2023年中国建筑爬架行业市场调研报告.docx

2023年中国建筑爬架行业市场调研报告2023年我国经济波浪式发展、曲折式前进，多重困难挑战交织叠加，外部环境对我国发展的不利影响持续加大，国内长期积累的深层次矛盾加速显现，很多新情况新问题接踵而至。外需下滑与内需不足碰头，周期性和结构性问题并存，特别是房地产、地方债务、中小金融机构等风险隐患凸显。面对困境，国家加大宏观调控力度，围绕扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，延续优化一批阶段性政策，及时推出批新政策，打出有力有效的政策组合拳，全年经济运行呈现前低中高后稳态势°国家统计局数据显示：全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%；其中，住宅投资83820亿元，下降9.3%。房地产开发企业房屋施工面积838364万平方米，比上年下降7.2%。全国房地产开发投语增速I：2022年2023年1.-311-4jI-5F11-611-711>«/11-9-011I-I1.dM2H-12111-2月X全国商品房铺佶面积及铺售额增速21C2年23年.1-3F1.ITn!-5111.-11-711-111.-f1.11-011-1111I-I2H172”1-2H人玛的0面&解第32024年房地产工作的重心将是风险防控与处置，政府工作报告提出"更好统筹发展和安全，有效防范化解重点领域风险"优化房地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁，促进房地产市场平稔健康发展"适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，完善商品房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求”。整体来看，本次政府工作报告释放了积极信号，房地产政策有望继续发力，推动供求关系尽快达到新的均衡。爬架行业经过近两年来的快速整合，"小而散"的局面逐步向行业集中度较高的局面转变，激烈的竞争，市场的萎缩，利润的下滑，让投资者更为理性，行业热度大幅降温。目前，爬架行业的整合期仍未过去，预计2024年，行业收缩、开工难、利润下滑仍是行业普遍现象，坚持下来的企业要以更加理性的心态看待房地产市场发展，关注政策调整和市场变化，谨慎投资，先生存再谋发展。一、爬架行业整体情况1.1、 市场机位存量情况从2023年初开始,爬架市场整体呈现大幅下滑态势,截止到2024年3月底，市场存量比2022年末下降30%,市场存量降至2.8万栋左右（约100.8万个机位），略高于2018年底，低于2019年末数。全钢爬架当前市场存量约2.7万栋,基本实现了全面普及，占比96.4知半钢爬架在各地政策及标准的推动下逐步减少，目前北京市已将其列入到禁止使用目录，市场存量基本维持在0.1万栋左右，由于其经济性还将在市场上保持较小的市场份额；铝合金爬架受投入成本较高影响，存量增长相对有限，约1万个机位。但随着规模增加、加工工艺的成熟，预计后续市场存量将逐步增多，目前通过住建部评估的有山东新活新、广东顶晟、中铝南铝（福建）、佛山市广亚、精通可立德等铝合金爬架相关企业共计21家。表1.1：近3年爬架市场存量表（单位:万栋）图1.1：型架市场存量趋势图（单位：万栋）1.2、 从业企业情况2023年爬架行业实现销瞥及租赁、承包营业收入及利税同比降幅高达50%以上。抗压较小的企业或破产清算退出市场，或被龙头企业并购整合，行业集中度逐年提高。从业企业总数占比呈逐年下降趋势，2023年从事生产加工、租赁、承包一体化等类型爬架降幅达28.6%以上。爬架企业数量继2021年达到峰值后，开始大幅下落，回归到2019年同期水平。图1.2-1：爬架企业数:趋势图（单位，个）爬架企业中从事专业承包占比呈逐年上升趋势，有专业承包业务的占比达到79.5%,生产销售的企业逐年下降，仅占5.6%,头部生产企业中有转型其他赛道如造楼机等新的领域，有的关停生产业务，转而专业租赁或施工。图1.2-2:爬架企业主营业务1.3、 腰架评估及检测项目通过情况截至2023年末，共有493项爬架项目通过了住建部科技与产业化发展中心评估，其中钢-铝合金组合爬架21个。2023年度共通过评估60项。图13-1.住建部科技与产业化发展中心历年通过评估项目数量（单位：个）截至2023年末，累计通过国家建筑工程质量检验检测中心的爬架型号检测1711个。2023年共完成176个,其中型式检验占比31.8%o应各地标准以及管理要求，型式检验项目增长较快，另外对于16.5m以上超高架体检测占比也在逐年上升。