2024年7月全国土地市场报告-13正式版.docx

A58安居客研究院soAMjucInstituts.>ZXX7全国土地市场报告目录，7月观点：3一、全国里点65城土地市场概况41、7月土地成交规模环比持平,但同比仍降20%42、7月涉宅用地出让金同比降四成，但溢价率小幅上升.53、涉宅整体流拍率较低,热点二线城市流拍增加7二、核心24城土地市场表现情况81、7月核心24城土拍热度回落.企业拿地仍谨慎8安居客核心24城土地市场热度指数趋势.82、成交增而价跌，优质地块带动溢价率回升87月核心24城涉宅用地成交出让金城市排行1103、7月地方国企拿地规模占比达65%107月观点：7月，全国变点65城经营性土地成交568宗，成交规划建面4050.25万平方米,成交双模环比持平,但同比仍降20%.涉宅用地成交134宗.总规划建面1069.47万平方米,环比小幅下降7%,但同比下降43%培合成交结构情况.本月重点65城涉宅用地成交占比妁26.4%.占比小幅下降1.5%.商办用地占比上升2.6%,而工业用地占比显著上升5.2%»今年土地供应呈现“地块小型化-小幅快跑的特征。7月，重点65城涉宅用地出让金同比降四成，但溢价率小幅上升。涉宅平均成交楼面价达到8152元,环比小幡下降5%.本月流拍率为7.59%.18体保持在相对低位。整体土地市场热度不高,主要体现为热点二姣城市流拍增加，宅地成交转弱。7月.核心24城土地市场热度指数显著回落,本月热度下降至近一年来月度平均水平。市场成交清淡，传导至土拍企业拿地信心转理。7月，核心24城涉宅用地成交舞创建面达到733.8万平方米,环比上升12%;土地出让金达到754.5亿元，环比下降8%同时，成交楼面均价约10283元Irrf,环比下降18%本月土地市场呈现出增而价跌的状态。7月，核心24城总计出让成交92宗涉宅用地（见除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看,央企、地方国企、民企拿地比JS分别为8%、65%、15%。本月,地方国企拿地规模占比提升9%,再度上升到相对高位。三±uftm<±jfim全点65城涉宅用地供求走势2乂123233233205力23。72332小力-1023.11231224,1“924324042毋“32407hi出规划画万H)成殳融MtaK万N)成交土岫就一、全国重点65城土地市场概况1、7月土地成交规模环比持平，但同比仍降20%7月，全国重点65城经营性土地供应规模较上月小幅下降，自二季度以来土地供应呈现持续收缩的趋势。成交方面,总计成交各类经营性土地568宗,成交规划建面4050.25万平方米，环比小幅下降2%,但同比仍下降20%。涉宅用地方面,全国重点65城共成交134宗,总规划建面1069.47万平方米。经过6月各城市半年度集中土拍放量后，本月成交规模环比小幅下降7%,但同比仍下降43%。值得关注的一点，虽然今年涉宅用地成交枕模同比收缩,但自2月以来,涉宅用地成交挑模仍呈现出小幅环比上升的趋势。全国三点65城羟营性土地供求走势180001MK)014O12O100ZJ-O1.2X22jXa2J62*823072一ItWJmMSanbA合作给以联系方式：b3G<TWh058CCEs*4：s结合全国重点65城经营性土地成交结构情况,本月涉宅用地成交占比为26.4%.占比小幅下降1.5%,商办用地占比上升2.6%,而工业用地占比显著上升5.2%o7月，在整体土地成交规模较上月基本持平的情况下，涉宅用地成交宗数有所增加，但总规划建面下降，也反应出今年土地供应呈现“地块小型化-“小幅快跑的特征。全B1.空点65城经营性土地成交结构情况涉宅用地商办用地其它用地2、7月涉宅用地出让金同比降四成，但溢价率小幅上升7月，全国重点65城经营性土地出让金达到1081.59亿元，环比下降10%,同比下降38%。同时.本月平均成交楼面价为2670元m1,环比下降8%,同比下降22%。其中，涉宅用地方面，土地出让金达到871.81亿元，环比下降12%,同比下降42%。