智慧农业行业深度分析报告：政策制度、发展现状及趋势、竞争格局.docx

智慧农业行业深度分析报告（政策制度、发展现状及趋势、竞争格局）2024年7月一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策1（一）行业主管部门、行业监管体制11、行业主管部门12,行业自律性组织1（一）行业主要法律法规政策2（三）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策对行业的影响6二、行业的基本情况和未来发展态势6（一）软件和信息技术服务业61、行业基本情况62,行业未来发展态势8（二）智慧农业91、智慈农业发展背景92,智慧农业发展现状93、智慈农业未来发展态势16三、行业技术水平及特点、进入行业的主要壁垒以及行业周期性特（一）智慈农业行业技术水平及特点18（一）进入行业的主要壁垒191,技术壁垒192、人才壁垒193,市场壁垒19（三）行业周期性特征19四、行业面临的机遇和挑战20（二）行业主要法律法规政策1、法律法规序号名称邠i布机构实施时间I0中华人民共和国乡村振兴促进法全国人大常委会2021/4/292云计算服务安全评估办法网信办、发改委、工信部、财政部2019/9/13中华人民共和国网络安全法全国人夭常委会2017/6/14计算机软件保护条例（2013修订）国务院2013/3/15G国家规划布局内正点软件企业和集成电路企业认定管理试行办法发改委、工信部、财政部、商务部、税务总局2012/8/96£农作物病虫击防治条例国务院2020/5/17中华人民共和国土地管理法（2019修正）3全国人大常委会2020/1/18«中华人民共和国农产品质量安全法2022修正）全国人大常委会2022/9/29中华人民共和国种子法全国人大常委会20I6,/I/12、主要行业政策序号文件名发文单位及时间主要内容I£全国现代设施农业建设规划（20232030年）农业农村部、国家发展改革委、财政部、自然资源部于2023年6月以优化现代设施农业布局、适度价大规模、升级改造老旧设施为重点，持续提升现代设施农业发展格局。规划明确建设现代设施种植业等4方面歪点任务,部署实施现代设施农业提升等6大工程，其中包括：重点在常住人口100万人口以上的中大城市郊区及周边地区建设20（）个百亩以上现代设施农业标准化园区，累计建设2万亩以上：在设施农业重点区域整县实施现代设施农业改造提升项目，完成改造提升200万亩：在西北地区建设300个千亩以上戈壁设施种植园区：在黄淮海和环渤海地区建设200个千亩以上盐碱地设施种植园区：在长江流域和华南地区双季稻生产大县建设6000个左右早稻集中育秧中心：在烧菜主产区建设300个年育苗能力5000万株的集约化仃萌中心等2关于金触支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见中国人民银行、金融监管总局、中国证监会'财政部、农业农村部于2023年6月做好粮食和电要农产品稿产保供金融取务，强化对农业科技装备和绿色发展金融支持，加大乡村产业高质量发展金融资源投入，优化和美乡村建设与城乡港作发展金融服务.强化巩固拓展脱贫攻坚成果金融支持，加强农业强国金融供给（积极支持符合条件的国家种业阵型企业、农业科技创新企业上市、挂牌融资和再融资），提升农村基础金融服务水平，强化金融支持农业强国建设政策保障，完善工作机制。3关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见国务院2（）23年2月意见指出要持续加强乡村基础设施建设，加快农业农村大数据应用，推进智慧农业发展，包括不限丁发展现代设施农业、加强耕地动态监测、优化完善农业气象观测设施站网布局、健全基层动植物疫病虫杏监测预警网络、推动数字化应用场景研发推广、深入推进农业现代化东葩区建设等。