ERP项目实施方法指南.docx

用友ERP工程实施方法指南北京用友软件股份有限公司咨询效劳部复印份数版本控制修改杳阅分发DbUAutrVersionCnfKefmOMNmnPMit1.caCoWrh1.m1.ocation目录$12前吉9手册使用说明9标准实施路线图91.售前支持阶段15本阶段流程图15本阶段目标和任务151.1.叁与售前咨询151.1.1.任务描述151.1.2.Ifr161.1.3.角色与贡任171.1.4.交付成果181. 1.5风1.极示181.2. 实施商务谈判181.2. 1.任务描逑181.2. 2.工作策略181.2.3, 角色与黄任191.2.4.交付成果201.2.5.风眩提示20附:工具蟆板清单202.工程规划阶段21本阶段流程图21本阶段目标和任务222.1.组建工程实施小组222.1.1.任务描述222.1.2.工作宽喀222.1.3.角色与费任232.1.-1.交付成果232. 1.5风殓提示242.2. 工程内部交接242.2.1.任务描逑242.2.2.工作饿略242.2.3,角色与黄任252.2.4.交付成果262.2.5尺提示262.3.确立客户方的工程组织262.3.1.任务描述262.3.2.工作策珞262.3.3.先色与责任272.3.4.交付成果282.3.5.风险提示282.4.制定工程实施主方案书282.4.1. 任芬描述282.4.2. 4.2.工作黄珞292.4.3. 角色与黄任292.4.4. 交付成果302.4.5. 风险提示302. 5.召开工程启动会311. 5.1.任务描述312. 5.2.工作彷喀313. 5.3.角色与费住324. 5.4.交付成果325. 5.5.风险提示33附:工具模板清单336. 业务分析阶段34本阶段流程图34本阶段目标和任务353. 1.安装标准软件产品353.1.1.任务描述353.1.2.工作策珞353.1.3.角色与贡任363.1.4.交付成果373.1.5,风险提示373.2.理念及产品培训373.2.1.任务描述373.2.2.工作岗珞373.2.3.角色与贡任393.2.4.交付成果103.2.5.风1.提示W3. 3.业务需求调研403.3. 1.任务描逑403.3.2, 工作量略413.3.3, 角色与责任431. 3.4.交付成果413. 3.5风险提示44附:工具横板清单414.蓝图设计46本阶段流程图46本阶段目标和任务474.1. 解决方案设计474. 1.1.任芬描述474. 1.2.工作策略474. 1.3.角色与责任504 .1.4.交付成果505 .1.5风险提示514. 2.静态数据准备514.2. 1.任务描述514. 2.2,工作策略524. 2.3.角色与责任544. 2.4.交付成果544. 2.5风1.提示544. 3.系统测试554.3. 1.任务描述554. 3.2.工作茨略554. 3.3,角色与责任575. 3.4.交付成果584. 3.6风殓提示584. 4.组织客户化开发（可选）584.1. 1.任务描述584.4.2.工作策略594.4.3.用色与责任604.4.4,交付成果604.4.6.风险提示604.5.解决方案险收601.1.1. 5.1任芬描述601.1.2. 5.2工作策略611.1.3. 色与责任611.1.4. 交付成果611.1.5. 风险提示624. 6.制作业务应用标准操作手册624.6. 1.任务描述624.6.2. 工作宽喀624.6.3. 角色与贵任624.6.4. 