中兴通讯 德勤 通讯行业2021 5G+ICT趋势白皮书：不确定性中的确定.docx

20215G+ICT趋势白皮书不确定性中的确定ZTE中兴PART01宏观环境社会不确定性高涨，IeT业界大势向好中国快速崛起，中美政治、经济、法律、经贸科技冲突逐渐加强，尤以ICT领域为重点疫情发展更趋集杂，社会和经济的常规运作受到巨大冲击百年未有之全球政经变局和百年一遇的疫情叠加，短期内不确定性高涨 国家间的政治、经济、科技矛盾，波及至肱律和金融领域，企业合规运作面临空前不确定性 ICT人才、物资、资本、技术等生产要素的全球流动受阻，供应链区域化 通信设备商的市场开拓、物资采购、交付和维护工作受到干扰，海外运苕商不能获取最优性价比方案 运营商、互联网服务商的跨国运营与合作受到干扰 疫苗筋普及尚远，疫情遏制有待时日 全球经济发展曲线是U、V、1.尚不明朗 ICT供应链仍存在局部突发性风险 消费危机传导到产业危机，各行业面临需求篓缩、通胀和信用压力 ICTC端手机市场下滑、B端客户节制资本建设和成本开支政治和疫情压力下-企业和实体应各注重合规、安全运作，以应对不确定性冲击社会资源加速向IeT领域聚集，中长期确定性向好政府增加ICT领域导向性投资，以增强自身实力加强科技投入，增强通信设备产业链优势长板，在AI、量子、IC领域实施前疆性、战略性国家重大科技项目，寻求关键核心'技术重大突破政府换届后，将在基础和应用领域碑塔力暇入3000篌元，以5G、AI.子、生物、新能源为突破口瓯颊向IC自主可控在欧洲发兴计划划项目下，未来三年;字化领域投资14530欧元，全社会的资源向信息化倾斜，数字化产业存在新机会国内不同行业之间、行业的头部企业和非头部企业之间、社会阶层之间分化加剧，并将成为长期趋势资本向口、IC等热门行业聚集，以追求利润、规避风险O资本、人才、科技进一步密集下，ICT行业将孕育更多创新，成为推动社会进步的重要引擎、经济发展的核心要素行业宏观向好的确定性下，微观层面竞争加剧，不确定性升高社会活动向线上集约，组织内外架构和流程加速数字字化转型5GJS础网络大数据中心'工业互寐网A1.而塞胃智能充电桩特启压轨交新基建连接投资与市场，催生更多社会连接需求、安全需求、算力需求、顶层设计和管理需求，5G行业应用面临新机遇5G和其他技术的交叉融合将促进更多科技新成果5G大规模部署后，海量的数据、算力、通信加速AI在全社会的使用和普及IoT7机载和星载通信云边计筲纯网fi终端5G+AI处墟%计算与通信区块施产业巨头入局ICT供应商峨，阁CTJ-三E市场和技术上面临新挑战互联网、电力、机械、电子、能源、物流等各产业巨头入局数字体型和新基建战场，渠道、市场面I庙新一轮洗牌技术重构和资本聚集更快速，新独角兽的蹬升更突然市场需求的方案更碎片化、灵活化，要求企业有更强的技术和方案创新、市场开拓和生态圈整合能力O各国政府和社会都确定5G是未来的战略方向、是推动社会发展的重要平台和引擎，5G基础网络作为连接各种创新技术的枢纽，仍是全行业、全社会关注焦点全球5G:加速中国5G:超预期全球5G网络和终端加速发展，2C2H2B盈利前景仍在探索研讨中135张商用网络，2021年底将达20佛3亿+5G用户，主要在中、美、韩100万+5G基站出货GSA2020.1280万5G基站，中国移动40万，覆盖到地级栩建点县城电信+联通39万,全球最大共建共享网络主要频段2.6G和3.5G,2021年2.1G和700MNR规模商用全球5G智能手机出货量预估（单位：亿台）708.79.65.4,°0.2II2019年2020年2021年2022年2023年2024年终端快速发展2020年全球5G钠出货2.5«乙部，四年内CAGR-40%中国手机出货1.6亿部，累计218款;700M上市手机58款CPE/工业模组10款5G网络和终端的大潮中，2C2H2B的盈利模式、产业发展的正循环模式仍在探索中,;个人业务的确定性趋势工趋势一：用户规模保持稳定截止到2020年9月，中国移动用户数16乙，固话用户数1.83亿，连续三年零增长，表明中国以用户接入为主的传统个人业务趋于饱和。