机床制造行业深度分析报告（行业政策、发展概况、机遇挑战、竞争格局）.docx

机床制造行业深度分析报告（行业政策、发展概况、机遇挑战、竞争格局）2024年7月扫码关注“快慢思考”公众号获取更多深度报告oo.二微信搜一搜Q快慢思考I淘宝扫一扫关注店铺“光线写作社”I尊享原创写作服务调研报告方案文案述职报告申报小项工作总结稿件润色"业Hi队精益求精目录一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1（一）行业主管部门、监管体制1（二）主要法律法规及政策1（三）行业主要法律法规及监管政策对行业经营发展的影响.3二、行业的特点和发展趋势4（'）全球机床行业概况4（一）我国机床行业情况5（三）我国机床行业发展趋势8（四）机床行业技术水平及特征10三、行业主要壁垒10（-*）技术壁垒10（二）成套设备提供壁垒11（三）资金壁垒11（四）品牌壁垒11四、行业面临的机遇和挑战12（一）行业面临的机遇12（一）行业面临的挑战13五、行业周期性特征14六、行业与上、下游行业关联14（一）机床行业产业链14（一）上游行业与机床行业的关联14（三）下游行业与机床行业的关联15七、行业竞争格局16八、行业内的主要企业16（一）境外主要企业16（二）境内主要企业18一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策(一)行业主管部门、监管体制行业的主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部。国家发展和改革委员会主要职责为综合研究拟订经济和社会发展政策，指导总体经济体制改革7工业和信息化部的主要职贲为拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行,推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。中国机床工具工业协会为本行业自律性行业组织，主要以维护全行业共同利益，促进行业发展为宗旨。在政府、国内外同行业和用户之间发挥桥梁、纽带和中介组织的作用：在国内同行业企业之间发挥自律性协调作用。(一)主要法律法规及政策近年来，行业出台的生耍法律法规及政策如卜丁演布时间文件名称主要相关内容颁布机构2024年3月学推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案到2027年，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%国务院2023年12月关于加快传统制造业转型升级的指导意见到2027年，工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、70%工信部、国家发改委等8部门2023年9月关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上,在2023年1月I日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除：形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销财政部、税务总局等4部门2023年8月£机械行业稔增长工作方案(2O2-2024年)在分业精准施策方面，提出补链开链推动基础装备提质增效、固链强链巩固优势产业发展势头、建链延链持续培育壮大新兴产业等3个重点任务，推进工业母机、仪器仪表、农机装备、基研!零部件和基础制造工艺、工程机械、轨道交通装备、医疗装备、机器人等8个重点细分行业稳增长工信部、财政部等6部门2022年2月关于印发促进工业经济平植增长的若干政策的通知B明确加大中小微企业设备器具税前扣除力度，中小微企业2022年度内新购置的设备罂具折Ir1.