4S农业现代化示范区数字化建设指南农业农村部于2022年10月加快数字化发展是建设社会主义现代化强国的基础性先导性工作并提出发展目标：力争3到5年,示范区数字化发展取得显著成效，大数据应用场景丰富拓展，建成一批智慧农业先行样板。农业生产智能化水平明显提高，示范区农牧渔、种养加各行业与数字技术加快酷合，农业生产信息化率普遍高于全国平均水平。示范区普遍应用农业农村大数据，实现以图管地、以图管产、以图决策.重点推进信息基础设施建设，推进农业全产业锥数字化升级，加快农业生产智蕙转型。52022年数字乡村发展工作要点网信办、农业农村部等5个部门于2022年4月明确工作目标：到2022年底，数字乡村建设取得新的更大进展，其中农业生产信息化水平稳步提升、乡村数字化治理体系不断完善、数字乡村试点建设初见成效：并部署了10方面30项重点任务，其中包括：构筑粮食安全数字化屏障（包括加强农业稳产保供信息监测、提高农田建设管理数字化水平）、持续巩固提升网络帮扶成效、大力推进智慧农业建设（包括夯实智慈农业发展基础、加快推动农业数字化转型、强化农业科技创新供给、提升农产品旗量安全追溯数字化水平、提升乡村数字化治理效能、加快建设智部绿色乡村等。6（“十四五”全国农业农村信息化发展规划农业农村部于2022年3月制定发展目标，到2025年智慈农业发展迈上新台阶，智款农业技术、产品初步实现产品化应用，农业生产信息化率达到27%,建设100个国家数字农业创新应用基地，认定200个农业农村信息化示范基地：农业农村大数据体系基本建立：并制定主要任务，包括发展智慧种业（构建数字化育种平台，探索“表型+基因型”的智能育种技术体系）、智慈农田（建设基于物联网、大数据、智能控制、卫星定位的智慈农田管理测控系统）、发展智慧种植（推进智裁农场建设，以及提升墙情、苗情、虫情、灾情等“四怙”监测能力，加快建设农作物病虫害信息化监测网络等）。7£数字乡村发展行动计划（2022-2025年）网信办、农业农村部等10个部门于2022年I月部署J'智慈农业创新发展行动、数字治理能力提升行动、智慧绿色乡村打造行动等8个方面的选点行动。其中，智慈农业创新发展行动包括加快农业农村大数据建设应用（加快建设全国农业农村基即数据库,构建全国农业农村数据资源“张图”）、加快农业生产数字化改革（建设一批智慧农场等,推动智能感知、分析、控制技术与装备在农业生产中的集成应用）、加快智怒农业技术创新（加强专用传感器、动植物生长信息获取及生产调控机理模型等关键共性技术公关）等，智慧绿色乡村打造行动包括提升乡村生态保护信息化水平等，例如明确农村环境检测范围，选择全国有代表性500个重点监控村庄和2500个一股监控村庄，开展环境空气、地表水、土壤、生态环境监测）等。8关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见农业农村部于2022年I月重点闱绕“四稳四提”展开，包括加强耕地用途管制、加强高标准农田建设、深入实施种业振兴行动、加快农业科技自立自强、建设智慧农业和数字乡村等。目标建设100个左右乡村振兴示范县、100o个左右示范乡（镇）、100oO个左右示范村，聚焦乡村振兴重点任务和薄弱环节，发挥示范引领和要素集聚作用“深入推进农业现代化示范区建设，创建一批国家农业现代化示范区，建设标准体系、工作体系和政策体系，推动对建设成效明显的开展正向激励。9"十四五”全国农业农村科技发展规划I农业农村部于2021年12月加强种业振兴行动，聚焦耕地保护与质量提升，强化高效种植与绿色生产，提高装备智能化水平，建立现代化农业全产业链标准化：优化农业布局，提高基础研究以及前沿与交叉融合技术等。