2022年成渝城市群仓储市场分析报告31页.docx

II“P2022年城市群仓储市1.hI>宏观环境与城市基本面分析城市群仓储整体市场分析城市物流市场交叉活跃度与潜力分析及进驻建议目录CONTENTS宏观环境与城市基本面分析成渝城市群以成都、重庆为双核带动其他城市，构建“一轴两带、双核三区”空间格局，建设引领西部开发开放的国家级城市群成渝城市群构成（16市）核心城市：成都.田庆其他城市：自贡、泸州.范汨、绵阳（除北川县、平武县）、遂宁.内江、乐山、南充、眉山、宜宾、广安.达州（除万源市）、雅安（除天全县.宝兴县）.资汨城市群功能定位引领西部开发开放的国家级城市群全国重要的现代产业基地；西部创新驱动先导区；内陆开放型经济战略高地；统筹城乡发展示范区；美肺中国的先行区.<城市群空间格局构建“一轴两带、双核三区”空间格局发挥出庆彳口成都双核带动功能，变点建设成渝发展主轴、沿长江和成德绵乐城市带,促进川南、南遂广、达万城镣密集区加快发展，提高空间利用效率，将健"一轴两带、双核三区”空间发展格局。IS联云仓数字研究院殂究及蛤制©2022.09SOycInc1.;成渝城市群为我国五大城市群之一，2021年GDP达73,919亿元，三次产业比重为8.4:38253.4,重庆、成都经济实力强劲，宜宾增速第一2021年成渝域市群三大产业占比及增加值第二产业增加值28,2624«阮成渝城市群为我国五大城市群之一，2021年GDP达73,919亿元，其中第三产业增加值39,465.5亿元，第二产业增加值28,262.4亿元，第一产业增加值6,191.3亿元成渝城市群各城市GDP差异较大，重庆、成都经济实力强劲，宜宾增速第一。成渝城市群与国内四大城市群对比城市群名祢常住人口（万人）占全国人口比IfiGDP（亿元）占全国比杀人均GDP（元）2021年成渝城市群各域市GDP及增速GDP（玲）i三9.0%、8.8%京津翼城市群11,0298%93,7168%85,05030.00025,000长三角城市群2354017%274,12324%Io1.O8220,00015,000/T、人d86%VZ×*-V-珠三角城市群7,8016%69,1576%88,64510,000j8.0%<7.8%成渝城市群S.0001.1.f5618%73,9197%64,313II7.6%_7.4%0长江中游城市群13,73110%106,2549%81,746甲庆成都用阳宣其南无卢州达邦乐山内江白云烟山濯宁F三阳稚安第晒:四帆!翩i：献瓶州三GJ三f1成渝城市群在交通方面，加强综合交通枢纽建设及强化成都和重庆航空枢纽功能，重点发展重庆、成都全国性综合交通枢纽，共同加快建设兰渝铁路、成渝高速铁路1县至万州萼城际铁路成都市铁路高速"SRS发震*或部莹国性喀交通框坦，积极律设泸州.南充、万州、涪陵等区域性绿合交通抠纽，提高综合交通运检体系运行效率.1小TiU）城市共同to快建设兰渝铁路、成渝高速铁路.启动渝昆铁路前期工作，规划重庆至达州、达州至开£综合枢纽航空石化成都和质庆航空枢俎功能，新逑成都新机场和乐山机场，扩建Ia庆江北国际机场和万州机场，三it泸州.宜宾.达州机场,建设一批通用航一解殿窝三i至广安至巴中高速公路建设.1.口访送痣迟哮刃臼方1点法京日政策导向方面，成渝城市群以基本建成长江上游航运中心和物流中心、打造西部陆海新通道和长江经济带物流枢纽为发展目标，巩固提升国家物流抠纽功能中共中央国务院印发成渝地区双城经济圈建设规划纲要发展目标：长江上游航运中心不眼流中心基本建成.打造西部陆海新通道和长江经济带物流枢纽.强化重庆、成都国家物流枢纽功能，合力建设国际货运中心.四川省加强成渝地区双城经济圈交通基础设施建设规划巩固提升国家物流抠纽功能,建设宜宾、自贡、内江、南充、乐山、绵阳等区域性物流中心.完善多层次物流枢纽体系，打造货畅其流、经济便捷、服务高效、安全可靠、绿色环保的现代物流体系.