精细化工、高分子材料助剂行业深度分析报告：政策法规、发展情况和趋势、竞争格局.docx

精细化工、高分子材料助剂行业深度分析报告（政策法规、发展情况和趋势、竞争格局）2024年7月一'行业主管部门、监管体制、主要法律法规及产业政策1（一）行业主管部门及监管体制1（一）行业主要法律法规及产业政策11、行业主要法律法规12、行业主要产业政策2（三）行业主要法律法规及产业政策对行业的影响4二、行业特点和未来发展趋势4（一）精细化工行业概况41、精细化工行业概况42、全球精细化工行业概况53,我国精细化工行业概况7（二）高分子材料助剂行业概况8（三）高分子材料助剂细分行业发展情况91、梨科助剂行业发展情况102、涂料助剂行业发展情况163、橡胶助剂行业发展情况214、锂电材料行业发展情况24（四）行业未来发展趋势251、我国精细化工行业持续推进绿色环保转型升级252、助剂产品呈现多功能化与复合化趋势263、我国化工产品全球市场竞争力不断提升274,行业自动化与智能化水平不断提高28三、进入本行业的主要壁垒28（一）技术壁垒29（二）客户壁垒29（三）规模与资金壁垒29（四）环保壁垒30四、市场供求状况及变动原因30五、行业利润水平的变动趋势及变动原因31六、行业主要特点31（-*）行业技术水平及技术特点31（一）行业的周期性、区域性及季节性特征321、周期性322、区域性323、季节性32七、面临的机遇与挑战33（）面临的机遇331、国家产业政策的支持332、卜游行业需求的增长333,环保趋严推动行业转型升级和集中度提高334、国内产业基础的提升34（二）面临的挑战341、原材料价格的波动342、宏观经济环境的不确定性343、国内产业发展时间相对较短35八、行业在产业链中的地位和作用及与上、下游行业的关联性.35<-）与上游行业的关联性35（一）与下游行业的关联性36九、行业竞争情况36（一）行业竞争格局和市场化程度36（二）行业内主要企业371、呈和科技股份有限公司372、营口风光新材料股份有限公司373、安徽佳先功能助剂股份有限公司374、江苏常青树新材料科技股份有限公司385、山东和瑞东精细化学有限公司38一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及产业政策（一）行业主管部门及监管体制行业的主管部门主要为国家发展和改革委员会与工业和信息化部,所在行业的自律组织主要为中国石油和化学工业联合会与中国塑料加工工业协会。上述主管部门与自律组织的具体职贲如下:机构名称主要职责内容拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负货投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目国家发展和改革委员会审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，组织拟订综合性产业政策，组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协谢产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题等，拟订并但线实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，也却心自仆却制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政_1.业科Ia心化M策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。中国石油和化学工业联合会是由石油和化工行业及相关领域中国石油和化学工业的企事业单位和社会团体自愿结成的全国性、行业性社会团联合会体。