交付成果634.6.5. 风险提示63附:工具模板清单635.切换准备阶段65本阶段流赛图65本阶段目标和任务665. 1.系统运行制度建设665.1.1.任务描述665.1.2.工作策珞665.1.3.用色与责任665.1.4,交付成果675. 2.客户内部支持体系的建立675.2. 1.任芬描述675.2.2,工作策略675.2.3.角色与费任685.2.4.交付成果685.2.5.风1.提示685.3.生产系统准备685.3.1.任务描述685.3.2.工作傻略68S3.3,角色与责任695.3.4.交付成果705.3.5.风陇提示705. 4.业务权限规划与分配705.4. 1.任务描述701. 4.2.工作策略705. 4.3.光色与责任716. 4,4,交付成果«1«1(1(111111(1111717. 4.5.风险提示715.5. 最终用户培训725.5.1,任齐描述725.5.2.工作黄珞725.5.3.角色与贡任735.5.4. 交付成果745.5.5. 风险提示74船:工具模板清单756.系统切换阶段76本滁段流程图76本阶段目标和任务766.1.静态数据转换776.1.1.任务描逑776.1.2.工作饿略776.1.3,角色与黄任786.1.4.交付成果786.1.5.风1.提示786.2.动态数据转换791. 2.1.任务描城796. 2.2.工作策珞797. 2.3.用色与责任808. 2.4,交付成果809. 2.5.风险提示81附:工具模板清单8!7.持续支持82本阶段流程图82本阶段目标和任务827. 1.上线后的支持827.1.1. 任务描逑827. 1.2.工作策略837. 1.3,角色与责任847. 1.4.交付成果847. 1.5.风殓提示857. 2.工程总结857. 2.1.任芬描述857. 2.2.工作策略858. 2.3.用色与责任867. 2.4,交付成果867. 2.5.风险提示867. 3.工程跪收867.3. 1.任务描逑861.1.1. 3.2.工作策珞877.3.3. 角色与责任877.3.4. 交付成果877. 3.5,风险提示8810. 4.持续支持8810.1. 1.任务描述887.4.2.工作筠珞8874.3.角色与责任887.4.4.交付成果89附:工具模板清单89注：90前者手哥使用说明ERP工总实法中才一个成功K:企业ERPHM的戊功或用=有准备的企业÷适宜的软件+成功实蒸，三个条件缺一不可.对于用友来说，客户企业的自身条件属于外部因素，用友无法控制，只能遭过合同和空议书来妁束双方的责任和义务，其夕工程风I1.h迪火的软件是戊功应用的茁4.用友要做的是提供贸合客户的或热的产吕；在，两个条件It亢的情况下.工电能否成动.则簟决于喜甘实介煤的实注华力.因此.为了保迁工看实Ik的戊功.MM实*工作遂行标准.2001年利用友公司发布了第一*工发用友法论，向罪准化实*迈出了可的一步.过广香诗实越愣1年多黄布执行，聂,他们的工程*理宠决和标准实JfcERP工程的*汉，用友决论深入人心.RBf,3事实i1.忧也反映实*方法论有费方面过于*象，缺少具体的工作内容、步的科，缺少可以管叁的工具和模板.力比或f1.根*用友实Ik方法论，集今伶鬟一些介与过工各实Jk的工发趣事和春实篇像的宾此短和体会,对工程宾法充程的各阶段、各项任务的工作内寡、策*、角色和壹任、交什及果、潜在反让逐一进行了介绍，并要理了一套工具、««.力求流程清看、传球实用.写这部用友实法绢*差，1的第一次妻优,个人的工作经毕竟*晨,加上时同*常仓促.