全球新能源汽车行业现状及发展趋势分析.docx

全球新能源汽车行业现状及发展趋势分析随着近年来节能减排的需要，全球都大力推动新能源汽车产业发展，新能源汽车技术也在不断进步。2023年全球新能源汽车行业面临着技术更新、政策变化、世界追赶中国等新情况，未来，全球新能源汽车行业将会呈现出什么样的发展趋势，中国新能源汽车行业该如何动作？1、行业发展趋势2023年，全球新能源汽车领域将迎来新一轮的技术变革，预计技术标准将会有所提升，各种新能源汽车车型也将不断推出。新一代新能源汽车将拥有更高的能耗性能，更多的连接功能等特点。车内空调节能技术也将有重大突破，可持续降低汽车的能耗，降低排放气体污染、减少唤声污染。具体来讲，新能源汽车技术有以下几方面发展趋势：1.电池技术不断提高。电池技术一直是制约新能源汽车发展的瓶颈之一，不仅需要更高的能量密度，还需要提高充电效率和延长续航时间。随着技术的不断发展，电池技术已经逐渐成熟，2023年将会有更多采用新的电池技术的新能源汽车上市。2 .纯电动汽车市场扩大。纯电动汽车具有零排放等环保优势，而且随着电池技术的提高，续航里程和充电速度等性能也得到了大幅提升。因此，在2023年纯电动汽车市场将会迎来更大的发展，消班者的购车意愿也会不断提高。3 .氢能源汽车扩大规模。氢能源汽车需要的燃料是氢气，在使用过程中只会释放水蒸气，因此也是非常环保的一种选择。随着技术的发展和政策的扶持，氢能源汽车在2023年将会有较大规模地应用，成为新能源汽车产业重要的一员。4 .低成本新能源汽车出现。目前，新能源汽车的价格普遍偏高，随着技术的成熟和规模化生产的推进，新能源汽车的成本将逐步降低。2023年会有更多的低成本新能源汽车出现,吸引更多的消菸者购买。5 .智能化、网联化成为新的发展重点。智能化和网联化是当前所有汽车制造商都在追求的方向，新能源汽车也不会例外。在2023年，将会有更多的新能源汽车采用人工智能、大数据、云计算等技术，形成强大的智能化系统，提升驾乘体验和安全性。同时，新能源汽车的网联化程度也会不断提高，实现车与车、车与道路基础设施的更好连接，提高驾驶的安全性。6 .2023年全球新能源汽车三大新技术：1)复合集流体技术从实验室走向产业，基于优良的性能以及不断下降的成本将对锂电铜箔形成替代；2)钠电技术路线将相对明确，产业化应用将获得突破；3)4680等系列大圆柱良品率和性能进一步优化，开启大规模量产：4)镭铁锂等电化学体系获得应用。7 .融合发展为趋势。随着各国汽车产业形态和消费模式的变化，汽车、交通、信息通信等多行业之间相互赋能，未来跨行业、跨领域的融合发展将成为电动汽车的一大发展趋势。总之，新能源汽车将会逐步覆盖更广泛的市场，需要不断提高技术水平和降低生产成本，成为环保和可持续发展产业的重要支柱。2、政策和补贴为积极推动新能源汽车产业发展，各国政府为新能源汽车提供了补贴、减税政策，并希望以此种方式，让自己国家的新能源汽车消费趋势，实现山政策驱动向购买需求驱动的转变。1.美国：2023年1月1日，美国总统拜登答署的通胀削减法案(IRA)将为消费者购买在美国组装的电动车提供补贴。获得税收抵免的电动汽车有两个本地化条件要求：一是电动汽车动力电池厂包含的关键金属原料在美国或在任何与美国签订有效自贸协定的国家提取和加工;或者回收的比例到2024年1月I日至少达到40%以上，可以获得3750美元的税收抵免：二是新能源汽车动力电池在北美制造和组装的本地化价值百分比在50%以上，可以获得另一份税收抵免3750美元。