XX公司OA需求调研报告.docx

XX公司OA需求报告文档编辑记录日期版本编辑人审核人2013.8.21.0办公审批流程11.1锹名部审批流程I1.1.1合同记录单11.1.2合同评审表21.1.3投标工程中清单31.1.4投标报价申请表41.1.5报价变更申请单51.1.6发货申请单61.1.7用车审清单71. 1.8开票审请单71.2 财务部审批流程81.2. 1付款中请单91.2.2 借款审清单91.2.3 费用报销单101.2.4 差旅费报销单111.3 果的新审批流程111.3. 1采购审清单121.3.2 工程变更单121.3.3 采购部付款申请单141.4 安质部审批流程141.4. 1整改通知单151.4.2元件抽检单161.5 生产部审批流程161.5 .1劳务外包中清单161.6 .2外包费用付款申请单171.6 人事部审枇流程181.6. 1员工转正申请单181.6.2 离职中清单191.6.3 OA用户使用申请单201.6.4 OA人员信息变动单211.6.5 人员调动单211.6.6 谱馔单22功能插述232.1如识管理232. 1.1个人文件夹232. 1.2单位文件夹233. 1.3知识检索234. 1.4归档管理232.2通知公告242.2.1公揭发布242.2.2公告管理242.2.3公告查看242.3 车辆管理242.4 工作方案242.4.1我的方案242.4.2方案管理252.5移动办公252.5.1行政办公252.5.2公共信息252.5.3短信提醵251.办公审批流程1.1.销售部审批流程部门名暮销售部寿门主管填表人（被调研人）办公电话图研记录入流程表单：1 .合同记录单2 .合同评审表3 .投标工程申请单4 .投标报价申请表5 .报价变更申请单6 .发货申请单7 .用车申请单8 .开果申清单1.1.1合同记录单<>流程名称：合同记录单<2>使用花园：销售部<3>流程说明：申请人-销售副总-总经理一结束<4>流程图iuH/销科副总总经理结束合同记录单编号:日期工程人单位名称工程名称类别口头订单合同变更。外加工金额（小写）合同内容备注工程经办人拟制审批1.1.2 合同评审表<1）流程名琳：合同评审表<2）使用范围：辆住部<3）流程说明：申请人-市场部领导-总蛉理-经办人-培交<4>流程图申请人市场部领导总经理经办人3结束合同评审表XXXXXXX客户名称客户区域合同描号客户地址潴系方式内容摘要填写入：日期:评审内容1合同总价：2付款方式：3交货期:评审结果批准人：1.1.3 投标工程申请单<1>流程名称：投标工程申清单<2）使用苑图：梢售部<3>流程说明：申请人-销售部领导-销售内勤-结束<4>流程图申请人销售部领导每Q国结克<5>表格样式投标工程申请单投标申请工程名琼:企业金参法定代表人姓名企业地址注用：企业营亚执照登记号注册费本金（万元）企业资质等级及证书登记号企业平安生产许可证号拟派工程负责人姓名：手机号码：有无在座工程：费原等级及玄成证书号平安生产考核合格迂书号工程专职平安员姓名平安生产考核合格迂书号交易代表人姓名手机号码附件清单申请人招标（代理人审查意见声明：我单位对上述内容和提供的资料原件及复印件的真实性负责，单位及人员资格符合省、市有关规定要求。如有虚假,愿意放弃中标资格,并接受相关行政处分0法定代表人或委托代理人（筌名）：（单位公章）年月B工程组负责人（芬名）：（总位公章）年F日1.1.4 投标报价申请表<>流程名称：投标报价申请表< 2>使用范围：精修部< 3>流程说明：中清人-市场部领导-商务中心-结束< 4>流程图申请人.二曲务中心结史投标报价申请表日期：年月日*工程名称*工程地点*工程经理*经办人产品型号名称数量建议内装主要元件（国产.进口需注明）工程来源本人操作/办事处/代理工程美别电力/市政/速筑/冶金/石化/矿山/工厂/其他（图定一种）的图蛾备注：阳招标文件强侪性质国际招标；国内公开招标；代理商投标：客户招议标；用亍客户格.