20160808-银河证券-无人驾驶车联网系列深度报告之二：车联网进入新时代.docx

分析如«：«621>20252609r-!*bjj(rfvhfU<1.4Mn<执Win"编%SOI三I4OWKK>2联JR人，集文倩SW>2I>20252605F:wrnqian(f1.)chin>51.(x1.x11.cn相关研究无人与咬车联M京刊i/慢报告之，人工可於机用F的无人牝取汽¥格动的树能IXM机器A-XI6）I12行业深度报告计算机行业2016年8月8日车联网进入新时代无人驾驶车联网系列深度报告之二投资要点:一、技术升级、雷求斯明，车联网焦生机（一）”车网”货含升级，此一军联阳“聋彼一车联网”.（.）乍联网核心需求：行车安全，智能化+人性化三）乍际明与乍云网便深度杯决核心需求二、政策、无人与装、折邮汽车共同推动车联网加速发展<->车联网利好不断.政策不断进入“深水区”（二）单机智能行军安全捉襟见肘.车联网的同决策是刚性需求.<.）新能说汽弟天生“网联例通华联网加速发展三、整装是由切，V2V、电子车牌、智停车值得点关注<）需求技术双轮推动.车联网投资热点纷呈<J前奘规存后装市场，未。汽车天生一阿联”<）V2V率先发展，1.T&V技术标掂有型独领风骡四）道理信息管理霸求商.电子车牌落地指日可恃22四、相关公司推荐25<->索差股份I稀缺的车联网最纯正标的25（二）捷顺科技:智慧停乍龙头27<=）四淮图新：车联网、无人驾段全产业链布局28四）中海达I无人耳驶岛相陵地图新饯30（五千方科技：智健交通龙头,卡位V2X技术研发31（六）岛新兴I电子车牌全产业链布局31（七）兴民智通：他装TboxW中占率，优质大数据入口32<A>内鸿股吩：1.TEV技术应用研发的核心受益标的32插图目录33表格目录34也移,下联网产业技术创新也略联般给出了当下T联网的定义，干联因他以享内网、车际网和车移动互联网为苓动，技m的魔的通信懒汉和敷搪交互标擅，在车之间，进行无线通讯和侑息交换的大系IK同络，是能*实现，能化交通管理、智能动各信息务和车智能化控的一体化网络.（二）车联网核心箫求：行车安全+智能化+人性化行车更加安全、人机交互更加，管、功能设计更加人性化是车联网发展和升殿的宗旨根据这个宗旨,珞于用户甯求我们整理出了车联网卞.要的七大功能I行车安全,道路信息管理、驾驶处健膜、娱乐、车辆信息管理、自助与驶和家庭信息修介.表基于用户.求车*网主要七大功德需求甯求内容通过车联M获取附近车辆、行人、路段以及其他车辆测不到的影响行车安全行车安全的百点信息,及时给为驶房网愦相应的安全梃示信恩如槎授依警、地而滋清等单车智能难以获取的信息.通过乍联网获取更多的路践信息，分析并挑选出以优邦贱，住用户能更快.道路信息管理更安金、史经济坳从出发地刎达口的的。道路信息管理融合GPS定位票城、高精度地图、管继终潴分析系统，从而傥取根树实际驾车恬况提的预判路况.他出现佳”班操作,在保证安全的同时可以经济快速行隼。使看米于行驶着的健康，能行乍安全性的补充与完秘，主要依松乍内的恃性驾驶员健康传怨粉识别和浓取乘客的心率，潞度，坡方科,收笄.分析并采取相对应的棍示信号或后辅助驾驶员消除因身体不动可使带来的安全陷也.主要依检于车找用健终端的不厮优化，使犯车内黍客从枯球的行车过程中髀娱乐腌出来,进而可以进行一些娱乐活动如：二智能手机互联、社交网络、白乐，影讦、移动办公空等，提高生活岐后和工作效率.可以提席的较舒适性.降低车辆使用成本.从而使车辆信以成为改善等驶生车辆信息附理括的电要节点.东聃信息笆理可以实现车辆的远程信息谈取与车辆控制如我取车内SA度、获取油优衣、打开车门、播放音乐、打开空调箸功能,以实现迸车时候车内环境以谓整到最佳舒遇度，提1.乘车的生活质状.乍辆FI卞成者半自上的精助司机与救功能.其典型的代表即是ADAS辅助与独系统，它主要实现对车辆茨取的环境信息进行分析，并采取财应的优化探自主第驶作如：车道偏出预警、保持车距、辅助用车、泊车、自动写驶等.是对与独员工作的辅助和部分普代可以有效的X轻”驶员的r作.并且提ft1f车的安全性.