此政策持续时间为10年，即从2022年12月31口到2032年12月31日。此外，美国还为二手电动汽车提供高达4000美元的税收抵免，另外供租赁用途的电动车也可取得每辆最高7500美元的抵税优惠。2.德国：德国政府计划自2023年起，下调各价格段位的纯电车补贴：4万欧元及以下纯电车补贴额度从6000欧元降至4500欧元,售价4万-6.5万欧元的纯电车额度从5000欧元降至3000欧元：6.5万欧元以上车型不享受补贴。同时，插电混动车型将不再享受补贴。2024年，继续下调售价4万欧元及以下的电池补贴至3000欧元。对于使用年限不超过12个月、总里程不超过1.5万公里、欧盟其他国家无补贴的二手车辆，纯电动汽车可获得5000欧元，混合动力汽车可获得3750欧元。德国新能源补贴政策的执行与中国相似，补贴的成本仍将由政府和车企分担。车企先行垫付，消锄者支付补贴后车辆价格，车辆上牌并达到规定里程后，国家向车企拨付补贴。3 .口本：为提高电动汽车的市场占有率，2022年口木政府加大了对购买纯电动汽车和插电式混合动力汽车的补贴力度，最高分别达到了原来的2倍和2.5倍，纯电车型地高补助额可达80万口元（约4万元人民币）。新能源汽车的补贴将延长至2023年底，同时对燃效好的车型提供优惠的环保车减税措施也将延长时间，从2023年4月底到期前延长至2023年年底。购车时支付的“环境性能折扣”将从2023年3月底到期延长至同年年底。为普及纯电动汽车，购置时和车检时征收的汽车重量税2次免税的优惠措施将维持至2026年4月底。4 .韩国：2023年1月，韩国出台了新的新能源汽车补贴政策，由过去更重视性能和续航，改为更注重维护、安全性和充电基础设施等。最大国家补贴金额将由目前700万韩元（约3.7万元）将降至680万韩元。享受100%补贴的门槛由过去不到5500万韩元调整至5700万韩元。新的补贴标准中还包括将燃油效率补贴和行驶里程补贴总合上限定为500万韩元，对电动汽车追加15万韩元补贴的方案。另外，新的补贴标准还包括向最近3年安装100个以上快充桩的汽车制造商的电动汽车追加支付15万韩元补贴的方案。5 .法国：2022年10月，法国总统马克龙宣布对于售价低于4.7万欧元车型，个人补贴从6000欧元增加至7000欧元，企业补贴从4000欧元增加至5000欧元。而企业每购买一台低于45000欧元价格的纯电汽车或氢能源汽车，便可获得4000欧元的补贴；对于价值在45000欧元到60000欧元之间的汽车，补贴将降至2000欧元：而超过60000欧元的汽车则没有补贴。每购买一台插电式混合动力汽车的企业可获得100o欧元补贴。另外，法国将推出电动汽车租赁补贴计划，该补贴政策将使电动车的月租金低至100欧元（约685元人民币）,这低于许多传统燃油车用户在汽油上的花销。6 .英国：根据英国保险公司DireC1.1.inC对英国车市的研究，由于汽油价格国贵和新能源车二手价值上升等因素的影响，目前电动汽车的平均终身拥有成本已低于燃油车。2022年6月14日，英国宣布取消对纯电或插电混动汽车1500英镑补贴的政策。此前，英国已经逐步退坡补贴。从2500英镑变成1500英镑，可以享受补贴车型的最高售价也从3.5万英镑下降到3.2万英镑。英国将现有补贴拨款转向充电网络等基础设施建设与其他类车型的电动化转型，仍有资格享受补贴的包括出租车、摩托车、货车、轮椅车等车型（需满足一定条件）。7 .意大利：意大利政府为了促进电动汽车的发展，从2023年起，对收入低于3万欧元的个人补贴增加至4500/3000欧元：对于报废车辆及收入超过3万欧元人群，购买纯电/插混将分别获得5000/4000欧元补贴。