2024新能源车险发展报告.docx

目录新市场06一、车险市场增长进入瓶颈，新僦车险成为新增长极011.1车险行业发展历程01(1)初步发展(1981-2000)01(2)改革笫一阶段(2001-2006):初探改革，从放到收02(3)改革第二阶段(27-2015):巩固IS础，推动信息化建设03(4)改革第三阶段(2015-至今)：车检综改深入推迸，科技赋能互联网车险发展041.2车险市场发展现状05(1)车险在产险中比重下降，市场增长进入瓶颈05(2)多里政策助推新能源消费，车险市场结构出现改变07(3)新能源车除增速加快,成为车险市场新增长极12新结构14二,新能源汽车与传统燃油车存在结构性差异152.1 核心硬件:三电系统替代发动机等成为关键部件1522核心软件：智能系飨!盖率高于滋油车162.3 生产工艺：一体化铸造的广泛使用182.4 互补产品:充电桩的建设和使用18新风险19三、新能源车哈面临新风险,多田挑战建待解决203.1 新能源汽车与的瞄油车的风险弊露差异20(1)新能海气车结构差异带来的新风睑20(2)新能潮三车驾驶者差异带来的新风险23(3)新能源汽车使用差异带来的新风险233.2 新能源车险专思政策部分覆盖"新风险"25(1)新能源车检相较于传统车检保睑范围显著犷容25(2)新饶源车险车辆附加险在传统燃油车的基拙上格改或删除26(3)新能源车险专属条款部分解决用户痛点27(4)新能源车险专斶条款的不足313.3 新能源车险产业仍面临多重挑战32(1)用户端：保费高、续保难影响投保体鸵32(2)保睑公司：出检率高.成本高，产品创新难32(3)新畿源车企：涉足保险行业探索保费降低路径,需要更多政策支持34(4)保睑中介机构：经营模式发生变革，专业能力需要提升36(三)4S店及维修厂:含后服务能力不足，维修人才缺乏36新方案38四.保睑科技赋能新物S车睑，带来”多源”方案394.1 保检科技推动财睑公司能力升级39(1)保母公司专利对财险公司的影响39(2)保睑公司数字科技采购对财险公司的影响414.2 保睑科技中的大数据应用44(1)大数据在新能源汽车保险中的应用44(2)新能源;气军独有风险的大数据分析45(3)应鼓励数字技术在新僦保险中应用47新实践48五、保险科技国内外应用案例495.1 国内应用案例49(1)主11111S:明品柞49(2)互联网平台：微保52(3)保险公司：平安车险S45.2 国外应用案例56(1)"照人互保.：InsPeer56(2)区块链应用:Kasko2Go58(3)驾驶行为数据:Progressive&Mi1.eauto&特斯拉59新趋势64六、新能源车险产业发展趋势与建议656.1 新能源车险产业发展趋势65(1)渠道变革：线上化取代传统中介模式65(2)科技创新：数字技术赋旎斯里通隼睑65(3)生态重塑：主机厂与殓企合作共赢666.2 新能源车险产业发展建议68(1)进一步发挥市场主体作用，完控新能源车睑定价指导原则68(2)加强科技和互联网平台作用，推动保险数字化转型69(3)促进共享与合作,培育新能源汽车保睑新生态7175(4)完善智能汽车保险制度,助力我国自动驾驶技术发展73课题组成员新增长一、车险市场熠长进入瓶颈，新能源车险成为新增长极2020年9月，我国提出了力争2030年前陵蜂值以及2060年前实现碳中和的气候目标，推动新能源替代迫在唐建.然而，这对于百年汽车产业并非易事.过去十年，全面有力的政策支持不仅为中国新畿源汽车产业注入强心剂，更使其成为我国"新质生产力.发展的典型代表.新能源汽车产业是新融、新材料、新T弋信息技术、智能制造等诸多新科技的教体.我国新能源汽车产业依完科技创新，在全球竞争中形成先发优势，改变了传统燃油车产业由国外汽车巨头主导的竞争格局，是形砌瞠造新质生产力的典总"新能源车睑"作为新能源汽车的宙要互补产品，对新能源客户的用车体聆具有歪要影响，因此，新能源车险产品的优化和创新，是金融服务新质生产力发展的更要抓手之一.此外，,'新能源车险”也处于中央金融工作会议所提及的“五篇大文琏"中多篇"大文母”的结合点，是科技金组、绿色金融、普惠金融.数字金融的重要实践领域,对于金融服务实体经济具有重要意义.