功能性薄膜行业深度分析报告（政策法规、发展情况和趋势、竞争格局）.docx

功能性薄膜行业深度分析报告（政策法规、发展情况和趋势、竞争格局）2024年7月扫码关注“快慢思考”公众号获取更多深度报告oo.二微信搜一搜Q快慢思考I淘宝扫一扫关注店铺“光线写作社”I尊享原创写作服务调研报告方案文案述职报告申报小项工作总结稿件润色"业Hi队精益求精目录一、行业主管部门、主要法律法规及政策1（一）行业主管部门和行业自律组织1（二）行业法律法规及政策1二、行业发展现状及发展趋势4（一）整料薄膜行业发展概况41、全球塑料薄膜行业发展概况52、我国塑料薄膜行业发展概况5（一）BoPA薄膜行业发展概况71、全球BOPA薄膜行业发展概况72、我国BoPA薄膜行业发展概况83、BOPA薄膜应用领域9（）PA6行业发展概况10（四）产品应用领域行业发展趋势及市场发展前景12三、进入本行业的主要壁垒21（一）规模效应壁垒21（二）技术壁垒21（三）资金壁垒22（四）客户资源壁垒22（五）生产管理经验壁垒23四、行业周期性、区域性和季节性特征23（一）周期性特征23（二）区域性特征23（三）季节性特征24五、行业面临的机遇与挑战24（）面临的机遇24（二）公司面临的挑战25六、同行业代表公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况26（一）代表公司经营情况对比26（一）代表公司在市场地位、技术实力、衡量核心竞争力方面对比.27一、行业主管部门、主要法律法规及政策（一）行业主管部门和行业自律组织功能性薄膜行业由政府职能部门和行业协会共同管理，各企业面向市场自主经营。其中，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。功能性薄膜行业的主管部门为国家发展和改革委员会和国家工业和信息化部。国家发展和改革委员会主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展：监测宏观经济和社会发展态势；推进经济结构战略性调整等。国家工业和信息化部主要负贡拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和臼主创新等。行业自律性组织为中国塑料加工工业协会及中国包装联合会。中国塑料加工工业协会主要负责研究行业发展方向，协助编制行业发展规划，协调行业内外关系，代表会员企业利益向政府反映企业的意见和要求，进行行业调查研窕，参与行业发展决策。中国包装联合会主要负贡落实国家包装行业方针政策，协助国务院有关部门全面开展包装行业管理和指导工作：制定包装行业国家五年发展规划等。（二）行业法律法规及政策功能性薄膜行业属于战略新兴新材料领域，国家和地方出台一系列鼓励政策，大力推动该领域加快发展，具体情况如卜.表所示：序号名称实行（修订）时间发文单位主要内容1*“十三五”国家战略性新兴产业发展规划2016.12国务院2016年12月,国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划.在专栏10“新材料提质和协I可应用工程''中提出“完善节能环保用功能膜材料、海洋防腐材料配套标准”。24产业关键共性技术发展指南（2017年）2017.10工业和信息化部2017年10月，国家工业和信息化部印发产业关键共性技术发展指南（2017年）,将多层共挤高强度生态环保高档薄膜技术（包括聚合物微纳层叠技术，薄膜多层共挤、配方优化技术,在线多层涂粒、烘干定型折段等生态工艺技术、薄膜配方技术等）列为引导和支持相关行业和企业围绕国家战略需求，开发应用的共性关键技术。3中国包装工业发展规划2016-2020年2017.11中国包装联合会提出大力推广绿色包装技术，大力推行简约化、减量化、更用化、精细化包装设计技术。鼓励以天然材料、生物基材料、可降解材料和环保型助剂等为原料，发展可定制的环境友好型塑料包装制品。4G新材料关键技术产业化实施方案2017.12国家发改委方案提出加快培育和发展新材料产业，重点发展锂离子电池用软包装膜等功能性膜材料。