2024通用航空行业研究报告.docx

图、表目录我国通用航空器类型分布（2021年6月）2014-2021年6月我国实际运营的通用航空器增长情况我国在营的固定翼通肮飞机类型占比（2021年图3我国涡桨和活塞固定翼飞机市场份额占比图4图5我国涡桨和活塞固定翼飞机制造商市图6我国每百万人拥有的百升机数量10我国历年民用直升机保有图7102019年民用宜升机下图8112020年我国民用分布图914图1018二中直股份艮月）51.,直升机零部件基地分布I1.一、通用航空飞机分类及总体市场容量（一）通用航空飞机分类民用航空包含通用航空和运输航空，通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林表1用途嗯以举行培训，涡桨（涡轮螺旋机凭借，窿的性能而广泛应用农林作、航坦航摄等领域,石油服务、空中巡查、农林植保、空中母等领域业、渔业和建筑业的作业K行以及医疗卫生、抢险救宓海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面航空器包括涡桨和活塞固定翼飞机、直升8类别，各个类别用途如下表所示。类别直升机公务机涡桨和活塞固定翼飞机高端公务出行舌热气球、旋翼机和电动飞机亚翔航空6中国通航报告20203。相关的意大利SF600是双发涡轮螺旋桨固定翼飞机，属于第一种。（二）总体市场容量根据亚翔航空中国通航报告2021，截至2021年6月中国内地实际运营中的通用航空器总量达3066架，相比2020年底增长4%其中包括涡桨和活塞固定翼飞机1583架，占52%：直升机1049架,占34%；公务机360架，占12%；其他各类占剩余的2%,如卜.图所示。2014年至2021年6月,通用航空器的数量增长图1我国通用航空器类型资料来源：亚翔航空©中国通航才情况如卜图所示,自20ZX5«OOO>长率2Q423Q661806ZN"-30.IffU20142015201620172018201920202021年底年底年底年度年鹿年底年底6月通用帆空图22014-2021年6月我国实际运营的通用航空器增长情况资料来源：亚翔航空£中国通航报告2021»,通用航空涔数量统计所有在中国内地运营的通用航空器，包括非中国国籍（主要为公务机）和事业单位（民航K院、救捞局、E校中心、警航等）运营的航空活。二、固定翼通航飞机市场竞争格局图3我国报告2021K；国涡桨和活塞固定翼机队总数达1583架,（一）市场容量从细分种类看，2021年6月我国实际运营的固定翼通航飞机合飞机类型占比（2021年6月）遇海机队的52%,超过一半的市场份额,从数量上来看是构成通阳腕交器机队的最主要力量。从结构看，主要应用于飞行培训的单发活塞飞机占了涡桨和活塞飞机机队总数的约四分之三左右,而同样主要用于飞行培训的多发活塞则占了7%的市场份额；此外，主要用途为农林作业、通勤运输和航空摄影等的单发和多发涡桨飞机则各占市场份额的11%和7%,如卜图所示。多发活塞(7%)多发涡桨(7%)(11%)(二)竞争格局勿份额看，美国德事隆航空占据30%,其旗下侪208分别为活塞和涡桨72匕机最受欢迎的2也是世界上最为长寿且成功的机型,是固定翼E行学行培训飞机。排名第二的制造商是钻名卜的单发活塞飞机DA40和多发活塞飞石，IJ:迎的机型，主要用于飞行培训方面。中筑工业作-2的运射和自主研发的运12也是活塞飞机和涡桨飞机里飞机数量排t空工业集团，以16%的市场份额稳居第三，其仿制安图4我国涡桨和活塞固定翼飞机市场份资料来源：亚翔航空£中国通航报告20从我国涡桨和活塞固定为府腺单发活塞(75%)名前三的飞机。我国涡桨和活塞固定翼飞机的制造商市场份额如下图所其他(12%)镌事何痂空(30%)飞机交付量前五名为德事隆航帘;Aircrafts派珀飞机PiPer西锐飞机Cirrus机DiamOndAircraftQUest(2%)皮拉图斯(2%)(27J1.j1技(2%)/西铁(6%)：；：Q二(16%)_.