可选择次性税前扣除或诚半扣除国家发改委、工信部等12部门2021年12月“十四五”智能制造发展规划3到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型工信部、国家发改委等8部门202I年3月中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要培育先进制造业集群,推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、充端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展全国人民代表大会2020年IO月“工业互联网+安全生产”行动计划(2021-2023年)S支持工业企业、重点园区在工业互联网建设中，将数字季生技术应用于安全生产管理。实现关键设备全生.命周期、生.产工艺全流程的数字化、可视化、透明化，提升企业、园区安全生产数据管理能力工信部、应急管理部2019年IO月产业结构阔整指导目录(2019年本)将机械类“高档数控机床及配套数控系统：五轴及以上联动数控机床，数控系统，高精密、高性能的切削刀具、量具量仪和磨料磨具”列为鼓励类产品国家发改委2019年IO月W制造业设计能力提升专项行动计划<2019-2022年)把“高档数控机床、工业机器人、汽车、电力装备、石化装备、重型机械等行业，以及节能环保、人工智能等领域实现原创设计突破”列为总体目标工信部、国家发改委、教育部等13部委2018年11月学战略性新兴产业分类(2018)>将“金属切削机床”列入“高端装备制造产业',中的"智能制造装符产业”国家统计局2018年8月国家智能制造标准体系建设指南(2018年版>>制定高端数控机床领域的机床智能制造标准工信部、国家标准化管理委员会2018年1月司2020年，高档数控机床与基础制造¢中国制涉Ift装备具有满足国内市场超过70%的供黑普;*给能力,数控系统标准型、智能型分国家制造强益露着谭耳别具有满足国内市场超过60%、10%国建设战略:囹IR"中的供给能力，主轴、丝杆、线轨等中咨询委员会W"高档功能部件具有满足国内市场超过50%的供给能力2017年I1.月研发推广关键智能网联装备，围绕数咕:泼控机床、工业机器人、大型动力装备q瑞子:黑;等关键领域，实现智能控制、智能传国务院t工A感、工业级芯片与网络通信模块的集的拈意见成创新2016年8月加快在汽车、高档数控机床、匚程机械等重点产品领域标准制修订速度，提将国际标准转化率，力争制修订600项产业嗔需的重点标准，相关重EjftIft姑久知什点领域的国际标准转化率平均达到、1比$有穿黑90%以上：以汽车、高档数控机床、工信部、国篇鹫嚣"轨道交通装备等为一重点，组织实施30防科工局专项仃动指南个左右侦母攻关项目，攻克批非竞争性共性质用技术问题：加强数控机床、柔性制造系统、计算机集成制造系统等工业母机和宙大成套技术装备开发2015年5月将“高档数控机床和机器人列为拟大力推动发展的十项重点领域之一”；#中屈腼洛加八开发一批精宓、高速、高效、柔性数中国制So25控机床与基础制造装备及集成制造系统.加快高档数控机床、增材制造等嗣沿技术和装备的研发国务院（三）行业主要法律法规及监管政策对行业经营发展的影响机床作为“工业母机”，下游应用领域极其广泛，是我国由“制造大国”迈向''制造强国''的重要基石。因此，国家密集出台/i系列产业政策支持行业的发展，数控机床被写入了12个省市十四五规划纲要，中国制造2025战略纲领中明确提出：“2025年中国的关键工序数控化率将从现在的33%提升到64%”：推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案提出“到2027年，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%”。强有力的政策支持鼓励和扶植了数控机床制造领域内企业的进一步发展，力争推动我国机床行业达到国际同行业水平，为行业经营发展提供了良好的政策环境。二、行业的特点和发展趋势（一）全球机床行业概况机床是制造机器的机器，在一般的机器制造中，机床所担负的加工工作量占机器制造工作总量的40%60%,是现代工业发展的重要基石。