连接器行业深度分析报告：政策制度、国内外发展现状、竞争格局.docx

连接器行业深度分析报告（政策制度、国内外发展现状、竞争格局）2024年9月一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策1（一）行业主管部门与监管体制1（二）行业主要产业政策1（三）行业主要法律法规政策对行业经营发展的影响4二、行业发展概况及发展前景5（一）连接器概述51、连接器定义52、连接器应用领域5（二）连接器行业发展概况61、全球连接器行业情况62、我国连接器行业状况7（三）连接器细分行业发展前景81、通信领域对连接器的需求分析82、工业控制领域对连接器的需求113、新能源领域对连接器的需求分析134、其他领域对连接器的需求分析14三、行业的技术水平及特点15（一）高速化、抗干扰15（二）小型化、集成化15（三）环境适应性15四、进入本行业的主要壁垒16（一）技术壁垒16（一）人才壁垒16()客户壁垒17(四)资金壁垒17五、连接器行业发展态势17(一)市场集中度持续提升17(二)国产化替代节奏加快18<三)标准化向定制化演变18六、行业面临的机遇与挑战19(一)行业所面临的机遇191、产业政策提供充分支持192、国产化替代进口趋势加速193、连接器下游应用领域需求旺盛20()行业所面临的挑战201、国内连接器厂商规模相对偏小、技术创新水平相对不足202、连接器高端生产设备仍需进口213、行业中小企业融资困难21七、行业的周期性、季节性、区域性特征22八、行业所处上下游及其关联性22(一)上游产业的影响22(二)下游行业的关联性及其影响22九、行业竞争格局22<-)行业内主要企业情况231、境外企业232、境内企业24(二)代表公司经营情况对比25一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策（一）行业主管部门与监管体制连接器行业采取行政管理与行业自律相结合的监管体制。连接器行业行政管理部门为工信部，负责制订行业的产业政策、产业规划，对行业发展方向进行宏观调控。工信部卜属的电子信息司负责承担电子信息产品制造的行业管理，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化替代，促进电子信息技术推广应用等工作。连接器行业自律性组织为中国电子元件行业协会，下设电接插元件分会等卜五个分会，负费开展行业调查研究，发布行业信息，积极向政府部门提出行业发展和立法等方面的建议，协调会员关系,帮助企业开拓市场，向政府部门反映会员企业的正当需求，协助政府部门对电子元件行业进行行业管理。（二）行业主要产业政策连接器行业被列为国家鼓励类产业，近年来国家颁布了一系列政策、法规支持本行业的发展，具体情况如卜序号发布机构发布时间政策法规相关内容1国务院2022.()9国务院办公厅关于深化电子电器行业管理制度改革的意见统筹有关政策资源，加大对基础电子产业（电子材料、电子元器件、电子专用设备、电子测量仪器等制造业）升级及关键技术突破的支持力度。引导建立以行业企业为主体、上下游相关企业积极参与、科研院所有力支撑的研发体系，重点支持发展技术门槛高、应用场景多、市场前景广的前沿技术和产品。2工信部等2022.08信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025年）聚焦数据中心、通信坊站、通信机房三类菰点设施，以全方位全过程的集约化布局、高效化设计、绿色化建设、低碳化技术、智能化运维为手段，加快实现重点设施绿色低碳发展.3工信部等2021.12*“十四五”智能制造发展规划推进新型创新网络建设。围绕关键工艺、工业母机、数字挛生、工业智能等重点领域，支持行业龙头企业联合高校、科研院所和上下游企业建设一批制造业创新载体.鼓励研发机构创新发展机制，加强数据共享和平台共建，开展协同创新。4发改委2021.12产业结构调整指导目录(2021年修订)将新型电子元器件制造列入鼓励类产业。5工信部2021.11*“十四五”信息通信行业发展规划从2020年到2025年，信息通信行业收入由2.64万亿元提高到4.3万亿元，每万人拥有5G基站数由5个提高到26个。