主要负贲开展行业统计调查工作，参与制定行业规划，加强行业自律，规一行业行为，维护市场公平竞争等。中国81科加工工业协会是中国塑料加工业的行业组中，由从事塑料加工及其相关产业生产、经营的企业、事业单位、社会团体、大专院校、科研院所等单位及个人自愿组成的全国中国塑料加工工业协会性、非营利性行业组织。主要职货为研究行业发展方向，提出行业发展规划和产业政策,开展行业调查研究，反映行业情况和会员诉求，维护行业和公m合法权益，加强行业自律性，维护公平竞争等。（二）行业主要法律法规及产业政策1、行业主要法律法规行业所适用的现行有效的主要法律法规如下：序号实施时间发布部门法律法规名称12022年函全国人大常委会Q华人民共和国噪声污染防治法22021年9月全国人大常委会中华人民共和国安全生产法32020年9月全国人大常委会中华人民共和国固体废物污染环境防治法42019年4月全国人大常委会中华人民共和国行政许可法52018年12月全国人大常委会中华人民共和国环境影响评价法62018年10月全国人大常委会中华人民共和国大气污染防治法72018年IO月全国人大常委会G中华人民共和国循环经济促进法82018年10月全国人大常委会中华人民共和国节约能源法？92018年1月全国人大常委会中华人民共和国水污染防治法102015年1月全国人大常委会中华人民共和国环境保护法112012年7月全国人大常委会&中华人民共和国清洁生产促进法122014年7月国务院安全生产许可证条例1320I3年12月国务院危险化学品安全管理条例142017年3月国家安监局卡危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法152015年7月国家安监局危险化学品建设项目安全监督管理办法162012年8月国家安监局C危险化学品登记管理办法2、行业主要产业政策行业的主要产业政策如下:序号时间部门政策名称主要内容I2021年11月山东省工业和信息化厅山东省化工产业“十四五”发展规划深度发展精细化工产业，打造优势突出的特色产品，大力发展环保型橡胶促进剂、防老剂等产品，加快发展高端日化、电子化学品、催化剂等产品:强化绿色替代品和替代技术的推广应用.22021年7月中国塑料加工工业协会塑料加工业“十四五”发展规划指导意见保持塑料制品产量、营业收入、利润总额及出口额稳定增长；促进塑料原料、助剂的高质化和装备、模具的精细化、高效化.3202I年7月中国塑料加工工业协会鳖料加工业“十四五”科技创新指导意见推进聚氯乙烯(PVC)桎定剂、增塑剂等助剂的环保替代：促进塑料关键原料、助剂的国产化：“十四五”期间IR点产品发展方.向包括聚氯乙烯(PVC)制品用无库、环保、多功能稳定剂等。4202I年7月发改委“十四五”循环经济发展规划引导企业在生产过程中使用无毒无宙、低揖低杏、低（无）挥发性有机物（VoCS）含量等环境友好型原料。52020年12月发改委、商务部鼓励外商投资产业目录（2020年版）鼓励外商投资产业包括化学睇料和化学制品制造业中的催化剂新产品及新技术、油田助剂、表面活性剂、水处理剂、胶粘剂等精细化工产业.62024年2月发改委产业结构调整指导目录（2024年本）石化化工鼓励类产业包括：低VOCS含量胶粘剂,环保型水处理剂，新型盲效、环保催化剂和助剂等的开发与生产。72019年3月工信部、国家开发发行关于加快推进工业节能与绿色发展的通知推动焦化、建材、有色金属、化工、印染等重点行业企业实施清洁生产改造：支持企业参与绿色制造体系建设，创建绿色工厂，发展绿色园区，开发绿色产品，建设绿色供应链。重点支持国家级绿色制造体系相关的企业和园区。82018年10月工信部、科技部、商务部、市场监管总局原材料工业历珏提升:年行动方案（2018-2020年）在石化化工行业方面，大宗基础有机化工原料、重点合成材料、专用化学品的侦量水平要显著提升：攻克一批新型高分子材料、膜材料以及高端专用化学品的技术瓶颈：绿色产品占比显著提高。