公车拍卖服务整体设想及策划.docx

公车拍卖服务整体设想及策划第一节拍卖行业现状分析1一、行业经营统计分析2二、拍卖市场新发展22三、行业面临的主要问题27四、拍卖行业发展趋势28第二节机动车拍卖行业分析30一、机动车拍卖行业发展历程30二、机动车拍卖市场发展现状32三、机动车拍卖行业集中度分析36四、机动车拍卖市场前景展望37第三节拍卖原则38一、公开原则38二、公平原则39三、公正原则39四、诚实信用原则39五、价高者得的原则40第四节拍卖总体策划40一、标的概况41二、工作内容42三、整体策划框架示意图42第一节拍卖行业现状分析一、行业经营统计分析2019年，国民经济运行总体平稳，GDP同比增长6.1%,发展质量稳步提升，主要预期目标较好实现。投资及消费市场稳定发展，拍卖行业继续发挥促进经济增长的重要驱动作用，不断推动转型升级和高质量发展，提质增效明显。(一)行业规模整体稳定1 .企业及从业人员规模基本稳定根据商务部全国拍卖行业信息管理系统统计，截至2019年12月，全国拍卖企业共计8013家，分支机构248家。企业法人数量较去年同期增加620家,增长8.39%；拍卖企业员工总数60412人，同比减少1019人，下降1.66%,其中，拍卖师13504人,比上年增长1.39%o专业市场领域，截至2019年底，全国具备文物拍卖资质的企业近600家，企业数量基本稳定，主要集中在北京、上海、杭州、广州、南京等一线城市；机动车拍卖领域，全国专业机动车拍卖公司五十余家，主要集中在北京、上海、广州；农产品拍卖领域，专业农产品拍卖企业主要集中在云南、宁夏、内蒙等中西部农产品生产基地，其中昆明鲜花拍卖已形成产业集聚和市场规模。总的看来，受近年来拍卖市场竞争逐渐加剧、网络拍卖电商平台兴起，兼之企业设立方面“放管服”政策不断深化、人民法院网络司法拍卖改革、公共资源交易中心建设的持续影响，拍卖企业数量的动态调整趋势更加明显。(见图11-1)中国拍卖行业发展报告拍卖企业数一增长率图ITT2013-2019年拍卖企业数量及增值率2 .年成交规模小幅增长2019年拍卖行业年成交总额7268.18亿元，同比增长7.08%o如剔除2017年因“广国投”破产财产单槌成交551亿元的偶然性因素，则拍卖市场年成交额保持了自2015年历史低点以来连续恢复性增长的基本态势。（见图1-1-2）o此外,2019年全行业拍卖场次累计89980场,成交69405场，同比增长14.97蛤平均成交率约为77.13%,与上年基本持平。图IT-22009-2017年拍卖交易情况（左纵轴：年增长率；右纵轴：年度成交额）3 .车辆业务主导带动市场增长2019年，房地产的拍卖业务成交额同比下降6.45版另一方面在车辆供给增加的推动下车辆使用权拍卖成交额同比增长14.27%o随着专业市场的不断成熟，机动车、农副产品、股权债权产权拍卖业务等新兴业务也出现了8%-20%左右不同幅度的增长。这些业务与车辆使用权拍卖业务一起，推动了行业年成交规模的增长。值得注意的是，由于体量较大，车辆使用权拍卖业务成交额增量对年度总增长的贡献率高达114.06%,是2019年度拍卖市场最重要的增长动力。具体业务成交情况见表1I-Io表1-1-12018-2019年各类拍卖标的成交额情况单位：亿元都拍卖购2018年度2019年度*(«)增长贡氤率房地产1300.561216.71-6.49-17.46%±½使用权3839.024386.8814.2N114.OW悯车106.90125.2817.1»3.8¾农副产品37.7548.2227.75%2.曲股权、债权、产权516.86558.968.15%8.m无形资产248.69232.47-6.5-3,三嫡界品260.71221.63-15.0»-8.14%其他477.32478.030.1S0.15前6787.947268.187.OSV（一）收入及佣金水平持续双降行业效益方面，2019年拍卖行业主营业务收入73.12亿元，比2018年的77.71亿元下降5.91%；主营业务利润19.29亿元，比2018年的19.92亿元下降3.16%。