持续转型与创新寻求高质量发展上市股份制商业银行2023年年报分析.docx

持续转型与创新寻求高质量发展上市股份制商业银行2023年年报分析全国性股份制商业银行共有12家，在内地和香港公开上 市的银行（以下简称“上市股份行”）有10家（渤海银行仅 在香港上市），随着上海浦东发展银行和华夏银行都在4月 30日正式发布2023年年报，所有上市股份行都发布了年报。 2023年对于中国银行业是不平凡的一年，也是艰难的一年。 上市股份行也不例外，这群率先具有机制优势、最早适应银 行业竞争的银行，在2023年积极应对各种挑战，保持了发展 韧性推进产品创新和管理创新，紧跟国家发展步伐，推进数 字化转型，不断取得新进展。规模稳健增长，结构不断优化资产规模稳中有增。2023 年，10家上市股份行资产总规模68.41万亿元，相比2022 年增长4. 70万亿元，增幅达7.37%,略高于12家股份制银 行6. 65%的平均增速。但各上市股份行的资产增速参差不齐， 淅商银行的增速接近20$,浦发银行的增速不足4%,其余各 行的资产增速保持在他到10%的区间内（见图1）。招商银行 的资产自2022年超过10万亿元后再次突破11万亿元，兴业 我行的资产规模已突破10万亿元大关，中信银行和浦发银行 也正朝着10万亿元规模目标迸发。总体上，10家股份行的 资产规模增长以“稳”为主基调。贷款增速有所放缓。由于实体经济恢复还面临多重压力， 各上市股份行贷款虽然有所增长但增速放缓，有6家馄行增 速在6%以下，甚至有银行出现了负增长。2023年，IO家上 市股份行贷款余额达到39.02万亿元，相比2022年增加了 2.01万亿元，增长5.44个百分点（见图2）。上市股份行间 贷款增速差异显著，规模较小的浙商银行保持了在贷款市场 的活跃程度，贷款余额增速超过12%,但另一家规模较小的 渤海银行的贷款余额略有下降，这与个人贷款的持续下降有 关。2023年，渤海银行个人贷款只有2727亿元，比2022年 减少了 638亿元，而其公司贷款和票据贴现则保持增长。同 时，在房地产业下行压力下，很多银行在贷款结构中持续进 行调整，普遍降低了房地产贷款的规模与占比，虽然兴业银 行大幅增加了房地产贷款，但其在贷款中的占比仍维持在9% 以下的较低水平（见图3）。存款增速明显回落。上市股份行存款增速均为正，但相 比2022年的增速有较明显的回落。2023年上市股份行的存 款规模达40. 28万亿元，较2022年增长2. 36万亿元，增幅 为6.21%,但此增幅相比2022年下降了 4. 36个百分点（见 图4）。在存款结构上，上市股份行进行了进一步调整，通过 产品与营销创新来吸引更多个人存款，10家银行的个人存款 都有所增加，全部个人存款总额增长了 14%,如果按10家银 行的增速进行简单平均，其增速为15. 7%,其中增长最快的 是兴业银行，增幅达24.9%,个人存款基础最好的招商银行 仍保持着12. 6%的增速，实为不易。个人存款的快速增长带 来了存款结构的优化，即个人存款占比也都有不同程度的提 高（见图5）o虽然利率自2022年以来持续走低，特别是在 2023年6月、9月和12月分别出现了 3次大规模存款利率下 调，但由于股市低迷、房地产市场发生趋势性改变等因素， 存款反而出现了回流情况。与此同时，存款呈现出定期化趋 势，即活期存款占比下降而定期存款占比上升的现象在多家 上市股份行的年报中都有所体现。整体而言，出于对负债成 本管控的考虑，上市股份行加强了对高息存款的管理，并同 步加大了对非存款负债的吸收力度，导致银行负债有所增长。一、净息差下降，盈利能力承压盈利能力下降。上市股份行普遍出现了净利润下降的情 况，甚至有三家银行的净利涧下降明显。在利差缩小和贷款 增长放缓，以及各种减费使手续费及佣金收入也增长乏力的 情况下，银行利润普遍承压，增速相比2022年明显下降。2023 年,10家上市股份行的净利润总额为5008. 80亿元,相比2022 年下降了 176. 97亿元，同比下降3. 41个百分点，2022年的 净利润增速为10. 7明。