2024中国办公楼租赁指南-仲量联行-2024-36正式版.docx

o2024中国办公楼租赁指南SEEABRIGHTERWAY向光而为崎里北京I广州I成都I重庆I杭州武汉i粽I西安I沈阳I天津IW香港2庆祝仰联行进入中内地市场目录仲量联行办公楼租赁服务2办公楼租赁指南4中国办公楼市场摘要展望9仲量联行办公楼租赁服务66业务能力谢柯园if抬过170名办公楼领域的专业人自，为意提供U全SS市场信息我们的地分专业域SSM公楼、产业园区、民活办公籥HH241年的全球房地产时检和隹实践立起牢连域多年括RICS中IS多个奖项.包括13个冠军奖氯28个优秀奖连续17年采STV球最i1.商三Ki企W抽(2008-2024)2023年被M蹲缘伞ESG50榜单评选为与潼受关注企"核心服务租户代表无论您的企业修划搬迁或续租.还全史购买办公楼,我建估房地产租我的全局策Ie,您都需鬟业的租户代表为您照务。物业授密及研究现场考8?鹿条款谈用4庆祝仲量联行进入中内地市场按产权类别分类分散产权（小业主）传统式办公室典型的供企业员频率曲徒营活动.共第能设他的场所.按建筑和IE套货量可分为超甲级、甲然期租货的霍求.但租户共能区域.例如会议室、接待区等.纵.乙蛆等多个等蛆.与愚务式办公亲和联合办公空修且租期较长。办公楼有哪些等级？仲联行根据国际通用标准对中国办公楼的不U线汨标表现迸行标理.目谛力超甲纵.甲级'乙级三个等中.以下招标农作力参考.不作为划分办公楼等纵的堆一标准，理甲级甲级乙级以下13项满足12项以下13项满足10项以下13项满足10项里一产IT绝一产板松臼血以卜的坦产项目位核心中央商区中央商区或非中央H区中央西区或非中央Jf区烟®?整故或逐步6510K之内）；.i3Cj½W加：他坟或逐步KM5t钟之内）：Ve粉网的剑期。：WiMfiM½):Wi*8?);公共交谢路段便捷公共交通路线便建公共交通珞线便袋标准层租不低于2.000平方米不低于1,500平方米不低于1200平方米得房率整卷不低于66%整JS不低于65%整层不低于60%单元内净高不低于2.不低于27米不低于25米架空地相有有无空洞系蜕阳”2段阳碗6网管或VAV系统国MMB的HAV系既中央风机St管开发商业管理有国际1»豺9她购瑞纳陋业媾蜂*中.磷供应福1%第II后平方颗卿的（或以上）电梯供应充足率满足停车设S智能停设施,停位充足停位充足事酒足霖需求电力供应质回曙供电、有多用发电机姐颔施丽忸他精删E协即册供电、遇足办公使用环保可持续发展1.EED?WE1.1.Uii1.EEDZWE1.1.iAiIAtt办公楼需量和空IS目的办公空您做出最根空公司业务现项告的修利实微出相应决策。成本控制建下各行各业的大趋势,鉴于众多业主不会以标准形式迸行报价,我们湿议租户逼湾比各办公楼的租贯启书。由于办公楼租金会M场行情不Bfi调整.我们会针对租户需求进行具体分析J力助租户完成财务测Jt市ftt.预舞制随众对环境、社会及治理的关注，以及相关机构对企业就环境.社会及治理的披*.我们会针对企ESG业需求,在租货办公楼全过程中提供专业建议，以侨助企业实现为温室气体JI排W目标。何现、社会及泊理）租赁办公楼会产生哪些费用？租金：雌酷网猾US陋瞧由M祐照I鞋在胡内保持不变。酚业主也可接受56年的租赁期.物业管理费：雌管理公费而在取租赁.过程傍租金外的另一项*出.费用通常不可洽谈.一般由业主璃清的水电费：摩谢办在电蝌制南1.m畸嘴助S繇悯水费由租户承犯；租户承租用租赁保证金1三f5ffi三B.仃N按应付租金的一定比例付给业主的Ig6庆祝件量联行进入中内地市场三十周年租赁办公楼去要历哪些步骤？办公楼租赁进度1.粤空定霸丧氐需求.确定基选条件,!0租金依厮曾»、大致地理范出等。项目管理相关支持（可选）初步工程技术反职调查.方便第短名单,2 .直开场新和分柝场湄用.奏地考察办公楼,3 .逋判策略#函楼与业主分别原开谖W海KBaB情劭a.三烟删i4cw板工师抵术蜗.顺旃悯交付条件、指定供应4 .浮业赁条4it>说&条触通抵Ii书,并增付首期租抵保证金.5 .密租批前雇釉备觥或合同与业主洽谩并最婷晌4合IHJa交付楼宇3到交付条件,提供现场监管.至交付,且在交付租赞业时代表业主进行楼宇本.签合舞盘村至Ifc保证金和首期租金，注册租赁合同如需场地的检查.