行业盈利能力方面.,行业佣金收入总额及平均佣金率均继续双双下降（见图。2019年，拍卖行业平均佣金率下降0.13个百分点,降到1.01%的历史新低。3.00%图1-2-12010-2019年拍卖行业佣金及佣金率情况（左纵轴：年度成交额；右纵轴：年增长率）（三）业务结构稳步调整从拍卖标的来看，房地产、车辆使用权拍卖业务仍是年度拍卖市场的绝对主力。车辆使用权拍卖业务成交额达到历史高点4386.88亿元，业务比重增至60.36%；房地产业务年成交额1216.71亿元，虽连续两年下降，但占比仍居第二,为16.74%。两项业务相加，达到77.1%,继续成为年度拍卖市场的决定性力量。受国内促消费政策鼓舞，农副产品、机动车等新兴业务成交额连续两年实现10%以上的增长。45004386.88图1-3-12017-2019年各拍卖业务成交额单位：亿元从拍卖业务来源看，拍卖业务委托在以政府、法院、金融机构为主的传统格局下，局部出现持续调整。一方面，政府部门委托业务随着各地车辆供应量的稳步增加在整体拍卖成交额中的比重明显上升，年度成交额4673.96亿元，占比已从2017年的46.95%持续上升到2019年64.31%,另一方面，随着法院自主开展网络司法拍卖，法院委托业务持续“量额双减”，2019年法院委托业务成交额为393.89亿元，比2018年下降13.82%,所占业务比重从政策调整前的四分之一左右下降到了5.42乳此外，金融机构及破产清算委托业务占比出现波动。2019年，市场寄予较多期待的金融机构委托和破产清算组委托成交额出现了10%左右的下降。（图1-3-2）图1-3-22017-2019年各拍卖委托来源成交额单位：亿元（四）市场格局持续变化1 .市场集中持续提高2019年，拍卖市场80%的成交额仍然由排名前一千名的拍卖企业贡献，所占比重不到全国企业总数的八分之一。其中，成交额排名前100的企业贡献了48.31%的成交额；佣金收入排名前100的企业贡献了43.98%的行业佣金收入。同时，企业淘汰也开始出现。受市场资源有限、成交困难、佣金收入持续下降等的影响，2019年拍卖企业不到三分之一的企业经营者表示经营正常，超过一半的企业经营者反映经营困难。个别省市已经出现一定比例企业放弃拍卖经营许可年检的情况。2 .区域市场进一步分化2019年，31个省（区、市）及新疆生产建设兵团中拍卖成交额超过200亿的有13个，分别是：河北省、安徽省、福建省、四川省、上海市、浙江省、湖北省、山东省、甘肃省、北京市、云南省、江苏省和重庆市，共计成交6125.61亿，占全行业年拍卖成交额的84.28%。（S1.1-4-1）1,400UOO-SH-I2019年各省（区、市）及新眇建设兵眦实成交做单也亿元（五）细分拍卖市场呈现新的发展趋势1 .不动产拍卖市场2019年全年不动产拍卖市场总成交额5603.59亿元，同比增长9.02%o,为全年总成交额贡献了77.1%,佣金总收入22.58亿元，仅次于艺术品拍卖市场，占全行业主营业务收入的30.9%<,(I)房地产拍卖持续下降，但降幅收窄2019年房地产拍卖总成交额1216.71亿元,同比下降6.45%,继续延续下降趋势，但降幅收窄15个百分点(图2-1-1)o佣金收入12.89亿元，平均佣金收益率1.06近82-1-12016-2019年房地产拍卖市场触靴：亿元8600颂2000008006004002001*1*1A11a(2)车辆使用权拍卖结构性增长2019年车辆使用权拍卖总成交额4386.88亿元，同比增长14.27%,保持稳步增长态势(图2-1-2)o佣金收入9.69亿元，平均佣金率0.22机与其他各类业务相比，营利能力最弱。或海找性（成殳Si）图2T-22016-2019年不动产拍卖市场情况单位：亿元车辆使用权拍卖业务来源相对单一，主要来自政府部门委托，占比高达89%。