6中国电子元件行业协会2021.09中国电子元器件行业“十四五”发展规划能准5G通信设备、大数据中心、新能源汽车及充电桩、海洋装备、轨道交通、航空航天、机器人、医疗电子用高端领域的应用需求，推动我国光电接插元件行业向微型化、轻量化、高可靠,智能化、高频、速方向发展，加快光电接插元件行业的转型升级。7工信部、证监会等2021.06关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。8国务院2021.03中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板；提升通信设备、核心电子元潜件、关键软件等产业水平。9工信部2021.01基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)重点发展高频高速、低损耗、小型化的光电连接器：抢抓全球5G和工业互联网契机，围绕5G网络、工业互联网和数据中心建设，重点推进射频阻容元件、中高频元器件、特种印制电路板、面速传输线缆及连接组件、光通信器件等影响通信设备高速传输的电子元器件应用：利用我国工业领域自动化、智能化升级的机遇，而向工业机器人和智能控制系统等领域.重点推进伺服电机,控制继电泯、传感器、光纤光缆、光通信器件等工业级电子元器件的应用。IO发改委、商务部2020.12g鼓励外商投资产业目录（2020年版）将新型电子元器件制造列入鼓励外商投资产业。I1.发改委、科技部、工信部、财政部2020.09关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。12工信部2019.11“5G+工业互联网”512工程推进方案到2022年,突破批面向工业互联网特定需求的5G关键技术，“5G+工业互联网”的产业支推能力显著提升。支持基础电信企业、通信设备企业、工业企业等结合自身优势、立足各自主业，拓展工业互联网内网建设改造服务，培W批既悔5G乂修工业的解决方案供应商。13国家统计局2018.11战略性新兴产业分类（2018）将新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域列为战略性新兴产业。新型电子元潜件及设备制造被列入其中。14国家知识产权局2018.01知识产权重点支持产业目录（2018年本）!确定了现代农业产业、新一代信息技术产业、智能制造产业、新材料产业、清洁能源和生态环保产业、现代交通技术与装备产业、海洋和空间先进适用技术产业、先进生物产业、健康产业、文化产业10个重点产业，细化为62项细分领域，明确了国家JIt点发展和亟需知识产权支持的重点产业。多项电子元件及关键材料相美技术被列入目录。15工信部等十六部门2017.10关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见培育批专注于核心基础零部件（元器件）、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业。16中共中央、国务院2017.()9关于开展质量提升行动的指导意见加快装备制造业标准化和质量提升，提高关键领域核心竞争力.实施工业强基工程，提高核心基础零部件（元器件）、关键基础材料产品性能，推广应用先进制造工艺，加强计量测试技术研究和应用。17工信部、发改委2017.01£信息产业发展指南3大力发展满足高端装备、应用电子、物联网、新能源汽车、新代信息技术需求的核心基础元器件,提升国内外市场竞争力：积极推进工业电子、医疗电子、汽车电子、能源电子、金酸电子等产品研发应用，18国务院2016.11“十三五”国家战略性新兴产业发展规划做强信息技术核心产业。顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势，若力培自建立应用牵引、开放兼容的核心技术自主生态体系，全面梳理和加快推动信息技术关键领域新技术研发与产业化，推动电子信息产业转型升级取得突破性进展19国家发改委2016.106产业技术创新能力发展规划（2016-2（）20年）明确指出电子信息制造业重点发展方向之一为电子元器件，包括汽车电子系统所需的继电器、微电机、线束、厚薄膜集成电路、超级电容器、连接器等关键电子元件技术，满足物联网、智能家居、环保监测、汽车电了等应用需求的各种敏感元件和传感器，微型化、集成化、智能化、网络化传感器，低成本光纤光缆、光纤预制棒、关键光曙件、石英晶体振荡器、连接器及线缆组件。