中国生命科学政策导向及产业园研究报告 2024.docx

1.1.kCUSHMAN&IIIIBWakefie1.d中国生命科学政策导向二，二口研究报告2024.6大中华区研究部过去两至三年颁布的一些政策.t无疑是企业制定商业战略时重点考虑的因素，尤其在中国市场.国内生命科学企业需要时刻关注新颁布的医疗相关政策,以把握新政带来的商机,本章节将陶寸：现行的主要政策；主要政策我国在生命科学领域已经出台了一系的政策，其中部分较为重要的政策包括:,+三三,f三J中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和203阵远景目标纲要（简称“十三w规划）已绍捌了以下几个方面的发展： 构建强大的公共卫生体系； 全民医疗保瘴规划； 推动中医药高质量发展.壮的公共卫生体系，“十四五”规期三出，强侬大却助控，帆城乡社区医疗卫生服务体系高质量发展。在扩大医保定点覆盖范围方面，加强医疗保障基金使用常态化监管,健全多层次医疗保障制度体系，建立医疗保障待遇清单制度，完善公平适度的待遇保障机制。在中医药领域,螃中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的重要作用；力强中药资源保护用、力喷道地药材生产管理、提升中药产业发展水平、加强中药安全监管；推动中医药海外本土化发展,促进产业协作和国际贸易。健康中国2030"健康中国2030“规划纲要提出在2020年至2030年期间实现的目标包括： 优化多元办医格局； 发展健康服务新业态； 积极发展健身休闲运动产业； 促进医药产业发展."健康中国2030"规划纲要提出，要努力实现从以治病为中心向以健康为中心转变，从以“治已痛”为中心向以“治未病"为中心献翻机 全面推的空姻履约； 超重、月EW人口增长速度明显放缓； 广泛开展全民健身运动；图8:健®中酸03叶五项彳翔ITI首b健康知识合理8»自首及行动行动心理健康促进行动职业做康保妒行电健依环境促进行动O向老年忖康促进行动慢慢呼吸系统疾病防治行动全民健身行初妇幼做康促迸行动心髓血营疾病防治行动糖尿病昉治行动控烟行动盛中小学健康促进行动急症治疗行动传染病及地方病防控行动资料来源:健康中国行动推进委员会办公室，联梁行研究部近期相关正其中，值得注意的是，国政委于2022年5月10日发布了.十四五“生物经济发展规划。这是中国首部生耀济五年规划，其中涉及的重点内容如下:1 .前沿生物技术创新公高通量基因测J?、合成生物、生物检测细胞治疗、效翅胞治e、中医药治疗等拄方面将成为行业创新增长点.2 .推动医疗健康产业发展区推动基因检测、生物遗传等先进技术与疾病预防深度融合,开展重大疾病早期筛大力开发分子诊断、化学发光免疫诊断、即时即地检验等先进诊断技术和产品,发展高端医学影像等诊断装备。推动生物医药发展，拓展智能手术机器人、数字疗法、粒子放疗等先进治疗技临床应用.推动中医药传承创新发展.3 .完善市场准入政策进一健全药品和医疗器械优先审批i,鼓励新药境内外同步研发申报.此外，龄照）颁邮圜蛀W朝领蜀联1.三娅阑（表1）.表:近年生物医药领嵋关国家级政策发布日期发布部门文件名称202112.22If三P.发丽<-+EE-密5工磔展规W2021.12.30国赚51丽<+E3E国每5品安全娘迪珈发展蜘2022.04.27国务院十酝国民健剧i划2023.03.23关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见2024.0201国家卫健委2024年国家遇疗质量安全改进目标）2024.04.02国家监局关于Ia一步加强医疗网械;加入委托产监督苣理的公告资料来源:相关政府网站，瞬梁行破部中国生命科学行业增长；中国人口结构;与生命科学相关的公民消费能力国家医疗保险覆盖；国内生命科学研究和创新,中国的宏观经济在生命科学行业的发展和业务增长中起着至关重要的作用节中，报告将主要聚焦以下几点:生命科学行业增长纵观全局,近年来全球的药品和医疗器械市场已经大Rr展.