韦申康克府不厚加人京的地方.JM心的看广*it许拊正.以使我们这套用友用友法指日克育.iE*Mt们咨咨实越介愣手头必备的工作指育,成为参谋的餐步益友.要说到的是.本文的介绍只是用友ERP实*所化用的用的Jtft和方法.并没*分行业的版本介姻,在具体的工急座用中,可以根据实际的情况进行调要.所使用函阶段、活动、住务以及提交戊杲可以适当蠹寅点加.我们的建议：工程环境千变万化，咨询实施参谋，尤其是工程经理要根据实际情况随机应变，指南提供了一些解决问题的方法和建议，并不一定对所有客户都适用。希望大家利用指南，但不要被它所限制。标准实施珞线图Kt段活动任务角包交付金果模板工具i介与管苜咨立进行初步需求调研售前参谋t售前调环报告g当前询研报告工程风险评估3前参谋风度评估报告风险评估清单反险许估报告制作（工程建议书3售前参谋工程建议书4工程建议书实施报价表向客户注解（工程建议书售前参谋/客户经理演示敦据实林育务来列执走实施效劳合同售前叁谋4实施效劳合同实枪效劳合同知定工作任务书3前叁谋工作任务由3工作任务书审核实施效劳合同工作任务书实施部是理/大区实施总宣/总部效劳总疫宾施效劳合同工作任务书3（签的）关胸部姓理/大区实海总猿/熬加效劳自长II成立工程实i1.小烟指定用友工程转理及工程班成员实麓部经理/大区实谑总监/总部效劳总长用友工程娘成员名单才用友工钱组织成员名单会设模板*用友工程姐成员职贵和任务内部交接客户根本怙息.文档、口头承诺交接客户姓理/用友工程姓理工程内部交接记荥单工程内部交接记求单3工桎交接会收备忘录（实施费用内部划拨客户经理/用友工程羟理（用友内部费用划拨单）用友内部费用划拨单（工程交隹会也备忘录3工程风陂评估报告？*立客户方工程蛆织拜会客户井确定客户方用友工程经理用友工程经理与客户方用友工程是理审定双方工程姐成员用友工程经理双方工程姬成员名单双方工程姬成员名单34工程组织结构家户工程组成员职责和任芬）召开双方工程组首次会议,明雷双方工程俎人员职责用友工程经理4会议纪要会议纪要3制定工看实主方案书怅定工程实落主方奥双方工程经理4工程实戡主方案书工程实施主方更书附：工程实施方案8（PmjeCt形式会议纪要务署工程实施主方案书用友工程经理，实施部经理工程实法主方案书工程实施主方案书召开工翌启动确定会仪日程和孝加人员双方工程经理准备演讲PPT等费料双方工程经理演讲PPT用友用友工程经理的讲演资料（PPT）B开工程启动会双方工程经理ERP理论、工程管理的培训（PPT）整理会议纪要双方工程经理工程启动会议纪要M工程启动会议纪要<企业老总的讲话箱业i安装着调和渊玳环境族立勃:段件临时应用环境技术参谋安袋调试产品技术参谋产品安装完成产品安滨确认报缶系统管理员技术培训技术舂谋完成对客户方系烷常理员培训和考核t培刎考核记录单（系统管理员）氐貌管理员手砂M系统管理员操作手册3系统运行管理制度系统运行管理制度（系统管理局部理金及产品安训制定培训方案书用友工程经理培训方案书培刎方案书培加甘准售用友工程经理培训教材.Deeo教裾（行业教括）.考试建、教室、师资等彳标准教材3J练习,短立考试题ERP理念培训用友工程姓理标魇产品培训咨询实能咨谋培训考核井磷认咨询实施参谋培训总结报告附:考勤记氽、考核记集培训总结报台附：格训考勤记业,培训才核记录业务求分析准备调研提纲.