工业物联网制造行业深度分析报告：政策制度、发展现状、主要壁垒、竞争格局.docx

工业物联网制造行业深度分析报告（政策制度、发展现状、主要壁垒、竞争格局）2024年9月一、行业主管部门'监管体制、主要法律法规及政策及影响1（一）行业主管部门和监管体制11、电力行业的主管部门及自律组织12、通信行业的主管部门及自律组织23、其他行业组织3（一）行业主要法律法规及产业政策3（三）对行业经营发展的影响5二、行业及业务领域的发展状况5（-物联网行业的基本状况51、物联网定义52、物联网行业发展情况63,工业物联网发展情况7（二）电力行业发展情况91、电力行业基本情况9A、电力供应能力持续增强，结构进一步优化102、电力行业发展趋势133,电力物联网设备概述15（）通信行业发展情况161、通信行业的基本情况162、运营商层面193、通信行业发展趋势204、通信运维设备概述21三、行业利润水平及变动原因24四、行业发展的有利因素和不利因素24（一）有利因素241、国家政策扶持242、新技术的推广运用253、宏观经济稔定向好25（二）不利因素261、新技术的迭代发展262、工业物联网的认知度不足26五、行业技术水平26（一）国内技术水平现状261、生产技术水平262、新一代信息技术的应用水平26（二）行业技术水平不断提高27六、行业进入壁垒27（一）技术壁垒27（二）客户资源壁垒28（三）品牌壁垒28七、行业的周期性、区域性或季节性特征等28（一）周期性28。区域性28（三）季节性28八、行业的上、下游行业及其影响29（一）上游情况分析29（二）下游情况分析29九、行业竞争格局及主要企业29（一）行业竞争格局291、电力行业292、通信行业30（二）行业内主要公司31一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策及影响（一）行业主管部门和监管体制行业的主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责是研窕拟定行业发展战略、方针政策和总体规划，根据产业政策和规划，引导与扶植行业的发展，推进产业结构调整和升级，指导行业技术进步和创新改造：制订行业技术体制和技术标准：实行必要的经营许可制度；负贡行业统计及行业信息发布。行业的其他管理部门包括国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会等，主要负责电子类设备的质量、安全等标准的制定及后续管理等。1、电力行业的主管部门及自律组织电力行业的主管部门包括国家发改委、国家电力监督管理委员会、国家能源局等。其中，国家发改委主要负贲电力行业的整体发展战略及政策规划，实施管理和监督；国家电力监督管理委员会主要负责建立统一的电力监管体系，拟定电力市场发展规划和区域电力市场设置方案，参与电力技术、安全和质量标准的制定工作；国家能源局主要负责监督管理电力安全生产和输配电工作。中国电力企业联合会（CEC）系电力监控行业的自律协会。中国电力企业联合会于1988年由国务院批准成立，是全国电力行业企事业单位的联合组织、非营利的社会团体法人。其主要职责为：提出对电力行业改革与发展的政策和立法建议，参与制定电力行业发展规划、产业政策、行业准入条件和体制改革工作；制定并监督执行行业约规，建立行业自律机制：组织和参与行业产品、资质认证、科技成果的评审与新技术和新产品的鉴定与推广等。中国电器工业协会成立于1997年，系经民政部批准的本行业全国性社会组织，中国电器工业协会按照专业分为发电设备、输电设备、配电设备、用电设备、基础元件和材料五个领域。其主要职贡为：参与政府对本行业的发展规划的拟定：组织本行业产品质量的分析和评价工作，收集和反馈本行业价格、税收、资金信贷等情况的调查研究，为政府制定和调整政策提出建议，组织行业内投标、产品价格的调整工作。中国电器工业协会智能电网设备工作委员会成立于2010年，系由中国电器工业协会联合电器制造企业、用户单位、科研院所等多家单位发起成立。其主要职责为：参与对行业开展智能电网所需关键设备的研究提供方向及对科研成果进行评估；积极同国家电网、南方电网等用户单位进行联系和沟通，掌握和了解用户单位技术发展方向和需求,做好应对工作；设备制造行业意见和情况反馈至用户单位，进而最大程度对其制定相关智能电网发展策略和设备技术要求产生影响；配合政府部门引导行业有序发展，规范智能电网市场秩序。