8 .挪威：挪威目前作为欧洲新能源车渗透率最高的国家，从1991年便开始对电动汽车购买进行鼓励，但支持手段主要体现在税收和使用成本上，比如为免征销售税和25%增值税、道路保险税、免充电费、免停车拢、免进口关税等。但随着新能源汽车占比大幅提升（12月占比达到87.6%）,挪威的优惠政策开始收紧。从2023年起，挪威首次引入适用于纯电汽车的两项新税。第一项是500公斤以上车辆,缴纳每公斤12.5挪威克朗的重量税。第二项是纯电汽车价格中超过500000挪威克朗（约47000欧元）的部分将征收25%的增值税。挪威最畅销的10款BEV中的大多数价格都高于这一门槛。9 .瑞典：瑞典政府宣倘，从2022年11月8口起，政府将不再对新购新能源汽车（包括纯电和插混）提供激励措施，但仍无需缴纳道路税。理由是现在购买和驾驶这类汽车的成本与汽油或柴油汽车的成本相当，实际上可能是瑞典政府负担不起高额的补贴了。对于此日期前订购的纯电动汽车，从2023年1月1口起将支付最高5万瑞典克朗（约4600欧元）补贴，插电式混合动力车最多支付1万瑞典克朗补贴。2023年，瑞典政府的新能源补贴预算为29.9亿瑞典克朗，主要用于支付11月7日前购车的补贴。2024年这笔预算被削减至0.2亿瑞典克朗。同时,瑞典政府在2024和2025年度分别新增了16.1亿瑞典克朗和11.2亿瑞典克朗的充电基础设施建设补贴。10 .加拿大：2022年3月，加拿大联邦政府宣布了零碳排汽车补贴政策,即售价低于45000美元的电动车型可享受5000美元的补贴。除了对电动汽车的宜接激励，相关预算还包括其他举措，如投资充电基础设施。同年12月，加拿大政府宣布汽车全电化计力,根据新规，2026年在加拿大销售的乘用汽车中,有五分之一将需要是电动汽车，到2030年增加到60%,到2035年，则100%在加拿大销售的乘用车都需要是电动的。同时，加拿大联邦政府提议，通过发放汽车错售信用分（CrCditS）来跟踪销管情况。与插电式混动汽车相比，全电动汽车和皮卡车的信用分会更高。3、新能源汽车发展战略根据巴黎气候协定，为消除地球不断升温带来的灾难，世界各国对汽车碳排放达成共识，采用洁净能源替代传统能源。在汽车行业电动化、网联化、智能化、共享化战略引导下，各大汽车巨头纷纷制定各自的新能源汽车发展战略，加入这个百年未有之汽车大变局。1 .美系车战略分析：特斯拉的战略很清晰，秉承美国一贯崇尚的w1.essismore/1.essisbetter”的文化理念,车型种类不多，涵盖豪华型到紧凑型，每一款都打造成经典爆款，甚至几年磨一剑。当前发布的CybCrtrUck,科技和时尚感十足，将会颠覆传统皮卡市场，也将会在中国大地吹起皮卡风。而纵观其他美系车，大排量的车型，对动力性能的追求，使得它难以鼓起勇气去面对这场电气化变革，好在他们终于等来了政府的支持。和中国汽车电气化程度比较，美系车现在处于1.0阶段，混动车居多。2 .欧系车战略分析：欧洲虽然走后发之地，但当前欧洲市场的新能源车辆渗入率已达11%（挪威75%）。以BBA为代表的欧系车，虽然不是最先进入这个领域，但是当发现电动车大势所趋后，军不犹豫地摒弃既得利益，义无反顾投身电气化时代。拿奔驰来说，明确表示2022年不再生产燃油车，通过一个油改电的平台、电气化平台和高端'F台，实现燃油车向电气化和智能化有序过渡。奥迪的战略和奔驰类似,宝马和特斯拉路线类似，只发布了I系列车型，包括高中低端。