按照运动控制方法，机床可分为传统机床和数控机床，传统机床主要通过人工手动控制完成切削工作，加工的精度和效率较低，而数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床，较好地解决了梵杂、精密、批量、多品种的零件加工问题，是一种典型的机电体化产品,代表了现代机床控制技术的发展方向。加工中心是带有刀库和自动换刀装置的一种高度自动化的多功能数控机床，大幅提高了生产效率和自动化程度。由于机床精度、稔定性等技术指标都直接影响产品的质量与水平，因此机床行业的技术水平和产品质量是衡量一个国家制造业发展水平的重要标志。根据应用分类，金属加工机床可分为金属切削机床、金属成形机床和木工机床，其中金属切削机床是最主要的一类机床，占金属加工机床总量约2/3。根据VDW（德国机床制造商协会）统计，自200（）年以来，全球金属加工机床行业产值总体呈上升趋势，2019年和2020年受到全球公共卫生事件及贸易环境紧张等影响，全球产值出现卜滑。2020年全球金属加工机床行业产值为4.654.50亿元（以当年末欧元兑人民币中间价折算,卜同），较2019年下滑约20%。2021年至2022年,世界各国逐步恢曳生产经营，全球公共卫生事件给经济带来的不利影响逐渐消除，全球机床市场产值恢复增长态势，2022年达5.960亿元，较2020年增长约35%。世界机床产体（瓶仅，卜亿元）数据来源：VDW,以2022年末欧元兑人民币中间价折算为人民币全球金属加工机床产业主要集中在中国、德国、日本、意大利和美国等国家。FI2011年以来，中国一直保持着世界第一机床生产和消费大国的地位。2022年全球分布情况如下：全球机床主要生产国家全球机床主要消费国家序号国家产值全球占比序号国家消费项全球占比1IS1.907.6932.00%I中国1.929.9532.18%E0734.871233%2s720.0212.00%卜s720.0212.08%3意大利393.416.56%482.498.09%4德亩，:385.996.44%卜415.685.97%5日本267.224.46%合计4,260.7471.48%合计3,696.6061.63%单位：亿元数据来源：VDW,以2022年末欧元兑人民币中用价折算为人民币（二）我国机床行业情况1、新一轮上行周期开启，机床行业回暖我国机床行业的发展与我国制造业的蓬勃发展密切相关。2000年以后，中国顺应全球制造业第四次转移，成为新的世界工厂，制造业得到了快速发展，机床消费也呈现出爆发式增长；20年至2011年,我国机床行业进入高速发展期，金屈切削机床产量年均复合增速达到12%,2011年达到历史顶点89万台：2012年至2019年，全球制造业开始新一轮转移，中低端制造业开始向东南亚、南美洲等地区转移，高端制造业向欧荚等工业先进国家回流，中国机床市场开始进入卜行调整通道。2019年我国金属切削机床产量为41.60万台，相比2012年下降了52.72%；2020年度至2()21年度，受益于我国制造业复苏强劲、机床行业设备更新需求托底以及机床国产化替代等多重有利条件，我国机床行业开始回暖，2020年我国金属切削机床产量为44.60万台，2021年金属切削机床产量为60.20万台，同比增长34.98%。2022年受宏观经济增速放缓影响，金属切削机床产量为57.20万台，同比略有下降：2023年金属切削机床产量61.3万台，同比增长6.4%,自2023年9月以来，结束连续17个月的下降，恢复并保持增长。中闺历邱金属切削机味产U单位，万台)严量,金功1UtStt(%)数据来源：中国机床工具工业协会根据中国机床工具工业协会数据，2023年我国金属切削机床生产额1,135亿元人民币，同比下降6.7%。中国机床行业具有一定周期性,新一轮上行周期是中国制造业产业转移、产业升级和需求升级的发展进程，未来机床更新升级和进口替代将成为行业主增长动力。2、亿市场大而不强，国产化替代势在必行根据VDW数据，2022年我国机床消费占全球机床消费的32.18%,位列世界第一。