5£战略性新兴产业分类（2018）2018.11国家统计局2018年11月，国家统计局公布战略性新兴产业分类（2018），将“3新材料”之“3.3先进石化化工新材料”之33.1”之“331.1PA6聚酰胺树脂（PA6）CE程塑料和双向拉伸薄膜用）”及“335”之“3.357其他新型膜材料制造”确定为战略性新兴产业，6产业结构调整指导目录（2024年本）2023.12国家发改委我国产业结构调整的方向和重点：“十三、医药”之“3、生物医药配套产业：特殊功能性材料等新型药用包装材料与技术''和"十九、轻工”之“2、生物降解塑料及其系列产品开发、生产与应用''为鼓励类项目。7关于进一步加强塑料污染治理的意见32020.01国家发改委与生态环境部塑料制品生产企业要严格执行有关法律法规,推行绿色设计，提升塑料制品的安全性利回收利用性能.积极采用新型绿色环保功能材料，加强可循环、易回收、可降解替代材料的运用和产品研发,降低应用成本,有效增加绿色产品供给。86鼓励外商投资产业目录（2020年版）2020.12国家发改委与商务部全国鼓励外商投资产业目录：100、塑料软包装新技术、新产品（高阳隔、多功能膜及原料）开发、生产.9福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要2021.03福建省人民政府提出延伸完善“笨-环己酮-己内酰胺-聚酰胺6（尼龙6）-卜游产品''产业链等，重点发展工程塑料、功能性膜材料等高端精细化学品和化工新材料：促进绿色低碳循环发展，全力推进绿色生产，鼓励企业创建绿色工厂、色供应链，开发绿色设计产品：限制不可降解塑料能、一次性塑料餐具、快递塑料包装等塑料制品的生产、销售和使用。IO民航行业塑料污染治理工作计划（20212025年）!2021.05民航局2022年起，在年旅客吞吐批200万（含）人次以上机场和国内客运航班，禁止提供次性不可降解塑料杯、餐具、塑料袋等塑料制品：2023年将实施范围进一步扩展至全国机场及国际客运航班：2025年，全国机场不可降解塑料胶带、一次性不可降解塑料雨布、缠绕膜等货物包装用品使用量大幅下降.11塑料加工业''十四五”发展规划指导意见2021.06中国塑料加工工业协会“十四五咖间重点产品发展方向：双向拉伸薄膜：全生物降解的双向拉伸聚乳酸薄膜，功能性双向拉伸聚丙烯薄膜，高阻隔、抗菌、可直线撕裂等特殊便利、功能性双向拉伸尼龙薄膜（BOPA）薄膜，12福建省4«十四五”制造业高质后发展专项规划32021.07福建省人民政府提出围绕炼化一体化项目，延伸发展新型高档汽车用物料、包装材料、医用材料等塑料产品，推动生物可降解薄膜材料开发生产，加快发展高性能特种用途薄膜、功能性复合膜材料和新型功能性药用包装薄膜.13“十四五”塑料污染治理行动方案2021.09发改委、生态环境部提出健全标准体系，出台生物降解塑料标准，规范应用领域，明确降解条件和处置方式：加大可降解塑料关键核心技术攻关和成果转化，不断提升产品质后和性能，降低应用成本；推动生物可降解塑料产业有序发展，引导产业合理布局。14针十四五”原材料工业发展规划2021.12工业和信息化部、科技部、自然资源部提出突破关键材料,支持材料生产、应用企业联合科研单位，开展生物基材料等协同攻关，提升特种工程塑料、高性能膜材料等综合竞争力：加快塑料污染治理和塑料循环利用，推进生物降解塑料的产业化与应用。15重点新材料首批次应用示范指导目录(2021)2021.12工业和信息化部近点新材料包括“83娘乳酸,如句拉伸薄膜：纵向拉伸强度100MPa横向拉伸强度N90MPa,透光率>90%,雾度<4%,热收缩率30%,薄膜降解后符合DB46,T5O5-2O2O全生物降解塑利制品通用技术要求.”16福建省M十四五”塑料污染治理行动方案2022.01福建省发改委加快推广应用可循环快递包装，提升循环中转袋(箱应用比例,选择批中条件的城市开展可循环快递包装规模化应用试点：积极指导生物降解塑料生产企业对照国家标准，适时做好产品更新和生产调整，促进产业科学合理布局，推动物料制替代品产业化,绿色化、规范化发展。