2、通信行业的主管部门及自律组织通信行业的主管部门包括国家工业和信息化部、各地通信管理局。工信部主要负资拟定并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构转型和优化升级，推进信息化和工业化融合；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟定行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作：负贲提出工业、通信业和信息化固定资产投资规范和方向。各地通信管理局主要负责执行国家关于通信行业管理的方针和政策和法律、法规，对本地区公用电信网、专用电信网实行统筹规划与行业管理；负责受理、核发区域内电信业务经营许可证和电信设备进网管理等。通信运维行业的全国性组织为中国通信企业协会，其主要职责为:承担行业指导、自律管理和公共服务职能，并经政府主管部门授权或企业认可，组织制定专业规范和专业标准，对从业人员资格和企业资质的认证以及年检工作。其中，中国通信企业协会卜.属的通信网络运维专业委员会专门负责通信网络运维方面的行业指导、标准研究、资质评定等自律管理功能。3、其他行业组织中国自动识别技术协会的主要职贲为：组织和协调全国从事自动识别技术研究、生产、销售和使用的单位和个人，加快自动识别技术及产品的研发、制造，加强标准化工作，开展国际交流与合作，促进自动识别产业的健康发展，推动F1.动识别技术的广泛应用。中国安全技术防范认证中心是依据中华人民共和国产品质量法中华人民共和国认证认可条例等相关法律、法规，由中国国家认证认可监督管理委员会和中华人民共和国公安部批准成立，实施合格评定的认证运作实体。其主要职贡是：开展安全技术防范产品、道路交通安全产品、刑事技术产品等社会公共安全产品的认证工作。中国人工智能学会(ChinCSCAssociationforArtificia1.Inte1.1.igence,CAAi)成立于1981年，是经国家民政部正式注册的我国智能科学技术领域的国家级学会，是中国科学技术协会的正式团体会员。学会活动的学术领域是智能科学技术，基本任务是团结全国智能科学技术工作者和积极分子通过学术研究、国内外学术交流、科学普及、学术教育、科技会展、学术出版、人才推荐、学术评价、学术咨询、技术评审与奖励等活动促进我国智能科学技术的发展，为国家的经济发展、社会进步、文明提升、安全保障提供智能化的科学技术服务。(二)行业主要法律法规及产业政策1、行业主要法律法规雌时间主管部门/制订机构法律法规1993年全国人民代表大会常芳委员会6中华人民共和国产品质量法1996年全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国电力法1996年国务院电力供应与使用条例1998年国务院电力设施保护条例1998年电力工业部«电网电能质量技术监督管理规定2000年国务院中华人民共和国电信条例2001年全国人民代表大会常务委通会K中华人民共和国招标投标法2012年国务院中华人民共和国招标投标法实施条例2018年工信部中华人民共和国无线电频率划分规定2、主要产业政策发布时间20239月20234-6月布构发机政策名称主要内容国家电丹国家能鹭局智能运检白皮书2023新型电力系随发及蓝皮书深化可视化、移动迅检、工显连感等运检手段绿舍应用实现可视化、无人机、移动巡检、在线It测、S1.it机R人答信息的集中直控及弁常信息闭环管检枚板利用现代数字枝米为电网MirM能，推动传籍电网和业务加快向数字化和智能化样型升级尊进架空微路女测筑正部署，"大图像检测、行波检测、母动、冰、杆塔储饼、微气机等就置部署篦国，实现架空/电线“全就Jt控加快能源产业数字化智能化升级.推进能獴产业和敷手产业深度融合提高能源系统灵活感如2023年3月国家能源局国家能源局美于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见以数字化刊能化电网支撑新型电力系统建设。推动输电线路智能巡检、配电智能运维体系建设，发展电网灾害智能感知体系，提高供电可共性和对偏远地区恶劣环境的适应性.2022年4月202年3月发改委国务院电力可电性管理办法2中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲电力企业应当加强线路带电作业、无人机巡检、设备状态检测等先进技术应用，优化输变电设备运维检修模式.