布同一批农业领域国家揖点实险室，384个农业农村部学科群选点实瞬室、70个国家农业科学观测实验站和110个农业科研试验基地，共建70个左右全国农业科技现代化先行县(农场)：培育壮大批专业化、社会化农业科技服务公司，培育I万名农技推广闿干人才，建设200个国家现代农业科技示范展示基地，集成试的示范50项亚大技术，推广300项主推技术。10"十四五”软件和信息技术服务业发展规划工信部于2021年I1.月推进重点领域数字化发展，支持农业基地资源数据库、智能监测控制系统、农产品质量安全追溯系统等开发应用，强化综合信息服务，提高农业农村数字化水平。I1.“十山五”大数据产业发展规划工信部于2021年U月发挥大数据在农业生产、经济运行、资源环境监测、农产品产销等方面作用,推广大田作物精准播种、精准施肥施药、精准收获。12"十四五”推进农业农村现代化规划国务院于2021年11月发展智慧农业,建立和推广应用农业农村人数如;体系，推动新一代信息技术与农业生产经营深度取合。加强乡村信息基础设施建设，推动农业生.产加工基础设施数字化、智能化升级，规划建设200个国家现代农业科技示范展示基地、5000个区域农业科技示范基地，培育一批农业科技服务公司。,3女物陕网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)工信部、网信办、科技部,农业农村部等8个部门于2021年9月推动信息然知、数据采集等感知终端在农业生产、环境监测、生物本体识别、植物病虫害和动物疫病防治以及质量安全管控等方面的应用部署,建设农业农村监测网络，推进农业生产经营和管理服务数字化改造，推进IPv6在物联网领域的大规模应用，物联网连接数突破20亿。14«“十四五”全国农业绿色发展规划B农业农村部、自然资源部等于2021年8月加强科研基地设施、资源生态检泅系统等建设，国绕农业深度节水，精准施肥用药，组织科研单位联合攻关，推动农业生产数字化、智能化与绿色化改造.15关于加快农业全产业涟培i农业农村部于2021年5促进农业数字化转型升级，建设全产业链大数据中心，构建全过程管理数据和分析服务模型，提升全育发展的指导意见月产业徒稳定性和竞争力。提升基地设施装备数字化水平，有效运用物陕网、大数据、节水灌溉、测十.配方、生物防治等新技术.其自身产品更容易符合标准，另一方面其能够更快开发符合标准的产品投放市场，从而获得更大的市场竞争优势。我国标准体系建设加快推进，全国信息技术标准化技术委员会成立数字乡村标准研究组，2021年以来，在农机北斗应用、农业物联网应用服务、农业地理信息系统、农业产业数字化建设、生产信息监测等领域相继发布实施no项国家标准和24项三、行业技术水平及特点、进入行业的主要壁垒以及行业周期性特征（一）智慧农业行业技术水平及特点智慈农业是农业现代化发展的必然趋势，农业覆盖面广、细分领域众多、涉及的学科知识复杂，同时农业种植过程是一个动态可变过程，因此高效、全面、领先的技术水平是企业在智慈农业领域保持竞争优势的关键因素。智慧农业主要采用的技术包括传感器、物联网、人工智能、大数据、5G、云计算等新兴智能技术，按照产业类型、生产过程、技术类别等划分，智港农业包含众多细分领域与众多专项技术,例如利用运用传感器、物联网技术的农作物环境信息传感器、水肥-体化控制等技术，可以实现对农作物温室大棚的智能化管理：利用图像识别、机器学习等人工智能技术，实现农作物形态识别、病虫害识别测报等；运用大数据与云计算技术与农业结合，实现灾害预警和预测量化农作物产量的功能等。我国智慧农业行业发展相对于其他发达国家的智慧农业水平、国内相对成熟的智慧城市、智慧工业、智慈教育等其他行业发展水平较慢,随着新兴技术快速发展与国家政策大力支持卜.，智整农业行业技术水7中IHtk字乡村发展报告（2022年）.中央网信办多总化发展局、农业农村部市场与信息化司.农业农村邮18患中心平也将得到快速发展。