尽管我国机床行业的市场规模庞大，但行业里机床企业众多，且普遍规模较小，缺乏行业巨头和标杆，整体“大而不强”，技术发展水平与发达国家相比仍有差距，高档数控机床仍以进口为主,机床核心部件自主化率较低。以金属切削机床为例，根据中国机床工具工业行业协会及国家统计局数据计算，我国2019年生产的金属切削机床平均单价约为21.46万元/台。而根据海关总署数据，2019年我国进口数控机床1.03万台，平均单价折合人民币195.89万元/介，远高于国产金属切削机床价格。根据中国机床工具工业协会数据，2023年我国加工中心进口金额为19.90亿美元，出口金额为9.00亿美元,贸易逆差达10.90亿美元。机床核心技术受制于发达国家不仅限制我国机床行业的发展，还会限制下游制造业的升级，因此我国数控机床的进口替代势在必行。随着“中国智造''的发展，数控机床必然会与新能源汽车、智能装备、航空航天等高端制造行业共同成长，互相成就，未来国产高档数控机床也将占据一席之地。3、行业格局剧变，民营机床企业快速崛起新中国成立后确定了18家国有骨干机床企业，一度代表了中国机床行业技术和规模的最高水平，见证了我国制造业由技术引进到自主研发的过程。2011年，沈阳机床产值27.83亿美元，首次位居世界机床企业销售产值第一位：大连机床23.81亿美元，位列第四位。2012年开始，随着国内制造业转移升级，机床行业进入卜.行周期，竞争加剧。市场需求结构发生显著变化，低档通用型机床市场需求大幅下降：中高档型、定制型和自动化成套类机床市场需求快速增长，这一变化与国内机床行业的供给结构形成明显错位，境外先进机床企业利用产品优势快速抢占国内高端市场份额。由于受到境外先进机床挑战，登加市场经济冲击，产业格局发生了较大变化。近年来，国内涌现了一批以创世纪、海天精工、乔锋智能为代表的民营企业抓住了转型升级的机遇，致力于打造国产中高档数控机床产品，不断突破掌握中高档数控机床核心技术，并且得到市场广泛认可，综合竞争力大幅提高，逐步成为我国机床行业的中坚企业。2023年中国机床行业上市公司前卜名如K：单位：万元排名企业名称2023年机床业务收入企业性质1创世纪342.673.62民营企业2海天精工326.460.34民营企业3纽威数控230,888.93民营企业4秦川机床178,061.90国有控股5沈阳机床150.140.15国有控股6亚威股份132.531.85无实控人7日发精机116.325.94民营企业8国盛智科91.210.69民营企业9华中数控89,189.43民营企业IO汇洲智能71.870.81无实控人数据来源：上市公司公开数据整理,（=）我国机床行业发展趋势1、数控化率持续提升数控机床相较于普通机床，在加工精度、加工效率、加工能力和维护等方面都具有突出优势，随着我国制造业转型升级，对加工精细度需求不断提升的驱动下，我国数控机床的渗透率在逐年提升。2023年我国金属切削机床数控化率已达到45.5%,但与发达国家80%左右的数控化率水平仍存在较大差距。中国制造2025战略纲领中明确提出：经025年中国的关键工序数控化率将从现在的33%提升到64%”。在政策鼓励、经济发展和产业升级等因素影响下，未来我国数控机床行业将迎来广阔的发展空间。2、高档数控机床市场进口替代从应用领域看，高档机床应用范围涵盖能源、航天航空、军工、船舶等关系国家安全的重点支柱产业，此外，汽在、航天航空、医疗设备等下游重点行业的产业升级加速也进一步加大对高档机床的需求。从我国制造业整体发展来看，目前正在从“制造大国”向“制造强国”转变，未来“高端化、高利润”替代“薄利多销”是我国制造业的发展趋势,未来对高速度、高精度、高价值的高档数控机床需求的占比也将越来越高。目前，西方国家对高档数控机床和技术出口我国进行了严格管制，使得我国在高档数控机床行业面临"卡脖子'的难题，而中荚贸易摩擦加剧了这一情况，进一步加速了我国推进高档机床国产化、实现高端产品的自主可控的进程。近年来，国内中高档数控机床市场崛起了一批具备一定核心技术的民营企业，未来将紧跟国产化替代的浪潮,进一步扩大高端市场份额。