2024城市低空经济“链接力”指数-城市进化论&火石创造-2024.5.docx

城市低空经济20“链接力指数24城市低空经济链接力指数报告（2024）-、低空经济概述与进展（一）概述：定义和特点低空经济是以通用航空为主体，依托有人和无人驾驶航空器的综合经济形态，包括载人、载货等在低空范围内的一切经济活动。低空经济产业链条覆盖较广，主要涵盖低空制造、低空飞行、低空保障和关联支持产业。<s>低空经济定义<三>资料JitjC关于在18遇用航空业发耳的BJ号意见、中华人民共1国民用航空法（2018修正）人学堂研究低空经济主要有四方面特点I:一是立体性。运行空间立体性较强，“飞行在空中，作用在地面”，空地衔接十分紧密。二是局地性。以小飞机、小航线、小企业为依托，具有'信息来源：I四五”通用航空发展专项规划g范恒山：我国低空经济发展现状、重点和趋势二'低空经济产业链（一）产业链构成低空经济产业链上游为研发设计与原材料，主要代表企业有中国铝业、宝钛股份、中国商飞等；中游是零部件制造与集成，包括无人机、直升机及eVTO1.（电动垂直起降航空器），代表企业有大疆创新、中信海直、亿航智能等；下游是应用与服务，应用场景包括低空经济+物流、旅游、农业、消防、巡检等，代表企业有莱斯信息、深城交、川大智胜、中信海直等。低空经济产业涟图谱ys.K<M*.M*K*MSAM：X1.ARM1.natA.a*BMM*M»«aMMm.<UMWM.BMf1.aa«a（二）产业链扫描火石创造产业数据中心数据显示，截至2023年末，全国低空经济企业数量2达3742家，其中上游企业639家、中游企业3116家、下游企业761家。2020年至2023年，全国低空经济企业增加619家,其中上游新增7家,中游新增600家，下游新增28家。低空经济领域零部件制造与集成环节企业聚集度最高且仍在进一步强化，成为各地竞逐低空经济万亿级赛道的核心阵地。2020.2024M(±Tm)虹分布度其中，低空飞行器研发制造是低空经济发展的物质基础,也是产业链中备受关注的关键环节。目前，无人机在各领域的应用已经处于快速渗透的成长期，而载人的eVTO1.（电动垂直起降飞行渊）仍处于概念期:低空经济企业数量：主营业务涵盖低空经济的企业总量.因部分企业存在同时瞪盖多个产业环节的情况，故总体企业数量并不直接等手上中下游企业数量之和.649.55、43.80、42.67、33.53、29.47、29.21、26.62,具备较强的产业链竞争力。城市低空经济港接力”指数1»常州市Z1.22H珠海市21.500哈尔滨市21.2411合肥市1»长沙市2»福州市»芜湖市22镇江市23保定市"南通市2S嘉兴市21烟台市郑州市2B长春市29东莞市”宁波市20.U20.191?52I9.(P19.038%18.30三18.2818.2418.1917.8417.7117.U（二）低空经济中游"链接力"指数低空经济中游“倍接力”指数30城：北京、深圳领跑，上海、广州、成都、南京、西安、武汉、杭州和天津跻身前十。城市低空经济"旗接力”指数低空经济产业链中游主要是零部件制造与集成，涉及多个核心环节，是产业链集聚程度的重要体现。具体包含飞行系统（大疆、北斗星通、华为等）、任务荷载系统（大疆、零度智控、晨曦航空等）、地面系统（纵横股份、傲视科技、海康威视等）及整机（大疆、道通、科卫泰等）等相关领域和企业。在低空经济产业链中游，北京、深圳继续领跑，低空经济中游“链接力”指数分别达到82.55、78.31o上海、广州、成都、南京、西安、武汉、杭州和天津跻身前十,低空经济中游“链接力”指数分别为44.29、44.02、40.38、40.00、37.96、32.08、28.18、27.24,体现出在产业链中游较强的竞争力。（三）低空经济下游“链接力”指数低空经济下游“钱接力”指数30城：北京、深圳“双子星”闪耀，广州、成都、上海、南京、西安、杭州、武汉、济南跻身前十。低空经济产业链下游主要是应用与服务，侧重于应用环节，体现低空经产业在市场化领域的发展水平和竞争力。具体包括工业级应用（大疆、腾盾科创、傲视科技等）、消费级应用与运营（中无人机、航天彩虹、吴翔无人机等）等相关领域和企业。城市低空经济"遭接力"指数下游指数ToP30城蜃*««北京市2深圳市 广州市 成都市 上海市南京市西安市杭州市，武汉市的济南市11天津市12长沙市13苏州市“合肥市IB重庆市I1.哈尔滨市你郑州市1。珠海市W长春市为无锡市21青岛市H沈阳市21南昌市器徐州市21威海市21开封市0石家庄市施桂林市J1.嘉兴市，宁波市18.0211.H17.85113J11.U在低空经济产业链下游,BW77.39北京、深圳继续作为头雁领跑,低空经济下游“链接力”指数分别为80.02、77.39。北京和深圳在商业航天与低空经济领域起步较早，已经在应用与服务环节形成先发优势。