同时，由于车辆供应表现出的结构性增长，河北、安徽、福建、四川等省市的车辆使用权拍卖业务量增长明显；一线城市.及区域性中心城市，如杭州、武汉等城市地价则引领车辆拍卖成交价格。2.股权、债权、产权拍卖市场（1）成交额小幅反弹上升2019年，股权、债权、产权拍卖成交额558.96亿元，实现反弹上升趋势，较上年增氏8.15%（图2-2-1）。佣金收入3.03亿元,平均佣金率0.收%。2016年2017年2018年201.9iF图2-2-12016-2019年股权、债权、产权拍卖年成交额单位：亿元（2）围绕金融资产，拓展新业务渠道由于标的特性决定，金融资产机构仍是最大贡献者，委托成交占比56%（图2-2-2）。 法院 政府部门 金标产机构 破产清Jra1. 其他机杓，个人S2-2-22019年股权、债权拍卖委托来调结构3 .无形资产拍卖市场（1）成交额持续下降2019年，无形资产拍卖成交额232.47亿元，比上年下降6.52%,降幅增大3.9个百分点（图2-3-1）。佣金收入1.55亿，平均佣金率0.66%。连续四年来的成交额和场次均呈持续走低。350三2-3-12016-2019年无形资产触市场触靴：酝（2）增量市场业务模式有待创新2019年，山东、广东、江苏、河南、四川等地拍卖企业继续深化或开始尝试与知识产权交易有关机构的拍卖合作与探索。4 .文物艺术品拍卖市场2019年，全国文物艺术品拍卖市场依然呈现下降趋势,据商务部信息管理系统显示，全年文物艺术品拍卖成交221.63亿元（不含佣金）,较上年下降15.OO近对12家样本企业春秋两季大拍公布数据进行的统计分析，2019年度全国文物艺术品拍卖市场发展呈现六方面变化。（1）春降秋增，全年仍呈下降2019年，12家公司春拍整体下滑严重，跌破90亿元,成为2010年以来的最低点。秋季拍卖在拍卖公司的努力下，成交额迅速回升，环比春拍增长约20亿元，使得全年市场表现基本稳健，总成交额96.52亿元（含佣金）,成交量5.41万件,与2018年相比,成交额下降2.18%,成交量基本持平。（图2-4-1）218.13WW>WWWy图2-4-12010-2019年12家拍卖公司各季成交额单位；亿元（2）成交率74.5%,创近年新高2019年12家样本企业成交规模虽有所卜调，但成交率达74.50%,较上年提升了0.46个百分点，创近年新高。（图2-4-2）74.64%72.60%72.98%74嫌74.502011隼2012年20B20U2015*2016-2017隼2Q18年2019年S2-4-2：2011-2019年12家公司成交率趋势（3）传统板块基本稳定，新晋门类表现良好2019年度，12家公司在中国书画、瓷玉珍玩、邮品钱币、信札手稿等门类上基本保持平稳，在紫砂茗具、文房清供、古典家具、宫廷艺术等门类上成交额有不同程度提升,但在占籍碑帖、珠宝玉石、油画及当代艺术、佛教艺术等门类上成交额有明显下降。（图2-4-3）当代施3.1OX丽及当此术乂盟近现附A1.9.47%.-AR三I132X图2-4-3：2019年12家公司各拍品门类（成交额）份嵌图（4）均价连跌，百万级拍品增多2019年度，12家企业拍品成交均价下降至36.34万元/件，成为2011年以来的最低点。这主要由于高价作品正在减少，而100（含）至1000万元区间的成交拍品份额在2019年提升了0.21个百分点，达2643件，这也说明国内主要拍卖企业正在加强“百万元精品”这一市场的经营。a2-4-1：201卜2019年12家公司成交A期价表鞋2011¥2012120132201412015201612017201812019隼躺（万元）M1839.5238.4737.5337.1142.1745.0237.6136.315 .机动车拍卖市场2019年，机动车拍卖市场呈现快速增长势头，全年累计拍卖成交量约24.83万台，成交额125.28亿元，分别较2018年增长23.28%和17.19%。