热泵行业深度分析报告：政策制度、发展态势、竞争壁垒、主要企业.docx

热泵行业深度分析报告（政策制度、发展态势、竞争壁垒、主要企业）2024年9月一、行业管理体制、行业主管部门和主要法律法规及产业政策1（一）行业主管部门及管理体制1（二）行业主要法律法规及政策1二、细分行业概况5（一）行业技术水平5（二）行业技术特点61、产品可靠性62、产品节能性63、产品技术综合性7（三）行业竞争壁垒71、技术壁垒72、经验壁垒7（四）行业发展趋势71、热泵行业及产品概况72,热泵技术未来发展趋势93,热泵行业的发展与市场规模11（五）行业面临的机遇与挑战131、行业面临的机遇132、行业面临的挑战14（六）行业周期性特征141、周期性特征142、季节性特征153、区域性特征15（七）行业上下游关联情况151、与上游行业的关联性及其影响152、与下游行业的关联性及其影响15三、竞争格局15（一）行业竞争格局15（一）行业内主要企业161、国际企业162、国内企业17一、行业管理体制、行业主管部门和主要法律法规及产业政策（一）行业主管部门及管理体制行业管理体制为国家宏观指导及协会H律管理相结合，行业主管部门包括国家发改委、工信部、住房和城乡建设部等。国家发改委主要负责研究制定产业政策、行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。工信部主要负贡研究拟定行业规划、行业法规和经济技术政策，组织制订行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督。住房和城乡建设部对全国的建筑活动实施统一监督管理，拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。热泵行业的H律管理机构主要必中国节能协会，负责节能政策研究、标准制定、节能监测、节能技术评估推广及节能领域的相关培训与咨询等方面工作。主管部门与行业协会的管理主要体现在制定产业政策、制定行业发展战略。（二）行业主要法律法规及政策热泵行业属于国家鼓励发展的新兴产业，具有有效的节能减排效果。因此，国家出台了一系列重大政策、法律法规扶持该行业的发展，如下:序号文件名发文单位发文时间主要内容1能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划国家能源局2022年10月推动各类可再生能源综合利用标准制修订。继续推动牛物质能源（含生物质发电、生物制气、纤维素燃料乙醉、生物柴油、生物航煤、生物成型燃料等）转化利用、地热能开发利用、海洋能开发利用等技术标准制修订，开展生物质能、太阳能、热泵、清洁炉具等清洁供暖标准研制。2城乡建设领域碳达峰实施方案住房和城乡建设部、国家发展改革委2022年7月优化城市建设用能结构。因地制宜推进地热能、生物质能应用，推广空气源等件类电动热泵技术：推广热泵热水器、高效电炉灶等替代燃气产品，推动高效直流电器与设备应用。3“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划住历和城乡建设部2022年3月在寒冷地区、发热冬冷地区积极推广空气热能热泵技术应用，在严寒地区开展超低温空气源热泵技术及产品应用。合理发展生物J贞能供暖。4深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案国家机关事务管理局、国家发展和改革委员会、财政部、生态环境部2021年H月推动公共机构终端用能以电力替代煤、油、气等化石能源直接燃烧和利用,提高办公、生活用生活用化水平.实施供暖系统电气化改造，结合清煤降氮锅炉改造，鼓励因地制宜采用空气源、水源、地源热泵及电锅炉等清洁用能设备替代燃煤、燃油、燃气锅炉.到2025年实现新增热泵供热(制冷)面积达I(KX)万平方米.