中国信创产业发展白皮书（2021）.docx

中癌壹子等舍CHMCSC(M7*tC(1.fOK1.MC中国信创产业发展白皮书(2021)中国电子学会咨询顾问（北京）有限公司2021年1月刖百''数字化”是当今社会最先进和最具穿透力的生产力，近十年可谓是在气势磅礴的发展。卜四五时期，中国的高质量发展，就需要建立布数字产业化和产业数字化基础上，通过推动数字服务、数字贸易集群化发展，推动智慧城市建设，最终提高中国城市整体运行效率和经济活力。但多年来，国际H头几乎垄断了中国的数字化基础设施基础软硬件，集聚r大量信息系统风险。随着全球IT生态格局的演变，迫使中国必须要建立基于安全的IT底层架构和标准，形成全新的开放生态，以保障中国经济数字化转型平稳健康发展。信创产业，即信息技术应用创新产业，信创产业发展的核心就在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系，解决核心技术关键环节“卡脖子”的问题，为中国未来发展奠定坚实的数字基础。本白皮书将从政产学研用多个角度对我国信创产业的发展基础、发展态势、产业链构成、产业集群发展现状进行梳理，深入分析各核心产业环节的能力和要求，总结出我国发展信创产业所面临的核心问题，并对下一步建设实施提出合理的策略建议。主要撰写单位中国电子学会众诚智库咨询顾问（北京）有限公司联合发布单位无锡先进技术研究院北京中企伍佰信息技术研究院金蝶国际软件集团有限公司联想控股股份有限公司麒麟软件有限公司统信软件技术有限公司北京鸿腾智能科技有限公司江苏汤谷智能科技有限公司航天信息系统工程（北京）有限公司国能信控互联技术有限公司中国民航信息集团有限公司北京中科院软件中心有限公司曙光星云信息技术（北京）有限公司北京元年科技股份有限公司北京东华合创科技有限公司中国智能终端操作系统产业联盟目录一、信创产业发展背景1（一）美国对中国核心科技封锁，迫使中国必须坚持自主创新发展2（二）科技自立自强成为国家发展的战略支撑4（三）完善信创产业体系，开启万亿级市场4（四）异构计算和开源趋势重塑IT底层架构，产业走向生态多元6二,中国信创产业发展态势8（一）信创产业全景图9（二）CPU芯片9（三）操作系统12（四）数据库15（五）中间件19（六）网络和信息安全20三、信创产业推进策略与建议24（一）不忘初心，自始至终瞄准突破核心基础关键技术，建立自主工具体系,产品体系和生态体系25（二）行业应用是信创产业发展的源动力，以应用为抓手，向上健全产业发展核心技术，向下为数字中国发展圈能26（三）产业发展扶持政策落地与适配服务平台结合实施，使资源配置集约化，高效化，助力实现产业提质增效26一、信创产业发展背景在全球产业从工业化向数字化升级的关键时期，中国明确提出“数字中国”建设战略,以抢占下-时期的技术优先权。但2018年以来，受“华为、中兴事件”影响，我国科技尤其是上游核心技术受制于人的现状对我国经济持续高质量发展提出了严峻考验，为了摆脱这一现状，国家将信创产业纳入国家战略，提出u2+8”发展体系。中国IT产业在基础硬件、基础软件、行业应用软件、信息安全等诸多领域将迎来三年黄金发展期。（一）美国对中国核心科技封锁，迫使中国必须坚持自主创新发展近年来，美国屡次通过商务部实体清单制度对中国企业实施极限施压，实施制裁或者禁运，遏制中国科技的发展。事实上，美国对华技术封锁是长期策略，早在2007年6月美国就公布管制清单规定，激光器、航空发动机、先进导航系统、光学纤维、水下摄像机及推进器、先进复合材料以及高科技通信器材等20个大类的美国高科技产品不得向中国出口。2017年以来，美国逐步剥夺中国科技企业的生存空间：一是夺取数据所有权和控制权，施压中国修改网络安全法：二是严格审查中国对美技术并购，在半导体和信息通信领域封杀我国企业拟收购的9个项目，包括蚂蚁金服收购美国汇款公司、TC1.