电网的智能监控运维管理的重要性进,步提高。提高特高压输电通道利用率。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设：加强重点城市和用户电力供应保障，强化重要能源设鹿、能源网络安全防护。推动物联网全面发展，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力。要2020年1月国家电网K关于全面深化改革奋力攻坚突破的意见3提出要加快泛在电力物联网建设，推动构建能源互联网产业链，打造比利共赫能源新生态，进一步提高电力系统件环节效率，加强政企联动，以新型智慈城市建设为我体,汇集全社会力量建设泛在电力物联网，迭代打造企业中台和智慈物联体系，2019年10月发改委产业结构调整指导目录（2019年本）!鼓励类产业包括：“数字化系统（软件）开发及应用：智能设备嵌入式软件”、“智能移动终端产品及关键零部件的技术开发和制造”、“工业互联网网络、平台、安全硬件设备制造与软件系统开发及集成创新应用”、“智能装备远程运维管理系统”。2019年3月国家电网泛在电力物联网建设大纲3紧紧抓住2019年到2021年这一战略突破期,通过:年攻坚，到2021年初步建成泛在电力物联网：通过三年提升，到2024年建成泛在电力物联网。2019年3月国务院电力供应与使用条例加强电力供应安全性、稳定性、可靠性，加强电力供应管理。（三）对行业经营发展的影响上述法律法规和产业政策的实施，为行业提供了良好的政策环境,国家和各主管部门颁布了多项政策和规定支持工业物联网智能终端的发展；行业为国家政策鼓励发展的产业，具备良好的政策环境，有利于行业发展经营。二、行业及业务领域的发展状况工业物联网制造行业主要受益于新一代信息技术的推广及应用所带来的产业链降本、电子元器件性能提升及下游应用需求爆发.其中,下游应用需求的爆发是工业物联网智能终端制造行业近年来K速发展的关键因素。公司所属行业及业务领域的发展状况具体如下：（一）物联网行业的基本状况1、物联网定义物联网（InternetofThings,简称IOT）,主要是通过传感器、通信模块以及芯片等感知设备将物体进行联网。国内外普遍认为，1999年麻省理工学院的AShtOn教授在研究RFID（射频识别）时，第一次提出了物联网的概念。随着时间的发展，2005年国际电信联盟（ITU）发布的GITU互联网报告2005：物联网报告中，又重新定义了物联网的意义和范畴。工信部发布的物联网白皮书则将物联网定义为：物联网是通信网和互联网的拓展应用和网络延伸，它利用感知技术与智能装置对物理世界进行感知识别，通过网络传输互联，进行计算、处理和知识挖掘，实现人与物、物与物信息交互和无缝连接，达到对物理世界实时控制、精确管理和科学决策目的。2、物联网行业发展情况在我国，随着信息通信技术的变革发展与创新突破，通信运营商正加快部署NB-IoT、eMTC网络，上中下游产业链已基本形成，网络也已实现了全国覆盖。据GSMA统计和预测，截至2021年，我国授权频段蜂窝物联网终端连接数量达到15.2亿个，预计到2025年该数值将达到23.0亿个。据GSMA预测，全球范围内物联网终端数量将高速增长：截至2019年，全球物联网设备连接数量达到110亿，其中，消费物联网终端数量为60亿，工业物联网终端数量为50亿。2025年全球物联网终端连接数量将达到250亿。其中，消费物联网终端连接数量为110亿，工业物联网终端连接数为140亿，占全球连接的一半以上。30022.2OH25%20182019202020212022202320242025啕费笏联司终*（C+）工业生聚同终端七个¼<全球物联网终端连接数发展态势图数据来源：GSMAInte1.1.igence3、工业物联网发展情况全球物联网应用的发展出现三大主线：一是面向需求侧的消费性物联网，即物联网与移动互联网相融合的移动物联网，创新高度活跃,孕育出可穿戴设备、智能硬件、智能家居、车联网、健康养老等规模化的消费类应用；二是面向供给侧的工业物联网（生产性物联网），即物联网与工业、农业、能源等传统行业深度融合形成行业物联网，成为行业转型升级所需的基础设施和关键要素；三是智慈城市发展进入新阶段，基于物联网的城市立体信息采集系统正加快构建，智慧城市成为物联网应用集成创新的综合平台。