汽车零部件行业深度分析报告：政策制度、发展现状及趋势、壁垒、机遇和挑战、竞争格局.docx

汽车零部件行业深度分析报告（政策制度、发展现状及趋势、壁垒、机遇和挑战、竞争格局）2024年7月一、行业主管部门'监管体制及行业主要法律法规政策3（一）行业主管部门及监管体制3（二）行业主要法律、法规与政策3二、行业技术水平及特点、进入本行业主要壁垒、行业发展态势、面临机遇与风险、行业周期性特征6（一）行业技术水平及特点61、汽车零部件行业概述62、行业技术水平及特点7（二）进入本行业主要壁垒8I、主机厂认证壁垒82、技术壁垒83、规模经济壁垒84、资金壁垒95、管理壁垒9（三）行业发展态势9I、我国汽车行业特点和发展态势92、我国汽车零部件行业发展态势143、我国汽车零部件行业未来发展趋势16（叫）面临机遇与风险18I、面临的机遇182、面临的风险19（五）行业周期性特征19三、行业竞争格局20<>行业竞争格局20（二）行业内主要企业20一、行业主管部门、监管体制及行业主要法律法规政策（一）行业主管部门及监管体制汽车零部件及配件制造行业目前采取政府宏观调控和行业F1.律管理相结合的管理方式。中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部为政府宏观调控部门，中国汽车工业协会为行业自律组织。国家发改委主要负贡组织拟订综合性产业政策，协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，研究制定行业发展战略、规划，指导行业结构调整与技术改造、审批和管理投资项目。工信部主要负责拟订并组织实施行业规划以及行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，推动重大技术装备改造和技术创新，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新等。中国汽车工业协会负贲对行业经济运行跟踪分析；组织制、修订汽车工业的国家标准、行业标准和技术规范，组织贯彻执行国家有关标准化工作的政策法规，组织宣传贯彻各项技术标准并提供有关建议：依法进行行业统计，收集、整理、分析行业技术与经济信息；跟踪了解产品的国内外市场动态和技术发展趋势，并通过信息发布会、网站、期刊等多种途径为企业、政府和社会提供信息服务。（二）行业主要法律、法规与政策国家规范指导汽车整车制造、零部件行业发展的主要法律、法规和政策包括：法律法规名称颁发单位及时间主要内容汽车行业稳增长工作方案（20232024年）!工业和信息化部、财政部、交通运输部、商务部、海关总署、金融监管总局、国家能源局2023年8月通过支持扩大新能源汽车消仍、桎定燃油汽车消费、推动汽车出口提质增效、促进老I口汽车报废更新和二手车消费等举措，使2023年汽车行业运行保持稳中向好发屣态势，2024年汽车行业保持在合理运行区间，产业发展质量效益进一步提升。工业和信息化部办公五部门关于开展2023年新能源汽乍下乡活动的通知厅、国家发展改革委办公斤、农业农村部办公厅、商分部办公厅、国家能源局综合司2023年6月运用新闻媒体、微博微信、广播电视、新媒体短视频等渠道，开展活动全过程全覆盖宣传引导，加大新能源汽车科普宣传力度，加强活动前预热宣传，为新能源汽车推广应用营造良好舆论环境。工业和信息化部办公厅农业农村部办公厅商务部办公厅国家能源局综合司关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知工业和信息化部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅、国家能源局综合司2022年5月支持新能源汽车消费，引导农村居民绿色出行，促进乡村全面振兴，助力实现碳达峰碳中和目标。鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策，改善新能源汽车使用环境，推动农村充换电基础设施建设。鼓励参与下乡活动企业研发更多质量可靠、先进适用车型，加大活动优惠力度，加强宣维服务保障。'