1.6S201620172018201920209月趋势二：运营商仍将进行较大的资本开支随着同业及跨界竞争力嗝，运营商4GDOU±K,ARPU值下降，剪刀差明显。但运营商为了保持市场竞争力，格持续进行较大的资本开支，2020年后5G进入规模部署，预计各大运营商在网络建设方面的投入将增大.中移4GARPUU4GARPU-寐诵4GARPU-中44GDOU-电信4GDOU-取通4GDOU中国移动用户数（左）和固定用户数（石）单位：亿国内运营商4GARPU（元）与DOU（GB/人月）变化趋势通信或者沟通是人类的基本需求，人们对相互通信的需求仍在不断增强，驱动着网络带宽、功能要求持续升级，对带宽的需求没有天花板。对于运营商和设备商,持续力吠通信基础设施投入,是正确选择.个人业务不确定性应对之道一：降本提效，回归通信本质，打造精品网络降低成本兼容性共建共享技术先进节能降耗MassiveMIMO多神林,天面整合解氏铁塔费用先进制程芯片如7nm5nm,提升性恐集成度统一核心网兼容3G/4G/5G,节省投资频率共享200MHZ的系统i三FASTW频双聚合弥!卜上行解,提升上下行容量A1.网络节能多频多制式协同降氏全网能耗鼻化如欧标23kg,可一个人完成安装4G/5G共站城区郊区灵活覆英SA端f端网络切片C-RAN/D-RAN灵;舌架构共部署节约光纤资源SuperDSS3/4/5G的实时动态频谱共享个人业务不确定性应对之道三：探索5G融合消息等新兴业务 5G融合消息可能成为运营商门户，打破传统短信的长度限制，内容方面实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的融合 陌生人互通,无痴听友 继承了用户电话号码，短信入口+4睚序，免安装,免注册 与商户取圃中突，体现公平性 反欺诈、反垃圾信息，注重安全性初期聚焦B2C场景，解决企业到用户的可达性问 与海外运营商互通个人业务不确定性应对之道:针对高价值客户实行权益法则，增加粘性权益即会员权利，包括优质商品、优质服务等，可以为高价值客户增加粘性"SKT（管道）+Microsoft（游戏资源及云化方案），9月15日正式上线商用网络权益附加权益SKh约15美元/月不限流量t三三阅读、音乐、视频、游戏等会员生态圈优惠卡“KT（管道）+Ubitus（游戏资源及云化方案）>2020年5月商用约8.5美元/月，2020年内半价可采取的措施： 完善会员权益内容，与互联网企业合作分成 广而告之的宣传 A1.捕捉用户需求，提升收入来源云游戏是韩国运营商2020年5G业务的先锋战场，运营商提供网络方案，作为套餐权益提供给用户应对不确定性的Roadm叩)规模发展期2020-2024完善期2025-20296G弓I入期203©202020212022:20232024建设精品网5G规模部署5GPRO,更高速率,更高带宽6G云资源、网资源初步融合云网融合算力B里区域推算力网络、云边协同I算网融合融合消息权益法则三大运营商RCS大区节点商用、互通分裂头部商户规模入驻针对高清视频、云游戏用户实行附加权益大区继续分裂、扩容中小商户井喷式爆发融合消息全面普及针对VRARMR等用户实行附加权益智能家庭确定性I：市场规模巨大，增长较快，产品种类多SmartHomeTechno1.ogyPoisedforB1.ockbusterGrowth2018MUCAGT一据中国产业信息预测，2020年中国智能家居市场预计达到2942亿元，同比增长49%,继续保持高速增长，市场主要集中在家庭娱乐、家庭安防以及智能音箱等几大领域.