20工信部等2016.08工业强基工程实施指南（2016-2（）20年）B对于核心基础零部件（元器件）、关键基础材料和先进基础工艺组织，依托重点工程、重大项目和骨干企业，区分轻重缓急,点线而结合，有序推进，集中资源突破一批需求迫切、基础条件好、带动作用强的基础产品和技术。21质检总局、国家标准委、工信部2016.08色装备制造业标准化和质量提升规划B加快核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关健基础材料和产业技术基础领域急需标准制定；研究解决影响基础零部件（元器件）产品质量一致性、稳定性、可靠性、安全性和耐久性的关键共性技术，系统制修订液压件、媵固件、弹籥、密封件等量大面广的基础零部件（元器件）标准。22科技部、财政部、国家校务总局2016.01高新技术企业认定管理办法超小型、高可靠、高箔度的高速连接器制造技术被列为国家重点支持的高新技术领域。（三）行业主要法律法规政策对行业经营发展的影响行业主管部门制定的主要产业政策能够有效地对企业生产经营和发展战略进行监督和管理，也有助于企业制定未来发展战略。上述法规和政策的发布与落实，为连接器行业提供了多方面的支持,为行业发展创造了良好的经营环境。二、行业发展梃况及发展前景(一)连接器概述1、连接器定义连接器是一种连接电气端子以形成电路的耦合装置，作为关键基础元器件用以实现电线、电缆、印刷电路板和电子元件之间的连接，从而传输信号或电磁能量，并保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。2、连接器应用领域连接器是电子电路中的连接桥梁，是构成整个电子系统必备的基础电子元器件，广泛应用于各相关行业，并且随着卜游市场的持续发展而R益呈现出专业化趋势。从应用领域分布来看，通信、汽车、消费电子、工业控制、轨道交通是连接器最主要应用领域，2022年占比分别达到23.80%、21.90%、12.80%、12.80%及7.00%,合计超过7()%。2022年全球连接器应用领域分布情况2380%21.90%通信汽车消费电子工业控制凯道交通其它数据来源：Bishop&Associates（二）连接器行业发展概况1、全球连接器行业情况近年来，受益于通信、汽车、消费电子、工业控制、轨道交通等相关行业的持续推动，全球连接器市场规模总体呈现扩大趋势。根据BiShOP&Associates统计数据，2017年到2022年，全球连接器规模从601亿矣元增长至841亿矣元，年均复合增长率达6.95%。预计随着5G通信、物联网、新能源汽车、工业4.0、清洁能源等新模式新业态的快速发展和普及，连接器未来市场规模有望进一步提升。2017年至2022年，全球连接器市场规模（亿美元）数据来源：BiShoP&A$SoCiaIeS从地区分布来看，中国、北美、欧洲是全球连接器的主要市场,2022年市场份额占比分别达到31.51%、22.46%、20.61%,合计达74.58%o近年来受全球经济波动影响，部分国家或地区的连接器市场规模增长有所放缓，甚至部分国家连接器市场规模出现卜滑的情况，如2022年R本连接器市场规模较2021年下滑约1.91%。而以中国为代表的新兴市场则增长强劲，成为推动全球连接器市场增长的重要动力。2022年全球连接器市场区域分布2246%中国北美欧洲亚太日本世界其它地区数据来源：Bi、hop&Associates2、我国连接器行业状况随着全球连接器生产重心向亚太地区转移，中国已是全球最大的连接器市.场。2022年，中国连接器市场规模达到265亿美元，占全球连接器市场规模的比例高达31.51%,领先全球其他地区。2()17年至2022年，国内连接器市场规模由191亿美元增长至265亿美元，年均复合增长率为6.77%。