，5中共中央、国务院关乎完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见中共中央、国务院2021年11月在北方城镇加快推进热电联产集中供暖，加快工业余热供暖规模化发展，积极稳妥推进核电余热供暧，因地制宜推进热泵、燃气、生物质能、地热能等清洁低碳供暖.62030年前碳达峰行动方案国务院2021年K）月提出“加快优化建筑用能结构1深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。枳极推动严寒、寒冷地区清沽取暖，推进热电联产集中供暖，加快工业余热供暖规模化应用，积极稔妥开展核能供热示范，因地制宜推行热泵、生物质能、地热能、太阳能等清洁低碳供暖,”7新时代的中国能源发展国务院新闻办公室2020年12月提出“推进终端用能领域以电代煤、以电代油，推广新能源汽车、热泵、电窑炉等新型用能方式8产业结构调整指导目录（2019年本）国家发改委2019年K）月鼓励类中第十四条机械类的第49款“制冷空调设备及关键零部件：热泵、fi合热源（空气源与太阳能）热泵热水机、二级能效及以上制冷空调压缩机、微通道和降膜换热技术与设备、电子膨胀阀和两相流喷射器及其关键零部件：使用环保制冷剂（ODP为（）、GWP值较低）的制冷空调压缩机”、第60款“热泵（地源,水源、空气源等）技术开发与装备制造”。9球色高效制冷行动方案国家发改委等7部门2019年6月大幅度提高制冷产品能效标准水平，强制淘汰低效制冷产品，主要制冷产品能效限值达到或超过发达国家能效准入要求，级能效指标达到国际领先。加快合并家用定频空调和变频空调能效标准，修订多联式空调、商用冷柜、冷藏陈列柜、热泵机组、冷水机组、热泵热水器等产品的强制性能效标准。到2022年,家用空调能效准入水平将提升30%、多联式空调提升40%、冷藏陈列柜提升20%、热泉热水器提升20%。10绿色产业指导目录（2019年版）国家发改委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部等7部委2019年2月在清洁能源设施的建设和运营一项，空气源热泵设施的建设和运营被纳入其中。在发改委关于目录的解读中，明确表示：热泵设施的建设和运营，包括空气源热泵、高温空气能热泵等系统的建设和运营。I1.国家重点节能低碳技术推广目录（2017年本，节能部分）国家发改委环资司20I8年2月多处提及热泵产品及技术，对热泵双级压缩变频增结节能技术，空气源热泵冷、暖、热水三联供系统技术，热电协同集中供热技术，CO2空气源热系供热技术单独列明。122018-2020年农机购置补贴实施指导意见农业部办公厅、财政部办公厅2017年12月在第五大类第三小类中，干燥机械部分的3个品目：谷物烘干机、果殖烘干机、油菜杼烘干机；在第六大类的茶叶加工机械中也有一个品目：茶叶炒（烘）干机。一般补贴机具单机补贴颔原则上不超过5万元：烘干机单机补贴额最高12万元。13北方地区冬季消洁取暖规划(2017-2021年)国家发改委、国家能源局等10部委2017年12月到2021年，北方地区清洁取暧率将达到70%,替代散烧煤1.5亿吨。供热系统平均综合能耗降低至15千克标煤/平方米以下。北方城镇地区既有节能居住建筑占比达到8()%。力争用5年左右时间,基本实现雾辄严重城市化地区的散煤供暖清洁化：多种渠道提供资金支持。精准高效使用中央财政资金，以“2+26”城市为重点开展清洁取暖城市示范，中央财政通过调整现有专项支出结构给予奖补激励。14全国城市市政基础设施建设“十三五”规划住房和城乡建设部、国家发改委2017年5月指出稳步推进电能替代,推广热泵、电采暖等新型用能方式，大力发展热电联产集中供热和电能、可再生能源等清洁能源供热。