破除限制消费障碍壁垒，稳定增加汽车等大宗国务院办公厅关于进一步糅放消费潜力促进消费持续恢曳的意见国务院2022年4月6商务部关于进-步做好当前商务领域促消费重点工作的通知商务部2021年9月商务部办公厅关于印发商务领域促进汽乍消费工作指引的通知商务部2021年2月消费，各地区不得新增汽车限购措施，己实施限购的地区逐步增加汽车增散指标数量，放宽购车人员资格限制，鼓励除个别超大城市外的限购地区实施城区郊区指标差异化政策,更多通过法律、经济和科技手段调节汽车使用，因地制宜逐步取消汽车限购，推动汽车的消费品由购买管理向使用管理转变，建立健全汽车改装行业管理机制，加快发展汽车后市场。促进新车消费，加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，破除汽车购买使用障碍，移放汽车消费潜力，支持新能源汽车加快发展，会同相关部门深入开展新能源汽车下乡活动。立足新时期汽车市场新情况、新特点、新趋势，从汽车全生命周期着眼，将扩大汽车消费和促进产业长远发展相结合，不断完善汽车消费政策,仃序取消行政性限制消费购买规定,推动汽车由购买管理向使用管理转变，加快建设现代汽车流通体系，促进汽车市场高质量发展，助力形成强大国内市场。商务部等12部门关于提振大宗消费重点消费促进拜放农村消费潜力若干措施的通知商务部等12部门2021年1月优化汽车限购措施，各有关城市要结合经济社会发展情况以及城市交通搠堵程度、污染治理目标、交通需求管控效果等，对现行非营运小客车指标摇号、拍卖等制度进行优化完善,推动由购买管理向使用管理转变：顺应消费升级需求，进一步增加号牌指标投放，优先满足无车家庭需要。开展新一轮汽车卜.乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国:及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知财政部、工信部、科技部、国家发改委2020年12月采取坚持平缓补贴退坡力度，保持技术指标门模稳定：做好测试工况切换衔接，实现新老标准平稳过渡：进一步强化监督管理，完善市场化长效机制：切实防止重复建设,推动提高产业集中度等措施支持新能源汽车产业高旗量发展，做好新能源汽乍推广应用工作。£国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划(20212035年)的通知国务院办公厅2020年11月至J2O25年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总出的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高：2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物潦配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。制定将新能源汽车研发投入纳入国有企业考核体系的具体办法。到2035年，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质垃品牌具备较强的国际竞争力.£三部门关于开展新能源汽车下乡活动的通知工信部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅2020年7月促进农村地区新能源汽车推广应用，引导农村居民出行方式升级，助力美丽乡村建设和乡村振兴战略.G关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知国家发改委等I1.个部门2020年4月提出调整国六排放标准实施有关要求、完善新能源汽车购置相关财税支持政策、加快淘汰报废老旧柴油货车、畅通二手车流通交易，以及用好汽车消费金融等五项措施，以稳定和扩大汽车消费，促进经济社会平稳运行智能汽车创新发展战略国家发展改革委等部门2020年2月培育新型市场主体。整合优势资源，组建产业联合体和联盟。鼓励整车企业逐步成为智能汽车产品提供商，鼓励零部件企业逐步成为智能汽里关键系统集成供应商。鼓励人工智能、互联网等企业发展成为自动驾照!系统解决方案领军企业，鼓励信息通信等企业发展成为智能汽车数据服务商和无线通信网络运营商，鼓励交通基础设施相关企业发展成为智然城市交通系统方案供应商产业结构调整指导目录（2019年本）国家发改委、国芬院2019年10月国家鼓励发屣包括汽车关键零部件、轻量化材料应用、新能源汽车关提零部件、车载充电机、汽车电子控制系统，以及智能汽车、新能源汽车及关键零部件、高效车用内燃机研发能力建设等相关产业。