同时，各股份行的净利润也呈现较明 显的分化趋势，招商银行、中信银行和浙商银行的净利润增 速均高于5乐而兴业银行、浦发银行和淅商银行的净利润跌 幅超过了 10个百分点（见图6）。净利润增速回落主要受到 利息收入增速放缓的影响，部分银行也受手续费及佣金净收 入减少的影响，如兴业银行。值得注意的是，在资产规模同 比增速达7. 37$的前提下，净利润的下降会导致资产收益率 等指标大幅下降。其他收入占比扩大。在收入结构方面，总体上利息净收 入占比有所收缩，其他收入占比有所扩大。从绝对值上看， 仅有兴业银行和浙商银行的利息净收入有所上升，其余上市 股份行的利息净收入均有所减少，8家上市股份行的利息净 收入共减少373. 47亿元，这是与银行净息差的下行密切相关 的。此外，这8家上市股份行的手续费及佣金净收入为 2256. 49亿元，较2022年减少了 353.45亿元，体现出股份 行服务实体经济、响应国家减费让利政策的担当（见图7）。 整体上，非息收入贡献提升，保持了较强韧性。除招商银行 和兴业银行的非息收入有小幅缩减外，其余上市股份行的非 息收入均有所扩大。净息差持续下降。受贷款利率下行和存款成本上升的双 重影响，加上银行持续实行让利政策，上市股份行的净息差 进一步收窄，2023年的平均值为1.82%,与2022年相比下降 T 0. 24个百分点（见图8）o平安银行、招商银行及淅商银 行的净息差仍然在玳以上，虽然与前些年相比已经下降不少 （2019年这三家银行的净息差分别为2. 62、2. 59和2. 34）o 净息差的下降是银行业近几年的整体趋势，随着实体经济融 资成本的逐步降低，市场供求关系剧烈变化，金融市场利率 及银行信贷利率均处于下行趋势，加上负债端受存款定期化 倾向加重的影响，银行负债端利率的下降速度慢于资产端， 导致银行息差持续收窄。总资产收益率下降。由于利润增速下降而资产则保持增 长，上市股份行加权平均总资产收益率也呈现整体下降趋势。 2023年，10家上市股份行的总资产收益率都比上年下降，均 值为0.68$,同2022年相比下降了 0.08个百分点（见图9）。 资产收益率的下降主要受结构和价格的双重影响：一方面， 收益率较高的贷款占比下降；另一方面，存量按揭贷款降息 导致新增贷款利率下降。净资产收益率下降。上市股份行的加权平均净资产收益 率呈下降趋势，且不同行的下降幅度差异较大。2023年，10 家上市股份行的平均净资产收益率为9. 06%,相比2022年缩 减了 1. 19个百分点。除中信银行和浙商银行的净资产收益率 与2022年持平或略有增长外，其余上市股份行的净资产收益 率均明显下滑，尤其是兴业银行与浦发银行，其净资产收益 率跌幅超过2. 5个百分点（见图10）。-V经营环境复杂，风险仍然可控不良率与逾期率仍然较低。面对经济恢复承压特别是房 地产行业挑战巨大的严峻形势，2023年上市股份行持续加强 资产质量管控，加大不良资产处置力度，资产质量整体保持 稳定。从资产质量来看，上市股份行不良贷款率均未超过2乐 其中招商银行在1%以下，相比上年度，不良贷款率波动不大, 且普遍下降，民生银行不良贷款率下降更为明显（见图11）。 在经济放缓的背景下，银行能够将不良率压降到当前水平已 属不易，显示出银行业在风险管理方面取得了一定的成果。 整体来看，上市股份行不良贷款的风险可控。从行业来看， 房地产业成为主要的风险源，有8家银行房地产贷款的不良 率高于2$,其中有5家高于4缸有7家银行2023年房地产 贷款的不良率与2022年相比有明显的提升（见图12）。从逾 期贷款率来看，上市股份行的逾期贷款率均保持在较低水平, 7家银行未超过2）从变化情况来看，上市股份行整体逾期 贷款率呈下降趋势，除渤海银行、华夏银行和民生银行外， 均出现不同程度的下降，其中招商、兴业、浙商3家银行逾 期贷款率的下降幅度较大（见图13）。风险抵补能力仍然较强。从拨备覆盖率来看，招商银行 超过400%,平安银行、兴业银行和中信银行也均在200%以上, 仅民生银行在150$以下。与2022年相比普遍变化不大，保 持相对平稳（见图14）e,拨备是商业银行吸收预期风险的跨 周期储备，体现了商业银行对未来信用成本的预期，2020年 起，商业银行对疫情影响过于悲观预期造成了较高的拨备提 取比例，随着经济逐步复苏，部分上市股份行正在收缩前期 计提过高的拨备水平。