近年来，在政策的指导下，新能源车睑市场不断规范完善，伴随若新能源汽车产业的成长快速发展，正在成为车险市场的新增长极，带动保险行业的高筋发展.1.1 车险行业发展历程中国的汽车保险行业经历了曲折的发展历程,最早可以追溯到上个世纪SO年代，但真正的起步从上个世纪80年代全面恢复国内保险业务开始，而国正的发展是始于改革开放后人们生活水平的提高和汽车产业的繁荣发展，Rfi蓿汽车从"奢侈品"逐渐变为"日用品”,并走进了千家万户，汽车保险也从一种"小众产品”转变为与社会和广大民众生活受切相关的"大众产品”.在过去的几十年间，中国汽车保检市场在若干次大规模调整期间实现了快速发展,发展阶段主要分为以下四个阶段：(1)初步发展(1981-20)1980年，我国，中国人民保险公司逐步全面恢爰中断25年之久的汽车保母业务，以适应国内企业和单位对于汽车保险的需要,以及公路交通运输业迅速发展、事故日益境繁的客观需要。但随蓿我国改革开放，社会经济和人民生活发生了巨大变化,机动车辆迅速普及，相应的保的业务也随之迅猛发展.到1988年，汽车保垃收入首次超过20亿元，占财产保睑份额的37.6%.从此以后汽车保险一直是财产保检的第一大睑种,并保持高增长率，我国的汽车保险业务进入了应速发展的时期.与此同时，机动车辆保险条款、费率以及管理也日趋完善,尤具是中国保监会的成立，进一步完善了机动车辆保睑的条款，加大了对芨率、保险单证以及保险人经苜活动的监笆力度，加速建设并完善了机动车辆保睑中介市场，对全面规范市场、促进机动车辆保险业务的发展起到了积极的作用.(2)改革第一阶段(2001-2006):初探改革，从放到收2001年,随若中国',TO)中国第一次车险市场化改革正式开始.入世前，中国共有内外资保的公司40家，勺陵保险公司在中国保险市场的占有率仅约1%,中国人保、中国人寿、平安、太平洋四家公司占据全国市场份醴96%,全国保费收入2109亿元，世界我咯第16位，保费收入仅占GDP的1%.为了履行入世承诺1,同时保持民族保跄业地位，中国只有力瞅改革步伐,并整顿和规划保险市场秩序2；"T.蹒入世各个国际保睑巨头快速涌入中国这个巨大的市场.>3:底,中资和合资保险机构达107嵬、,於2001年9月6日，中国保监会发布，规定车险费率由保险公司自主制订定、监管部门审盒备案，标志者以广东作为车险改革试点的改革拉开帷幕.但费率的放开直接,当年车险费率降幅达16%.低价和高出险率，导致2004年、2005年一度出现行业性亏损.第一轮车险改革过程中也晕雷了保睑行业普遍存在的经营数据不真实问题，如违规批退、应收、未决、虚列、欺诈等.为遏制恶性竞争，监管机构加强了对保险定价的政策规制.2006年3月2日,保监会发布明确要求各保险公司对现行使用的车险产品期率进行调整，并在2006年4月1日前向保监会进行申报.同年7月，保险行业仍会针对车损睑和三责险统一制定了A&C;,要求保睑公司执行行业统一的条款和费率.2007年2月，保险行业协会针对车险附加险出台统一的条款和赘率.除费率市场化至此暂告一段落.车睑壬新进入1*Zf1.Utt1.1.ftMSnBttMnStfiXZS4iSSiii).aJW>HttefWU“.Ht*r内.公司.盯发行介*电OFSHJ1.1.N.4OPg".JttHMWBa5三*Af1.iif1.J.÷ftW¾ia5C.卅5可:旧业&择/J快件.tsw8刖i«e公3)“货皿可WMso中as®入G三阡内,做e比不侬Ts%.mj三五年内.允口谈立仝!*的阶段，车险超率回升至1%以上.总体来看,这一阶段监管相对平和，但新车保险业务对车商渠道依赖度较高，当价格战告一段落时，中小险企为抢夺市场份额，然用竞争也便转而成为“第一战场”.从来看,在这个发展过程中，经业之初，1980年的车险保费仅为财放行业的2%.八年过后，1988年车险保卷收入首次超过20亿元，并第一次超过企财跄.以38%的财检市场份额成为中国财产睑中的第一大检种，开启了车睑市场SS速增长的新纪元.车给保费首次超过千亿，车险市场份额占比超过财险市场的70%.虽然近几年随着车险综合改革的推进.