随着物联网加速向各行业渗透，其应用场景口渐丰富，全球经济对物联网技术和产品的需求不断犷大，物联网行业蓬勃发展。SWiSta数据显示，2020年全球工业物联网市场规模达到2,161.3亿美元，预计将在2028年增长至11,100亿美元，2020年至2028年复合年增长率（GAGR）为22.69%。20202028E全球工业物联网市场规模（单位：十亿美元）数据来源：Statista政策明确导向和供需充分对接是驱动生产性物联网应用发展的重要因素。生产性物联网应用发展的推动力量主要包括以下几个方面：一是政策支持强劲，陆续发布的国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见国务院办公厅关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见等，将生产性物联网的集成创新和规模应用上升至战略高度；二是市场需求迫切，石化、装备、航空航天、工程机械、家电等传统行业需要通过物联网解决行业痛点、拓展市场空间、推动转型升级；三是技术供给增强，物联网专用网络满足了农业广覆盖、低功耗、低成本的应用特征，大数据、区块链、边缘计算等新技术为开拓了农产品溯源、工业实时操控等新的应用空间；四是产业积极渗透，通信运营商、设备厂商、互联网企业等联合上下游组建生态，加速向传统行业应用领域渗透，为行业应用奠定产业基础。总体看，政策支持引导生产性物联网的兴起，而供需充分对接则是保证生产性物联网可持续发展的重要因素。（二）电力行业发展情况1、电力行业基本情况电力系统构成电力系统由发电厂、输电环节、变电环节、配电环节及电力用户组成，其构成如下图所示：电力行业发展阶段我国电力行业的发展主要分为四个阶段：第一阶段的1980年代初至2000年，由于我国电能供给不能满足经济发展需要，电力行业主要聚焦于“发电”建设，解决电能供给不足的问题。第二阶段的2000年至2010年，随着城镇化建设的推进，电力行业的发展重心开始转移至输电线路建设，扩大电网覆盖面积，打通电能供给端和需求端。第三阶段的2011年至2014年，电网投资持续高速增长，输配电环节不断加强。在经历了前三阶段发电、输电、配电环节的大力建设后，我国大部分电能供给及输电线路骨架已逐步完善。目前正经历的第四阶段电力建设的重心继续向下延伸，更加侧重于利用通信技术、H动化技术等技术对输变配电和用电等环节进行智能化改造，要建成能源互联网。我国电力行业发展概况A、电力供应能力持续增强，结构进一步优化根据中国电力企业联合会发布的数据，2012年至2021年间，我国的总体发电量呈稔步增长趋势，2019年中国的发电量规模超过7万亿千瓦时，达到73,269亿千瓦时，同比增长约4.75%。2020年我国发电量达到了76.264亿千瓦时，同比增长4.09%。2021年我国发电量为83,768亿瓦时，同比增长9.84%,增速高于近几年平均水平。2022年我国发电量为83,886亿千瓦时，同比增长2.2%,增速有所放缓，主要系我国碳达峰、碳中和目标提出后，电力系统清洁、低碳转型的步伐进步加快,火力发电量增速放缓至0.9%。2012.2022年中国发电量情况及增速资料来源：中电联B、全社会用电较快增长在宏观经济运行总体平稳、服务业和高新技术及装备制造业较快发展、冬季寒潮和夏季高温交替、电能替代快速推广、城农网改造升级释放电力需求等因素综合影响下，全社会用电实现较快增长，2012-2021年复合增长率为5.89%。面对复杂严峻的国内外环境，202()年我国全社会用电量达到7.52万亿千瓦时，同比增长3.24%；2021年我国全社会用电量达到8.31万亿千瓦时，同比增长1.()30%,国民经济持续恢复发展使得用电量保持平稳较快增长。2022年全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.60%,电力需求增长主要来自居民用电。据国际能源署IEA预测，2023年至2025年中国的电力需求年均增幅5.2%。20122022年中国全社会用电量资料来源：中电联。C、电力投资稳步增长为解决电力行业面临的问题，进入“十一五”后，国家电力建设的投资结构发生了较大变化，开始加大电网建设的投资比重。