和中国汽车电气化程度比较，欧系车目前处于2.0版本，混动车和纯电动车并存，纯电动车开始发力。3.日韩系车战略分析：日韩系车在混动技术领先，看好燃料电池前毋，纯电动汽车市场蛋糕大的情况下，各种技术路线并存，战略上也是遍地开花。是否都能开花结果，就要交给时间了。有别于欧美车企喜欢开新品发布会，中国车企超爱科技口，口韩车企非常低调，在网上战略和产业布局介绍较少，保密措施做得非常不错。当前爆款车型以微型车居多。和中国汽车电气化程度比较，口韩系车现在也处于1.0-2.0阶段，混动车和纯电动车并存。4.中国车企战略分析：中国电动车行业2020-2022年实现了大发展，特斯拉及新势力带来爆款车型井喷、产品力提升，国内快速实现20%电动化率的中期目标，该阶段主要驱动力为电车相对油车的性价比凸显。2023年起电动车将进入新阶段，驱动力已经转变为消费者对电动车产品力的认可：一方面车企加速燃油车停售的进程，在车型升级上明显偏向电动车，未来燃油车的升级换代将明显落后电车：另一方面电车的续航、快充、安全等短板逐步改善，电动车的升级将进人质变阶段。与此同时，中国智能汽车当前处于2.0-3.0阶段，电动化和智能化并行，电动化为主，初步具有智能化。随着中国车企在汽车行业的技术创新和颠覆，汽车行业开始进入智能化时代。4、全球渗透率提升空间宽广近年来电动汽车已然成为不可抵挡的时代趋势，在过去的2022年全球电动汽车市场份额首次增至10%，突破一个关键的里程碑节点。高盛在最新的报告中指出，随着全球加快推动绿色低碳发展，电动汽车渗透正在急剧上升，到2035年将达到关键节点50$,到2040年占比上升至61%,电动车销量将飙升至约7300万辆。全球电动车发展不均衡，整体渗透率提升空间广阔。在各国激励政策和自主消费驱动下，新能源汽车展现出超强竞争力。另外，支持政策延续以及使用体验带来的后端服务市场的分化，新能源汽车年度销量空间仍很大。各国在中长期将进一步约束燃油车的生产和销售，给电动车持续渗透提供了强有力的保障。欧洲市场：2025-2040年禁售燃油车目标明确，新法规Fi1.for55将加速欧洲碳中和进程，罚款与补贴双管齐下加快推进电动车产业发展。美国市场：渗透率提升空间较大,政策加码加速电动化进程。2021年以来美国新能源汽车产业支持性政策不断加码，按2030年渗透率目标50%来看CAGR将超过30%,市场空间和潜在增速水平均较高，今年随着新能源法案通过落地，美国电动车市场有望贡献可观增量。全球市场：全球视角来看，电动化进程正处于全面加速的阶段，主流车企对新能源汽车的认可度持续提高，不断提升新能源汽车发屣规划。全球新能源汽车销量快速增长，预计2025年全球电动化率将达25%。具体来看：电动汽车年销量平均增长率为32峪基本零部件（如电池、逆变器）的年销量平均增长率为28%。汽车软件也将迎来增长，但在2030年前，电气化的增长潜力将是主要焦点。2025年、2030年、2035年和2040年全球电动车渗透率分别为率乐33%、49%以及61%。如果销量得以落实，那么行业利润也将大幅增长，预计全球汽车行业的营业利润将从2020年的3150亿美元增至2030年的4180亿美元，与电动汽车相关的利润池将大幅增长，从20亿美元增至1330亿美元。而电动汽车本身的利润规模会从10亿美元增至I1.Oo亿美元,而传统汽车制造商从燃油车方面获得的利涧将不可避免地下降。未来十年，电动汽车相关零部件的利润将从10亿美元增加到230亿美元，并有望为电池、逆变器和电机制造商带来可观的盈利增长。