算；客户首次询侨比较（圈一种）情计贷款支付>预付款：%带款搔货/货到现场/安装调试/其他（医一种）质保金投标保证金是否帮要制作标书甯要/不需要（网一种）正本份/副本份批准执行人标书制作人开标日期时间：报价员标书完成日期说明：1、本表由泾办人填写；2、凡带的必须填写。1.1.5 报价变更申请单< >流程名称：报价变更申请单< 2>使用范图：箱售部< 3>流程说明：审请人-育务中心-结束< 4>流程图申请人F1.商务中心F1.结束< 5>表格样式报价变更申请单工程名称*工程地点*工程经理*经办人交更内容交更原因经办人审核人1.1.6 发货申请单<>流程名称：发货申请单< 2>使用苑用：辆售部<3>流程说明：申请人市场部内勤-财务-仓库、制迨部、企管部（同时发）-i束< 4>流程国< 5>表格样式发货申请单年月日客户编号业务员收货人收货单位名琼传真收货单位详期地址电话产I&名称规格型号单位数量单价金«金领合计经办人:审核：财务：仓库：1.1.7用车申请单(1)(2)<3)流程名称：用车申请单使用范围：钠驾部流程说明：申请人-市场部领导-结束流程图中请人I,市场部->k1.结束J(5)表格样式用车申请单编号:日期工程名称用车事由行军路径车辆起止公里数驾驶员姓名手机号本次运费备注申请人经办人：_仓尾：批准入：_1.1.8开票申请单(1)流程名称：开票申请单<2)使用范围：镌售部(3) 流程说明：销售内勤-财务-市场部领导-结嵬(4) 流程图销售内勤r；i财务r三.CQy(5) 表格样式开票申请单Noxxxxxxx申请部门：年月日发票种类购货单位名称税务登记号地址、电话开户照行及账号货物或应机劳务名称规格型号计量单位数#单价金额机率%税«s合计价税合计¥合同编号开具发票号码审批：审核：申谙部门主常：填表人:1.2财务部审批流程事门名曾财务部部门主管要友人(被调研人)办公电话调研记录入流程表单：1 .付款申清单2 .借款中清单3 .费用报销单4 .差旗费报销隼1.2.1 付款申请单(1)流程名称：付款申请单(2)使用范围：全体(3)流程说明：中请人-部门主管-主办会计-总控理-出纳一益束<4)流程图申清人口一口EJ/理E1.H口结束(5)表格样式付款申请单申报部门：填报日期：年月日收款单位：产品名称：电汇()账号：外运编号：票汇()开户行：贷款总额:信汇()付款金额：小写大写部门经理签字：财务审核：公司经理审批：收付情况支付方式：预付()巳付()已收汇：付款照单:外箱合同、公司：收购合同：羟办人：1.2.2借款申请单(1)流程名称：借款申请单(2)使用范围：金体(3)流程说明：申请人-部门主管-总经理-财务主管-出纳-结束(4)流程图JF1.1.1.1.（5）表格样式借款申请单年月日倍软部门借款人借款方式借款用途收ft单位名称账号开户行借款金粉（大写）借敕金撷（小写）审批：稽核：财务审核:相关部门：备注：上列款项已于年日全部结清1.2.3费用报销单（1）流程名称：费用报销单（2）使用范囹：全体（3） 流程说明：申请人-财务主管-部门主管-总授理-田纳-结束（4） 流程图(5)申请人表格样式财务主管部门主管总经理出纳结束费用报销单编号:开支工程附件共报销人民币（大写）说明报销部门签名时间审批：审核：稽核：财务：部门：1.2.4差旅费报销单（1）说程名称：差旅费报销单（2）使用范围：全体（3） 流程说明：申请人-财务主管-部门主管-总经理-出纳-结束（4） 流程图J口CJJTJ（5）表格样式差旅费报销单部年月日出差人出差事由出发到达工具交通费出爰补贴其他费用时间地点H间地点天数金领项目市内车费住宿费邮电费办公用品费其他合计（人民币大写）合计（人民币小写）审批:格核：财务审核：相关部门：报销人：1.3采购部审批流程部门名曾采购部部门主管要衰人（被调研人）办公电话流猩表单：1 .采购申请单2 .工程爻更单3 .呆鲍部付款申请单1. 