智能家庭确定性11：连接是基础，三千兆正逐步走进家庭，运营商拥有人口优势连接是基础连接带宽升级驱动业务升级ADS1.:<10MFTTB/H:2O-5OMFTTH:100TOoOMIOGFTTH:100OMf©0TV。0通讯连接驱动业务带宽升级入户光纤从百兆升级到千兆无线从4G升级到5G守正出奇、以连接为据点，是运营商应对家庭业务不确定性的较佳模式守正出奇商业逻辑"1+3”新增长模式立足流星入口，持续做强连接推进连接向家庭场景纵深发展围绕Ai和联接，拓展智能硬件和融合类产品发展平台和生态，将不擅长的业务交给合作伙伴1 .保住存量规模，占住家庭入口2 .通过场景深化，带来新连接收入3 .拓展智能单品形成新收入4 .以平台化带动新业务和新模式，形成新收入应对“技术变化快不确定性：抓住“连接+AT深度学习-大蝌理一ai视频安防/自然语音技术一+专有芯片一传感器普及一_、车挎带宽能力增强一流量成本下降,打造能力长板并拓展智能业务,、安防业务/家庭'连接业台电器J智能智能音箱连接和A1.是拓展家庭业务的两个最主要抓手；连接方面，关键是要"快"，包括快速推出业务和提供更快的连接速率。A1.方面，则是赋能和形成各种创新业务应用的关键。应对'个性化需求多不确定性：做强业务平台，拓展家庭业务生态应用开发者云平台配国轻应用开发WiFi、N隅组；开发/、一/'、短信/语音I整合：»号码资源至口/.连接能力'、-”软、硬件开发应用场景集成软硬件开发者(SoftWare&Hardv型(App1.ication)UI/ID/M0-、ifii+f、-I"家庭平台产i'ftMS三生产'MA证与渠道推广数据分析运营中心服务提供者(Retai1.&E-Channe1.)、业务捆绑/一”Siiwrmr:营销在线苣俏装维众包依靠自身的强势据点，打造家庭业务平台、培育家居生态，通过开放生态引入各类智慧家庭应用，谋求多种价值变现方式。面对家庭业务拓展的能力建设建议策略建议：夯实平台基础，围绕“数据"拓展新的模式策略建议：围绕平台打造生和业务初级阶段中级阶段高级阶段/.1;“”行业市场确定性：数字化转型带来5G2B布局黄金窗口期，IcT促进社会生产力趋势一：社会数字化转型成为数字经济最主要引擎趋势三：ICT重构生产要素，促进生产力生产者生产工具生产资料局部移动流动线上化、云化、智能化带来共性需求，并成为支撑经济高质量发展的产业级、社会级平台通用能力.新的数据也成为了行业和产业的重要资产。新T弋信息技术渗透基础设施、社会治理、生产、工作、生活各场景，数字化应用深入密亍各业，经济范式升级。网络5G+AI在行业应用推广网络随信息泛在化移动化各生产要素全面流动趋势二：未来数年是5G行业应用布局黄金窗口期5G行业应用渗透率达到1020%时，产业将爆发，2025全球ICT行业数字化收入将达$T4.7,5G总规模$T1.6,其中行业数字化规模超过6000美元5G等网络伴随信息泛在化、移动化，促进生产资料和生产者的移动性大幅度增强，在此基础上，各种生产要素灵活重构,极大地释放和促进生产力确定趋势下，在5G产业能力和应用上的坚定投入,必能在中长期取得丰硕成果1.