92018年6月国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见促进经济绿色低碳循环发展：在能源、冶金、建材、有色、化工、电俄、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造.102018年1月发改委山东新旧动能转换综合忒验区建设总体方案加大小化工、小炼油整治力度，淘汰“小散乱”低端产能：加大化工产业技术创新、优化整合力度，加强园区的环保堪础设施建设，开展循环化改造，实现近零排放，推动绿色化、规模化、集约化发展。加快推动化工企业进入园区集聚发展，支持在符合条件的重点石化园区设立海关特殊监管区域。优化发展新型煤化工和精细盐化工，推动传统化工转型。112016年12月国务院“十三五”国家梭略性新兴产业发展规划在石化化工、钢铁、有色金属、建材、纺织、食品、医药等流程制造领域，开展智能工厂的集成创新与应用示范，提升企业在资源配置、工艺优化、过程控制,产业链管理、质量控制与溯源、节能减排及安全生产等方面的智能化水平。122016年9月工信部石化和化学工业发展规划（2016-2020年）发展循环经济，推行清洁生产，积极探索有毒有害原料（产品）替代；强化新一代环保型化学品（高效低毒农药、安全型染料、环保型涂料和胶粘剂、绿色轮胎等）标准制定：淘汰含铅涂料.（=）行业主要法律法规及产业政策对行业的影响近年来，国家及地方政府出台了一系列支持精细化工行业发展的产业政策，为精细化工行业健康发展提供了良好的政策环境，山东省化工产业“十四五”发展规划、册料加工业“十四五”发展规划指导意见、塑料加工业“十四五”科技创新指导意见等文件均提出大力支持高分子材料助剂尤其是环保型助剂行业的发展，有助于促进我国高分子材料助剂行业的持续发展和转型升级。此外，国家对精细化工行业的环境保护、安全生产等要求不断提高，也推动了我国精细化工行业绿色化发展升级，促进行业优胜劣汰，进一步优化产业结构,为行业提供r良好的发展契机。二、行业特点和未来发展趋势（一）精细化工行业概况1、精细化工行业概况精细化学工业是生产精细化学品工业的通称，简称“精细化工”，具有附加价值高、投资利润高等经济特性。由于社会生产水平和居民生活水平的不断提高，化学工业产品结构的变化以及开发新技术的要求，精细化工行业的发展愈发受到重视，成为当今世界化学工业发展的战略重点，精细化工率（即精细化工产品占全部化工产品的比重）成为评判一个国家化学工业高端化及差异化的水平的重要指标。0前，国际上通常将化工产品分为通用化工产品和精细化工产品通用化工产品是指那些应用范围广泛、产量大的产品，如硫酸、烧碱等。精细化工产品是指能增进或赋予种（类）产品以特定功能或本身拥有特定功能的小批量制造和应用的化学品，具有技术密度高、附加值高、纯度高等特点，是基础化学品进一步深加工的产物，主要可分为精细化学品和专用化学品。精细化学品是指销量相对较小的化学型产品，主要强调产品的规格和纯度。专用化学品是指销量相对较小的功能型产品，主要强调产品的功能特性。在我国，精细化工的范畴同时涵盅精细化学品和专用化学品。根据原化学工业部发布的关于精细化工产品分类的暂行规定，精细化工产品分为11个类别，包括农药、染料、涂料（包括油漆和油墨）、颜料、试剂和高纯物、催化剂和各种助剂等，其中催化剂包括用于石油化工、有机化工等领域的催化剂，助剂包括用于塑料、橡胶、印染等领域的稳定剂、增塑剂、阻燃剂、促进剂等。2、全球精细化工行业概况随着消费者消费能力及消费环保偏好的不断升级，精细化工行业得到迅速发展，与经济社会中其它诸多行业的联系愈发紧密，产业链终端应用领域涵盖了建筑、食品、电子、日化、汽车、航空航天等诸多领域。伴随这些终端产业的不断发展，全球精细化工行业市场规模持续增长。根据IHSMarkiI的数据统计，2020年全球专用化学品市场规模达到6,020亿美元。