占比呈现下降的趋势,从2015年的77.5%下降至2023年的54.7%,但一,-EY.f、IzmqS9moo6OIrMEDSgr-8601ZEOooOooOOoI1.1.1.I1.IIIIZZZZ00000000000000000000000ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ图1-12001年-2023年中国车险保超收入占财产保险的比至(%)(资料来源；国家金融监督管理总局(3)改革第二阶段(2007-2015):巩固基础，推动信息化建设自2007年至2015年，针对第一阶段存在的车险行业管理能力滞后和车险费用率居高的问慰，车险改革进入解决问8S的重要阶段.±i可题的症结在于数据真实性，最佳解法就是信息化上平台.，交强险的实施加速了各保险公司信息化进程，为车险信息化平台建设和未来的联网联控创造了绝佳机遇.2009年7月25日，上海商业车睑上平台,2010年1月1日，北京商业车险上平台，全国商业车险平台启动建设，并于2010-2011年分批次陆续上线.,三三三,2013年7月，经自务闻雌，：上)成立，中国保睑行业有了自己的行业信息平台.中保信成立后首先对全国车用信息共享平台的建设进行了完善，借助2012年新行业条款实施,通过平台有效解决了承保数据不真实的问题.2014年8月国务院发布，其中第七条，推进保睑业改革开放，全面提升行业发展水平中明确要和步2015年3月20日，中国保监会印发深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案（保监产险（2015）24号），确定黑龙江、山东、吉岛、广西、骁西、王庆等六个地区为商业车险改革试点地区自2015年4月1日起，经管商业车险业务的财产保险公司可按照方案要求，向中国保监会申报商业车险条款型率.至此,中国车险市场化改革第二阶段告一段落.在此期间，车险市场的数据真实性、中介问题，产能问题以及市场主体确认I句题都得到了一定的解戾.此外，车险信息化水平逐渐提升,车睑反欺诈水平得到初步发展.（4）改革第三阶段（2015-至今）：车险!深入推进,科技赋能互联网车险发展自2015年起，我国车给市场在新阶段的发展历程中，在深化改革的同时紧跟互联网时代的发展机遇.互联网保险应运而生，同时传统车险业务对于互联网转型和数字化技术的里视程度也在不断提升，互联网车险的前景无限.2017年6月起，保监会下发通知，继续尝试小步放开自主移保系数和自主渠道系数,降低商业车险费率水平、压缩险企涉用空间.但由于产品同质化、费率持续"地板价”,导致市场恶性竞争依然存在.2018年3月，进一步扩大自主核保系数和自主柔道系数，实现部分地区的商业车险业务完全市场化竞争，2020年9月，改26内容包括提高交强睑责任限额、优化交强险道路交通事故型率浮动系数、合理下调附加超用率等项目.车睑综改实施一年后，降涉让利超2500亿元，年均保费下降21%,车险综改的社会成效显著.2021年，原根保监会组织保险行业集中攻关，推出全球首款新能源车险专局产品，为新能海柞消费者提供有耐昭针对性的风险俣降2021年12月，中国保睑行业协会正式发布新能源汽车保险商业保险专属条款（试行）,上海保睑交易所随后上线新能源年检交易平台，20多家财产保险公司开始捐售新能源汽车专属保睑.与此同时，车给改革改变了保睑公司的原有利润结构，科技赋能车险作为新用长点的市要在国家互联网+,战略和资本推动下，一人E：-,随着2015年互联网保睑业务监管暂行办法的出台，保险与互联网、数字技术的深度融合正式开启，人工智能、大数据等保险科技深度鲸播保蛤业，升级并改造保险业的传观价值链.一方面，作为新生事物的互联网车险的规模快速增长，如图所示，2015年我国互联网车险保斐收入在政策的剌激作用下出现大幅提高,尽皆在后续几年保费收入由于车险综改、疫情等综合因素处于波动，我国互联网车险保费收入增速忌体超过行业整体增速.另一方面，互联网彳闲技应用帮助传统保睑公司显著提升了运苜效率和风控能力.线上信息媒介让保盘公司以更低的经营成本才大了获客范围，电子保单、在线快速理赔等便利服务也让用户对车险的体脸不断升级.为此，众多保睑公司均在数字领域加大投入以优化车险业务，以平安产险的车险运营的流程玉35为例，其将从车险储售到理踣续保等环节细分为超过300项葡呈，数字化改造后90%的流程可以实现线上化.