3.1采购申请单（1）流程名称：采购申请单<2）使用范围：采购烹（3）流程说明：申请人-企管-姓办人-生产副总-总经理-经办人-结束（4）流程图（5）表格样式采购申请单工程供货方名称交货期采购期到货期付款方式采两金额备注企管办分管领导总经办1.3.2工程变更单（1）流程名称：工程变更单（2）使用范围：采购部（3）流程说明：生产前，更换品牌：申请人-技术部-市场部-仓库.财务（同时）生产前,非品醇：申请人-技术部-仓库，财务（同H生产中：申请人-技术部-仓库、财务（同行）-生产流程图（5）表格样式工程变更单工程名称涉及变更内容备注变更前变更后申请部门：申请人：技术部：采购电：市场部：傅核部：制造部：仓库：批准人：注：】、凡涉及元器件型号.数量.S#.或用法，须技术认可，市场格与用户玻认，本钱签字确认前方可批准;2、凡涉及交货期、供货腐序等问题须经市场荀认可.1.3.3采购部付款申请单(1)流程名称：采财部付救申请单(2)使用范围：采购部(3)流程说明：申请人-部门主管-生产副总-主办会计-总经理-出纳-结束(4)流提图(5)表格样式部门主管生产副总主办会计出纳采购部付款申请单中看部门：地报日期：年月日收款单位:产品名称：电汇()账号：外运编号：票汇)开户行：贷款总截：信汇付款金颖：小写大写一部门经理筌字：财务审核：公司经理审批：收付情况支付方式：预付已付)已收汇：付款跟单:外销合同、公司：收购合同：经办人:1.4安质部审批流程海门名爵安质部<11it澳找人(被调班人)办公电话流猩表单：1,整改申请单2.元件抽检单1.4.1整改通知单(1) 流程名称：整改通知单(2)使用范围：安质部(3)流程说明：申请人-生产副总-制造主管-婀度员-结束(4)流程图申请人生产副总制造主管调度员结束(5)表格样式整改通知单NO.工程名称图号整改原因整改内容装配工号技术责任人整改完善时间和内容一次二次通知单发放部门：安质部：接收部门:制造部负责人：装配负责人：稽核落负责人：备注:1 .此''整改我知华”一式三联：2.此“整改通知单"由检验人员在产中、终检时发现不符合工艺要求成与图纸不相符时下发：3.此“整改逋知单”在整改完后由上述三部门签字留存：42Q11.5.I开始实旅.1.4.2元件抽检单(1)流程名称：元件抽检单(2) 使用范困：安质部(3) 流程说明：申请人-仓庠-采购-结束流程图申请人口仓库O采购O结束(5)表格样式1.5生产部审批流程部门名眷生产部部门主管填泉人(被调研人)办公电话调研记录人流程表单：1,劳务外也申请单2.外包合同付款申请单1.5.1劳务外包申请单(1) 流程名称：劳务外包申请单(2) 使用范围：生产部(3) 流程说明：申请人-生产副总-金管-总经理-质检-财务、生产-结束(4) 流程图(5) 表格样式1.5.2外包费用付款申请单（1） 流程名称：外包费用付款申请单（2） 使用范围：生产部（3）流程说明：生产部-企管-财务-束（4）流程图生产部企管O财务E1.结束<5）表格样式XX公司外包费用付款申请单承包单位名梆:：负责人联系电话外包工程情况一览表工程名称合同号类别口设备口工程口其他总承包费外包内容付款方式检验合格日期度检人员通电险收日期生产部评价意见评见人：日期：安顺即审核：e见审梭人：日期：公司批准意见批准人：日期：注：一式四联,生产部、财务邳.安质部.史曾事各曾在一份。填表人:1.6人事部审批流程wnt#人事部黄门主管母找人(被调研人)办公电话研记录人流表单：1 .员工转正申请单2 .离职申请单3 .0A用户使用申请单4 .OA人员佶息变动单5 .人员溜动单6 .