实现将车辆与家庭的网络整合使得家庭生活、工作等变得更加使利.家庭家庭信&将合俏恩整合主贾是大现家庭罐源M络或工作网络通汽车的招能M络的互联.从而可以实现家庭、汽车互相之间的实时互动，同时实现家庭与汽车双方保安系统的连接，使得家庭、车辆更加安全。货样M源：ff华永道.中国B!掰端确先淤注:M,f.ftf.奉咬件逑亲肾!&（三）车际网与车云网能深度解决核心需求车展同梭IB联系对象可以分为车内网、车际网与车云同，而其中，车际同与车云网倦停更深度地解决我们上述*述的七#核心需求.是要点关注的方向.车年网与车云网的实现，需要依*于车联通«1技术把车与车、路、人、云育效互联互Jifi来，实SV2V车与车、V2IMsV2P车与人、V2C车与云等的互联互通H前去说.车联通信技术卞姿分为四个探块：第一块以2G、3G、4G移动运忖蔚为代表的移动通信技术.第:块是以RE1.D为代表的近距岗上从通倍技术，第:块以欧美国家和日本为主恭的DSRC通信技术，第四块是我国华为等公司为首制定的1.TEV通信技术.1.TKA有成为5(；成熟的SHBiM技术.尽管2G、3G.4G移动通信技术已姓非常成熟,可用于车联网汽车远程控IW,但满足不了日益增长的总和速度的要求:RFID近曲周通信技术在ETC.电了车牌等依域已经可大规模商用化：DSRC地信技术在欧美.U本等国家也已广泛应用.其通信效果差强人意.但其通信范阳和传就速度已不足以淌足口拉增大的褥求：1.TE-V又分为两种,集中式(1.TE-V-CeI1.)和分布式(1.TE-V-Direct)：1.TE-V-CC1.1.主要依林于基站作为信号拄制中心,它不需要嵌外铺设葩站.只需在现有基站菰础上梢加设备即可.而1.TE-V-DURI则不前要以基站作为支拄.1.TE-V提供了史岛带宽'更高的传输速率.更大的位靛范懵.是5G商用化前较为理想的通信技术.车联网借助以上几类车联信技术以及车栽的特性传,可以实现V2V车与车、V2I车与路、V2P车与人、V2C车与云等的互联互H,实现车联网中主襄对薮之闾的互我互通.«2车。!的主夫互取对象与技术JM乍我对一技本受一理安装终簿的车车之一老僧匕要俵粒不段终端和车纳外用的IB声波、ft达、以像头及其他传博器聚集数据.并通过RFID、DSRC,1.TE-V等通信技术和附近的车辆建立起臼州网实现微观层面的实时交互.对身边车辆实时V'W监测。判断,及时反馈并做出相应的抻车预警.路况预势理的信总反馍.止驾聊员在充足的时何来应对突发状况，的保通(S安全.车聃通过移动通信忸块接入互联网,实现道路、车辆、云瑞控制中心的互联“乍和路之间通信生要分为两块；一块虺下联阳汽乍从地图运营商、云端服务r提供的实时交油信息，择优选择推荐路妓已达到高效行乍的目的；另一块是V2I率例肋短距离通信技术如：RHIX1.)SRC.1.TEVDC和一些特性传胳器来实时获取或遁如身边的路况信息.做出相应的有面判断.保环行车安全.车和人之间的互收逋过手机APP、智健手表、电脏或其他W能终端实现对自己车辆的管理和其他相关车辆信息的荻取.现阶段早已可以实现手机或其他智能终端实现对车的远程车门、车窗、空调等的枸制：HbV.这认平与人匕，改制能终期己经成熟.车成智能终端也仃前装化标闽的超势I最新消总称,日本奥运会将实HiAPP打车功能.V,fcia-车和区之间通信主要分为两大块：一块Ji车和云之间的的网络通信：另一块C半与K是云刑数据的计算处理，而这两块均由业内巨头和运昔脚主导.向将通信I主饕包括2G.3G.4G、1.TE-V.5G等；云端处理：云箍分布式计灯机通过网络通信获取来自车辆终端的实时据信恩.经过分布式计算处理.对有价值的佶息进行分析筛选处理,并把加工好的信息发送蛤不我当健蛉端，«2.车用车、*、人、云互或互通的V2V（车与车）V2I（车与路）V2P（车1.j人）V2C（车与云）交样黑淞Jtff汽车.中涵网,中内位总产.亚网,中凶京总产立网，中投娱网试办场究洛察耀二、政策、无人驾驶、新能源汽车共同推动车联网加速发展（一）车联网利好不断，政策不断进入“深水区”车联同和智能交）1通政策利好，行业发展进入新阶段.