预计随着中国经济转型升级及结构调整，中国制造业加速成长，中国连接器市场在规模和深度上也将迎来更好的发展机遇.2017至2022年，中国连接器市场规模（亿美元）数据来源：Bishop&Associates（三）连接器细分行业发展前景1、通信领域对连接器的需求分析连接器在通信领域的具体应用通信是连接器的第一大应用领域，连接器在通信领域的应用主要集中在网络设备、网络基础设施、电缆设备等方面，其中网络设备应用主要包括交换机、路由器等，移动通信基础设施主要包括通信基站、基站控制器、移动交换网络、服务器等。通信连接器主要用于实现上述通信设备及基站内外部的光电互连，随着5G通信和数据中心建设的加快，未来通信连接器的需求将持续上升。通信连接器的发展状况及趋势随着云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术的应用发展，全球数据流量持续增长，数据中心的市场规模不断扩大，由此将为通信连接器带来持续的增长动力。根据中国信息通信研究院数据，2017年至2021年，全球数据中心市场规模保持高速增长，年均复合增长率均达到9.91%,预讳2022年全球数据中心市场规模可达747亿美元。2017年至2022年，全球数据中心市场规模（亿美元）数据来源：中国信息通信研究院受新基建、数字化转型以及数字中国愿景目标等国家政策促进和企业降本增效需求的驱动，我国数据中心市场规模持续高速增长。2017年至2021年，我国数据中心市场规模的复合增长率达到30.77%,预计2022年我国数据中心市场规模可达1,900亿元。随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场规模将保持持续增长态势。2017年至2022年，中国数据中心市场规模（亿元）数据来源：中国佶息通信研究院伴随全球信息技术迅速发展和网民数量增长，互联网设备接入数量快速增加，带动全球互联网数据流量不断增长，推动全球网络设备市场规模持续扩大。在国家数字产业化及产业数字化政策大力支持卜.，中国各行业数字化转型、网络升级需求强烈，网络设备市场规模整体呈增长趋势，且增速高于全球市场。根据IDC数据统计，预计2025年中国网络设备（包含交换机、路由器、无线W1.AN）市场规模将达161亿美元，较2020年增长55.91%,年均复合增长率为9.29%。2020年至2025年，中国网络设备市场规模（亿美元）资料来源：IDC我国是全球首个基于独立组网模式规模建设5G网络的国家，从2019年我国5G正式商用以来，5G网络正处于基础设施大规模建设期.根据工信部2021年11月发布的“十四五”信息通信行业发展规划，从2020年到2025年，每万人拥有5G基站数将由5个提高到26个。2019年至2023年，中国5G基站数量（万座）400资料来源：工信部&国盛证券研究所近年随着5G商用和数据中心等“新基建”的推进，通信行业正迎来高景气周期，根据工信部2021年11月发布的“十四五”信息通信行业发展规划，从2020年到2025年，信息通信行业收入由2.64万亿元提高到4.30万亿元。通信行业在未来一段时间内仍将保持快速发展态势，从而带动通信连接器市场的快速发展。根据BiShoP&Associates预测，预计到2025年全球通信类连接器规模可以达21489亿美元。2、工业控制领域对连接器的需求连接器在工业控制领域的具体运用工业控制连接器主要用于连接工业系统中的工控机、传感器、驱动器等，可实现工业系统中的网络信号、控制信号和电源的传输。相较其他类型连接器，工业控制连接器能够广泛适用于工业生产，特别是严苛及复杂环境下的连接需求，这对产品的机械、电气、环境的综合性能要求更高。工业控制连接器的发展状况及趋势在全球范围内，自动化设备替代人力劳动生产的趋势不断推进,自动化设备销售量逐年提高，根据TranSParenCyMarketReSearCh数据,到2027年底，全球工业F1.动化市场的价值预计将达到4,381亿美元。虽然我国工业化起步较晚，但积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移，利用后发优势快速实现规模扩张。根据工控网数据，2022年我国工业F1.动化市场规模已达2,642亿元。数据来源：工控网&中商情报网近年来，我国相继颁布政策助力产业升级，政策驱动“中国制造”向“中国智造”转型。