其中，成交额增速较上年上升1.71个百分点。（图2-5-1）图2-5-12013-2019年机动车拍卖成交额增长情况（1）网拍成交占据半壁江山。2019年，全国机动车拍卖累计成交13833场。其中，现场拍卖2591场，网络拍卖8366场（网拍场次的单场上拍量相对较少），现场与网络同步拍卖2876场。（图2-5-2）现场拍卖网络拍卖同步拍实图2-5-22019年机动车拍卖不同组织形式占比（按场次）（2）拍品来源市场化程度继续提升。2019年，机动车拍卖市场化委托（机构委托和个人委托）车辆达26.92万辆，占委托总量的72.04%,成交额96.26亿元，占总成交额的76.84%,分别较上年提升12.6%、6.5机（图2-5-3）图2-5-32019年机动车拍卖委托成交量及成交额份额情况(3)华东地区市场活跃度最高。2019年，华东地区(包括山东、安徽、江苏、浙江、上海、江西、福建)全年总计成交车辆12.08万辆、成交额56.68亿元，分别占全国46.84%、45.24%。(4)拍卖车辆以低端车型为主。2019年，机动车拍卖成交均价为4.86万元/辆(台)，成交价格在5万元以下的车辆共16.15万辆，占总成交量的62.62机(5)新能源车成交量翻番。2019年，新能源车型累计成交027万辆，虽然基数还很小，但较上年翻了一番。(6)佣金率小幅下调。2019年，机动车拍卖佣金收入5.26亿元，同比增长6.05%。，但佣金率仅为4.20%,同比卜调0.44个百分点。6 .农产品拍卖市场2019年全年农产品拍卖年成交额48.22亿元，同比增加10.47亿元，增幅27.74乐连续两年成交额增长超过10亿元；在行业总成交额中的业务占比0.66%,较上年提高0.11个百分点。从近3年来的表现看，我国农产品拍卖市场正处于持续上升的业务增长期（图2-6-1）。图2÷12017-2019年农产品拍卖成交酗长情况单位：亿元2019年农产品拍卖的佣金收入为1.29亿元，较上年减少4.44%；平均佣金率为2.68%,较上年下降0.9个百分点（表2-6-1）。表2fT2015-2019年农产品拍卖佣金比例变化年度2015年2016年2017年2018年2019年佣金率2.3%2.25%3.97%3.58%2.68-3.95%2019年鲜花类拍卖企业的年拍卖成交金额占农副产品拍卖业务成交额的22.05%,但佣金额占比达81.67乐平均佣金率9.90%（图2-6-3）,明显高于主要来源政府委托的储备粮粮拍卖业务0.22%的佣金率。图24-3舞花拍卖与其他类农副产品拍卖的成交额、佣金份额对比二、拍卖市场新发展（一）网络拍卖市场异军突起1 .市场规模继续扩大2019年，按上拍标的起拍价计，网络拍卖市场规模已超过3万亿（含流拍及重复上拍），较2018年增长约30%,上拍标的数量约130万件，较2018年增加40%。2 .市场热度持续升温第一，参加网络竞买的用户数量持续上升。2019年全年参与网络拍卖活动的竞买用户超过300万人次，较上年增长近50%；第二，更多委托方愿意选择网络拍卖方式；第三，拍卖企业运用互联网的意识有明显提升，上拍标的数量较2018年增长了77%O3 .机动车等专业领域发展速度高机动车网络拍卖表现突出。几家平台数据显示，2019年上拍的机动车数量近10万辆，较2018年增长22%,二手物资设备类标的网络拍卖市场活跃。上拍标的数量较2018年增长67%,成交额增长89%。4 .司法网拍市场平稳2019年司法网络拍卖的上拍标的数量较2018年增加近30%,报名人数较2018年增加20机但受市场环境影响，成交率较2018年略有下降，成交额较2018年增长仅2个百分点。（二）鲜切花拍卖市场形成规模1 .鲜切花消费需求增长扩大拍卖交易空间随着人民生活水平提高，鲜切花消费现已从过去的一、二线城市传导三、四线城市；从礼仪消费、婚庆消费向家庭延展，构建了一个多层次消费结构。