输配电及控制设备制造行业深度分析报告：政策制度、发展现状及趋势、竞争格局.docx

输配电及控制设备制造行业深度分析报告（政策制度、发展现状及趋势、竞争格局）2024年7月一、行业监管体制与政策法规1（一）行业主管部门与行业监管体制1（一）行业主要法律法规政策1二、行业基本情况及其发展情况4（一）行业简介41、电力系统简介52,配电设备简介6（二）行业技术水平及特点7（三）行业壁垒81、技术壁垒82、品牌壁垒83、资质壁垒84、资金壁垒9（四）行业发展态势9I、国家和行业政策充分支持92、用电需求持续增长，带动电网投资发展113、电网投资维持高位和稳步发展，拉动配电设备市场需求.124、智能电网建设持续推进，推动智能配电设备发展135、新型电力系统构建引领智能配电设备进入新的发展阶段.146、智能配电设备技术和市场发展17（五）面临机遇与风险211、行业面临的机遇212,行业面临的风险22（六）行业周期性特征23（七）行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性24三、行业竞争格局、行业内主要企业24（一）行业竞争格局24（二）行业内的主要企业261、国电南瑞262,许继电气273、平高电气274、巨邦集团有限公司285、北京合锐赛尔电力科技股份有限公司286、东方电子287、湖北网安科技有限公司298、双杰电气299、山东电工电气集团有限公司2910、金冠股份3011、国网英大30四、代表公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况30（一）代表公司基本情况30（二）代表公司比较情况311、核心业务数据比较情况322、市场地位比较情况323、技术实力比较情况33一、行业监管体制与政策法规（一）行业主管部门与行业监管体制行业的主管部门为国家发展和改革委员会、国家能源局、国家工业和信息化部等。国家发展和改革委员会主要负责研究拟订电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策，发布行业标准，对电力等能源发展规划进行宏观调控。国家能源局主要负责起草能源发展和有关监督管理的法律法规送审稿和规章，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策；监管电力市场运行，规范电力市场秩序；负贲电力安全生产监督管理、可靠性管理和电力应急工作等。国家工业和信息化部主要负责拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级。行业的自律组织为中国电器工业协会和中国电力企业联合会，主要职责是经政府授权和委托开展标准化管理、行业统计、科技成果评审等工作，根据行业规约实施行业自律管理，为行业发展服务等。（二）行业主要法律法规政策序号名称发布时间发布机构相关内容关于新形势下配电网高版量发展的指导意见2024年2月国家发展改革委、国家能源局适度超前规划建设配电网，持续优化网架结构，保持合理供电裕度，缩小城乡供电差距。加快配电网建设改造和智慧升级，强化源网荷储协同发展。加快推进城镇老旧小区、城中村配电设施升级改造，加快推进农村电网巩固提升工程，完善农村电网网架结构。枳极推广高可辨、一体化、低能耗、环保型、一二次做合设备。进步拓展网络通信、大数据、自动控制等技术的应用范围，持续提升配电自动化有效覆盖率，逐步提升负荷控制能力。合理配置监测终端、无人巡检终端、带电作业机器人等设施设备，加快设备状态智能监测分析、电网灾害智能感知等技术应用，创新应用数字化技术，加强配电网值面源网荷储协同调控，2绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)2024年2月国家发展和改革委员会、工业和信息化部等将“智能电网产品和装备制造”列为能源绿色低碳转型产业，具体包括智能变压器、整流器和电感器，先进电力电子装置，智能输配电及控制设备，特高压输电装备，充电设施.智能电网与新能源相关的控制类产品等制造.3£产业结构调整指导目录(2024年本S2023年12月国家发展和改革委员会将,新型电力系统技术及装备”、“电力基础设施建设”和“电力系统数字化升级”列为“鼓励类”产业4电力装备行业稳增长工作方案(2023-2024年)2023年8月工业和信息化部推动电力装备智能化升级。