综上所述,在技术发展和互联网应用的背8?下，保给行业的竞争态势进一步加剧，保哙公司之间的差距正在逐步拉大.图1-22013-2022年中国互联网车睑保费收入（单位：亿元）资料来源：中国保险行业协会1.2 车险市场发展现状（D车险在产险中比重下降,市场增长进入瓶颈车险是我国财产保垃的更要险种，近几年在车险综合改革下呈现出比更下降的趋势.从财睑保赘收入结构来看，根据国家金滋监督管理恩局的统计数据，2023年全年，车险保残收入在财产保睑的总保费收入中占比为54.7%.车险在我国财产保险的保物收入结构中仍然保持着主要地位.736%765%201520162017201820192020202120222023车电0*妗衣业保妗ew趋只忸落即图132023年全年中国财产保险公司保些收入结构（侨料来源：国家金融监督皆理总局）从整体市场发展来看，如下图所示，我国车险在财产保险保然收入占比处于持续下滑状杳.从2015年的77.5%下降至2023年的54.7%.传统车险中,由于首车购买的需求空间减小,部分主要适用于首车上路的解梢量隙之PSf氏同时，受到商业车险费率影烟，车险单均保费下!在，保费收入明显减少.保费电收入的下降意味着市场环境的竞争态势不断加剧，车睑企业所面临的竞争压力与日俱增.保费的占比下降既是来源于汽车总占有量的格速减缓，同时也反映了在车险综合改革的宏观调控作用下，我国保险市场正在向若控制车险保费和发展非车睑业务的大方向发展.90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%图142015-2023年中国车险保费收入占财跄保费收入比例（数据来源，国家金融监督管理总局）2552.巴3人保雕i平安产版从主要车险企业来召,车睑市场马太效应明显.在当前车睑市场的整体竞争格局中，人保财险、平安产险和太保财险三家大型保睑公司占据了主要的市场份额.2023年人保财睑车睑保费收入为2856.3亿元，平安产检为2138.5亿元，太保产睑为1035.1亿元,同比分别增长5.3%、6.2%和5.6%,市场份额分别为32.5%,24.4%和11.8%,三大财睑公司总市场份额占比达68.7%.上述数据表明，车险市场的集中度仍存上升处势，头部企业的优势地位明显,但总体上车险保芨收入增速动力不足，面临市场增长瓶颈.300025002000150010005002021B2O22B2023图1-52021-2023年中国三大财险公司车险保身收入（亿元）（数据来源：企业年报（2）多重政策助推新能源消费，车险市场结构出现改变2020年12月，国务院常委会会议通过的小2（力.i,提出“到2025年新能源汽车渗透率达20%左右；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用”.在阳端,须积分“政雌动车企加幽幽-55®吩"是同时设立企业平均阖斗消耗量和新能源汽车两种积分，政黄的思路是通过建立限分交易机制，形成促进节能与新能源汽车眇调发展的市场化机制.自2017年9月实施以来，双积分政策显著促进了行业技术创新和新能源汽车的发展，“双积分”政策由企业自主确定负积分抵偿方式，充分发挥市场的畿雌,从供给糖推动新能源汽车行业发展.2020年6月，工信部出台完善"双枳分”政策，积分标准趋严，提出2021年度.2022年度、2023年度新能源汽车积分比例要求分别为14%,16%、18%,进一步鼓励销售新能源汽车；降弹车实际积分均值水平，对新能源汽车销量熔长提出要求；,'接力”补贴政策加速车企转型进程；鼓励发威由稣车型，回归节能减排实质双积分管理办法的修订将对传统汽车企业进行更为严格的积分考核和限制，有助于.11二不产汁，.提高新能源汽车的研发和生产水平.总的来看,双积分推动了车企发展新能源力气车的热情.在政策和市场的双轮驱动下，2021年起，新能源汽车产酣胸爆发式增长.