涉宅平均成交楼面价达到8152元m=,环比小幅下降5%,同比基本持平。7月.涉宅用地在成交规模下降的情况下，成交楼面价仍保持相对平稳。整体来看，7月涉宅用地成交表现相对弱于整体成交情况。三三土地出让童（忆元）沿社地出让金（0元）成交S«均（元/N）渺电tss®0StMO数H素寡5ffWWWWt涉宅用地方面，本月各能级城市的成交楼面价均呈现环比下跌。其中，一姣城市涉宅用地成交楼面价环比下降21%,二线城市环比下降14%,三四姣城市环比小幅下降4%本月，一姣和三四姣城市的涉宅用地溢价率较上月显著上升，而二姣城市溢价率小幅下降。整体来名,不同能级城市之间仍呈现出冷热分化的格局。各能级城市-涉宅用地成交楂面价走势40000点65«ei&®f9W(5t/nOMStmaW(1111*)ZttfiKtff1.nsft(1111r)4-三BttSE三Hd6i9tft(11/*)玄事,58支*&灾肮各能级城市-涉宅用地温价率走势-;、J三6wujtt率<%)馀率()二awHw%>三aaft<%)»«*»MBR3、涉宅整体流拍率较低，热点二线城市流拍增加7月.全国惠点65城涉宅用地流拍11宗，流拍率整体保持在相对低位，为7.59%但整体土地市场热度不高,主要体现为热点二线城市流拍增加，宅地成交转弱。从具体城市石，本月二线城市流拍情况增加,前期热度较高的合肥、西安和武汉均有宅地流拍现象出现。主要由于出让地块位量欠佳，相对偏远，且容枳率较高,预期去化难度较高,企业拿地意缪较弱。此外，长春、乌木齐、呼和浩特等北方城市也有流拍产生。全国重点65城-涉宅用地潦拍率走势B±j三n次拍率(%)RMXS58SWWSRJI二、核心24城土地市场表现情况1、7月核心24城土拍热度回落，企业拿地仍谨慎7月，全国核心24城土地市场热度指数显著回落，本月热度下降至近一年来月度平均水平。市场成交清淡，传导至土拍企业拿地信心转弱。一方面,虽然本月核心24城供地城市数及成交土地规模较上月均小幅上升：但由于普遍缺乏优质地块供应.导致本月流拍增加，前期热度较高的合肥、西安和武汉均有流拍现象出现。另一方面，在楼市预期较低.去化仍存在一定压力的情况下，部分二践城市仍保持相对较高的供应,房企拿地承接意愿和能力下降，也导致本月核心24城平均成交楼面价环比显著下降。虽然上海在取消土拍限价后，部分优质地缺获得了较高的市场热度，但热点地块和非热点地块热度分化显著。整体来看，房企拿地仍比较谨慎,7月土拍热度再度走弱O安居客核心24城土地市场热度指数趋势4035一、30/2SI20IS-、J105z'0230123-0223-03230423-05230623-0723X）8230923-1023-11231224124-224-0324M24-0524-0624-07餐在：土过黑慢为毋之用地（不含崔赁用地、1易用舱等）数将范也是铺搭58安居客W龙浣选取的24个祥本发市,包括武汉、广州、北京、长沙.上海.欧里I、郑州、重庆、券州.航州,西安,成阴.无驾,昆明.福州，崩京、沈阳.宁波.M部.疥腐.K<,天津、合昆、BO2、成交量增而价跌，优质地块带动溢价率回升7月，核心24城涉宅用地成交规划建面达到733.8万平方米，环比上升12%；±地出让金达到754.5亿元，环比下降8%o同时，成交楼面均价约10283元/卅,环比下降18%07月，土地市场呈现出量增而价跌的状态。7月步入销售淡季，经过楼市新政两个月的刺激,商品房去化减速,企业拿地观望情绪上升，仅优质、高性价比的宗地能吸引房企。同时，为降低房企拿地门槛,7月地块趋于小型化，本月核心24城涉宅用地的推出楼面均价环比下降约29%核心24城-涉宅用地成交价趋势"三"SJtWWW三5<rf>三三三士fc出让创亿元）一ItSWBtW1.K/*）ft>*M587月,核心24城涉宅用地的平均溢价率和流拍率双双回升。一方面，由于北京、上海、杭州、长沙等城市均有低密优质地块供应，带动本月整体溢价率回升。如本月杭州的平均溢价率高达33.66；而上海在取消土拍限价后，杨浦两幅宗地拍出较高溢价。