二、行业发展现状及发展趋势(一)塑料薄膜行业发展概况塑料薄膜是指常温下表现为薄膜形状的塑料，包括聚乙烯薄膜(PE)、聚丙烯薄膜(PP)、聚酰胺薄膜(PA).聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜(PET).聚乳酸薄膜(P1.A)等，目前已发展成为我国用量最大、品种最多的包装基材，广泛应用于食品、口化、医药、电子、农业、建筑等各个领域。未来,伴随着食品、日化、医药、消费电子等终端应用领域对包装膜材提出更多高端化、轻量化、定制化、环保化的新需求，P1.A等新型生物基可降解膜材将会受到国内乃至全球市.场的关注，逐渐成为了薄膜行业发展的重要方向。型料薄膜分类如下图所示：(rt>»<>rp三大主IEjB料材料1、全球塑料薄膜行业发展概况20222028年全球出料软包装市场现模随着消费升级趋势不断显著，全球软包装市场整体呈现稳步增长态势。根据AriZton数据，全球以塑料薄膜为主的塑料软包装市场规模将由2022年的1,455.80亿美元增长至2028年的1,984.00亿美元，卜游市场有望持续增长，具有良好的市场前景。2.500.00S1.874.201-9s40°Iiiii1.1.2.000.001.500.001.000.500.000002022年2023年E2024年E202WE2026年E2027年E2028E小场规模（亿龙元）资料来源：Arizton2,我国塑料薄膜行业发展概况在国内市场，伴随我国城镇化水平持续提高、居民消费不断升级以及我国软包装行业工业技术不断更新发展，我国软包装市场规模不断扩张，塑料软包装占据市场绝大多数份额。根据AriZIon数据，2022年我国塑料软包装市场规模为163.48亿美元，至2028年，我国塑料软包装市场规模将增长至245.95亿美元。单位：亿美元20222028年我国刊料软包装市场炭校资料来源：Arizton伴随我国塑料加工工业的快速发展以及国民经济水平不断提高，我国塑料薄膜行业逐渐发展成为我国产量最高的塑料制品子行业。根据中国塑料加工工业协会数据，2016年-2022年期间，我国犁料薄膜产量从1,419.52万吨提高至1,629.14万吨，总体保持稳步上升态势。资料来源：中国塑料加工工业协会从工艺技术来看，塑料薄膜材料的加工工艺包括流延法、平膜法以及管膜法等。其中，以双向拉伸工艺为代表的平膜法能够更好的实现那料薄膜材料本身的性能延展，能够赋予材料更加丰富的功能性特征，从而适用于更广泛的下游应用领域，在行业内地位愈发重要。（二）BOPA薄膜行业发展概况双向拉伸聚酰胺（BOPA）薄膜，是一种透明性良好的无色、无嗅、无味、无毒的功能性薄膜，相较于其他生产工艺的PA薄膜，采用双向拉伸工艺制造的BOPA薄膜具有更加优异的机械性能以及更强的稳定性、均匀性、美观性。在消费升级的趋势下，BOPA薄膜凭借其更为优越的高阻隔性、高耐磨性、抗穿透性、透明性和环保性等性能优势，能够更好地满足人们对包装膜材高端化、轻量化、定制化、环保化等新需求。在高端化的需求下，具备哑光效果、朦胧美效果或高透明度能够反映内含物清晰光泽的包装，逐步成为人们青睐的新品类；随着消班者健康饮食及少量多餐等消费偏好不断增强，易于分装、便携的独立小包装需求显著提升，小包装的趋势也带动BoPA薄膜的市场的扩大：此外，消费者的需求也愈发多样化、定制化，给各式各样不同的新型薄膜带来广阔的成长空间;加之消费者对包装的环保性能也愈发重视，市场对功能性薄膜产品的认可度和需求度将不断提升，更环保节能的、能够满足人们时美好生活向往的薄膜新材料、新产品将成为未来薄膜行业发展的重要方向。I、全球BOPA薄膜行业发展概况近年来伴随下游市场消费升级趋势，全球BOPA薄膜需求量也在快速攀升。20162020年期间，全球BOPA薄膜需求量从27.13万吨增长至38.16万吨，年复合增长率为8.91%。未来，在消费升级的利好趋势下，BOPA薄膜具有良好的需求增长空间。根据电创资讯数据，预计到2025年全球BoPA薄膜需求量为57.90万吨，年复合增长率为8.37%。资料来源：卓创资讯从市场分布来看，目前，全球BOPA薄膜消费市场主要集中于中国、日本等亚太地区。