跟踪待S1.改尔三交付成功.采购项目管理.内装设计和其他机电设计工作果的¢6工单位、京具、IT等长供长前品办理施工许可手续,现场保护措施,MS½I优先t租权及缴租租金涨幅画书曲S南翔的丹蝴踞时声礴HR就雌酶陶伟鲍静W船上沮行调整.但AT长幅度不高于一定比供转租和分租权轴皿主细傕；53世下,他租胪好5S扬融三J三ft施网哈其关联公司.优先扩租权曲声9歌SUM大厦的空郭组元或相部楼层）事优提扁妁权函如金业主后有权解除部分或全部延期滞徐权*g5用的稗后,定租妒弹螂耶豉用嬲瞒缕V（通常为骄月），祖鳏全国甲姬办公楼亶点城市租金加阚涨福100%15.0%20.0%150%10.0%(*/*枳*'fFDt:)4a!s,口*20.025.0香粢北京上常涅圳广州氏州南京西安武汉成都天津2024年缜二季度净有效租金（人民而，军方和天相会的核心区域深圳办公楼具体新兴区域分布在哪些区域？核心的Z自东向西发展,包括察网、华强北*福田C80、车公庙,科技园以及后海片区.北站«该区域相当于例环、而筑.宝安中心,留仙.北站育区以及笋岗片区扇于新兴方区,它D大多分布在深圳地佚5号姣沿线，5号战沿找因此相当于中环:留他：B总部宝安中心笑附科技S0*58*车公鹿兼We后海福田CBD忌法蛇口450+个9.1元/平方米，天中关村自林匹克望京北京办公楼具体分布在哪些区域？北京市目N有9个较为成熟的办公楼子市场，以CBD和金融街为代表.市崎表现校东二环路第三力突出,租金也在全球范IM内占据一席之««E,日中图法为北京较为新兴的子市场,在孰道交通加城市航站楼的城设完苗.区域逐渐发履成熟,吸引市场目光.金融街CBD东长安街北京甲级办公历史租金及空直率OOOV400%6。300%200%100%20152010201T25B20192020202120222023202470OV002CC3攵而料金”右长）（&fJ全市空七j北京甲级办公需求行业分布（2023年下半年2024年上半年）O34%金*务19%鞘扶新魏律19%七第等5%生畲科竽9%2%WS13%及它2024年以来,北京经济延续恢复态势,政策的持续发力逐步显现效果。企业整体的办公需求释放较爆但租金持续调整预计将在下半年对市场活跃度的提升产生积极影响。”张冀苏华北区事息经理/华北区商业地产部负责人+861059221300rayman.zhang指标空at率1,883万人世界500强300+个核心区域新兴区域21.0%平均租金4.5元/平方米/天广州办公楼具体分布在哪些区域？广州办公楼市场可分为核心区域以及新兴区域，主，10个细分市场。H中核心区域包括珠江新城、天河北以及翅秀,其办公楼市场配套完善交通便利.客群穗注。而新兴区域以g洲与广州国际金融城为首.近年来吸引了不少国内TMT和金It企业入驻及设立总部：而相对我远的新兴市场也在不断发展.未来将有更多甲级办公楼相!落成。广州甲级办公历史供应及需求新增供启广州甲级办公历史租金及空置率BO30.0%200g20½2112017201«20192020202120222023M24KUS'si<K9i）（&ia）三aSM）广州甲皴办公需求行业分布（2023年下半年-2024年上半年） 30%Knavm 23%含电小 17%S.务 7%*«5%限行及生*料孩18%其它U广州长期布局人工智能、新能源数字经济等战略新兴产业，累积创新驱动发展优势因素之余，进一步畅通经济循环，有效支撑商及产业地产需求。”315个2.6元，平方米/天中央禽区成都办公楼具体非中央商区分布在哪些区域？成都市甲娘办公楼市场呈现+r格局的分布隹,即伯蜕U区（市中心和人民南路+高新南区（金融城和大源+天府新区。当第场已日婿成熟，进入增开发与在盘活并举阶段。戳至目前市中心和金IH城区域发展成熟,聚集大里内外变机构及开发的形成以金赣、科技互联网'金融,贸易为主导产业的中央督区。而城东与天府新区区域则为成部未东主市场。兴降雄成都甲级办公历史供应及需求V(XS*«»成都甲徽办公历史租金及空置率asII<I成都甲级办公需求行业分布（2023年下半年2024年上半年）21%金融Q20%17%今0»务11%B%第三方A公豕,U体而3%制禽业16%.K它三,破除传统盈利预期、业务及运营模式,于全新期中，提升审时度势的敏锐度以及应对策略的调整度将成为未来关键。