运营支撑经营拓展的不确定性旧烟囱瑞艮务下能力竖井状割裂，单一服务难以满足不同行业、不同企业、不同部门、不同时间的差异化需求，需提升运营商资源/月艮务的聚合能力，通过服务灵活开放,满足各类变化的需求数字化转型对行业提出全方面挑战，基础的云网服务并不能解决客户痛点，尤其是专业巨头涌入市场,其数字化能力向上下游和横向外溢的情况下，运营商经营拓展中面对的竞争加剧，深度切入行业市场并做好远期发展规划具有较大不确定性根因：4G时代的运营支撑系统不足以面对新的客户需求、竞争对手、技术能力行业市场业务的不确定性，及其根因分析112C2B3、管道能力服务行业客户的不确定性2B市场不确定行业客户的关键场景、所需服务，切入方式不B月确，专网成本难以估算，计费模式不清晰技术不确定特定场景需极致的S1.A保障，争取高价值场景同时还需避免陷入S1.A争议，网络能力提升同样重要根因：原先2G4G时代普适化的2B/2C简单的管道流量、时长计费模式不适用于5G定制化、精细化的服务，但新的服务、成本、计费核算模式，从客户到运营商也都在探索中应对“战略方向和市场经营不确定性：深入调研行业和企业，精准切入行业市场集中度头部机构数字化技术密集度平均资金力2S和数宇化意愿技术匹配度商业可行性推荐度备注电力、油气、国铁、机车很局很高强强强数字化转型，客户的主导意愿、执行能力、议价能力均强轻工制造、金屈煤炭矿冶、电子电气制造低中中、较强强较强头部机构自身数字化能力强.头部政府、金融、航空、油气、大型设备装备制造高高强强强同行的非头部企业需要提升自己能力以应对竞争，但不会百接找竞争对手，需寻拗陪B非头部政府、城市轨交、机场、港口中中强强ICT产业中高中强较强合作伙伴科教文卫、居民务低弱中中中房地产业中中中强较强农林渔牧、线下批发零售低弱弱中弱市场集中度高的行业里，技术和资金密集的企业在数字臊型中自身主导权强、议价能力高市场集中度中等、资金足、有一定数字化基础而转型意愿强烈的行业和企业,是首选目标数字化经验可总结、提升后注入市场分散、资金弱的行业，提升其水平O与行业、区域智库、咨询结构合作，深入调研分析，精选行业、客户、经营伙伴，规划战略，对不同客户在B2B直营、一B2B2B渠道分销上集成/被集成/B2B2C的竞合运营中选择模式应对云边服务不确定性:把控边缘网络出口，多种模式经营，弹性应需部署内容平台B2B2C下两种不同模式的合作B2B平台经营模式B2B2B系统集成经营模式分布式精准云下的部署策略APPs柒道商客户PaaS案成商客户业务I创新，底能干行百业业方案I被集成方案第三方组件第三方蛆件与OTT合作提供2C服务时，需避兔简单的硬件租赁，可摸索合作经营模式!直营的技术三三业伙I对碎片、分散化市场,可颊自研：伴，?立足统一平台自行和第三方业务，交由渠道分销,或:开发行业应用提供平台能力被柒成组件库通用开放，灵活剪裁组装编排，拉通云管边，定制和规模间求平衡接入边缘用存量设备扩展为超轻IS节点，城市边缘部署池化设备AI服务，算力灵5舌快速建，无级扩展2B边缘网络出口宜与2C业务流量隔离，专网专用，并设计UPF下沉策略，避免恶性竞争应对Bi道服务不确定性”：以标准化规模合作，以定制化突破，快速定价，增值计费B2B2CB2BB2B2B分众市场,面对OTr,共享专网，预部署切片专网，I梃升智能，即定即用，专网服务全流程自动化面对大中型企业等直销客户，一体化团队、TCT艮务，诩结合本地伙伴提供整体解决方案和点单式B艮务.J三OJ,微捌漪续T品标准化，在集成和被集成间灵活切换确定性精准网下的优质管道基础网络增值特性共享专网流量计费混合专网-t带宽计费独享专网t资源租费特定业务加速指定业务隔离数据不出厂本地业务保障边缘节点超级上行鹤a三网络定制设计网络优化服务自助运维盥务7*24维保服务参考时延、带宽,安全隔离、可靠性等S1.A系数收服务质量费就边缘云、服务保障、智能服务、应用服务、安全服务收功能费成本核算与收费成本核算时，可参考公网用户成本和带宽系数计算基础成本，以UPF独享、无线预留、传输硬隔离、控制面/数据面独享等计算增值特性成本应对行业业务运营不确定性:构建智能中台，复用核心能力和知识，拓展经营Y心Q卷商业市政农业制造业务需求害希？