£汽车产业投资管理规定国家发改委2018年12月完善汽车产业投资项目准入标准，加强事中事后监管，规范市场主体投资行为,引导社会资本合理投向。严格控制新增传统燃油汽车产能，枳极推动新能源汽车健康有序发展。坚持使市场在汽车产业资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用：坚持简政放权、放管结合、优化服务：坚持开放合作、公平竞争。汽车产业中长期发展规划工业和信息化部、国家发改委、科技部2017年4月力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行列：关键技术取得重大突破。产业创新体系不断完善,企业创新能力明显增强。动力系统、高效传动系统、汽车电子等节能技术达到国际先进水平，动力电池、驱动电机等关键核心技术处于国际领先水平：全产业链实现安全可控。突破车用传感罂、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板,培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。二、行业技术水平及特点、进入本行业主要壁垒、行业发展态势、面临机遇与风险、行业周期性特征（一）行业技术水平及特点1汽车零部件行业概述汽车主要分为乘用车和商用车，差别为设计和技术特性上，乘用车是主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品的汽车，商用车是用于运送人员和货物的汽车。基本构成簸汽车发动机由2大机构5大系组成：曲柄连杆机构、配气机构、冷却系、燃料供给系、润滑系、点火系、起动系汽车底盘由传动系、行驶系、传向系和制动系四部分组成汽车车身主要包括：车身壳体（白车身）、车门、车窗、车前领制件、车身内外装饰件和车身附件、座椅以及通风、暖气、冷气、空气调节装置等.在货车和专用汽车上还包括车厢和其它装备电气设备由电源和用电设备两大部分组成。电源包括蓄电池和发电机，用电设备包括发动机的起动系、汽油机的点火系和其它用电装置汽车零部件是指机动下辆及车身的各种零配件，一辆汽车一般由上万件零部件组成，而这些零部件按不同的功能及搭配乂可分为四大系统,具体如下：汽车零部件行业是汽车产业链中的市要环节，汽车整车制造企业需要众多零部件生产企业提供配套产品。在成熟的汽车产业链体系下，主机厂负货车型开发设计、整个组装和终端品牌经营，零部件企业负责零部件的模块化、系统化开发、设计和制造，其供应链条为“零件一组件T部件T系统一总成2、行业技术水平及特点经过多年的发展，我国汽车零部件行业技术不断单新。主要体现在以下几个方面：为满足整车研发周期缩短，主机厂与汽车零部件供应商相互介入对方研发过程的同步开发趋势：运用计算机技术模拟开发过程成为汽车零部件供应商在研发领域的发展趋势，例如成型性仿真分析、有限元性能分析验证在产品设计过程中的运用；为满足整车制造周期缩短、零部件种类繁多、供应批量大等特点，零部件柔性化、自动化生产、智能化检测成为汽车零部件制造的发展趋势，例如冲压F1.动化连线、冲压多工位自动化线及级进模生产线的运用，产品智能化检测运用等；为实现节能减排，高强度钢、铝合金和高分了复合材料等新材料的应用成为汽车零部件轻量化的发展趋势，例如产品设计中考虑轻量化设计，产品制造中实现轻量化材料的加工等。（二）进入本行业主要壁垒1、主机厂认证壁垒汽车零部件的性能和质量直接影响整车的质量和安全，因此主机厂对于汽车零部件厂商有着严格的认证机制。一般而言，汽车零部件企业要通过独立第三方的IATF1.6949:2016质量管理体系认证。同时，主机厂对供应商的技术能力、管理能力、服务能力、质量控制、财务状况、历史业绩等多方面指标进行综合考察，合格后纳入合格供应商名录。由于主机厂对供应商认证严格、周期较长、需要投入大量的资源和时间才能获得一级供应商资格，因此，对于拟进入汽车零部件行业的企业来说存在较高的主机厂认证壁垒。2、技术壁垒汽车零部件制造涉及材料科学、机械设计、自动化控制、软件分析、电子技术等多领域技术，具有较高的技术门槛。随着汽车市场竞争口益激烈，主机厂要求汽车零件供应商能够独立进行产品开发，甚至具备同步开发能力。企业需要拥有较为完善的研发体系，持续不断的研发投入才能持续保持产品快速开发能力和技术创新能力。