但多数城市熬度仍较低，如西安、昆明、福州、长春等城市多以底价或低溢价成交（I另一方面，本月热点城市流拍情况增加，如西安、合肥,武汉和长春均有流拍发生。在当前的市场情绪下，非核心区域、非低密宗地的出让仍有一定难度。横心24城.涉宅用地溢价率及流拍率走势ZZZZ/Z£Z/ZZZ/Z>一平均。筑率（）3WWC*）B三*JB7月核心24城.涉宅用地成交出让金城市排行排+±也*设用地规划独筑面成交楼面均土地出让平均溢价率流拍城市行东S1.面积（万E）枳（万m）价（元/E）金（亿元）（%）宗数1北京529.1458.742823716592.272成都2174.1153.349784150.01.93-3西安17109.67239.79389193.3024上海516.5132.S528242骁.28.365杭州39919882846256633666合肥927.1561.53792048.72.8947苏州412.5714.52020929.31.03-8南京615.8123531197728.23.689福州45.7916.741362222.80一10长沙4；、18613274524217.26811武汉24.8410.481623317.00112天津73.738.25111289.20；13长春213.8226.273225850114广州1198494119765.901济南1544119632703.90*a1宁凝17.619.1337413.4：'0-17昆明528993226412.50-打察，58安*酬灾断3、7月地方国企拿地规模占比达65%7月，核心24城总计出让成交92宗涉宅用地（剔除炖保隙房地块），按照企业拿地规划建面来看,央企、地方国企、民企拿地比重分别为8%、65%,15%»本月.10合作治以联系方式：baomei.58.ccmA58安居客研究隰At>wI*rvt地方国企拿地规模占比提升9%,再度上升到相对高位。伴随本月土地市场热度下降，地方城投托底拿地现象显著。同时，民企拿地规模占比下降约8%,仅绿城、滨江拿地相对活跃，再次在杭州高溢价获取优质区域低密地缺。1-7月核心24城市企业拿地企业分布（仅涉宅用地）（IK划it筑面根）：5!Ete!UY究浣结合7月核心24城各城拿地企业成交分布来看，本月多数城市呈现央企、国企拿地为主的局面,如上海、成都、福州、济南、天津、西安等城市占比基本在八成以上。值得注意的一点，本月虽然民企拿地规模占比下降，但民企拿地城市数有所增加，9个城市均有民企斩获宗地，聚焦热点城市，谦慎出手仍是当下民企的拿地现状。7月各城市企业拿地成交分布（仅涉宅用地）报告说明6'1.'y1.58安居客研究院报告数38基于市场公开信息、58同城网站及安居客网站自有监涌数据、历史沉淀大致据等：2,全国亶点版况65城数据运医是将指58安居普生究院选取的65个样本城市：北京、天津.大连、石家庄、哈尔滨、沈阳、太原、长春.威海、澧坊、呼和浩气、包头.秦Jt斜、旭白.保定'上海、杭州、苏州'南或、无锡、济南、，岛,宁波、南昌.福州.合肥、徐州.淄博.南通、常州.湖州、绍兴、道州、嘉兴、昆山,冷城、蚌埠、深圳.广州'信山、三亚.惠州.东莞、海口、珠海、中山.厦门.南宁.泉州、柳州、成都、亶庆、或汉、郑州.西安.昆明、贯阳、兰州.洛阳、咸阳、绵阳、鸟,木齐、长沙、梅州、南阳。3 .核心24城包括：武汉、广州、北京.长沙.上海、深驯.郑州、宣庆、苏州、杭州，西安.成都.无端、昆明、福州、南京.沈阳,宁波.青岛*济南、长春'天彳、合肥.an4 .本文中拿地面枳、成交面积一般指规划建筑面枳；5 .土地成交题供应敛据仅包含市本总数据.不含下转县市：6 .本文中供咫面枳统计方式按照公告时间：7 .土地*性包括住宅用地.嫌合用她（含住宅）、商山海公用地，工业用地及H他用地：涉宅用地包括住宅用地和统合用地（含住宅）.含保洋性住宅,另行说明的除外，国Ibaomei58,com%I183018048094s?上海浦东新区平家桥路100弄6号晶耀前滩商务广场T7幢18-21层58安居客研究院5ANJUKEINSTITUTE