-6芭交通传媒金融铁路航空能源医疗一.能力和方案提供前台：为B2B2C、B2B、B2B2B不同模式下的客户、渠道、伙伴分销渠道、本地开发者、提供差异化方案4系统集成商等伙伴I业务中台I行业中台数据/Ai中台安技术中台各行业巨头加入DICT竞争的形势下，运营商可利用跨行业经营优势，复用知识，集约开发能力，取得优势面对确定性和不确定性，个人、行业、家庭业务的应对之道小结确定性不确定性C端、H端、B端需求仍在不断增强，万物智联的5G时代的将蝌5商口业的炸，网络带宽、功能要求持续升级，持续加大通信基础设施的研发和部署投入,是正确选择，并将在中长期取得丰E页成果1、5G个人业务的盈利前景不确定2、运营商对新业务的探索不确定3、新商业模式不确定1.商业模式不确定，分化多2、产品形态不确定性,迭代快3、运营主导权不确定性，争夺激烈1、战略方向、市场、产品不确定性2、云边服务重度竞争、重资产3、管道能力服务行业客户的不确定性4、运营支撑经营拓展的不确定性1、降本提效，回归通信本质，建一张好网2、开放初，云网融合，发展增值业务3、内容贴近用户，探索5G融合肖息4、稳固高价值客户，以权益法则增加粘性1、立足存员，弹验增强和应用孵化2、抓住“连接+AF,打造能力长板并拓展智能业务3、做强业务平台，拓展家庭业务生态1、在战略咨询支擦下精选行业与客户，准确切入2、把控边蛔络出口，多种模式经营，弹性应需部署3、标准减!模合作，以定制化突破，快速定价，增值计费4、构建智能中台，袤用核心能力和知识，拓展经营"""""KI行业中的确定方向：I1.在智能制造中的广泛应用5G赋能工业互联网，融合创新下，数据推动生产，也应注意新的安全问题O在尚存诸多不确定性的行业应用中，5G在制造业的场景落地最丰富，带来的价值创造最凸显。5G+AI的结合，在工业互联网中，从切片专网、边缘计算、特种终端到云计算，处处可见，赋能智能制造从场景落地向全环节、全流程化、网络体系化演进5G与工业互联网不断融合创新工业互联网与5G结合后的数据变化5G时代，信息共享水平提升，工艺、物料窃据等企 ：80%的5G应用场景集中在工业互联网置全国应用于工业互联网的5G基站:3.2万个3在建5G+工业互联网项目：I1.Oo多个多硒取得突出应用成果：鬻U现场辅助装配机器视觉检测智能理货物流P逑无人巡检安防精准远程操控 优质的数据传输手段提升了数据整合效率 数据可视化程度更高 雌量不Df专输速度提升，拉高预测准确度5G+工业互联网技术面临的安全问题业核心数据的内部共享固然使企业降本提效，但一旦泄露或遭攻击、劫持，对企业的冲击也更大，必须做好端到端安全防护,五大应用场景助力向工业4.0的进步人工智能技术在制造业的五大应用场景智能生产产品与服务供应链管理企业运营管理图业务模式决策A1.在政策.