【白皮书市场研报】工业供应链数字化白皮书.docx

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信流通和供应链自动化为当下各国重点支持的技术创新方向。一是供应链愈加复杂、充满不确定性，亟需智能规划技术支撑，优化资源配置，提升供应链韧性。二是供应链数据流通需求增加，但企业面临数据流转顾虑，亟需可信流转技术支撑，保障数据安全流通，促进数据应用价值释放。三是劳动力短缺问题突出，通过软硬件自动化可有效减少人力投入，对企业供应链运营效率提升明显。提供安全监管、产业地图、企业画像、行业运行监测等应用，随着全行业供应链数据持续汇聚，或有力支撑政府侧开展更加全面、更加智能的产业发展动态监测。(四)构建跨国供应链协同机制，打造跨国数字化供应链网络全球产业分工深化的大趋势不会变，发达国家充分认识到跨国协同在供应链竞争中的重要作用，并试图通过数字化手段加深各国政府、企业间的供应链合作紧密度，构建新战略联盟减少单一来源依赖，保障本国供应链安全。在互联互通机制保障上，发达国家间组建跨国的供应链同盟，增强供应链信息和资源共享水平，打造安全畅通的全球供应链体系。2021年全球供应链弹性峰会上，美国14个贸易伙伴提出加强各国数据共享，强化供应链分析和预测，意图重塑美主导的全球供应链体系。2022年美英德法日等18国在关于全球供应链合作的联合声明中明确提出，加强供应链信息分享，构建早期预警系统，以解决供应链中断问题。2023年美国与13个印太经济框架(IPEF)成员国共同发布供应链协议，构建IPEF供应链危机响应网络，致力于强化成员国间信息和资源共享，完善供应链中断处理机制。在跨国数字化供应链网络构建上，发达国家加快应用探索,依托数字技术构建跨国供应链网络，重塑产业分工格局，增强产业韧性。如德国弗劳恩霍夫协会、微软、SAP和韩国KETI共同打造智能工厂网络(SmartFactoryWeb),将全球91家工厂的设备和生产系统通过统一技术标准接入生产协作平台，任何订单需求都可通过平台下发到最适合的工厂进行生产，任何突发事件导致的生产中断都可以第一时间将生产任务切换至其他工厂以保证准时交货，这带来了生产资源的高效利用、供应链的极致柔性和韧性。三、应用体系及发展趋势(一)制造企业和产业互联网企业共同构建数字化供应链应产业界持续开展数字化供应链应用探索，初步形成以制造企业为主导的企业级应用和以产业互联网企业为主导的产业级应用。在企业级应用方面，制造企业探索开展数字化供应链点状应用优化，形成供应链规划、订单管理、采购管理、生产管理、履约管理和多环节协同六大类应用。从具体应用场景看，生产进度跟踪、订单接受与处理、自动化仓储管理成为当前重点应用。在产业级应用方面，叠加金融、仓储等增值服务的新型工业品交易模式逐渐普及，产业互联网企业发挥自身资源优势搭建平台，助推工业品供需对接。工业品需求侧是典型的“长尾效应”，然而长期以来中小企业因购买渠道有限，难以找到“物美价廉”的供应商，工业品供应商因销售流通渠道复杂无法直接触达最终需求方，只能通过层层分销方式流通。基于平台的工业品交易打破传统的地域、渠道、规模等限制，满足了中小企业采购批量小、品种多样化等个性化需求，并为工业品供应商和采购企业提供更多直接合作机会。（二）企业层面：供应链管理价值追求走向效率、敏捷、韧性并重环境变化与技术创新共同驱动制造企业供应链变革，传统以效率为核心的供应链管理走向效率、敏捷、韧性并重。在环境变化方面，全球供应资源碎片化和供需状态的持续不确定性使得企业频繁出现材料短缺、生产中断、物流延误等问题，企业供应链稳定运行面临巨大挑战。如何提升供应链的韧性和敏捷性是当前企业供应链优化的关键任务，同时，鉴于客户价格敏感度的上升，效率提升依然是企业供应链优化的重要命题。