最近,这种增长受到了取捆关疫苗、药酬医疗器械及设备的需求刺激.未来，鉴于新剧被引发的民众对生命科学重要性的更多认知，世界各地人均收入的增加,更多的生命科学科学家和专业人员,以及更多解液参与不悭合,我们预计全球制药和鲂器械市场将进一步增长(图2)图2：全顼医药市场收入(20012023年)资料来源：Sta1.ista,滕梁行阳究部密囱业的前E大国家分8堤美国、中国、日本稀掴.跻来，中鼬渊囱m场规蟋射器（瞰）.图3:各国生物医药市场规模（2022年）市场份额美国中国*7.6%日本三三三4.5%语国4.0%法国28%-24%英国必加拿大20%三K3r-13%巴西-13%42.6%资料来源：State1.a.蹴梁行研究部随着中国生命科学领域的进T切三,翎制生物医药许可输出交易数&）笔，创历史新高.其药和医疗器械市场的持续增长只会对中国的生命科学领域产生积极的连锁反应.现今,在中，近20笔交易的金额超过I（M族元全球范围内进行t噂时，中国的生物制药业在基因工程和创新药物研发方面的成熟度，已经达到甚至超过了许多其他成熟市场国家的水平.怫In,自2017年,中药品监督管理局（断NMPA,前身为中国食品药品监督管理总局（CFDA）成为国际人用药品技术要求协调委员会（ICH）的成员之后，越来越多的国内创新药物的商业权利对外许可（1.icense-out）交易达成据日经亚洲根道，202昨中国此外，2021年全国卫生总费用达至J76万亿元.根据弗若斯特沙利文（Frost&Su1.1.ivan）预测，2027年全国卫生总费用将稳定增长至13.0万亿元，实现9.5%的良李瞰率（图4）图4：中国卫生总费用（2021年和2027年）2021年：7.6万亿元2027年：13.0万亿元资料来源：中商产业研突院，三三5wsas在中国开展业务的国内外大型生命科学企业都认识到了中国经济增长和生物制药行业业务犷展的潜力.过去，中自数生解!学企业已旗分认识S照泓商机，确保在中国建立正确的册发、制造、销售、分销和服务平台，以便在任时1期滕为企业及其客户提供最优质的月踪.例5席制造商莫德纳公司（ModemaInC1.据新华社报道，该公司已签署了一项合作协议,旨在享有在中国研究和开发mRNA药物的机会.展望未来，中国将有可能在疾病预防股施J浓入更多的资金,其他改进将可能集中在以患者为中心的生命科学产品、设备、斜新湖1、社区医疗、医疗保嗡性命科学技术上.此外，以患者为中心的医院医疗和家用医疗产品、设备成像和信息技术（IT）可能会增加。在不久的格来，隐着人工智能（AD在中国医疗体系中越3要，这些产品、设备初耕将进击方确保在中国实现有效的患者诊断（图5）.图5:人工智能在中国医疗健康领域中的市场（2022钠2030年）长期来看，中国生命科学行业将持续增长，不仅J和宏腌济因素，有利豆合年均增长率：46.72%资料来源：Insights1.O,崎螭询究部的人口结构、日益增长的公民消费能力以及更广泛的医疗保险覆盖范围也逐渐显现正向膨响。人口结构中国的人口结构正朝若怖吁生命科学企业的方向发展.随着人们年龄的增长，通常需要提高个人的瓯保健水平.依居翰亚投资（中国）的,至2035年,中国辘龄人口（60岁及以上）预计将达到4.09亿，占全国总人口的28.5%。据联合国估计，到2050年，中国的老年人口比例将可能超过劳动年龄人口（图.