除大电网投资力度之外，国家电网还提出了“坚强智能电网”的概念以及具体实施的路线图，以实现更加绿色与高效地利用电能的战略目标。2012-2016年，全国电力投资总规模从7,393亿元增至8,840亿元，年均豆合增长率为4.57%。随着我国电力基础设施建设完善以及基数扩大，“十三五”期间电力投资从下降过渡至增长。2020年，我国电力工程建设投资完成额为10.189亿元，同比增长12.00%；2021年，我国电力工程建设投资完成额为10.481亿元，同比增长2.87%。2022年，我国电力工程建设投资完成额为12,220亿元，同比增长13.30%。2012-2022年中国电力投资规模及增速资料来海：中电联“十四五”阶段，电网作为关系国计民生的重要基础设施，国家电网以扩大内需为战略基点，发挥基础保障、创新引领、产业带动作用，为经济发展积蓄基本力量，保障产业链与供应链稳定，汇聚发展优势创造新机遇。持续打造安全可靠、绿色智能、互联互通、共享互济的现代化电网，聚焦特高压、充电桩、数字新基建等领域加大投资。预计“十四五”期间，电网及相关产业投资将超过6万亿元规模。国家电网董事长辛保安在2022年度工作会议上指出，“十四五”期间国家电网计划投入3,500亿美元（约合2.23万亿元人民币），推进电网转型升级：截至2022年7月，国家电网公司2022年完成电网投资2,364亿元，到年底预计再完成近3.000亿元电网投资，国家电网2022年在电网建设方面计划投资创历史新高。南方电网公司在南方电网“十四五”电网发展规划中提出，“十四五”期间，南方电网电网建设将规划投资约6,700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。2、电力行业发展趋势电力行业的智能化发展趋势近年来，随着通信、计算机、自动化、大数据、物联网等技术在电网产业中逐步与传统电力技术融合，大幅提升了电网的智能化水平,为电网状态分析和辅助决策提供了技术支持：通信网络的完善和信息采集技术的推广应用，促进了电网产业运营数据的即时获取；物联网技术的开发应用，让电网设备从传统基础的范畴向联网智能调控范畴转变。因此，随着新技术的不断创新，电网智能化趋势成为了电力行业的主要发展趋势。电网运营的可靠性、稳定性、安全性的发展要求电力行业为全社会提供生产发展必须的电力能源，其可靠性、稳定性、安全性系该行业的基本发展要求。因此，国家电网近年来推行的坚强智能电网与电力物联网等政策均是从智能化、科技化的角度，淘汰落后设备，引进先进设备、普及智能化电网运营数据的动态采集与处理.、智能化电网巡检及运营，从而实现电网的可靠、稔定、安全运行。截至2020年末，国家电网110(66)千伏及以上输电线路累计长度为114.20万千米，南方电网110(66)千伏及以上输电线路累计长度为24.85万米。输电网络正逐步进入全国联网、南北互供的新阶段，呈现出覆盅面枳大、输送功率大、输电线路长、结构复杂等特点。随着输电网络正变得越来越庞大，输电线路安全运行所面临的挑战与风险与口俱增。因此，保障电力系统的安全性、稳定性和可匏性成为国家电网的运营重点，输电线路的运维、检修、电力设施保护等运检工作愈加重要，对电网运行进行智能化改造迫在眉睫。一方面，电网自身因素以及极端自然灾害等引发的重大事故时有发生。2006年7月1日，华中电网发生重大事故，造成河南五市停电并波及周边地区。2008年初南方雪灾导致的大面积停电事故，造成17个省区出现线路跳闸断线等现象，部分地区供电系统瘫痪。另一方面，近年来外力破坏事故造成电力线路跳闸已成为电网安全运行的主要杀手。为此，国务院办公厅和国家电网公司分别下发了关于加强电力设施保护的通知和关于防止发生吊车碰线等外力破坏事故的通知，要求把防止发生吊车碰线等外力破坏事故作为电力设施保护工作的重要任务和目标。因此，切实落实好输电线路的巡检工作，提高工作效率和质量，维护输电线路的稳定运行具有重大的意义，也是国家电网公司的一项重大贲任。