在技术创新方面，随着l,RPA,数字李生等新一代数字技术与供应链场景的深度融合，供应链变革也逐步走向高端化智能化。效率0。户泌.企豚0.7frtvii9.SSS；KJIAr-oB*iU©VSifMK/日功化例«C三sOaaewis'_/0b三trtim>cHtt划O采耽划/'-WM,-,tunil.WmBMMMl敏捷切性图3企业供应链管理的三大价值追求1.走向涵盖更多环节与主体的大范围数据协同，进一步提升供应链管理效率当前越来越多元的销售和供给渠道使得供应链数据愈加分散，供应链各环节之间信息难以共享和传递，极易形成信息孤岛，导致供应链信息不透明、牛鞭效应越发严重，进而影响供应效率和成本，企业迫切需要打通各类数据实现资源优化配置,提高供应链运营效率。因此，构建大范圉的数据协同能力成为企业运营效率提升关键。从数据打通范围看，从单一环节优化走向多流程协同和多主体协同。在工厂级单一环节优化上，中小企业打通工厂内采购'物流等单点业务数据并叠加一定程度的数据分析，提升供应链局部业务管理效率。中小企业依托服务商打造的各类“小轻快”工具，实现供应链局部业务数字化“补能力”。如简道云面向中小企业打造进箱存云、仓库管理和客户订单管理等应用，通过数据打通、自动化流程等开展客户和销售管理，实现客户跟进效率提升40%,业务协作效率提升60%；携客云为制造企业提供供应链管理优化的SaaS化SRM,用户仅需一个账户密码便可实现一天上线，解决采购供应过程管理效率低的难题，提升协作效率90%o在企业内多流程协同上，企业打通采购、物流和生产等多部门数据并叠加优化算法，实现跨环节协同规划，提升内部供应链运营效率。此类应用以大企业为主，大企业供应链通常具备较好的数字化基础，已基本实现单点业务的全量数据打通，多环节数据流通协同成为普遍选择。如奥克斯建立SCM系统，打通库存、采购、销售等多部门数据，将排产仓储、配送和签收时间从18小时缩短到1.4小时，供应链运营效率得到显著提升。在企业间多主体协同上，企业进一步拉通客户、供应商等倒逼企业使用数字技术打造柔性供应链，灵活响应多样化需求。一方面，企业探索构建更精准的以需定产模式，依托数字技术主动预测用户需求并规划供应链，提前应对市场变化。如华为构建用户数据中心，基于用户行为数据预测市场需求，而向新终端研发，提前进行物料采购、仓储分配等供应链布局，缩短产品研发上市周期20另一方面，企业依托数字技术构建快响应的供应链网络，打造外部供应商寻优与计划协同、个性定制的混线柔性产线等应用，敏捷响应多变的市场需求。如鞍钢集团搭建供应商平台，引入集团供应商与第三方供应商入驻，面向新需求可以快速调度第三方供应商，形成新供应体系，推动企业采购周期缩短20%,采购成本降低10%；上汽大通构建“蜘蛛智选”平台支持用户自助选择配置，根据车型需求实时开展供应商寻源，并打造智能排产、柔性生产执行等应用，定制车辆交付周期最快仅需18天。3.构建仿真推演、实时监测、资源调度能力，建立更具韧性的供应链网络不确定时代打造韧性供应链势在必行，数字化成为不确定中的稳定力量，是提升企业供应链优势的强劲引擎。施耐德电气迈向以客户为中心的一流供应链一精益、韧性、绿色、数字化研究报告指出，韧性是一流供应链建设重要方向，数字化是不可或缺的支撑手段，将有效赋能供应链的精益和韧性。17别供应链瓶颈。华为打造供应链智能运营中心，面向关键业务点设置超300个探针，自动识别业务活动或指标异常，实现供应链风险和需求实时感知。三是事后资源调度，企业通过大范围的供应链资源智能调度，减少断链损失。龙头企业在识别供应链风险基础上，探索打造超大数据规模和计算规模的复杂业务场景资源调度和智能决策能力，并通过最优的供应商更换方案、生产计划调整、运输路线替换等方式解决中断风险。