（二）进入行业的主要壁垒1、技术壁垒智始农业是知识密集度较高、多学科交叉融合的产业，需要具备农业众多细分领域的专业储备，以及人工智能、传感器、物联网、大数据、机械组装等多学科知识，相互融合运用到农业信息化建设中。智芸农业领域所在企业必须要不断进行技术创新，提高公司技术、产品的核心竞争力，以持续满足客户个性化需求，才能够确保业务稳定发展与持续增长。因此，智融农业行业具备较高的技术壁垒。2、人才壁垒智慈农业行业属于人才密集型行业，对于具有新兴智能技术与农业的复合背景综合人才要求较高。早期进入行业的企业通过多年枳累，拥有经验F富、实力雄厚的研发队伍，而新进入智慧农业行业的企业难以在短期内组建一支全面、优秀的人才团队，在研发人才储备方面追赶难度较大。3、市场壁垒智虹农业领域涉及的产品类型众多，细分领域客户因为个性化需求，会选择技术实力较强且能够提供全周期服务的供应商。对于长期深耕智慧农业领域的公司而言，通过多年经验积累形成了较为成熟的市场渠道、行业资源的市场优势，具有满足客户全面需求的服务能力。行业内的领先企业在与下游客户长期紧密合作的过程中，会加深理解客户的需求，及时响应客户的反馈，能有效树立品牌效应，增强客户粘性，因此新进入者通常难以在短期内获得客户认同，形成市.场壁垒。（=）行业周期性特征农业是国民经济发展的基础保障，智慧农业是农业高质量发展的必然趋势，是实现农业现代化的重要途径和根本保障。智耀农业行业是国家多年来再点鼓励发展的产业之一，在国家相关产业政策的大力支持和推动下智慧农业快速发展，市场需求仍将保持持续增长，行业未呈现明显的周期性特征。四、行业面临的机遇和挑战（一）面临的机遇1、智慧农业政策顶层设计加速完善大力推进产业发展政策层面，我国连续多年均在中央一号文件中提到“农业信息化”、“农业现代化”等内容。2014年中央一号文件首次提出“建设以农业物联网和精准装备为重点的农业全程信息化和机械化技术体系”，将物联网建设作为农业信息化的重点工程。2016年，智慧农业被写入国家重要文件中，标志着智慧农业成为我国战略发展顶层设计的重要内容。2018年以后，国家时于传统农业数字化升级的重视程度不断提升,智慧农业相关的政策出台频率大幅加快，党中央“十九大”将乡村振兴作为重大部署战略，确立推进农业农村优先发展，加快推进农业农村现代化。2021年国务院发布的“十四五”推进农业农村现代化规划中提到“要加快数字乡村建设，发展智慧农业。建立和推广应用农业农村大数据体系，推动物联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术与农业生产经营深度融合”。“乡村振兴”战略实施以来，我国农业农村现代化取得了突破性进展，农民的人均收入增速连续10年高于城镇居民，2022年我国农村居民人均可支配收入达20,133元，增速达6.3%,高于城镇居民收入增速2.4个百分点。乡村振兴战略的实施大力改善农业基础设施建设，为农业生产朝智慧化转变提供强有力的支撑。同时，随着各项国家政策的落地实施，智慧农业的建设现已成为新型农村建设下的重要工程。国家对于智怒农业以及农业现代化的重点关注和指导，成为推动智耀农业发展的重要机遇条件。2、新兴技术快速发展，为智慧农业提供良好的技术支撑智慧农业属于技术密集型产业，通过引入5G、云计算、人工智能、大数据、互联网、物联网等新兴智能技术，提升现代农业的生产能力。新兴智能技术在经历概念驱动、示范应用引领之后，技术实现显著进步、产业应用更加成熟，在与农业的融合发展中，实现智越农业技术的快速突破。利用农作物环境信息传感器、水肥咻化、灌溉节水控制器等技术，实现对农作物温室大棚的智能化管理：农业大数据与云计算技术，实现灾害预警和预测量化农作物产量的功能；农机深松作业监测系统的大面积使用，加快疏松深层土壤、打破犁底层、改善耕层结构、增强土壤蓄水保墉和抗旱排涝能力的速度，解决了农作物面枳和质量人工核查难、人工核查慢的问题。