因此，新进入的企业很难在人才培养、技术积累方面达到主机厂的要求，从而形成了较高的技术壁垒。3、规模经济壁垒汽车零部件行业具有典型的规模效益特征。只有当生产规模达到一定程度后，固定资产利用率提高，边际生产成本下降，从而带来成木上的优势。同时，主机厂对供应商认证的时候，对供应商的产能规模、加工水平和产品质量等方面均有严格的要求，认证时间较长，行业新进入企业难以在短时间内获得规模效应，单位成本较高，产品竞争力不强，因此形成了较高的规模经济壁垒。4、资金壁垒汽车零部件行业属于典型的资金密集型企业。一方面，企业为了提高同步开发效率、响应速度，降低运输成本，需要在重要客户周边建立生产基地。另一方面，随着汽车零部件产业向自动化、智能化、高精度、高效率方向发展，企业需要大量改造厂房、扩张生产线、购入高端生产设备及精密检测设备，以满足主机厂的产量要求和产品品质要求。因此,大量的资金投入对新进入企业构成重要障碍，形成了较高的资金壁垒。5、管理壁垒汽车零部件行业的产品具有品种多、需求大、交货周期短的特点，因此需要汽车零部件企业具有极强的生产管理能力，才能够保证交付产品满足及时性、稳定性的要求。优秀的管理水平和管理模式需要长期的生产经营积累才能够形成，对于新进入的企业难以短期内形成管理优势，从而形成行业的管理壁垒。（三）行业发展态势作为汽车整车制造的基础及配套产业，我国的汽车零部件行业是伴随着汽车行业的快速发展而逐步成长起来的。因此，汽车行业发展的持续和稳定是汽车零部件行业发展的主要驱动因素，对汽车零部件行业的发展起着重要的推动作用。1、我国汽车行业特点和发展态势我国汽车行业特点经过多年的发展，我国汽车行业已形成种类多样、配套完善的产业体系，且汽卡工业产业链长，覆盖面广，上卜.游关联行业众多，在我国国民经济发展中发挥着十分重要的作用。A.我国汽车行业产销量稳定增长根据国家统计局及中国汽车工业协会统计数据，2023年度我国汽车产销量分别为3,016.1万辆和3,009.4万辆.连续十五年位居世界第一。2012-2016年期间，我国汽车产销量实现大幅度增长，汽车产量从1,927.18万辆增长至2,811.88万辆，销量从1,930.34万辆增长至2,802.82万辆，成为全球汽车行业的主要增长点。2018-2020年期间，受车辆购置税优惠政策全面退出、宏观经济增速回落及外贸形势严峻等因素影响，我国汽车产销量有所下降。2021-2022年，1.fi着国内供应链的恢夏，在各种促消费政策支持下，国内汽车市场加速回暖，我国汽车产量同比实现增长，结束了2018年以来连续三年下降的局面。2012-2023年中国汽车产销量情况详见下图：B.乘用车产销量占主体地位，商用车逐年增长但进入调整期从目前的细分市场来看，我国乘用车产销量在汽车市场中仍占据主体地位。在我国汽车总体市场中地位不断巩固，2023年度乘用车和商用车产量分别为2,612.4万辆和403.7万辆，乘用车和商用下销量分别为2,606.3万辆和403.1万辆，乘用车产销量占我国汽车总产销量的比例达到85%以上。受到国内外贸易形势和小排量乘用乍购置税优惠政策退坡等因素的影响，2018-2020年我国乘用车销量持续下滑，2021-2023年乘用车产销量有所回升,2023年乘用车产量和销量较2021年度增加22.03%和21.32%。由于我国当前人均汽车保有量与发达国家相比仍存在较大差距,我国乘用车市场仍然具有较好的前景。我国商用车市场受到整体宏观经济形势的影响，产销量增速波动较大，近几年整体呈现上升趋势，2021年商用车市场进入调整期。2016-2018年，我国商用车市场产销量连续增长，2018年商用车产销量较2017年分别增长0.87%和4.05%。2019年，受宏观环境影响，商用下产量较2018年增长1.84%,销量较2018年下降1.05%。未来随着我国城镇化的不断推进和基础设施建设，商用车市场仍将有望获得进一步发展。C中国自主品牌快速发展，仍具有较大发展空间伴随着我国汽车工业不断发展，中国自主品牌发展迅速。虽然我国自主品牌汽车起步较晚，但依托国内汽车市场的迅猛发展，中国F1.主品牌汽车从低端车型及低价策略入手，快速犷大生产和销售规模，在国内市场形成较高的占有率，其市场竞争力也不断提升。根据中国汽车工业协会的数据，2023年中国品牌乘用不销量1,459.6万辆，同比增长24.05%,市场份额达到56.00%,较上年度上升6.07个百分点。