如华为构建全球业务数智平台，在苏伊士堵船事件中快速识别受影响的400个货柜和下游123个客户，并对空海铁运数万条实时变化路径展开百万级排列组合分析，预判事件可能带来的塞港、铁运挤兑等风险，通过预案模拟算出最佳方案，快速调度欧洲工厂，将80%的订单延误控制在2周之内。（三）产业层面：从以原料交易为核心的供应网络畅通向研产销全链条网络化协同演进行业进展存在差异<CIaS.E5V图4不同行业产业级应用推进情况体提供产业发展的相应技术支撑。目前主要是数字化服务商、制造企业和产业互联网企业三大支撑主体加速布局，打造创新技术重塑企业供应链流程、变革传统生产组织模式。传统的数字化服务商主要而向全行业提供企业级应用的创新技术支撑，围绕端到端集成、智能化、超自动化和可信流通四大重点方向开展技术产品创新升级。龙头制造企业和产业互联网企业两大新兴力量依托产业资源优势布局，分别为企业级应用和产业级应用提供技术支撑，探索深化形成两大布局路径，推动构建新型的供应链网络，一是龙头制造企业打造企业供应链协同的轻量化工具，采取链条式推广模式，构建多层级、深层次的供应链网络：二是产业互联网企业打造产业级协同的数字化工具，整合供需高度分散的市场，充分畅通各类产业资源，构建网络化社会化的供应链网络。图5数字化供应链支撑技术产业主体布局造的协同，并基于平台将用户设备运行状态反馈回设计部门，优化产品设计，提升服务水平和服务效率.（2）智能化：传统机器学习加快供应链决策水平提升，大模型技术有望带来工作模式潜在巨变摩根士丹利研究报告表示“人工智能或许能完全代替供应链中的人类活动”，鉴于人工智能在供应链领域的可观前景，各类数字化服务商加快布局。目前，传统机器学习技术仍占主导，但大模型技术与供应链的融合应用已开始崭露头角。在传统机器学习应用上，各类厂家积极推动需求预测、库存优化和生产排程等预测规划领域的融合创新，辅助企业做出更快更好的供应链决策。面向需求预测领域，Oracle在供应链计划产品中嵌入机器学习，支持提前期预测、异常状态分析和潜在影响分析，有效降低供应链不确定性。面向库存优化领域，菜鸟打造智能分仓系统，依托“数据+算力+智能算法”辅助海外企业做出最优仓储配送决策，商家跨境包裹次II达比例最高可提升90%,进一步优化消费者体验。面向物流预测领域，ProjeCt44发布全新ETA模型，将航线、船速变化和气象等多因素融入分析，同时接入实时数据，利用机器学习增强海运到达时间智能预测。面向排程优化领域，谷斗科技已完成智能资源协同平台2.0研发及商业化应用，平台融合运筹理论和智能算法，具备秒级的复杂作业排程优化计算能力。道收入管理方案，融入供应链业务经验，支持返利管理流程的自动执行。Coupa推出新版订单管理功能，支持采购相关的财务数据自动同步至现金预测表，有效减少员工手动跟踪和预测付款的错误及风险，显著提升采购业务运营效率。在物理空间自动化上，服务商积极推进新型移动仓储设备与仓储管理软件集成协同。霍尼韦尔和机器人服务商OTTOMotors达成战略合作协议，制造企业在工厂中部署OTTOMotors的自主移动机器人时，可与霍尼韦尔的自动仓库系统、智能柔性卸垛机等自动化方案协同，显著提高企业仓储效率。机器人服务商GreyOrange和仓储管理软件服务商Pivotree建立合作关系，GreyOrange打造融公AI的仓储机器人，Pivotrco打造PiVOtreeTMWMS怡支持复杂多样的业务流程，二者通过合作实现仓储机器人和仓库管理系统的高效配合，最大限度提高仓库运营效率。（4）可信流通：两大主体差异化探索可信流通技术与供应链融欲J路径，加速供应链数据流转受限于供应链中数据的敏感性及数据交换过程中普遍存在的真实性无法保证等问题，供应链数据流通不容乐观，亟需可信流通技术保障供应链数据真实、安全交换，目前主要有两大主体探索可信流通技术在供应链领域的应用。