问卷各询实能参谋工箔求谡奸提纲一般业务设研提纲2分产品的调研提纲，行业询研提纲3案发谡研方案用友工程经理年薯求调研方案3将求调研方案学班业务需求调研用友工程经理/书询实能参谋第求和产品匹配分析用友工程经理等求分析报告用友工程经理4鬻求分析报告需求分析报告I第决方案设计准备初步业务解决方案用友工程羟理业务解决方案VI.0>牙初步业务解决方案V1.OX建立吝户系统祭埃配置书询实熊后谋参数设置方案独立客户系烧我招准咨询实祷参谋系统编码力案测试和佛决未决问题件询实施第谦修订业务解决方熨用友工程经理，咨询实参谋根本碉认业务解决方案V2.OJ1.根本确认解决方更V2.OJ参数设置方案5g系统埸码方案（客户化开发的需求用友工程经理（，客户化开发我求报告）（客户化开发普求报告）法理数据准备方叟用友工程经理基础数裾档案”，态我据准备方案*f静态新据准备表单8（分产品）静态就据准备方案用友工程经理态数据准备方案«t?态数据准备方案静态数据准各咨询实质参谋数据校峻和碗伙咨询实德参谋确认后的龄态数据（数格筋换程序的开发与测技术参谋系献渊箕发各源试环境（系统安装）技术参谋/咨询实海叁谋准备赛试环境（系统卷致配置）技术叁谋/咨询实造叁谋嫔写测试案例咨询实施参谋测试案例:清单测试案例清单准备流试皴据咨询实施与谋飘定测试方案用友工程经理测试方案测试方案测试方案，系观卷数配置9测试环境（琅件技术参谋/咨询突谑参谋测试过程技术参谋/咨询实施参谋测试问题的处理技术叁遂/咨询关雄参谋4测试问题记案清单测试问题记录清单家户化开发俄要需求报告用友工程经理（咨户化开发带京报告）（客户化开发评注需求文档）测试总给和碗伙用友工程经理测武报告测试报告修改和完善解决方案用友工程经理修改和完善后的t业务解决方案调整后的4业分解决方案（胆仅客户化开发）讨论京户化开发内容用友工程鼓理客户化开发注如常求文档客户化开发注用考求文档客户化开发的商务谀*用友工程经理客户化开发合用（客户化开发合同附、客户化开发工程报价确定客户化开发方案'，程经理客户化开发方案客户化开发方案3运织客户化开发人员进行名户化开发用友工程经理X户化开发产品交付用友工程经理客户化开发产品、手册客户化开发产品、手卅3臬成漏试和歌收用友工程经理容户化开发产品袈收报告才客户化开发产品险收报告IW决方案收S用友工程经理双方确认的最终业务第决方案丫3.0最终业务解决方案V3.0制作业务应用樟准，件手号NA用户标准操作中册g用户标准澡作手册I累筑运行管理制度更或业务操作.静态数据调整标准用友工程经理系统运行制度箕他客户系统运行制度参考系统雉护琼准枝末参谋穆岫魔立内部文绰体累S用友工程经理内部支持体系投入运行，工程信息管理系饶箕电客户系统内部支持分参考生产系优准冬生产系统安装（含客户化开发）技术参谋可正常运行的软件系统g生产枭境安装备忘呆3统一基础数摒和公共参数设置咨询实施与谋二次开发程序或补丁程序业务权及知划和分配业务权限规划和分配用友工程经理正确可行的系统权限配置结果操作权限标准列表9权泯源试咨询实施与谋量终用户站调制定景终用户培制方案用友工程经理最终用户培训方集景终用户培训方案培削培训敖俯咨询实葩笔谋培训准备咨询实施参谋皿。数据、考试题加“数据，考试题进行培训用友工程经理，咨询实施参谋培训考核和忠结用友工程经理培训总结报告4最终用户培训总结报告£最终用户培W考勤记和最终用户培刎冬核记录i但态数据转换方案用友工程经理炒态数据转换、校验完成，伸态我据传换方案Bg系统切换性查表报1数据录入和叁效配置咨询实施参谋他据导入工具数抠录入和参数配置校政咨询实施参谋动弗蒙奈於铁动态数据转换方案用友工程经理*动态数据转接方案*动态数据转换方第人附动态数据转换方案动态数据准雷忤询实施与谋才系统切换也查表报3动态效据切换咨询实感参谋系统切搂报告用友工程经理系统切换报告系挽切摸报告正式运行上线运行文*N/A咨询实施参在系统上鼓支持系统运行问题来踪记录单整理实应文档用友工程经理全套工程文档I工程整理文档标准！