根据卓创资讯数据，2020年中国、日本在内的亚太地区BOPA薄膜市场占全球市场比例合计达至J791O%°其中，中国BOPA薄膜市场占全球市场比例达到45.49%,位居全球首位；而欧美地区BoPA薄膜市场占全球市场比例仅为18.17%。2、我国BOPA薄膜行业发展概况鉴于我国塑料加工行业整体走向绿色化发展道路、居民消班不断升级带来的高端化、轻量化、定制化需求以及新能源汽车产业迅猛发展等众多积极因素，BOPA薄膜凭借其高阻隔、抗拉伸、耐穿刺、高透明度、温度适性范围广、耐酸碱、耐油脂等重要特性，在我国需求量亦快速增长。根据卓创资讯数据，2016-2020年期间，我国BoPA薄膜需求量从10.45万吨增长至17.36万吨，年复合增长率达到13.53%。未来，伴随下游终端市场不断发展，我国BOPA薄膜需求量有望持续攀升。根据卓创资讯数据，预计到2025年，我国BoPA薄膜需求量有望达到30.45万吨。2O162O25年我国BoPA薄膜阖求ft35.0050.0025.0020.00154)010.00SOo0.00ISjOH160%MjOH12。”10。%8.0H6.04.020OOH防求说(/M)阿比博H资料来源：卓创资讯随着我国BOPA薄膜需求量快速增长，国内BOPA薄膜产能持续扩张。根据卓创资讯数据，201&2020年期间，我国BoPA薄膜产能从13.65万吨增长至24.93万吨，年复合增长率为16.25%。目前，我国已经成为BOPA薄膜生产大国，产能占据全世界重要的部分。在满足国内需求的同时，我国BoPA薄膜能够销往世界，满足欧洲、美洲等全球各个国家对BoPA薄膜的需求。根据卓创资讯数据，201&2020年期间，我国BOPA薄膜净出口量从1.09万吨增长至4.22万吨，年复合增长率为40.25%。净出口量的持续增长，表明我国BOPA薄膜在世界的地位愈发增强。3、BOPA薄膜应用领域从应用领域看，BOPA薄膜是生产各种曳合包装材料的重要材料。BOPA薄膜自20世纪70年代日本研制成功以来，凭借其阻隔性能、耐磨性能、抗穿透性、透明性和环保性等方面的优势，是近几年来发展较快的新型包装材料之一，目前已成为继BOPP、BoPET薄膜之后应用比重第三大的薄膜包装材料，广泛应用于食品、日化、医药、消费电子、软包电池等众多领域中。目前，食品、口化领域是BOPA薄膜的主要终端应用领域。根据卓创资讯数据，2020年全球应用于食品领域的BOPA薄膜需求量占总需求量的70.（X）%,是当前BoPA薄膜应用最为普遍的终端应用行业；其次是日化行业,占比为18.00%：在医药、电子以及软包电池行业的占比分别为5.00%、3.00%和2.00%。2020年全球BoPA薄MJ卜浙细分市场占比食丛日化云药电子软包电池其他资料来源：卓创资讯（三）PA6行业发展概况聚酰胺（Po1.yamideZNy1.on,简称“PA”）俗称尼龙，是指主链上含有酰氨基（-CONH-）重复结构单元的聚合物。脂肪族聚酰胺是聚酰胺材料中最主要的一类，主要包括PA6、PA66及PAI1.等。其中，PA6的化学名称为聚酰胺6,又称尼龙6,是尼龙材料中最主要的产品之一，可以加工成单丝、衣用纤维、工程塑料、塑料薄膜等制品。按照卜.游应用领域来划分，PA6可分为尼龙薄膜级、工程邮科级以及尼龙纤维级。报告期内，公司生产的聚酰胺6<PA6）产品主要为尼龙薄膜级产品，用于下游BOPA薄膜的生产。PA66PA6PA1.IPA1.1.花龙鼻膑媛祐.KFi.Q化、电池欣awir尼龙仟SH8民用：HM.面ttT.相住等传轮船格子6渝阿政讲近年来，薄膜级PA6产量随着BOPA薄膜等聚酰胺薄膜的市场规模扩大而同步增长。根据卓创资讯数据，2018-2022年期间，我国PA6行业呈现稳定增长的发展态势。市场需求由339.10万吨增长至449.80万吨,年复合增长率7.32%：产量由292.80万吨增长至443.30万吨，年复合增长率约为10.93%。500.00450.00400.00350.00300.00250.00200.00150.00100.0050.00资料来源:20182022年我国PA行业市场需求及产星规模卓创资讯在下游应用方面,PA6主要用于纤维、薄膜以及工程塑料等塑料制品领0.00域。