“出ttJt次中长期来看城市产业的结构性调您将持续影响办公楼需求端，智已然步入全新;邓艳萍华西区商业地产部负责人+862866805000hattiedeng公楼需求的来舜3030620。%10o.OQOOK201$20120，2012019202020212022202320W202»*重庆办公楼具体分布区域中央公BS2024开年以来,策庆在汽车'核心声区半导体和航空航天等贡或域非核心Ji区取得突破。在上游产业端的利好之下，未来重庆办公楼市场鬻求不足、价格内卷的局面有望被打破，最终步入楼宇经济发展爵牌坊刘洋双讦桥Bi庆分公司总经理/西庆商业地产部总监大石化+862363708588武汉甲级办公历史供应及需求7060504030o武汉丁15至2024年6月底,武汉甲端办公樱电201520162021202220172023201820192024,2025,2020现-多中心格局.弁S8之形成了七大甲级办公楼市吗,他们所在区域的发立汉甲级办公历史租金及空厦率500»400%300*展规划不同产曲各异,是过多年的发展,各具色，总体武汉甲酸办公楼的租户结构中,金融业.科技互野卬产履行业建Se需求来源母分布场*位于汉口的建设大道镇烧的金盘聚集区.而我B的中南中北路定位华中金IH城,因此这两个片区主原金融关租户为主。光谷作为国家坂高新区，产业串技企业云集,R61WS/厚.更受科技互联网企业的亲BU25南京献至2024年上半年.南京甲级办公楼赵体录鑫7万平方米。从全市来的四大核心黄区格局其中新窗口及鼓楼方传统陵心鼎区.发国较堪.也较为成物,租户结构多元化,以偿货金IH业和专业服务业为主：河西为南京的金融核心功境区.近年来离同楼宇持402015201620172018201920202021202220232024-2025"缜供应,不仅有许多内资金IH总部设立西安西安经济已迈入万亿成东舒.成为西北首个GDP破万亿的城市.作为西北区域的n户城市RiS家中心城市,同搭乘一桥一路核心区的发展故略.西安持母发挥城市吸引力,不断吸引世界500强企业及国内外优35公司透驻，2024年上半年.西安甲黑公楼存量已增至216.5万平方米，居全国足十二OO0.0%201520162017201820192020212022232024'S*旧金I"力5t><左)空I右哈U布区域新都心今年以来，牙加快构建新发会*:岭金融区展格局,加大宏观政策实施力市北CBO度，经济运行总体平稳。甲级办公楼市场方面租金持域调整将有助于版动办公升级搬迁.从而打破需求困境。曲岩萍育自商业地产部总监+8653284468816app1.e.qu长江中路香港办公楼具体分布在哪些区域？中环U港著名的中央荷区，除此之外.湾仔/铜停毒和尖沙咀分别是港岛和九龙的传统核心细分市场，海济东和九龙东力成*ttt1.fi的租户提供了更为合德选择.因此成为或受欢迎的非核心的分市场。吸纳度比预期慢，总体空噩预计在中期内保持在高位。尽管扩张需有限,但整合及追求高质办公空仍然量子市场的核心主题。在当前利于租户的市场中，高建筑规格、翁可持续资质及优质办公设施的项将持续受到租户的B1.”缈雅历香港及澳门董事总经理/香港商业地产部总监+85228465000a1.exbarnes领J1.1.伸行塑造房地产的未来,让世界更美好。200多年来.作为全球皴先的面地产服务和投资管理公司,仲联行始转致力于协助客户投资.建造、租赁和管理各类办公、工业、酒店、住宅和零售辆业。 ，财富500强企业（2024年排名第193位） 在全球80多个国家拥300多个分公司,员工总数超过IIaOOo人 2023财政年度收入达208亿美元酬豺嬖磷式租赁服务平台为业主、经纪人*精园和租户量身打造_、r-12三打通33,A1/港）微赳断u一.:二;项目信息租赁效率“地产搭档”定制化黑抑如推荐方案生态网定制化服务，赋能业主、经纪人及租户的租赁全流程业主端经纪人端除4、礴畛工号3三扫描小程序吗.i1.1.if1.83334庆祝仲糕行进入中内地市场三十周年一站式办公楼市场数据分析平台17,OOO+粽办公楼覆羞年多维度市场分析100+数据指标追溯全国里点城市回了解更多睿见数据中（S首个!1.230个城市的一站式办公楼市场数据分析平台.