对集中供热管网暂未心盖的分散采暖燃煤小锅炉，实施因地制宜采用电能、热泵及其他清洁能源供热方式进行热源替代。15建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划住房和城乡建设部、国家发改委2017年5月鼓励有条件地区开展学校、医院节能及绿色化改造试点，因地制宜推广使用各类热泵系统，满足建筑采暖制冷及生活热水需求，到2020年，全国城镇新增热泵建筑应用面积将达到2亿平方米以上。在条件适宜地区积极推广空气热能建筑应用。16“十三五”国家战略性新兴产业发展规划国务院2016年11月枳极推动多种形式的新能源综合利用.突破风光互补、先进燃料电池、高效储能与海洋能发电等新能源电力技术瓶颈，加快发展生物质供气供热、生物质与燃煤耦合发电'地热能供热、空气能供热、生物液体燃料、海洋能供热制冷等，开展生.物天然气多领域应用和区域示范，推进新能源多产品联产联供技术产业化“加速发展融合储罐与微网应用的分布式能源，大力推动多能互补集成优化示范工程建设。建立健全新能源综合开发利用的技术创新、基础设施、运营模式及政策支撑体系.17十三五',节能减樗综合工作方案国务院2016年12月指出到2020年，节能环保、新能源装备等绿色低碳产业总产值将突破10万亿元，成为支柱产业。推进煤改电，鼓励利用可再生能源、电力等优质能源替代燃煤使用。在居民采暧、工业与农业生产、港口码头等领域推进热泵等电能替代：推动制冷和供热系统节能改造，因地制宜采用空气热能等解决农房采暖、炊事、生活热水等用能需求，实施以电代煤，率先使用空气能等清洁能源提供供电、供热/制冷服务.18空气热能纳入可再生能源范畴的指导手册住房和城乡建设部2015年I1.月根据国际上对可再生能源的属性定义，以及我国可再生能源法对可再生能源的法律界定，空气热能与已经被纳入可再生能源范围的浅丛地热能一样，具备可再生能源的屈性。19绿色工业建筑评价技术细则住房和城乡建设部20I5年2月将合理选用高性能热泵、空气源热泵供热量占空调供热量或生活热水供热量不低于30%、空气源热泵供热量占空谢供热量或生活热水供热量不低于30%等指标纳入绿色工业建筑评价要点O20国务院关于加快发展节能环保产业的意见国务院2013年8月加快掌握重大关键核心技术，包括充分发挥国家科技重大专项、科技计划专项资金等的作用，加大节能环保关键共性技术攻关力度，加快突破二氧化碳热泵、低品位余热利用等关键技术和装符.二、细分行业概况（一）行业技术水平热泵的理论起源于19世纪早期的法国，科学家卡诺在1824年首次提出“卡诺循环”理论。1912年瑞士的苏黎世成功安装了世界上第一套热泵系统;1927-1928年，物理学家霍尔丹以空气为热源，实现了热泵供暖，该热泵技术已发展到较高的技术水平，是现代蒸汽压缩式热泵的原型。20世纪30年代，热泵首次进入商用阶段，并在20世纪40年代和50年代早期得到迅速发展,20世纪50年代，美国已经开始批量生产空气源热泵；80年代起，能源质乏的日本开始大规模生产空气源热泵产品，比如：生产各种空气源热泵式空调,空气源热泵热水器取代电热水器等。然而，我国热泵行业起步较晚，最初主要以热水器装置的形式出现。2000年后，空气源热泵热水器引入我国，随后，国内诞生了几家专业生产空气源热泵热水器的企业。此后几年，空气源热泵热水器在我国缓慢发展。直到2007年，我国空气源热泵热水器占全国家用热水器市场还低于1%,而在同期日本，该比率已达到70%。2008年起，空气源热泵得到国家政策大力支持,行业迅速发展；同年，GB21362-2008商业或工业用及类似用途的热泵热水机国家标准颁布施行。2009年，GBT23137-2008家用及类似用途热泵热水器国家标准正式实施执行。行业标准和规范确定后，在政策保护、资金扶持下，热泵行业得到快速发展，相关产品的应用领域和使用功能得到巨大拓展。