图6：中国的年龄金字塔（2050年）20501*959990-9485-8980-8475-7970-7465696O-455-5950-5445-4940-4435-39503425»202415-19IO-M59042.5%3.1«29«36%45%38%3.2«3%3.4%M1.36%3.2»人口：1.312,636.3240.0%OTK0.3«04%03% 3.1% 3.5% 5.1% 3.6%43%3.4%2.8%2.7%I2.9%3.1%2.8%4g男性女性4g6¾绵煤源：联合IAe同.嗨窸翎曲隐若中国经济增长和人口老龄化，其医疗支出的增长也使中国的生命科学领域企业受益.从2010年开始，此项支出占生产总值的比例在中国连年持续增长依据中国卫生健康委员皴呢,在2022年,全国卫生总费用占GDPG毗至是7.05%（图7）.图7:中国的卫生总费用（2012-202容）元7.000o.ooo5.0004.0003.0002.0001.00011111111i1.1.2012怙计也20132014201520162017201820192020202120227.0%20%10%0.0人均卫生支出卫生总费用占GDP比田资料来源：中国卫生健康委员会,贼德治湖究部中国居民的可支配收入也在增加.隐若可支配收入的增加，公民个人将更愿意花钱在自己及家人的健康支出上依据中国卫生健康委员会!斓，在2022年，3卫生总费用达6.010元（图7）根据IQVIAInStiue的预测，中国药品支出到2027年将超过1,940亿美元（图8）.SJ8:中温支出(20132027)？5SS(<Zi7t)20001510005001.8201.8701.940冰17501.淬1ci15701.30tCARS，呷.CARs1550.5.0%Jff1.fi皿II1.1.1.2013201420152016201720W2019202020212022仿制药毋CARs3.1%57%07%2.3%4.3%20232024202520262027非处方药及其他非原研品牌药原研药资料来源:IQVIAInstitute,懒梁行研究部酶-国家医保覆盖面不断犷大也为生命科学企业带来更多商机。作为“健康中国2030”行动计划的TIJ分，中国希望到2030年能基本实现健康公平.在过去的10多年里，中国已经开始了重大的医疗改革，其中一个主要目标是将医疗服务扩展到国家的城市中心以外.在本世纪初，中国只有不到三分之一的人口能够获得医疗保险砌在，几乎100%的人都有了医疗保跄（图9）.资料来源：国家医疗网端,期朔押究部未来，无论是公共支出还是个人支出，医疗保险市场都将继续增长.生命科学研究与创新科研创新水平是在一个地区包括生命科学在内的任何行业领域培育新商业机会的关键。大学及其培养的毕业生为科三哪谟定了坚螭基砒此外，用于研发新产品的资金同样重要。在生命科学领域，从创新药到创新医疗器械都可以称之为新产品.如果这些新产品具有开创性，那么它们就能推动产品创新.本章节将遍以下内容： 中国生命科学相关院校； 中国生命科学研发开支.根据StatiSta的数据,202阵,中国公立学院和大学的总数为2,738所。其中1,270所为高校，1468所为高职院校.中国通常将大学分为酬，一种是提供四年制学士、硕士和博田位课程的大学，另一种是提供三年制实用学位课程的高等职业学院.除了这两种普通高等教育机构，中国的学生还可以在公立成人教育机构、公立机构提供的在线和自学课程以及私立学院和大学中获得学位.