一是龙头企业立足传统供应链管理优势，叠加可信技术重龙头制造企业的中小型供应商普遍存在信息化能力差的问题，而随着自身数字化供应链建设的深入，与供应商实现数据共享和业务协同的需求越来越高。基于此，龙头制造企业将内部成熟供应链管理能力沉淀泛化上云，并以SaaS软件订阅形式对中小供应商开放，降低数字化门槛，支撑更深层次、更广范围的协同，打造共扁生态。在协同深度上，龙头制造企业打造轻量化应用接入更实时、更精准供应链数据。美的在数字化供应链建设初期，打造供应商协同平台，支持供应商采用账号登录方式进行在线填报，实现信息共享。随着协同深入，美的推出品质云、物流云、进销存云等SaaS应用，实现供应商生产过程品质数据、库存数据和发货信息的实时共享，上下游协同更及时可靠，据不完全统计，美的属电集群的供应商品质协同效率提升50%,交付准时率达95%。在协同广度上，龙头制造企业不断打造各类供应链协同应用接入更多领域、更多主体数据。广域铭岛打造摩码智造管理大师，面向中小企业提供生产协同、质量协同、物流协同等多类轻量化应用，并不断实现功能迭代和丰富，2023年后计划增加研发设计、营销协同功能。同时，分阶段实现由一级供应商向二级、三级供应商全面拓展，2021年至2022年推动以一级供应商为主的500家企业协同，2023年向部分二级供应商打通供应链，显著提升企业库存周转率、准时交付率等，如美云携手全球领先的太阳能科技公司隆基绿能，拉通“销-产-供-服”全链条，物料交付周期提升68%,物料库存呆滞减少57%,全品类全流程供应链实时联动在线，并拉动9000多家供应商上平台。3.产业互联网企业重在构建社会化供应链网络，沿产业链和价值链全面扩张（1）非生产性物料流通：通过产品数字化和履约数字化提升采购供应服务能力，不断拓展服务范围面对制造企业采购非直接性物料种类多、需求批量小、即时性高的需求，产业互联网企业依托数字技术不断拓展品类覆盖面,提升更大范围配送效率，打造更广覆盖度、更及时的采购供应服务能力。一是实现产品数字化，通过数字化系统实现产品标准化管理，提升供给丰富性，高效匹配企业海量品种采购需求。如京东工业打造墨卡托标准商品库，利用人工智能将供需双方商品信息翻译为标准化参数，极大提高供需匹配效率，目前已提供48个产品类别和约4250万个SKU。二是实现履约数字化，打造智能仓库、供应链计划系统等产品，提升即时履约能力，快速响应用户需求。如西域打造中心仓、前置仓和配送站三级体系覆盖国内所有省份，并构建智慧供应链计划系统，在全国范围内实现客户需求精准预测、仓储优化配置和智能补EMMOPlusAPS高级排程套件，目前该套件已对外服务其它制造企业。另一方面，部分龙头制造企业成为数字化服务商的生态伙伴，打造配套产品，与数字化服务商共同服务其它制造企业。如联想从上线SAP的ERP系统，到发布SAPIIANA一体机，携手SAP服务其它制造企业，实现了从被服务到共同对外服务的转变。长远来看，二者之间竞争关系将客观存在，细分领域的行业竞争或加剧，但也有效激发了技术创新活力。如施耐德中国工厂与智能排产领域数字化服务商合作的同时，也在加快产品自研和内部验证,推进更新迭代,已基于ECOSTURXUREAI引擎打造了第五代智能排程算法，并在施耐德中国多家工厂及物流中心应用，研发团队仍在持续推进应用迭代，不排除未来对外服务的可能。基于自身供应链数字化建设实践，联想为某家电企业提供了仓储管理一体化解决方案，通过仓储管理系统将家电企业库存准确率、发货准确率从80%提高到100%。可以看出，制造企业正加速内化外生，开始发力细分领域，未来或抢占原有数字化服务商的服务市场。3.制造企业和产业互联网企业共蓄合作势能，加快构建“制造业转型+创新业务迸发”的共赢新生态目前，制造企业和产业互联网企业存在弱竞争关系，后者正加速拓展服务能力和范围，推动制造企业业务增长。