全球专用化学品类型及下游应用领域情况专用化学品的产品类型多样，并被广泛应用于众多终端应用领域。根据IHSMarkii的数据统计，2020年全球专用化学品行业的细分产品类型较多且较为分数，市场规模占比最高的特种聚合物、电子化学品、清洁剂也仅占整体市场规模的8%。在终端应用领域方面，全球专用化学品被广泛应用于日化、食品饮料、电广电气、建筑、汽车、造纸、塑料等不同领域。2O2q:个球F爱与阳化？丛贵平出场黑占比箭取22O<i个域！用化学&1工快端N用愤域占ItUiK数据来源：IHSMarki1.全球专用化学品市场区域分布情况随着专用化学品工艺技术的普及、新兴经济体的快速增长以及许多发展中国家居民生活水平的提高，全球精细化工的重心从欧美等传统化工强国逐渐向亚洲国家转移。根据IHSMarkiI的数据统计，亚洲已成为全球最大的专用化学品市场，中国大陆也是全球专用化学品消费量最大的地区，占全球专用化学品市场规模的比例达到26%,消步的产品类型主要包括抗氧化剂、催化剂、建筑化学品、饲料添加剂、电了封装化学品、塑料添加剂、橡胶加工化学品、特种涂料、特种聚合物、纺织化学品等。202（年全球专用化学品市场区域分布情况数据来源：IHSMarkit3、我国精细化工行业概况我国精细化工行业市场规模精细化工是我国石化产业的重要组成部分和石化产业高质量发展的重点领域和重要方向。经过多年发展，我国已成为全球最大的精细化工市场。根据IHSMarkit的数据统计，2020年中国大陆专用化学品市场规模在6,020亿美元的全球总市场规模中占比达到26%。根据中国石油和化学工业联合会的数据统计，2020年我国专用化学产品制造营业收入增长16%,利润增长13.4%,是我国化学工业中收入与利润增长最快的细分行业之一。我国精细化工率水平仍有进步空间由于精细化工产品种类繁多、技术含量高，因此精细化工率，即精细化学品占全部化工产品的比重，通常能够代表一个国家化学工业产品结构的高端化和差异化水平，并当作衡量一个国家化学工业整体技术水平的标志。与欧美日等发达国家相比，我国石化行业的精细化工率仍相对较低，根据精细化工国家重点实验室的数据统计，2018年欧、美、口等发达国家的精细化工率高达68%69%,而我国2018年的精细化工率为45%左右，与上述发达国家还存在较大差距，主要体现在我国石化行业的产品结构仍处于中低端，整体技术水平还有待持续提高。（二）高分子材料助剂行业概况高分了材料又称为聚合物材料，是以高分广化合物为基体，再配有其他添加剂（助剂）所构成的材料。高分子材料按照来源可以分为天然高分子材料和合成高分子材料，合成高分子材料主要包括魁料、合成橡胶、合成纤维、涂料、胶黏剂以及各种功能性高分广材料。高分子材料助剂是为了改善高分子材料加工性能、改进物理机械性能或赚予高分子材料某种特有应用性能而加入目标高分子材料体系中的各种辅助物质。按照基础材料的不同，高分子材料助剂可以分为塑料助剂、化学纤维助剂、胶黏剂助剂、涂料助剂和橡胶助剂等；按照功能不同，高分子材料助剂可以分为稳定剂、增塑剂、阻燃剂、抗氧化剂、交联剂、偶联剂、增韧剂等。根据原化学工业部发布的关于精细化工产品分类的哲行规定，催化剂和助剂属于精细化工的细分行业，按照应用领域可以分为塑料助剂、橡胶助剂、印染助剂、高分子聚合物添加剂等，按照功能用途可以分为稳定剂、增诩剂、阻燃剂、催化剂等。精细化工细分行业结构牝IW«1石2二*tUtX.对OW化IW水ta!j.¾tW.