为了创建更多的世界一流大学，进方实现国家高等教育体系的现代化，中国推出了一系列鞠，刨箭第三T充"龈（三2）城市院校名称北京大学清华大学中国科学院大学北京协和医学院夏旦大学±iS上海交通大学同济大学广州中山大学香港中文大学（深圳）深圳中国科学院深圳理工大学/中国科学院深圳先进技术研究院南方科技大学麻南京大学中国药科大学杭州浙江大学-I11武汉大学三GX华中科技大学合肥中国科学技术大学成都四川大学醐新加雌立大学（瑜）研究院南京大学苏州高新技术研究院研发开支中国如今骑成为世界上最重要的生物科技市场之一0通过对相关研发的投资，中国近几年已至在药品和医疗设备的创新上取得不少重大突破(图10).S10：中国内地创新药和仓崎医疗器械上市数量(2018-2023)201820192020202120222023创新药创新医疗器械资料襁：中国国家药品监督港理局,峨傥梁f亍研究部展望未来，随着中国在产品和技术上不断取得突破，将开瞒的商业渠道,僮啾发支出，击等推动生命科学创新.*行业总探：中国生命科学领域15中国的生命科学产业正在迅速发展，持蛔杯断.本堂节中，我何唾焦以下方面最新动态：行业投融资；行业创新；行业并购；行业许可引油输出交易.行业投融资医药魔方数据显示，2023全年中国生命科学/医疗健康行业中，一级市场共发生1.647起投融资个案,202彝融资金额怠计829.的人民币（图11）./ZZ/喻个案数融资金额（亿人民币）娜襁：EmJ5,*三t三三j就国内各地区而言，202蟀江苏、广东和上海的融个案最多，分别为366、257和244起。在总投资额1(三3).方面，际、好旷东个礴水，糊U吸引了173.68、171.7丽130.951斫砂表3：国内医疗健康舱资个案婀限金额前五的地区（202樨）排名地区:卡W1.E2023年I亿元)1i1.®3661回173.6822572上海171.703±2443F130.954浙江2364浙江92.185北京2095JbJ1.82.91国内医疗健康和逐个案数TOP5地区国内医疗健康融资总金额Tc）P5地区TOP5地区医疗健康融资个案数合计占比80%TOP5地区医疗健康融资总金额合计占比81%娜来源：医的魔方,赃毓洲蝴行业并购202昨，全球药企并购个舞烟同比大幅提升。值得注意的是，榔方主要位于I,个:量和金额占比分别为63%和90%（图12）.资料来源：MedA1.Pha数据库,戴德梁行研究部2023年，美国录得S8笔交易，总价值1.393亿美元；中国在交易数S1.t由咯第二；总投资瓣咯第R）为爱烂（图13）.图13:主要国螭企并购数量及总金额（2019202碎）100*P5-中西加.大英国埼士亿美元1.600资料来源：MedAIphaiKM,瞬梁彳亍研究部行业创新在本章节中，报告将简要概述以下两方面的近期概况：药品类创新；医疗器械创新.药品类创新2023年，根据国家药品监瞽管理局统计显示,药品注册申请申报圜第媚长，全年审结各类注册申请15,7131牛，同比增加28.80%全年批准h市1类创新药40个品种、罕见病用药45个品种、儿童用药产品92×i（三4）.表4:2023年酶药监局批准的创新药（部分）序号药品名称上市许可持有人药品类型适应症1将基仑赛注射液豆星31特生栩科技有限公司治疗用生拗制品新旧适应定为一线免疫化疗无效或在一妓免疫化疗后12个月内复发的成人大Bff1.胞淋巴癌.2伊基奥仑赛注射液南京期隐生除医药有限公司治疗用生制制品用于治疔夏发或推治住多发性骨81疮成人患者3纳基奥仑赛注射液合源生锄科技（天津）有限公司治疗用生物制品适用于成人费发或建治性B纽抱急性淋巴白血病.细胞急性沏巴白血病.4谷美替尼片上海海和药柳研究开发股份有限公司峥礴用于j&fiJR有间货上皮转化因子（MET）外显子1磷变的目部晚期或转移性非，J呸的脐见5索卡佐利单抗注射液龙科（广州）3物有限公司治疗用生物制品适用于既往觥含珀化疗治疗失败的复发或转移性宫颈癌患者的i跖.