资本力推下快速进入制造业人工智能在中国制造业应用的高增长同时受政策利好、资金充足和制造业应用潜力三方面驱动AI+5G将为生产核心环节带来数字化革命，助力智能制造智能制造的关键技术仓储运营推动工业互联网发展，摘能制联供关健基础设施推动制造业智,提升实现智能制造生产环境婕维护分析三Q降存跟踪智能制造是国家十四五规划和2035远景目标中的重要内容，各企业正积极尝试、不断创新市场环境的复杂化，对企业制造系统的灵活、敏捷和智能要求更高，部署智能工厂和智能网络是迎接这种挑战的重要手段智能工厂转型计划的制定：IT和OT结合，促进行业客户在管理变革中的转型常见问题：发掘潜在的管理变革主题9基于用户育实需求的设计聚焦终端用户需求，使其有效利用互联设施产生数据价值自上而下+自底向上的方法优先考虑领导层和基层支持，获取整个企业的认同和战略考虑，关事项磁具备广泛技能的多元化团队持续支持和学习辨识并部署成功构建智能工厂所开发并获取长期所需技能，需的各项特殊技能，如工程建设、确保智能工厂在发展中持主数据管理和分析等，确保价值续获得收益和成功延伸不受设施物理范围的约束智能工厂特定问题：整合智能工厂的IT信息技术和OT运营技术打通IT和OT团队间的壁垒,弥合差异企业不同部门的文化、流程有差异，促成IT团队和OT团队的合作不仅可确保智能工T计划的实施，还能确保未来扩展到网络和数字化供应网络DSN的其他领域关就性互通互联确保内部有线、无线数字化基础设施就位，支撑智能化功能的部署管理物理空间中的多种不同设箭在车间中协调不同设备、仪器、传感器，以实现成果最大化智能工厂价值的实现：在线式互联互通改变价值曲线，实现工厂转型<、发现厂内死角和盲区互联智能工厂向领导提供之前未访问过的数据，揭示和披露可能长期存在，但因缺乏数字化技术而被遮蔽的事项增强现有系统实现创新价值依托人工智能迈向新台阶企业可根雌益生产、人才管理等献!方法和准则,自的方式来创造价值，提高生产力，力瞅决策和反应速度，提升人才利用效率J在企业内万物互联互通的情况下，涌现人设却浏的,将有企业中的A1.工具厘清所有信息，快速、主动、灵活实现价值j依托网络及生态系统扩展智能工厂单一设施转变为智能设施就可实现价值的巨大提升，而大规断展设施网络后，价值更将呈现指数式增长为获取智能工厂的价值，企业所面对挑战、可参考的流程益有所应，硅I行中，因涉及技术和管理的全面革新，面智能工厂解决方案可推动操作改进和营收增长，跨厂推广时效为由用戡，智能工厂方案的推广阶E殳，应以企业愿景为导向，设立共同目标，重点关注价值，并参考下列流程执行临诸多打破:业务模式和操作挑战技术挑战人才和领导力挑战数据管理挑战推广项目应以价值为导向、以技术为依托、以人才为中心，推动企业充分发挥潜能大势的确定性和纷繁的不确定性，都呼唤技术的不断进步OoO悔炸式发展的业务，分散化、时变化的客户需求，促生了开放、智能、弹性、灵活的云网融合系统；个人、家庭、行业客户的数字化服务方案，都在从分离的网、云服务模式，过渡到"云+网+业务”融合的立体化解决模式OoO回归通信本质，建设拉通云、网、边、端、承载的精品网，则是部署上述系统的基础工作OoD无线、有线、边缘、承载等各方面技术都必须持续快速迭代进化,以满足业务应用，网络带宽、功能要求持续升级的要求摩尔定律下，二、三代半导体技术不断发展，芯片的不断进步将为“5G+云+AT提供持续驱动力，全面推动各节点快速进步近年来ICT领域的技术方向云与核心网5G核心网向快捷、稳定、分层、融合、开放、智能的云原生架构演进5G+云+AI融合发展边缘终端7OTN持续下沉，F1.exhau1.方案平滑演进，网络简洁、集约、开放城域网大容量、可编程、可演进、业务池化边缘计算率先介入AR/VR和游戏和智能驾驶，与其他技术融合后，为行业应用提供确定、智能、安全的能力3GPPR16支持5G三大场景，R17支持复杂组合场景和性能维度，网络向"简洁、高效、绿色”演进手机在形态、影像、续航、AI、续航、交互六个维度协同进化,全制式、全模式、全场景的I。