准备工程抄收报告和雄护合同用友工程经理工程总结报告,工程总结报告。工程收工程总体验收用友工程经理工程终脸报告工程终脸报告扑跳文扑与维产部门交接用友工桎经理/雄护部门实j和维护进行工程交接工程交接记录程序升丁更新流程后统维护与支持技术支挣维护合同1.售前支持阶段本阶段流程图B:I-O1.本阶段目标和任务工作目标： 充分评估工程风险，投入产出比率，作出工程风险评估报杳.决定是否立澳； 制定工通实篇方案： 在评估风险的井硝上收收配合41舍.事筌妁.主要任务： 配合销仓人与售酋率*、在初步求调研的舞硝上进行风龄评估和出具（1.Mtt4J>t 介与才关实徐效劳、工作估计和人员报价的盲务谈刿，拟定和批准实效劳合司、工作任务书九 配合辅仓完成与工程有关的其他本宣.直至正式筌妁.I .1.参与11前咨询II .1.任务指述由客清/实部修福工发情况、参谋能力看比一名工程经理成青裳，谋K*t.><M<,«咨询的主要工作任务包括：1、 对客户进行初步求调研2、 进行风险讦彷，出具风险讦估授舍，决嵬是否立项3、 制作工程生衩书4、 介与标、做系拢演示、讲解应用解决方案竽客户关心的问题以下所说看Ir介柒是指一升角色，有的公司有*职的鲁）柒，有的公司则也h*级容曲实法谋或工也较理担任畲首文井工作.6谋在售首容沟阶段是属于配合、文待16的角色，蔓个工程应力销6部门的客户经理牵头.怖8各料费源来取尽快筌约.1、 1.2.工作策略2、 初步需求谢瑶弟略含Ir参读在接到管文持的要求Bh座It先了都客户根本信息,包括客户行业总点、主要业务/产品、开展故事、工程负责人、点求、业务量、IT井ait*、人员素及与工程有关的信息，具体可以遍过以下几科方式：n向负责工发的客户髭理了好；2）杳*客户门户网站.TH-关信息；3）从公司知识岸或外警网站、刊物专询相关行业费料；4）弄访客户.对尚不清楚的问题、点求做实地调研和了解.承当售Ir咨*的谋通富是某个行业的育皴参谋或工发经理，对*户的行业In1.业务率先应域比较了解.在第一次弄访客户苜，一定要做好充分的准各，多方收集客户（也括工程的负实人）夷料郛信思，in客户实Jfc工程的主头目标，翔ItiW决的主要向题，加果汪有不清楚的地方,则在现场调研时有针对性地、甫效地与客户沟通.在做初步求耀研时务处建备以上步,昉止在场研的时候同一邂行史根本富识间题、公共佶息以及无关繁要的网短，浪费时向，让客户认为用友的分谋对自己的业务不热看.对实能力产生疑心.初步求调研的禽果皮要理成文告，便于内部沟邀，电可以#少后埃实；*人员的调研工作量3、 风险评估策略在对客户目标、，点业务求、实Jfc落B1.人员、望水平/充分M研的聋碉上，遂行风险评估，加果短讦估求实，程度很低，客户的点求无法清足；成看投入产出不合理，度形成书密文件提交!得摩门.t*的风险评估包括但不仅展于以下内总：D客户业毒兔杂度、行业可在制性、系晚匹配置皮2） *户配合情况：管建屋视程度、井4管理、人员素质3）实Jk第*的盘算4）实周期和工作量估计5） 要进行客户化开发的工作量估计6）实费用估计具体评估可以介原工裳风险讦估清单）逐项检杳，然后出具一个全的风险讦估报舍.3, 纲制工程筵状书B经评估决定立项的工程（公司故工程由公司育晨作出决策）.实建议书，建忧书的繁傅程度视工发攵杂程度而定对于在东、金大的工程.制工通建议书应集个公司的力量,包括技术、皮用、«1方面的专家.充分准右,针对客户的重点求和管理康点作深入遗物的分析，提供造宣必解决方案.