拨备覆盖水平相对较低的民生、渤海、 浦发3家银行则选择了更保守的风险管理策略，提高拨备覆 盖率。总体来说，上市股份行的拨备覆盖率较高，表明它们 具备较强的风险应对能力。但从贷款拨备率来看，10家上市 股份行中，有3家银行贷款拨备率低于2. 5<的早期监管要求, 而根据监管部门2018年关于调整商业银行贷款损失准备监 管要求的通知的监管要求，所有馄行都符合相关标准（见 图 15）o三、多渠道补充资本，资本实力保持强劲从各行年报数据可以看出，各家我行的资本充足率在 2023年都保持在较高水平。招商银行的资本充足率最高，超 过了 15%,即使是资本充足率最低的渤海银行也达到了 11.58% （见图16）o上市股份行资本充足率较为稳定，表明 它们具备较强的抵御风险吸收损失的能力。资本充足率保持 较高水平，与多种资本补充工具的应用有关。招商银行在2023 年新发了 300亿元永续债，中信银行于2023年12月发行了 200亿元的二级资本债券，中国光大银行于2023年4月先后 发行了 100亿元和50亿元的二级资本债，浙商银行于2023 年5月和11月分别发行了 200亿元和100亿元的二级资本债 券，用于补充二级资本、优化资本结构，促进业务稳健发展。 为了补充核心一级资本，浙商银行分别于2023年6月和7月 完成A和H配股发行，扣除发行费用后的募集资金净额分别 约为97. 22亿元人民币及30. 12亿港元。有些银行似乎没有 这么幸运，配股计划不得不推迟。2023年，兴业银行可转债 的转股额为94万元，光大银行为169亿元，中信银行为2. 06 亿元。虽然上市股份行在2023年资本充足率有所下降，但资 本补充工具市场整体保持较为稳定的发展，市场总规模的年 增加额在1.2万亿元左右。预计未来银行二级资本补充范围 有望扩大，平均资本充足率将稳中有升。国家金融监督管理 总局制定的商业银行资本管理办法于2024年1月1日起 正式施行，将对银行的资本充足率产生影响。让人欣慰的是， 内地与香港股市已经回暖，这必将给上市股份行更多的融资 空间，不仅有助于银行的配股增发等再融资计划，而且有助 于提升可转债的转股率。根据年报数据，上市股份行的一级资本充足率也有所增 长。其中，招商银行的一级资本充足率最高，超过了其他银 行，达到了 15%以上，其他银行一级资本充足率也多在10与 以上，只有浙商银行的这一指标为9. 52% （见图17）。招商银 行的一级费本充足率增长得益于2023年11月发行的300亿 元永续债。从增长情况来看，2023年上市股份行的一级资本 充足率有所增长。从近5年情况来看，上市股份行一级资本 充足率波动较小，整体较稳定。总体来看，核心一级充足率符合监管要求，最低的狼行 也达到8. 17%,招商银行达到13. 73%,其他银行都在8.22%9. 76配之间。与2022年相比，2023上市股份行的核心一级 资本充足率稍微有所提高，表明它们的最高层级核心资本充 裕程度在提高（见图18）。但从近5年来看，它们的核心一 级资本充足率在缓步下降。四、服务实体经济成效显著普惠金融受重视。近年来，在一系列的政策支持下，普 惠金融领域贷款增长较快。上市股份行也是一样，2023年普 惠金融发展取得了显著成效。所有上市股份行的普惠型小微 信贷余额的总额已突破4. 73万亿元，较2022年同比增长 12. 28%；从贷款结构来看，普惠型小微信贷在贷款总额中的 占比由2022年的11. 34%提升至12. 28%o从贷款余额规模来 看，截至2023年末，招商银行以8042. 79亿元的普惠型小微 企业贷款余额拔得头筹，然后依次是民生银行和华夏银行， 分别以6122. 69亿元和5849. 72亿元的规模排在第二位和第 三位。从贷款增速来看，光大银行同比增速最快，达到24. 18乐 但该行的普惠型小微企业贷款余额规模位列中游，高增速或 有基数较低的因素影响。兴业银行和中信银行的贷款余额增 速也较快，分别为23. 95%和22. 22%,因此排在第二位和第三 位。