3、核心部件自给能力提高数控机床核心部件主要包括数控系统、主轴、丝杆、线轨等，目前国内各核心部件技术距离国际水平存在一定差距，国内机床厂商为提高机床精度和稳定性，提高产品竞争力，核心部件以国际品牌为主，国产化率较低，对国际品牌部件依存度较高，特别是高档数控机床配套的数控系统基本为发那科、西门子等境外厂商所垄断。（中国制造2025重点领域技术路线图对数控机床核心部件国产化提出了明确规划：到2025年，数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到80%、30%；主轴、丝杆、线轨等中高档功能部件国内市场占有率达到80%；高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。目前，国内一批机床企业正在不断突破掌握核心部件技术，随着国家政策的大力支持，国内中高档机床自主研发水平的不断提高，我国机床核心部件自给能力将会进一步提升。（四）机床行业技术水平及特征数控机床行业经过数十年的发展，通用技术与原理已发展较为成熟，在前期借鉴学习国外先进技术后，国内各机床厂商逐渐开始注重自己的核心技术，开发具有竞争力的机床产品，从而获得更强有力的发展。机床制造是在行业通用技术基础上，进行综合研发设计，形成零部件、整机设计方案、图纸等，经过工艺分解为作业指导书后加工、装配为最终产品，国内各家机床制造企业实现的技术路线无较大差异。各家机床企业在行业通用技术基础上，通过长时间积累研发、设计、装配、生产经验，对行业通用技术不断进行优化和发展，改进生产方法、研究下游客户需求，从而形成各自的核心技术。具体情况如下图所示：如上所述，数控机床行业使用的基础技术手段、研发设计方法、基础结构及工作原理为行业通用技术。在通用技术的基础上，各数控机床厂商根据不同使用领域的具体需求进行特定的研发设计，开发出各自具有竞争力的机床产品、装配制造工艺，从而形成各数控机床厂商的核心技术。三、行业主要壁垒（一）技术壁垒数控机床整体由机床主体、传动系统和数控系统三大部分组成，其通用技术涉及多项学科及多项先进技术领域，例如微电F技术、伺服驱动技术、监测监控技术和传感测控技术等，要求数控机床制造企业必须具备扎实的理论基础和较高的研发水平。同时，由于数控机床应用领域广泛，不同下游行业对技术工艺和产品形态的要求各不相同,因此在行业通用技术之外，数控机床制造企业还同时需要具备多学科的技术融合能力，以针对不同下游行业进行个性化研发设计。<-）成套设备提供壁垒随着行业的发展，卜游客户对数控机床制造企业的服务要求日益提升，由过去的简单交付转变为集产品设计、设备交付、人员培训、安装调试及售后维护等于一体的全流程服务，对数控机床制造企业整体的系统设计和开发能力提出了更高的要求。本行业厂商不仅需要熟悉上游行业所提供的各类关键零部件性能，还应当具备较高的成套设备生产能力和系统集成能力，才能够提供符合卜游行业用户需求的成套和成线产品。（三）资金壁垒由于数控机床制造企业在日常营运和研发投入等方面均需大量流动资金，且资金的投入和成品的产出存在周期性，因此对本行业厂商的资金实力要求较高。同时，数控机床制造企业在建立完整制造链的过程中，需要大量资金投入才能形成规模效应，提升产品竞争力。（四）品牌壁垒由于数控机床的可靠性和稳定性直接决定了加工零部件甚至整个生产线的品质和良品率，且数控机床本身属于价值较高的固定资产投资，因此下游客户对机床设备的产品质量、技术性能和售后服务等要求较高，最终选择受设备品牌和市场口碑因素的影响较大，而一个良好品牌的建立不仅需要可靠的产品质量和完备的售后服务，更需要经受长期的市场检验，对新进入企业形成了一定壁垒。同时，受到定制化需求和替代成本的影响，下游客户一旦建立起时品牌的信任，通常会具有较高的忠诚度，形成客户粘性。四、行业面临的机遇和挑战(一)行业面临的机遇1、国家产业政策的支持机床作为工业母机，是工业生产最市要的工具之一，机床行业的发展直接影响我国制造业转型升级的进程，对于我国发展成为制造强国具有战略性意义。