随着新兴技术的不断发展以及应用领域的横向拓展，农业生产环节的智能化水平将大幅提升，农业资源的配置、规划及使用将更加高效，农业信息化从单项技术应用转向综合技术集成、组装和配套应用，智能技术与智慧农业的深度结合，为农业现代化发展提供坚实的技术支撑。3、土地确权带来的规模化经营，提升对于智慧农业发展的需求为规范农村土地经营权流转行为，保障流转当事人合法权益，加快农业农村现代化，2021年1月，农业农村部颁布农村土地经营权流转管理办法，“办法”中提到“土地经营权流转应当确保农地农用,制止耕地，非农化'、防止耕地，非粮化流转规模应当与农业科技进步和生产F段改进程度相适应，与农业社会化服务水平相适应”。随着土地所有权、土地使用权和他项权利的确认、认定，我国土地流转率呈口线上涨，根据农业农村部数据，我国土地流转规模已从2007年的6,400万亩增长至2023年的超过5.57亿吉，部分省市耕地流转率已达50%。土地流转有利于解决和实现土地、劳力、资金、技术、信息等生产要素的优化配置和组合，实现规模经营的发展。智慈农业所带来的降本增效主要建立在农业经营生产的高度规模化与集约化的基础上，农业生产面积越大、规模化程度越高，边际成本也就越低。随着农村土地流转的进一步推进，农业经营朝向集约化发展，市场对于智意农业的需求存在很大的发展空间。4、农村基础设施不断完善，为智慧农业普及推广提供有利条件我国农村网络基础设施不断改善升级，截至2021年底，全国行政村通光纤率达到100%，通光纤、通4G比例均超过99%,基本实现农村城市“同网同速”。截至2022年末，全国已累计建成并开通5G基站231.2万个，较2021年新增88.7万个，总量全球占比超60%。5G网络覆表全国所有地级市城区、县城城区以及96%的乡镇镇区，5G用户达5.61亿户。截至2022年底，农村网民规模达3.08亿，农村互联网普及率达到61.9%,城乡地区互联网普及率差异较去年同期缩小2.5个仃分点。数字乡村试点深入推进。代高速网络向农村地区的快速延伸为智慧农业发展、数字乡村建设奠定了网络基础。同时，农村物流设施建设逐步完善，农村地区电商服务支撑能力显著加强，乡村电网、水利、公路等基础设施数字化升级改造不断加快。农村基础设施建设的不断完善为智慧农业的普及和推广提供了有利的条件。（二）面临的挑战1、智慧农业区域发展不均衡，全面推广和大规模产业应用尚需一定时间近几年，虽然我国智慧农业发展速度较快，已经在东部沿海经济故字中国发规报建（2022年家联网侑息办公空发达地区完成了一批智慧农业示范区县、智慧农业龙头企业的示范样板,但是因我国中西部地区与东部沿海地区在经济发展水平、基础设施建设、创新应用的主观能动性等方面尚存在一定差距，因此在智慈农业的推广和普及上亦存在明显差距。此外，目前智耕农业大多为示范类项目，产业端的大规模应用尚未普及，亦需要一定的时间周期。虽然全国推广和产业应用是智慧农业的未来发展趋势，但是过程中离不开国家政策的持续支持、基础设施的持续完善、配套制度的持续落地，因此需要一定的时间。在此过程中，行业内企业需要持续加强自身的技术研发、生产制造、渠道布局等方面的能力，才能跟随行业发展而不断壮大。2、互联网巨头加速布局，加剧行业竞争国家政策的支持不仅推动传统种植和养殖企业转型智精农业，如大北农、温氏股份等，也吸引r批具有智能技术的现代互联网企业和农业科技创业公司由不同模式切入解决农业发展问题，如阿里巴巴、京东、网易等互联网巨头，陆续布局智慧农业、探索应用方向。同时，智慧农业竞争格局呈现定的地域性特征，跨区域竞争H益激烈。虽然农业领域没藐面广、复杂性及专业度要求高，需要在行业内有深厚的经验积累和理解才能开发出符合实际需求的产品，互联网巨头与地方性新生企业目前在农业领域的优势尚不明显，但是互联网巨头的加入在一定程度上加剧了行业竞争，对一直在行业内深耕的企业提出了更高的要求。