未来随着我国汽车市场的发展，自主品牌汽车份额将会进一步提升。【中国汽车出口数量增长迅速，自主品牌占比高根据中国汽车工业协会数据，2023年中国出口汽车485.28万辆，出口数量超过日本成为全球第一，出口数量中自主品牌贡献了大部分的出口份额，2022年整车出口量前卜名企业除特斯拉外均为中国自主品牌。中国自主品牌在自身的技术和管理水平都取得较大进步。产品外观质量、内在技术品质以及品牌市场营销能力均具备了全球化竞争能力。2013-2023年中国汽车出口数据图（单位:万辆）2023年整车出口前十大企业（单位:万辆）汽»利安投城迪风汽汽上奇吉长斯长亚东北江花比E.政策驱动卜新能源汽车高速发展随着人们环保意识的加强，各国政府加强了汽车行业环保政策力度,要求燃油车的排放不断降低，同时鼓励新能源汽车发展，全球新能源汽车市场增长趋势明显。2015年以来，随着各国支持政策推动，新能源汽车发展迅速。从区域来看，中国、欧洲与美国是全球新能源汽车的主要驱动力。根据中国柬联会统计数据，2016年-2023年，全球新能源汽车销量从254万辆，增长至1,428万辆，年复合增长率达到27.98%.我国新能源汽车发展早期从高额补贴起步，以政策推动为主导。随着国家对新能源汽车各项扶持政策的推出、消费者对新能源汽车认知程度的逐步提高、公共充电设施的不断完善，新能源汽车近儿年发展势头强劲，成为我国汽乍行业发展的亮点，2023年我国新能源汽车销量占全部汽车销量比例已突破30%。2()15-2023年我国新能源汽车销量复合增长率达52.25%,且产销规模连续9年位居世界第一。伴随着新能源技术快速发展，市.场认可度逐步提升、补贴适当退坡，新能源汽车将逐步进入到良性持续发展阶段，未来有望继续保持较快的发展速度，在我国汽车市场的占比将逐渐提升。2015-2023年中国新能源汽乍销量情况1.0.8000060000400.0022015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年202推2023年40.00%3000«2000%10.00%000*新能源汽车销量占比注：数据来源中国汽车工业协会未来在我国经济持续稔定增长、人民收入水平提升、城镇化率提高及新能源产业发展的驱动卜.，我国汽车市场规模仍将继续扩大，尤其是汽车保有量仍处于较低水平的二三线地区将为汽车市场规模增长提供广阔的发展空间。我国汽车行业未来发展态势A.中国汽车市场未来将继续保持增长尽管我国汽车总销量已十五年蝉联全球第一，但截至目前我国汽车千人保有量仍较低。根据国家统计局发布的中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报，2023年木全国民用汽车保有量33,618万辆,比上年末增加1,714万辆，根据2023年末全国总人口数140,967万人测算，截至2023年末我国千人汽车保有量约为238.48辆/千人，与发达国家平均超过500-800辆/千人的水平相比差距较大，因此我国汽车市场未来发展空间巨大。随着我国宏观经济持续向好，以及国家鼓励汽车产业发展的政策相继推出，同时考虑到人口规模、区域结构和资源环境的国别差异，我国未来随着居民收入不断提高，消费不断升级，城市化逐步推进，我国干人汽车保有量仍然还有较大的增长空间。B.汽车轻量化是未来发展方向汽车车身约占汽车总重量的30%,据中国汽车工业协会统计，空载情况卜.，约70%的油耗用在车身重量上，若汽车整个重量降低10%,燃油效率可提高6%-8%：整车重量每减少100kg,其百公里油耗可减低041.01.,二氧化碳排放量也将相应减少75-125gkm0汽车轻量化后车辆加速性提高，车辆控制稳定性、噪音、振动方面也均有改善。因此，下身重量的降低对提高整车的燃油经济性、车辆控制稳定性及减少废气排放都有显著效果，汽车轻量化是国家整体战略规划，直接影响汽车行业未来的发展方向。C新能源汽车市场潜力巨大我国政府为了促进新能源汽车产业的发展，陆续出台了新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）汽车产业中长期发展规划等多项政策，积极推动新能源汽车的发展，引导汽车产业升级和技术升级。2023年我国新能源汽车销量为949S2万辆，占全年汽车销量的3155%.