截至2022年8月，成渝城市群物流仓储市场通用仓总面积为4,203.0万平方米，可租面积563.6万平方米；高标仓总面积为1.330.2万平方米，可租面积为208.6万平方米通用仓总面积4,203.0万平方米通用仓臃面积563.6万平方米高标仓总面积1,330.2万平方米高标仓可租面积208.6万平方米城市通用仓总面积（万m）通用仓RJ粗面积（万m）标仓总面积（万m'）高标仓可租面积（万m）成都市2,010.1222.6663.188.1重庆市1,506.5253.7553.392.1绵阳市167.39.70.70.0德阳市152.324.426.50.5后山市142.727.652.523.5遂宁市63.61.40.00.0宜宾市45.13.50.00.0S三39.13.524.33.0泸州市24.913.65.00.0内江市20.92.14.81.5广安市18.40.20.00.0乐山市8.30.40.00.0自费市3.20.70.00.0雅安市0.50.20.00.0达州市0.10.00.00.0总计4,203.0563.61,330.2208.6租金方面：2022年1-8月份成渝城市群租金整体呈现上涨趋势，其中8月份平均租金21.10元/H.月（1-8月份中位值20.92元/出.月，8月份最高），环比上涨0.38%.空置率方面：2022年1-8月成渝城市群空置率走势平稳略有下降，中位值为13.64%。8月份空置率13.41%,环比下降0.18个百分点。2022年1-8月成湎城市群通用仓情况租金（元/m1月）箱线图空跋率箱线图截至2022年8月，成渝城市群通用仓整体市场较7月可租面积变化2.1万m去化难度加大区域为重庆市（-20.0万向）;成都市去化较好（16.6万向）成渝城市群通用仓整体市场空置率13.41%,空置率中位值10.03%,空置率区间为5.18%-19.34%。泸州市空置率最高（54.62%）,达州市空置率最低（0.00%）2022.8成渝城市群各城市供需变化与空舌率分析空置率箱线图分析6000%可租面积变化30.05000%40.00%0.00.40.030.00%2000%.99%-200,11.08%-20.040.00%JOO5.81%/3.96%IOJ>4.67%222%10.00%0.00%000%2.1万Irf13.41%10.0011m,月。平均租金箱线图分析（元/时月）截至2022年8月，成渝城市群重点分区域租金中位值15.46元m月，租金区间12.65-18.00元/m,月。重庆市租金最高，为23.15元/行月；自贡市租金最低，2022.8成渝城市群各城市通用仓平均租金（元/山月）Bt庆市成都市泸州市达州市宜宾中内江市淮安市石阳市南充市海山市遂宁市广安市乐山市第阳市自贡市10.000.05.010.023.15223521.7S21.1918.0017.7817.2016.0015.46I-46514.40W.6515.020.025.018.00S.44265平均租金21.10元m%月2022.8成渝城市群需求面积占比3市，44.44%i阳市.3.71%根据物联云仓数据平台收录的需求分析，成渝城市群市场需求排名前两名依次为成都市（14,002出，占比约52%）、延庆市（12,OO1.irf,占比约44%）分面积来看，整体需求呈现金字塔结构；其中1,000Irf以下仓雷需求数量最多，占绝对需求（占比约69%）;其次为1,000-1,999Irf区间（占比约19%）;9,000-10,000Irf占比较少，约13%.2022.8成渝域市群各城市需求面积（11f）2022.8成渝城市群需求数量占比（按照平台收录需求条数）消费品工业品23f701m2占比*62.5%2f901m2占比25%需求面积（壮）需求条数占比23,70162.50%10,40012.50%1,118.75%3006.25%1.,06.25%1,00012.50%10,0006.25%2,90125.00%IO1.6.25%1,0006.25%1,80012.50%40112.50%IO1.6.25%3006.25%27,003100.00%Sfi：用隔辎1截至2022年8月，根据物联云仓数据平台收录的需求分析，消费品占绝对优势，占比62.5%,以家具及建材、家居及日用品为主。其次为工业品，占比25%货品类型消费品货品详情其它家具及建材酒水饮料汽车及配件用品家居及日用品家居及日用品,食品及保健品M品其它化工J京料及制品机电设备冷库肉类肉类,水产品总计03t为分析及进驻建议城市q交叉活跃度与港3.1 物流市场活跃度分析租金/空置率交叉分析根据箱线图四分位数区间划分，将成渝城市群租金/空置率交叉分析，得出高租金高空置率（1个）、高租金中空置率（2介）、高租金低空置率（1个）中租金-高空置率（1个）,中租金中空置率（2个）.中租金低空置率（1个）.低租金-高空置率（2个）.