弱竞争洞悉消费需求，携手中小工厂孵化爆款、加速增长，2023年3月加入淘工厂平台的企业数量同比增长103%,中小工厂C2M订单也显著增长。（三）产业生态：产业组织方式深刻调整,最终形成供应、生产、服务三重网络交织融合的发展生态产业能上各主体通过合作、竞争等方式，加快数字化供应链建设，各主体间形成多种形式的关联和互动，不断拓展产业要素对接范围，产业要素在各主体间更高效、更合理配置与流动，形成全类产业要素畅通的网络化、生态化的发展模式。从发展进程看，传统的流通体系、生产组织方式与服务模式深刻变革大致经历五个阶段，最终实现全类产业要素充分对接，构建起更加畅通的供需循环体系。第一阶段是打通生产和消费,依托产业互联网企业提供产品交易，变革商品流通体系，如淘宝、京东、震坤行等平台提供消费品和工业品对接：第二阶段是打造定制化需求的供给能力，由制造企业打造柔性组织的供应链，变革企业生产方式，如上汽打造数字化的柔性供应链，最快18天可交付个性定制车辆：第三阶段是构建面向海量需求的社会化生产网络，接入社会化的闲置生产能力，通过产业互联网企业和制造企业合作，从产业层面进一步变革生产方式，如Fashinza连接超250家协同工厂整合分散产能，并基于平台智能排产，实现纺织产业链产能和订单最优匹配；第四阶段是构建研发制造交付全流程的供需网络，进一步打通设计师资源，通过产业互联网企业、制造企业和研发设计人员合作，从产业层面进一步变革研发和生产方式，如海智在线引入专家资源提供设计支持，打造研发制造一站式交付平台：第五阶段是打通金融、物流等服务业态，产业互联网企业汇聚制造企业、金融机构、物流机构等主体力量，实现全生态要素对接,如希音推动生产、物流、金融等要素精准对接，前70%供应商可申请资金服务，产品滞销率仅10%oMWm8»Et<"ttMWMFMMi图6产业要素循环畅通发展进程五、我国数字化供应链发展意义、现状及建议（一）数字化供应链成为提高我国企业供应链韧性、促进中小企业数字化转型和拉动平台经济的重要引擎1 .产业界和国家凝聚合力打造数字化供应链，有效提升企业供应链韧性和安全水平一方面，企业通过数字化供应链建设，从供需匹配优化、供需关系维持和供应质量提升三大方面增强产业链供应链韧性。数字化转型、产业链供应链韧性与企业生产率研究指出，产业链供应链韧性理论上可界定为供需匹配优化、关系维持和供应质量提升三个相互联系且逐层递进关系。通过数字化供应链建设，在供需匹配优化上，上下游企业之间供需匹配概率、效率和质量能够进步提升，企业有更多机会、更高效便捷地选择供应商；在供需关系维持上，上下游企业之间能建立互利共赢、协同共生的稳定关系；在供应质量提升上，上下游企业关联互动关系有效推动供应商创新能力升级，不断改善产品质量，推动产业链供应链结构向更高层级跃升。另一方面，国家层面通过防中断和快恢复方式，提升企业供应链韧性、保障重点产业稳定有序运转。在防中断上，通过使用实时数据，政府能够获得更好的供应链可见性，开展重点产业运行常态化监测，强化供应链风险预警能力，及时处置潜在风险，打通企业供应链痛点堵点卡点。在快恢复上，通过搭建产业资源调度平台，在供应链中断后帮助制造企业迅速找到替代供应商、物流服务商等，降低企业断链损失，保障重点产业的供应链稳定畅通。2 .打造数字化供应链服务能力畅通国内外供需循环，有效释放平台经济新动能在对内服务方面，平台企业通过一站式的工业供应链服务,优化国内制造企业供需匹配，也为自身提供新的业务增长点。中商产业研究院研究显示，我国工业供应链技术与服务领域近三年复合增速约20%o近年来，该领域增长迅猛，涌现出一批高成长性平台企业，如京东工业品、震坤行等。据公开数据显示，京东工业品2022年实现交易额223亿元，2020年至2022年复合增长率约为38.4%,已提供48个产品类别和约4250万个SKU,服务约6900家重点客户和260万中小企业。