多年来，我国对于数控机床行业一直保持较大的扶持力度，并持续出台相关政策指引行业发展：“九五规划”(1996-2000),以改进数控机床的性能和质量为主要目标；“十五规划”(2001-2005),把发展数控机床、仪器仪表和基础零部件放到重要位置；“十一五规划”(2006-2010)至“十三五规划”(2016-2020)则强调发展高端数控机床及其配套技术：“十四五规划”(20212025)注重高端数控机床产业的创新发展。此外，国家制定的中国制造2025国家创新驱动发展战略纲要“十四五”智能制造发展规划机械行业稳增长工作方案(20232024年)等重要政策文件都将发展高档数控机床作为重要目标，各省市也分别在“十三五”、“十四五”期间发布了推动数控机床行业发展的支持性政策，政策内容均落实了“重点发展高档数控机床”的主旨。国家和各省市强有力的政策支持为机床行业的发展提供/良好的政策环境，促进其快速发展。2、产业结构调整提供了新的发展契机目前我国正处于产业结构的调整升级阶段，随着下游产业的不断升级发展，对机床加工精度和稳定性等要求越来越高，中高档产品的需求日益凸显，更新升级需求较大，未来中高档市.场份额将进一步增加，先进制造业将逐步替代传统制造业，作为工业母机的高性能数控机床的市场需求将持续增加。随着产业的升级发展，未来中高档机床的市场广阔。3、高档机床进口替代空间大自2011年以来，我国一直是全球机床第一大生产和消费国。但是由于我国机床行业起步较晚，我国机床企业在行业竞争中多数铲量”来取胜，产品附加值较低，在核心技术方面与发达国家之间还存在一定的差距。近年来，随着我国机床行业的技术水平不断提高，涌现了一批优质的民族机床企业，逐步开始掌握机床核心技术，不断提升高档数控机床的自主供给能力，逐渐形成进口替代的趋势。因此，随着产业结构调整，高档数控机床需求的增加，未来机床升级换代空间较大，随着国产数控机床的综合竞争力不断提高，未来高档数控机床将具有较大的进口替代空间。（二）行业面临的挑战1、核心部件依赖国际品牌数控机床的核心部件主要包括数控系统、线轨、丝杆等。核心部件的质量是保证机床技术水平的重要因素之一，目前我国中高档数控机床的核心部件绝大部分仍需依赖国际品牌，尤其是数控系统，基本从口本和德国进口。2、数控机床人才储备不足近年来，我国机床行业不断发展，己从传统的制造产业向具有高科技属性和人才密集型的现代制造业转变，对多层次、复合化的人才需求大幅提高：一方面需要具备机械加工、数控编程、工艺设计和机床维护相关能力，能够熟悉机床机械加工工艺和机床机械结构的人才:另一方面是随着数控机床的智能化发展，需要具备传感器、P1.C.机床电气控制综合能力、数控机床产品开发和技术创新能力，以及能提供综合解决方案的人才。五、行业周期性特征机床行业自身的周期性主要与下游行业发展周期及机床设备更新周期相关，下游行业的发展趋势与机床更新周期相结合，共同影响r机床行业的周期性。其中卜.游行业需求起着更为重要的作用，而卜游行业需求取决于制造业的发展。在制造业快速发展时期，机床行业也随之扩张，机床更新需求波动带来的周期性影响得到削弱：制造业发展放缓时期，受机床寿命等影响，机床呈现出一定的周期性。我国机床行业与制造业发展关联情况详见本节“三、（二）、1新一轮上行周期开启，机床行业回暖目前我国机床行业正处于新一轮上升周期，同时我国机床数控化率不断提升，2002年不到10%,2021年提升至40%以上，后续有望持续提升，从而不断推动数控机床行业的上行发展。从更新周期来看，机床设备受使用频率、保养水平和使用环境等因素的影响，其一般寿命约为540年。根据10年的更换周期计算，我国金属切削机床在20112014年形成产量高峰，2021-2023年，我国金属切削机床产量分别为2011-2013年的70%、72%、84%,预计我国机床行业将迎来大规模替换需求。六、行业与上、下游行业关联（一）机床行业产业链机床行业上游主要供应：铸件、数控系统、精密件、功能部件、饭金等零部件：下游主要应用于汽车行业、航空航天、通用设备、模具行业、消费电子、工程机械、军工、轨道交通等行业。