其中纤维主要包括民用长丝、工业丝、短纤、综丝、单丝。根据卓创咨询数据，2022年PA6下游实际消费量约为410.7万吨，较上年减少1.04%,预计2023年PA6下游实际消费量约447.7万吨，较2022年增加约9%。具体来看，BOPA薄膜占PA6下游总消费量的6%。2022<UHAPA6卜说市场消费&求占比2.00%2T-RHIK*tI：WW?WI：业线rf.BOPAt牛”K他资料来源：卓创资讯（四）产品应用领域行业发展趋势及市场发展前景1、食品饮料软包装市场不断增长，轻量化、定制化、高端化包装需求将刺激BOPA薄膜市场需求增长食品饮料是全球最大的消费品品类，与消费者的日常生活息息相关，具有显著刚性消班特性。近年来，随着消班者对食品饮料的新鲜、健康、风味等要求不断提升，对食品饮料包装的要求不断提升，推动具有高保鲜、高阻隔、抗穿刺及耐热等特性的高端食品包装需求快速增长，推动BOPA薄膜等功能性塑料薄膜的市场需求增长。根据AriZtOn数据，2022年全球食品饮料软包装市场规模约为1.327.70亿美元，预计于2028年将增长至1,829.70亿美元。2.000.001,800001,600001,400001.200001,000.00800.00600004002.0020222028年全球食品饮料软包装市场规模币场规模（亿美元）同比梢长资料来源：Arizton在国内市场，伴随我国食品饮料加工和制造业持续发展，我国食品饮料软包装需求随之提升。随着我国居民人均可支配收入的持续升高，我国居民的消费能力显著增强，消费升级趋势明显，对于食品饮料的软包装需求不仅停留于以往的便携性，而且将更加看重透明性、保鲜性、无毒性、可回收性、可降解性以及设计美观性等更高品质的包装功能，推动我国食品饮料软包装市场规模持续增长。根据AriZton数据，2022年我国食品饮料软包装市场规模约为163.96亿美元，预计于2028年将增长至229.06亿美元。20222028年我国食品饮料轶域软包装市场战模资料来源：Arizton2、日化用品软包装市场快速增长，高端化、可回收化、绿色环保化发展要求推动BoPA薄膜快速渗透经过多年发展，口化行业产品不断推陈出新，产品体系不断丰富。除传统的洗涤清洁产品外，近年来随着消费升级趋势不断加强，化妆品、护肤品、面膜等个人护理用品及健康护理类产品成为日化行业发展的增长弓I擎。随着电子商务等商业模式快速发展，由于硬质包装在物流运输过程中占用空间大、易受撞击造成漏液以及包装废弃物污染等原因，软包装凭借突出的便携性、美观性、环保性特点受到市场的青睐，推动日化行业包装向轻量化方向发展。通过采用薄膜材料以及夏合材料进行软包装，能够有效降低包装产品的重量，减少包装材料的使用，从而在降低包装、物流运输成本的同时，有效降低包装废弃物对环境产生的压力。未来，随着环保政策不断趋严，日化产品配方不断创新，消费者消费水平提升以及消费者追求个性化、差异化需求不断增强，口化领域对包装需求将不断提升，从而为BOPA薄膜等高端软包装材料提供广阔的市场发展空间。根据AriZ1.On数据，2022年全球个人护理及健康护理软包装领域市场规模约为266.70亿美元，预计将于2028年增长至372.50亿美元。2022-2028年全球个人护理、健康护理软包装市场规模市场规模（亿美元）资料来源：Arizion在国内市场，随着经济持续发展、消费购买能力提升以及消费者对个人仪容仪表的重视，我国化妆品、美容与个人护理等日化产品的消费人群及消费地域不断扩大，市场需求及产品持续增长。未来，受益于化妆品渗透率提升、消费频次加快以及核心化妆人口不断增长等，我国化妆品行业景气度有望维持景气态势，市场需求有望保持持续增长，并带动我国Fi化行业包装的持续发展。近年来，日化产品包装将朝着高端化、可回收化、绿色环保化等趋势发展，有利于助推BOPA薄膜等软包装材料在日化领域的市场渗透。根据AriZon数据，2022年我国个人护理及健康护理产品软包装市场规模约为28.66亿矣元，预计将于2028年增长至50.05亿美元，具有良好的市场前景。