歌拈石(25%)图5我国涡桨和活塞固定翼飞机制造商市场泰克南TECNAMAirCraf矽缪K年这夕企业通航飞机交付量分别达到154、239、2,代好受裁气，合计交付量占全球市场份额62.8%；按销售额1、庞巴迪BOmbardier、德事隆航空TeX尔索航空DaSSaUIIAViaIion、巴西航空工业为67.32亿美元、53.1亿美元、25.62亿美元05亿荚元，合计占市场份额的86.3%0其他重点品牌还有皮M斯Pi1.atUs、空中客车AirbUs、空中拖拉机airtractor、CubCrafters>大合DaherF1.ightDesignGmbH、本田飞机公司、蝙蝠飞机PiPiStre1、iconaircraft,extraaircraft、画眉鸟ThrUShAirCraft等。值得注意的是，交付量前五名的通用航空制造企业中，西锐总机被中肮工业旗下的航空工业通飞收购，钻石飞机被被中国万丰航空收购，其他多家公司在中国设有总装基地或合资生产。全球及我国市场涡桨和活塞固定翼飞机主要制造企业如卜.表所示。表2全球及中国通用航空飞机制造主要企业主要企业所在地发展概况獭事降是世界最知名的多元化产业集团公司之一，旗卜.强大的品牌如贝尔直升机、赛斯纳、比奇、E-Z营业额134亿美元.2020年通航飞HIJ25.62亿美元。网址：https:E1.“84节而整球痴福被中航工业下属的航空工业通，420架、销售美国美国美国同时拥有E1.与AE50R两个系列发动机。意大利派珀飞机PiporAircraft钻而飞机工业公司西锐K机CirrusAircraft泰克南TEMM1.Aircraft镌事隆航空Toxtron1JS品.1927年成立,Mid年底，派珀湾流宇航Gu1.fstreamIicobsen等。年廿架、销仰额为4F72011年迓航匕机交付殳冗.网址：已了从1927年成立到2009断认证型号的飞机14.4万架。架'销售额2.35亿美元。悠久的历史，是一家集设计、制造、力于一体的专业飞机制造商，是世界上通飞机制造的领导者.主要产品有DY20、DA42、DA50,T1.7年12月，中国万丰奥特控股集团旗下的万丰航19有限公司相继收购加拿大钻石飞机和奥地利钻石飞机；进入全球通用航空飞机领导者行列。2020年通航飞机交寸量239架、稍传额1.46亿美元。万丰航空网址：1986年成立，为其他制造商牛产飞机零件，并制造自己的轻型飞机系列,生产多种1.SA设计以及认证飞机。截至2018年，它己在全球交付r5000架飞机.2015年10月,泰克南与沉阳先机公司播下的辽宁联合航空公司合作，在中国法克机场生产中国认证的TecnamP2006To2020年通航飞机交付量154架、销售额0.8亿美元。1958年成立，世界上生产豪华.大型公务机的著名厂商。1999美国年由通用动力公司完全收购，其主要产品为“湾流”系列的飞机。2020年通航E机交付量127架、销隹额67.32亿美元。主要企业所在地发展概况皮拉图斯飞机有限公司Pi1.atus瑞士成立于1939年，是世界上领先的单引擎涡轮螺旋桨飞机制造商.2012年12月，中国总部暨生产基地、维修基地、总装交付中心入驻重庆两江新区航空产业城。2020年通航日机交付员123架、销代额8.65亿美元。空中客车AirbUScorporatejets法国1970年于法国成立，由德国、法国、西班牙与英国共同创立。2014年欧洲宇航防务集团EADS正式更名为空中客车集团,并将米卜各板块业务重组为空中客车公司的您卡车防务及航天公司、空中客车直升机公司三大了纱濯纳祥肮K机销隹额2.85亿美元。空中拖拉机airtractor美国1978年成立，总部位于德克Iiv匕机为1：,2020年通航飞机交彳找询处康妙赢幺亿美元。庞巴迪BO1.Bbardier加拿大成立于1942年，是，商，是全球笫三极工超过7万飞晦亿美军交NN汉眇乍的设备制造破，）.