2021年底，工信部等八部门联合印发了“十四五”智能制造发展规划，明确提出到2025年转型升级成效显著、供给能力明显增强、基础支撑更加坚实，到2025年70%的规模以上制造业企业普及数字化，到2035年全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。作为智能制造的关键一环，“十四五”期间制造业与人工智能等信息技术的融合将加速，我国智能制造的发展将进入高景气时期。在工业4.0时代，工控设备的信号传输速度以及稔定性对工业自动化水平的提升发挥着至关重要的作用，随着全球工业自动化行业的快速发展，工业控制连接器作为工业控制设备的重要零部件，具有较好的成长空间。3、新能源领域对连接器的需求分析连接器在新能源领域的具体应用新能源连接器是光伏发电装置、风力发电装叁和储能设备内部相互连接的关键零件，包括光伏面板、电池组件、汇流箱、逆变器、储能设备等均需用到连接器，且此类装置对连接器的安全性要求较高。我国高度重视生态文明建设，坚持绿色发展，已经提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的发展目标。故在环保政策的持续推动下，新能源相较传统能源优势愈加明显，市场规模稳健增长，故新能源连接器的需求也将逐步提升。新能源连接器的发展状况及趋势新能源连接器是光伏、风电等新能源发电装置和储能设备的关键零部件，有着不可或缺的作用。随着下游相关行业的市场规模不断扩大，对新能源连接器的需求将持续提升，新能源连接器市场迎来快速发展。近年来为贯彻双碳战略，我国持续加码储能发展，先后颁布“十四五”新型储能发展实施方案“卜四五”能源领域科技创新规划等支持性政策。在此背景下，我国储能经济性日益提升，迎来了产业成长初期爆发式增长，有望成为新能源连接器发展的超级风口。2022年，各地新能源项目开发方案中都提出配置储能要求,储能市场需求正快速扩张。根据中关村储能产业技术联盟统计，2022年中国储能累计装机规模60GW,同比增长29.72%,且2017年至2022年，中国储能累计装机规模年均复合增长率达15.65%。2017年至2022年，中国储能累计装机规模（CW）80604036202060I1.20212022数据来源：中关村储能产业技木联盟4、其他领域对连接器的需求分析消费电子是连接器第三大应用领域。消费电子连接器广泛应用于数码设备、家用电器、学习硬件和可穿戴设备等各种电子产品。随着计算机、互联网、通信等现代电子信息技术的加速相互融合，消费电子产业融合创新的趋势将越来越明显，同时随着居民可支配收入的不断增长，人们对于消费电子的需求日益增长，带动了消费电子连接器市场的快速增长。在轨道交通领域，连接器与铁路机车、客乍、动车组以及城轨车辆的发展息息相关。我国在不断扩大高速铁路里程的同时，也在持续推进铁路网络信息化、电气化进程。根据2022年铁道统计公报，截至2022年末，我国铁路营业里程已达15.5万公里，电气化率约73.8%。铁路里程平稳增长，铁路网络信息化、电气化蓬勃发展，这也将催生轨道交通设备的市场需求，拉动设备及连接器等配件销量增长。三、行业的技术水平及特点（一）高速化、抗干扰随着5G万物互联时代来临，通信连接器朝着高速率传输方向发展，并推动产品不断迭代升级，传输速率方面近年来明显提升，比如方向电广公司高速连接器单通道传输速率由2010年的5Gbps提升至目前的112Gbps.随着传输速率的提升，交变磁场产生的干扰也有了显著加强，因而连接器厂商在提升产品传输速率的同时，还需兼顾产品信号完整性要求。连接器厂商通过不断提高研发及生产制造能力，提升模具开发、组装等工艺环节的精细化运营水平，减小生产制造过程中的变异以降低磁场干扰，从而提高产品的信号完整性。（二）小型化、集喇t与此同时，连接器还向着小型化、集成化的方向不断发展。小型化设计不仅可以节省板上空间从而降低客户成本，而且可以使板上零件布局更具有灵活性。同时连接器在小型化趋势下，也逐步呈现出集成化特点，比如单一端口连接器集成为多端口连接器，单一连接器集成信号、电源和抗干扰等多项功能，从而节省出大量板上空间。但小型化、集成化的要求对上游连接器厂商的研发能力尤其是模具设计、加工工艺、组立能力也提出了更高要求，以保证产品的综合性能。