近年来，适应房产配套的小型化技术（分体机）、采暖制冷组合应用技术以及采暖产品中的变频、超低温、大型化仍旧是技术升级的关键方向。从行业整体技术水平看，各个热泵产品制造企业掌握的技术水平仍然参差不齐，与国外先进企业相比还存在一定差距，行业整体技术水平有待进一步提升。（二）行业技术特点1、产品可靠性热泵产品需要应对严寒、高温、低温、高湿等多种复杂、极端的工作场景，对产品的可靠性要求较高。热泵产品需要具备高稳定性、高耐久性和抗腐蚀性等性能，才能在各种复杂环境下长时间保持良好的运行状态。2、产品节能性热泵通过与水进行：次换热达到采暖的目的，在精准控制水温方面涉及的关键技术包括变水温控制技术（通过水温的变化情况调节压缩机、风机的启停和运转速度）等；为保障机组的高能效，关健的技术有高效水侧换热控制技术（提高冷媒与水的换热效率）、多热泵机组集中控制技术。3、产品技术综合性热泵产品涉及的技术领域包括变频驱动技术、超低温喷气增地热泵技术、热泵机组集中控制技术、高效换热技术、智能除霜技术等。最终形成的热泵产品并不仅仅是各项技术的简单叠加，而是需要有效协调利用不同技术，将各项技术紧密联系在一起，从而达到产品技术性能最佳。（三）行业竞争壁垒1、技术壁垒热泵产品往往需要在高温、低温、超低温等环境中运行，且可应用于家庭、商业和工农业等多个领域，客户对产品的稔定性、精细性和多样性等都有较高要求。因此，热泵行业在设备可靠性、采暖制冷组合应用技术、超低温运行技术、环保冷媒的运用、产品稳定性等多种技术领域都有较高要求。行业中头部企业长期研究开发投入和技术积累，使得热泵行业存在一定的技术壁垒。2、经验壁垒由于热泵在不同应用领域的产品在功能、大小、构造等方面存在较大差异，比如家用产品需要在舒适性和节能性上具有较高的要求，商用产品需要在超低温环境下稳定高效运行等。因此，热泵产品对制造商的行业经验、产品迭代速度、市场适应性和安装服务能力都有较高要求。热泵行业企业需要具有丰富的经验，充分理解客户需求，对市场发展方向准确预判并快速研发出相应产品。行业经验对热泵行业公司的经营状况和利润水平都存在显著影响，新进入者面临一定的经验壁垒。（四）行业发展趋势1、热泵行业及产品概况热泵是一种由电能驱动能够高效利用低品位热能的加热装置，其中空气源热泵是我国热泵行业最主要的细分子行业。根据中国节能协会热泵专业委员会的相关数据，2021年我国热泵行业总销售额为248.2亿元，其中空气源热泵销售额为227.1亿元，占比约为91.49%。空气源热泵是利用逆k诺循环原理，用少量电能驱动热泵机组，通过热泵系统中的工作介质进行变相循环，把空气中的低品位热能吸收压缩升温后加以利用的一种高效集热并转移热量的节能技术。空气源热泵有效利用了空气热能这一可再生能源,节能效果显著，运行中可以做到零污染。空气源热泵产品涉及的应用领域非常广泛，不仅用于家用和商用生活热水，还与地暖、散热器等结合用于建筑供暖，同时也在烘干、工业供热等工农业领域有大量应用。由于采暖产品的能效受到用户房屋情况和供暖方式等因素的影响较大,因此使用场景较为单一的空气源热泵热水器产品和其他类似家电产品进行能效水平的理论对比。目前国内常见的四大热水器产品在运行原理、耗能情况的测算如下：指标热水加候方式电热水器燃气热水器空，源熟泵热水叁太阳能热水暑运行原理电能转换成热能化石能转换成热能利用逆卡诺循环，电能驱动，将低品位热能转换成高品位热能光能转换成热能家庭人数（个）333355C热水使用任（1./人/天）6()60606()每天的热水总需求（1.）180.00ISO.(X)180.00180.00总热量需求（U）（以自来水温从15C加热到55C为例）30,096.0030.096.0030.096.(X)30.096.