务强盖60余国家，讣J（114架、销售额53.1g,HXcBt/An八t/AnXn*X?用-巴西航空工业Embraer巴西区航空服务。现为全球最大的120座级商，占世界支线飞机市场约45%市场份司现已跻身于世界四大民用先机制造商之列，成为世M机的最大生产商.202。年通航飞机交付量86架、&美元。CubCraftei-!F1.ightDesignGmbH邕嚼动飞机制造企业，主要生产小熊越野飞机，产量超过472020年通航飞机交付量64架、销借额0.17亿美元.BM系前飞机的王予:TBM痂好瓦市速度最快的涡轮螺旋桨飞机。业务包括飞机制造，航空航天设备和系统，物流和供应链服务，2018年营收12亿欧元。2019年收购美国爱达荷州桑第波因特的QUCStE机公司（Kodiak100K机的制造商）。2020年通航K机交付量53架、销售额2.16亿美元。德国轻型匕机制造商。2020年通航匕机交付册38%、销用额560万美元。达索航空Dassau1.tAviation法国达索集团旗下的军用和商用航空飞机制造商，旗下军机有幻影、阵风系列等，以其第四代Rafa1.e阵风多用途战斗机和Fa1.con商务喷气式K机（猎瞠2000,中大型喷气式商务客机）闻名于世，Dassau1.tAviation的子公司Dassau1.tSystenes是著名的CAD/CAM系统CATIA的开发商。2020年通航飞机交付主要企业所在地发展概况地彳架、销售额16亿美元。本田飞机公司1.k>ndaAircraft日本本田的飞机事业子公司，HondaJet是其研发的小型商务喷气机。2020年通航匕机交付员31架、销隹额1.64亿美元。蝙蝠飞机Pipistre1.斯洛文尼亚轻型飞机制造商，成立于1987年，j1.J2018年1月，蝙蝠公司已经生产了超过1800架、机行销图绻家和地区，2020年通航飞机交付址30架.J>iconaircraft美国美国载人两栖£机制造商，疹，22架。extraaircraft德国所制造的向端特技£彳照名。2020年通航飞机交付量22髡画眉鸟ThrUShAircraft格鲁吉亚主要制造各种消防倏机交付状20架、销代额0.25亿V美国冠军飞机americanchampionaircraft美国w.ainerEpicAircraf书科IWC美国ace全球主架h太'用化cificaSOnaCaAircraft比利时中航通用飞机有限贡任公司中国夕!造商2020年通航飞机交付员1440万美元。网址：I的E1.OOO型号全碳纤维K机，2019年获得FAA（美国手认证。2020年通航飞机交付量7架、销售额0.23RTM:J双翼"词造和正直丽于航电旅游领域：2020至通飞机交付量5架、销售额220万美元。网址：1919年成立,生产飞机（包括空中教练机、跳伞K机等）以及飞机部件和备件。2016年曾中标中国国家体白总局航空体白中心的跳伞飞机.2020年通航飞机交付量3架、销件额430万美兀。飞机及零部件制造商，2020年通航飞机交付量19架、俏售额460万美元。是中国航空工<k集团仃限公'J棋下按照国务院批复?I建的大型国有企业集团，由航空工业、广东期财、广东恒健和珠海格力航投投资设立：控股中航重机、中航电测两家国内股上市公司，是国内最大的以通用E机研发制造、运营服务为主业的主要企业所在地发展概况多元化公司，截至目前，注册资本金118.57亿元，总资产超过500亿元，已在国内建设以珠海总部为中心，置盖广东、湖北、贵州、河北、江西、陕西等地区的产业基地，Itm控股美国西锐飞机工业公司。2020年通航飞机交付量14架、销售额900万美元。山河智能装备集团子公司，专业从事通用航空器的研发、制造。任全第令材料载入轻型E机领域，开发庆履仃款自主品牌山河SA601.(阿若拉)系列轻型运动飞中国三、民用直升机市场竞争格局(一)市场规模及趋势从中国民用直升机数量及与IRotorSpot统计数据显示，截至2021年3月1稳居世界第一。俄罗斯、仅为1241架。