并且图文并茂，爱慎精英，提交给客户，显示对客户的宣；对于一般的工程，可以由得*介煤介JIK模板和相关行业的案例自己制作即可.或设书的结构*内卷见文档模板.对于技术配置方案仅是针对客户应用.即工程本身要求所作的技术走议.并京修，户作全面的IT瓢划和咨咨（IT规划和香诗应是一项单独的工&）.在制作工翟建状书时要把这需#的界限.售Ir介忧在工程龙状书完事后，提交客询实Jt部经理（大区效劳总置）*今确认，通过后提交笥春彝门的M户经理，由客户能理提交客户.客户经理收到台苜参谋的工程建忧书时.还要结合在与客户接洽过程中得到的客户n算信息与咨*实*部共同畀估摄价，（方的工覆在此阶段尚不才Jw价问I1.可以今*）越过评估认为有处要修改工发莫忧书H,由鲁“介煤整工程珑说书相关内容并馥鼻门最鼻审批后再次提交客户趣理.为才加可程停住，应*客户经理一个照价的范围（Mft）,便于客户短理与客户接治时灵活拿气4, 叁与竞标和力案说蚂加果公司内部各相关努门在充分沟通、达成一敢后，樗工程珑状书正式提交修客户.依福工盘实际情况，*询实可安樗停，谋在客户现场讲嬉决实施方案及工程堂议书的其他内*与此同时.仓苜，谋要准备向客户演示的演示数，,演示ItiI昊尽可能地符合客户的行业、业务要求.对客户的点求建行模拟演示.演示数据可以来源于某个工看.也可以根据*针结果竟立，加果是利用更有工裳M,注玄把客户的信息Rt*掉.在这一过程中，可能根据客户情况调叠工通宽仪书九次的调粤都应该4知工整痘的其他成员.>力及安裳，户可能还不接受,去味着工程失败.如果客户认可.则准备工程实趋合同.进入务嫌列阶段.1.1.3. 角色与责任售龙扬柒：> 负贵迸行初步需求诋研：> 迸行风险评估和褴交风1.评估极多：> 负责拟定工程建议书中除技术方案以外的内容：> 负费准备演示数据> 负责向客户讲解、演示工程赛议书中除技术力案以外的内容技术参谋：> 负责对客户的应用技术环境进行设研并评估相关风险；负责准备技术力案：> 负责向客户介绍我们的技术第决方案以及产品有关的技术细节：客户任理：> 领导、姐织整个售前支持.销售团队，安排成员的工作，召开会议:> 负责与客户的所有沟通协调工作：宾施部足理/大区效劳总笈> 指派胜任的叁谋参与售前支持：> 审批风险评估报告和工程建议书1.1.4. 交付成果交付成果文档名称文档一号文档隹质（内/外）审批模板工具售前谢研报告售前调研报告XKxx_1._1.I内售前调研报告风险评估报风险评估报告XXXX1_1_2内实施部经理/效劳总£风险评估清单£风险评估报告工程建议书工程建议书xx_xx_1._1._3外实施部任理/效劳总&工程建议书实通报价夫3演示数推外1.1.5风险提示停首容*的主吴风险之一是逸里风1»（错助客户逸SD很多工程的失败是从一开始就埋下了11用及有技术方Iij的.电*产品应用方面、客户配合方面的星6S.图比必须做充分的风险讦估，在此龙"上决定是否立现.客户提交的工程竟说书必复检过技术专家、行业应用家的事横，以保证方案的可行性，这个阶段喜曷犯的求是1停人员为了签单，把产品大得非*完美，似乎客户什么鲁求可以清足，迁承诰修客户作专项开发,让客户对产品的产生了过肉的期望值.因此，谋在售It文持时要IHR6人员和客户比较中*的*见.防止修客户过多的承诰而将来无决实，实霰价也会给哨到工程是否冬约，因此根善客户目标可以估计实W工作,确定一个适宜的、*户可以承受的心St价位都停重昊.周廿出于竞标的要.在报价方面应灵活地做一生让步，但不能突破本方的廉价.由，户经理统筹於理.EKP的铜售是团队铠得，看部门最性提交用户的工程实趋珑状书应与容皆实;*皆提交9管邪门的工程宾生说保持一致.