各类食品包装安全无樨性安全无毒性BOPA薄膜化妆品及健康护理产品软包装高端化/软包装材质印刷性能好、美观性BoPA薄膜/BOPA薄膜（MATT消光型薄膜）日化用品行业面膜、轻量化小包装等轻量化易直战撕裂BoPA薄膜（TSA秒撕型薄膜）化妆品及健康护理产品软包装环保可回收化BoP1.A薄膜各类日化用品包装安全无毒性安全无毒性BOPA薄膜医药行业医药泡罩等各类药品包装安全无毒性、高网隔性、轻量化易携带安全无毒性：阻隔性能高:韧性、抗穿刺性能好BoPA薄膜新能源锂电池封装软包阻隔性、冷冲压成型性、耐穿刺性等方面均有较高要求BOPA薄膜（PHA锂电腴）三、进入本行业的主要鬟垒（一）规模效应壁垒功能性膜材行业具有典型的规模效应，产品的大规模量产是保障企业具有规模经济优势的关键。首先，随着行业的工艺技术不断迭代，在均衡性、拉伸强度等方面均能达到更好平衡的新型生产线逐步进入市场，将进一步增强公司的规模效应，给潜在新进入者带来更大的进入门槛。其次，由于客户对生产效率及产能规模的要求较高，只有行业内具备稳定大规模生产制造能力的企业才能满足客户时交期及质量稔定的需求，在获取客户订单时具备明显的竞争优势。最后，由于BOPA薄膜等功能性膜材生产设备投资金额大，上游设备交货周期较长，导致产能扩张所需时间周期较长，行业内具有产能规模优势的企业能够充分利用规模效应享受下游市场需求增量，从而对行业潜在进入者形成规模效应壁垒。（二）技术壁垒BoPA和BoP1.A薄膜的生产涉及产品结构设计、高分子材料合成、生物功能性膜材卜.游客户主要为大型彩印厂，对上游薄膜产品通常具有较高的稳定性需求，为了确保产品包装的安全性、稳定性，下游厂商会选择能够提供稳定且质量过硬的大型BoPA薄膜厂商作为其供应商，建立起相对稳定、长期的合作关系，且通常不会轻易更换供应商，产品使用忠诚度较高，客户粘性较高。因此，行业新进入者往往需要多年的经营、大量的营业推广支出以及长时间的供应链资源积累，方能取得下游客户的信任，形成稳定的业务合作关系，将BoPA薄膜等膜材应该用于上述终端消费品领域，从而对行业潜在进入者形成了较为显著的客户资源壁垒。（五）生产管理经验壁垒功能性膜材制造业及聚合物材料制造业具有典型的制造业特点，对生产现场管理、生产流程安排、生产工艺优化改进等方面具有持续要求，行业内企业需要不断加强外部协调和内部控制，持续完善人员管理、设备管理、物料管理以及供应链管理等多方面生产管理制度落实，不断积累丰富的生产管理经验以应对日益复杂的市场环境，避免因生产管理、项目运营问题影响日常经营活动的顺利开展。对于行业新进入者而言，由于缺乏足够的生产管理运营经验，将面临生产效率低下、产能爬坡缓慢、良品率低、人员短缺、发生安全环保事故等生产管理风险，从而对行业潜在进入者形成较为显著的生产管理经验壁垒。四、行业周期性、区域性和季节性特征（一）周期性特征功能性膜材行业的终端市场主要为食品饮料、口化、医药及软包锂电池等领域。近年来，随着中国经济平稳增长，消费升级以及包装领域技术革新，功能性膜材行业持续保持平移增长，周期性不明显。（二）区域性特征功能性膜材行业具有一定的区域性特征。从全球范围来看，主要产品功能性BOPA薄膜生产企业主要分布在亚太地区；从国内市场来看，功能性BOPA薄膜生产企业主要集中在东部沿海经济发达地区，比如福建、广东、浙江等省。(三)季节性特征功能性BOPA薄膜、生物降解BOP1.A薄膜下游部分主要应用于食品饮料、日化等大消费品行业，受圣诞节、春节等传统节假日消费旺季影响，每年的四季度包装产品生产会出现高峰期，对功能性薄膜销售会有-定程度的影响。五、行业面临的机遇与挑战(一)面临的机遇1、塑料薄膜高端化、轻量化、定制化、环保化等趋势不断凸显，为功能性膜材创造持续增长的市场需求伴随食品、口化、医药以及软包锂电池等终端应用领域对包装膜材提出更多高端化、轻量化、定制化、环保化等新需求，市场对功能性薄膜产品的认可度和需求度将不断提升。相对于BoPP、BoPET等目前市场上主要塑料薄膜而言，BOPA薄膜具有更为优越的高阻隔性、高耐磨性、抗穿透性、透明性和环保性等性能优势。随着BOPA薄膜量产技术水平不断提升，BOPA薄膜的市场应用有望进一步成熟，从而对其他传统塑料薄膜形成替代效应，为BOPA薄膜产品带来新的增量空间。