2024年7月份中国沿海散货和中国出口集装箱运输市场分析报告.docx

2024年7月份中国沿海散货和中国出口集装箱运输市场分析报告一、2024年7月份中国沿海（散货）运输市场分析报告7月，我国全面进入主汛期，降雨量和降雨口数明显偏多，户外开工率下滑，商品消费需求转弱。不过受恶劣天气影响，沿海船舶周转率下降，可用运力减少，沿海散货综合指数小幅波动。7月26口，上海航运交易所发布的沿海（散货）综合运价指数报收976.67点，比上月末上涨08峪月平均值为971.32点。1、煤炭运输本月，全国各地区接连出现高温天气，居民用电需求增加，火电负荷持续提振，沿海电厂口耗攀升至高位，终端消库速度有所加快。但三峡等水力发电强劲，持续挤占火电增长空间，上下游库存仍处在高位水平。电厂采购以长协拉运及进口煤补充为主，终端需求增量相对有限。环渤海各港合计日均调进量109.7万吨,合计日均调出119.2万吨。煤炭价格方面，持续高温天气拉动电厂口耗，终端煤炭消库速度提升，市场“迎峰度夏”看涨情绪升温。然而行业保供政策积极推进，长协煤兑现率及进口量不断提升，煤炭货源供应宽裕，市场交投氛围偏淡，煤炭价格窄幅震荡。运价走势方面，终端库存消耗速度虽不及预期，但长江汛期，流域水位升高，船舶通行难度加大，进江成本上升。加之夏季东南沿海台风及恶劣天气逐步增多，船舶避风停港,可用运力减少，沿海煤炭运价小幅波动上涨。7月26日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收963.19点，比上月末上涨1.3轧月平均值为954.95点，环比上涨0.2K7月31日，上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数（CKF1.）中，秦皇岛港至张家港（4-5万dwt）航线市场运价为23.0元/吨，比上月末上涨0.6元/吨,月平均值为23.0元/吨，环比上涨0.3元/吨;华南航线，秦空岛港至广州（6-7万dwt）航线市场运价为30.0元/吨，比上月末下跌0.1元/吨，月平均值为30.0元/吨，环比下跌0.4元/吨。2、金属矿石运输本月，受高温、暴雨等恶劣天气影响，基建开工率下滑，叠加螺纹新旧国标转换，下游钢材需求走弱。各大钢厂以刚需补库、低库存周转为主，常规检修计划陆续增加，高炉开工率逐步走低，原料端需求平淡。整体来看，铁矿石采购拉运需求一般，但受台风影响，沿海南北线航路受阻，沿海金属矿石运输价格低位小幅波动。7月26日，金属矿石货种运价指数报收969.58点，比上月末上涨0.3%,月平均值为968.78点，环比下跌0.1%。3、粮食运输上半月，随着政策粮投放不断，市场观望情绪浓厚，交投活跃度不高，且南北港口玉米价格倒挂情况延续，下游采购拉运节奏放缓,沿海粮食运输价格小幅下行。下半月，东北地区降水增多，玉米储存难度加大，部分贸易商加快出货。运输货盘略有增多，加之天气因素影响，船舶周转效率下降，沿海粮食运输价格有所回稳。7月26H,粮食货种运价指数报收776.59点，比上月末下跌2.1乐月平均值为776.OO点,环比下跌1.2%。4、原油及成品油运输本月，国际原油市场震荡走弱，国内成品油价格窄幅波动。供给方面，部分炼厂停工检修，整体开工率走低，产量维持低位，成品油供给收窄。需求方面，暑期出游增加，汽油消费不断走高，但柴油端受高温多雨天气影响，施工单位开工率低，消费需求表现疲软。整体来看，成品油运输需求偏弱，交投氛围较淡，沿海运输价格维持小幅波动。7月26口，上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1393.68点,比上月末下跌0.7%；原油货种运价指数为1631.67点,比上月末上涨1.3%o二、2024年7月份中国出口集装箱运输市场分析报告2024年7月，中国出口集装箱运输市场总体呈现稳中向好的行情。运输需求继续保持在高位，供求关系较为良好。上半月，市场运价继续上行，但在下半月，多条远洋航线出现高位回落的走:势。据海关总署最新公布的数据显示，以美元计价，中国2024年6月出口同比增长8.6%,增速进一步加快。上半年，我国进出口规模历史同期首次超过21万亿元，外贸向好势头得到进一步巩固，这对中国出口集运市场的平稳增长将起到长期的支撑作用。2024年7月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为2107.66点，较上月平均上涨19.1%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为3599.74点，较上月平均上涨4.7%o1、港口集装箱吞吐量保持平稔增长，船舶租赁市场租金继续上涨2024年6月，我国各主要港口经营情况正常，港口集装箱吞吐量保持'F稳增长。2024年上半年，港口集装箱吞吐量增速较去年同期有所加快。据统计，6月份全国港口完成集装箱吞吐量2900万TEU,较去年同期上涨6.9其中，沿海港口完成集装箱吞吐量2559万TEU,同比上涨&0%；内河港口完成集装箱乔吐量341万TEU,同比小幅下跌0.3%o集装箱租船市场行情延续向好走势，各船型市场租金继续保持上涨。据克拉克森统计，7月份，2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别上涨10.6%、7.8%、6.4%s10.0%o2、欧地行情涨势放缓欧地航线，据标普环球发布的数据显示，欧元区7月综合PM1.初值为50.1,低于前值及市场预期，制造业和服务业PMI初值均环比下跌，其中欧元区7月制造业PM1.初值更是创了7个月的新低，显示出欧元区经济的复苏动能正持续减弱，制造业再次成为疲软的主要来源，并且拖累了制造业劳动力市场出现加速下滑的迹象。运输需求在短期内继续处于高位，供需基本面较为稳固。上半月，市场运价继续保持上行，但在下半月，即期市场订舱价格上涨势头基本停滞，运价在高位小幅波动。未来中欧贸易还将面临政策不确定性的考验，对出口集运市场的影响需要进一步关注。7月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为3386.33点、3577.84点，较上月平均分别上涨29.9%、M.5机反映即期市场的上海港出口至欧洲和地中海基本港市场运价平均值分别为4975美元/TEU和5372美元/TEU,较上月平均分别上涨14.7%、8.1机3、北美运价高位回落北美航线，据标普全球公布的数据显示，美国7月Markit制造业PMI大幅下跌至49.5,创7个月以来的新低。虽然服务业PMI仍保持平稳增长，但制造业与服务业PMI走势持续分化，显示出经济夏苏中的不平衡。此外，由美国总统大选带来的不确定性正对投资产生抑制作用，下半年美国经济的复苏前景将面临考验。本月初，市场运价继续表现坚挺，处于高位。随着运输需求增长放缓，供需基本面缺乏进一步的支撑,即期市场订舱价格于7月中开始从高位回落。7月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为1658.25点、1792.82点,分别较上月平均上涨19.2%、上.1轧4、南美运价高位徘徊南美航线，运输需求总体保持稳定，供求关系平衡，市场运价继续高位徘徊。7月，中国出口至南美航线运价指数平均值为1797.80点，较上月平均上涨18.0乐5、波红运价小幅波动波红航线，运输需求缺乏进一步增长的动能，7月初市场运价继续调整走势，运价在一定区间内小幅波动。7月，中国出口至波红航线运价指数平均值为2238.41点，较上月平均小幅上涨0.1%»6、日本运价小幅上涨日本肮线，运输需求总体平稳，市场运价小幅上涨。7月，中国出口至口本航线运价指数平均值为772.67点,较上月平均上涨6.3%o