收购美国移动热点业务以及华芯收购美国半导体测试公司等：三是以通信设备、集成电路、半导体、新能源汽车等高技术领域的知识产权保护和技术转让为重点，发动多起“301”调查；四是继续实施严格的对华技术出口管制政策，扩大对华军事用途出口许可证商品范围，涵盖肮空发动机、水底照相机、激光器、贫铀、机床、高性能计算机等20种产品；五是建立出口管制实体企业名单，先后将200余家中国高科技企业列入其中；六是重点针对人工智能（AD和机器学习技术等14类代表性的新兴技术，出台新兴技术出口管制体系。黄f兀王WCJT/2018年8月英国商务部”布将于当日起.以国家安个和外交利益为由.将44家中国企业（8家单位及共36室附场机构）列入出口管刚沛华，实施技术封H1.中国航天科工股份有限公司第.队以及下M研究所、中国电子科技集团公司第13啜犬所以及关联和卜璃华位.中W电f科技集团公司第14研究所以及关联和下属单位、中田电了科技集团公司第38研亢所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第55研亢所以及关联和下隔单性、中B1.技术进出口JK圉有双公司，中国华履I：业盯限公司、河北远东通信2019年5月将华为及70家关联企业界入共所谓的“实体游的”.并我小今后加来没仃美国政府的批准.华为将无法向美国企业制买元器件华为及其70家下属研完机构及关联企业2019年6月3家中企机构划入实体清照.禁止这些企业在去经美国官方批准的情况下的买英国零邮件中科曙.江南计等技术研究所,海光（Higon）,成都解光靠成电路、成都海光微电子技术”2019年10月格28*中W企业列入美W贸易行制黑石用.禁止与美国企业合作海求峻视、大华JR份、科大讯飞'旷祝科技'商渐科技、依图科技,美非柏科.滋鑫科创科技等2020年S月将共计33家中国公司及机构列入实体满肽”主要包括北京计算机科学研九中心、奇虎360.云从科技等科技企业或机构2020年6月优国国防部列了一份.中国军方拥号、控制成有联束”的公司清单华为.海康成视在内的20京中国海科技企业被列入其中2020年7月育务部工业和安全局宣布.就斯4H向理将I1.*中国企业纳入“实体消冷”此次列入实体选的的I1.家公司并非部企科技类企业.其体涉及到步组'轨道交通i殳备、电子设备.及至是发饰丛等多个班域.科技类企业包括华大基因、KdE光、碳元科技.今创集团、美箜柒团等上市公而或其关联方2020年12月美国寓务部工业与安全月（BIS）将77个实体列入所谓的“实体清单-.其中中国企业达到60家.大部分为中国船舶制造企业、高校以及个人等中芯国泳、大娘创斫、同方成议.中文建、北京理工大学、北京加电大学、南京肮空肮天大学、曲京理工大学、天津大学、中朋床下包括701所在内的几十个研究所、天津诺思等2021年I月将g家企业列入“与中国军方HJ关”的曼名单小米、中国商飞、中微半午体i殳备.，位技术、北京中关村发展投资中心、Ift云华导体、大新怅航空有限公司、中评iff通科技股份有限公司'中国肮空集四仃架公司ftM*公开贵料，中电子学会，众*康联合口，2021.01美国能够针对中国进行科技封锁，正是因为美国垄断了上游核心技术，主宰了整个产业发展。为了避免类似的现象重复发生，中国必须要坚持自主创新，在科技发展中打牢自身的基础。（一）科技自立自强成为国家发展的战略支撑中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标的建议（以下简称规划）提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。在规划建议部署的12个方面重大任务中，把“坚持创新驱动发展，全面那造发展新优势”列在首位，明确要求面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国。规划建议对创新发展进行四方面系统部署，包括强化国家战略科技力量、提升企业技术创新能力、激发人才创新活力和完善科技创新体制机制。同时指出要瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域进行重点布局。新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期。