请假单1.6.1 员工转正申请单(I)流程名称：员工转正申请单(2)使用范图：全体(3)流程说明：申请人-部门领导-人事部-结束(4) 流程图申请人工工fX人事前U(5) 表格样式员工转正申请单姓名入职时向部门职务申清理由自我评价：年月日直属主管意见：转正后职位：签字:年月日行政人事都意见：口符合转正条件,同意部门负费人意见予以转正,转正后薪资为：元不符合转正条件,犹议延期至练字：月日年月B总经理意见:延期至月日止同意岭正券字：隼月B1.6.2离职申请单（1）流程名称：离职申清单<2）使用范围：全体（3）流程说明：申请人-部门主管-人事部-财多-总经理-结束（4）流程图(5)申请人表格样式部门主管人事部f!JQ.":理FJ纭火离职申请单姓名部门I职务离职原因口辞职拜退口自动离现口其他（）离职人员申明：本人承诺离职后确保不外造其在职贵其间所了解的公司相关商业、技术机密，确认从即日起与公司结束劳动关系,今后所从事的一切活动有公司无关。离职人员签字：日期：交接手续部门主管意见：交接情况：文档笠科口测试设各物品口办公设备（如电IB>口办公用品（）签名：日期：工作交接内容：123交接责任人签字：日期：人事行欣部门意见：练名：日期：交接情况:口收回办公室大门钥匙口办公室办公桌.柜钥匙口人事档案更新更新通讯录口其他I2交接责任人答字：日期：财务部门意见：霎名：日期：交接情兄:借款清算口工费转算口其他I2交接责任人答字：日期：备注：1.工作交接内容需由员工的直接部2.如本页空间有限，可另附抵职康月主管审核并签字确认。1.6.3OA用户使用申请单（1）流程名称：OA用户使用申请单（2）使用范围：人事部（3） 流程说明：申请人-企管-结束（4） 流程图申请人M企管，结束（5）表格样式OA用户使用申请单公司：申请日期部门申请人申请H）名申请业务新增用户外韬邮箱移动办公责除用户完成日期受理日期1.6.4OA人员信息变动单（1）流程名称：OA人员侑息变动单（2） 使用范围：人事部（3） 流程说明：申请人-企管-结束流程图申请人n企管M结束（5）表格样式OA人员信息变动单年月日中清部门申请人OA用户名OA流程（请详细百明流程内容和每一步流程的负费人变更原因原流程现流程申请人：企管:1.6.5人员调动单（1）流程名称：人员调动单（2） 使用范围：人事部（3） 流程说明：申谱人-调动前部门主管-通动后部门主管-总经理-结束（4） 流程图调动时部门主管调动后部门主管总经理结束（5）表格样式人员调动单姓名调动原因诋出日期调入日期调出都门烟入部门谓入岗性现薪金谓由IIi门负责人网人部门负贵人总经理意见：说明：1.6.6请假单（1）流程名称：请慨单（2）使用范国：全体（3）流程说明：小亍等于3天：申请人-部门主管-人事备案-结束大于3天：申请人-部门主管-总经理-人事备案-结束流程图（5）表格样式员工请假单安单日期I年月日姓名请假事由墙假时间审就公司领导生产副总部门负责人2.功能描述2.1 知识管理2.1.1个人文件夹个人文件夹是财个人文件和共享文件夹的维护。我的发布、我的订货、借阅列表.我的收藏的信息也在这里维护.只右用户自己可以对个人文件夹内的内容进行管理、傕改、删除、增加等.2.1.2单位文件夹单位文瞥由单位文档管理员负责管理、维护；各部门机构的文档资料由单位文档管理员来负责将文档授权相关人员管理、修改.先除、增加等，单位文档管理员有各部门文档资料的所有控制找.用户可以订卿单位文件夹内的文件夹，订阅后的内容在个人文件夹里的我的订阅可以查看到。2.1.3知识检索如识检便是通过输入关键字进行的搜便，搜索出来的内容包括知识管理文档里面的所有相关文件：包括自己文件夹中的文件和别人文件夹中自己不具有查看权限的文件.时于自己不具有权限登看的文件，用户不能直接窗开，但可以道过申请借何走完申虹流程后即可登看到该文件.2.1.4归档管理归档设置分为自动归档和手动归档。归档管理悬讨将更归档的文档进行管理，可根据苗妻进行归档和不归档.在设置模板时选择手动归档的数据才会出现在归档管理中.当启动归档模板后，在系统设置的时间范If1.内，系统会根据归档模板设置的规则生成待与档数据.在归档管理可看到待方档、已归档.不胆档状态.自动归档模板设置的归赵文件夹若选择的是单位文件究.启动归档模板后系统就会归档到对应单位文件夬中：在归裆管理进行手动归档若选择的文件夹是单住文件夹，就会汇格选择的对应单位文件夹中.2.2 通知公告包括通知公告的录入、脩改、划除、受询检索，通知公告的分发.