电力运检存在的主要问题从全国范围来看，目前我国电力运检工作存在的主要问题是：A、国家电网在输电线路巡检方面主要依赖于人工方式，综合运用感官以及一些简单设备对输电线路进行简单定性判断为主的巡检检查，该方式对运维检修人员的经验要求较高，还存在巡检不到位、巡检结果无法数据化等缺陷：B、运维检修部门外勤人员的配置率偏低，根据国家电网公司“卜三五”发展规划之“运检专业规划”专题数据,国家电网输电线路运检人员运检效率为034白公里/人，专业人员的配置率较低，与快速增长的电网规模间的矛盾口益突出，结构性缺员问题长期存在：C、重要输电通道多为架空线路，多暴露在自然恶劣环境中，存在发生线下树木生长、阿线风、悬挂异物、山火等导致线路事故的可能，一旦发生将对核心骨干电网、战略性输电通道、重要制造业用户、通信设施产生严重影响。因此，针对电力运检工作存在的主要问题，国家有关部门及国家电网公司陆续出台政策，鼓励发展智能电网，提高运检效率，保证电网安全。例如，国家发展改革委、国家能源局在电力发展“十三五”规划（2016-2020年）中，明确提出“升级改造配电网，推进智能电网建设”，“推广应用在线监测、状态诊断、智能巡检系统，建立电网对山火、冰灾、台风等各类自然灾害的安全预警体系”，从而构建运检专业智能化体系，大幅提高运检效率，保证输电通道安全。国家电网公司在国家电网智能化规划总报告中提出“全面实施输电线路状态检修和全寿命周期管理，建设输变电设备状态集中监测中心,实现对特高压线路、重要输电走廊、大跨越、灾害多发区的环境参数和运行状态参数的集中实时监测和灾害预警”，智能电网将通信技术、计算机技术、传感测量技术、控制技术等诸多先进技术和原有的电网设施进行高度融合与集成，形成新型电网，代表了未来电网的发展趋势。3、电力物联网设备概述电力物联网设备是指应用各类传感装置获取电力设备或设施运行状况的物联网设备.物联网设备主要将应用在输电、变电、配电、用电四个环节，具体产品主要包括输电线路图像/视频监控装置、配电环网柜、输电监控用无人机等。电力物联网设备在应用时，往往需根据变电站、输电线路的整体建设环境、线路布局等具体情况对产品功能进行配置，同时需要根据国家电网、南方电网等下游主要客户的信息系统情况，进行系统平台接入调试。电力物联网设备是国家电网智能化改造工程的重要组成部分。电力物联网设备的具体应用如下图所示：广泛在电力物联网设备应用全景图(=)通信行业发展情况1、通信行业的基本情况根据工信部通信业统计公报，通信行业主要提供移动通信业务、固定通信业务、数据和互联网业务等电信服务，其参与者主要为中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商。我国政府高度重视宽带网络的建设，布国家网络强国战略和提速降费专项行动等政策指引下，通信业持续加快光纤带宽升级，接入网络基本实现全光纤化，网络提速卓有成效。截至2022年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带用户总数达到5.9亿户。在网络基础设施建设方面，2020年，全国净增移动通信基站9()万个，总数达931万个。一方面实现网络大规模扩容，弥补农村地区覆近的盲点，提升用户体验，另一方面提升核心网能力，为5G网络建设夯实基础。2020年4G基站总数达至J575万个，占基站总数的61.8%。按照适度超前原则，新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个，5G网络建设顺利推进，已覆盖全国地级以上城市及重点县市。2021年，5G网络建设加快，网络覆盖持续推进，全国移动通信基站总数达996万个,全年净增65万个，其中4G基站达到590万个，5G基站达到142.5万个，全年新建5G基站超过65万个。做至2022年底，全国移动通信基站总数达1,083万个，其中5G基站为231.2万个，全年新建5G基站88.7万个，占移动基站总数的21.3%,占比较上年末提升7%。WJj1.1.AUiB(4VcME(JU.K(2014-2022年移动电话基站发展情况(单位：万个)数据来源：工信部2013年8月，国务院发布“宽带中国”战略及实施方案，首次在国家层面明确宽带网络的战略性公共基础设施地位，“光进铜退”快速发展，光纤光缆渗透率得到明显提升。2016年以来，光纤接入已步入成熟阶段，FTTH/O对XDS1.的替代已基本完成。202()年，新建光缆线路长度428万公里，全国光缆线路总长度达5,169万公里，比上年增长9.03%。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显。