面对复杂多变的发展环境，中国坚定且加速r核心器件的自主创新之路，信创产业主要产品和核心技术从“基本可用''向"好用易用”大跨步迈进，体系化、生态化的产业集群初步形成。中国已经逐步建立基于自身的IT底层架构和标准，形成了自由开放的生态。在信创产业成长壮大的历史进程中，国家和各地方政策支持起着举足轻重的作用，助力信创产业持续发展。»209MH*创产业相关政策政策名算相关内容2020年9月发改委科技部工信部财豉视关于扩大战略性新兴产业投货坤育壮人新地长点增K级的指导愈见，加入SG建设投贸,加快SO商用发展步伐.I加快塔础材料，关健芯片、跖端元密件、新型显示器件、关地软件等核心技术攻关，大力推动出点工程和取大项H建设，枳极犷大合理百效投资2020母8月H务成关于新时期促进集或电路产业和软件产业高旗Ift发展若1政策的Jfi知为进一步优化K成电路产业和软件产业发展环境.深化产业B1.M合作.提开产业创新能力和发展帧M,制定出台财税、投岫资、研究开发、进出口、人才、知IR产权、市场应用、国际合作等八个方面收St措能,进步创新体IW机W.效励集成电路产业和软件产业发展,大力培育史成电路领域和软件涣域企业,加强集成电路和软件专业建设，加快推进集成电路依学科设？1.支持产敷触令发胺2020年4月公安部.W*安全部*IW政JC等（网络次金审杳办法关键伯息某他i殳胞运营乔必明网络产品和服务.影响或可能彰里国家安全的,应当按照办法进行M络安全布府2020年3月科技部关于推进属家技术创领中心建设的总体力窠（情行）f1.2025年.布向建设若干国家技术创新中心,突破制的我国产业安仝的关爱技术瓶颈2020年I月BI务段国亲政务信息化项目建设管理办法政务信化项口在报批阶段.普要对产晶的安全可旅情况进行说引公开资修，众京口，2021.01（二）完善信创产业体系，开启万亿级市场2006年，国务院发布国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）将“核高基”（核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品）列为16个重大科技专项之一，标志着信创产业的起步。经过多年发展，目前我国的芯片、网络、操作系统及周边配套产品基本实现了从无到有，从可用到好用的跨越式进步。未来三年，信创产业将在重点行业领域全面推广，产业迎来黄金发展期。据初步估算，到2023年，全球计算产业市场空间1.14万亿美元。中国计算产业市场空间1043亿美元，即7300亿元，接近全球的10%,是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。按照50%为信创产业市场规模计算，2023年，中国信创产业市场规模将突破3650亿元,市场容量将突破万亿.*32023年中国与全球计IwI产业市场空间期（亿英元）««产品±tt市场空同5隼CAGR市场空闾中国5年CACJR全球占比硬件腹务11213.7%34)1X4%30%企业存他3111.0%606.9%19%软件她础架构软件15255.3%292198%2%数据库5697.5%4026.9%7%中间件45410.3%1415.7%3%大数大平台41015.6%2?44.7%6%企业应用软件40208.2%1561170%4%云计算公有云141031.4%28951%20%其中SMS»644.8%(三)异构计算和开源趋势重塑IT底层架构，产业走向生态多元以Win1.C1.(即WindoWSJnic1.联盟)为代表的海外IT巨头凭借先发优势和长期枳累，依靠英特尔的摩尔定律和微软WindOWS系统的升级换代形成技术兼容壁垒，垄断桌面端长达20多年，一度占据全球份额的90%以上，通过共同辖制卜.游PC生产而不断获取巨额利润。随着全球IT技术向多元异构计算、开源趋势发展，原本Winte1.联盟垄断逐步被打破，未来IT世界有望形成多种IT标准和生态并存的产业格局。«4.