加快推进装备数字化，开展智能制造试点示范行动，提升数字化智能化水平。加快与新代信息技术融合，推动''5G+工业互联网''典型场景在电力装备领域应用。推广远程运维服务、全生命周期管理，加快电力装备网络化服务化发展。5国家发展改革委、国家能源局、国家乡村振兴局关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见国家发展改革委、国家2023年7月能源局、IS家乡村振兴局到2035年，基本建成安全可靠、智能开放的现代化农村电网。加大配电自动化建设力度，有条件地区稳步推动农村电网数字化、智能化转型发展，推进智能配电网建设。积极推广先进适用的新技术、新设备、新材料、新工艺，提高农村电网建设改造的综合效益。6限扩大内需战略规划纲要<20222035年)2022年12月中共中央、国务院提升电网安全和智能化水平，优化电力生产和输送通道布局，完善电网主网架布局和结构，有序建设跨省跨区输电通道重点工程，枳极推进配电网改造和农村电网建设，提升向边远地区输配电能力。76能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划2022年9月大力推进智能配电网标准化，完善分布式电源就地国家能源局消纳与多元化负荷灵活接入等标准，提升配电网智能调控和双向互动能力。8加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划2022年8月工业和信息化部、财政部和商务部等围绕新型电力系统构建，加速发展清洁低碳发电装备，提升输变电装备消纳保障能力，加快推进配电装备升级换代、提高用电设备能效匹配水平，推进资源循环利用.9铲十四五,全国城市基础设施建设规划2022年7月住房和城乡建设部、国家发展和改革.委员会适度超前建设城市配电网，满足城市电力负荷增长需求。开展城市配电网升级改造，切实提高供应保障能力.开展城市韧性电网和智越电网建设。结合城市更新、新能源汽车充电设施建设，开展城市配电网扩容和升级改造。严格的审查认证，相关产品须按照国家有关规定和相应的产品标准通过型式试验检测并取得合格的型式试验检测报告，才能参与招标、投入市场，新进入者难以在短期内满足相关资质要求，从而形成一定的资质壁垒。4、资金壁垒智能配电设备行业需要较多的资金投入。首先，由于客户对产品安全性和可靠性有较高的要求，产品从研发、型式试验到挂网运行的市场化推广周期长，需要企业有一定的资金储备。其次，行业下游客户在产业链中处于强势地位，议价能力普遍较强，导致企业形成较多的存货和应收账款，对营运资金占用较大。最后，随着行业整体技术水平的不断进步，需要企业不断投入人力和物力进行新产品、新技术的研究开发，没有一定资金枳累或资金支持的企业难以满足研发创新和市场竞争的需求，从而形成一定的资金壁垒。（四）行业发展态势电力产业是我国经济和社会发展的重要基础，近年来，我国经济总体保持稳定发展，社会用电需求以及电力产业的持续增长带动r智能配电设备行业的持续发展，也奠定了行业未来发展空间。随着生产生活方式逐步转向低碳化、智能化，能源体系和发展模式正在进入非化石能源主导的崭新阶段，电力电网、能源产业智能化升级，为智能配电设备行业带来广阔的市场空间。1、国家和行业政策充分支持智能配电设备是智能电网和新型电力系统建设的重要组成部分，宜接关系到我国电力系统的运行安全和效率，因此，国家发布了一系列有利于智能配电设备行业健康发展的政策。在智能配电设备行业方面，根据关于加快配电网建设改造的指导企业55家，100台/套以卜的企业126家：在智能柱上开关方面，2023年国家电网配网物资协议库存招标采购中共有205家企业中标，其中中标数量在5000台/套以上的企业4家，2000-5000台/套的企业32家，1(X)0-2000台/套的企业42家，1000台/套以卜的企业127家；在箱式变电站方面,2023年国家电网配网物资协议库存招标采购中共有116家企业中标，其中中标数量在500台/套以上的企业3家，200-500台/套的企业13家，100-200台/套的企业19家，100台/套以下的企业81家。产品中标数量区间企业数量企业数量占比500台/套以上31.38%200-500台/套3315.21%智能环网柜100200台/套5525.35%100台/套以E12658.06%it2171.