截至2020年底，互联网宽带接入端口数量达到9.46亿个，比上年末净增3,027万个：其中，光纤接入(FTTH/O)端口比上年末净增4,361万个，达到8.8亿个，占互联网接入端口的比重由上年末的91.3%提升至93.0%；XDS1.端口总数降至649万个，占互联网接入端口的比重由上年末的0.9%下降至0.7%=2021年，新建光缆线路长度319万公里，全国光缆线路总长度达5,488万公里：截至2021年底，互联网宽带接入端口数达到10.18亿个，其中，光纤接入(FTTH/O)端口达到9.6亿个，占比由上年末的93.0%提升至94.3%。截至2022年底，全国光缆线路总长度达5,958万公里，互联网宽带接入端口数达到10.71亿个,其中，光纤接入(FTTH/O)端口达到10.25亿个，占比由上年末的94.3%提升至95.7%。2014-2022年互联网宽带接入端口发展情况数据来源：工信部2、运营商层面2020年，中国移动资本开支为1,806亿元，同比上升8.9%,主要投入到5G精品网络、云基础设施、“3+3+X”数据中心、网络智能化转型等建设项目中，其中，5G网络建设相关投资为1.025亿元，相较年初计划增加25亿元；中国电信继续优化资本支出结构，发现并投资新的增长引擎，5G和固网宽带资本支出保持稳定,2020年中国电信资本开支为848亿元，同比增加9.3%；中国联通资本开支为677亿元，同比上升20%。2021年，中国移动资本开支为1,836亿元；2021年，中国电信资本开支为867亿元，其中5G投资380亿元，产业数字化投资173亿元；2021年,中国联通资本开支为690亿元。2022年，中国移动资本开支约为1,852亿元，主要用于构建品质一流5G网络、泛在融合算力网络、业界标杆级智慧中台以及支撑CHBN业务发展等方面，预计2023年资本开支合计约为1.832亿元。2022年，中国电信资本开支为925亿元，其中5G投资310亿元，产业数字化投资271亿元。2022年，中国联通资本开支为742亿元，预计2023年资本开支水平将达到769亿元，其中算网投资占比将超过19%、同比增长超过20%。杆动中IS电HMBM中国拿*绛动食开支增r开支*连V,4*-F!fit2018-2022年三大通信运营商资本开支情况（单位：亿元）数据来源：三大通信运营新年报3、通信行业发展趋势近年来，依托于国家政策的大力支持，我国已开始5G技术的大规模普及，并部署相关数据传输基站。5G是目前通信行业前沿的演进技术，未来5G的大规模应用将会产生大量的物联网应用新需求。5GI于传输速率快、响应延迟低、数据吞吐量高等技术特点，在虚拟现实、工业、医疗、交通等行业场景应用拥有先进优势。国际标准化组织3GPP定义了5G三大应用场景，包括：CMBB,适用于3D/超高清视频等大流量移动宽带业务；mMTC,适用于大规模物联网业务：UR1.1.C,适用于无人驾驶、工业H动化等需要低时延、高可竟连接的业务。5G技术将支持物联网技术的广泛普及，未来将存在大规模的应用可能。5G时代带来的以上变化将推动通信运营商业务规模的增加、客户数量的增加、信息传输数量的增加以及新型业务的增加，将改变通信运营商网络架构。通信运营商必然会提高其数据处理能力以及新建光纤系统满足其带宽需求。对于5G数据吞吐能力提升，主要通过系统新建、升级、扩容、改造数据基站、光纤网络来实现，将带动光纤、宽带网络连通性监测相关工具的需求。同时，5G时代将推动万物互联发展，通信运营商客户终端数量将大幅增长，通信运营商服务应用场景将拓展至智慧工厂、新媒体、智能交通等多个领域。而物联网被认为是继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。在工业4.0的进程中，物联网技术是各个行业转型升级的重要工具和技术途径。在全球范围内，物联网行业正呈现快速发展的态势，应用领域也处于快速扩张状态，从工业互联到智能家居，从智能医疗到环保监测，从智能物流到智越城市等方面，无一不是物联网行业垂直应用领域，几乎可以覆盖所有行业。随着5G的加速构建，大量物联网新设备将接入网络并产生海量数据，人工智能、边缘计算、区块链等新技术加速与物联网结合，应用热点迭起，物联网迎来跨界融合、集成创新和规模化发展的新阶段。4、通信运维设备概述通信运维设备概述通信运维设备与通信运营商的安装、运维需求紧密相关，主要用于光纤连通性检测、光纤宽带测速、光纤熔接等应用场景。