内外芯片TB作IU性趣忆对比中IW件信用安全度用软件主*客户Wintc1.联望Micr<>M>RWindnWyiInte1.Orac1.eDB2MariaDBMySQ1.Wcb1.ogicWchxpbcrcTuxaioJbcwsTomcutKnoWRe4Ray1.bconPireEycRSASymantecOrac1.eAutodeskAdobeAnwanGEWaIMan国内龙芯武汉达纱东方通Je明星辰金山钦件中共中央办公空体系统(S三人大金仓中创软件奇虎360款点科技商务部中科方的申成神州通用MfSSWfUt泛微软件发改委红旗绍网南大通用奇安必(M中田石油普华海光中孚信息中国fi兆芯中山大学sm*三>众*/,2021.01二、中国信创产业发展态势（一）信创产业全景图信创产业生态体系庞大，从产业链角度看，主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全4部分构成，其中芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是最重要的产业链环节。n1值创产业体系全景阴WM*X>众城-鼻，2021.01（二）CPU芯片中国CPU市场规模和潜力巨大。庞大的整机制造能力意味着巨量的CPU采购，近年来中国集成电路自给率不断提升，根据国务院印发的新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策要求，中国芯片自给率要在2025年达到70%。中国CPU头部企业逐步形成.目前我国国产处理器芯片主要参与者包括龙芯、兆芯、飞腾、海光、申威和华为。从技术路线上看，兆芯和海光是X86内核授权，基于指令集系统进行SoC集成设计：W腾和华为采用的是ARM指令集授权，是基于指令集架构授权自主设计CPU核心；龙芯是基于MIPS架构的自研指令集，申威是SWN的自研指令集，其F1.主化程度最高。n20内主夫CPUnraft集分类及应用用量分类众城京，2021.01中国CPU沿三大技术路线成长.CPU指令集（InstructionSet）是CPU中计算和控制”算机系统所有指令的集合，属于计算机中硬件与软件的接口，它向操作系统定义了CPU的基本功能。现阶段的指令集可以被划分为复杂指令集（C1.SC）与精简指令集（RISC）两类。上世纪90年代，以复杂指令集（C1.Sc）为代表的英特尔凭借着与微软联合打造的Winte1.体系，在通用CPU领域占据了绝对份额，至今仍牢不可破。近年来随着智能手机兴起使得精简指令集（RISC）获得新生，ARM通过构筑与Android的生态合作，占据了全球95%的移动芯片授权市场。对于以海光、兆芯为代表的X86内核授权的厂商其生态最为完善，但发展存在自主程度低和技术授权两大壁垒，海光被美国政府列入实体清单后，AMD及示最新的架构不再进行授权，兆芯使用威盛电子的x86早.期授权，性能相对落后：对于以华为和飞腾为代表的ARM指令集授权厂商，拥有长期F1.主研发能力，但ARM暂停更新授权后，面临着极大挑战：以龙芯和申威为代表的自研架构厂商，是完全自主可控的引领者，厚积而薄发，其目前面临最大的挑战在于生态体系的完善和丰富。«5我六大CP1.技术*比对指m权方式自主化程度IP内核投权“于指令系统送行SoC鬃成设计X61校授权兆芯3尤自主化程度较低,未来犷充折令岖难度较大，生态为X86生态体察，易迁移蔽桌而授权携手栉令型架构授权力士或计CPU核心ARM指令岖授权华为tw门化安伞刘础相时牢靠,拥行自主发收权,但ftARM停止授权款一代指-发展断代的只除I授权森研刎指令集自主研制制令集MIpS白研111.SW64指令处龙芯中成自主化程度版焉,申威已已引本实现了完全自主可控,但生态体系建立需要培ffKM*X各E*网，公开资料，众.庵0,2021.01中国CPU产业链逐步完善.CPU产业链的巨头大多集中在海外，它们位居产业链各个环节核心，对全球CPU行业起着决定性的作用。中国在IC设计环节，已经拥有华为海思、展讯等一批达到世界先进水平的龙头企业：封测环节，通富承接AMD7nmCPU封测，达到世界领先水平：但在14nm及以卜结点的先进制程，设备、材料、EDA/IP.