2019年，中国目前鲜花消费人均10枝左右，对照同等人均收入的国家人均鲜花年消费达60-80枝的水平，鲜切花消费市场增量巨大，鲜切花拍卖市场仍有较大增长空间。2 .云南花卉拍卖的地位不断强化2014年全国首个鲜切花交易价格指数一一昆明花拍中心鲜切花交易指数正式发布，成为全国各地鲜花交易市场价格走势的风向标，直接影响着全国各地花卉市场价格的走势,以昆明为中心的产地型鲜花拍卖市场形成。昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司，围绕鲜切花拍卖，集花卉标准制定、新品种研发推广、市场信息服务、技术服务、金融服务、物流服务为一体的多元化服务模式正在形成。2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年201弹2016年2017年2018年2019年图3-1-1昆明花拍中心伴花拍卖年交易量增长单位：亿枝（三）专业人才队伍走向正规化1 .人才队伍趋于稳定2019年，拍卖行业人才队伍基本稳定。根据商务部全国拍卖管理信息系统和中国拍卖行业协会统计，截至2019年底，拍卖企业员工总数60412人，其中,拍卖师13504人,同比增长1.39%。（图3-2T）16002 .人才结构持续优化截至2019年底，拍卖师队伍中，80、90后年龄层所占比重已上升到29.8%,同比增长1.2%；70后的比重已由2014年时的43.%下降到38.75%。此外，拍卖师队伍的学历构成也有所优化，38%的拍卖师学历为大学本科及以上学历，与2014年相比，有近8个百分点的提高。（四）行业诚信规范体系建设提速1 .拍卖标准体系进一步完善目前，拍卖标准体系涵盖已发布实施标准、在研编制标准以及拟立项标准总计超过三十个项目。以国家标准、行业标准为主，团体标准、地方标准为辅的拍卖标准体系框架得到进一步完善。（图3-3T）殖类标淮化体系祖架围初9图3-3-12019年拍卖标准化体系框架图2 .国家标准项目有序推进公共资源拍卖中心运行与服务规范（计划号：20170507-T-322）国家标准完成项目终审报批及配套文件审查工作；拍卖术语标准申报立项国家标准，已经通过立项答辩，将于2020年内完成项目编制工作。3 .团体标准高质量发展2019年，知识产权（专利）拍卖规程、公益拍卖规程、网络司法拍卖辅助工作规程等批由企业和地方协会牵头研制的团体标准，推动专项业务领域标准先行。4 .行业诚信体系建设有序推进2019年，上海、广东、浙江、内蒙古、陕西、湖南等地在加强行业诚信建设方面枳极探索，采取有效措施加强自律监督。中国拍卖行业协会组织完成了2019年拍卖企业等级评估工作，新评出AAA级企业12家、AA级企业27家、A级企业40家（图3-4T）。积极开展文物艺术品拍卖企业、机动车拍卖企业标准化达标工作。AAAIAAA图3-4-12001-2019年资质拍卖企业数量单位：家三、行业面临的主要问题一是拍卖行业的服务能力与市场资源配置的需求间存在不匹配，除如机动车、农产品拍卖外，还有更多新兴业务和领域亟待开拓。二是传统经营理念与新技术迅猛发展之间的不匹配，新技术、新科技发展使得网络拍卖得到快速应用，极大扩大了传统拍卖市场的边界，传统拍卖企业线上、线下的融合发展步伐较慢。三是传统盈利模式与客户对增值服务需求之间的不匹配，行业创新意识不强、创新能力不足、专业服务水平不高限制了新业务的发展。四是行业现有队伍素质与行业转型发展需求间的不匹配.拍卖行业的跨界融合发展、新业务拓展、网络拍卖业务等关系行业转型发展的诸多方面，需要更多的“高、精、尖”和综合素质较高的人才，目前行业专业化水平还比较低，具有综合素质的跨界人才缺乏。四、拍卖行业发展趋势2020年开年以来，新冠疫情使拍卖行业经营受到了明显影响。全年拍卖行业经营将处于恢复发展状态，多数企业的收入将受到明显影响，预计全年拍卖企业亏损面或有所扩大。