（三）环境适应性连接器下游应用领域日益丰富，因此在不同工作环境中保持性能稔定和高可嵬性就显得尤为重要。耐高温、抗盐雾、抗震、抗电磁干扰等特点成为产品必备特性，这也要求连接器制造厂商在连接器的研发和生产阶段，注重产品设计，模拟仿真及测试，检测技术的提升，以确保产品品质稳定和较好的环境适应性。四、进入本行业的主要壁垒（一）技术壁垒连接瑞属于通信、汽车、消班电子、工业控制、轨道交通等行业的配套产业，用途较为广泛，但各行业都有不同的需求，相关产品种类多、规格繁杂、产品工艺设计要求高。产品更新换代速度较快，产品需求可能会在短时间内快速增长，一段时间之后就进入成熟期。因此，要求连接器厂商具有较强的市场信息捕捉能力，同时必须具备产品快速设计、研发能力以缩短反应时间，及时根据下游产品和技术的快速更新而不断研发新产品。因此，这一行业特性导致对连接器厂商的模具开发和产品设计能力的要求较高，需要连接器厂商在保证产品质量前提下，结合客户不同需求以及产品不同应用场景设计开发定制化的解决方案，这也对拟进入企业形成一定技术壁垒。（二）-三连接器开发、制造及应用过程涉及许多专业技术问题，对专业人员综合素质要求较高。首先，在产品设计开发方面，需要产品设计人员具备结构设计，电磁仿真，力学设计，热学设计等一系列专业知识及丰富经验，尤其在通信连接器领域，产品呈现高速高频化的发展趋势以及产品快速迭代的特征，对产品设计人员的综合素质要求更高.其次，在精密模具开发方面，要求相关人员具备材料、机械、电学、力学、电控、软件等各方面知识，能够综合运用各种新材料、新工艺、新技术，开发出对应的五金和塑胶模具，并形成整体解决方案。再者，在注塑和冲压成型方面，则需相关人员具备丰富行业经验，并在操作熟练度及精细度方面达到定水平。最后,在产品的装配及检测方面，还涉及不同质量检验标准以及流程控制体系，专业化程度高，而相关人员的培养往往需要长时间积累，对拟进入企业形成人才壁垒。（三）客户壁垒连接器作为各类电子系统不可或缺的基础元件，其性能、品质好坏将影响整个系统的可靠性及运行效率。故下游客户比如通信设备类客户对连接器厂商设置了严格的供应商资质认定，通过审厂等方式确保供应商技术实力、生产条件、制造设备、工艺流程、质量管理等各方面符合要求，尤其通信、汽车、工业等领域安全标准高、认证周期长，且大客户为保证产品品质稳定，通常不轻易更换供应商。这种严格的供应商认证机制及长期策略合作关系，对拟进入企业形成了较高的客户壁垒。（四）资金壁垒连接器生产所需精密模具、精密加工设备、以及专业技术人员,均需投入大量资金购置引进。并且随着产品更迭速度加快以及市场需求日益多元，连接器厂商必须及时更新已有产品线，为不同客户制定不同的解决方案，并不断提升生产流程的自动化和智能化，才能紧密贴合下游客户，保证产品竞争力。这都离不开充足的资金保障，也对拟进入企业形成一定壁垒。五、连接器行业发展态势（一）市场集中度持续提升受下游市场发展进步的持续牵引，配套电子元器件的要求不断提升，具有较强实力的国际一流厂商竞争优势益突出，全球连接器市场集中度越来越高。世界前十大连接器企业市场份额占比从1995年的41.60%增长至2021年的55.38%。中国虽是连接器全球第大市场，但由于起步较晚，产品正由中低端向高端逐步切入，市场集中度正快速提升。在此情况下，国内优质连接器企业尤其是连接器上市公司，往往能够得到更好发展，并积极布局高端连接器产品。（二）国产化替代节奏加快从上世纪九卜年代开始，欧美和日本的知名连接器厂商陆续将生产基地转移至中国，纷纷在珠三角和长三角地区投资设厂。在此背景下中国民营连接器企业逐渐成长。国内厂商研发能力持续提高,并凭借低成本、贴近客户、反应灵活等优势，逐步扩大连接器市场份额。目前高端连接器市场还是以国际一流厂商为主，但卜游本土企业的崛起同时也推动了国内厂商的壮大。国际贸易摩擦导致跨境采购不确定性增加，下游本土企业既有降低原材料成本的需求，又对供应商有贴近生产地的诉求，故越来越多的卜游本土企业倾向于采购同等质量标准下价格更优惠的国产连接器，从而加速推进连接器的国产化替代和本土化生产。面对国际发展新形势，中国政府提出构建以国内循环为主，国内国际双循环相互促进的新发展格局，着重提升产业链、供应链的稳定性及竞争力。