制造等上游核心环节与国外领先龙头差距巨大，目前仍采用“外循环为主+内循环为辅”的模式，急需补齐短板。S/WA中划次FM<MW:<r9a.<>mnMt方旋"urn令M依I酣muw<«m)ASMm乐喙六HA)uMMA<ra)M7)(114.>$3幽SUMCO(tj4IJWkM1.)a化紫三t0I1.AICTtniISyrop*y<Y(1.)C4danc(M)MMrARMtBS1.MAMCXMAPPtEtftW)-J三<U三)BM(Mbj(H)NT*Q)<®一«4MaGtte1.(®U8也中*<Z(三f1.1.)上面ZgV(WH)ffM*X:<三WR,4HHM4,众城.庵口，2021.01国家大基金通过资本市场助力芯片产业发展壮大。为助力国产芯片企业快速发展，2014年9月，国家集成电路产业基金正式成立。从基金投资金额看，国家集成电路产业基金关注全产业健企业，在芯片制造、设计和封测领域分别投资了311亿、163亿和70亿，占总投资的54%、29%和12%。从投资企业数量看，国家集成电路产业基金在芯片制造、设计和封测领域分别投资了11家、15家和6家，占总投资企业数的24%、32%和13%。(三)操作系统信创操作系统竞争格局初定.操作系统是连接硬件和数据库、中间件、应用软件的纽带，是承载各种信息设备和软件应用运行的基础平台的重要基础性软件。随着中国在操作系统领域研发力度的持续加大，发展成效日渐显著，部分产品已完成自主研发与生产，产品性能大幅提升，进入规模化阶段。«6中国本土提作系但!企业筱况主源提作JMt所K企业银河眦喊与中标0S操整软件桌面.HE务器E.W.第眄、龙芯、申成、Ht作系统光.兆芯统信系统统信软件桌面、服务器龙芯、飞腐、电戒、M、兆芯.郝光等件中操作泰统倍华软件案面.服务器龙芯、申威等中中方方中科方的桌面、服务器兆芯等欧拉OS华为服务器<WW.X86中兴新支点中兴通讯泉面，服务龙芯.兆芯.ARMWMXiW*R.公开簧科，众.Jra,2021.01国产操作系统快速适配.操作系统对下承接硬件，对上承载软件。对于操作系统来说，兼容性认证和适配工作是最重要也是最繁琐的环节，目前主流操作系统已经初步完成关犍软硬件的适配，生态体系初步建立。从生态适配进程看，主流国产操作系统均已完成了对联想、华为、清华同方、中国长城、中科用光等整机厂商发布的数十款终端和服务器设备适配：在软件方面，基本能兼容流式、版式、电子签章厂商等等发布的办公类应用、兼容数据库、中间件、虚拟化、云桌面、安全等软件厂商发布的数百种应用和业务。«7202。年适配情况I掾作第介2j.JJ.C2超E情况统信UOS统伶软件专注些F1.uiux的国产探作系统研发与极务.之的的深爱探作系统下我也过1亿次.提供30种不同的版本,以及遍布六人洲33个W家的105个钺像汴点.111»UoS主要由统信轨件总F深变报作系统来打造.UOS操作系统已经正式获得了工信部的测试认i£.以来面皈为主.支持X86、龙芯、E牌等上流国产处理器,具备较好的社区和生Jfc建设基础.通过深度济定华为.淮透党、政.不、企'金融、ftfT.位观、电力'交二等实行配市场不仅在华为PC端但找UoS操作系统，史为华为春山便件平台打造了全战操作系统软件产1.材对华为期B1.平台陆t发布了二极操作系统产晶裳面操作系统V20职务煤作系统V20统信UOS在北京、武汉、广州三堆分别建改了通用收硬件透出中心，适配中心投入设备上千台，秦，专业透电支持人员Stii人.仅2020年年，统信os生态网站奴才超过12万氽次生态用户注册.超过20Or家生态伙伴。统信UOS完成23万余次适配服务，国际如名外设厂育卜:动支持统信COSfIM设.如名品脾常用主减野号1.：卜全部适配.除此之外，还有期过7000款产品正在进行适配中,统信UOS软硬件生态正以惊人速度成长壮大.徭何删解和中标岫N俄河删解和中标2H是公认的党政.W防儆域的国产OS龙头,中国电子通过整合两家企业成立独1«软件有限公司,在占粼党政巾场优势的同时.