招商银行作为2022年普惠型小微贷款余额最大的上市股 份行在2023年仍然保持了 18. 56%的增速，实为不易。从普 惠贷款户数来看，平安银行和招商银行在2023年突破100万 户，分别达到103. 22万户和100. 45万户，稳居前两位。民 生银行和光大银行则分别以51.33万户和42. 97万户的普惠 贷款户数位列第三和第四（见图19）。发力绿色金融。随着一系列绿色金融政策的出台，狼行 已经将发展绿色金融列入战略重点。绿色金融在2023年成为 全国性股份制商业银行重点战略业务，2023年底，10家上市 股份行绿色信贷余额合计已突破3.46万亿元，较2022年同 比增长30%；从贷款结构来看，绿色信贷在贷款总额中的占 比由2022年的7. 20%提升至8. 87%。从银行的单个规模来看， 兴业银行仍是绿色信贷的领跑者，信贷余额已达8090亿元， 达到27%的增速，兴业狼行、中信狼行、招商狼行、光大银 行的绿色信贷规模均超过3000亿元，且同比增量均超过或接 近1000亿元。除了华夏银行只有9%的增速和渤海银行接近 15%的增速外，其他银行的绿色信贷业务的同比增速均超过 20%,其中光大银行的增速超过了 57%o绿色信贷业务在2023 年继续保持较快发展（见图20）。从绿色信贷的占比来看， 2023年，兴业银行与淅商银行的绿色贷款比重均超过10%, 绿色型结构调整成效显著：2023年兴业银行落地多笔首单、 首创绿色金融创新产品，包括CCER市场重启后全国首批CCER 项目开发挂钩贷款等；浙商银行则持续强化政策引导、专业 经营及考核激励等，推广碳易贷、光伏贷等产品服务，引导 资源流入清洁能源和环境友好型行业等相关领域。与此同时, 各上市股份行的绿色信贷在总贷款业务的占比均有一定程度 的提升。可以说，每家银行绿色金融业务均实现了跨越式的 大发展（见图21）。服务制造业和科创企业。在金融支持实体经济高质量发 展的过程中，制造业是银行信贷投放的重点领域之一。从监 管要求来看，金融加大对制造业的信贷投放力度仍是政策的 主要发力方向。2023年年末，10家上市股份行的制造业贷款 总规模超过4. 05万亿元，所占贷款总额的比重也由2022年 的9.23%提升至10.38机 具体从各家银行的信贷投放看，制 造业贷款的增长在2023年保持了较快的增速。2023年兴业 银行制造业贷款余额为7282.57亿元，同比增长24. 43%；招 商银行制造业贷款余额为5770. 26亿元，同比增长23.9%； 浦发银行制造业贷款余额为5726. 95亿元，同比增长21. 27%； 中信银行制造业贷款余额为5000. 02亿元，同比增长19. 19机 从制造业贷款在全部贷款余额中的占比来看，光大银行最高, 达19.62% （见图22）。随着中国经济转向高质量发展，服务 科技产业发展的科技金融正在成为不少银行的转型方向。从 2023年四季度的信贷投向报告来看，科技型中小企业贷款达 到2.45万亿元，同比增速快于金融机构人民币贷款增速IL 3 个百分点，获得贷款支持的科技型中小企业达21.2万家，获 贷率达到46. 8%o但科技信贷的存量规模仍然较低，截至2023 年末，科技型中小企业贷款占比仅为1.03%。上市股份行的 年报中，有六家披露了科创金融的情况，其中浦发银行是这 方面的领头银行，2023年底科技贷款余额已经达5000亿元, 浦发硅谷银行在科技金融上积极探索。兴业银行科创客户贷 款余额4532. 12亿元，较上年末增长31.88%, “专精特新”、 科技型中小企业贷款余额均位列同类型银行前列。招商银行 服务的科技企业客户超13万户、“专精特新”企业服务覆盖 率达60%、近三年IPO科技企业的服务覆盖率达88. 4乐科创 板和北交所上市企业服务覆盖率分别为93. 6%和78. 1%,科技 企业一般性贷款余额突破4200亿元。中信银行科创金融贷款 余额为4156.77亿元，较上年末增长20.50%；服务“专精特 新”企业27144户（见图23）。五、推进数字化转型，促进业务与管理“双提升”数字化转型是近年来中国银行业的重要战略。