海洋工程装备竞争格局与市场容量分析报告.docx

海洋工程装备竞争格局与市场容量分析文章简介海洋油气钻井与开采装备体系，海洋工程持续向高端深海突破，我国处于第三阵营，未来 5-10 年全球海洋工程年均需求 500 亿美元，随着海洋油气向深海发展和恶劣海况工作环境的变化，新增需求较大。国百亿海洋工程市场，年均增速 20%以上。文章容1、海洋油气钻井与开采装备体系国际洋油气资源勘探开发和生产已有近 120 年历史。经历了由栈桥、木制平台、钢制平台、传统的固定式平台，直至可移动式平台的发展历程。作业水深由岸边几米至近海上百米，直至 20世纪 80 年代突破深海 1000 米，90 年代突破 2000 米，进入新世纪进一步突破 3000 米。在一百多年的发展过程中,为了适应不同的油田条件、不同的使用要求,发展了种类繁多的海洋油气钻井装置与海洋油气勘探开发装备体系，综合可分为定位系统、设备模块、海工结构物、海输系统、水下设备、工程船舶等六大类。就钻井装备而言，目前国外海洋钻井有小井眼钻井装备、大位移井钻井装备、水平井钻井装备、欠平衡钻井装备、深井、超深井钻井装备、分支井钻井装备、连续管钻井装备、地质导向装备、旋转导向装备、自动化(闭环)钻井装备、套管钻井装备等。而海上钻井需要使用的海上结构物，主要包括自升式钻井平台、半潜式钻井平台、深水钻井船、力腿平台等。10 / 10图表 1：海洋工程装备体系图表 2：主要海洋油气开发平台模拟开采全景图图表 3：各类型钻井平台利用率图表 4：各地区钻井平台利用率2、海洋工程持续向高端深海突破，我国处于第三阵营海洋工程装备属于高投入、高风险产品，从事海洋工程装备建造的厂商须具有完善的研发机构、完备的建造设施、丰富的建造经验以与雄厚的资金实力。目前全球主要海洋工程装备建造商集中在新加坡、国、美国与欧洲等国家，其中新加坡和国以建造技术较为成熟的中、浅水域平台为主，目前也在向深水高技术平台的研发、建造发展，而美国、欧洲等国家则以研发、建造深水、超深水高技术平台装备为核心。按照业务特点和产品种类，海洋工程装备建造商可分为三大阵营。处于第一阵营的公司主要在欧美，它们垄断着海洋工程装备开发、设计、工程总包与关键配套设备供货；第二阵营是国和新加坡，它们在总装建造领域快速发展，占据领先地位；我国还处于制造低端产品的第三阵营。海洋工程装备设计：钻井平台设计是一项技术含量很高的工作，目前世界上只有为数不多的公司能够设计，主要集中在美国、欧洲和新加坡等国，为美国 F&G 公司，荷兰 MSC 公司，新加坡吉宝集团和 Baker Marine 工程公司，瑞典 GVA 公司等。我国 708 所经过多年研发，目前也已具备深海钻井平台、FPSO 设计能力，并形成了自主品牌产品。锚泊系统设计主要有瑞士 SBM、荷兰 Bluewater、挪威APL、美国 FMC SOFEC 等公司。海洋工程装备制造：主要在中国、国、新加坡、美国、挪威等国，特别是国经过多年技术研发，依靠先进的制造技术和管理经验，承接和建造了许多先进的半潜式钻井平台和大型 FPSO。具备了建造总承包能力，现代重工、大宇造船等企业海洋工程装备业务所占比例已占集团业务 20%以上，三星甚至达到 40%；新加坡吉宝、胜科海事、海运等船厂，调整业务结构，由修船转向海工，也成为了世界海工装备的主要制造商。我国重工、外高桥造船、中远船务、莱佛士船厂在世界海工市场中也占有一席之地。图表 5：近海油气生产能力向深水领域突破图表 6：不同海工生产平台的适应水深围3、市场潜力巨大，建议重点关注（1）未来 5-10 年全球海洋工程年均需求 500 亿美元海洋工程装备指用于海洋资源勘探（主要为油气资源）、开采、加工、储运、管理与后勤服务等方面的大型工程装备和辅助性装备。据有关资料统计，2002-2007 年世界海洋油气开发年均投资总量在1000 亿美元以上，最高年份达 1250 亿美元。随着大陆架油气资源的日益枯竭、深海技术的发展和能源的需求，向深海进军是大势所趋。尽管受国际金融危机影响，近一年来，海洋工程装备成交量急剧下降之势，多个 FPSO项目推迟建造，海洋油气开发的投入与世界经济发展和石油价格密切相关，但国际上一些咨询预测机构仍然看好市场前景，预计今后 5-10年，海洋油气开发年均投资总量将保持在 500 亿美元以上，与世界船舶市场规模大致相当。（2）主要海洋工程装备市场需求细分浮动钻井平台：全球拥有自升式钻井平台（Jack-up)381座，半潜式钻井平台（Semi-submersible)和钻井船（Drillingship)203 座，80%平台的寿命超过 20 年，40%平台的寿命超过 25 年；手持订单达 165 座，其中自升式钻井平台 71 座，半潜式和钻井船 94座。平台的使用寿命一般为 25-30 年，未来 10年将会有超过 400座钻井平台需要更新，再加上平台船队的扩大新增需要，预计年均更新和新增量在需求 50 座左右。浮式生产设施：全球拥有浮式生产设施 328 座，其中浮式生产储油装置（FPSO）151 座、浮式储油装置（FSO）88 座、半潜式浮式生产系统（SEMI）43 座、力腿式生产平台（TLP）22 座、单园柱平台（SPAR）16 座。手持订单 44 座，其中 FPSO 27 座、FSO 6座、SEMI 6 座。现役 FPSO 基本都是 2000 年后建造的，80%左右的船龄在 10年之，更新需求动力相对较小。但随着海洋油气向深海发展和恶劣海况工作环境的变化，新增需求较大。综合分析预测，未来 FPSO 年均需求有可能达到 15-20 艘。海洋工程辅助船：全球共有各类海洋工程辅助船 5000余艘，手持订单 500 余艘，其中 70%为平台供应船（PSV）和三用工作船（AHTS）。根据海洋平台与海洋工程辅助船的 1:21:3 的比例分析，未来年均海洋工程辅助船需求大致为 100-150 艘。（3）国百亿海洋工程市场，年均增速 20%以上我国海岸线 18400公里，综合评估我国海域共有油气资源量350-400 亿吨石油当量。但开采程度和平均探明率相对较低，深海油气开发技术和装备远落后于世界先进国家，缺少必要的深海油气资源钻探、开采和生产装备。未来 10 年我国油气产量将以 20%的速度递增，海洋工程装备具有广阔的市场前景。据我国海洋石油 2015 年远景规划，未来 5 年，我国将有 30多个油田待开发，需建造 70多座平台，新建和改造10多艘 FPSO，其中中海油需建造 55座海洋平台，6艘 FPSO，4个陆地终端、舖设海底管线 1000 多公里，投资总量每年将以百亿元以上递增，相关公司将从中显著受益，海洋工程值得我们重点关注。图表 7：我国承当世界(含我国)海洋石油钻井平台(船)的新建造计划