但从拍卖行业所处的中长期社会环境来看，总体而言，在我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变的大背景下，拍卖业所受影响不会太大。行业将保持稳定发展的基本格局首先，代表行业发展重要标志的行业总成交额受车辆使用权业务稳定增长的带动，会基本维持历年的正常水平；其次，以业务水平提升为基础的不良资产处置、机动车、鲜花等专业拍卖业务的盈利能力将进一步加强，带来行业发展新生力量。（二）跨界融合发展将提速与拍卖相关的上下游业态，一直以来都是拍卖业不可或缺的“伙伴”，对于提高拍卖业的服务能力和发展质量至为重要。以金融、电商、物流、网络新技术、法律咨询服务为代表的业外合作伙伴，将继续与拍卖业探索以融合发展为基调的合作新模式，进而初步实现拍卖与相关行业的“共生”关系，构建新的“拍卖生态圈”。（三）新兴拍卖业务将快速成长以机动车、农产品、股权债权等为代表的新兴拍卖业务将快速成长，并将成为行业发展新的支撑点。机动车、农产品、股权债权等新兴拍卖业务将发挥集聚行业所需人才、融合相关行业、创新发展理念、开发网络新技术等重大效能，进而起到引领行业发展方向的重大作用。（四）互联网技术的行业应用将全面提速2020年将成为拍卖行业信息化管理及互联网业务实践水平跃升的重要机遇期。受疫情影响，拍卖行业协会及多数拍卖企业将开展互联网拍卖作为平稳度过疫情影响的重要举措。互联网拍卖平台与拍卖行业、拍卖业内企业之间的合作在疫情之卜将更加深入和广泛。信息化场景应用将在拍卖业中成为广泛共识，相应的法律制度实践也将同步展开，预计2020年内互联网拍卖活动场次、上拍标的数量将有较大幅度的增长。总的看来，随着境外疫情加速扩散蔓延，我国经济发展在面临新挑战的同时，也给拍卖业加快科技发展、推动产业优化升级带来新的机遇。拍卖行业要深入分析，全面权衡，准确识变、科学应变、主动求变，善于从眼前的危机、眼前的困难中捕捉和创造机遇。第二节机动车拍卖行业分析一、机动车拍卖行业发展历程机动车拍卖是指企事业单位、融资机构、二手车经销商等组织通过拍卖的形式将机动车转卖给客户的方式。近年来,机动车拍卖逐渐得到社会的认知和业界的认可，成为二手车主要交易平台和流通渠道之一，为国内二手车流通起到积极作用。我国的机动车拍卖市场起源于21世纪初，汽车产业集团布局机动车拍卖行业，机动车拍卖逐渐走向市场化。近年来，在互联网的推动下，机动车拍卖市场格局逐渐清晰，行业也日趋规范。2007-2010年从0.1到1的阶段2O11-2O16从1到10的阶段2017年一未来从10叁WO的阶段外资企业以合资形式进入中国市城汽车产业察闭和交M市场布M机动车捡卖行业机动车拍卖逐渐场化:手车电商模式冲击.考验传统拍契企业，公务用华集中处K.拍更企业发探作川.瓦或网+势在必行,拉荚企业枳极拥抱.中油切4V立,推动行业向前发展I扩大拍买舒牛.业务,逐渐形成产业发愿市场克力依然激巾场格局逐渐滑断柏炎资源相对发乏,拍卖企业加强联力I华经情报网机动车拍卖需要依照相关法律法规进行拍卖，同时也需要遵守“公开、公平、公正、诚信”的拍卖基本原则，真实全面地向购买者展示车辆现状，告知相关风险。机动车拍卖的相关标准及要求机动车拍卖的相关标准及要求标准具体要求依法在拍卖具体工作中拍卖企业按照拍卖法的要求，接受委托时能够如实告知委托人拍卖的相关流程及双方的权利义务。公平拍卖过程的每一环节都应向拍卖各方当事人及社会公开，对于委托人、竞买人及买受人都应给予公平时待。公正标的展示时，真实、全面地向竞买人展示车辆现状，如实公示已知道的瑕疵。公开在拍卖过程中需要承担相关税费必须在委托拍卖合同、竞买协议中明确，不得向委托人及买受人收取不合理的拍卖费用。诚信拍卖人向委托人及竞买人承诺的事项就必须要做到诚实守信。如拍卖人无法保证车辆状况、维修记录、行驶里程等信息的，应在拍卖前声明不担保车蚓用疵，并提示竞买人仔细查看车辆现状、注意相关风险。不得故意隐瞒车辆瑕疵或误导竞买人，委托人及买受人。