直升机网址：类通用肮空器共1347架,约为美国的"10。为40.7我国仅0.8架，我国人均保有量仅为美国的2乐如卜图湖南山河科技股份有限公司川能升机数量达13257架,滤大利亚的民用直升机数量均超过2000架。我国国土年田民胜所示。菅相当，但是目前民用直升机注册数量喇谕协会通用航空分会2020中国民用背况报告为保有量差距更为悬殊，经测算每百万人拥有量，美国2011201220132014201520162017201820192020国历年民用直升机保有:情况MrSpo1.,华泰证券£中直股份（600038）国内直升机龙头.军民两海石加渝2103303。我国通用航空器保存量持续增长，2010-2019年复合增速达12%o根据央视新闻，2020年我国通用肮空器数量达到4164架，首次超过运愉航空器，为民航通用航空和运输肮空两翼齐飞发展奠定了坚实的基础。民用直升机为通用航空器重要的构成之一，20102019年旋翼类通用航空器保有量复合增速达24%。旋翼类航空器包括涡轴宜升机、等项工作，是航空应急救援的核心装备。2020年的全球新冠疫情中,2018年1月投资通用肮空、通用机场等准入限制总体方案）的通知E行服务站组成的低空飞行服务保障体系。直升机在医疗产品和保障物资投送、医护人员运输、非传染性病人转运等方面均发挥了巨大作用，多次重大突发公共事件无不表明发展航空应急救援产业的必要性和紧迫性。内地的航空医疗救援飞行小时从2017年的1700小时增长到2019年的2300小时,但与欧美国家相比微乎其微。根据2019年中国通航报告，我国民用直?央于紧急医疗服务的比例为7%,用于搜索救援仅3斩航空应设对直升机的需求十分迫切。“卜三五”期间，政府出台了大量的通电电§遇更心：业的发展，进一步加大“放管服”力度，低空电将此前一系列的指导性意见与政策逐步上玄磐更与规划产业发展。相关政策如下表所示。z表3©M国通用航空主要产业政策颁布日期政策名称主襄内容三.单到2020年建成500个a用机场、5000架通用飞机,11S1T员7000人,年飞行200万小时的通I国内通用肮守公司为其拥仃或代管的航空器进行2018什也核勿疾0派审批务项的设计小改，采用备案制管理，无需向局方申请设F麟:率的通知！计批准国内投资民用航空力就通用机场和行业主体之间相比投资，基本取消i关于促进通用机场科学有序推进通用机场规划建设，促进通用航空业有序发展的意见持续健康发展,推动通用航空“热起来、飞起来”关于印发（低空飞到2022年，初步建成全国低空飞行服务国家信息2018年9月行服务保障体系建设管理系统、区域低空飞行服务区域信息处理系统和2019年5月G关于启用通航飞行申请人可通过通航飞行计划管理系统查询程序、等颁布日期政策名称主要内容2019年9月计划管理系统的通知级、审批结果等信息，大大提高了效率国务院印发£交通强国建设纲要对通用航空仃重要表述，如:推进通用机场建设,推动低空飞行旅游发展，培育充满活力的通用航空市场等习近平总书记指出，要加强航空应急救援能力建设，完善应急救援空域保障机2019年11月统筹2020年2月2020年8月证3年有资料来源：G2020年中国通航报告外国投资、放松过往,以通用机场为主的基础设施建设快速推进。已获颁证的机场总数达339个。截儿场的数量已达到500座，完成“I三五”规场【不完全统计，我国目前累计规划各类通航机场近一千座,航空发展提供了硬件基础。市场容量方面，参照2010-2020年的增长情况，按照2021年-2025K通用航空经营许可管理规定CCAR-29O-R3>发布中央政治局第十九次集体学习关于发挥好通用航空在疫情防控中作用的通知提高政治站位，田视发展i协调，开辟通用航空方进步降低准入要求项数量，由1任我明事'通航经营许可JKMI产效.优化通航企业我国通用机场高速增工:织N500座。在系列刺激畋策至2021年郑J通用机场共346个，未获颁证的起降年保持20%的年复合增速，预计2021年我国新增250架民用直升机需求，按照均价1000万元估算，市场规模约为25亿元；2025年将新增超过500架宜升机，市场规模超500亿元。