件地国务院总理&家2010分全国两金”的政丽工作报出，苴次提划/物联M，车联M作为物联网应用示范的首选，迸入发展快车道,随后，机关部门一系列配套拾施相健出台.近一年来.2015年7月，中国汽车工业协会发布1.r三五一汽车工业发展规划电见？，规到要求枳极发照智能网联汽车.2016年5月.交通部印发交通运输标准化“十三五”发展规到.规划聚焦智魅交通并把智以交通作为中Ia经济转型升级的个组成部分.政镣持续发力.路为车联网与智慈交通的未来发展保母护航.车联内;Wr交通相关殖B心MR*fttt4M«2010.05全睥“两会”国务院总以温家家在作政府工作报告时,次提到了物联M国汽车行业视保效应和产业带动作用.车联必成为物联网疑In示范的竹选O2011.03中隼人艮共和国国艮般清和社会国家杷+：WM列入拿大号项.而交通总均行业实琪安全、节发展个五年规划能.母色发展,也使为信息化成为了道路运心行业规施化发掘的重要助力201104文:通运总制公路水路攵道运输也确定r：五FI朋火力龙进之遢运标万蚪域仙思化优设M动息化“卜二五“发掘嫂堪小且技术与交通达*3管理和服务全的啦门.201107科技M（国会,|二五一科学和技车吸网技日被列为国家/大号股第三号Xb中的甲较或目n木发族规划）蟒费金投入14百亿.2011I1.之通运输部发布（迤络运*业”上典中明画提出jW期网道路运悔业将大力“埴城乡多运二五C发M馒气纲要一体化.逆跪运输作为“下戏M”落胞的突破将带动婴个H能交通产业铳的发展.2011.12工行邮主导的物联科产生“十二找E明确将甘能文电.智能物液作为物联网产业优先发展方五一规划向.（国务院关Ju1.强道路交通安全工推斑高造公跖全和M3¾v饱管理系统Iii九海化科技找201107作的意见务和化技木在冠跳交卸执法中的应用，极必道脐交通安全管拄腱力交通部发布2012/80%®达输小交视由动的新代智征2通系统发展战略和枚用物联M技术201208智能交通发展战略HRiHfr国务院关于施进物联第进现代交通策略阴允两个*大研允股H为未来SUO年的发展通行了训觐.2DIXO2河“俘”成发M的指导电处会见急乍底网检用作为将4XM的核心也用裟城.工财部办公厅、取政部办公厅眼令本年鹰xiiffif>点支I馅济发展.社；?忖理等彼域的物E4网2013X)4发布关于做好2013年物联两发专系统抬也.主要包括钟脩工业兴域、W能农业源域、W½Htt澳俺金项目中报1万的通知汉城、W能物流颖域.H集爻退演城IV健安防州域六个灰城.201305公安就、交博那W合祚*国宓Ja1.如依托拘眠梅的斯代佗总技术来实现造路交通坳立的设买泮2安全科技行瑞计划Jft防和主动干攸交通运总州发布关Tt1.1.快推迸城2«个城市开展缎市公共攵动田能化应用示范工牧比&W1.2014(«巾公共之通Wftt化液用示范工部优为靠级交通运瑜1.谛部门姐织IqHit设源位表按期好运瑜部设何关事顼的通知&切的城市公共交通乃能化应网示范工，穗南.加快由IM健改项HDJ行件研%报告.2NSa道跻运输车辆动离孤督忤理办皴第H陶京稣求“网客一饱”车辆使用卫星定性我N京味苫国或样从政策展而上,支折和如退车以网的发M201505国务段发布<<PMWiu2O251WH1.ft2020H,.8N竹崎软助与改体技术及4Hi大愣技文通迟他孤发布关于开雌全倒发本,初步建立智能网联代小自主a发体病及生产配保体茶2015年5fJE全面启动着哂政乐统建议和联M工作.2015X15路运政传理伊必东找互联互处工作2015年度内金BI实现全B1.ia路运政狐冏数IK的共室交换.，的通知本女双作政业务林区域、裁部门的业务协同.交通运输的发布（美交进一步加快通旬W1.碇/建出逃强.提出2015邠年忒曲完成笫批IO个试20156，进城市公共攵遗智低化度用不数点MWi的示袍工程主体座设2017年6月底前，完成R个示范工程比设竹关:作的知城山的示显工程建电任务.（国务院关积瓶携遗比取河卜指导.电先出要加快死联M。文通运W控城的深啜9台.