*M.M4tM等*m»eerhwmcmv11JW,EM.fttK*1.AHMBH数据来源：关于精细化工产M分类的行行规定目前的主要产品系列包括赛克、钛酸酯、DBM.SBM、乙酰丙酮盐等，主要产品的功能用途及应用领域情况如卜丁主要产品功能用途及下游应用领域产品系列功能用途下游行业终端应用领域赛克稳定剂、增型剂、阻燃剂、防老剂、胶粘剂、固化剂、中间体等涂料、塑料、橡胶、化纤、纺织、医药、农药等建筑材料、汽车、日用品、家具、家用电器、管材,电线电缆、包装材料、医药、农药等钛酸酯催化剂、增塑剂、偶联剂、改性剂、粘合剂、交联剂等涂料、塑料、橡胶、医疗、新能源锂电材料等建筑材料、汽车、日用品、家具、家用电器、管材、电线电缆、包装材料、医疗等DBM/SBM热稳定剂、光稳定剂等塑料等建筑材料、日用品、管材、电线电缆、包装材料等乙酰丙嗣盐热稳定剂等塑料等建筑材料、日用品、管材、电线电缆、包装材料等（=）高分子材料助剂细分行业发展情况高分子材料环保助剂可以作为稳定剂、催化剂等功能助剂应用于PVC塑料、涂料、橡胶、新能源锂电材料等下游行业。（一）技术壁垒高分子材料助剂的技术工艺与配方较为熨杂，专业性较强，在产品配方、合成工艺、过程控制等方面均具有技术难度，助剂制造厂商需要经过多年的产品研发与产业化经验枳累，不断优化配方与技术工艺，才能生产出满足客户需求的产品，并在产品性能、品质和成本等方面具备竞争优势。助剂产品的功能用途与应用领域广泛，下游新材料与新应用不断出现，行业内企业需要具有较强的技术研发和持续创新能力才能持续满足下游客户的需求，把握新的市场机会。（二）客户壁垒高分子材料助剂对于改善和增强高分子材料性能有着重要作用,助剂的优劣、成本的高低、性能的完善程度等宜接影响制品的品质与价值。在行业内经营多年的厂商凭借其产品优异的性能与质量已枳累r丰富的客户资源和销售渠道，并形成r良好的行业口碑和品牌效应。考虑到助剂在高分子材料生产、加工和使用过程中的重要作用，下游客户对供应商的产品性能、品侦管控、供应保障等要求较高，一般需要经过较长时间的严格筛选才会确定合作关系。为了确保产品的安全性和稳定性，卜.游客户与供应商形成稳定合作关系后通常不会轻易更换供应商，从而形成了对潜在进入者的客户壁垒。（三）规模与资金壁垒高分子材料助剂行业具有资金密集型的特征，研发投入、产能建设、设备购置、环保投入和人才招聘等支出均对行业内企业提出/较高的资金实力要求。在下游新材料与新应用领域不断出现、环保安全要求趋严、行业集中度提升的趋势下，具有较强规模与资金实力的头部企业能够通过持续投入保证自身的稔定经营和不断创新，保持和增强其市场竞争力。同时.，化工企业的规模化效应显著，随着生产规模的扩大，规模经济效益逐渐显现，使得头部企业在成本上能够领先于竞争对手，从而构成了对行业新进入者的壁垒。（四）环保壁垒环境友好是高分子材料助剂行业发展的重要趋势，随着环保政策不断趋严和绿色发展理念深入人心，化工行业的环保监管力度不断加大，化工企业需要严格执行相关环保措施，加大环保投入，不断优化生产工艺，实现废气、废水和固体废弃物等污染物的妥善处理和良好的节能减排效果。在这一背景下，经营规模小、技术水平低、环保意识薄弱的企业将面临停产甚至倒闭的风险，而规模化与规范化的绿色化工企业将迎来更大的发展空间。四、市场供求状况及变动原因高分子材料助剂下游市场需求主要来自于塑料、涂料、橡胶等高分子材料行业，并最终广泛应用于建筑、汽车、日用品、电线电缆、包装材料、医疗等领域。随着城镇化的不断推进、建筑材料的消班升级以及汽车消费市场的发展，高分子材料及其助剂行业的需求也不断增加。根据国家统计局的数据统计，2023年我国塑料制品累计产量7,488.5万吨，同比增长3.0%。根据中国涂料工业协会的数据统计，2023年我国涂料工业总产量3,577.2万吨，较上年同期同比增长4.5%。与此同时，下游应用领域还在不断涌现，为高分子,材料助剂行业提供了广阔的市场空间。在市场供给端，高分子材料助剂行业持续推进绿色环保转型升级,国家与地方政府出台了一系列政策支持环保型助剂的发展，促进对毒性大、环境污染严重的铅盐类助剂的替代。根据中国氯碱的数据统计，截至2020年，铅盐类热稳定剂的用量占我国PVC热稔定剂年消班总量的比例约为34%,仍有广阔的替代空间，未来钙锌等金属盐类助剂产品将迎来较快增长。