于2023年在上海数笠交易所挂牌,收录超17.000株优武办公楼及5年历史数据.垩100余项数据困标,通过寓镣分析JB能用户K全国曲及产业办公椽市场。230+个城市n孟全国近80%地级市深圳李文杰深圳姮地产部总监北京张父苏华北区经理/华北区就地产部负责人*861059221300rayman.zhang9庆刘洋K庆分公司总役理/厌西地产部总监kevin.1.iu+862363708588南京涿明哲南京前地产SB总监862589660660jerry.chen曲岩萍+8653284468816appte.qu仲量联行商地产部联系人中国区/上海张静华东区总经理+862163933333anny.zhang广州马炜图华南区两城产部负责人+862023388088victor.mar杭州尤培荣杭州、瓯比幻B地产SB总监/杭州.南京分公司总经理+8657181965988wi1.1.iam.you西安何蝉西安地产部总监+862989329800joy.he香港+8675588266608a1.fred.1.i成都邓艳萍华西区商地产部负贵人+862866805000hattie.deng武汉刘宁武汉分公司联席息经理，'武汉两城产部忌监862759592100ning.1.iu沈阳/天津，张箕苏华北区总经理充地产部总监华北区商地产88负责人+862431958555raymanhang鲍潼历香港及澳11总经理，香港克地产部的监+85228465000a1.ex.bames仲量联行研究部联系人块耀中国区研究部电K庞厚+8661335456大中华区首席经济学家及耐Si总监danMya。1.sm85228465591bruce.pangj1.1.ram米阳曾丽朱建辉华北区研究部老监华南区研究部息监华西区研究部息监*861059221377+862023388088+862866805137yang,miSi1.Via.zengjackyjh.zhu中国房地产资讯瞭务负责人+8661335456jieminwuj1.1.oom仲益行大中华名行公司上海武汉上为市现北If武双击HSS611-28咬口区京汉大道688号兴山大古正杳漕兴北中心一庄22根武JX广货办公接3908O9N豌政S%然K有200041430030电话电话86216393333862759592100传K*21G393300*86278592155三91.南京广东吉森剃市江苏吉即京布田区中心F1.第1号中山第18号搐场里建设广靖笫三座19«办公楼2201室WR”码518048210018电话电话8675588266608862589660660德K传K867552238966.862$8966OGW北京西安北京市区日方四安市国府食融中收星100004S1.律广场22O2O3空蜂国*710065电话电话*86105922130086295932W00传M662989329601广州沈阳广东吉广州市天涧W珠文新城肆江东络6号辽宁沈阳市广州国福金M中C280103单元510623沈河西北站路61号财X中心/羟21层州薮码110013电话电信882023388088862431958555跳汨区射织路23号区南二环西段64号钱JK862023388118励J1.1.SEEA皆R1.GHTERWAY成都天谆市和平区南京路189号tI三3W1成Otf1.际金融中心1床29圈610021电法862866305000WX*8628e05096K庆庆而8号环修金融中心45楼稣政9码40810电话 %23G370WSS钙真 86236370&598杭州潮江*杭州市上城区新公皓228号桃州来福士中心T2办公楼802室M政螭码310000总法 8657181965983Xrt2S3408V始麓日300051电店*862251874087山东省市i5B2K61w»X1A»2308V266071电话*8653284468816传*8653285795801否港香港台注聂979g大占第一座7楼电话85228465000C»5228459117KWArJN便57181965966uouooese6usuof整窗wi三xuG岸/必。史Wr,hw*'*总09/o三初ifiW9发四nSTtt迪8