股份制银 行特别是上市股份行通过数字化转型来进行产品创新和管理 提升，积累了不少经脸。2022年，中国人民银行印发金融 科技发展规划（20222025年），提出以加快金融机构数字 化转型、强化金融科技审慎监管为主线，将数字元素注入金 融服务全流程，将数字思维贯穿业务运营全链条，注重金融 创新的科技驱动和数据赋能。2023年中央金融工作会议又将 “数字金融”作为“五篇大文章”之一。在这一背景下，上 市股份行根据各自的特点，继续寻求数字化转型之路。数字化转型对银行有多个层面的要求。首先是对技术架 构层面，直观上需要银行有足够规模的科技投入，打好稳健 的底层基础；其次是数据资产层面，需要银行从业务出发， 维护富有价值且易于分析的数据资产；最后是数据应用层面, 需要银行充分发挥数据潜能，提高运营效率和客户服务水平 等。此外，由于银行自身的特殊性质，在数字化转型中也必 须对于安全问题给予格外的重视。数字化转型是一项需要业务、技术、数据融合一体化的 复杂任务。从2023年年报来看，多家上市股份行将数字化转 型作为重要发展战略，前期科技投入较多的银行已经在数据 应用层面取得了一定的成果，投入较少的银行也正在努力完 善自身的底层技术架构。从科技投入水平和科技人员占比两 个指标可以看出，上市股份行的数字化转型方兴未艾。从科技投入来看。根据披露相关信息的9家上市股份行 的数据，2023年大部分上市股份行的科技投入水平在50亿 70亿元之间，而招商银行和中信银行两家科技投入超过百 亿元，绝大部分银行科技投入占营业收入的比重在4%左右， 渤海银行科技投入的占比为5. 6%,中信银行科技投入的占比 达到了 5.9% （见图24）o从纵向上看，2023年中信银行、民生银行、渤海银行的 科技投入增速均超过了 10%,其中中信银行以38. 9%的增速领 跑；有3家上市股份行的科技投入较去年发生了下降，分别 是招商银行、平安我行和光大银行，但在营业收入占比方面, 这3家银行均与2022年保持了基本一致，其中招商银行的科 技投入在营收中的占比反而较2022年有轻微提高（从4. 51$ 上升到4. 6%升从科技人员情况上看，在7家上市股份行中，仅有招商 银行2023年科技人员较2022年有所下降，但仍然是唯一一 家科技人员超过万人的上市股份行，其余各家银行的科技人 员数量均有一定增加。2023年上市股份行的科技人员平均水 平在5600人左右，占比在8%到14%之间浮动。其中，兴业银 行在科技人员上的增速最快，为13.91% （见图25）。总体来看，2023年，上市股份行在科技投入方面稳步发 展，在2023年营业收入和利润承压的情况下，最大程度地保 证了科技方面资金投入和人力投入，表明了这些银行数字化 转型的决心。更为重要的是，银行的数字化转型正深刻地影 响着银行的方方面面。从年报中“管理层讨论与分析”和董 事长、行长的致辞中，我们可以看到数字化无处不在。从获 客到风控，从业务与内部管理，无不体现出数字化的魅力。 值得关注的是，许多银行开始重视大模型在数字化战略中的 应用。网点和人员有所增加，人均员工费用有所下降与大型银 行相比，上市股份行在网点数量上一直处于劣势。即使在数 字化的今天，作为银行形象的标志和连接客户的平台，一定 数量的物理网点仍然是业务经营所必需的。对于那些成立较 晚的上市股份行，增加物理网点显得更有必要。但在当前银 行经营承压的形势下，增加网点必然将增加费用，这也是银 行不得不面临的选择。从规模上看，2023年绝大多数上市股份行的分支机构数 仍有一定程度增加，其中，淅商银行从312家分支机构增长 到344家，渤海银行分支机构数的涨幅超过10%,其余几家 上市股份行的分支机构数涨幅均在1%左右，只有民生银行的 网点数比2022年减少了两家，这可能与当年民生银行建了太 多功能比较单一的社区支行有关（见图26）。在数字化转型大潮下，不少馄行面临着裁员压力，但2023 年银行业并未出现大量裁员的情况，这可能与上市股份行普 遍经营较有韧性有一定关系（见图27）o 2023年，只有兴业 银行、光大银行和平安银行进行了一定程度的减员，其余几 家银行则有不同幅度的增长。当然，银行业数字化转型的另 一面是可能带来人员结构的变化。