五、行业利润水平的变动趋势及变动原因精细化工产品是能增进或赋予产品以特定功能或本身拥有特定功能的小批量制造和应用的化学品，具有技术密度高、附加值高等特点，因此行业整体利润水平相对较高。受到原材料价格波动、市场供求关系、行业竞争格局以及企业市场地位等因素影响，不同的细分行业和具体厂商的利润水平存在一定的差异。近年来，我国化工行业运行情况良好，根据中国石油和化学工业联合会发布的数据，2021年我国石油和化学工业规模以上企业实现利润总额1.16万亿元,同比增长66.8%,创造历史新高。2022年我国石化全行业实现营业收入16.56万亿元，同比增长14.4%,利润总额连续第二年保持在万亿元以上。2023年，我国石油和化学工业在上半年营业收入和利润总额分别同比下降4.4%和41.3%的情况下，下半年效益明显回升，营业收入和利润总额分别同比增长2.1%和20.5%,预计2024年上半年行业总体形势也将有所好转。六、行业主要特点（一）行业技术水平及技术特点高分子材料助剂行业经过多年的研究开发和产业化探索，大多已经形成了较为成熟的主流技术方案，行业内的企业在主流技术方案路线的基础上，不断改进和优化合成工艺、完善配方设计、简化操作流程、优化过程控制，从而提升产品性能与质量，提升生产效率，降低生产成本。这些在长期研发和生产过程中总结归纳的工艺诀窍和保密配方等就形成了助剂制造厂商的核心技术。尽管我国高分子材料助剂行业的发展时间相刻较短，但伴随着我国高分子材料及其制品行业的快速发展，国内助剂制造厂商的技术水平也实现了较快进步。目前在环保热稳定剂、光稳定剂、抗氧剂、润滑剂等助剂领域，我国的全球市场竞争力已处于较为领先的地位。（二）行业的周期性、区域性及季节性特征1、周期性高分了材料助剂产品主要应用于塑料、涂料、橡胶等高分了材料行业，并最终广泛应用于建筑、汽车、口用品、家具、包装材料、医药等众多领域，采购的基础化工原材料的价格则会受到上游原油等大宗商品价格波动的影响。因此，高分r材料助剂行业的销售与采购活动均与宏观经济的景气度息息相关，因此行业发展会随着国内外宏观经济的周期性波动而产生波动。2、区域性从全球行业区域分布来看，随着中国等发展中国家技术水平和基础设施条件的改善，以及我国在塑料等高分了材料及其制品行业逐渐成为全球最大的生产和消班市场之一，化学助剂行业的发展重心从发达国家向以我国为代表的发展中国家转移已成为行业发展趋势。从国内行业区域分布来看，由于精细化工产品主要由基础化工原料深度加工形成，出于运输成本与安全等因素考虑，通常会集中在原材料采购较为便捷的化工园区。根据中国石油和化学工业联合会的数据统计，2021年我国化工园区三十强主要集中于江苏、浙江、山东、广东、福建等地区，具有一定的区域集中特征。3、季节性高分子材料助剂产品广泛应用于塑料、涂料、橡胶等下游行业，产品销售情况主要受下游生产与消费市场需求影响。总体来看，高分F材料助剂行业季节性并不明显，但受春节等节假日影响，第一季度产品销售占比相对较低。七、面临的机遇与挑战（一）面临的机遇1、国家产业政策的支持近年来，国家与地方政府以及行业协会陆续出台了一系列支持高分了材料助剂行业发展的产业政策与规划，产业结构调整指导目录（2024年本）、山东省化工产业“十四五”发展规划、塑料加工业“十四五”发展规划指导意见、塑料加工业“十四五”科技创新指导意见等文件均提出大力支持高分子材料助剂尤其是环保型助剂行业的发展，有助于促进我国高分子材料助剂行业的持续发展和转型升级。2、下游行业需求的增长高分子材料助剂产品主要应用于塑料、涂料、橡胶等行业，随着我国城镇化的不断推进、建筑材料的消费升级以及汽车消费市场的不断发展，我国塑料、涂料与橡胶等市场需求旺盛，从而推动了高分子材料助剂产品的需求增长。根据国家统计局的数据统计，2023年我国塑料制品累计产量7,488.5万吨,同比增长3.0%。根据中国涂料工业协会的数据统计,2023年我国涂料工业总产量3.577.2万吨，较上年同期同比增长4.5%。