快速推进其在金融、能源'俟疗.交通等行业领域的布局。支持飞牌.*三.龙芯.中威、海光.兆芯等IH产CPU平ft.轶河醐解奥面慷作系统V1.O银河制第服务器提作靠蜿V1.o加解版作系统朱成了Ij（的软件生态，截止到2020年底累i1.id配轨硬件已经超过WO（IO次，同时,系统独有的安代兼容环境可将海量安卓应用在根河段色文面操作系统上运行.2020年在天冲、北京、长沙、广州、江西五他建立了找硬件透足算试中心，全年触唤软件为1109个合作伙伴提供了48889次5H.企成1143）A1.fc硬件产丛适配，2021年还将在太电、上海、赛州建立软硬件适配测试中心。XM*各E*网，公开9*,众.智京口，2021.01持续构建更加完善且丰富的生态。操作系统之上的“生态”包含r开发者生态和用户生态，二者相辅相成构成互联网的“自循环基础软件发展与生态社区建设是相辅相成的，开源社区，是思维最活跃，最容易产生碰撞的地方，也是行动力最强的地方，将持续引领整个软硬件基础快速同步发展。构建开放完善以及丰富的生态应用体系，不仅需要主流软硬件厂商积极合作，更需要吸引全球众多开源社区开发者源源不断的涌入。展望未来，除了传统PC和服务器领域外，将有更多的智能终端和软件产品会与国产操作系统进行适配，在新兴的A1.oT市场开展更广泛的兼容和更丰富的应用。（四）数据库数据爆炸性增长叠加复杂度提升，驱动数据库市场持续高速增长。数据库是一种用于存储和管理拥有固定格式和结构数据的仓库型数据管理系统。数据库己经成为数字经济时代的软件底座，几乎所有的企业级数据、终端数据和边缘设备数据都需要通过数据库管理系统的管理和分析才能够赋能上层应用或企业决策，发挥其最大的价值。在中国进入数字时代后，随着数字经济渗透的加速，5G网络技术逐渐成熟，应用蓬勃发展，驱动着全球数据量高速增长。数据结构复杂度不断提高，非结构化数据占整体数据量比重高达80%。随着存储技术和云计算的发展，用户需要通过数据库管理系统对非结构化数据进行调用、处理和分析，再通过人工智能技术让数据资产化并赋能自身发展.根据IDC数据，2020年全球数据量达到40ZB,同比增长22.5%,其中中国数据总量达到12ZB,同比增长50%。随着5G在车联网、智能制造、无线医疗等数据密集型场景深入应用，将驱动全球数据和数据流量持续高速增长，预计未来5年复合增长率将超过28%。信创数据库市场容量大，处于群雄逐鹿阶段.2020年中国数据库市场规模预计达到200亿元，同比增长超过20%,且近年来增速呈现不断加快趋势。其中关系型数据库规模约160亿元，同比增长17.6%,占比80%。/关系型数据库规模约40亿元，同比增长43.5%,占比20%。在海量非结构数据分析需求驱动下，非关系型数据库成长更快。现阶段海外巨头仍然占据国内市场最大市场份额，但随着云趋势和国产化进程推进，国内厂商的生存成长空间逐步扩大。国内市场的主要参与者为OraC1.e、Microsoft.IBM,AWS等海外聚头，阿里云、腾讯云等国内公有云厂商，华为、中兴通讯等设备商，武汉达梦、人大金仓、南大通用、神州信息传统四大数据库厂商以及巨杉大数据、PingCAP、易鲸捷等新兴数据库厂商。其中云厂商和设备商产品线完整，工具生态较为丰富，新兴数据库公司则聚焦于细分领域产品，拥有独特竞争优势。国内传统数据库厂商专注于关系型数据库产品，只有武汉达梦拥有图数据库产品。实时数据库作为数据库领域发展的重要分支，广泛应用于电力、石.油、化工、钢铁、环保等工业领域，用于处理不断更新快速变化的数据，以及具有时间限制的事务处理等，国外厂商主要有OSISoftware(PD、GE(iHistorian)等，国内厂商以中国科学院软件研究所安捷(AgiIor)、国能信控(VeSIOre)等为代表，在该领域国内厂商技术比较成熟，占据较大市场份额，海外产品的市.场份额逐步缩小。