“双积分政策有力18进了行业技术创舸窗能源汽车生产推厂1200100o958.78007058600400354.5200127124213668437.9S1.7空201420152016201720182019202020212022图1-62014-2023年新能源汽车产量（万辆）资料来源：中国汽车工业势会在需求侧，政策层面主要通过发放购买补贴的方式支持新旎管车2013年9月17日，工信部网站发布:卸委四部委联合出台的关于继续开展新能源汽车推广应用工作的2023卜贴力度和政策,工信部、发改斤能源汽车推广应用补贴政策范围正式扩展到商用车,而伴随着市场不规范行为的出现，2017年后的新能源补贴政策面点逐渐转向续航里程，技术I.泗大幅限高的同时，*H基准逐年退坡,体现了“扶优扶强”政策导向.2020年4月23日，财政酒四郃委联合发布关于调整完善新能源汽车扑贴政策的通知，明确新能源乘用车（不含出租、网约车）2020年至2022年补贴标准在上年基础上分别退坡10%、20%、30%,续航低于300公里的不窿得补贴，销售价格超过30万元/辆的将不能获得才HK,但换电模式车辆不受影响.此外，2023年以来，中央层面多次提出要巩固和汇大新播源汽车发展优势.进一步优化支持新能源汽车购买使用政策.政策田点,以及颈斜.国务院办公厅印发关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见，对充电基址设施建设作出了具体部署.到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质充电笈础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效足人民群众出行充电需求.此外，国家发展改革委、国家能源局制定了关于力瞅推进充电基批设施建设更好支持新的®汽车下乡和乡村振兴的实施菽见.意见指出要适度超前建设充电用部1设施,支持农村地区期买使用新播源汽车，强化农村地区新能源汽车服务修理.这些政策的出台进一步打通了新能源汽车的消费"堵点”，助推了新能源汽车销量彳除有量的增长，2024年以来，为刺激汽车消超市场平稳增长，有关部门进一步出台了一系列汽车以旧换新政策.2024年3月，国务院印发推动大规模设密更新和消费品以I瞒新彳同方案，促至I照在全国危国内开展汽车以I瞅新行动；4月底，商务部、财政部等多部门联合印发汽车以旧换新补贴实施细则,宣布对报废部分燃油车、新旎源柒用车，并购买新能源乘用车扑贴1万元，购买2.0排量以下燃油乘用隼补贴7000元,上述新政发布后,国内多地腑公布汽车以1日麒政策细则.自2024年4月份以来，已有包;刮晾、上海、河南'江苏、山西等地区出台了相关方案.6月初，财政部发布财政部关于下达2024年以旧换新朴姑中央财政预拔资金预算的通知显示，财政部已下达2024年财政贴息和奖补资金64.4亿元,中央木岫方合计将提供近112亿元fi讣卜贴.2023年，雕新懿旃T销迈入900759,分别幽958.7万断949.5万辆.同比分别增长35.8%和37.9%,全年国内新能源汽车销量占全部汽车销售量比田达31.6%,较2022年提升6个百分点;截至2023年底,我国新能源汽车保有量为2041万辆，占汽车保有量比重为6.1%,较2022年底提升2个百分点.从全球范围来看，在总销量方面，2023年我国新能源汽车产销量占全球比田超过60%,连续9年位居世界第一位，超过欧美新能源汽车的销量总和.同时，新能源汽车出口成为拉动汽车产倘量增长的圣要力，2023年新能源汽车出口120.3万辆,冏比增长77.2%,均创历史新高.图1-72014-2023年新能源汽车销量（万辆）（资料来源：中国汽车I：业协会）从图卜8我国汽车保有量的变化趋势可以看到，虽然保有量总体上逐年增加，但增速放缓造势明显，道路基础设!化建设所带来的购车热潮当接近尾声.与之相对的是，从图1-9新能源汽车保有量的变化来看，2022年我国新能源汽车保有首次超过100O万确，2023年就再次达到“里程碑"，首次超过2000万辆,相t比2016年的不足100万俩,新能嗡律市场的规模在近几年发生了巨大的跃升，并稳定保持着远高于汽车整体市场的高增长速度,在新能源汽车发展规划的指导下，预计我国新能源汽车的保存量和渗透率将持续增长，据预测2030年我国新能源汽车总保有将达到12亿辆aiowmas35IO4336O*¼DH35«412*3。2518326281a1.u¼z%*.6.