由此，国产化替代预计将成为近期产业发展的重要课题，故国内厂商可以紧抓当前发展窗I，顺应国产化替代趋势,从而扩大市场份额，并进一步缩小与国际一流厂商差距。（三）标准化向定制化演变传统连接器属于无源器件，更多衣现为标准化产品，近年来，随着下游产品的个性化设计及功能丰富度、结构复杂度的提升，从而对上游连接器等基础元器件的定制化诉求逐步提升。一方面，随着下游产品越来越智能化，客户对连接器的外形、尺寸和功能需求更加多样：另一方面，因下游行业集中度不断提升，各细分领域的龙头企业成为连接器厂商重点服务的大客户，而此类客户为了构建产品的差异化特点，提高产品的整体辨识度，往往对连接器提出更高的定制化需求。综上，连接器厂商需要越来越注重定制化能力的提升，包括降低定制化成本，缩短定制化时间，从而将定制化产品大量快速地向市场推广。在此背景下，要求连接器厂商在产品开发，工艺生产等全流程都具备定制化的服务优势，并通过模块化设计和柔性制造快速实现客户综合连接技术解决方案需求和多品种、小批量快速交付需求。六、行业面临的机遇与挑战（一）行业所面临的机遇1、产业政策提供充分支持连接器属于电广元器件细分产业，电子元器件行业属于国家政策支持、鼓励发展的重点行业。多项国家政策包括国家创新驱动发展战略纲要“十三五”国家战略性新兴产业发展规划信息产业发展指南知识产权重点支持产业目录（2018年本）战略性新兴产业分类（2018）基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）等均将电子元器件列为重点发展产业。相关产业政策有利于促进我国工业与信息化融合，提升我国高新技术水平，也将为连接器行业提供良好的政策环境。2,国产化替代进口趋势加速近年来，伴随着国际形势压力以及国内应用市场催生的需求动力，国内连接器行业进入新一轮国产替代浪潮.我国连接器行业在相关产业政策的大力支持下，研发水平及技术实力都得到快速发展,诸如稔定性、精密度等产品关键性能指标方面与国际领先水平的差距逐步缩小。同时，中美贸易摩擦等因素加快了我国大型终端硬件设备厂商的本土化战略，也将从客户端推动国产连接器的进口替代进程，并且在“国内循环为主，国内国际双循环相互促进”的新发展格局下，国产化替代越来越成为当前重要的发展趋势。这也为国内连接器厂商提供r良好的发展机遇。3、连接器下游应用领域需求旺盛连接器广泛应用于通信、汽车、消费电子、工业控制、轨道交通等领域，连接器行业的发展与下游行业发展密切相关。在通信领域，国家持续出台政策以倡导5G网络建设、数据中心、云计算等新型基础设施建设的发展，通信连接器作为通信设备的关键零部件，将迎来良好发展机遇。在工控领域，我国正大力推动制造业升级转型，随着传统制造向智能制造转变，工业自动化、工业互联网等技术将是未来主要发展方向，工业连接器行业将进入蓬勃发展期。在新能源领域，国家持续出台政策以贯彻双碳战略，随着光伏、风电、储能等新能源领域的大发展，新能源连接器作为光伏、风电等新能源发电装置和储能设备的关键零部件，其市场规模正在不断扩大。（二）行业所面临的挑战1、国内连接器厂商规模相对偏小、技术创新水平相对不足国内连接器厂商在连接器领域面临着国际巨头的直接竞争，与后者相比，我国连接器厂商规模相对偏小。为了实现对客户就近服务，降低运输、时间成本，国际连接器巨头在我国建立研发中心、生产基地，国内连接器厂商面临国际连接器巨头的激烈竞争。在企业规模方面，国际连接器巨头进入市场较早，掌握了连接器行业的核心技术，产品技术含量和附加值较高，与下游行业的主要客户建立了长期稳定的合作关系：而国内连接器行业起步较晚，大多中小规模连接器厂商整体技术水平偏低，客户主要为卜游中小型企业。在技术创新水平方面，连接器产品和技术具有快速更新换代的特征，决定了连接器厂商要具备较强的技术创新能力。在通信领域,通信设备高速化、微型化、智能化趋势H益显著：在其他领域，新技术、新应用层出不穷，需要连接器能够不断满足新技术、新应用提出的要求，因此连接器厂商需要不断进行技术创新以满足客户需求。而我国连接器行业起步较晚，技术积累不足，与国际先进水平尚存在一定的差距。2、连接器高端生产设备仍需进口连接器生产设备技术要求较高，设备稳定性、精确性以及附件配套等问题都将影响连接器产品品质。