（二）上游行业与机床行业的关联从上游市场来看，对机床行业影响较大的主要有铸件、数控系统、精密件和功能部件四大类。1、铸件铸件与机床精度关联较大，是整台机床的骨骼，是承受切削扭矩力和分散震动力的关键，是整机稳定性的基础。在材质方面，应有足够高的强度、良好的切削性、耐磨性与消震性、合理的硬度以及更小的应力变形。目前我国钢材行业产能充足，铸件产量稳居世界第一。FI2000年以来，我国一宜保持世界第一铸件生产大国的地位，整体来看行业产能充足，对外依存度较低。2、数控系统在当前机床行业的产业链分工中，数控系统呈现专业化以及高度集中化的特点，全球市场主要由日本发那科、三菱以及德国西门子等少数企业垄断。目前国内中高档数控机床主要采用进口数控系统。此外，国内机床终端客户在数控系统的选择上也有偏好，中高档机床终端用户更倾向于发那科等境外品牌数控系统。3、精密件和功能部件机床精密件主要包括主轴单元和丝杆、线轨、轴承等传动部件，功能部件主要包括数控转台、刀库、齿轮箱、铳头、刀架等。机床精密件和功能部件质量会宜接影响到机床的性能，目前国产中高档数控机床精密件和功能部件部分采用日本、德国等境外品牌，主要为丝杆、线轨和轴承等，部分实现了国产化替代，主要为主轴、刀库等。此外，外部采购的功能部件主要为标准产品，与机床整机可能存在匹配度较差的问题，因此国内规模较大的机床厂商会选择自制部分零部件。(三)下游行业与机床行业的关联机床作为''工业母机"，是制造机器的机器，是生产一切工业品的基础设备，广泛应用于制造业的各个行业，下游行业景气度将直接影响数控机床的市场需求。未来随着卜.游行业的不断升级发展，对机床加工精度、稳定性等方面的要求持续提高，高性能数控机床有着更广阔的发展空间。七、行业竞争格局我国机床行业市场竞争激烈，行业集中度较低。根据中国机床工具工业协会的数据，2020年我国机床工具行业年营业收入2,000万元以上的规模企业共5,720家，其中金属切削机床企业共计833家，占比14.56%o国内机床行业整体竞争格局可分为三个阵营：第一阵营为外资企业，占据了大部分高档数控机床的市场份额；第二阵营为大型国有企业和具备一定规模和自主研发技术实力的民营企业：第三阵营为众多技术含量低、规模小的民营企业。根据中国机床工具工业协会公布数据估算，公司营收规模具体排名情况如下：单位：万元排名企业名称2023年机床业务收入市场份额I创世纪342.673.623.09%2海天精工326.460.342.95%3纽威数控230,888.932.08%4秦川机床178.061.901.61%5沈阳机床150.140.151.36%6乔镂智能142,301.801.28%7日发精机116,325.941.05%8国盛智科91.210.690.82%9华中数控89.189.430.80%IO汇洲智能71,870.810.65%数据来源:上巾公司公开数据整理.八、行业内的主要企业(一)境外主要企业1、山崎马扎克株式会社(MAZAK)山崎马扎克株式会社（以卜.简称“马扎克”）成立于1919年，是一家全球知名的机床生产制造商，产品以高速度、高精度在行业内著称,机床产品遍及机械工业的各个行业。马扎克主要生产复合加工机、数控车床、立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、数控激光加工机、柔性生产线系统、数控装置、CAD/CAM系统和生产支持软件等，在全球拥有日本、美国、英国、新加坡和中国等多家生产基地,在全球设立了38处技术中心、48处技术服务中心。2、德马吉森精机株式会社（DMGMOR1.）德马吉森精机株式会社（以下简称“德马吉森精机“）由德国德马吉和Fi本森精机两家世界知名机床品牌整合而成，是全球领先的金屈加工机床制造商之一。产品包括数控车削中心、铳削加工中心、先进加工技术以及软件解决方案和自动化系统等。3、大隈株式会社（OKUMA）大隈株式会社（以卜.简称“大隈”）自1898年成立以来，一直位居日本国内机床销售的领先地位，以先进的自动化技术和纯熟的工艺为全球提供一流产品。