绵橡源：段哨品闵3管理局发布的2023年度药品审雨蜡和2023年度医疗器椭琬工作报告，戢锢梁行研究部2021年1月口上药生物医药产业基地项目位于张江?4学城核心区域张江路92号，占地面积约15万平米,地上总建筑面积约30万平米，总投资金额高达8（H乙元，预计于2027年建设完成,其中.目已于2021年1月开工项目聚肺体黄苗、细胞海7、基因治三大2023年6月口先声药业（中国）研发中心举彳亍开工仪式，该项目位于虹桥国际中央商务区（闵行盼）.项目由研发总部,区唾地部、部分职能总豳胜活配套等四大功能§成，预计将于2026年初建颇入使用.2023年11月口全球制药巨头企业之一美国莫德纳公司在中国首个药厂口美德纳中国研发生产总部项目在沪开工建设。该项目落地莘庄工业区，IJk用地面积26958亩，总投资约人民币36亿元，是成止目前全国生物医药领域最大投资额的标杆性外资项目.2023年12月口长春高新金赛药业全球科创总部及研发中心在张江科学城上海国际医学园区举行JECR奠基仪式,项目总投资约18亿元,将聚焦儿童健康、抗衰老、抗肿瘤和女性健康四大管线方向，未来将布局涵盖制剂、特医食品、医疗器叔咻外诊断试剂（IVD）等多种产品类型.生物医药创新产业集群。北京、上派深圳、广州和苏州市场北京生命科学类产业园市场分析（202师第TS）备蜃区绵悌源：麻§梁行1古价及顾侬命部，喉缴押究部地图1：:ItS在要生命科学产业聚集区一区北京口市场简介根据二晾市十四五"时期;尖产业发展规如,1»重点布局昌平区、海西南局大兴区、北京经济技术开发区.1第联海淀、昌平发挥中关村科学城和未来科学城在医药健康基础研究和前沿技术方面的科研优势，形成对产业发展的有力制.南部的经济技术开发区、大兴在土利用中，引导企业和项目集中布局，提升高端制造业聚集优势.整体上,昌平、海淀安七顶尖院校及科研机构资源，在生解!学魄蜥研发领域具备显著优势，吸引众多国内外头部企业聚集.南部大兴和亦庄兼顾研发与生产功能，建立了较为完整的生命科学产业链条。表6:d集市场存R空出弹厢金产业集聚区名称生命科学产业园存量（万平方米）空置率（）租金报价范围（元/平方米庆）日平中关村生命科学园34.9317%3.5-80及济技术开发区62.349.37%2.5-3.5大兴物医药基地69.288.52%2.02.8注：仅统计进入运莒襟定期的成熟项目.缩睇源：藏鳏行估价及顾阿第部,戴德黑押究部表7：W徐近年入市的部分重点项目项目名称所属产业组团建筑面积（平方米）竣工时间国际掰住医学加速中心昌平中关村生命科学园10,0002021年笔触命上将园（R）大兴生物覆药区他56,7002023年第三季度SST大兴生物医药基地118,543202"二季度（改造完成）首的控股新药研发与产业化基地经济技术开发区37,4002023年第四季度联东U谷高辘物技术创新产业园经济技术开发区30,6582023年第二季度翔睇源：贼微窗帘价及喇硼照部，表8：d原ifi期例1租蹄动企业名称细分领域进驻项目承租面积米）诺华CXO（KJ制包）北大EfiTr蜩9.200保诺科技（北京）有限公司化药及原材料创新大厦8,800映急医药技术3以）有限公司医疗器械及耗材联东昭大兴生螭5科技产业园8,000北京泛生子基因科技有限公司医疗器械及耗材北大医疗创新谷7.000百济神州CXO（覆琳©）生命科学园医药科技中心5,000绵榇源：IE毓行估价及瓯问服务部，戴强愚蝴究部北京口市场发展越势展臻，1僚面向未来生命健棘医疗需求，在海淀、石景山、三g1集市促进未来产业创新发通州、昌平、大兴、平谷、密云、经开区等区域,重点发展基因技术、细胞治疗与再生医学、脑科学与脑机接口、生物等细5»X业.表9：!徐市场未来供目绵煤源：IK德梁行1古价及胸砒够部，戴德梁行研究部上海生命科学类产业园市场分析（2024年第上海口市场倚介上海重点发展生物医药产业已有30W司，正全力构建"研发+1临床+制造+应用"全产业版为实现世界级生物医药产业集群核心客船发展目标，制定了"1+5+X"生物医药产业园区规划布局，各个板块均有各自专注6跑分领域,联动并错位发展,形成合力.