有关车企行业竞争格局洞察研究.docx

摘要我国汽车的产钠销量从2008年起连续8年位居全球第众所周知,汽车产业不仅是建设制造强国的重要支撑也是国民经济的来源支柱。但今年来随着中关贸易不断摩擦和全球经济整体下行的影响，我国的汽车行业也有了明显的冲击，这对我国的汽车行业发展带来了不小的挑战。我国的汽车企业乃至全球汽车企业想要在激烈的市场竞争中提升自身的竞争力和突破竞争格局，就必须找准自身企业发展的核心要素，对企业的发展般略作出整体规划，才会在未来的汽车行业发展中取得实痂性突破。本文第一章就我国汽车行业目前的发展环境作出一个简单的阐述，笫二章根据企业竞争现状分析，第三章就中国汽车企业分为企业集团（国仃）、合资企业、民营企业竞争格局下的经营状况作出分析，系统的研究有关车企目前在中国市场发展经营现状。第四章提出车企发展核心竞争下采取的应对措施，企业做出的内部救赎。第五章对未来车企发展提出对策与建议，为我国汽车行业在竞争背*下的车企发展提出自己的观点。关键询：发展环境竞争格局核心要索对策建议2019年是中国汽车工业的创变之年。宏观经济面临下行压力，国际局势第杂多变，汽车行业出现供给创新不足、消费能力下降、汽车产销下滑的现象“今年以来，面对国内外风险挑战，明显增多的更杂局面。对汽车行业明显是一个严竣挑战。这也给有关车企形成一定的压力，为了加快适应经济新常态，在新的市场格局中获取红利,企业就要苦练内功，不断进行技术产业创新,提高经济的质量和效益。第1章汽车行业发展环境分析今年以来，国际环境日趋更杂严峻，世界经贸增长放缓，在全球经济下行、国内结构性矛盾突出以及中美进出口贸易摩擦持续的背景下，虽然我国经济下行压力有所加大，但经济运行仍在合理区间。尽管宏观经济总体稔定发展，但在消费信心不足、部分地区提前切换国六标准等不利因素影响下，我国汽车工业总体表现还是较弱，尤其是上半年更是出现了Iai以上的下降。国内汽车市场现在是由增量发展转向存量竞争的零和博弈，正在促使汽车产业离开温室，卜”归市场竞争，助推汽车行业走向优胜劣汰，主推汽车车企发展好的变革。所以应当客观看待当前我国汽车产业发展的问题。以卜几点是根据我国汽车工业目前发展环境辍慢所作出的分析。1.1 政治环境汽车行业是我国的支柱产业，政治环境是影响汽车企业的重要宏观环境因素，为了营造有利于我国汽车行业的发展的政治环境，我国也一直不断的健全和完善汽车行业发展的政策。以卜是根据2019年我国出台的汽车行业政策的环境分析.笫一，取消购置税减半。买车的时候要根据相应的汽车缴纳相应的购置税。般情况卜购置税的价格在汽车开票价的1温左右。当然随着推动新能源车辆的政策，部分电动车的购置税会有所减免。但在2019年即将发行的新规中，就取消了汽车购置税的优惠减免政策，无论是哪种车型，都要按照原先的梭价来缴费J"其中也包括这几年很火的新能源车辆，而且税率都调整到no不得不说，此政策对本身就举步维艰的汽车行业的发展无疑是雪上加霜。第二，强化节能环保.早前，国家环保部正式发布了£轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）（征求意见稿）即国六标准。该标准计划于2020年开始分阶段实施，但在去年7月国务院发布的£打旅益天保卫战三年行动计划中，已明确规定今年7月1日开始，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。推广使用达到国六排放标准的燃气车辆无疑说明国家已经越来越重视环保问题的改善，但对早前积累了不少国五车库存的经销商和自主品牌无疑是个挑战。对于经销商来说需要尽快清理掉国五库存车来维持资金周转而对于造车车企来说，排放标准更严格就意味着必须改革企业现有的技术，让车辆车型能更符合要求标准.此就务必要对发动机研发做出需求,但研发发动机更大程度上会增加车企研发成木，时间上耗时且成本增加，无疑会给部分自主企业品牌带来压力。第三，新能源政策补贴逐步退坡。新能源的2019年新能源汽车补贴政策表明：纯电动车型，续航里程在250公里以下的将不再享受国家补贴，续航里程250-400公里的补贴1.8万元,大于400公里的补贴2.5万元;如果是油电混合的车型，纯电续航里程低于50公里的不再享受国家补贴，纯电续航里程大于或等于50公里的补贴1万元。