2、BOPA薄膜行业“马太效应”加剧，有利于行业内领先企业在未来市场竞争中获得优势地位受扩产周期等因素影响，面对日益增长的BoPA薄膜需求市场，国外BOPA薄膜厂商在未来市场竞争中处于不利地位。我国BOPA薄膜厂商有望凭借产能规模优势、旺盛的内需市场、完整的基础工业体系、产业链协同发展等有利因素，抢占增量市场需求，进一步巩固在全球BOPA薄膜行业内的竞争地位，全球BOPA薄膜市场份额预计将进一步向头部企业集中。3、“碳达峰3碳中和”战略将为新型可降解膜材提供了有利的市场契机2020年12月，我国中央经济工作会议提出了“中国：氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的目标，“碳达峰”碳中和''战略成为我国未来战略发展的重要方向之一。塑料薄膜制造业的绿色发展成为主流趋势，BoP1.A薄膜作为新型生物基可降解膜材，能够在短时间内实现生物可降解，对于我国治理塑料污染，推动塑料加工工业绿色发展转型具有重要意义。生物降解BOP1.A薄膜具有高透明性、高韧性等目前主要膜材的理化性能之外，还能够实现完全可降解，作为环保型高端功能性膜材，在快递胶带、生鲜包装、纸品覆膜等领域具有非常广阔的市场发展前景。4、产业链一体化发展趋势明显，刺激行业内企业进一步提升产业链整合能力市场竞争的不断加剧，对行业内企业的技术研发能力、生产成本把控、产品质量控制、新产品开发能力等提出了更高的要求，产业链一体化发展成为了行业未来发展的主流趋势之一。一方面，功能性膜材厂商向上游聚合物原材料领域拓展，加强原材料的把控及源头创新能力；另一方面，部分聚合物材料厂也开始尝试向卜.游BOPA薄膜等功能性膜材领域拓展，加强技术成果的产品转化。BoP1.A薄膜已实现国产化量产的基础上，进一步降低该产品的生产成本,从而提高BOP1.A薄膜的市场吸引力，促进BOP1.A薄膜产品市场培育与推广,在不断丰富产品体系的同时，助力我国可降解膜材产业的发展。（二）公司面临的挑战1、BoPA薄膜行业快速发展，行业竞争将更加突出差异化特征，对技术研发、产品创新和运营管理等方面提出更高要求目前，全球BoPA薄膜行业处于快速增长的发展态势，出于对行业未来发展前景的乐观预期，行业内部扩产与外部竞争者的加入使得行业竞争正在不断加剧。伴随未来终端市场需求日新月异，BoPA薄膜行业生产技术工艺也将不断进行迭代升级，行业内企业之间的市场竞争将更加突出差异化特征，规避产品同质化带来的恶性竞争风险，对企业技术创新能力和响应终端市场需求变动能力提出了更高的要求，具有强大技术创新能力和丰富技术储备的企业才能够得到市场的青睐。2、消费者对功能性膜材缺乏直观体验影响产品市场推广，产品市场培育还有待进一步加强尽管BOPA薄膜相对于BoPP、BoPET薄膜等目前终端消费者普遍使用的包材产品具有众多性能优势，但是目前消费者对BOPA薄膜产品还缺乏自.观体验感。因此，在推动BoPA薄膜和BoP1.A薄膜产品替代BOPP、BOPET薄膜等产品的过程中，还需持续不断地加强产品市场培育，提高公司功能性膜材产品的市场吸引力。六、同行业代赛公司在经誉情况、市场地位、技术实力、衡核心竞争力的关他业务数据、指标等方面的比较情况(一)代表公司经营情况对比序号公司名称公司介绍2023年经营情况营业收入净利涧国内企业I沧州明珠沧州明珠主要从事PE管道、BOpA薄膜和锂离子电池隔膜产品的研发、生产与销售，其下属子公司沧州东鸿包装材料有限公司专业生产BoPA薄膜。26.19亿元人民币2.73亿元人民币2运城塑业运城塑业主要从事要BOPA薄膜的研发、生产与销售，持续致力丁易变质食品的包装、冷冻和蒸煮食-品、蔬菜、水产品和医疗用品的包装等。3佛般科技佛山佛物主要从事各类先进高分子功能薄膜的生产与销售，主要产品包括渗析材料、光电材料和阻隔材料，阻隔材料中包括高阻隔尼龙薄膜（BoPA薄膜）。22.15亿元人民币2.41亿元人民币4恩捷股份恩捷股份主要产品分为膜类产品、包装印刷产品及纸制品包装三类，膜类产品包括锂离子隔离膜及BOPP薄膜烟膜和平膜），烟膜应用于卷烟行业；平膜主要应用于印刷、食品、化妆品等行业。