过201507行动的拒号京见M础世施、运输工具、运行信息尊“联网化.推选基于互联网1.T三五”汽车.1.业发晨观观会平台的便以化交通运修限务发峡.找划提未在十三五期间itW汽车库政创领体奈松阻发展甘能2DIeIS见忖取汽车,井提H1.rH”次抬助功能团汽乍.所¥传透中要交通过俭标准化“十三五一发展达到5（%,将为招能阳联汽亭的全面排广建立观碑全力打造智S交i交通运物SB一口气发布/交通还输信电2DI6O5HtWJ化,“技、标准化号二个“卜三五。反发混双铀.攵仙运依奈列娱划奖斓智城交通”格成为中国经济技量升级S一个ff1.成部分2016X>?工信部宣ft-WKM灰汽斗；发W技木点收图“晴完1.1.基本完成.布备TS月份登臼亮相技术路找图将桑定下业网退川标小.身:动+K砂同技术的发W.秘城H能M我示他M的UJ0.拉动"HIK”偷业化选火袋料米瀚：ViMd中以软阳试确先描“，传网联汽车发及技术路线图”样推出智Ie网联汽车发展所需的关1核心技术及发«*a.被认为是国家“无人R1.r标准H层设计即将完成的信号.据解，国家对“智能网联汽车”的总体规划始于2014年10月.当时.工信部委托中内汽乍工业仍会、中国汽车工程协会、全国汽车标Ift化技术委G全（以下简称“汽标委”）分工展开研究,其中，中国汽车工程协会负揖技术路坟图的制泥；而汽标委则负费标准体系的规划.除按术跟线图以外，目前智罐M联汽车的标准体系框架也已经制定完成并上报工信部.路战图的出台反应了官方的态度.也是官方对产业发照的确认，智能网联汽车产业发展出现转折点.智能网联汽车标准制定路线图（性质、层级.苑国、进度）RoadmapforICVBUndardsand，”uUtionA（GB.GBTTorQCT,scopeandschedu1.e）.1，11 .AoASa术公产IB应用状态睇一汽标餐费文：汽标疆字（2016）12号1.nvMtt100fADA>IccfMWtoyiMnpr4wctappikcttnFant（M1.byNTCAS2 .中国第交通事故形卷及分布g-公安、保险年整及CIOASfttRAccMn<tewMaU4Mannaty1.bWmi4arr21c.>mwraacanaC1.QMtis<t1.汽小恋汇.中区粮树挺萍岐究部技术珞线团定了车或网通用标准，推动车踣林同技术的发展.促进智健网展示整区的att.推动网联”商业化进程倍体而育,技术路线研尢M本完成,梢会蛤产业牛.卷将迎来巨变.在珞斯拉事件后，无人咫破汽乍的安全性向Iffi得刎了前所未育的既视，即使网联汽乍一方面能修使人工智能结合V2X技术从而极大地提高汽乍行驶的安全性；另方面，中国庞大的汽乍保有次与通信技术方面的优势自利于智能网联汽乍未来的快速发展,顶层设计逐步网上，的在后续败策逐步施出台，即使网联汽乍作为实现自动鬻茨和信息互联的躺一代汽车.将成为汽车产业发展新的成略制而点,为整个汽车产业生态带来巨大的变化.（二）单机智能行车安全捉襟见肘，车联网协同决策是刚性需求单车，值行车安全捉襟她射.2016年5月7H在美国佛罗里达州,辆特斯扭M<x1.cSMAUEPiM模式失效，住高速公路岔路门与左转上车发生撞击导致与驶员在军机中丧生，事故最有可能的原因是感划系统没有识别（或及时识别）出曲方挂车.美国国家运柏安全委员会NTSB卜我在小故发生时Mode1.S上记录的车辆件能数据.数据&明.MMk1.S当时的速攻接近120公里/时.系统开启了Aupik>.包括H动巡航以及范有f动转向的车道保持辅助功能.I可时在这聃ModeIS匕同样还安装有AEB功能.Te）Ua在宜方博客中衣示,“在光线过于强烈的环境卜,无论是H动驾驶系统还是司机都没有注点刎牵引式外车的白色面板.”H4,发生事故的I号27A公第图SIm1头的卡车，红R1.Mmt位置,经优“*期举云"、中国粮河澈辞敬农郑烧耗*淞，9：云中国眼W还办岐汽落面在近日一份公开声明中，M"Me,e表示与栉斯拉的合作将在2018年其EyeQ4产品发布时0束.