我国装备制造行业技术水平和工艺水平经过多年技术积累及优化已有大幅提升，但相较于国外设备制造商仍存在较大差距，在精度、表面粗糙度、机床刚性、刀具和附件的配套性等方面暂时无法较好地满足连接器生产要求。高端设备仍需进口，尚未实现全面的国产化替代，一定程度上制约了我国连接器行业的发展。3、行业中小企业融资困难连接器行业涉及诸多细分产品和应用领域，呈现出高度专业化的特征。其中，技术难度和制造工艺复杂的细分产品具有较高的技术壁垒，一般连接器企业难以进入，而技术难度相对较低的细分产品则充分竞争。面对行业技术壁垒，连接器厂商需要进行不断的技术研发投入、较长周期的实验和测试积累，在获得认证通过之前往往无法获得订单，未来经济回报不确定性较高。但目前中小企业融资渠道狭窄、融资困难，严重制约了行业的进一步发展。七、行业的周期性、季节性、区域性特征周期性方面，连接器产品应用领域广，连接器行业近年来发展良好、增速平稳，无明显的周期性。季节性方面，卜.游行业受经济发展、技术进步、产品功能多元化等诸多因素的影响，不存在明显的季节性特征。区域性方面，由于长三角和珠三角地区较早承接了发达国家和地区的制造业转移，工业基础较好，成为国内连接器制造企业的主要聚集地。八、行业所处上下游及其关联性连接器行业上游为金属材料、型胶料等原材料厂商，下游主要包括通信、汽车、消费电子、工业控制、轨道交通等各类制造企业和设备厂商。(一)上游产业的影响连接器行业的上游产业包括金属材料、塑胶料等原材料行业，其中金属材料主要为铜材，型胶料以PBT、PA66等为主。相关上游产业较为成熟，原材料供应充裕，能够支持连接器行业的稳健发展。(二)下游行业的关联性及其影响连接器作为电路系统基础元件之一，广泛应用于包括通信、汽车、消费电子、工业控制及轨道交通在内的下游市场。随着各应用领域终端产品技术的快速发展，连接器行业呈专业化细分趋势，而下游的应用厂商，般也会与专业连接器制造厂商加强合作，以确保质量、成木上的稳定。随着5G通信、物联网、工业4.0、清洁能源、新能源汽乍等新模式新业态的快速发展，连接器行业未来发展空间将更加广阔。九、行业竞争格局全球连接器行业整体市场化程度较高，竞争较激烈。从市.场规模看，连接器前十大厂商主要由欧美、日本等地企业所占据，并逐渐呈现集中化的趋势。2021年全球前十大连接器厂商市场份额达到55.38%。欧美、日本的大型连接器企业凭借充足的研发资金及多年的技术沉淀，在业务规模和产品质量上均有明显优势，尤其高性能专业型连接器产品方面处于领先地位，并通过不断推出高端产品引领行业发展方向。()行业内主要企业情况1、境外企业根据BiShoPAssociates统冲数据，2022年全球连接器销售收入前五企业分别为泰科电子、安费诺、莫仕、立讯精密以及安波福，除立讯精密外，均为境外企业，具体情况如卜丁序号主要企业基本情况I泰科电子泰科电子成立于1941年，总部位于瑞士，是全球第一大连接制制造企业。2007年在纽约证券交易所上市。泰科电子业务范围分为交通解决方案、通讯解决方案、工业解决方案，在全球设立了10()多个制造和工程中心，生产和制造约50万种产品，产品行销全球1小)多个国家和地区2安费诺安费诺创立于1932年.总部位于美国,是全球最大的连接器制造商之%1991年在纽约证券交易所上市。安费诺在全球实强本地化战略，共在全球设立90多间工厂及100多个销售办事处，主要产品包括电子、电气和光纤连接器，互联系统，特种电缆等。3莫仕莫仕成立于1938年，总部位于美国，是全球电子行业领先的电子互联产品制造商。莫仕在全球拥有59个制造工厂，战略性的分布于亚洲、欧洲和北美洲，主要产品为电子、电气和光纤互连解决方案、开美和应用工具等，产品广泛应用于通讯、汽车和医疗等领域.4安波福安波福总部位于美国，2011年在纽约证券交易所上方.安波福原名德尔福汽车有限公司，2017年12月伯尔福汽车有限公司完成对其动力总成系统事业部拆分后改名为安波福，安波福聚焦于加速推动主动安全、自动驾驶、提升驾乘体验和五联服务等领域。安波福在全球45个国家设仃生产基地与客户服务中心，拥有14个技术中心。2、境内企业根据中国电子元器件协会发布的2022年中国电子元件行业骨干企业，上榜连接器企业中营业收入排名前五的包括立讯精密、中航光电、长盈精密、得润电子以及航天电器。该类企业属于国内领先连接器厂商，已有较强竞争力。具体情况如下:序号