此外，由于监管越来越细化,对爬架附墙支座、穿墙螺杆等关键部件的检测呈现逐年增长趋势，相比2022年，部件检验报告数量增加36.7%。图1.3-2:国家建筑工程质量检验检测中心历年通过整架检测数*（单位I个）1.4、 产品销售价格情况受钢材价格波动、产品智能化升级、不同的销售条件、产品质量等多因素影响，各地爬架销售价格存在差异，受市场环境影响，企业压缩销售利润，销售价格同比去年有所下降，全钢爬架全国平均销售价格基本保持在3000-4000元/延米区间。18.6%的企业销售价格基本持平，81.4%的企业价格同比减少，平均降幅达20%左右。图1.4：历年爬架主要销售价格区间走势（元/延米）爬架销令价格继续走低，同比降幅达17.6%,近五年走势来看,爬架销售价格除了2021年受原材料价格上涨有所增长外，整体呈现下行趋势。1.5、 产品租赁价格情况房地产业下行，爬架市场租赁市场竞争日趋激烈，租赁价格持续低位运行。爬架租赁价格（半年起租，不含劳务）12C）O-1400元/延米区间占28%,1400-1600元/延米区间占56%,1600-2000元/延米区间占16%。降幅达到40%左右。17.5%的企业销传价格基本持平，82.5%的企业价格同比减少，平均降幅达20%左右。图IS历年爬架主要租赁价格区间走势（元/延米）爬架租赁价格同比降幅达40%,近五年走势来看，爬架租赁价格降幅远大于销售价格降幅。1.6、承包市场价格情况2023年项目开工大幅减少，爬架承包价格同比下降10%左右，18-25层，承包价格100OO42000元/机位（含人工费）:25层以上承包价格12000-14000元/机位（含人工费，对于特殊层高、运输成本高的地域价格还会有所增加。图1.6s专业承包价格（元/机位）二、行业问题及现状2.1 市场需求低迷，订单量急剧下滑受建筑市场规模整体收缩影响，爬架行业市场需求陷入低迷，呈现出口益严峻的下行。同时，受限高政策和市场存量过剩影响，爬架产量急剧减少，为降低运营成本，企业主要以去库存、二手低价转卖和翻新改造为主。随着行业集中度的提高，国企、央企所占的市场份额逐渐增大，一些规模较小、抗风险能力弱的企业，受制于资金实力、融资能力、技术能力等实际问题，市场空间不断受到挤压，能承接的项目数量急剧减少，订单量不断下降。市场上的爬架和相关配套产品种类型号繁多，大部分省市都发布了爬架地方标准，内容相互存在差异，标准的制订周期较长，往往跟不上实际发展；各地政策不一致，存在过度监管现象。监管趋严，是近年来爬架行业的明显特征，给企业增加时间和经济成本，在爬架行业进入到薄利时期，制约企业的生存发展。科学合理的监管模式能够规范市场正常运行秩序，保障施工安全质量，但监管力度大小，应充分考虑到市场承受能力和行业技术进步现状，做到与时俱进。2.2 账款回收难、融资难等问题依然突出企业的现金流普遍紧张，应收账款规模大、回收周期长成为影响企业资金周转和生产经营的突出问题。桎加人工成本、材料价格上涨及技术装备更新换代等因素，使企业的资金投入不断增加，运营成本持续攀升，企业的投入与产出极不平衡，致使企业资金紧缺的形势更加严峻。尽管各级政府对民营企业发展予以大力支持，且出台了不少优惠政策和措施，却因中小企业综合实力弱、抗风险能力差、品牌影响力低、缺乏足够抵押物等原因，融资机构的放贷通常采用谨慎的态度。经调研，企业多措并举提高砸资能力，主要以金融机构融资手段为主，占比达50%以上。有调研企业反馈，即使有项目也不敢接单，垫资进场、债务违约、抵房结算、支付节点无限期滞后等都是常态，造成企业资金链受到严重压力，经营口益艰难。2.3 市场竞争激烈，行业整合加速“求生存”已成为众多爬架企业的首要目的。在市场竞争加剧的背景下，企业的生产经营面临巨大的生存压力，有的企业停产减产，抗乐能力较弱的企业不得不考虑破产重组或清算，去库存现象愈发明显。有的企业采取低价抛货回笼资金，严重影响爬架市场秩序，导致很多厂家的价格机制开始崩塌，最终造成以牺牲质量安全为代价，来换取现金流。另外，也有一些资金雄厚的企业通过施并、收购等方式不断扩大市场份额，提高公司在市场中的竞争力和盈利能力。2.4 创新意识不强，靛乏核心技术竞争爬架市场参与者众多，行业缺乏技术壁垒、进入门槛低、同质化现象严重，有的企业为了追求短期利益，仅仅对产品进行简单的外观改造，而忽略了产品核心技术升级，没有形成核心竞争力，在激烈的市场竞争中难以脱颖而出。部分企业因自身规模和影响力的限制，难以承担高额的创新研发投入，且在吸引人才方面与龙头企业相比处于劣势，造成专业技术人才短缺，进而在技术创新、产品研发及市场拓展等方面面临较大困难。部分企业主动出击，积极响应国家政策，在数字化、信息化、自动化方面加大投入，助力企业转型升级。三、行业发展建议及趋势2024年，爬架行业将继续面临机遇和挑战并存的局面。