自动1«技术研发略线上的分核是二IHe京合作的主要因.H前特斯拉Mude1.S、Mode1.X车型上使用的AU1.oPikX系统均搭孜fMObi心e提供的EyeQ3视觉SoC芯片.特斯拉通过实际用户测试Au1.。PikH宗统的路数：相反MObikyC将现阶段的EyCQ芯片依然定义为只是J!J“却事辅助”功俭而并非自动再事的产丛。根据华尔1»日推的披露.7月初,AmnonShashua.MObiIeye联合创皓人版CTO在接受媒体采访时指出.“考虑到这次坐故的严雨性.今后大冢在将对驶辅助功能班供给川户的时帔,只是告诉用户要警惕是不够的,一定要让他消金了好乐统的局限归.NHTSA将无人技术划分为5个阶段，按照这个标海目全球茶BI内自动R欢技术仍然未达X第5阶段能”无人R破的水平，即1.cM4具备完全自动莺映俺力.谷歌门切第帙技术正在更多的道路环境中测试,但仍然未能达到而用民用化的1.CVC1.4水平.也仅此在行人箔技的前提下进行无人母驶实测,以此推进无人与驶技术服务.除/谷收，口前其他大部分主机厂的技术水平均处于1.Cvd2阶段左右.朴斯拉也正处于1.CVCI2向1.CVCI3过渡的阶段,正如特斯拉宣传的那样，它提供的自动与收技术是得要人工监控的，骂破的主要负资方是人，所谓的一AUEPiIW系统”提供的里名是轴助功能，衰4,NUTSA无人舞破五阶段段阶段JtA药收者拥石百分之百的控舸权，车辆没有任何安全系统辆助设备隼箱棚有第个喊多个独立功能电子控制票统.加自动紧急然车系统至少H两项控制能自动化,如结合K动车即投IWig航系统与车道维持系统车辆具有自动囚潮障岗,自我导引、匕动控制等功健但的皱齐仍拥有操控权主体VMM周边JB控支援科作用城人类无*泰统人突”驶着人类为收部分系统系统乍一全自动驾驶.使用者仅须给定相关信息，例如目的地.路径等,意味理4收员可以在T1,M系统全域办公、娱乐或者休息Xtm来滦：车云网.中国跋河藐珍联比那在过去对无人IMfc的5允中，人关注的*心往往是汽车的性，而车或网更多*是与汽车祟乐方面的功能联HiB来.特斯拉小故发牛.曝光点，m誉关国家运抬安全委员及NTSB谓看的推进与特斯拉.MObi1.CyC的姑柬合作M件的持续发醉，无人均破汽年的安全性因此成为所什人最为关注的向国.根据甘华永遒思略将乍联网报告显示，未来乍联网的七个应用方向中安全性与无人驾驶所占未来市场份额最大，为！梃而无人驾职!车辆的安全性，车联网的协同决策成为了市场的刚性需求，W健M收汽车成为r未来的趋势.图6,AD'S是人工能单独实现自动放的K献H7.V2X便"与车、车与闻崎健援成为可传贵发来源:圣人次.，'W麻或押求圾芯&；.&在线.“3M?Mi6P初完T我In认为智能网联汽车=单车,传+车联网（V2X）,电动化、智能化和网联化已成为汽车工业发Ji不可逆的发J三m第智能M联汽，发成技术路线图”8月的发布，将为行业发牌提供政策保障并推动示范区建设发展.在智能网联汽年破（中国制造20255纳入国*顶层设计后，路线图的发布将进一步细化目标并制定相关悚准,为我国W能网联汽乍发展折明方向.V2X指网联汽T技术，包括V2V（乍与乍），V21（年与M础设.奥卜V2W车与人）等。V2X能"延伸中的感知能力，大幅降低交通K故、i少交通拥堵并实现汽乍此佳能耗，根据NHTSA的预测,V2X能做避免80%左右的交通“故，国&V2X知I车与车、车与小车与人眼I资“来海：电步发烧发中谒界N透券岐允粉侪。寿於匕广纥於友.中3«何时外豺甯国览“送源一W中播银河遥跺用究处HN14n1.tcHVu1.a1.vtf分析*蒙向IM集I5JG112 4PMOvt3 15噂供新4 7W>M!2K1.*S«C*b>WM5 1渣MJM.r1悭加8 f>ISJW1.1.rti9 1MX后装不仅莪取敷需鼠M且由于门旗收低.mft>*M.推广多年IV市阴k中度仍焦较为分俄.并装不仅仃UWX,½TI1.仪&我.hud产M的乡择化使共功能实现彩样。而后装主要是后装/机与OBD的形式，产从多年血冲向顺化向82,而由于数据获取的局限性造成其功能象一，无法解决消费帮点，同崂化豺甥无法得到解决目汽车车举网MZM1.市/还处于阶段，！!计JI2。