中国汽车后市场电商年度综合分析.docx

汽车后市场电子商务：卖家和买家通过互联网/移动互联网技术和手段完成汽车 后服务的交易流程，提高汽车后服务的流通效率，降低流通成本，实现汽车后 服务的互联网化、便捷化和扁平化。群雄逐鹿万亿后市场中国汽车后市场电商年度综合分析2018目录CONTENTS010203(g)04中国汽车后市场电商行!现状中国汽车后市场用户画像分析中国汽车后市场电商领域热点事件中国汽车后市场电商领域典型厂商05 (X)中国汽车后市场电商发展趋势？三彳皮匠I中国汽车后市场电商行业发展现状2017年中国新车精型I速乏力行业竞争逐渐向车后服务转移20082017年中国汽车产销规模情况汽车产（万辆） M1fi（万一）中国汽车工业协会公布的汽车产销量数据显示，2017年中国汽乍产销量分别 达到2901. 54万辆和2887. 89万辆，增幅分别达到3. 19%和3. 01%<.近年来中 国汽车产销量由快速增长期步入平稳增长期，汽车市场由增量时代步入存量时 代。与此同时，互联网人口红利消失，中国汽车后市场电商领域开始卜半场 存量用户的争夺。中国汽车保有量跃居世界第二，后市场规模步入万亿时代20132017年中国汽车后市场2.502.001.S01.000 5002014201520162017«««!« （万）VA同比冷长17.14%”.65%201320142015201613.00% 1280% 1260%12.40% 1220% 1200%11.80% 11 60% 11 40% 1120% 11 00%中国汽车工业协会公布的汽车保有量数据显示，2017年中国汽车保有量为 2.17亿辆，同比增KIL 86%, 2017年中国汽车后市场规模突破万亿，增速 达IL 79k 根据公开信息整理发现，中国汽车保有址仅次于美国，而且， 中国平均车龄远小于美国平均车龄，中国汽车后市场尚没有形成与美国四大汽 修连便品牌相似的头部企业。未来中国汽车后市场增长空间巨大，圉绕后市场发生的投资、创业、整合也 将频繁出现。I中国汽车后市场用户画像分析下半年中国汽车后市场电商用户规模快速增长，整体行业增势明显2017年12月中国车后服务行业移动端APP活跃用户规模2017年中国车后服务行业移动端APP活跃用户的规模稳中有升,12月份的活 跃用户规模增长至656. 4万，达到全年最高。车后服务移动端APP的活跃用 户规模在2017年下半年增长趋势明显，从2017年8月份开始，车后服务行 业的移动端用户规模出现大幅上涨。随着中国汽车保有量的稳步增长，存量汽车车龄的增加，中国汽车后市场电 商服务将迎来一个快速增长的时期。中国以中产阶级为主力的消协人群正在蜘 足.这部分潜在的车主用户更加追求个性化、便捷的服务，线上消费习惯也 逐渐成熟。中国汽车后市场电商服务经过几年的发展，枳累了较为成熟的运 营经险，各大保险、零售和互联网巨头也在这一领域积极探索和布局，这些 都将支捶中国汽车后市场电商服务的裔速发展。中国汽车后市场电商用户以中青年为主，一线以上城市用户占比高男性用户为主要消费群体中青年占比近成 24岁以下 184%24岁邨停30 83% 31 岁SJSA 1&74%洌以0岁29.09%41岁及以上21.50%2017年中国车后服务移动端用户的男女比例是3:1, 24到40岁的用户群体占 比达到75%以上，说明中国汽车后市场服务移动端的用户以中青年的男性为 主。Analysys易观分析认为，中青年接受新鲜事物的能力更强，战上消仍习惯更 成熟，正成为中国汽车后市场电商发展的过程中主力消费人群。从地域来看，一线及以上城市的高汽车保有量和互联网渗透率构成了汽车后市 场电商60%以上的用户。随着二三线城市汽车消费潜力的释放，这类地区的 用户规模将以较快的速度增长.AnalySyS易观分析认为，超线、线城市的用户消费能力相对较高，口 用户基数大，大量汽车后市场电商的业务围绕超一线和一线城市展开，随着 各企业业务渠道逐渐下沉到二三线城市，未来这类城市的用户占比有里出现增 长。I中国汽车后市场电商领域焦点事件 2017年后市场资本趋于理性，投融事件集中在B轮以前2013-2017年汽车后市场投融资情况据公开市场信息不完全统计，2017年汽车后市场融资61起，同比减少14. 08%,主要投融资事件集中在早期，B轮以前融资达50起，占总融资数 故的81.97%,汽车后市场投独资事件集中早期，融资金额排名前五的企业融 资额均在亿元级别，战略投资项目增多成为后市场投融一大亮点。AnHIySyS易观分析认为，中国汽车后市场还没有出现独角兽企业，大量投融 资事件仍发生在B轮以前，2016-2017年中国汽车后市场投融资事件数量均呈 现不同程度的下降，资本趋于理性加速了后市场行业的优胜劣汰，味依兆 烧钱获取用户的模式不被看好.2018年，后市场行业内的企业继续强化自身 主营业务，随着我他领域巨头入同汽车后市场，战略投资和并购事件将在新 的一年出现。