()0单位换算或热值换算IkWh=36(X)kJINmS=3350OkJIkWh的电能可以产生4kWh的热曼（其中3kWh的热址从空气中吸收）/每天耗能8.36kWh0.90Nm32.09kWh/燃料成本0.50元/kWh2.5元n20.5OgkWh/日费用（元/天/户）4.182.251.05/年费用（元/年/户）1.525.821.383.00/假设条件：I,中国居民用电按照0.50元/kWh：2、燃气价格按照2.5莉,天然气热值为每立方燃烧热值为8000大卡至8500大卡，1干卡大卡”OoO卡路里（kca1.）=4.1868干库（W）,所以每立方米燃烧热值为33494.4kJ至355878kJ,实际测兑按3350OkJ计算：3、空气能热水潜的能效比4.04、设备按10年折旧注：打“尸表示未能获取信息空气源热泵产品基本原理来源于逆k诺循环原理，和空调行业相关技术具有相似性，但是关键技术与传统空调产品乂存在明显区别，需要空调行业之外的多种技术和产品配合，比如：空气源热泵产品在换热器等核心换热部件的设计、低温增蜡技术以及智能除霜技术方面和空调行业使用的通用技术具有较为明显的差异。2、热泵技术未来发展趋势从整体产品趋势表现来看，热泵产品在变频化、智能化、环保冷媒的应用和热泵应用领域不断拓展方面呈现出一定发展趋势。从技术角度看，空气源热泵具有变频技术普遍化的趋势与定频热泵相比，变频技术可以通过最佳CoP追踪和冷凝温度精准控制,使得热泵节能水平大大提高，因此，变频技术在热泵产品中已经大批量成熟应用，未来热泵产品变频化会更普及，结合工程的综合应用，通过方案与设备本身相结合来达到综合节能的效果。从技术供应来看，目前制冷空调类的热泵厂家依葬在传统制冷空调生产中积累的技术优势掌握了热泵变频核心技术，部分专业热泵生产厂家如芬尼科技，经过多年自主研发也掌握r热泵变频核心技术。智能化的趋势热泵行业发展到今天，越来越多热泵的功能需要通过软硬件相结合的方式来实现，具备一定程度上的智能化。这种智能化主要体现在两个方面，一方而是热泵闩身的智能化控制，包括控制系统参数可竟性技术、大数据的收集和分析能力、远程优化升级等，在热泵功能增加的基础上运行可靠。如在超低温喷焰领域，压缩机工作时需要通过控制系统控制喷熔量的大小,在除霜技术中，机器进入除箱状态时机的判断等，部分企业已经在研究计算机视觉在除霜技术中的应用：另一方面是热泵在与用户进行“人机交互”时,可以通过数据的收集、分析，自适应用户的使用习惯，从而调整设备的运行状态，更好地满足用户需求。预计未来智能化在热泵领域将会得到更为广泛、深入的运用。环保新型冷媒的应用为应对自然环境恶化、全球变暖、海岸线逐年升高等气候环境变化，在热泵领域，低OPD值和低GWP值理想制冷剂成为热泵行业的重点研究方向和课题。从最初对臭氧层有破坏效应的R22冷媒逐步过渡到R410A,再从高GWPf1.1.的R41OA冷媒过渡到相对低GWP值的R32冷媒,绿色环保冷媒的拓展应用成为了整个行业的风向标。近些年，随着更环保工质R290在热泵各领域的深入应用，将新型环保冷媒的拓展应用推向了一个新的高度。同时,随着碳排放税政策的快速推进，相信在未来，绿色环保冷媒的应用必将助力全球环境健康发展。应用领域不断拓宽随着热泵技术的不断创新发展，尤其是热泵产品在加热温度指标上的不断提升，其应用范围得到了广泛的拓展。高温热泵技术不仅能保持热泵制热效率高的优点，而且可取代现有多种采暖用水方式和工业高温供水方式，广泛应用于石油化工、农业烘干、纺织、冶金、食品及屠宰等行业的生产工艺中，满足不同领域对高温热水的需求，代替原有的燃油、燃煤及燃气等锅炉设备。当热泵出水温度大于65,可用于山区燃煤或燃油（气）锅炉供暖改造；当空气源热泵出水温度大于85C,可用于原油加热工艺技术：当热泵出水达90。C以上，则可以满足更多工业用户的需求。3、热泵行业的发展与市场规模欧洲市场的热泵年销量近十年实现翻番在欧盟，热泵市场规模持续上涨，2021年热泵的累计安装总量达到1,696万台。