低租金低空置率（5个）2022.8成渝城市群租金/空置率交叉分析图60.(X50.ccni40.(X30CO20.W>IOCC*OCOk5.H.16.-10.00%府山市,14.40.1934%10.00.23.88%1546.1599%JO700低租金-高空置率（2个）自贡市、眉山市中租金-中空2S率（2个）内江市、德阳市中租金-低空造率（1个）宜宾市中租金-高空SS率（i÷雅安市高租金-中空置率（2个）重庆市、成都市高租金-低空置率（1个）达州高租金-高空窗率Q村泸州市低租金-低空送率（5个）R三三:粢由嵌继阳市Jt,'1.V6S.S6内江市10.03%曲瞿%祐也豺登n452*/I运jE13.45,2.宜；市,17.78.7.67%.÷1465,102%iW.,ojfe11.0013.0ZISa)17.00三1.高1108%分类租金（月）25。租金（元/M月空率区间条件等级划分18.00-<23.16高15.46-<18.00中10.00-<15.46低19.34%-<54.63%&>10.03%<19.4%中0.00%-<10.03%低3.2 城市物流市场活跃度分析租金/需求交叉分析根据箱线图四分位数区间划分，将成渝城市群租金/需求面积交叉分析，得出高租金-高需求（2个）、高租金-低需求（2个）、中等租金-低需求（4个）、低租金-中需求（1个）、低租金-低需求（6个）16C00HQOO120rE)三%r-2022.8成渝域市群租金/需求交叉分析图7.811.81300-DO17XXJ19.00三1.23.00租金（元/E月） 高租金-高需求：2个成都市、重庆市 中租金-低需求：4个镌阳市、雅安市、内江市、宜宾市 高租金-低需求：2个达州市、泸州市 低租金-中需求：1个绵阳市 低租金-低需求：6个自贡市、乐山市、广安市、遂宁市、眉山市、南充市分类I区间条件等级划分I租金18.00-<23.1615.46-<18.00中（元/H月）1.ug<15.46低需求面积之ZoOO高(1,000-<2.0中2UOOO33城市物流市场活跃度分析租金/空置率/需求三维度交叉分析热点区域：2个（成都市、重庆市）绵阳市）2022.8底普通区域：8个（泸州市、宜宾市、雅安市、德阳市、南充市、遂宁市、广安市、乐山市）,滴城市群仓储市场活跃度与区域类型谨慎区域：2个（眉山市、自贡市）活跃区域：3个（达州市、内江市、9KTAH1.租金空置率需求面积"4曲不"城市类理IrFRFM的rrst留事件一活跃度活跃度里庆市高中高高中高热点城市分类条件活跃度成都市高中高高中高热点Iaoo-<23.16泸州市高低低高低低普通城市租金15.46-<ia00达州市高高低高高低活跃（元/Irf月）宜宾市中高低中高低普通城市10.00-<15.46低内江市中中低中中低活跃城市1934%-<54.63%低雅安市中低低中低低普通城市空置率10.03%-<19.34%f÷1.德阳市中中低中中低普通城市1F南充市低高低磔低普通城市0.%-<1003%K盾山市低低低低低低强仰近市»2,000遂宁市低高低低鬲低普通城市塞求面积1.,0-<2,0中广安市低高低低高低普通城市（万Irf）低乐山市低高低低高低0-<1,000绵阳市低高中低高中活跃城市自责市低低低低低低迸情城市3.4物流发展潜力模型分析（相关性分析） 影响因素筛选：根据相关性分析域市物流竞争指数依次选择城市发展潜力、人均GDP、GDP,二产、三产、常住人口六个指标 租金相关性分析：影响租金的正相关因素按照相关系数排序依次为常住人口GDP=三产权中二产权重城市发展潜力=人均GDP. 需求面积相关性分析：影响需求面积段的正相关系数排序依次为三产GDP常住人口二产人均GDP城市发展潜力.成渝域市群租金/空置率与城市宏观指标相关性分析WrpI租金（jm，月）需求面积（m»）GDP（亿元）（亿元）三产（亿元）人均GDP（万元）常住人口（万人）城债影响租金的相关系数分析I相关系数Sdun23.1512,00127,89411,18414,78793,212100GDP（亿元）0.66成都m22.3514.00219.9176.11413.220102.11995二产（亿元）065郴B市10.011,0003,3501352宜宾市17.7803,1481,5681,620748887三产（亿元）0.66相关系数说明：相关系数01.223746082人均GDP（万元）0.38娜3市15.4602,6571,2831.091834681器住人口（万人）0.67南充市14.6521.7502,6021,0191,10755S680城市发展潜力056泸州市02,4061,186955642679影痢需求面积的相关系数分析相关系数代表正相关达州市18.0002,3518351,105453775簿求面积1.000-0.3:乐I1.J市11.5002,205930982731572GDP（亿元）0.96低度相关.