T终端走进千行百业应用驱动下的无线网络标准演进应用场景端到端S1.A保障、低时延和安全隔离下企业大连接，固网移动融合，定制性增强,确定性时延/抖动、带宽、可园区，接入网和承载网无瓶颈，8K等大视如车联网、工业互联网免性等，如高可靠工业控制、飞机网络等频和融合消息快速发展等，XR视须深入布局逐渐部署2921t（时间轴）ITUIMT-2020/5GITUIMT-2030/6G19202830>114GHzA1&MI灵活组网广播/传感/雷达厘米定位eMBB,FWAUR1.1.C11oT>52.6GNRIoTNSASAR233GPP4G/5G/6GO5G开发与大规模部署5G演进6G可行性研究与标准开发203阵后商用无线技术智联物理和数字世界，为人类社会广泛提供A1.服务、浸入式全息服务、各行业数字化的服务,实现体验与智慧共享产品方案能力光接入，光传输设备、高端IP设备基础能力基础芯片、光模块、软硬件平台趋势400G普及IT普及IOT普及有线技术发展趋势：一超二强）三年2021-2023）五年2024-2026）十年2027-2031）芯片：摩尔定律持续至工nm,第三代半导体成热点芯片工艺工艺、封装、材料改进推动摩尔定律继续适用CPUx86fARM,MIPS,RISC-V指令集CPU各自螺RISC-V站稳低端ARM月艮务器CPU规模商用GPU/A方片GPU是A1.领域的主流处理芯片FPGA降现AiM主要芯片之一专用A1.片在智能驾驶、机器视觉等领域商用通信专用芯片 5G基站及路由交换专用芯片处理能力提升、功耗降低 无线芯片方向：大带宽接入处理 路由/交换芯片在容量、集群、功耗上突破第三代半导体氮化镣(GaN)、碳化硅(SiC)器件等在高温、高频、抗辐射场景及大功率器件,基站/充电器等应用市场预期：GaN2024年20(0|元，SiC2025年32亿美元2020年5nm2022年3nm2024年2nm万物智联：面向未来的6G新生态如影随形、实时交互无人自动驾驶远程操作、数字挛生生杓然容径常亮时延翼力同步何肥效高精定位AIM务里互联任何人、机器、组织、行为人体感知型互联任何器官、语义、情感、意念行业需求型互联田可领域、平台、实体/虚拟体4G/5GIoT1.oE云边端计算人工智能大数据区块链可，卫星火箭无人机可穿戴技术机器人技术可植入技术超硅技术用户定义权族/内容机器视觉Open×R6DoF虚拟现场交互数字人/机车/机88人6G相对于5G6G碘目标趣寸于5G<HB数型速率：ITbZsX50用户体验20GbsX200连接身度：100个（国平方米）X100区域音:IOG（每平方米）*1000地面博盖:3dB*2空间容量：10OG（银立方米）NA单向时延：小于0.5ms*8自供电电池：20年2可就性：至少7个9×100u1.t能效提升X10移动性：每秒8公里×57碉定性时间同步：0.2®秒X5定位精度：小于0.1米×100迈向未来：中长期核心技术趋势三年2021-2023五年2024-2026十年2027-2031ICTH!合加剧ICT度敢合IC攻底M合4K8KAR/VR/MRXR(AR/VR/MR/RR)OPenXR+全息通信业务中台做据中台智总中台(包活网络中台)自主/自治的中台败字孳生的行业应用数字拿生在KT领域的应用孽生的金方位应用林国恩德勤中国TMT行业领导合伙人电子由附：ta1.am弓播德勤中国电信行蛛I行总裁电子件：yaozhang钟的泰德勒研究总监电钿附：rochung联络人中兴通讯联络人黄义华市蕤通讯企业发展部主任电子邮件：huang.yihua孙翼舟中兴通讯战略规划总监电子邮件：sun.yizhou冯滔中兴通讯资深战略规划师电子蛔牛：feng.tao2021谢谢ZTE中兴