光纤为现代通信网络的基础构成部件，由于光纤属于类玻璃纤维，物理性质与玻璃类似，极易发生断裂，导致光纤网络无法正常运行，旦类玻璃纤维与铜线显著不同，不能通过接电监测判断连通性是否正常。因此，需要使用通信运维设备检测出潜在的光纤断裂损伤，并对光纤进行融接修复，从而保证通信网络的可靠性、稳定性和不间断性。通信运维设备主要包括光纤熔接机、光时域反射仪、网络测仪表、频谱仪等，可确保光纤网络的稳定性和连通性，从而保证网络信息服务质量，支撑通信行业稳定发展，同时减少网络中断造成的经济损失。目前，应用在光纤网络的通信运维设备nJ主要分为光纤接续设备和光纤检测设备等两大类，具体功能应用如下表所示:分类主要产品功能应用接续设备光纤熔接机高压放电产生热场，实现两根光纤的熔接光纤铺设、光纤后续运营维护光纤切割刀定位并切割光纤，须保证切口平滑，使切口断面符合后续熔接的标准光纤铺设、光纤后续运营维护光纤检测设备光时域反射仪通过分析光在光纤传播时产生的后向散射光等数据，定位光纤断点、测量光纤衰减、接头损耗量光纤铺设、光纤后续运营维护光功率计测量连接损耗，检验传输连续性，并评估光纤链路传输质技光纤铺设、光纤后续运营维护、安装宽带光纤传输速度测速仪测试光纤宽带传输速度光纤铺设、光纤后续运营维护、安装宽带红光笔对光时域反射仪测量百区进行故障定位和光纤识别光纤后续、运营维护、安装宽带通信运维设备的发展趋势近年来，通信运营商大力开展光纤网络基础设施的建设，提升了光纤网络带宽和数据传输质量，并扩大了光纤覆盖范围，互联网用户数量显著增加，直接导致通信运营商对光纤网络的日常运维工作量显著增加。通信运营商相应增加一线运维人员保证网络服务质量，运维成本增加较快；此外，通信运营商为吸引客户、抢占市场份额，在宽带接入、网络故障检修等方面做出服务承诺，一般承诺客户在提交预约信息后一定时间内派遣运维人员上门服务。针对日益增加的安装、运维工作，通信运营商一方面增加了一线运维人员数量，另一方面对可以提高整体运营效率的运维工具提出诉求，希望通过系统智能化改造，实现运维工作的线上线下融合，逐步采取集约化运维管理，提高维护效益和用户满意度。一般而言，新型运维工具需满足以卜方面的性能要求：A、集成多种光纤检测工具，具备检测、分析等主要功能，并可通过4G/5G进行数据上传，以供后价技术人员分析现场数据；B、可兼容接入通信运营商的内部管理系统（OA系统），运维人员可直接获得分派的任务，并根据现场情况对通信运营商进行流程对接;C、具备北斗/GPS定位功能，对运维人员进行定位管理。因此，在满足通信运维工具集成化要求的基础上，通信运维工具更加智能化、便携化且具备检测、分析等主要功能，并可通过4G/5G进行数据上传，以供后台技术人员分析现场数据。同时，智能化通信运维工具可兼容接入通信运营商的内部管理系统（OA系统），运维人员可直接获得分派的任务，并根据现场情况对通信运营商进行流程对接。针对不同运营商的需求，智能化通信运维工具还可集成身份证识别等功能，以满足手机卡移动开户。同时，由于通信运营商不断加大通信网络建设投入，用户对网络质量的要求不断提升，通信技术不断迭代,促使智能化通信运维工具不断迭代更新，如WiFi6的推广和使用，耍求新型智能化通信运维工具需要满足WiFi6测速需求，客观上要求生产厂家具有较强的研发能力、快速响应能力、技术应用能力以及稳定的品质控制能力，较高的要求导致依赖模块组装的微小型生产企业难以满足运营商的需求。随着通信技术的不断进步以及运营商服务效率的持续提升，智能化通信运维工具将不断升级优化，通信运维功能将更加齐全易用，人机界面更加友好，续航能力奥长，并随着WiFi技术迭代，产品也将不断迭代更新：同时根据运营商不同应用场景的产品定制将更加普遍，对生产厂家技术研发能力要求更高。三、行业利润水平及变动原因行业利润水平的主要因素包括原材料价格、人工成本、供应链管理能力及品牌溢价等因素。同时，由于下游客户主要分布在电力行业和通信行业，故行业的利润水平与电力行业和通信行业的里气度高度相关。例如，由于国家电网、南方电网与三大通信运营商为行业主要客户，若下游客户减少投资，会对行业利润产生较大影响。四、行业发展的有利因素和不利因索（一）有利因素1、国家政策扶持2016年11月，国务院公布的“十三五”国家战略性新兴产业发展规划指出做强信息技术核心产业，加快发展高端整机产品，提升核心基础硬件供给能力并且大力发