如有变化.请本Ir与容沟邀，切忌在没有和包*参送沟通的情况下私自更改堂议书内也.另外，工意建惧书）要鬓交客户，对客户途量和决线具有吴影喃.沙及许多育业秘密，因叱在无标结*,对工裳竞议书的内容应做好保宙工作，以免泄洪荒对手.1.2. 实施商务谈判1.2.1. 任务描述加果*户挂受工程廉议书，选不用友作为合作伙停，则下一步准备工程实龙合同.进入育务谈刿阶段,怵育走合同、工作任务书中实款费用的如节条款和实Ik的具体范围、阶段、实J1.聂价内容.1.2.2. 工作策略公司有诜一的实法奴分会同、工作任务书文档横板，可以考模演和行业内其他*户的案例制定，但其中标准条款不允许私自更改.工作任务书中的点内容包括：I、实题范圉,这是工作任务书最吏委的一项，实施范困是确定工作量.实能方案、实施收费的依据,要尽可能地详细描述，具体包括以下内容：1） 指实ik的客户主体,，壑单位昊实趟ERP系扰.对于集团型客户尤为宜臭.2）模块第B1.实的产品功能模块，如总麻、鹿收、度什、犀存、销售等3）模块皮用矩阵图，即实*主体各自应用寿叁功能模块4）业务流置落Hh各实施单位要通过实现的业务注，5）技术实款蔻围，井除客户技术环境，如数据犀、丹华、卷件累机等不J1.于用友集挣职的工件.6）效誓或狭落B1.定W些数,要转提，对历史欺是否看要做移植，效,粒狭的方式.7）接口落B1.接口的料类、接口的方式8） *户化开发篇B1.目巳较定要做的客户化开发内容*11*tt,对于以后实法过通中遇到的客户化开发,求，同怦如象另行悔育，筌订客户化开发合用.9）瞽训第B1.提供的墙端僚看、对蠹、次数规模好2, 工程姐织和各自的职责，包括用友工程俎、客户工程级双方的职责，常赛注意的是：如果客户仅靠布外，即客户废意支付的实施费低于用友的预期，使得参谋投入后产出不配比，应谢整双力的职责（承当的工作量，让客户工程组承当更多一些任务，切忌不考虑实施收入,大包大攒，什么都做.3, 工程实德策略和验收策略：确定工程实能的阶段、步烝、里程碑任务.各阶段的骁收标准.4, 变更控制程序，工程实施最忌讳的是变更，包括实德苑图.方案、人员等的变更，这些变更对势必对工程迸度、人力投入等产生更大影拘，带来风险,因此必须严格控制工程变更.发生变更时,必须执行规定的变更程序。5, 报价策咯1）最实施费用的摄价之后郭会鬓供客户一比的折扣，折扣的大小根据公司It-育务政策由客户经理灵活拿震运用.折扣的一般做法是：在演算的效劳人天在事上，向客户Ji遇一定Idt的人天效劳，但人天费用标准不打折；如果该工襄属公司战噜效工程，有关实施报价逑备公司的惋一Ir浦第*w务谖列过程中，户一效会对实旅聂价标准、收方式提出独一步的火臬.要向客户停鼻我们的实海工作流程、工作及估计、介柒的人天水俵计算方法.2）按索行业惯例，差难费用一般不包括在实旅费的裁价中，接J1.1.实际发生由M户负担.3）支付方式，按星程/文付,同时注明对星程璋任务收的约定，以限制客户抵基3收H网.实法效劳合I1.n和工作任务书在提交*户讨酒I1.必须按原规定的审批注程进行审批.。要注京的是工作任务书与工程庭仪书关注的重点不同.工程或仪书重点在于提供用友针对*户义务求的解决方案以及实篇及报价策*；而工作任务书重点在于描处工程的落B1.双方的工作取责、收标准.1.2.3. 角色与责任售前参谋：> 信算实施报价> 拟定实施效劳合同2和工作任务书向客户解择、商定M合同和工作任务书中的条款和内容客户经理:> 领导,组织整个售前支持,销售团队，安排成员的工作,召开会仪:> 确定工程报价策略.