资料来源：华经产业研究院整理二、机动车拍卖市场发展现状我国是全球第二大机动车保有市场，数据显示，截止2019年末，我国机动车保有量达3.48亿辆。机动车拍卖市场的较高增长来源实现转型的二手车经销商、机动车大型经销商集团、二手车电商平台。融资租赁公司是机动车拍卖的主要来源之一，其次是4S店置换车源，未来随着企事业单位置换车辆，机动车拍卖市场将大有可为。2013-2019年我国机动车保有量统计图资料来源：公安部，华经产业研究院整理2019年中国机动车拍卖市场活跃度提升，成交量为24.24万台,成交额为115.81亿元，分别比上年增长15.85%和7.60%o2018-2019年中国机动车拍卖市场交易情况20182019年中国机动车拍卖市场交易情况140二琬M航小鬻翩网资料来源：中国拍卖行业协会，华经产业研究院整理随着互联网技术的发展，互联网机动车拍卖逐渐流行起来。数据显示，2017年全国机动车拍卖场次为3726场，2019年增至8552场，增加了近2倍。机动车网络拍卖将逐渐成为主流拍卖方式。2017-2019年全国机动车拍卖各类型场次（见下表）从拍卖类型来看，整车拍卖是机动车拍卖的主要类型，2019年，整车拍卖成交18.00万台，占市场总量的74.28%,成交额89.88亿元，占市场总额的77.61机而残值车拍卖成交6.23万台，占市场总量的25.72%,成交额25.93亿元，占市场总额的22.39%o2019年全国机动车拍卖类型结构图（见下表）2019年全国机动午拍卖类型结构图二手车整车拍卖.74.28%I华经情报网资料来源：中国拍卖行业协会，华经产业研究院整理根据统计，华东、华北、华南依然是当前全国机动车拍卖市场的重心所在，华东地区机动车拍卖市场份额在2019年有所提升，全年成交量12.05万台，成交额为56.6亿元，几乎占据全国机动车拍卖市场的半壁江山。2019年全国机动车拍卖区域分布图（见下表）2019年全国机动车拍卖区域分布图资料来源：中国拍卖行业协会，华经产业研究院整理三、机动车拍卖行业集中度分析随着机动车拍卖市场化程度的加深，2019年，机动车拍卖市场集中度继续加强，成交量前卜名的企业合计成交17.19万台，市场占有率达70.91%,较上年再度提升10.21个百分点。主要的机动车拍卖企业主要集中在北京、上海、浙江等地，如主要企业有北京博车网拍卖有限公司、上海常信拍卖有限公司、浙江机动车拍卖中心有限责任公司等。2019年全国机动车拍卖成交额企业排名TOP（见下表）2019年全国机动车拍卖成交额企业排名TOP排名企业名称1北京博车网拍卖有限公司2上海常信拍卖有限公司3浙江机动车拍卖巾心有限责任公司4广州峋车拍卖中，丽限公司5北京丰J页路宝机动车拍卖有限公司6上海安吉机动车拍卖有限公司7北m>拍卖有限公司8浙江东驰拍卖有限公司9广西机动车拍卖巾心有限责任公司10安徽风之星机动车拍卖有限公司资料来源：公开资料整理四、机动车拍卖市场前景展空中国机动车拍卖行业发展与发达国家相比还处起步阶段，而且在未来数年间，随着国内汽车保有量和二手车交易量的不断增长，作为二手车流通主要渠道之一的机动车拍卖行业，有着很大的发展空间。随着各地企事业单位落实车改政策，委托拍卖车辆随之上升，达3.52万台，占总委托量的9.91%。而第一大委托仍来自机构（金融资产、保险、租赁、经销商等），2019年,全国机构委托车辆25.32万台，占委托总量的71.41%,较上年下降2.81个百分点。未来几年，随着企事业单位置换车辆的需求逐渐释放，机动车拍卖市场将大有可为。2019年我国机动车拍卖委托方来源结构图第三节拍卖原则一、公开原则是指拍卖活动公开、拍卖标的公开和竞买公开。具体体现在拍卖人举行拍卖活动，必须在法律规定的时限内，以法律允许的形式，提前公开发布拍卖公告。拍卖公告中除一般应标明拍卖标的基本情况外，拍卖人应向所有竞买人说明拍卖标的是否有瑕疵。拍卖人应公开展示和允许竞买人杳看、查验标的物，公开展示标的物。