从2010年到2021年，热泵年销量增长超过了一倍，从2010年的80万台提升到2021年的217万台，其中空气源热泵占比约为40%。欧盟国家中，热泵销量最高的国家是法国（2021年销量为53.70万台），其次是意大利（38.00万台）和德国（17.80万台），三个国家总计占欧盟热泵市场的一半。欧洲热泵协会（EHPA）发文指出，2021年，欧洲热泵市场以前所未有的速度增长，总销售量超过200万台，较2020年增长幅度超过25%u2007-2022年欧洲市场热泵销埴200720082009201020112012201320142015201620)720182019202020212022数据来源：欧洲热泵协会热泵全球市场潜力巨大减少温室气体排放的目标是热泵销生增长的最市要驱动力，热泵供暖技术对于实现2050年净零排放目标将作出关键贡献。国际能源署在2021年11月发布的EnergyEfficiency2021报告中指出，在2050年净零排放情景中,热泵是实现空间供暖电气化的关键技术，2030年全球平均每月热泵销量将超过300万台。欧洲热泵协会估计，欧洲热泵的潜在年销量为680万台，潜在总安装量为8990万台。为实现气候目标，德国也将安装更多空气源热泵：预计到2030年，德国建筑部门将安装340万至710万台热泵，到2050年，再次上升至74。万至1700万台。作为实施零碳建筑标准计划的一部分，英国计划逐步停止销售燃气锅炉。爱尔兰从2022年起禁止在新建筑中安装燃油锅炉，从2025年起禁止在新建筑物中安装燃气锅炉。荷兰计划到2030年安装200万台热泵，从2024年起，每年安装10万介热泵。根据产业在线统计，2021年，我国空气源热泵产品出口额约50亿人民币，同比增长1%左右。其中：法国出口额约1.5亿美元,同比增长约80%；意大利出口额约098亿美元，同比增长超200%：澳大利亚出口额0.8亿美元,同比增长超100%；德国出口额约06亿美元，同比增长213%左右：荷兰出口额约0.5亿美元，同比增长约115%。欧洲部分地区冲突卜.天然气能源紧缺，能源价格大幅上涨，加速了欧洲的能源转型，众多欧盟国家2022年热泵销量都实现了较为快速的增长。其中波兰更是出现爆发式增长，波兰.2022年热泵总销售额较2021年增长了120%,其中集中供暖设备增长率达至J130%,空气水热泵销售量增长率137%<,德国热泵市场增长53%,约有23.6万台热泵用于建筑供暖；德国政府预计2024年热泵销量将超过50万台，以替代天然气锅炉。挪威是欧洲气候最冷的国家，目前约有三分之二的家庭拥有热泵，其销售额增长了25%。2022年，瑞士售出的所有供暖系统中有2/3是热泵，同期增长23%。中国热泵市场尚在发展期，近年增速有所波动2()17年至2021年，中国热泵行业市场规模整体呈上涨趋势。2020年上半年，受到宏观经济政策影响，热泵需求下降；2020年下半年，我国放松宏观政策，热泵市场规模得到修复，尤其是国家推出新房精装修政策，房地产行业新楼盘加快推进配套，使得2020年整年销售规模与2019年基本持平。随着我国2030碳达峰目标的提出以及相美政策的陆续颁布和实施，2022年我国热泵行业市场规模较2020年大幅上涨，达到293.1亿元，增幅数据来源：以2022年中国热泵供暖产业发展年鉴5未来根据我国碳达峰和碳中和的相关建筑减碳要求的加速实施，中国热泵市场规模有望持续上升。(五)行业面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇国家出台规范政策、促进行业健康良性发展热泵行业的发展有助于实现我国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的目标，是家庭、企业节能减排的重要方式。国家出台一系列相关政策规范，有利于维护和促进热泵行业的健康有序发展。