«8国产敷4m标杆案例（按客户城分类）FW47M电信ttJff阿里OCCiinhtw中国人保健康互联网保险云核心业务系统故据瓯曲京根行“向行+”互金平台浙江移功TT系统自主可控能力建S杭州政府城市效械大JM2.0建设上汽集团仿Ji计维云亿滋集团数字化开奴阿里云ET大脑鸭讯快手云端在城服务Bi1.ibi1.i”撕与点播服务建设以行质讯佥融科技联合创斫实4空中国联通沃云PbutxcdbyTcccnic1.oud深圳市公安局民生警务解决方案湎注出行订单快速分发业务华为GaussDB国家测绘坳忠信息局地理倒息拣合IH务网姑天地图”工同银行分布式架构大数据眩务平台浙江杵动与华为GaussDB联合创新项目/江淮汽车旃并发“实隼联网业务中兴通也GWdCnDR江芳宙农村伯用布联合社互联网金做平台中信银行俏用k核心系统和总行核心系统中国娘联仅用k系统浦发银行信用卡系统东第农向*用卡系统/广东省农信档案首理系统/万里开JS/瑞银伟订曲交易桑诜光大锹行云徽纤系统中国移动羟营分析系蜕国家气软局实发预警系茂国家电网企业务数据中心项I1.PingCAP却乎内容推送系统光大极行美健业务系统分布式敝搦库中国银行Zahbix监控方案/吉林惮云政务火数据平台万达网济科技象团实时风控平台小海维*中国BI电集团电力物贵网上交易服务中心项目/华北电力大学大数据能源工控系统应用项a华北电力大学新能源电力系统国宓Jfi点实防空发电过程大数据中心项国家能源妪团江苏公司及所嗣泰州公司招被企业大唐集团新能源公司生产监控系统国家健海集困龙源环保大数E1.据JFff中海油煤油化工科学研究院巨杉i州*去嘿儿网分布式故姐陈民生银行云架构升级/泉环科技。料讯视疑令作昂环家岚影院杀铳全国中小企业股份转让系统中国联通集团实时上下文处理平8上海市大数据中心数据交换WZfffJSH同济-星环-ft据科学与大It据实践¥8”云和思IE墨天轮数餐旅社区华泰证券敝拼岸自动化运推方案河北电信CRM3。鬼统分布式架构下PaaS平台运耀项目三峡云计算中心岛性能高弹性分层式数据昨一体机项目北京天坛医EE蝮心数据库开级迂移项H业务应用系统双活改造）武汉达希/建收根行业务收发文庖用平台/上海浦东新区数据中心密关金管工程（二期）项目南大通川/中国银行赵行大致薪平台缎也会非现场检会系统项目中国移动总部集中经营分析系统淅江移动大依据屉础平台天诈市浜海斩区工业信息资源帝理系统燃气公司预警指挥犯装平台人大金仓/先人极行对公负债系和数IK摩项目中Ia电值山东分公司琼台网管系统北京巾政务会平台、电子公文系统国*电网智傥电网DSHD项目神舟通用国家互联网中心某工程A系统中国建过银行龙云数据分析平台项目中国联通全国集中保介结算系统公安部办公厅档案同档案系统项目港州Iti电子政1-UII中国航天科技集团型号设计、测试、运谶据管理系和各公司Imh公司公告、公开资料.众城库日，2021.01国产数据库公司发展的战略重点在生态扩展。对于非开源数据库厂商，合作伙伴生态的核心就是渠道伙伴建设。数据库管理系统是数据管理架构的底层产品，每个客户核心系统架构都不同，意味着需要针对不同客户做大量定制化的开发。集成商、二次开发商、IT咨询公司都是数据库厂商生态伙伴体系中的重要参与者。生态伙伴体系建设能够帮助企业快速实现业务扩张，同时最大程度减少成本的增长，使数据库厂商能将有限的人员和资金投入到数据库技术和产品的开发上。对于开源项目，开发者社群维护和渠道伙伴建设均处于核心地位。开发者社区是开源项目活力的来源，也是立身之本。开源数据库项目对管理者的社群维护能力提出极高的要求，也带来技术更新快、产品迭代快、人才聚集、奉献分散等优势。国内开源数据库项目以华为GaUSSDB和PingCAPTiDB为代表，其中PingCAPTiDB项目在GitHub上累计获得超过2500()颗星，近12000名开源代码贡献者。在重视开发者社群维护的同时.，也要同样重视商业合作伙伴的建设，才能实现开源项目商业化目标。(五)中间件市场容量持续稳步增长。中间件是与操作系统、数据库并列的三大基础软件，在云计算、物联网等新技术推动下口益衍生成产品线众多的基础软件设施。中间件位于数据库平台和应用软件之间，是一种跨平台的基础软件。目前，中间件主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境卜.