拍卖时必须公开举办拍卖会,允许所有具备竞买资格的竞买人以公开竞价的方式，并依照价高者得的原则拍卖成交。二、公平原则公平原则的具体体现是：凡合法的单位和个人，均可成为拍卖活动的委托人，均可平等地参加竞买活动。拍卖交易中强行要求成交以及妨碍、影响其他竞买人自由竞买的行为,均违反公平原则。三、公正原则由于拍卖人具有中介人的性质，拍卖又是一种即时兑现、不得反悔的成交方式，因此法律上要求拍卖人及其工作人员不得以竞买人身份参加本拍卖机构举办的拍卖，也不得委托他人代为竞买。委托人不得竞买本身所委托的拍卖标的，也不能委托他人代为竞买。拍卖各方当事人之间串通操纵竞价是拍卖交易过程中最常见的一种不公正行为，拍卖实践中主要表现有两种：一是拍卖人与个别竞买人事先串通，在拍卖交易时制造相互竞价的假象，诱导其他竞买人以非正常的高价竞买成交；二是竞买人之间相互串通，当报价或应价达到或略高于底价时便不再应价或报价，达到以底价或较低价格成交的目的。四、诚实信用原则拍卖当事人应自觉履行委托拍卖合同、拍卖成交确认书中所约定的义务，以保证拍卖活动的顺利进行。在整个拍卖活动中，委托人不得有意隐瞒标的瑕疵；拍卖人不得做虚假说明；竞买人不得对自己的应价反悔；买受人成交后不得拒付价款。五、价高者得的原则任何拍卖标的，无论采用何种拍卖方式，竞买人必须以达到底价（无底价拍卖除外）并为拍卖人所接受的最高报价或应价时，才可成为买受人，这就是价高者得的原则。价高者得是拍卖活动公开、公平、公正原则的集中体现和必然要求，是拍卖交易的真正魅力所在，失去了这准则拍卖就无异于其他销售、转让方式。第四节拍卖总体策划我公司是经XX省商务厅和XX市工商行政管理局核准成立的综合性拍卖企业，系XX省拍卖行业协会会员单位、XX省高级人民法院指定拍卖机构、XX市国资委及XX市公共资源交易中心会员单位。公司注册资本100万元，经营范围：企业改制资产、金融不良资产、涉案资产、债权、股权、车辆使用权、探矿权、采矿权、房地产、农产品、文化艺术品（不含文物）及国家法律和政策允许的物品的拍卖。公司拥有一支专业资历深、业务熟、素质高、经验丰富、实践能力强的团队。员工共XX人,其中国家注册拍卖师XX人、拍卖从业人员XX人、执业律师XX人，投资分析师XX人,具有经纪人证书的XX人及其它拍卖行业从业人员。团队成员中大多长期在房地产、金融、物资、破产清算及司法拍卖等领域工作，具有较高的专业素养和实践经验,特别是对上述领域拍卖业务中的难点、疑点有独到的见解和妥善的处理方法。公司自成立以来，恪守“公开、公平、公正、诚实信用原则，以"诚实信用、规范运作、稳健经营、追求共扁为宗旨开展业务。用扎实、严谨的工作作风做好各项拍卖工作，当好卖家的朋友，做好买家的知音，为客户提供满意的服务。公司凭借多年与行政机关、金融机构、企事业单位及其他部门合作的优势，为委托方组织大规模资产拍卖处置的信息发布、宣传招商，以争得更多的竞买人参与竞买。公司按照现代化企业管理制度规范管理，下设拍卖执行部、市场部、财务部、行政部等，各部门分工合作，相互配合。公司对承接的拍卖业务实行项目经理负责制。项目经理对项目的工作质量负全责，对拍卖业务全过程进行组织、协调、实施,以确保每项拍卖业务合法、合规、优质、快速、顺利完成,切实保护当事人的合法权益不受损害，努力实现拍卖资产价值最大化.一、标的概况中共中央办公厅、国务院办公厅印发的关于全面推进公务用车制度改革的指导意见和中央和国家机关公务用车制度改革方案。两个文件明确了公车改革时间表和路线图，全国范围公车改革势在必行。本项目目的是为XX市本级公车改革所涉车辆处置的拍卖及相关服务。二、工作内容1.拍卖前期准备工作；2 .拍卖公告发布；3 .车辆展示；4 .竞买咨询、报名；5 .保证金的缴纳及约定；6 .拍卖会的实施；7 .拍卖活动事项的变更；8 .成交确认；9 .拍卖的结算和标的物的交付;10 .拍卖活动备案。三、整体策划框架示意图（见下表）