（三）.()0%5000台/套以上41.95%2O()O-5(XX)台/套3215.61%智能柱上开关100O2000台/隹4220.49%100O台/套以F12761.95%th205100.00%500介，套以Jt32.59%200-500台/套1311.21%制式变电站1.(K)-2(X)e1916.38%00f*套以下8169.83%合计1161.(M).00%市场化的竞争格局，有助于专注主业、具备核心产品且创新能力强的企业在市场竞争中充分发挥竞争优势，获取更多的市场份额。(二)行业内的主要企业行业内的主要企业情况如下：I、国电南瑞国电南瑞成立于2001年2月，国电南瑞是我国能源电力及工业控制领域的领军企业，是以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商。国电南瑞深耕量测控制、数字融合、电力电子等技术，为能源电力、市政公用、节能环保、水利水务、轨道交通、工矿等行业提供软硬件产品、整体解决方案，重点布局智能电网、数能融合、能源低碳、工业互联等业务板块。2、许继电气许继电气成立于1996年12月，是中国电力装备行业的领先企业，致力于为国民经济和社会发展提供能源电力高端技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。许继电气聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务，综合能源服务、先进储能、智能运维、电力物联网、氢能产业等新兴业务，产品广泛应用于电力系统各环节。许继电气产品主要分为智能变配电系统、宜流输电系统、智能电表、智能中压供用电设备、新能源及系统集成、充换电设备及其它制造服务六类。其中智能变配电系统主要产品包括继电保护系统、变电站监控系统、智能变电站系统、工业调控系统、智能一二次融合设备、配电终端、配电网自动化系统等，智能中压供用电业务主要产品包括开关、变压器、电抗器、消弧线圈接地成套装备、环网柜等。3、平高电气平高电气成立于1999年7月，业务范围涵盖输配电设备及其核心零部件的研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、服务与工程总承包，并积极发展运维检修、新能源、GI1.充电桩、智能终端、电锅炉及热储能、海上风电并网装备、智慧电网装备等新业务。核心业务为高压、超高压、特高压交宜流开关设备的研发、制造、销售和服务,主要产品为7251100kVSF6气体绝缘封闭式组合电器(GIS/H-G、72.5-1100kV六氟化硫罐式断路器开关设备(T-GCB)、72.5-110OkV敞开式SF6断路器、IOkV-UOOkV交流隔离开关及接地开关、IOkV-II20kV宜流隔离开关及接地开关，液压/弹簧机构、复合绝缘子、SF6气体回收充放装置、真空灭弧室等开关核心配套零部件及IOkV高效节能配电变压器、预装式变电站、低压成套、智能配电自动化终端等配网产品。4、巨邦集团有限公司巨邦集团有限公司成立于1999年5月，是一家致力于用户端电器、配电变压器、成套电气和配电自动化等产品设计、制造、销售、服务于一体的国家高新技术企业。公司在中国大陆地区设立了30个办事处，在智能电网、能源物联网、智能建筑等领域与国家电网、南方电网、内蒙古电力集团、广西建工集团、中石油、中铁电气化局、中梁地产等企业形成了持续稔定的合作关系。5、北京合锐赛尔电力科技股份有限公司北京合锐赛尔电力科技股份有限公司成立于2006年5月，专业从事电力系统智能中低压配用电及控制设备的研发、生产、销售、集成安装调试与运维服务，主要产品包括高低压成套设备、柱上开关、环网柜、箱变、配电终端等。6,东方电子东方电子成立于1994年2月，产品体系已覆盅智能电网“发、输、变、配、用”电全环节,形成“源-网-荷-储”完整的产业链布局。东方电子是全国最早进入配电领域的厂商之一，拥有配电领域齐全的产业链。一宜紧跟国网、南网的发展战略，持续创新，支撑配电网基础建设、管理提升、智慧化转型。当前，公司的配电产业，能提供从配电云主站、中低压一二次融合设备、到储能、柔直等全系列的产品和服务。7、湖北网安科技有限公司湖北网安科技有限公司成立于2000年8月,主要产品包括高低压成套设备、智能配电终端、气体绝缘环网柜（环网箱）、智能化开关等四大系列的环保节能型产品。