%4j0%20%0批20162017201S201920202W12022故3三ttt（Stft）f三dM（右轴）S1-8中国汽车保存量变化的势（亿辆）2500140%数据来源：中国汽车工业协会）但有量I左豹）-mi8<»）S1-9中国新潮汽车保有量变化趋势（万辆）（数据来源：中国汽车工业协会）受益于全国各地新能源车消费优惠与激助政策陆域出台、产业配套措施逐步完善以及消费者接受程度提升等，在汽车市场增长乏力的大环境下，我国新箍源汽车保存量快速培长，保有最结构的改变对车跄市场的结构也带来了一定影晌.如图1-10所示,2023年，新能源车险保费在车险保费整体中占比已达到11.5%,比2022年迸一步提升了3.7个百分点.图I-IO2013-2023年新能源汽车保费收入占车险保费收入比重变化(数据朱淑：课遨姬整理)(3)新能源车险增速加快，成为车险市场新增长极虽然车险总体市场增速放缓，但新能源车捡市场当前处于高增速阶段，保芟观段快速增长，新能源汽车市场规模的快速增长，带动了新能源车险的需求快速增加，如图I-H和图1-12所示,新能源车险的保蹒模增速远超过总体车给保费增速.新能源车险保费收入的高增速，来源于市场规痛Q险种类型两方面的原因.在市场规模方面，新能源汽车总销售量和保有量的快速增长,直接带动了新能源车睑的规模犷张.在险种类型方面，新箍源车险多样化的睑种，使得睑企有机会寻找更多新的增长点.例如，新能源汽车专属保险政策许可企业针对新能源汽车的特性，设立包括电网、充电桩在内的四项专属附加险,且随着新能源汽车技相唯能的不断发原，现实需求可能带病的车谕类型产生，进而新懦能源车险的长，总的来说，新能源车险相比起传统车险，在市场规模和险种类型上都独具优势，新能源车险是当前车险领域中充满潜力的增量市场.图1-11中国车睑保费规模（亿元）（数据来源：国家金融监督管理总局）12001.0600400快费费模（左帕,亿元）J8区车（宫轴）图112中国新能源汽车车睑保密规模（亿元）（数据来源：谡题组整理）二、新能源汽车与传统燃油车存在结构性差异得益于多重政策的支持，新能源汽车市场在近年来取得了高速增长.同时，新能源汽车的高能效和环保性也使其成为消费者在更换自用隼辆时的首选，从而使得新能源汽车市场在增长乏力的机动车市场中保持高速增长.然而，新能源汽车与传统燃油车存在结构性差异.本报告将通过新能源汽车与传统燃油汽车结构差异的分析，为后文进一步匣清新能源汽车面临的风险差异更定三u.新能源汽车与传统燃油车的差异，可以分为两大类，五个部分.包括新能源汽车的核心零部件是三电系统（动力电池、电机和电控系统），与燃油车发动机、变速器等核心零部件的风险存在明显差异；由于新能源汽车普遍搭载智能系统（智能驾驶、车联网、智g座舱.人车交互等），因此可能存在的失控与宕机问题也并非智能程度普遍扁低的传统燃油车所广泛存在；由于新能源汽车电池负载*,覆车制造技术环节中为了减少汽车自击,一体化铸造被更广泛使用，具与传统燃油车的分部铸造工艺存在显著不同；，包括嫡能源汽车的必要互补品充电桩与传统除蚌成熟的m½系统差异显著，2.1 核心硬件：三电系统替代发动机等成为关键部件传统燃油汽车经过多年的发展，其核心硬件内燃发动机和变速箱等已达到相对稳定与成熟的技术水平.相较于传统燃油车,电动车普遍采用以电源、电机、电控为核心的“三电系统”替代发动机和变速器，目前尚具有较高的技术不稳定性和不成熟性.而中国汽车工程学会副秘书长赵莲芳也指出“新能源车与传统燃油车的不同，主要是它多了一套电池系统.动力电池系统本身的电解液,就是可燃物.当它的热园鬃集，达到了起燃点而没有彳眦的散热，就可能出现车辆自燃.v导致新能源汽车自燃的原因有很多,其中最主要的原因是电池过热.由于受到技术的限制，电池的耐高温、防水等性能还不成熟,导致目前运用于新能源汽车的电池在安全性方面存在着不足.在新能源汽车长时间的驾蚊,或者是长时间的充电之后，甚至是处在高温环境时，电池都被易出现过热的现象.这就增加了新能源汽车发生自燃的风险.同时由于电池的研发成本面.电池制造商受到资金的限制，在研发和生产阶段没有很好地解决电池耐高温等关键问题,导致一些质量较差的电池入市场，劣质电池极易发生短路，这也会导致:气车自燃.