理体系、安徽省博士后工作站评估，进一步提升了公司市场竞争力和可持续发展能力。2、收入与成本(1)营业收入构成单位：元2023年2022年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计462,771,215.56100%428,318,791.71100%8.04%分行业药用空心胶囊制造行业462,771,215.56100.00%428,318,791.71100.00%8.04%分产品明胶空心胶囊371,445,873.9080.27%339,080,226.0279.17%9.55%肠溶明胶空心胶囊58,664,682.5612.68%59,381,911.8713.86%-1.21%植物胶囊及其他32,660,659.107.05%29,856,653.826.97%9.39%分地区国内销售418,724,286.7390.48%397,971,632.2992.91%5.21%国外销售44,046,928.839.52%30,347,159.427.09%45.14%分销售模式直销462,771,215.56100.00%428,318,791.71100.00%8.04%(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况3适用口不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年年同期增减年同期增减同期增减分行业药用空心胶囊制造行业462,771,215.56326,919,422.5429.36%8.04%5.01%2.03%分产品明胶空心胶囊371,445,873.90271,820,306.7126.82%9.55%4.55%2.12%肠溶明胶空心胶囊58,664,682.5630,619,764.8247.81%-1.21%3.86%-2.55%植物胶囊及其他32,660,659.1024,479,351.0125.05%9.39%12.02%-1.76%分地区国内销售418,724,286.73292,148,507.5830.23%5.21%1.95%2.24%国外销售44,046,928.8334,770,914.9621.06%45.14%40.56%2.58%分销售模式直销462,771,215.56326,919,422.；）129.36%8.04%5.01%2.03%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况卜,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据口适用S不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入3是口否行业分类项目单位2023年2022年同比增减明胶空心胶囊销售量万粒3,278,124.793,138,904.094.44%生产量万粒3,415,677.873,171,323.627.71%库存量万粒612,154.71474,601.6328.98%肠溶明胶空心胶囊销售量万粒212,694.82206,667.722.92%生产量万粒198,876.62223,615.22-11.06%库存量万粒36,111.8049,930.00-27.67%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明口适用5不适用(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况口适用5不适用(5)营业成本构成产品分类单位：元产品分类项目2023年2022年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重明胶空心胶囊271,820,306.7183.15%259,976,413.1783.51%-0.36%肠溶明胶空心胶囊30,619,764.829.36%29,480,623.199.47%-0.11%植物胶囊及其他24,479,351.017.49%21,852,132.707.02%0.47%说明无（6）报告期内合并范圉是否发生变动口是Sa否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况口适用0不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）91,452,604.30前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例19.76%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一25,194,356.015.44%2客户二18,212,801.793.94%3客户三17,261,556.093.73%4客户四15,822,538.023.42%5客户五14,961,352.393.23%合计91,452,604.3019.76%主要客户其他情况说明口适用Q不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）162,268,713.65前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例81.18%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一70,097,344.2935.07%2供应商二33,273,980.0016.65%3供应商三26,786,858.3913.40%4供应商四19,553,008.869.78%5供应商五12,557,522.116.28%合计162,268,713.6581.18%主要供应商其他情况说明口适用6不适用3、费用单位：元2023年2022年同比增减再大变动说明销售费用30,416,459.7526,211,673.6716.04%管理费用32,131,301.8428,057,635.3714.52%财务费用-11,524,280.54-5,932,628.45-94.25%主要系本期借款规模卜降、利息支出减少及大额存单利息收入增加所致。研发费用15,766,550.4714,980,970.945.24%4、研发投入3适用口不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响羟丙甲纤维素空心胶囊11研发增加新品种中试阶段实现年销售20亿粒以上丰富产品线；满足客户多样化的需求普鲁兰多糖空心胶囊研发增加新品种试生产阶段实现年销售10亿粒以上丰富产品线；满足客户多样化的需求肠溶羟丙甲纤维素空心胶囊研发项目增加新品种中试阶段实现年销售10亿粒以上丰富产品线；满足客户多样化的需求肠溶HPMCP空心胶囊研发项目增加新品种中试阶段实现年销售10亿粒以上丰富产品线；满足客户多样化的需求公司研发人员情况2023年2022年变动比例研发人员数量（人）81-6.17%研发人员数量占比11.86%11.95%-0.09%研发人员学历结构本科55硕士22博上22大专及以下6772-6.94%研发人员年龄构成30岁以下611-45.45%30*40岁262640岁以上4444公司研发投入情况2023年2022年变动比例研发投入金额（元）15,766,550.4714,980,970.945.24%研发投入占营业收入比例3.41%3.50%-0.09%研发投入资本化的金额（元）0.000.00资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响口适用EI不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因口适用5不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明口适用6不适用5、现金流单位：元项目2023年2022年同比增减经营活动现金流入小计472,926,739.45391,715,445.3720.73%经营活动现金流出小计373,070,303.25308,698,624.6520.85%经营活动产生的现金流量净额99,856,436.2083,016,820.7220.28%投资活动现金流入小计60,006,794.20545,466,959.68-89.00%投资活动现金流出小计268,072,628.60559,132,194.23-52.06%投资活动产生的现金流量净额-208,065,834.40-13,665,2