具体参见“行业主要法律法规及政策”。产品应用领域多样，全球市场需求高速增加热泵产品广泛应用于家庭、商业和工农业领域，可以满足热水、冷暖、烘干等多种需求。为实现巴黎气候变化协定提及的气候目标，减少温室气体排放，全球各国及各地区分别采用包括贷款偿还减免、能效经费支持计划在内的一系列手段，以促进空气源热泵产品的使用。同时，随着人们绿色环保意识的增强，消费者对热泵产品的偏好和需求也明显增加。行业技术水平持续提升热泵行业企业多年来持续不断地加大研发投入，近年来，热泵相关技术也在不断地高速迭代，如：高效氟冷变频驱动技术、涡旋喷气增熔技术、智能除霜技术等，产品安全性、智能性、稳定性等综合性能都得到明显提升。技术的进步推动整个行业各类产品的升级换代，有利于国内企业在细分领域不断取得突破，掌握和控制行业领先技术，获得国际市场认可，占据更大的全球市场份额。2、行业面临的挑战我国热泵行业起步较晚，虽然该行业企业近年来大力投入研发，已经积累了丰富的先进热泵相关技术，但是在国际市场上仍未形成高认可度的品牌，因此我国热泵产品外销多以ODM模式进行。虽然外销规模近年来大幅上涨，但是相较于宜接以H有品牌进行俏售，ODM模式销售利润水平相对较低。（六）行业周期性特征1、周期性特征热泵行业受国家政策、行业相关法律法规和国家宏观经济形势的影响。在我国采取更加有力的政策和措施促进节能减排，力争2030年前二氧化碳排放达到峰值的目标背景下，“十四五”时期，空气源热泵行业将继续保持高速发展，热泵产品需求、市场规模将维持快速增长态势：因此，空气源热泵行业会受到政策和经济环境的周期影响，具有一定的周期性特征。2、季节性特征热泵行业产品主要应用功能包括热水和冷暖，因此在高温低温的夏冬两季，产品的市场需求会加大，而在春秋两季，下游市场需求会减少；所以本行业具有一定的季节性特征。3、区域性特征热泵行业具有明显的地域性，产品主要适用于严寒、高温、低温、高湿地区，高纬度区域的市场规模占绝大部分。就我国而言，卜游客户主要集中于东北、华北、西北以及华东等地区。因此，本行业存在一定区域性特征。(七)行业上下游关联情况1、与上游行业的关联性及其影响热泵行业的上游行业主要为换热器、压缩机、电路板以及银金等原材料生产企业。相关原材料行业市场竞争激烈，单一材料在产品成本构成中占比较小，其行业供需变动时热泵行业的发展影响有限。2、与下游行业的关联性及其影响热泵行业产品主要为终端产品，下游多为经销商、个人消费者以及企业终端客户。受益于国家政策支持和消费者绿色环保意识增强，热泵行业市场规模大幅扩大，具有较为广阔的市场空间。三、竞争格局(一)行业竞争格局热泵行业具有较高的技术壁垒和经验壁垒，订单主要集中于行业头部厂商。头部厂商经过多年的研究开发和技术积累，在产品稳定性和高效节能、宽环温运行区间、降噪性等综合性能上都具备明显优势，产品供应充足。在我国进一步促进节能减排，力争2030年实现碳达峰目标的背景卜.，得益于国家政策支持和消费者的绿色环保意识的增强，热泵行业近年来稳步发展，行业参与者众多，但市场份额更多的还是掌握在有产品优势和渠道优势的企业手中。随着国内企业技术水平的不断提高，竞争力持续增强，实力品牌企业已占据r行业的主流地位，行业竞争格局逐渐形成。热泵行业对产品的质量和技术迭代能力具有较高的要求，拥有自主核心技术、快速响应能力和市场方向预测能力的企业逐渐成为下游客户的首选。(一)行业内主要企业1、国际企业NIBEIndustrierabNIBEIndustrierAB总部位于瑞典，致力于提供供暖技术解决方案,于1997年在斯德哥尔摩证券交易所上市，并于2011年在瑞士证券交易所二次上市。公司业务覆盖三大领域：NIBEEIement主要生产用于白色家电和工业、商业设备的电加热元件等：NIBEEnergySySICmS专注于私人住所或公共场所提供热泵和电热水器。