根据戴鳏行持续市场追踪,全市以生物医药为目标产业的园区数量已经超过90个，总体量达到782.5万平方米.当前，上海已聚集1,40除家生物医药企业、10哆个专业A艮务平台,企业数JS在全国处于领先水平.表10：上语市场存最空陪晒金产业集聚区名称生命科学产业园存量（万平方米）平熔薛（）租金报价范围（元/平方米/天）张江生物医药创新引领核心'区91.7（张江?5谷核心区）5%4.57.5临港新片区精准医疗先行示范区58.87%161.7东方美谷生命健康册合发展区20.8527%12-18金海岸现代制£5绿色承战区34.0810%0.8-1.1南虹桥智髯医疗创新跋区3407（闵行徒济技术开发区）18%1.6-2.4北上海生物医药高端制造集聚区43.7912%0.9-17注：仅统计进入运百程定期的成熟项目.绵糅源：蹴梁行1古价及画可服务部，戴德纲押究部表11：±三跻入而级曲题目项目名称所属产业组团建海曲（平方米）竣工时间临港生命科技园2期临港新片区精准医疗先行示范区308,7002019年第噌度闵虹智造i*B®Camp南虹桥智髯医疗创新试验区133.000202瑾第四季度上海金工生物医药产业园b区金海岸现代制药煤色承裁区30.750202诈第一季度东方美谷国际医疗器械产业园东方关谷生命做泰融合发展区44,7572023年第二季度国盔产投宝山药谷北上海生物医药离玷制造集聚区146,0002023年第二季度居里路T张江4物医药创新引领核心区94,1092024年第T度翔睇源：IB殿行估价及顾问服务郃，戴德潴洵究部表12:上海近翻炼囹膜勘企业名称细分领域进驻项目承租面积米）俅博科医药研发中心CXO（醴外）3EiS务研蛭部15.000上海药典生基医药科技有限公司exo（医勘Ma）临港生曲科技三1期15,400迈科SJi优卡迪创酸苗和新雌剂研发细胞及避因治疗临港生命科技园2期国盛产投宝山药谷12.70010,000再明医药生被制药金创大厦6.100Si获科技A1.?糊研发自贸专号1期3.800渊睇源：脸蛤估价及瓯圆演部，戴儆岩抑究部上海口市场发展越势展在“十四五”规划中，上海计划扩大高质阚学产业发展的多样住2021年，上海发布了关于促进本市生物业的全面发展.此外，鉴于上海拗产业扩觥潜力,标铀糠，产业高质量发展的若干意见和块市中医药发展"+EE"规划，以进一推动该行我们将继续看到更多与生命科学相关的房地产项目在上海及其周边地区进入市场。最后,医学创发、高端医疗设备、智能园7、数字医疗以及人工智育热融合与应用已成为行业发展热点，上海致力于在未来几年内成为这些生命科学产业发展的中心市场.表13：_us市场未来供应项目组团名称未来供应重点项目张江生物医药创新引领核心区哈雷路899号项目临港拓片区精准医疗先行示范区临港生命科技园3期东方美谷生俭健原融合发展区保集e药谷南虹桥智总医疗创圻试验区大零号湾国盛健康云城吐海生物医药高谎制造集聚区国泰生命科技园联东U谷海隆生命健康谷吉浦生命科学园俄桥吉浦生命科学园翔悌源：崎黑防估价及蒯硼质部，鹤裔深圳生解俘类产业园n份析（202株第度）地图3：深圳主要生命科学产业雌区绵悌源：啥两古价及颐陶陶部，戴的询究部深卵市场简介截至2023年底，坪山全因匚聚了生物医药企业1,143家，生物医药规上企业105家，生物医药生产企业数量占全市四分之一.202诲底，复星国际表示将在深圳坪山落地复星医药大湾区总部。光明区已落地全国首个合成生物重大科技撤出设施、全国首个定量合成生物学全国重点实验室、全国最大合成生物学创新研究院、全国首个合成生物学院、全国首个国家生物制造产业创断中心、全国最大新成立的合成生物企业80%落户在光明区，现已集聚合成生物企业94家，总估值约270亿元.