内江市17.2001,606527802531570二产（亿元）0.910.3-0.6:中度相关0.6-1:自贡市10.0001,601628731624769三产（亿元）0.99盾山市14.4001,5485%721529668人均GDP（万元）0.77遂宁市13,4501,519704595527867常住人口（万人）0.94广安市12.6501,418472702432666雅安市16000841259423614360城市发展潜力0.76高度相关.成渝城市群租金以及需求面积潜力分析市GDP（亿元）二产（亿元）三F（亿元）人均GDP（万元）寄住人口（万人）城市发展潜力租金潜力指数需求面积潜力指数租金潜力相关指标权重：结合前重庆市10011001001100100100成都市71558910966957678EJ影册因系的旧天宗敌，用任人口权生30%,GDP权生25%,三产权由25%,二产权重10%,城市发展潜力权重5%,人均绵阳市1212117915872021宜宾市111487914821920德阳市101178811811719GDP权重5%.南充市9975317801717泸州市91166513791617*需求面积潜力相关指标权重：三达州市8775017751616产权重30%,GDP权至25%.常住人口权重20%,二产权全12.5%,人均GDP权重7.5%,城市发展潜力权至5%。乐山市8878010721517内江市6555910701314自贡市665748691314眉山市655609681213遂宁市564629671213广安市5455010661212淮安市32367460911.备注：权UtH篇以IB庆为磬考.磬考分取100分,其它城市根至对应的BaRiS打所现3.4物流发展潜力模型分析：根据城市物流发展潜力划分城市类型成SJ市,76,/WBK.17.IS.市,20.21SW(5,16,16宜宾市,19,20自贡布13.14,广安市JN12.而研U7,】；J泸州市.16.】71.1.1.1.t*1：一一17淮安市,9,11谨慎型城市R内江市，isM'窟漓播产口2022.8成渝城市群租金/需求潜力指数交叉分析图3.5成渝城市群进驻建议结合现状物流市场活跃程度以及城市中长期物流潜力两个维度，建议重仓城市2个，机会进驻城市7个，谨慎进驻6个。W市昊更域布迸衽值改三5热点城市核心城市资激集&,枳盘关注.才汉食OOOOO成都市热点城市S三6资源咨&.敢浅注.建设包泸州市普通城市机会城市机会进入冷冷双伏力埒以及中长期嫉由虎钻腐I1.力通议即会迸驻0达州市活跃城市机会城市机会进入结合&状:市比以&中长廊物总触述13力跄设机会进打D0宜宾市普通城市机会城市机会进入场现状市迂以及中长购城而临物布出力口议也会说仙QDOO内江市活跃城市谨慎城市谨慎进入阳明钵有口前市场于总通市场.中长B1.期内流有及收潜力.这0道慎迸驻雅安市普通城市逆惧城市逆慎进入Wrt>¾SK,中长期乜做流发展沿力一般,&议安关注卅靖亮争格国.谴慎选联德阳市机会城市机会进入结合&伏击近以及中长瑞新物钛箧涉力建也机会进HOO南充市普通城市机会城市机会进入培伶双状r靖以及中长期曲t和物mH力建议轨会迸状00眉山市遂慎城市诬慎城市入结合观状:市比以及中长硼新府比如R热力常设i三M三1.遂宁市普通城市谨慎城市谨慎进入玷合&状市域以&中长期城加械发展海力飒IM1.进驻广安市普通城市谨慎城市谢ft进入合现代市珞以及中长明丽8配K潜力it以谨慎说装0乐山市普通城市机会城市机会进入结合观状:市比以及中长梅市IW次制力跄设蚣会进过绵阳市活跃城市机会城市机会进入培伶5ArbK以及中长那附和卷发属H力述议孙会迸我D自贡市SHft城市谨慎城市深慎进入合规衣市场以及中长朝理积!流址9潜力UiMart1.iM驻D(2>n议仓算机会送入0谨慎进入3.6重点物流城市1重庆酶租金潜力分析负庆需求潜力分析贵庆：陆港、港口、空港.