目前已获得国家专利81项，其中发明专利12项，软件著作权6项，并顺利通过了IS09001质量管理体系认证、6014001环境管理体系认证、IS045001职业健康安全管理体系认证和3C认证，产品主要销往国家电网、南方电网及全国各大省市供电公司,广泛应用于城乡电网建设改造及“打造坚强电网”、“西电东送''等国家重点项目建设。8、双杰电气双杰电气成立于2002年12月，以智能电气设备业务为基础，积极布局光伏、风电、储能、充电桩、重k换电、微电网、能源数字平台等新能源业务，抓住“双碳”战略和新能源产业发展机遇，为客户提供一站式全生命周期综合能源服务，致力于成为国家新能源战略践行者及地方产业升级推动者。在智能电气领域，公司产品以405kV以下输配电设备及控制系统为主，产品体系涵盖环网柜、柱上开关、高低压成套开关柜、全系列低压开关柜、电能质量治理等产品：11OkV及以下全系列变压器、预装及箱式变电站；配网自动化监控系统及其它配电自动化产品。9、山东电工电气集团有限公司山东电工电气集团有限公司成立于2010年6月，隶属于中国电气装备集团有限公司，是中国特大型输变电产业集团，业务涵盖输变配电设备研发、设计、制造、销售、检测、集成，输变电在线监测、数字电网技术开发、电网运维、电力设备检修、综合能源服务及电力工程总包等，是国内特大型电力装备及整体解决方案供应商之一，致力于建设国际一流的电力装备制造商和系统服务商。10、金冠股份金冠股份成立于2006年10月，主营业务主要分为智能电网设备业务、新能源充换电业务和储能业务。其中在智能电网设备业务中的智能电气成套开关设备方面，金冠股份具备从产品核心部件到成套开关设备的研发、整体生产制造能力，主要包括智能环网开关产品的集成设计与研发生产，4().5kV及以下C-G1.S智能气体绝缘环网开关柜、40.5kV及以下智能环保气体绝缘环网开关柜，1OkV固体绝缘环网开关柜、IOkV空气绝缘环网开关柜、40.5kV及以卜GIS轨道交通专用设备、405kV-10kV智能中压开关柜、0.4kV智能低压开关柜及箱式变电站等系列产品，广泛应用于电力系统、冶金化工、轨道交通、电气化铁路、城市地铁、市政建设、港口建设、厂矿企业等领域。II、国网英大国网英大成立于1997年11月，通过旗下英大信托、英大证券、英大期货、英大碳资产、置信电气等公司经营信托、证券、期货、碳资产、电力装备制造等业务。其中全资子公司置信电气主要从事高端电工装备、电网智能运维、电力工程建设与技术咨询服务领域相关的研发、生产、销传和技术服务。四、代表公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关健业务数据、指标等方面的比较情况代表公司基本情况本文选取的公司的基本情况如下：公司名称所处行业主营业务主要产品皿务主要客户主要铲侬主要销售模式许继电气输配电及控制设备制造业主耍分为智能变配电系统、直流输电系统、智能电表、智能中压供用电设备、新能源及系统集成、充换电设备及其它制造服务六类.其中智能变配电系统主要产品包括继电保护系统、变电站监控系统、智能变电站系统、工业调控系统、智能一二次融合设备、配电终端、配电网自动化系统等，智能中压供用电业务主要产品包括开关、变压器、电抗器、消弧线圈接地成套装备、环网柜等智能变配电系统国家电网及和智能中压供用其所属企电设备，合计收业、南方电入占比45.24%网等以销定产直销、参与招投标东方电J-输配电及控制设备制造业覆盖智能电网“发、输、变、配、用”电全环节,形成，赛-网-荷-储”完整的产业链布局智能配用电业务，收入占比57.02%国家电网、南方电网及其他涉及电力、能源行业的用户单位以销定产直销、参与招投标双杰电气输配电及控制设备制造业以智能电气设备业务为基础，枳极布局光伏、风电、储能、充电桩、重卡换电、微电网、能源数字平台等新能源业务智能电网行业.收入占比55.00%,其中环网柜、柱上开关和箱式变电站合计收入占比22.79%国家电网、南方电网以销定产直销、参与招投标金冠股份输配电及控制设备制造业主要包括智能电网设备业觞配电及控制设务、新能源充换电业务和备，收入占比储能业务,其中智能电网6042%,其中环设备业务包括智能电气成网柜和箱式变电套开关设备和智能电表、站合计收入占比用电信息采集系统41.87%国家电网及其下属省电力公司以销定产直销、参与招投标注：数据来源于各公司公开信息披文件、Wind,主要产M或业分为2023年度报告数据。