合成生物产业大会、全国首个合成生物产业专工,建设国际合成生物，发展高地.近三年深圳市大鹏新区正逐步落期十家医疗器械企业迂址大鹏，将助力深圳坝光国际生物谷在医疗器械产业发展方面发挥集聚效应.大鹏新区还将联动引进7家国家高新技术企业,推进约90个医疗器械注三证注册落地新区，涮帼际生物谷对生物醴企业的“虹吸”效应有望进一步增强.表14:涮IH5J旃量.三g滓掰睑组团名称生命科学产业园存量（万平方米）平均空置率（）租金范围（元/平方米/天）坪山国家生栩产业施5726%131.8光明生物医学工程创新示范区166810%2.3-37坝光国际生物谷82.720%1M.3注：仅统计进入运S隐定期的成熟项目.期睇源：蹂粱行估价及顾阿衿部，散律黑询究郃表15:涮I近年入市的部分田点项目项目名称所属产业组团建筑面积（平方米）竣工时间深圳国际生存谷大B!新区海洋生物产业园坝光西际生物谷433.0002009年深圳国标生栩谷大魁新区生命科学产业园坝光标生物谷255,0002016大财新区坝光国际生物家园坝光国际生物谷139.0002022年中城生物医药产业园坪山国家生物产业基地120.0002022年深圳市生物医的创新产业园坪山国家生物产业基地300,0002023年根星坪山生命低康产业园坪山国家生物产业密地150,0002023年光明生拗医学工程创新示范区166,8002023年胡斗来源：各区政府网站公开信息，戴德梁行价及顾,项S务部,贼德梁行研究部表16:深中近期代表性相赁活企业名称细分领域进驻项目承租面积米）华先医药CRoaCDMo（合硼砌织u三制研发生产机构）深切而生初医药创新产业国1.8科雷驰医疗聆箍血笆介入深圳市生物医药包惭产业园/深圳普瑞金生物药业股份有限公司纽旭与基因治疗涮I南生物医的创新产业园2.900深圳泽雄胞治疗集团组抱与鹿因标新区坝生物家园/深（S生物mRNA技术卫光生命科学园/资料三g:戴鳏行估价及顾问服务部，戴德碰鄱深圳市场发展趋势展望位于坪山国家级生物产业基地的深港生物医药产业园及生物医药企业加速器二期工程计划将在2024年投入使用.三座大型以孵化加速生物医药产业聚集发展的专业型产业园的入市，为片区提供充足的三S础W发、蝌捌匕1.1.三谣、造为f的现代国际化产业空间，助力深圳在生物医药各专业领域的创新及竞争力提升.位于光明生物医学工程创新示范区的卫光生命科学园三期将提供约12万平方米的产业空间，项目所在片区内高校、科研院腑Q大科学装置高，器？，集合了T比合成生物、生物医药、建设基因、大分子撷胞核心技术平台等方向的实力企业，为产学研的紧密结合提供空间载体及现实基础.此外，深圳近期还有两个重点生命科学相关项目一个是位于宝龙生物药创新发展先导区核心启动区的深圳湾生物生态谷一期，另一个是位于河套地区的深港生物医药创新政策探索区的国际生物医药产业园.这两个项目的竣工也将助力深圳性命科学产业蓬勃发展.表17：深圳市场未来供应项目组团名称未来供应重点项目坪山国家生物产业基地深港生物医药产业园坪山国家生物产业基地生物医药企业加速器二期光明生物区学工程创新示苑区卫光生命科学过三期宝龙生制药创新发展先导区深圳湾生物生态谷一期工程国际生物医药产业园深港生物医的创新政策探索区资料来源：戢德梁行估价及顾破务部,蹄勰行研究部广州生命科学类产业园市场分析（2024g-S）广州市4IXtx中断广州知识城广州国学城广州国厚生梅外广州市场简介生命科学产业是广州市目前重点发展的战略性新兴产业之一.2017年以来，广州市政府及各区政府陆续出台专:2021年）、2020钠曲广州彻侬物谢若B（曲）、2年出台的广州市蝌区广州肝发国映生物画护意见细则（修订）.