大隈主要生产数控机床（数控车床、加工中心、磨床）、数控装置、工厂自动化产品、伺服电机等。截至2021年3月，大隈有3,802名员工，在全球拥有26家子公司和关联公司。4、牧野铳床株式会社（MAKINo）牧野铳床株式会社（以卜简称“牧野”）创始于1930年，总部设立在日本，向日本、中国、韩国等41个国家或地区销售先进机械设备、刀具和解决方案。牧野主要产品包括卧式加工中心、立式加工中心、五轴加工中心、石墨加工中心、电火花线切割机和电火花成型加工机床等。5、格劳博集团（GROB）格劳博集团（以下简称“格劳博”）于1926年成立在德国慕尼黑,是-家研发和生产机床的国际企业，客户以全球知名的汽车制造商及其供应商为主，业务范围遍布全球。格劳博在德国、巴西、中国、荚国和意大利建立有生产基地，在其他地区成立销售和服务分公司，全球范围内有近7.000名员工o6、哈斯自动化公司（HAAS）哈斯自动化公司（以下简称“哈斯”）成立于1983年，是美国最大的机床制造商，也是世界上领先的数控设备制造商之一。主要产品包括数控立式加工中心、卧式加工中心、车削加工中心、五轴加工中心和转台产品等。哈斯所有设备均生产于美国南加州厂房，厂房面积达110万平方英尺，哈斯在全球60多个国家拥有专卖店进行销售。7、友佳国际（HK.239友友佳国际控股有限公司（以下简称“友佳国际”）是中国台湾著名机床企业，也是全球机床产品类别最齐全的机床厂家之一，2006年在香港联交所上市。友佳国际主要从事数控机床、立体停车设备和义车的研发、生产和销售，其中数控机床为其收入占比最高的业务板块，具体产品包括数控立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、立式/卧式车床、立式五轴加工中心等。（二）境内主要企业1、深圳市创世纪机械有限公司深圳市创世纪机械有限公司(以卜.简称“深圳创世纪“)是创世纪(300083.SZ)全资/公司，成立于2005年，是一家集智能装备的研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业.数控机床产品包括钻铳加工中心、零件加工中心、模具加工中心、车床、龙门加工中心、玻璃精雕机、雕铳机等系列精密加工设备。深圳创世纪拥有深圳、苏州、宜宾、东莞四个现代化生产基地，厂房面积达30万余平方米。创世纪(3OOO83.SZ)2023年度营业收入35.29亿元，净利润2.04亿元。2、海天精工(601882.SH)宁波海天精工股份有限公司成立于2002年，是一家专业制造数控机床的上市企业，拥有宁波大港、宁波堰山、宁波北化和大连海天精工制造基地，共计30余万平方米的加工装配厂房，员工近1,700人。目前主要产品包含各类立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床等产品系列。海天精工2023年度营业收入33.23亿元，净利润6.09亿元。3、沈阳机床(000410.SZ)沈阳机床股份有限公司成立于1993年，于1996年在深圳证券交易所主板上市。沈阳机床主营业务包括产品研发、机床制造、销售服务、行业解决方案、机床零部件配套等。沈阳机床2023年度营业收入15.01亿元，净利润0.29亿元。4、纽威数控(688697.SH)纽威数控装备(苏州)股份有限公司成立于1997年,于2021年在科创板上市。纽威数控是一家专注于中高档数控机床研发、生产及销售的高新技术企业，占地面积20万平方米。主要产品包括大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等系列200多种型号。纽威数控2023年度营业收入23.21亿元，净利润3.18亿元。5、国盛智科(688558.SH)南通国盛智能科技集团股份有限公司成立于1999年，于2020年在科创板上市，主要有装备部件、数控机床、智能自动化生产线三大系列产品，能提供不同应用场景卜的金属切削一体化解决方案。国盛智科2023年度营业收入11.04亿元，净利润1.43亿元。