但是，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，支撑爬架行业高质量发展的有利条件强于不利因素。一是政府加大宏观调控力度，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，打出有力有效的政策组合拳,有望改善社会预期和提振市场信心。二是在坚决有效防范地方政府债务风险的前提下，加大“三大工程'建设力度，推进重大项目投资，将释放更大的市场需求。三是持续改善营商环境，建立政企常态化沟通交流机制，开展清理拖欠企业账款专项行动，加强违规收费整治，开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作，为企业健康发展保驾护航。四是技术创新核心地位凸显，以绿色建筑、智蕊建筑、数字化建造等为代表的新技术应用快速推广，为企业数字化转型提供助力,推动企业实现降本增效。3.1 强化内部管理，提升整体实力面对市场的波动和不确定性，企业要密切跟踪市场环境变化，提高市场分析预判能力。在追求发展的同时，不应过分注重规模指标，而应兼顾生存与发展的平衡，不能为了生存过多承接"先天缺陷”项目,也不能为了发展不顾短期生存需求，要在“稳"与"进"、"生存"与"发展"的平衡中稔扎稔打，久久为功，逐步提升发展质量。此外，企业要强化合规管理工作，优化组织架构和管理流程，定期开展内控评估，确保各项业务合法合规。还应加强项目可行性研究，规避投资风险，合理规划现金流，降低财务风险；多举措提高企业的融资能力，确保风险可控。3.2 行业数字化，未来发展大趋势从各省相继出台的政策文件中可以看出，建筑业数字化、智能化转型已经成为一种必然的发展趋势。企业应根据自身的特点和优势，加强人才培养和引进，加大绿色建筑和智能建筑的研发投入，以满足市场的多样化需求。同时对现有加工翻新模式进行转型升级，在产品上实现差异化突破，提高核心竞争力，在这方面，J夏门安科、广州达蒙、陕西泰博、江苏揽月等具备技术优势和品牌影响力的企业已逐渐脱颖而出，成为推动行业转型升级的现行力量。同时.，新技术、新产品的研制成果不断涌现，如智能建造集成作业平台、数字化一站式工程设备租赁平台、通用型造楼机、通用型造塔机、智能化爬架大数据平台以及项目管理领域的数字化智超工地管理系统、智能化施工操作等，助力企业提质增效。3.3 创新合作模式，加强产业联动随着项目大型化、投融建营运一体化项目的增多，项目技术门槛提升，融资需求加大，市场对企业的要求越来越高，仅靠单打独斗，企业很难实现跨越式发展。企业应积极寻求投资、研发、设计、施工、物资供应等上下游各方的协作，加强与行业中大型央企、国企、代表性企业的合作，树立"共进、共破、共享”的合作理念，与产业链优势企业共同搭建新的合作平台，借助平台优势，获取优质项目、高水平的服务和低成本的资金等，提高企业的综合竞争实力以及抗风险能力。3.4 加强标准编制工作，引领行业高质量发展在国家建设统一大市场政策下，协会多次呼吁要注意减少地方壁垒、过度监管情况，目前全国多个省市都已发布或在编爬架地方标准，各地标准在爬架入场条件、工程监管等内容都有所不同，建议应结合实际予以统一，为企业减少不必要的成本。另外，协会将进一步强化研究咨询力量，积极整合行业智力资源，充分发挥专家委员会、标准委员会的专业特长和技术优势，加大现行标准的宜贯推广力度，加强行业人才培养，积极推进团体标准的编制与修订，建立行业统一的、合理的爬架使用、安全检查规范，用标准引领行业规范健康发展。3.5 拓展国际市场，寻求新的增长空间随着国内市场的不断饱和，企业面临着越来越大的竞争压力。在这种情况下，拓展国际市场成为了企业寻找新的增长点的重要途径。企业要加大对国际标准的研究力度，积极适应国际标准，通过与国外企业进行战略合作、参与国际项目竞标等，逐步扩大国际市场份额。同时，企业还需关注政策导向，及时把握国家“一带一路”等战略带来的发展机遇，紧密围绕国家战略目标，积极参与国际市场竞争，不断提高企业的国际知名度和影响力。3.6 发挥引领作用，为行业发展提供有力支撑为确保行业稳定健康发展，协会将继续加强行业运行监测分析和市场供需态势预测，对于潜在的风险及时发出行业预警，确保企业能够迅速应对。爬架行业企业间竞争激烈，协会将加大开展针对性工作,呼吁和引导行业慎重考虑价格合理性，紧密跟踪产销存、投融资、保供稳价等关键指标的变化，研究出台规范统一合同条款，促进共识,保护企业权益。及时向相关部门反映行业面临的新挑战问题，积极建言献策。结合国家宏观政策、紧扣行业发展热点难点，选准突破口，增强针对性，特别要认真研究企业转型升级、风险防控等问题，提出有指导性的措施办法，为行业的持续健康发展提供有力支控。