五、行业与上下游行业的关系智慧农业有众多细分领域，其中包括：农业物联网、信息化软件平台以及智能硬件设备。（一）农业物联网农业物联网由感知层设备、网络接入层、应用层、用户层构成，具体产品交付形态为感知层设备及软件系统的整体集成项目。根据客户需求，所配置提供的设备内容不同，因此涉及的设备繁多。上游行业参与者主要为原材料供应商、基础件制造商、信息化硬件厂商、云服务器等基础软件厂商等。就目前农业物联网发展进程而言,目前主要终端用户为省市县各级政府农业部门、农业职能条线的事业单位等，以及部分需建设示范区的农业产业企业。下游行业参与者主要为农业领域相关省市县各级主管部门、不同职能条线事业单位、农业产业企业等。（二）信息化软件平台信息化软件平台具有大数据服务和管理系统的功能，交付形态为软件形式。上游行业参与者为一些基础软件厂商，卜.游行业参与者目前主要为农业领域政府主管部门及事业单位等。（三）智能硬件设备智能硬件设备可涵盖土壤监测、植株本体监测、种子和植物表型解析、种子检验和储存、作物品质检测、植保病虫情监测和绿色防控、农业小气候监测等植物生长全周期过程的检测或监测设备。上游行业参与者主要为设备原材料提供商、仪器设备贸易商等。下游行业参与者主要为农业领域相关省市县各级主管部门、不同职能条线事业单位、科研院校、农业产业企业、农户等，以及系统集成商采购用于集成到物联网项目。六、行业内的主要企业情况软件与信息技术服务业，服务于智精农业行业，主营业务系提供聚焦于种植业的全周期软硬件一体化综合解决方案，主要产品为物联网项目、软件平台及智能硬件设备。我国智慈农业处于成长初期，细分领域多，竞争格局尚不清晰，全方位政策红利催生农业生产企业、互联网巨头、地域性新生企业和行业资本进入智慧农业领域。其中，截至报告期末，细分领域内专门从事提供智慧农业综合解决方案的主要企业基本情况如卜行业内主要企业鹤壁佳多科工贸股份有限公司河南云飞科技发展有限公司北京旗硕基业科技股份有限公司浙江大演维真网络科技股份有限公司基本信息及羟营情况成立于2004年,注册资本2,384.0568万元,致力于农林病虫害监测、预警系统及防治器械系列产品的研发、生产，目前已拥有30多项产品和新技术，植保系列产品曾于20052008年荣获国家科学技术二等奖、河南省科学进步、二等奖荣誉等.成立于2007年，注册资本2,001万元，被认定为国家高新技术企业、郑州市专精特新中小企业，公司定位为中国智慧农业系统解决方案及植保信息化建设专业服务商，目前产品涵盖农业、林业、南牧、气象、食品安全检测、农产品质量追溯、植物生理、土壤检测等领域.成立于2007年，注册资本为840万元，作为国家高新技术企业，专注于农业物联网的研发和应用，业务覆盖农业物联网智能终端及云服务，实现对农业生产过程的监控、数据分析和智能管理.2015年7月被神州信息（证券代码：000555）全资子公司北京中农信达信息技术有限公司收购，系神州信息控股子公司。成立于2004年,注册资本为3.150万元，从事农业信息化与食品安全体系建设、软件研发、系统集成,智能应用和信息技术服务的服务商，是国家高新技术企业、省级高新技术企业研发中心、浙江省双软企业、浙江省省级重点涉农企业研究院。曾于2017年7月在新三板挂牌（证券代码:871963）,2020年3月摘牌,2022年10月在新三板挂牌（证券代码:873919）.成立于2012年，注册资本为595.1374万元，先后被认定为国家工新技术企业、国家农业农村信息化示范基地、瞪羚企业、国家广西道云信息技认定软件企业等，旨在将物联网、人工智能、大数据技术与农业术有限公司生产经营相结合，提供智热农业解决方案，主要产品分为乡村振兴解决方案及农业标准产品（A1.农技服务平台、农业大数据平台、环境监测仪等）,