支撑应用开发、运行和集成的平台。从竞争格局看，目前国内中间件市场份额第一梯队仍然是IBM和OraC1.e,两者合计占市场份额的51%。第二梯队为五大国产厂商，包括东方通、普元信息、宝兰德、中创中间件、金蝶天燕，合计占市场份额的15%o目前政府领域每年中间件的稳定需求超过22亿元，而金融和电信领域预计市场规模超过28.67亿元，未来市场潜力空间巨大。稳定化、商业化、中台化是国产中间件的篁要发展方向.国内厂商重点针对于以政企为主的国产化业务和以中小企业为主的商业化业务。国产化业务主要面向以应用服务器为主的狭义中间件，稳定迁移是重中之重。此类产品由于长期开源，井在大量主流互联网企业存在定制化需求，所以在技术壁垒与人才培养上问题较小。因而，与国际H头产品相似度高，长期与政企类客户建立合作，并具备一定股东优势的公司有望在国产化业务中取得竞争优势。商业化业务主要面向存在信息化需求的中小企业客户，以公司信息化转型为根本立足点，因此针对具体行业应用场景的业务拓展能力是商业化业务的核心竞争力。在商业化业务中，具备完整产品栈，并有足够的中台化业务拓展能力的公司有望脱颖而出。长远来看，“中台”化是中间件更为广阔的发展蓝图。中台是面向企业IT系统拓展的新兴概念，意在提高企业开发效率，成为现代企业IT落地手段的演变趋势。中台业务市场空间广阔。（六）网络和信息安全合规和风险管理保障数字中国有序建设，信息安全市场潜力巨大。信息安全是为数据处理系统建立和采取的技术、管理上的安全保护，随着互联网及云计算渗透率不断提升，信息安全逐步进入网络空间安全时代。类似于IT基础设施，信息安全具有较强的普适性，全球产业规模已经达到千亿美元量级，增速维持在两位数。等保2.0的发布将等级保护制度上升到法律层面，保护对象也从体制内到体制外全方位没盖，除基础网络和信息系统外，将大数据中心、云计算平台、物联网、工控系统、公众服务平台、互联网企业等全部纳入等级保护监督。政府、军队、金融等基础性关键领域的机构一般需达到三到四级安全等级。随着网络安全法、等保20的推广，监管的范围有所扩大，中小型客户需求有望加速释放。加之内生的安全需求，卜游客户将由中央直属部委向省市级地方政府拓展，企业用户也将从总部机构向下属分支机构渗透。衰91W20与等保1.0叁鼻ft1.0监的f1.倡息系统网络基础校旅'信息系统.大致施，物陕网、云计算平台，工业控M系统、移动互联网等基本要求(要求项技术要求：物理安全、网络安仝.主机安全，应用安全.数据安全及各份恢复管理要求I安全甘理制度、安钠理机构.人员安全帝理、系统建设管理、系统运旌管理技术要求：安仝物理环境，安全通讯网络'安全区域边界、安金计算环境.安全管FE中心府理要求，安M理制收，安全辑FR机构、安全管理人员、安全建设管理.安全运雉管理定级要求自主定级自主定级后由公安机关i1.1.纵成立的网络安全殍以保罗专家进行祁中测评月期三锻每年一次，四级串年一次三圾(J.iS)以上系统一年一次评分60分以上7S分以上新府要求安全管理中心.主动防御、可信计算.态势想知、白主可拄资料Qg中家*准化的限员会，众峰建，2O2IOI云计算和物联网等新技术将驱动新场景，并催生信息安全新需求.信息安全具有较强的伴生属性，全新的技术将带来全新的应用场景。随着云计算技术的普及、渗透率的不断提升，相关基础设施与应用场景的安全防护应运而生。根据2019中国网络安全发展白皮书数据，预计未来三年都将保持在40%以上的高增长，预计到2023年市场规模将达到226.77亿元。除了传统的云防火墙、DDooS、流量或日志的审计等传统安全服务外，针对云计算多租户、虚拟化等新特点衍生出的新技术正在逐步落地，例如数据中心的微隔离(Microsegnientation)>CWPP>基于云服务供应商与消费者之间的CASB,云安全的态势管理CSPM,基于虚拟化技术的云安全资源池等。信息安全市场竞争激烈，将向服务化转型，向头部企业集中。目前我国信息安全行业产业集中度较低，竞争格局较为分散。在细分领域环节，有深信服、启明星辰、奇安信、绿盟科技、