2。年全球rbo、市场将达到26亿M元，B1.内Tbs1.MHU*达到81忆元.截至2015年，存破汽车的“联KT比率不刎">%澈活率更因氏5%.我中后装市场由战略义活创新快的优点依然占据70的市场份队随仃前装络端产状和中场竞争加剧.Tbox价格和成本将逐步下降,车企对车联M产品标点化的话用权逐渐谯中.前我巾场将这步杵代现a的后装产品,成为提升挚我网海遗率的主力军.2015年Tbo盒的全球市场规模灼为I1.亿美金.丽齐乍联网的蓬勃发展，新能源汽车企业对车辆电治和整车状态信的实时於求,我I(J预测2016年中国市场新车一朕网”的涔送率达到19%.也就是说19%的汽车在出厂时就会搭我前瑞联网模式.这个数字在2020年会达到49%,全球达到55%.2023年中国公达到67%,届时将成为全球垃大的T联网前装市场,市场规模上，全球Tbox市场在2020年将达到262美元,年M合埴长率约19%,国内T-Mx市场规模将送到81亿元。目tTSo*巾场主要是U1.外军部件公司主导.IBosdi%CoitfinenUi«Hsrman以及DenMK1.G等H笆企业.从图中可以存出.1.G在全球占据/U3的市场份班,用内主流Tbox企业有华为、.够.翰微电厂,华宝科技、速挽得等，其中强翰源电子在乘用车占据较高巾场份密I，华宝科技在商用车占据较布巾场份额.33%寻对史初丹季也/敬洛Ww解闷证拳学龙必B6tTBoy主襄E1.GOUMUa4三>G迎&9AC11A,DENSOdAGNEtpeikernovero空料米瀛:汽车电广议计.中国演褥试方确亢感我0内主*,-x，由OHD企业量况企业标市场份额主要客户、群体东风、长安是一我生产销伊通信设名的忙科通信科技公司.主华为要涉及通俗网络中的交换网络、传相网络、无埃及行找固定接入网络和SH$及无线”给产R.为做界各地通信运林商及专业网络椭行存棍供硬件设备.软件.1»务和解决方案。.m.吉利、AA.福阳、在:集川车国第较高市场份额众春等钦力于为制JUW、特别是个联网设i1.和开发品可靠性、雄成本无战通讯产晶、嵌入式轨件和解决方案的品新技术企业.土察产品包括汽车IW装蓝牙、WiFi.W1.TE无畿通讯等模块和传输层嵌入式软件中何件和TCICmirticSCon1.ro1.Unit（华联网远程控；W吨元）等，是H除国内收大的车找射项产品汽车航装供应商.华宝科技钦力于全球汽车安全电子产品研发、生产、销的于一体的高新技术企业.产鼻分为商用车终端.实用东终端.便携终端、位置限务云平价等四人系列敬、字颁江淮'中地、在商用车占据较高市场fa?e啦八,速校得后装为在敕力于汽车OBD、CANBuS总"的研发、车联网OBD产&Mi及方案设计的创业小公司备n中Ig锹脚试齐喇汽熬整蹦（三）V2V率先发展，1.TE-V技术标准有望独领风骚由美B1.主导的DSRC（用短程通值技术.Dz1.icatedShortR1.anKeC<,mmuni（ti"n.、）在车联网2X技术中比较成熟.DSRC采用5.9GHMj段内的7SMHz却谓，是*G的升级版，目前技术比较成熟,可以实现在特定小区域内（通常为数卜米）对岛速运动下的移动目标的识别和双向通信，例如车辆的“车路”、”车车,双向通信，实好传输国像、语音和数据信息，珞车辆和道路有机连接.其通信系统主姿由三和分构成:车我单元（OBU卜路IM单元（RSU）和专用通信徒路乍战小元平时处于做时善待状态，在收到路边不元定期发送的倡标版妗表（BST）,包括通信叁数，通怡慨况以及可以庖用的信息后被唤胸，开始与路边通元交换信且，从而实现乍辆和道路之间的信息交互。KIZnSRCD1.TE,1t资料米海:大国递点中儒部必运,务败先焉1.TEV是一笄新近的基于4(；1.rE的V2Xit值技术,可以实现汽车之何、汽车与IH1.设答WMMKItfcMHfi.其由华为与遇通两大蜂窝技术供应商主导,我国有一定自主知识产权，在1.TEV中，针对车辆应用定义了两种通信方式；蛆中式1.TE-V-Cc1.I)和分布式(1.TE-V-Dircct).集中式监娶基站作为控制中心利用短谱进行蜂窝妁tt.