120.42亿元25.27亿元人人民币民币5国风新材国风新材主要从事双向拉伸聚丙烯薄膜（BoPP薄膜）和双向拉伸聚脑薄膜（BOPETiim）等包装膜材料、聚酰亚胺薄膜、预涂膜材料、电容器用薄膜等材料.22.35亿元人民币-0.29亿元人民币国外企业6尤尼吉可(UNITIKA)尤尼吉可株式会社（31O3.T）是一家总部位于日本的以高分子技术为核心的功能材料制造商，为东京证券交易所上市公司，主要产品与服务包括高分子产品、功能性材料产品等。1.183.41亿日元-54.43亿日元7晓星（HYOSUNG）化学晓星株式会社（XMS（XXKS）是家总部位于韩国的主要从事生产聚丙烯（PP）及各种薄膜、叙气等多种化工产品的新材料制造商，为韩国证券交易所上市公司，主要产品包括尼龙薄膜、聚脂薄膜等。7,499.96亿韩元143.39亿韩元8A.J.PIaStAJ-P1.ast（AJ.THA）是一家泰国塑料膜材厂商，为泰国证券交易所上市公司，目前主要产品包括BoPP薄膜、BoPET薄膜、BoPA薄膜、BoP1.A薄膜等膜材，其BoPA薄膜产品主要应用于食品包装领域。77.31亿泰株-4.02亿泰铢资料来源：同公司官网、年报和其他公开披鼐信息,（二）代表公司在市场地位、技术实力、衡量核心竞争力方面对比代表公司专利数量、研发情况、市场地位对比情况如下表所示:单位：个序号公司名称专其中：量利发明专数利如研发情况市场地位I沧州明珠13516沧州明珠上要产品有PE管道、BoPA薄膜和2021年至2023年，锂离子电池隔膜产品。在BoPA领域，沧州公司研发费用占营明珠同时拥有同步、分步拉伸共6条BOPA业收入的比例分期薄膜生产线,目前拥仃4.75万吨BoPA薄膜为1.48%、1.17%和产能.随着沧州明珠未来新增5.7万吨BOPA1.39%,薄膜产能的投产，其在国内BOPA薄膜市场上将具备较强的竞争力。2运城塑业-运城装业产线采用德国进口设备,设备性能优异，技术先进，生产效率高，具有4个生产基地，7条生产线，是国内BOPA薄膜市场的主要参与者之一。3佛塑科技3301162021年至2023年，公司研发费用占营业收入的比例分别为4.96%、5.17%和5.62%。佛塑科技是国家火炬计划贵点高新技术企业、国家技术创新示范企业、中国制造业50()强、中国轻工业百强企业，同时也是全国塑料制品标准化技术委员会SCI委员单位.在国内，佛塑科技BOPA薄膜业务在广东地区具有一定的市场竞争力。4恩捷股份6061982021年至2023年,公司研发费用占营业收入的比例分别为5.13%、5.75%和6.(M%.恩捷股份是全球领先的锂电池隔膜行业龙头,具有全球竞争力,在烟标、BoPP股、无菌包装及特种纸等细分行业中拥有较为丰富产品的公司。在工艺技术方面，公司通过分步或同步拉伸匚艺生产BOPP薄膜，其产品规模在西南部地区BOPP薄膜市场位居前列。此外，在湿法锂电池隔膜领域，恩捷股份处于行业龙头地位。5国风新材3781312021年至2023年，公司研发费用占营业收入的比例分别为4.15%、357%和4.16%s国风新材专注于薄膜材料生产20余年，积盛了配方工艺、技术开发，以及设备驾驭和技术升级的能力与优势，已成为功能型薄膜材料领域的领先企业之一。6尤尼吉可<UN1T1K)株式会社-尤尼吉可是全球最早生产BOPA薄腴的企业之一，也是世界首创并熟练掌握机械同步拉伸及磁悬浮线性电机同步拉伸公司的BOPA薄膜供应商。目前,尤尼吉可仍是全球BoPA薄膜领域最主要的供应商之一，其产品在全球具备较强的市场竞争力。7晓星(HYoSUNG)化学-一：，.晓星化学1996年开始进入尼龙薄膜领域，是全球较早生产尼龙薄膜的企业之一。晓星化学主要采用分步拉伸工艺，是韩国市占率第一的尼龙薄膜生产商，其产品广泛用丁食品包装及各种生活用品的包装.随着其尼龙薄膜中国生产线的投产，晓星化学尼龙薄膜的市场竟.作方也在进一步增强。8J.PIas(-AJP1.aSt具备3条BOPA薄膜生产线，3万啾年的BOPA薄膜产能，此外,BoP1.A薄膜产能约为5,00()吨/年，在全球范围内具备一定的竞争力。9