（二）竞争格局根据中国航空运输协会通用航空分会的数据，2020年我国民用国产及合资在册的旋翼类通用航空器共1347架，以国外进口为主,占比约为8%,如下图所示。合资合作,国内制造图92020钝资料来源：中国航空运航空龙机距a造商分布从品牌分布情国贝尔直升机位时斯基、意大剧宾逊、欧洲直升机（空中客车）、走60%,其他外资品牌主要有美国西科;斯特兰、俄罗斯米里莫斯科、美国恩斯特承:体机型方而，主要以中小型宜升机为主，主要下表所示。公司型号在册数量占比R44321罗宾逊RobinsonR22Beta97144333%R6625I欧洲直升机EurocopterAS350B3126I17213%J空中客车）EC1352442020钠国民用在册直升机品牌及型号分布公司型号在册数量占比EC2251.P22贝尔直升机Be1.1.贝尔407112贝尔206B2616112%西科斯基Sikorsky(施瓦泽Schweizer)贝尔50523S-76C_23施瓦汴269C31施瓦泽一31269C-185电自转旋翼机Auto-GyroMTOsport47R阿古斯塔维斯特兰Aw1.1.9MKIIH61icopt6resGuimbaICabriG228袋米里莫斯科直升机米-171黔）2%恩斯特龙Enstrom48()B2%其他型号V32424%合计为N1347100%资料来源：中国航空运从全球市场看直升机制造商主要集中在荚国和欧洲,主要有欧洲宜升第#美国罗宾逊、俄罗斯宜升机、意大利阿古斯培主要企业欧洲直升机公司（Eurocopter）昂纳多）、美国西科斯基（洛克希德马1波音等。主要企业如下表所示。全球及中国民用直升机主要企业情况所在欧洲发展概况由德国戴姆勒-克莱斯勒宇航和法国宇航两家公司的直升机事业部合并而成，是欧洲宇航防务集团（EADS）卜属的全球最大的直升机制造公司。2014年欧洲宇航防务（EADS）集团宣布更名为空中客车集团，欧洲直升机公司也正式更名为空中客车直升机公司。成立于1935年，其前身为贝尔飞机制造灿I，是全球第意大网址美国德克芳斯原阿古斯塔公司;斯特兰直意大利骨干升阿占斯塔韦斯特兰公司(AgustaWcst1.and)俄罗斯贝尔直升机德事隆公司之直升机和2xx系列，I»-22鱼鹰元.网址：俄罗斯的硼限公鹏西科斯基飞行器公司Sikorsky所在主要企业发展概况地二E1973年由贝尔直升机公司和休斯直升机公司前展员弗豆美国罗宾逊直升机公司A克罗宾逊成立，连续近二十年保持了全世界民用直升(Robinson)二"机的产量第一名，主要型号为两座R22、四座R44和五座矶R66。网址：一家获得商用直升机许可的公司，倾转翼K行器制造商之.著名民系列，Be1.1.4xx系列，著名军AH-I系列，A139(同阿古(同波音合作).20X<'https:/ww.be11>普公司与英国GKN韦Bi'r古斯塔韦斯特兰，是主饕生产直升机,是世界直隶属意大利芬梅卡尼卡股AanicaS.p.A).现母公司改名为莱股份有限公司(1.eonardo-FinmcccanicaS.p.A)»1国有控股的欧洲国防军工巨头，2020年营收元。2005年，阿古斯塔韦斯特兰已经与中航飞公司建立J'合资企业，合作生产CA-109型直升IhtIPS"weI1923年成立，2015年被洛克希德马丁公司以90亿美元美国收购。是美国的主要直升机制造商之一，其最著名产品为Ui-60黑鹰麦克唐纳道格拉斯麦克唐纳道格拉斯(麦道公司)并入波音公司，直升机(波音)产品方面主要生产5座轻型通用无尾桨直升机恩斯特龙直升机公司美国1959年成立，到2000年俏传了1000多家直升机。2013主要企业所在发展概况Enstrom密歇根州年被重庆通用航空产业集团有限公司（原重庆直升机产业投资有限公司）全资收购。