广州、成都、上海、南京、西安、杭州、武汉、济南8座城市在低空经济产业下游亦表现亮眼，低空经济下游“链接力”指数分别为48.97、42.66、42.20、41.68、37.71、33.57、33.56、26.84,说明在低空经济产业市场化应用方面已经具备较强的竞争力。五'城市低空经济发展趋势观察（一）区域聚集态势正不断加强低空经济具有创新引领、绿色低碳、数实融合等特点，是新质生产力的典型代表，更是培育发展新动能的重要方向,被各地视作产业发展的新赛道、经济增长的新引擎。2023年10月，绿色航空制造业发展纲要（20232035年）点名鼓励珠三角、长三角、环渤海、成渝等优势地区设立“低空经济示范区”，区域内核心城市深圳、广州、珠海、上海、南京、苏州、无锡、北京、成都、重庆等纷纷出台相关政策，抢滩低空经济新赛道，布局“低空之城”。短短几年时间，低空经济产业聚集态势不断强化，区域格局渐趋稳定。在城市低空经济“链接力”指数30城中，珠三角（深圳、广州、珠海）3座，长三角（上海、南京、杭州、苏州、无锡、合肥、常州、芜湖、徐州、南通、嘉兴）11座，环渤海（北京、天津、沈阳、青岛、烟台、石家庄、济南）7座及成渝2座，合计占比超七成。从头部城市来看，北京、深圳低空经济“链接力”指数领跑全国，是我国低空经济产业“领头雁”。进一步穿透数据，可以明显看到北京、深圳低空经济产业发展的三个突出特点：一是有大量低空经济企业聚集，形成较为完整的产业链：二是资本、人才、政策、技术流动便捷；三是两地均将低空经济作为重点产业培行，政策、制度上有很多突破。值得一提的是，在低空经济产业链中，研发、制造环节门槛较高，北京、深圳及上海、西安、成都、南京、重庆等热点城市聚集度有望进一步加深，成为区域低空经济产业的重要引领。（二）大湾区释放领跑示范效应在低空经济赛道，不论从产业规模还是发展模式而言，粤港澳大湾区都已形成明显领先优势，正在释放领跑示范效应。2024年广东省政府工作报告明确提出，支持深圳、广州、珠海建设通用航空产业综合示范区，打造大湾区低空经济产业高地。作为“无人机之都”，深圳聚集了大疆、丰翼科技、道通智能、科卫泰等一批产业链头部企业。2023年，深圳低空经济年产值已超过900亿元，同比增长20%；新开通无人机航线77条，累计开通航线156条，完成载货无人机飞行量60万架次，飞行规模全国第一；消费级无人机占全球70%市场份额，工业级无人机占全球50%市场份额；直升机飞行量超2万架次，飞行规模全国领先。从区域分工而言，深圳依托自身产业生态优势率先跑出一个“闭环”，珠海更多在场景开放、应用方面发力，广州则是在更深层次做产业改造，将“试点”深入和扩大。总体来看，不论市场表现还是政策环境等方面，粤港澳大湾区都正在成为低空经济产业集聚的中心地带，低空经济“链接力”持续增强。而就区域发展路径而言，大湾区也给全国提供了一个协同分工的样本。()应用牵引形成市场新业态低空经济产业发展包括三大主要赛道，即低空装备、低空场景和低空基础设施。以无人机为代表的通用航空装备制造业取得快速发展，据不完全统计，到2023年底，我国民用无人机研制企业已经超过2300家，量产的无人机产品超过1000款。2023年，我国交付民用无人机超过317万架，通用航空制造业产值超过510亿元，同比增长近60%o未来低空经济将聚焦应用场景，以产业生态链构建为导向，打造低空多场景应用示范体系，积极培育低空经济领域高技术企业、专精特新“小巨人”企业，加快围绕创新链布局低空经济发展的产业链，强化产学研深度融合，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备商业应用，推动“低空+物流配送”“低空+城市空中交通”“低空+应急救援”等规模化发展，形成低空产业新业态。值得注意的是，研究显示，在2023年低空经济规模贡献中，低空飞行器制造和低空运营服务贡献最大，接近55%,间接、引质产生的围绕供应链、生产服务、消费、交通等经济活动贡献接近40%,低空基础设施和弓行保障的发展潜力尚未充分显现。低空基础设施是产业发展的重要基石，需要前瞻性布局新能源航空器能源设施、起降设施等新型基础设施，才能为低空经济发展保驾护航。（四）因地制宜实现差异化布局低空经济具有产业链条长、应用场景复杂、使用主体多元、涉及部门和领域多等特点，这些产业环节难以由单一城市独立完成，需要不同城市之间的分工合作。各地低空经济发展的地理、科技、制造、人才等资源禀赋有较大差异，对于后发城市而言，需要在低空经济产业链中找到自身比较优势，并充分融入产业链中将优势放大，避免同质化、低水平竞争。以山东日照为例，其经济体量排名全省倒数第二，却是民航华东地区唯一划设低空飞行空域的城市，也成为山东重点支持的“通航+”新业态先行区。我们从低空经济全产业链出发，构建城市低空经济“链接力”指数及上、中、下游指数，也是出于这一考量。希望借助评价全国城市的低空经济“链接力”，帮助城市找到自身在低空经济产业链图谱中的“坐标”，进而更好地实现差异化布局。