在对外服务方面，跨境平台强化数字化供应链运营能力寻求突破，拓展制造企业国际市场，带动平台业务稳步增长。易芽、希音、Temu等新型跨境平台涌现，通过数字化系统连接国内海量工厂，打造智能排程、产销智能协同能力，构建敏捷响应供应链，在海外快速崛起。如Temu为接入平台的企业提供从运营到售后的一站式服务，2023年6-8月平台的海外消费者访问量增长27%,公开数据显示2023年上半年平台GMV约30亿美元，目前服务已覆盖美国、加拿大、澳大利亚等国家。3 .产业互联网企业和链主企业以订单为牵引加快数字化供应链建设，有效激发中小企业数字化转型动力方面，产业互联网企业通过数字化供应链建设，释放中小企业剩余产能，带动中小企业实现生产制造、营销等业务环节转型。面向工业品领域，智布互联为纺织集群张槎的中小工厂部署SaaS化MES等应用，串联起产业链供需数据，结合智能调度系统有效激活张槎上千家针织企业剩余产能。面向消费品领域，“淘工厂”为集群中小工厂提供厂销通等轻量化工具,以及智能定价、统一仓配、营销等一站式供应链服务，已覆盖全国消费品核心产业带，诞生了近千个单品销冠壬，显著提升工厂订单量。另方面，链主企业凭借供应链话语权，在建设自身智慧供应链过程中，带动上下游供应商协同转型。美的集团、新宝电器等龙头企业纷纷打造供应链协同平台，通过供应链协同提质增效，推动供应商数字化转型。以“链主”企业新宝电器为例，新宝深度影响着上下游企业的数字化进程，在由147个子系统组成的供应链中央监控体系中，新宝接入大部分核心供应商数据，将排产情况、生产进度实时在线化，实现供应链透明化管理，推动原料供优周期由20天缩短到10天,并推动35家核心供应商接入供应链协同平台，有效带动供应链上下游企业整体数字化水平的提升。（二）政策持续加码、应用加深拓宽、技术产业创新突破,但仍有较大发展空间国家层面积极推动供应链应用创新，地方层面依据自身产业特色与产业发展需求深化数字化供应链布局。国务院在2017年首次发布国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见，针对当时我国供应链发展基础薄弱等问题，提出促进制造供应链可视化和智能化。2018年商务部等8单位发布关于开展全国供应链创新与应用示范创建工作的通知，部署开展示范创建工作，培育一批全国供应链创新与应用示范城市和示范企业。2023年中央经济工作会议指出“实施制造业重点产业链高质量发展行动，加强质量支撑和标准引领，提升产业链供应链韧性和安全水平”。深圳市发布深圳市加快推进供应链创新与发展三年行动计划(2023-2025年)，明确提出立足深圳产业优势及供应链特点，支持供应链服务数字化升级、加快智慧物流技术与装备研发应用等。厦门市发布厦I,J市加快推进供应链创新与应用提升核心竞争力行动方案(2022-2026年)，将提升供应链数智化水平作为一项关键任务，加快推动上下游企业协同。企业数字化供应链的建设水平和带动范围稳中有进，但整体仍处于发展初期。联想、美的、华为等制造企业积极推动供应链数字化转型，应用水平初显国际领先水平。希音、TEMU等新兴产业互联网企业深耕消费品领域，通过数字化供应链建设拓展全球市场，并带动海量国内企业加快出海，成为极具发展潜力企业。但总体来看，我国企业数字化供应链建设仍处于探索阶段。2023年II)C面向100家中大型制造企业的调研数据显示，超50%企业的数字化供应链建设仍处于单点实验阶段。中小企业数字化转型发展研究报告（2022版）指出，中小企业供应链管理系统应用率也仅为10-20机供应链智能规划领域的技术产品实现创新突破，但业务机理等传统短板仍有待补齐。IDC报告中国供应链计划及APS解决方案市场份额，2022：爆发前夜指出，我国企业供应链计划需求开始爆发，市场年增长率为34.05%。需求牵