新能源汽车渗透率目前处于较低基数区域，叠加新能源汽车催生的电子化、车联网及相关应用，新能源汽车未来发展空间广阔。2、我国汽车零部件行业发展态势我国汽车零部件行业发展阶段我国汽车零部件行业发展大体可以划分为三个阶段：第一阶段为新中国成立后到1978年，这一时期的主要特点是以整车带动零部件发展，该阶段绝大多数零部件企业生产水平很低，生产规模很小，几乎无产品开发和更新能力，从而导致零部件企业的产品质量较差、价格较高，通常只能与规定厂家配套，不能任意销售至其他整车企业；第二阶段为1978年开始到90年代中期，这一时期零部件发展的主要特点仍然是以围绕整车配套为主，供不应求的局面和支柱产业的发展前景吸引了各地政府投资进入汽车零部件生产领域，由此涌现出一大批汽车零部件企业，但这些企业规模较小、技术力量薄弱、生产设备简陋，主机厂的排他性采购使得部分汽车零部件企业依附其生存。第三阶段为90年代中期到现在，这一时期的主要特点是零部件生产技术水平迅速提升，我国汽车零部件工业无论在生产能力、产品品种上,还是在管理与技术水平、技术创新能力上都取得了长足进步。在一系列优惠政策的鼓励下，国内诞生了一批优质汽车零部件生产企业，部分零部件企业基本形成了自主开发能力。我国汽车零部件行业取得长足发展且发展前景广阔近年来，随着汽车工业的快速发展，我国零部件行业总体规模正迅速壮大，呈现增长趋势。根据国家统计局数据，2011-2017年，我国汽车零部件行业规模快速增长，汽车零部件行业主营业务收入从2011年的19,778.91亿元增长2017年的38,800.39亿元，年均复合增长率达到11.89%。2018年，受汽车行业整体市场变动的影响，汽车零部件行业主营业务收入出现下滑。2019年、2020年汽车零部件行业主营业务收入有所增加，2021年我国汽车零部件行业实现主营业务收入40,66765亿元，较2019年增长13.74%,行业重新进入上升通道。我国汽车零部件产业的快速发展，表明我国汽车零部件行业的研发技术、管理能力、生产水平等实力的整体提升。目前，中国汽车零部件产业规模已经超过4万亿元，市场空间巨大。我国汽车零部件制造企业整体实力不断提升从发展趋势上来看，我国汽车零部件行业不断向专业化转变，部分国内零部件制造企业生产规模、研发实力和整体技术水平不断提升，在很多专业细分领域出现了一批国内竞争优势明显、并具有一定全球竞争力的零部件制造龙头企业。目前，我国汽车零部件不仅可以满足国内市场需求，还时外出口进入国际汽车零部件市场，汽车零部件产品已经融入了跨国主机厂家的全球采购体系.3、我国汽车零部件行业未来发展趋势汽车零部件产业链趋于完善、产业集群和产业配套优势增强历经多年发展，我国汽车零部件行业不断完善产业链，已趋于完整,行业不断发展带动产业集聚化，产业集群和配套优势逐步增强。从纵向产业链来看，中国企业已经覆盖汽车零部件产业上游的钢材、橡胶、石化等基础原材料，产业中游企业具备与整车协同设计开发、生产制造的能力，产业下游已形成r零部件装配、物流、销售及售后服务一体化的整体能力。从横向产品来看，中国汽车零部件企业已具备全系统的产业化能力，包括乘用车及商用车零部件及其系统的产业化能力。产品全面覆盖动力总成、底盘、车身及附件、电/电器、模具及通用件产品。同时，各大产业集群内部已形成分工合理、紧密协作的上卜游配套关系，产业链资源整合和垂直分工合作不断加强，在全球汽车产业供应体系竞争力持续提升。研发能力不断提升，创新制度及体系不断完善经过多年的发展，尤其是近年来，国家对重大技术的专项支持等政策引导下，我国汽车零部件行业通过企业F1.主研发、合资开发或技术引进等模式，加强技术攻关，建设创新制度及创新体系，企业的研发能力不断提升，创新制度逐步建立，创新体系不断完善。汽车零部件企业重视新产品的研究、开发及产品技术升级，以企业技术中心为载体，搭建完善的研发流程，并通过研发项目进行流程和制度优化，逐步提升了企业的研发能力和创新能力；同时，汽车零部件企业在研发流程的基础上，逐步提炼并构建了企业的创新制度，逐步培育形成了对产品结构及制造工艺的改进设计能力、成本领先的集约型研发组织能力，不断完善其创新体系。行业市场集中度提高、行业整合成为发展趋势随着国内汽车行业的发展及汽车零部件产业的快速成长，不断涌现出知名的品牌零部件企业，品牌影响力和综合竞争力持续增强。但是，据美国汽车新闻(Auiomo1.iveNews)发布的2021年全球汽车零部件配套供应商百强榜，我国汽车零部件供应商数量非常少，这与我国汽车产销量连续多年蝉联世界第一的地位不符。