各行业巨头布局汽车后市场，加速后市场优胜劣汰AnHIySyS易观分析认为，随着各行业巨头跨界布同汽车后市场业务，后市场 的竞争将会更加激烈。各行业巨头布局后市场的方式主要以投资、并购为 主，并携带资金优势对后市场形成一定程度的冲击，同时也为具有正确商业 模式的企业带来更多的发展机遇。目前汽车后市场产能过剩现象严或，存在大 量落后、低效的维修门店，各行业巨头的进入将加速后市场玩家的优胜劣 汰。未来，中国汽车后市场或将出现汽修连锁企业巨头，解决后市场汽配价 格不透明、质量不规范、门店服务水平参差不齐等行业痛点。I中国汽车后市场电商城典型厂商途虎养车成为中国车后服务行业头部企业，各个企业均在不断卷试，挖掘用户大价值2017年12月中国车后服务行业月活用户规模TOPl 0途灰齐东汽修宝 生事取 乐军邦福田e享比亚调云第!第艮典界军 汽车大海K/"/三BtBMl- ÷nBfflA*WlPMahWI½t. *M*2WH>SlMP* MtJMMl*aMMUHz2½lht*nuUiV*eigMliiPfib>l*Mi4MBS 7WKT(rtHa9ft据易观千帆数据显示，2017年12月，途虎养车以347. 9万人的活跃用户人 数夺得车后服务领域月活排行榜第一的位置，活跃用户数量超过榜单上其他公 司活跃用户之和，成为军后服务领域唯一活跃用户规模达到百万量级的企业。途虎养车深耕供应雒建设和线下服务网络，汽车后市场全业务雒布局提高企业 徐合竞争力途虎养车坚持自营模式由电商业务发展至今已经形成了较为完整的产业链布 局，在获取到大量：用户的基础上增加了产业链的话语权，获得更多的品牌商 直供或授权合作关系，通过门店服务标准统一保证服务体验，深耕供应链建 设，提高企业对产品的品质把控及快速流通能力金本全部主濡 iWHAWaAPP MAU: 347.9万人 成交用户：6S0万人日有柒遒人口丰富.实现近 9jawB. «±»»« 预妁产BftUK务,Jt少时何 ®», ISft«»»*. mfl±finaevssfi½ 作关系，M少中间经m 成本.提高产显慢除比，提 aiEa*.电商平台2017年 Ha 保fi业IMIi 月m 身4M32亿3亿元 100%途虐并华 HZ 4IS点城市28分仓 26JnnRa9万平方米4osWf.3j5ita堆修保养K 中 A牌工AGSiB4OOSt供应链系统K-BW,合作多形式线下 门店服野标准,确保眼劣质 B.众多门店类S3可选分It 用户蹲求.HfIet8务效率.¥笆化G例惋流调盾系蜕. 高产H流逐效率,提充潇透过 程掌控力,全程保产品SB0LAPP厢网HIMIEZR他窣4SS星Ul保，快修店金奥按术中UI中国汽车后市场电商发展趟势中国汽车后市场电商由轻资产运营转为资产运营，供应性和维保门店成为后 市场企业汽点布局会资产 H 重资产 降低门店运营成本 保证汽配渠道和质量 提高门店管理效率 提高汽酰版速度价值点:保证用户至贴的服务质量»保证车主在1-5公里内可I：明翔*拶高用尸体城，增加线sj天Analysys易观分析认为，线下实体门店是用户接受汽车维保服务的主要场 朱，主要采用自营、加盟等市资产方式运营。与此同时，汽配质量良药不 齐、仓储、物流短板是制约后市场企业发展的一大特点，2017年以来已有 部分企业向产业链上游布局，从供应源头控制汽配质量，并自建供应链体 系，降低门店运营成本，提高门店管理效率。技术推进汽车后市场电商模式创新，改善运营效率，提升用户体验 电动化：随着电动汽车规模不断增加，汽车电动化将戊塑汽车行业，进而影响 汽车后市场的产业跳格局和人才结构。供应商：传统燃油机配件厂商话语权逐渐转移至掌握三电配件核心技术厂商手 中。人才结构：大量精通维修电机、电池、电控技术的人才入场，传统技术人才 逐渐被标准化。智能化：随若人工智能技术的不断应用，维修保养平台根据车主的车型和行驶 里程自动匹配维保套餐，并为车主提供距离圾近的维保门店。随着智能化技术 的提升，行车系统或电商平台将对驾驶员的驾驶风格、行车路径、驾联时间 等行为数据进行实施监控，一定程度上规范驾驶员的驾驶行为，汽车维修需求 结构可能会发生变化，IBI车险有望成为一种新的车险模式.数字化I目前，大数据技术己被互联网企业广泛应用。汽车后市场玩家通过 大数据分析对用户的行为、仓储库存进行深入挖掘，形成清晰的用户画像， 并对仓储情况实时监控。维修保养企业通过用户画像可以降低门店的获客成 本，提高用户留存和转化。并实时监控仓储库存情况与上游供应商展开业务 协同，开展门店精细化运营。