国家应急管理部消防救援局数据显示,仅2022年一季度，我国新舶源汽车自燃事故敌就达到640起.结合消防救援局公布数据与国内媒体报道整合新能源汽车的自燃事故情况如下：图2-12022年1-11月新能源车自燃报道统计数据来阖：国家应急管理部消防救援局.全天候科技领猫实验室从图2-2对2022年1-11月新能源汽车由电池导致的自燃事故统计情况可以看出，新能源汽车发生自燃多由电池原因导致，并且自然事故多发生于车辆处于停放充电状杳，由此可见，核心部件的差异是新能源汽车与传统燃油汽车毅大的不同.此外，动力电池包单件零整比是指新能源汽车动力电池包卷件价格/整车傩价格X100%,是考察新能源车核心部件动力电池的维修成本的主要指标。2024年3月22日，中保研汽车技术研究院发布了第17期汽车零整比体系研究成果（数据采集日期为2023年12月31日）.新能源汽车样本车型研究结果显示：本期50款新能源样本车型动力电池包单件零整比均值为51.19%,最高达到88.93%.这就意味若新能源汽车的关键零部件动力电池的成本几乎占到了整车成本的一半以上,再加上相对较高的工时型用，从而出现了电池的维修成本甚至高于新车的实机麴置价格的情况.2.2 核心软件：智能系统覆盖率高于燃油车智能系统是新能源汽车的另一大核心部件,是由数据感知层.网络层、应用层等多层技术、多类技术元素协同共存的豆杂系统，其技术发展集中体现在汽车自动驾驶的功能总级和技术迭代上.其中,ADAS(AdvancedDriverAssistanceSystem)高圾驾驶辅助系统，为自动驾驶的1.0.1.1.级别，已经普遍在汽车中加载使用。1.2阶段技术已经完成了大量的测试4口验证，处于由1.2进入1.3的关说阶段，国际知名品牌的汽车企业已经开始量产1.2级别车辆.一些互联网科技公司如谷歌亘接跳过1.3进入1.4的研发(图2-2).由于新能源汽车诞生于互联网时代，因此智能车联网在新能源汽车的搭载呈现较传统燃油车更总的水平.未来智锡车联网与新能源汽车进一步融合也是一个未来虫要的发展趋势.图2-2智能/自动驾蚊分级定义比较智能系统带来汽车结构上的差异可以分为两关：当前新能源汽车所搭载的自动驾驶系统主要集中于1.I.1.2级别，可以辅助司机分地解放双脚，甚至双手，但机器仍处于辅助地位；未来在1.3、1.4级自动驾驶的“人机共驾”模式下，人与车辆的驾驶权交接是一项技术难题.辞升驾则验.高端的新能源汽车接入智能网联，实现人车交互、娱乐、通信、巡航.自助泊车.车载电话等便捷功能.这些新的功能使得汽车不再是传统意义上仅作为交通工具的"汽车"，而拥有了更加丰常的使用功能W场景.2.3 生产工艺：一体化铸造的广泛使用f化压铸是将车身中多个单独.分散零件的复杂结构经过市新设计高度集成再使用一体化压铸工艺变成只使用一个零件的新型制造技术.大型压铸机进行一体化压质一次成型，省珞由妥个部件焊接的过程从而直按压铸得到一个完整车身部件.一体化压铸工艺与传统板金焊接结构工艺对比，节省了许多组件间的冲压、焊接过程.目前，一体化压铸技术作为一种改变冲、焊、涂装汽车生产制造工艺的新技术,被广大新能源汽车整车厂商所广泛使用.这是因为采用一体化压桥技术能够降低汽车亚JB.而由于续航是新能源汽车的关键指标，在电池能量密度提升达到瓶颈时，提升车量化水平就成为了增Wmi的关键举措。但是一体化压铸的整车生产工艺也伴随着设备成本高投入、材料成本高.后期维护高成本的问题.一台空型压铸机的采庖价往往要上亿，而传统冲压机仅需千万元；传统;中压模具的寿命可达50万次，而压困播具仅8万多次.应用一体化压铸技术使得新能源汽车厂商放弃现今较为成熟便宜的钢材车身部件而投入到更为品爰的13制车身，对于众多国产品牌新熊源汽车无疑将增加其单车制造成本.由于采用一体化压侑祖制隼身，后期的维修保养成本极高，用制车身可修豆性t差且目前售后服务用点不具备铝制车身修且能力，损坏后只能整体或局部更换，所以一旦发生碰撞维修潮用非常高.2.4 互补产品：充电桩的建设和使用虽然燃油车的互补品加油站的体系已经成然，新能源汽车的互补品充电桩的建设，仍处于发展中，是新能源汽车推广应用的基础和保障.国家能源局数据显示，战至2023年底，我国充电基础设施总量达859.6万台，同比增长65%.