生产服翁.商贸服务里国害物流枢钮 至庆为全国已获批城市中唯一兼有陆港型、港口型国京物流枢纽建设的城市. 围娩-水陆空三型"国家物流抠纽城市定位，重庆全力推进国际性综合交通枢纽城市建设. 雨庆市将构建市域物流空间格局，结合全市生产力布局和综合交通体系规划，构筑起"一核一环一带两片区、六通道五抠纽多节点”的现代拗流体系空间结构.Q隙议仓短机会58入0UwIi8入3.6重点物流城市2成都成都租金潜力分析成都：陆港、空港、生产、商贸型国家级物流枢纽Q隙议仓短机会58入0UwIi8入成都需求面积潜力分析市域抠组协同方面，将推动成都陆港型与空港型、生产跟务型和商贸服务型国家物流枢纽之间的互联互通，构建“空铁公水”四位一体多式联运服务网络，提升成都在国际国内的资源要素配置能力.区域位同方面，将建立以成都陆港型国家物流枢犯为核心、省城田要城市物流园区为支点的"吞欧+城市”的班列合作模式，形成西部共享铁路物流枢纽.3.6重点物流城市3泸州泸州租金潸力分析泸州：以建设港口型国家物流枢纽承3城市为契机泸州需求面积潜力分析8”以建设港口型国家物流抠组承我城市为契机，共同构建,大商贸、大物流、大市场、大开放”的商贸物流发展新格局.泸州港将加快港口型国家物流枢纽建设、建成国内国际"双循环"物流通道体系.同时，依抵泸州港的服务能力和辐射能力，助推泸州全面融入成渝地区双城经济面建设.Q隙议仓短机会58入0UwIi8入仓储大数据云平台物联云仓十年专业沉淀，重磅推出仓储大数据云平台，以城市为单位，提供标准化与定制化的数据服务，是中国仓储与配送协会唯一指定合作的仓储大数据平台，致力打造一座为客户长期链接市场的桥梁，帮助客户精准把握行业动态.数据维度四大核心数据更多部分城市列表高标仓数据数据维度包括城市层城市宏现数据市场研究报告It*.珞仲.»*H,M.乐比.庆、天A*济!、兴、an.fiuj.(£».Xia.w«.岷州，IR仪.三w.e«a.±.±«.宁ift、黄沙、州、B«,t.mm.e.广州.*宁、西安、三¢-.数据特点数甥严除用、业壬上传、线上审核.现场认证的方式级、项目层级,包含存项目、在建项目，可及时了解周边竟给信®,为后续营销定价、项目投建提供数据支持.土地数据可全面、及时.准确了解全国土地交茄信息、预公告信息、供应计划，获取一手资源，为项目现场做Jtt益，提升土地价值.地区生产总值概况、城市人口等数据，为项目建仓.城市仓网布局、市场消费潜力调研以及仓岫物流需求评估提供有效蠲度数捱支撑.定期更新月度*季度、城市.区域.冷瘴等仓储市场动志报告.一手可靠全国230+城市.仓倍潘ES3.7IZm,高标仓J83E率占全国各维度数据可通过数客石板直观展示便于客户佚速了解数据趋势效密维度展多达74项、全方位、多角度定义仓座中仓协唯一指定合作的仓信大数岩平台五年违续数据沉淀、定期高频更新.每个仓座宏立建档专业全面e41.vfXBB械etfSR1.R.S9出«鲜恻区品闾«*«图W粉三6七*s窖«»*$，工盘X黑»长出峭B林«+31.三M!ff1.MIBsa0v三EsSrsH£皆0&iErff$4)$c5>HIsSRcr二二MrafHIsHIw0uHvs3N幅如筝411H-HM8SX5esn首EImIm-as.sMSs*£fi«rNg*a俭±6s*s黄*v<4ttes«笈«£筝候石；M"事Bm三旌田垦fiss1.scs*曼年(B快总 研究项目背景研究、需求预测、选址分析、定位规划、投资估算、效益分析、风险防控等 提供项目建议书、可行性研究报 剖析当地物流产业特征，预测物流发展趋势和需求 论证地区物流产业总体发展方向及空间布局告、项目策划方案等物流园区规划 规划设计园区仓储布局、道路交通、绿地景观、基础设胞等 提供平面布局、概念规划、电体规划、控制性详筠规划及修建性详细规划策划项目招商方案，包括制定入园企业迭择标准与评估体系开展在姣仓储需求导入和区域需求定向导入，实现需求精准匹配招商代理建筑规划设计挽联云仓数字研究院研究及蛤制©2022.09SOycInc物流规划咨询业务 定期发布全国仓储物流市场报告 城市群仓铺物流市场报告 JI点物流枢纽城市市场报告 行业政策解读 行业热点报告以及物流园区调研、选址、智慧园区、RErrS等行业 身定制市场调研方案 调研项目所在地及周边区域 综合研判项目的投资前景 提供市场调研报告深度研究类报告SaaS系统灵活活包园区业务场景物联网设备与数据的全面打通和可视化管理