在全国汽车零部件行业规模化、模块化、集中化的发展趋势下，通过业内的兼并收购以及淘汰技术含量低、规模小的企业，从而提高汽车零部件行业市场集中度成为我国零部件行业发展的一大趋势，也将进一步拓展并融入世界零部件采购体系。新能源、智能化正成为汽车零部件产业发展的新动力目前，各国政府对汽车的安全、环保、节能等性能的要求不断提高，行业新技术的迅猛发展，新能源、智能化正成为汽车零部件产业发展的新动力。在新能源技术方面，在政策的支持下我国新能源汽车行业发展较快，根据中国汽车工业协会的统计，2023年我国新能源汽车累计产销量分别为958.65万辆和949.52万辆智能化主要体现在生产方式上，汽车工业在经历了单件生产、大批量流水线、精益生产三大生产方式后，我国汽车零部件生产已经进入了“智能制造''时代，融合了人工智能技术、机器人技术、数字制造技术、集成技术、信息技术等多项技术，具备了柔性化、智能化、高度集成化等诸多优势，为行业带来了新的发展机遇。（四）面临机遇与风险1、面临的机遇国家产业政策支持近年来，智能汽车创新发展战略国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（20212035年）的通知国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知五部门关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知汽车行业稳增长工作方案（2023-2024年）等产业政策先后出台，上述政策提出要整合优势资源，组建产业联合体和联盟。鼓励整车企业逐步成为智能汽车产品提供商，鼓励零部件企业逐步成为智能汽车关键系统集成供应商，持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，提高国内外汽车配套市场份额；促进我国汽车产业的消费。这些政策显示r国家鼓励汽车零部件行业发展的决心，也为我国零部件行业的发展带来了积极的扶持作用。整车行业发展带动零部件行业持续快速发展我国汽车产业目前仍处于快速发展时期，我国汽车销量已十五年蝉联全球第一,2012-2016年期间，我国汽车销量从1,930.64万辆增长至2502.82万辆，保持J'较高的增长速度，2018-2020年受车辆的置税优惠政策全面退出、宏观经济增速回落及外贸形势严峻等因素影响，我国汽年产销量有所卜.降。2021年随着国内供应链的恢复，在各种促消费政策支持下，国内汽车市场加速回暖。2021年-2023年，我国汽车产量同比实现增长，整体看我国汽车销量仍处于较高水平，具有较大发展空间。根据国家统计局发布的中华人民共和国2023隼国民经济和社会发展统计公报,截至2023年末我国千人汽车保有量约为238.48辆/千人，与发达国家平均超过500-800辆人的水平相比差距较大，仍存在较大的发展空间。新能源汽车的发展带来新的增长点目前，各国政府对汽车的安全、环保、节能等性能的要求不断提高，新能源汽车得到快速发展。2015年以来，我国已连续九年产销量位居全球第一。根据中国汽车工程学会发布的节能与新能源汽车技术路线图2.0»,我国2025年汽车产销规模预计将达到3,200万辆，2030年将达到3,800万辆。此外，作为汽车未来的重要发展方向之一，我国新能源汽车产业将进入加速发展新阶段，将迎来爆发性增长。汽车产业转移带来零部件行业发展机遇随着我国汽车行业的高速发展，世界主要主机厂纷纷采取与国内主机厂合资经营的形式进入中国市场。在国内各大主机厂竞争口益激烈的市场环境中，成本控制成为各大主机厂的竞争关键。在此背景下，主机厂纷纷采取全球采购、集中采购的策略，这也给我国自主汽车零部件供应商更多的发展机遇。未来我国自主汽车零部件供应商将进一步融入整车制造的全球分工，技术水平和市场竞争力也将不断提高。2、面临的风险汽车零部件行业受卜游整车销售影响明显。当宏观经济出现下行时,居民人均收入下降，新车购置与旧车置换的需求减少，从而影响汽车市场销量，进一步影响汽车零部件行业的经营情况。（五）行业周期性特征汽车零部件行业与下游整车制造存在紧密联系，其行业周期性与下游汽车行业的周期性呈高度相关性。汽车行业主要受宏观经济影响，与国民经济发展具有较高关联性。当宏观经济上升阶段，汽车消费水平较高，汽车零部件行业呈增长趋势。