工程整体报价范围，并主导商务谈判：> 负责与客户的所有沟通协调工作；实族部经理/大区效劳总归> 审核编定实施报价、折扣季> 审批实施效劳合同和4工作任务书：1.2.4. 交付成果交付成果文档名葬文档号文若检Jt内/外）审批模板工具E实施效劳合同3M实施效劳合同XX-XX_1_2_1外实施部经理Z效劳总&实法效劳合同工作任务书工作任务书xx_xx_1._2_2外实施部经理/效劳总½工作任务书1.2.5. 风险提示实效劳合同）、工作任务书是双方对工盘实；*目樟、范Br职责、报价、交更好的的定，后城的实方案、收、Ia款邨将依需这生妁定，心颊期,定义，防止因坟又引起纠玲.参证在制工作任务书时总，犯的暂决是In过分迁就客户，耙一些本不属于香诗实参送的工作，让介谋承当；2）实这病B1.不期，不具体I3）对客户化开发局部内容不做典规定，模相共Ih4）*收标准不我确，不知道工程以什么方式整束，对工程回以产生爵哨；s>缺少对实就B1.求、方案变更的男确规定.附：工具模板清单1售前调研报告2工程速议书3工程风险评佑报告I工程网险清单5软件功能列表分产品：NC.U8M,U8）6实施报价工具7工作任务书8实施效劳合同（公司标准合同）2.工程规划阶段本阶段流程图图:2-01本阶段目标和任务工作目标: 双方工程经理的逸定，工程小赳的蛆度； 双方工邕W*员清茏和理得，工程实弥的目标和方法； 双方工发纲共同拟定一份工程实W主方案书，规划出叠个工窿的实W进程.主要任务f 逸舞合格的工襄经理，成立双方工实小1a； 克成销售部门和实J1.部门的工狸交接（：实总费用分割） *«工作任务书及与客户属次沟的结果.制一份工程实Jfc主方案书，规划聋个工程实施的方案； 积板的，动和Ift期召开工程启动会.召开工程电动会的目的是隹M户的商展乃至全体员工，对工程实的过糠和方法有清楚的认识,内心怖力.推城工程实2.1.组建工程实焉小组2.1.1.任务指述主要工作任务包括：1、香诗/实龙短厘从事管部门接手工程，并根据工程今点选定该工程的工程经理；2、工程经理想竟用友方工程卖11小期逸拨相关的人员.并提交咨实施部照理审批；3、客看实*部经理根据公司的实策*最终的审定和批准工发制成员；4、正式成立用友方工程小胆；2.1.2.工作策略】.用友工程经理的选定用友工程信理由须具事较聂的工程方案、胆织、管理、控制的能力，向廿候选人员如须符合公司内的相关黑定工发蛆各角色的职责和任务2）工看信此原是接受过公司的工看管理、用友实A方法论争IU1.并考核通过的人员.具才工看经理的认证夷格；3）用友工通姓理处须与客户方工程费责人遂行充分沟遭，承得对方商屋的信任和认可.2.用友工程小组的组建D根务工程规模包宽工通小疑，选我不同的人员.例如：公司的NC工Ih必须选定1名工总经理，2名容实，忧、I名技术参送、I名开发人员.2）人员在选战时要充分才序人员的业务Ir1.K实*经It等多方因素，保证用友方的工发总具有很S1.的工猩实篇能力.3）工穆小Ia人员必演热赤实n的产品，用友法论相关的专业知识，只有符合条件的人艮才可以成为工卷烟或员之一，切忌把不适宜的人员安扑到工程中.要考Jt开发人员、技术人员，与工也的形式.工程实Ifc的方式不向.介加形式要灵活口蔓比方可以一人同时嫌不同岗位，即不同的工强实局期，it转文不同的介色.5）如累介柒夷源比较缺乏，应邀过其它Iut（>:量化若调迅速解决），切不可便用一些新手来代眷.工祖中如果配备的实习人员，应该有人负责指导，逐步安排实习人员承告可以胜任的工作.3、咨询实施部经理对工程小组成员的审定1）佑合公司其他工矍的