公司拥有21.300名员工，业务覆盖全球，是欧洲最大的独立热泵厂家。博世(BOSCH)BOSCH总部设在德国南部斯图加特市，是高效加热产品和热水解决方案制造商。博世拥有较强的国际和区域品牌，是欧洲采暖市场上最大的供应商，为欧洲采暖市场的各个领域提供热源。公司在欧洲、美洲和亚洲生产多元化的产品系列，产品领域包括传统的燃气锅炉、冷凝锅炉、太阳能热水器及热泵产品。三菱电机三菱电机创立于1921年，总部位于日本，主要从事综合电器业务，核心领域覆盖能源和电气系统、工业F1.动化系统、信息和通信系统、电子设备和家用电器。三菱电机拥有10万多名雇员，为世界500强企业，是引领全球市场的电机产品供应。AT1.ANT1.CAT1.ANT1.C总部位于法国，专注于热舒适产品，包括家用和商用热水器，可再生能源热水器，室内和浴室热水器。其产品占法国家用热水市场60%以上的份额，在电加热和家用热水电动储罐领域处于领先地位。2、国内企业美的集团关的集团成立于1968年，于2013年在深圳证券交易所主板上市.，现总部位于广东省佛山市；是-家集消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链、芯片产业、电梯产业的科技集团，其中暖通空调业务以家用空调、中央空调等供暖及通风系统为主。2023年美的集团实现营业收入3,737.10亿元，实现归属母公司净利润337.20亿元。格力电器格力电器成立于1989年，于1996年在深圳证券交易所主板上市，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的国际化家电企业，产业覆盖空调、生活电器、高端装备、通信设备等四大领域。2023年格力电器实现营业收入2,050.18亿元，实现归属母公司净利润290.17亿元。海尔智家海尔智家成立于1984年，于1993年在上海证券交易主板上市，是一家为用户提供衣、食、住、娱的智慧全场景解决方案，全面提升用户生活品质，以“云”体验、全链路服务、个性化智慧终端，实现交互、体验、销售、服务于一体的全流程生态平台，主要包括中国智慧家庭业务、海外智慧家庭业务和其他业务在内的三大业务布局。2023年海尔智家实现营业收入2,614.28亿元，实现归属母公司净利润165.97亿元。华天成华天成成立于2005年，于2016年在新三板创新层挂牌（股票代码：835751）,总部位于广东省佛山市，公司主要生产空气能热水器、烘干热泵、暖通设备，是目前全球集研发、生产、销价服务于一体的专业化热泵产品出口企业之一。2023年华天成实现营业收入28,701.64万元，其中热泵产品销售收入为26,692.52万元，实现归属母公司净利润1,871.92万元。派沃股份派沃股份成立于2004年，总部位于广东省深圳市，于2016年在新三板基础层发行股票挂牌（股票代码：870092）,公司主营业务是空气能热泵制冷、制热设备的研发、生产以及销售。2023年实现营业收入48,183.44万元，热泵产品销售收入未披露，实现归属母公司净利润3,160.08万元。同益科技同益科技成立于1999年，普于2016年在新三板基础层挂牌（股票代码：838012）,巳于2024年1月终止挂牌，是专业从事热泵技术研发和热泵产品制造的高新技术企业，是国内最早从事空气能热泵热水器研发生产的企业之-02022年同益科技实现营业收入8.166.59万元，其中地暖空调机销售收入4,696.68万元，特种热泵机销售收入511.86万元，实现归属母公司净利润80.03万元。2023年1-6月实现营业收入3.037.69万元，实现归属母公司净利涧-194.80万元。中广电器浙江中广电器集团股份有限公司为非公众公司，专门从事空气源热泵研发、生产和销售。纽恩泰广东纽恩泰新能源科技发展有限公司为非公众公司，专门从事空气源热泵研发、生产和销售。