新材料对助剂产品要求的更新升级，以及助剂下游应用领域的不断拓宽，也将为助剂行业带来新的市.场空间和发展机遇。3,环保趋严推动行业转型升级和集中度提高根据关于加快推进工业节能与绿色发展的通知、“十四五”循环经济发展规划、国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录（2016年版）、塑料加工业“十四五”科技创新指导意见等产业政策及规划文件，绿色、环保、无毒的环境友好型化工产品走未来化工行业的发展重点。一方面，环保型助剂对毒性大、环境污染严重的非环保型助剂形成替代是行业主流发展趋势，环保助剂制造厂商拥有更大的发展潜力：另一方面，监管趋严也会淘汰部分环保规范性较差的小型企业，提高行业集中度。4、国内产业基础的提升经过多年的发展，我国化学助剂行业在产品结构、产品质量、生产规模和技术工艺等方面进步明显，化学助剂产业呈现出从发达国家向发展中国家尤其是中国转移的趋势。在合成树脂等材料及其制品等卜游行业，我国已成为全球重要的生产和消费中心。根据中国塑料加工工业协会发布的中国塑料工业年鉴(2020),预计未来五年中国新增的合成树脂产能约占全球新增产能的60%以上。在环保稳定剂等助剂领域，我国也已成为全球最大的生产制造国家之一，井拥有较为完整的产业链，为国内助剂制造厂商的发展奠定了较为坚实的产业基础。(二)面临的挑战1、原材料价格的波动精细化学品是基础化学品进一步深加工的产物，原材料价格受到石油等大宗商品价格的影响，并随着市场供求关系的变化有所波动，存在一定的不确定性。当原材料价格大幅上涨时，精细化工企业的原材料成本将随之上升，如果无法通过调整产品价格等方式有效消化原材料价格波动的影响，将会挤压行业内企业的利润水平。2、宏观经济环境的不确定性高分子材料助剂的卜游行业主要为塑料、涂料、橡胶等高分子材料，并最终广泛应用于建筑、汽车、日用品、医疗等诸多领域，因此行业发展状况与宏观经济的景气度息息相关。近年来，中美贸易摩擦、俄乌冲突等国际事件频发，为宏观经济增长速度、国际贸易政策、汇率走势以及大宗商品供应等方面带来了更多不确定性，从而影响行业的持续稳定发展。3、国内产业发展时间相对较短我国高分了材料助剂产业起步较晚，在技术积累、人才储备等方面相对不足，具有丰富经营管理经验和技术创新能力的高端人才较为短缺。此外，国际大型化工集团经过多年的经营积累，产品类型较为丰富，资金与技术实力较强，并且高度重视中国市场，在国内进行产业布局，对国内企业形成了一定的竞争压力。八、行业在产业箧中的地位和作用及与上、下游行业的关联性高分子材料助剂是为了改善高分子材料加工性能、改进物理机械性能或赋予高分子材料某种特有应用性能而加入目标高分子材料体系中的各种辅助物质，在产业链中连接了上游的化工原材料行业和下游塑料、涂料、橡胶等高分子材料行业，具有承上启下的地位和作用。高分子材料助剂对高分子材料制品的加工以及应用性能的改善至关重要，助剂的优劣、成本和性能等直接影响着高分;材料成品的品质与价值。（一）与上游行业的关联性该行业的上游行业为化工原材料行业，生产所需的原材料主要包括环氯乙烷、制尿酸、尿素、正醇和四氯化钛等，其中大多为基础化工原材料，原材料供应较为充足，主要从国内供应商处采购。但这些基础化工原料与上游原油等大宗商品的价格息息相关，会受到国际经济形势与供求关系等诸多因素的影响上下波动，从而影响公司的采购成本。如果公司未能相应调整产品售价等方式，也将会对公司利涧水平产生一定的影响。（二）与下游行业的关联性该行业的下游行业主要包括盥料、涂料、橡胶等高分子材料行业,并最终广泛应用于建筑、汽车、口用品、医疗等领域，新兴应用领域还在不断出现。根据国家统计局的数据统计，2023年我国塑料制品累计产量7.488.5万吨，同比增长3.0%。根据中国涂料工业协会的数据统计，2023年我国涂料工业总产量3,577.2万吨，较上年同期同比增长4.5%。