持产业发展,包括2017年发布的广州市生物医药产业发展五用领计划（2017-目前广州开发区的广州国际生物鼠广州科学城、中新广州知识城已形成了一定的产业集群，聚集生物医药领域各类企业近5.OoO家，其中世界500强企业10家，重点企业包括蔡司、费森尤斯、思拓凡、赛默tGE百济神州、诺诚健华、默克等.表18：广州市场存量,空置率粗险产业集聚区名称生命科学产业园存量（万平方米）空置率（）租金报价范围（元/平方米/天）广州国际生物器45.97%3.7-5.0广州科学城25.515%1.6-2.5中新广三识城36.750%1.3-2.0注：仅统计进入运营曲的成熟项目.编棵源：畸幽力Ii价及频圆演部,戴德纲押究部项目名称所属产业组团建筑面织（平方米）竣工时间标准产业单元则广州国际生物岛122,3022021年迈舒医学大厦广州4学城54.0002022年国际生物医的价值创新中心中断广枷识城83,2612022年第三季度粤港澳大湾区生物安全创献广州科学城117.1092023年第二季度知识轴创新型鼓苗生产基地中所枷识城105,8162023年第三季度IHM粤港澳大湾区高性烧医疗器械仓惭中心广州国际生物岛55.0002023年第三季度翔蝌：鹤布估价及段侬演部，脸纲押询表20：广州近期代表性租货活前企业名称细分领域进驻项目承租米）阿斯利康生物制药标准产业单元四期17.0赛默飞N/A国物慝酬值创新中心17,000成曲克生物创新发苗知识城创所型疫苗生产基地50.000懈B医学阚卜诊断.基因枪测标准产业单元四期19.000金蛔学标;P业单元印28,000渊棵源：崎繇行15价及刖砸命部，戴德桑押究部广卅市场发展趋势展里广州市战略性新兴产业发展"十四五规划中广州将够"3+5+X"战略性新兴产业体系，生物医药产业作为三大新兴支柱产业之一,到202弹目标将实现2JOOE元产值，重点发展生物药、现代中药、化学蜥药、高瑞医疗器械干细胞与再生医学、播1行基因检测、高端医疗、高端康养等领域表21：广州市场未来供应项目绵悌源：麻绕亍古价及顾可服务部，戴德纲翎究部苏州生命科学类产业园市场分析（2024年第一季度）地图5:苏州主要生命科学产业聚集区期睇源：散鳏行估价及顾阿暗部，戴德黑凝既苏州市场简介苏州市生命科学产业从2006年缓慢起步后，在2010-2015年间得到快速发展，目前已经完成了“1+N"的生物医药布局：初步形成了以苏州工业园区为核心的区域差异化集聚区，其中苏州工业园区已与北京中关村、上海张江共同列入国家生物医药行业的“第一梯队"。苏州生命科学产业主要包括医疗器械、化学制药、生物螭、现代中药四大制造业领域,其中主要是医疗器械和化学制药，生产总值约占全市产业总量50%左右。苏州市在生命科学领域集聚了一批优质企业，生物药领联聚了信达生物、基石药业、康新瑞等高成长企业表22：苏州市场存员、空置朝强金产业集聚区名称生命科学产业园存量（万平方米）平率（%）租金报价范围（元/平方米，天）苏州工业园区193.850%122.3苏州玄新区145.22%1215吴中区30.20%1216注：f三i+1.i三S1.Sffq三u目.绿楝源：照酸行三价及颐向服务部,戴的丽究部$23：泓贿入三三分目项目名称所属产业组团建筑面枳（平竣工时间PaIJTIkSI期T做苏州高新区56,3002022年第一季度吴中生物医药产业园一期吴中区110.0002022年箔三季度苏州雄力医疗科创园一期苏州工园区45,0002022年第三季度江芯医疗器械科技产业园创新基地（三）苏州高新区375,0002023年第四季度方州生物医为产业园四期BE苏州工园区182.0002024年第一季度飨睇源：雌菊诡价及顾潮质部，戴德初词傀部$24：企业名称细分领域进驻项目