以招商银行为例，2023年 招商银行员工专业构成为公司金融部门有19746人，零售金 融部门有52843人，风险管理部门有6844人，运营操作及管 理部门、研发人员、行政后勤和综合管理等部门的人数分别 为17377人、10650人、983人、8095人。与2022年相比， 招商银行的公司金融、零售金融、运营操作及管理、综合管 理员工数量均有所增加，而风险管理条线人员、研发人员和 行政后勤人员则有所减少。考虑到招商银行的数字化转型发 展起步较早，这一员工专业构成变动显示出其着眼于数据资 产进一步落地应用的战略意图。机构的增加会带来员工的增加，员工的增加会带来员工 费用的增加。从总体上看，2023年上市股份行的员工费用增 幅有所放缓，不少银行的员工费用是下降的，这说明银行在 一定程度上受整体营收不理想的影响，开始过紧日子了。只 有浙商银行仍有着高达14. 72%的员工费用涨幅，但这应是与 浙商银行大幅增加了员工数量有关（见图28）。综合比较员工费用和人均员工费用，只有民生银行一家 在员工数扩张的情况下，实现了员工费用和人均员工费用的 双正向增长，绝大多数上市股份行的人均员工费用发生较大 下滑，考虑到2023年机构数增长速度远不及员工数增长速 度，人均员工费用的下降是自然的。2023年，除3家银行的人均员工费用略有增长外，其他 银行都有不同程度的下降，其中，中信银行和渤海银行下降 幅度超过8与（见图29）。其实，人均员工费用可能掩盖了许 多问题，许多基层员工的工资水平并不太高，而付出可能很 多。不过值得高兴的是，许多银行开始了内部薪酬的调整。 据几家银行年报披露，员工薪酬有向一线员工、基层员工倾 斜的趋势，强调考评结果与业绩贡献和岗位价值挂钩。未来, 股份制银行可能会更加强调员工的创利与所得薪酬之间的关 联性，激励员工更多地进行价值创造。六、坚持走特色发展道路，打造强大金融机构在年报的管理层讨论与分析中，各大银行对2024年面临 的机遇与挑战都做了充分评估，对这一年的发展做了精心谋 划布局，各位董事长、行长的致辞中也进行了更为精炼的概 括。一个总体印象是，各行都在将党和国家的战略部署与各 行的具体情况融合起来，坚持走差异化特色化的发展之路， 打造有竞争力的金融机构。兴业银行提出要协同推进“五条新赛道”和“五篇大文 章“，持续擦亮绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”, 这里所说的五条新赛道就是科创金融、普惠金融、能源金融、 汽车金融、园区金融。浙商银行则将深耕场景金融，扎根科 技金融、供应链金融、普惠金融、池化融资、财富管理五大 特色金融场景。浦发银行则将聚焦“五大赛道”，加快推进落 实数智化战略，全面打响“科技金融”业务品牌，以数据驱 动全力打造数智化“普惠金融”新生态，持续做强“跨境金 融”优势业务，加快落地数智化“财资金融”新打法。光大 银行则提出，加快推进“商行+投行+私行”战略转型，精准 有力支持重大战略、重点领域与薄弱环节，做好“五篇大文 章“。2024年正好是中信银行新的三年规划的开局之年，其 新的愿景是建设有担当、有价值、有特色、有温度的“四有” 狼行、跨入世界一流银行竞争前列，提出实施“五个领先” 的银行战略，即领先的财富管理银行、领先的综合融资银行、 领先的交易结算银行、领先的外汇服务银行、领先的数字化 银行。此外，不少地域性很强的银行，始终将自己的发展与当 地经济的发展融合在一起。如上海浦发银行提出要持续做强 “跨境金融”优势业务，抢抓高水平对外开放、上海深化“五 个中心”建设等重大机遇。华夏银行坚持“北京的银行“定 位、服务北京四个中心的城市定位和“京津冀金融服务主办 行”定位。浙商银行坚持“深耕浙江、服务淅商”，真正成为 “浙江、浙商、浙江人的银行“，立足浙江、放眼全球、服务 国家战略，为政府和企业链接全方位的金融顾问服务，完善 推广区域综合金融服务模式，着力打造勇当先行者、谱写新 篇章的淅银示范。同时，各家银行都强调加强数字化引领，加强风险预警 和管理，做到精细化管理，实现行稳致远。期待在2024年年 报中，各家银行都能交出满意的答卷。