主要用于车辆与跻例通信小元以及Mii殳品的通信；分布式也称为直通式1.TE-DirCe(1.TE-D及1.TED2D(Dcvicc-BDoice),无需刘站作为支柞，是一种自加网络，可以在小更附内实现V2X通信，一段用于定义车新之间的通怡方式，从通倍效果来讲，1.TE-V可以实现汽乍之间、汽乍与路恻设需之向快速加建通讯必络，而I通信证时仅为几十建秒以60公电时速的不速为例，十辆即枣可以投制在分米的级别，极大地提高了安全性。H1.8i1.TKKn3UI三集中式网络架构分布式网络架构0县灵活可靠的MAC机制SfffifiX.-褰泡工也.中何银河运绿磷究部1.TE-VQE-V-CeIIITE-V-DireCt本地快速接入衰”KaVWDSRC技术区别技术标Jft技术特点关Itt指标优观点DSRC以IEEE801IIP为塞砒.物理层处W1.F1.的扩展,MACKf1.1.wifiettfnJ支持4：速20OknVh.反应时间超过100ms,数据传输平均速录为12MbpS(44人27MbiKI.传输更闻Ikm优I日航技相文为成熟，欧奥国宓均汨UDSRC架构股：用户牧多时可旅性下降.需要路边设值投入.未来技术不脩晰ITE-V计对乍辆定义了两种通信5式;柒中式和分布式.集中式需要基站作为控制中心利用较语进行蜂XJff1.信,主州用于车辆与路(W逋俏单元以及携站设备的通信；分布式无需站站作为支撑,是种自If1.网络，可以在小范困内实现V2X通信支持车速5X1.k11h1.e-vYd1.传输带宽Mf1.i可扩收更HXIMHz.蛭也速率上行5«)Mbp"Etr1.Gbps.IH近S0ma覆施范园类似1.TEft：共用现有基站.他ifi宽.同步性好.传输距离运.可门然过次列5GVi：标准未定.市场为证不足包科相於少HR你前毋钾无就的户与DSRC相比，1.TEV在系康延酎、网络可拿性、苔H设冬性、毒建移动场景等关竟力指标上有一定优势.据华为技术曾介绍1.TEV的大好处在于传直使用现有的峰*基破建设与羸,曹以商不夫布建专用的耽!设备（RSU）以及我供专用象.H跳屋时更短，为法足行T依金,实时通信的姿求.V2XXJ系统延时的容纳科度比砰划交通OItt.一般曼求限制在100mS以内，然而.DSRC短距岗通信的系统延时珀过100ms,这对V2V来讲.足无法忍受的：相比之卜.1.TE-V通信延时仅为几十至秒.段情况卜只有50ms.以60公里时速的车速为例车辆即离可以控制在分米的级别,极大地梃离了安全件.春景更大，系统容口通常用可容纳的T流密度来衡依，根据大佛电伯的仿立测试.在可容炳的车流密度方面.相对于单播和组播的通信方式.1.TE-V-Dircct分别H257%和39%的提赢.网络可拿性更育，T!在行乍过JV中出现数据丢包.车辆容易产生错误的决策.进而导致交通并故.H接影响行车安全和交通管理.根据大世电信对1.TE-V-DirCCt方案的仿女测试.两种V2X通仔；力式街溢位W均低于1000m,而在瓶装范围内.HX!JYr802.1Ip的DSRC11.TE-V-Dircct在各个传价距卤的数据包传物率（丢包率的反向指标）明显上升,可徐性程度均上升15%-25%.B19:-½三Wrt<n>>1.TE-Direc1.与W>2.11p的!M他传率虫资Z*淞:大媚遴惊,中褐小汹运券VfgOSMBJt*ft>1.TE-V可以按利用现件的蜂X网络,使用现有的jfi布全球的魅站依弹（只需要在原来的星站基扯上可添加些设备）.达到显低成本快速郃羽的H的.DSRC则需要组建大Iit的路也单元，就建成本巨大.H1.家出台政策支持1.TIc.v车取网通信标海化研发.2016年2列入国家'1.<大。顶的I-TE-V车联M4用通信标Jft化项目启动建设.Jj庆航电大学、长安集团等半位参与标Jft化研发并承担/研发通讯协议软件、力法、下联网室内外验证等名要任务。近期，工值部宣布“智能网联汽车发展技术路0图”研究已基本完成，港备于X月份时外发花.