（二）代表公司比较情况1、核心业务数据比较情况核心业务数据比较情况如下:单位：万元项目公司名称2023年度2022年度2021年度许继电气1,706,089.661,502,974311,199,()69.74东方电子647,807.13546.025.28448.556.02营业收入双杰电气313,977.19188.218.57117.128.13金冠股份116,919.70116590.70107.426.12平均值696,198.42588,452.21468.045.00许继电气118,601.7999,540.2185.712.96东方电子60,537.8649.396.7041.941.86净利润双杰电气11,051.44-18.267.56-13.186.61金冠股份1,877.574,62«.962,852.39I平均值48,017.1733出245829330.15许继电气18.00%19.35%20.58%东方电子33.70%32.13%33.07%毛利率双杰电气19.5«%13.24%16.86%金冠股份25.42%24.32%22.28%平均值24.17%22.26%23.20%注：许维电气由于同-控制下企业合并和会计政策变更时以前年度数据进行追溯谓整,金冠股份由于会计政策变更对以前年度数据进行追溯调整，导致2022年度数据变更，下同。2、市场地位比较情况市场地位方面的比较情况如下:公司名称市场地位许继电气是中国电力装备行业的领先企业，公司以创新驱动求发展，鬟密围绕国家重大装备和核心技术自主化的要求,构建新发展格局中的科技创新、产业拄制、安全支撑作用，聚焦能源电力行业需求和，卡脖子“知技术，坚持技术创新浜动产业升级，形成了电力电子技术、保护控制自动化技术、智能漫测技术、配网一次设备智能化技术、充换电技术、先进制造集成技术6项核心技术，“嵌入式许继电气软件平台、嵌入式硬件平台、系统软件平台“三大核心基础平台，创造了数卜项“中国第一”和“世界第一二2023年许继电气箱式变电站中标排名第63,卜属子公司许继镌理施尔电气有限公司一二次融合环网箱中标排名第12、二次淞合柱上断路器中标排名第124：珠海许继电气有限公司一二次融合环网箱中标排名第3、一二次融合柱上陆路器中标排名第5：河南许继电气开关有限公司箱式变电站中标排名第90t东方电子是全国最早进入配电领域的厂商之一，是配电自动化域的开拓者，弁与配网关使技术研究、标准制订，配电终端两网集中招标连侯多年位居前列，调AME电自动化主站、一二次融合配电,一.设备、智能电表等产品市场占有率名列前茅2023年东方电子一二小次淞住环网箝中标排名第68、二次歌合柱上断路器中标排名第8：下属子公司烟台东方威斯顿电气有限公司一二次淞合柱上断路器中标排名第43,烟台东方威思顿电力设备有限公司一二次融合柱上断路器史区进名第68。.松电衽虾盅环同恒贺而并定,空断路器、箱式变站的持幺多年来位居行业前列“低碳环保型固体绝缘环网开关柜、环保气体环网开关柜为国内率先推广产品，市场占有率位居前列。公司双杰电气先后荣获“国家高新技术企业'、"国家重点新产品二“中关村十百千工程企业'等荣誉，且被认定为北京市企业技术中心，综合实力位居输配电行业前列。2023年双杰电气-二次融合环网箱中标排名第28、-二次融合柱上断路器中标排名第37、箱式变电站中标排名第16金冠股份生产的电气开关柜、箱式变压器等产品荣获知名品牌称号，是国家电网多年级供应商,连续多年被评选为优班供应商。在智能电气成套开关设备领域,公司是东北地区少数具备中压气体绝缘金冠股份开关制造能力的企业，同时也是国内少数具有CGIS智能环网柜核心部件的生产加工能力及安装资质的企业，公司研制的电气化、自动化和数字化产品及解决方案在行业内处于领先地位。2023年金冠I股份一二次融合环网箱中标排名第61、箱式变电站中式排名第3。注：以上中标排名数据来源于电力行业关键设备供能统计分析报告（配网协议扉存3、技术实力比较情况技术实力方面的比较情况如下:公司名称专利和软件着作权数量研发费用占比许继电气-4.76%东方电子115网8.49%双杰电气410项3.16%金冠股份-6.43%注：上表中同行业可比公司数据来匕202碑年报