当宏观经济下行阶段，汽车消费受到抑制，汽车零部件行业也会受到影响。三、行业竞争格局（一）行业竞争格局基于汽车零部件行业复杂性、高质量、专业化的生产特点，汽车零部件行业逐步形成“金字塔式”的多层级供应商体系结构，其中，一级供应商通过主机厂的认证，直接为其提供零部件产品，参与整车的同步开发,为其提供模块化供货服务，与整车制造商之间具有长期、稳定的合作关系；二级供应商通过一级供应商向主机厂供应配套产品，依此类推，随者所处金字塔层级的降低，产业进入壁垒和技术要求也相应降低，市场竞争也就越激烈。-汽车产&团的核心通接向整1厂供文总成茶故及模快.-a*f5相互学与。方研发活功向一级供"提供Ba妻.产品为专二1供应鹿业性狼名的拼分零部件处于汽。零郃忤供应体系的底层.三或供应育必乏免力伴随着我国整车行业的快速发展，我国汽车零部件行业亦得到了长足的进步，跨国汽车零部件供应商凭借其上百年的技术积累，在诸如发动机、变速器、底盘各系总成等高附加值关键零部件形成主导地位：国内汽车零部件供应商则通过不断学习跨国汽车零部件供应商的先进经验，正逐步缩小与国际先进水平的差距。总体而言，我国汽车零部件行业已形成厂家较多、充分竞争的格局。（二）行业内主要企业序号公司名称他介江苏博俊工业科技股份有限公司滁州多利汽车科技股份有限公司无锡市振华汽车部件股份有限公司浙江长华汽车零部件股份有限公司合肥常青机械股份有限公司华达汽车科技股份有限公司公司成立于2011年，于2021年在深交所创业板上市（博俊科技300926.SZ）。公司主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售，成功开发以车身、仪表台骨架、门系统、转向系统、汽车电子系统、天窗系统、动力系统,内外饰系统,座椅系统为核心的汽车冲焊零部件公司成立于2010年,于2023年在深交所主板上（Oo1.311.SZ）.公司主要从事汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产、销格，具备较强的配套开发和生产制造能力。公司作为国内较早从事并持续专注于汽车冲压零部件生产的企业之一，经过数十年发展，公司在汽车冲压零部件、总成焊接生产、模具开发等方面掌握了丰富的技术储备,在国内汽乍冲用零部件配套领域拥有定的市场竞争优势。公司具有较强的生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力，能够满足整车制造商不同阶段的开发要求公司成立于2006年，于2021年在上交所主板上市（无锡振华605319.SH）。公司主要从事汽车冲压及焊接零部件和相关模具的开发、生产和销售，以及提供分拼总成加工服务，公司主要产品为汽车冲压及焊接零部件、冲压模具，主要应用于乘用车领域公司成立于1993年，于2020年在上交所主板上市（长华集团605018.SH）o公司主要从事汽车金属零部件研发、生产、销隹，具备较强的配套开发、生产制造能力，经过数十年发展，逐步形成J'以紧固件、冲焊件为核心的两大产品体系，并作为一级供应商向国内主要乘用车制造商供应汽车零部件产品，与国内主要合资品牌以及国内自主品牌建立了稳定的合作关系，实现了业务的稳步发展公司成立于1988«%于2OI7，F在上交所主板上市（常青股份6O3768.SH）。公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件的开发、生.产与销传，历经多年发展，公司已由单一的冲压件加工生产模式转为模块化、自动化、变业务涟的规模性汽车零部件制造企业。公司生产的汽车冲用及焊接零部件作为汽车重要的组成部分,可应用了乘用车、商用车、专用车等车辆驾驶室总成、发舱总成、四门两盖总成、底板总成、车架总成、保险杠总成。公司主要产品为乘用车、商用车、专用车的车身和底盘生产所需的冲压及焊接零部件公司成立于2002年，于2017年在上交所主板上市（华达科技6O3358.SH）,公司的主营业务为乘用车冲压焊接总成件、发动机管类件及相关模具的开发、生产与销竹，目前主要为国内各大整车商提供汽车车身部件、发动机总成管类件等冲压及焊接产品。公司产品广泛运用于近百种乘用车型（含改款在内），产品涵盖发动机整车隔热件、发动机管类件、纵横梁等品种，同时具备模具设计制造能力，是国内乘用车冲压及焊接息成零部件产品较为丰富的公司之一