如有新的通知公告在OA主页上的通如公告区域显示.公告由专人负费发布和维护，其他人员没有该权艰.2. 2.1公揭发布管理员管理公司内部发布的公告，可以根据人员.岗住、机构等进行选择发送范围，只有状态为已发布的公告用户才可以看到,每条公务可以上传附件,且可以设置已回提醒，3. 2.2公告管理管理员可以对公告迸行发布.修改、初除.丧看,以及玄看用户围读情花。4. 2.3公告查看普通员工查看公司内郭发布的公告,列表中的未读公告前会标示“新”字样.2.3 车辆管理车辆管理对企业的车辆建立统一的信息库,并实时跟踪使用情况.包括用车申请、用车看板*事故记录、贵用管理,车辆信息,司机信息、用车申清掖表.登用统计报表、事故报表,能实现时公司车辆的全方位管理。车辆管理标准了车辆的使用,杜绝了明明有车用,但车辆调度员不给用或不限出车的情况，并完全实现了无纸化.比功能可比较清楚的让申请人了解骞些车在用，用好车可用.对管理层来说也可一目了然，哪些车哪个时河段去了骞里，有哪些人去，去做了什么等等，在后续也可做一些统计报表，例如，各车辆在某个时间段行驶的公里数.某个时间段用车情况，各部门的用车情况等等。2.4 4工作方案方案管理方法的高效运用可促进企业在不断学习过程中提高企业总体素质：使企业防止不良行为：利于完成企业人才梯队方案目标：高效的方案管理有利于人才资源的开发、培养和戢励。2.4.1我的方案我的方案是指个人制定的工作方案,用户可以新增、修改、责除、查柠力案,工作方案可以迸行工程关联，用户可以根据需要将制定的工作方案发丞拾他人。方案管理方法的高效运用可以使员工形成高度的认同感与成就感,可以鼓励先进、促进后进；形成极强的业婿导向；有利于员工迅速提高工作技能，更快成长,利于员工科学合理地进行职业生涯规划；向员工提供了发表自己观点，甚至发泄怨言的制度性时机，2.4.2方案管理查看他人发送来的方案，且可以对力案回复意见。方案管理方法的高效运用有助于管理者动态调整自己的管理方式：有助于管理者管理团队和改曳团队的馀合素演：可以港进管理者/每位员工的理解.充分利用每位员工的优势；促使管理者更加投入团队方案和目标的制定；有利于管理者更好的利用企业培训方案和企业的预算经费.2.5移动办公移动办公平台涵差了办公鼐统的主要功能，符合用户的手机使用习惯。手机客户潴软件支持主流的安卓、草果等操作系统的智能手机.2.5.1行政办公所有的待处理公文、请示、报告等集中在“待办事项”中，用户可以对事项提出自己的意见和烬议，同时也可以查看他人意见。对事项进行意见处理时.可快捷地选择日常用语迸行操作,用户处理的及发出的事件可在“已办事项”和“已发事项”中随时迸行丧例,与PC机操作习惯相P1.系统支持NORD、EXCE1.、PDF.PP1.TXT.JPG、BMP、RAR等文件格式.附件自开后可根据雷矍放大、缩小、移动，或是转化成文字版本进行受回.冰同表单是飞企FE愉作办公系统中比校重要的局第，组织内部的各类报告单,审批单、报销单.粮杏/采购隼等都可以在袤统中实现.飞企移动办公平台支技林同表隼,通选手机审批方式.未满足组织内各境部门各式各样的事务审批要求,充分表达组织标准性.标准化、个性化的管理特色。移动办公通过对时间、空同、地域限制的突破，加速了内部审批速度，提升鼠织的决策反应能力.2.5.2公共信息公共信息局部得原勿同办公系统中的相应功能移植到手机上应用,通过新闻、公告、讨论、调查等功能.快速实现信息的传递与共享，推动姐织精神文化遂设.在个人手机上可以查看PC系统中荥入的内外部通讯录，可通过通讯录直接拨打电话.支持用车管理移动化应用，并可在手机上进行日程.事务安排等的记录查询.通过手机丧看组织内部的通知、新得，也可参与避交.发表讨论等.2.5.3短信提醒移动办公集成短信模块，可实现OA系统的短信提谡，布强了信息传逆的及时性，加快了流程流转的敏捷性，我高了用户的工作效率.