5、世界追赶中国，中国怎么办尽管中国目前在新能源汽车产业链中占据主导地位，特别是在原材料和电池生产方面，然而海外汽车制造商和电池制造商正在快马加鞭、迎头赶上，正在对中国新能源车企发起咄咄逼人的挑战。1,对进口材料的依赖：中国锂、银、钻等关键材料严重依赖进口。对于锂来说，澳大利亚是最大的生产国，2021年产量占全球的51%,其次是智利，占19以中国企业控制着全球50%以上用于阴极的精炼锂化学品产量，几家中国锂公司通过收购向海外扩张以确保供应。就钻而言，刚果民主共和国占全球钻矿开采量的70%以上，其中大部分由中国公司购买和精炼。对于锲来说，印度尼西亚是最大的锲生产国，2021年产量占全球的25轧其次是菲律宾。中国制造商已采取行动与印度尼西.亚银生产商签订长期供应协议。然而，一旦断供，中国怎么办？2 .来H海外汽车制造商的竞争：汽车制造商越来越多地制造H己的电池组和零部件，以更好地控制电池供应并减少对中国电池制造商的依赖。宝马计划到2031年内部生产超过100GW的电池组，而大众汽车的目标是到2030年内部电池组产量超过220GWh0特斯拉目前为其电动汽车生产所有电池组，其先进的电池管理系统使其在电池寿命和充电性能方面具有优势。随着各国汽车制造商开发自己的电池和技术，电池能量密度、寿命和充电速度等领域将会有更大的创新。3 .来自海外电池制造商的竞争：美国、欧洲和日本等国家的政府正在通过补贴、激励措施和举措支持当地电池供应链的发展，建立更加本地化和一体化的电池供应链。1.GEnergySOIUtiOn、松下、三星SD1.和SKInIK）Vation等大公司正在海外建设新的电池工厂。各国电池制造商正在改进电池技术加入竞争，包括开发高能量密度电池、寿命更长的'百万英里”电池，以及可以降低成本的电池组设计。另外，地缘政治紧张局势和供应链安全担忧给向美国和欧洲销售产品的中国公司带来风险。这些趋势对寻求全球扩张的中国电池和电动汽车公司构成了挑战。4 .丰田汽车在纯电领域加速发展：丰田下一代纯电技术有望利用固态电池实现930英里（1500公里）的续航范围，几乎是当今长续航电动汽车的两倍，并可以在10分钟增加超过960公里的续航里程。丰田最近宣布，与日本其他车企抱团取暖，分享新型纯电技术，以提升其在电动汽车市场的地位。这个口系汽车联盟全球销量目前已经达到了1630万辆，企图一举超越中国。另外相对而言，国外新能源汽车企业策划及销售经验丰富，在技术上也相对比较发达，很有可能对中国车企产生强有力的冲击。总体而言，这些趋势表明全球电动汽车市场正在向多极化、拥有多个生产中心的方向转变，中国目前在电动汽车市场的主导地位可能会受到挑战，不排除在未来几年全球电动汽车行业的领导结构将被重溺。因此对于中国新能源汽车行业而言，现在不是居安思危，而是居危思危，绝非危言耸听。平心而论，我国的新能源汽车目前来看虽然一直处于高增长状态，但毕竟起步较晚，一方面面临技术的限制，一方面还要抵制国际市场的冲击，对于国产品牌的新能源车来说，还是得从源头上解决问题，唯有壮大自身实力，才能画上一个不留遗憾的句号。另外，目前传统国际汽车品牌都在向新能源汽车领域转型，他们凭借雄厚的资本及强大的资源整合能力，很快会建立起市场优势，向中国新能源车企发起全面挑战。在这种情况下，国内自主品牌新能源车企决不能沉醉于目前的成绩，盲目乐观。一定要保持清醒头脑，认清现实，稳住心态、直面挑战，创新求变，加大技术研发和创新力度，打牢产品和服务质量基础，形成基础设施服务网络。只有这样才能在市场站稳脚跟，实现长期可持续发展。