但充电桩的布局并不均衡,市区内充电桩数量相对充足,乡镇层级的充电桩数量则显得严重不足.同时，城市公共充电桩的充电时间较长造成的火灾风起加大.2022年北京市公共充电设施数据显示：公共快速充电桩的充电时长使用一次超过1.3小时、公共慢充桩的充电耗时超过5小时.此外，与燃油车体系不同,新能源的充电也可以在家进行.家庭安装充电桩一般情况下会也受到电压、功率和线路设计不合理等问题的制约，充电时间长,产生安全隐患.由于新能源汽车与传统?茹由车存在若多方面的差舁,导致其较传统物油车具有不同的风检点.不同类型.不同厂家、不同款式、不同型号新能源汽车的技术和结构差异较大，使得风险的评估更为豆杂.而与传统燃油车已发展出较为成熟的风险定价体系不同，新能源汽车保险的历史始付数据相对有限.这使得对新能源汽车的风险评估与保险定价带来较大挑战.三、新能源车险面Iffi新风险，多重S戡亟待解决新能源汽车与传统燃油车的结构差异导致二者的风险露有所不同.除供给侧的结构差异外，需求恻的驾驶者差异和使用差异也产生了新的风险,需要得到亚视.以上风险部分被新能源车睑专属政策覆盖，仍存在大量行业挑喉待解决.3.1新能源汽车与传统燃油车的风险暴露差异（D新能源汽车结构差异带来的新风险三电系统新能源汽车的三电系统（即，驱动电机、动力电池.隹军电雌制器）在整隼成本中占匕椒高.电池技术成熟度仍在不断优化过程中，风险因素高于传统惭油车以发动机为核心的动力系统架构.新能源汽车的电池系统若遭受碰横,可能无法局部修理，而需要更换整个电池组，从而增加了小事故的维修成本.同时，新能源汽车目前仍未形成有效且低成本的维修体系，送修成本较高,车企议价能力较强,与此前传燎燃油车下保险公司与4S店实现送作资源互换的模式存在差异，不利于保睑公司控制控制维修成本.根宪建商联讯风睑信息（1.exisNexisRiskSo1.utions,以下简称“律商风睑”）的研究，电机的价格以及电池、电控的零整比越高,赔付风险也越高.电机军均帙件价格电机平均换件价格（元）M*年占比NCO后标IIBW孝相"茶质I-出除落率组财三数电劾比60%50%40%30%20%10%0%(0.0194(0194.0569(0.569.1.127(1.127>03.02.52X)1.51.00.5电池等整比车牛占比NCD后标赛的付军厢时系数电势零整比本年占比NCO后标费，付率相"必恭W除/不19K/图31不同三电系统的赔付率.出险率对比（资料来源；律商风险）其次.动力电池有一定的自爆风舱，与其防水，鲂匚锯有关新能源汽车的电池及储能系统包括电芯.电池组、电池管理系统等，用于为新能源汽车提供动能.目前市场上的动力电池根据电芯的正极材料主要分为璘酸铁锂电池和三元锂电池：磷酸铁俚能量密度（单位体枳内的包含的能量）较低,电池安全性高但续航能力弱，若电池在行蚊过程中断电可能引发交通事故；三元锂电池能量密度较高,僦能力强但安全性弱，有自燃风险不过需要客观指出的是，随着新能源动力电池技术的不断成熟和驾驶员驾驶和充电习惯不断优化，自燃风险或将逐步降低.车电分离模式指车身和电池产权分图,在换电模式基础上，车主向整车制造企业她买不含电池的整车,并支付电池的租货斐用以获得电池使用权.车电分题模式下，车辆底盘所有者和电池所有者不同，使保睑公司面临的风险管理问题更为复杂。车电分离模式在承保标的、承保风险范围、赔付责任等方面对保险行业提出了新的挑战.军电一体模式的承保标的为新能源整车,车电分离模式1各承保标的细化为隼身和电池.西HS系猊整体完看,新能源汽车的智能化水平普遍高于燃油车.因为新能源汽车的电子控制系统可以更好地买8寸监测车辆的状态，包括车速.车辆位Z1.车辆倾斜度、电池电量等等,并基于这些信息进行各种控制和决策.同时电动汽车采用是电动机驱动汽车,电机的控制比较方便，容易实现然性控制，可以根据需要快速的响应，达到所需的速度.相t匕之下,燃油车的控制系统进行线性控制的难度比较大，燃油车的控制系统主要是通过机械和液压系统来控制车四性能和安全，而且这些系统实现智能化相对比较困难.因此，智能系统的高覆盖率也使得新能通汽车产生部分新风险.当前新锢源汽隼所搭载的自动驾驶系统主要集中于11、1.2级别，在月备辅助作用的同时，一定程度上也可能使得驾驶者放松警蜴,使其更旨睑