2017年重庆通航获得中国民航局颁发的生产许可证，成为第一家拥有美国设计认证、中国生产认证的直升机生产企业（可以对国际进行销售），开始启动恩斯特龙的直升机量产工件，牛.产菸地为重庆通用飞机工业有限公司。德国法国,COI中航工业在我国的支持，2013年被重庆国有企业重庆通航产业集亚是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机Hd1.icoptdrosGuimba1.自转旋翼机公司Auto-GyroGmbH2000年成立，小军（迅羊），https:/ww1998年成立，是全球范圉内自转生产的串列式MTO敞开式座家的主流旋翼机，2016年j齐翔通用航空有限公司等。资料来源：各公司网站等国内企业主要为:多国2商为山东有限公司曼要型号为CabriG2州洲.西直升机有限公司。心工物包括中航工业宜升机公司、昌飞公司）,Iinh机市场具有主导地位并受国家政策通为J量产。总体上看，我国民用直升机市场竞争中航工业占据绝对优势.构，于2008年11月6日由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立。中航工业设有航空武器装备、军用运输类飞机、直升机、机载系统与汽车零部件、通用航空、航空研究、飞行试验、航空供应链与军贸、资产管理、金融、工程建设、汽车等产业，下辖】00余家成员单位、近27家上市公司。中航工业业务以飞机、宜升机为龙头,航空发动机、机载系统和航空武器配套齐全。中航直升机有限责任公司是中航工业的全资子公司，控股哈尔滨飞机工业集团有限资任公司、昌河飞机工业（集团）有限责任公司、惠阳航空螺旋桨有限责任公司、中航直升机股份有限公司（股中直股份），下设中航工业宜升机设计研究所，直升机所是我国直升机型号研制总设计师单位和直升机技术发:导我展抓总单位，占地面积3000余亩，在职员工3000代、第四代先进直升机的能力，在我国直升机J书国直升机研发制造的龙头企业，依托直升收直8系列、直9系列、宜11系列、向代民用直升机，AV500、AC310、AC3U、AC312、AC3出V200等无人直升机,C的军民用直升机以及无人直升机,至千余架直升机。其中，与欧洲直升机：15/EC175型直升机：与意大利阿古斯塔S300、S-76等直升机零部件。2020年，中立股份实忌用直升机、重型直升机等,说W：J311品包括现营业收入197亿元，同比增长24%；实现归母净利涧7.6亿元，同比增长29%。中直股份的制造基地分布如下图所示。地位。中直股份作为中航工业直升机板块的质合计10多个系列2019年已累11公司合长研制I第三主2（等直升机,公可卸装生产了CA1.O9型直升机：与美国西科斯基公司子公司持股比例业务范围哈飞航空100%J1.升机及航空次部件制造.优包哈飞通用40%同文X通用飞机的设计制造.国内外他U和客户服务昌河祝空100%通用飞机.直升机和航1空军部件制造.景航商新100%航空沿件产品、测试设备，航空高新技术产品的研制,a.1就空螺茂桨.复合材料叶片专业化科研制造.直升机核心动部惠.阳航空螺校装100%,件生产天津直升机100%直升机及其它戕空器.觥空零部件的"制企业简介深企投产业研究院深企投产业研究院是深企投集团旗下的高端智库，聚焦产业发展，服务区域经济，致力于为各地政府和园区提供产业发展落地方案.主营业务包括产业研究、产业规划、产业链招商策略、项目策划包装、项目评估等.产业研究院拥有来自北大、人大、南开、中大等经济学背景的产业研究专家，拥有长期跟踪研究区域经济和战略性新兴产业的产业研究团队，巳为珠三角、长三角、海西、西南、西北等多个地区完成了数百个规划咨询和产业研究项目。深企投产发集团9业务深企投产业发展（深圳）股饰有限公司招商服务深企投产业研究院委托招商>招商培训招商办会>园区运营产业智库>产业规划>项目策划>招商策略>项目评估深投促产业发展（深圳）股份科用公司ISrJ族知经济咨询有限公司100*咨选股务寄户100oQ行业研加生J