随着城镇化的不断推进、建筑材料的消费升级以及汽车消费市场的发展，高分子材料及其助剂行业的需求不断增加。九、行业竞争情况（一）行业竞争格局和市场化程度高分子材料助剂行业具有技术密集型和资金密集型的特点，国际高分子材料化学助剂产业集群和大型综合化工集团主要集中在欧洲、美国、日本等发达国家和地区，如德国的巴斯夫（BASF）、美国的陶氏化学（DOv）、杜邦（DUPOnD、法国的阿科玛（Arkema）等，产品类型丰富且能够覆盖从助剂到高分子材料制品的一系列流程。随着中国等发展中国家技术水平和基础设施条件的改善，化学助剂产业呈现出逐渐从发达国家向发展中国家尤其是中国转移的态势。我国高分子材料助剂产业起步较晚，但经过近年来的发展，已经在产品结构、产品质量、生产规模和技术工艺等方面取得了很大的进步。根据中国塑料加工工业协会披露的信息，我国在环保稳定剂的原辅材料以及光稳定剂、抗氧剂、润滑剂等产品领域已成为全球最大的生产制造国之一，并拥有较为完整的产业链，在全球范围内拥有较强的市场竞争力。我国高分子材料助剂行业市场化程度较高，行业内企业凭借自身技术、客户、资金、规模、环保等优势开展市场竞争，环保意识强、经营规模大、技术实力强的企业能够保证其生产经营的持续稳定，并通过推进产品系列、应用领域和客户资源的多元化不断强化竞争优势,提升行业地位和市场集中度。（二）行业内主要企业从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售的高新技术企业，目前已形成了以赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙胴盐等环保助剂为核心的产品体系。目前，国内从事型料、涂料,、橡胶等高分子材料助剂业务的同行业公司主要包括呈和科技、风光股份、佳先股份、常青科技以及山东和瑞东精细化学有限公司等。行业内主要企业的基本情况如下：1、呈和科技股份有限公司呈和科技股份有限公司成立于2002年，总部位于广东省广州市，上海证券交易所科创板上市公司（股票代码：688625.SH）,主要为高性能树脂材料与改性塑料制造企业提供高分子材料助剂产品，主要产品包括成核剂、合成水滑石以及熨合助剂，2023年实现营业收入8.00亿元。2、营口风光新材料股份有限公司营口风光新材料股份有限公司成立于2003年，总部位于辽宁省营口市，深圳证券交易所创业板上市企业（股票代码：301100.SZ）,专业从事高分子材料化学助剂研发、生产及销售，主要产品为受阻酚类主抗氧剂、亚磷酸酯类辅助抗氧剂等，主要应用于塑料、橡胶产品的抗氧化等，2023年实现营业收入7.53亿元。3、安徽佳先功能助剂股份有限公司安徽佳先功能助剂股份有限公司成立于2006年，总部位于安徽省蚌埠市，北京证券交易所上市企业（股票代码：430489.BJ）,主要从事PVC新型环保热稳定剂及助剂的研发、生产、销售，主要产品包括二苯甲酰甲烷（DBM）、硬脂酰苯甲酰甲烷（SBM）、硬脂酸盐类产品,2023年实现营业收入5.36亿元。4、江苏常青树新材料科技股份有限公司江苏常青树新材料科技股份有限公司成立于2010年，总部位于江苏省镇江市，上海证券交易所主板上市公司（股票代码：603125.SH）,主要从事高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售，主要用于离子交换树脂、改性丙烯酸树脂涂料、高温改性ABS树脂、高品质合成香精、改性绝缘浸渍漆、环保涂料、特种橡胶、PVC塑料改性、聚氨脂热理性弹性体等领域，2023年实现营业收入10.19亿元。5、山东和瑞东精细化学有限公司山东和瑞东精细化学有限公司成立于2007年，总部位于山东省东营市，为特用化学品的专业生产厂商，主要生产钛酸酯系列产品，作为酯化反应、酯交换反应、聚酯反应、缩聚聚合反应和烯垃聚合反应的催化剂，满足不同工艺的有机钛催化剂选配需求，以及涂料、油墨的附着促进剂、交联剂等。