技术路找图的出炉WAtiW疑将为国内车联M技术确定明确的V2X通讯标"、智能设希接口标准、CAN总线标"等，无人与独的落地需要依托智能互收示范区为我体来侬前期实验和路利.技术跻浅图会推进在示范区内形成一个完整的无人驾陂汽车运行规划，建立一套盖合开发、制造和服务体系的全产业缸.另一方面，会促进示范区内整车厂与上下游产业的主动融合与共同协作,共同探索建立跨产业界、多方协同的智能网联汽车技术创新体系,加快推动关键共性技术开发.康20:1.TEA一推出时同我I*01，2HImSM>1.M>11资力兴溥:衣格I：枚.中弧姝审究黑通值运普商也在枳横,试THV技术，浙江移动试"网络已初步实现覆定目标.2016"7J.浙江移动己羟联合国内匕汽、华为等厂家在云栖小M及巧佻等地区开展了1.TE-V外场前试.从测试的初步情况有,系统会根据周边车辆发出的信号.为然驶者提供红绿灯车速引导、人隼冲突预警、交叉路I1.碑M1.斑免提IR.变道辅助援酣等功徒,为安全与驶掘供了方效的辅助手段，这标志在试股网络已初步实现预定目标.上港与厂育中，主导1.THV发晨的是华为、育通和大唐通信其他收小J商包括1.GE、CATT也枳极扮演推F：大型电信包运商如镌国电信DeUgheTemOm、Orange（法田）.也“乐见我成”.因为1.TEV2X是以1.TE-D2D为IMS,高通是主要的IP拥有者.其他厂Bi则试图强化1.TE-D2D以迎合V2X需求,以降低羯通的IP占才车.此外,华为.大洪等国内企业均枳极咨。1.TE-V标准制定.2015年4月,大利集团在南京正太沼使交通论坛上率先进行了MF1.TE7技术的车联网应用系统社会道跟实景演示，成为业界唯-一家能够梃供社公道路环境中路协同系统实景演示的企业。2015年6月华为与健豹路虎、沃达丰共同进行了1.TE-V演示，并在英国籍登完成跻测.下车企与相关设备厂育也在根微研究1.TE相关应用产品.2016年7月.奥迪.欧洲车HI衿汽车公司以及微国电信和华为已经开始研尢1.TE-V通信技术另提岛道路安金和交通效率上的应用.悠逾志电信书础设破恃别配备了由华为提供的1.TE-V破件，Hi国奥迪股份公司、丰田汽车欧洲公司和其它汽车制造商均提供了研究车辆,其车辆上也有由华为开发研制的1.TE-V硬件.这蜡合作伙伴将共同制定1.TE-V标准块则,同时还会为日后发布的3GPP项目制定规则，等到2020年5G通信技术开始推广.3GPP能给军联网和门动对帙Hi供更好的移劫St用.2016年7月22H,高泊役份在互功平台上介绍，1.TEV下联网（备在北京、上海等多地均有测试此产M是大唐商沌联合大唐电信集团创新中心共同研发生产的设备.H211.TEA产品应用*或链H决源，火感遇(H.中限疑河法冷菽亢都V2X车联网的基勃发JIifrV2X芯片带耒巨大的市，V2X芯片无展会成为朱耒移动芯片厂商逐JK的焦点.据IHS报告显示,全球车何通讯系线产品懦售跳到2017年将达70万套,2020年将增长至560万套.到2025年更预估会突破SSOo万套.芯片方面.2000年辆汽车采用的芯片默数ftFIO数，目的痂要几卜颗战至上百歌芯片，而专写彼计我2020年-辆汽车所需要的芯片个数将达到100O懈.当下,一辆汽车的芯片成本平均约300美元，而一辆电动汽车的芯片成本则在600美元以上,机遇20本乐汽车学导体巾场均为311亿美元,我们假计,2019年将达到500亿美元.»22.芯片也计舒科忠监方鉴海中3银因试办出亢8S(R)道理信息管理需求高，电子车牌落地指日可待电子车牌(E1.CrtmnicVehic1.eIdentification.EVD是物联网无源射频识别(RHD)技术在哲健汽车上的个延伸应用即当车辆通过装有经授权的射频识别注写器的路段时读行，地方政府都是H即推动方.由于智U城市集成施已短与部分城巾已始舞黑视扳'安防、交通等依域的订单未来哲越城市及成商花整介电子车牌与先前业务上占据先机预计可以可以取得部分运营与数据的可持挟收入，从而提升整体产品附加假与客户拈性。*>t电子车鼻未初广情况明庆示范2018年全Ba推广Tr孙数量单价金S1.1万元）政量单价金飘（万元）PHD电子