这意味着政府对新能源乘川车补贴减少的同时，对于新能源乘用车的技术也做了一定的要求“车企在造车时不能仅满足了续航里程的标准，而电池能量密度和车辆能耗水平也要达到规定标准，只有三种层面上的技术都得到了提升，才可以获得较好的补贴.随着新能源汽车补贴的逐步退坡，如今的国内新能源汽车市场已逐渐从政策导向转变为市场导向，车企也进入到新能源汽车的“后补贴时代”。不过这样的做法会使新能源汽车有更安全的发展。1.2 消费环境我国的个人消责购车比例已经占据了购车市场的主导地位，可以说消贽拧的收入水平是影响个人消费的直接因素。而消责者对于汽车的购买能力主要体现在家庭的收入上，虽然近些来年，我国GDP增长迅速，经济发展整体呈上升趋势，人均收入也在逐渐增长，但相比较国内的汽车价格来说，消费者的购买能力仍然不足。虽然国家为剌激消费者出台过一些指导性的政策，但是消协者面对的具体消费政策仍觉得不足以动心。而目前我国汽车消费环境不仅是因为收入问题，政府推出的有关汽车类的政策和市场供给，汽车车企自身的售后服务体系的不完善都没有给消班者创造一个十分满意的汽车消费环境。所以提高人均收入水平，完善配套的汽车消步政策和措施，才会使汽车市场有个良好的发展，才会为消费者创造一个良好的消费环境。第2章企业发展的竞争现状分析企业竞争是指企业在市场中所具有的能够持续地比其他企业品牌有效的获同市场认同和消费者支持的企业特质，是以企业发展为核心，以山.场销量为平台.把一切有利于一个企业的开辟市场、占领市场为获利的因素称之为企业竞争因素。但面对现在多变的消费市场，企业竞争也存在很多制约因素间接或直接的影响企业的竞争发展。1.1 制约因素分析第一，制约中国汽车工业自主开放能力的形成，部分车企缺乏核心技术和自主研发能力.由于政府政策、市场环境多变、相关产业链技术发展等多方面原因存在的问题制约了部分车企自主开发能力的形成，影响了企业自主开发能力建设的枳极性，助长了企业急功近利的思想和短期行为。部分企业只顾眼前，热衷于引进国外技术和产品，忽略自身企业对技术的掌握竞争力提升。虽然也有很多汽车企业已建立研发中心，但更多的是对自身产品局部的改造，对于整车的研发还是相当遥远，换汤不换药的产品，对客户来说没有任何吸引力，对企业的竞争和发展也是没有好的引导。第二，国六政策的提前实行。目前了解，国六标准是目前全球最严格的汽车污染排放标准。对于造车车企来说，排放标准更严格就意味着必须改革企业现有的技术，比车辆车型能更符合要求标准，就务必要对发动机研发做出需求，但研发发动机更大程度上会增加车企研发成本，时间上耗时且成本增加，对合资企业来说相对还好，对本就缺乏自主创新的自主品牌来说无疑是负担加重。第三，多元化的应用发展带来差异性需求。造就了新能源，轿车，商用车，SUV等细分的市场领域。现在的市场消费者可选择的产品非常多，消费者可以根据自身的不同需求来选择产品，比如现在新能源的车型是越来越多消费齐的青睐，一方面国家对新能源有政策补贴，另一方面新能源车可以解决大城市燃油车上牌难的问题，对消费者来说是个非常不错的选择。所以说现在的车企已经无法用旗下的一款产品去独争市场了。要想有突破的竞争，就必须有多种不同的产品满足消费者不同的需求。第四，价格竞争激烈，忽视服务竞争。我国汽车行业一贯奉行“指导价一使得经销商为了生存，不惜花血本打价格战，车企为了清除产能压力，也不断的压经销商清库存。一方面经销商不停的降价做促销，消钳者出现观望、等待购车现象。另方面,因为降价促销也促使车企越来越不重视品牌的推广和服务意识的加强,市场竞争还没有延伸到服务意识的理念“2. 2竞争优势分析第一，竞争背景卜.，车企优胜劣汰，督促企业加快脚步发展技术产品创新，寻求市场机遇。如果企业不抓住发展机遇，一味的享受当下，停止发展脚本，那很快会被市场淘汰.现在的市场就是需要不断的做产品技术创新，以不断的满足多变的消费弄需求。这对于中国汽车工业发展是利好的现象。第二，促进企业双向合作，在竞争中发展“有利发生新型的企业市场竞争关系，市场竞争是各个企业理性或团体理性下的非零合博弈。企业的竞争与合作关系是非零合博弈的体现。竞争者枳极争取多层次、跨领域的战略合作，共享资源，集成要素优势，实现企业双京或共注的市场策略。强者企业之间尚且如此，弱者企业之间更应加强竞争与合作关系。第3章重点车企竞争经营状况分析销量是汽车企业的生命线，9月汽车进入传统的“金九银十”销件旺季，从今年9月产销数据完成情况看，与上个季度相比，有了明显回升，虽然行业销罡同比降幅也比上月有所收窄，但降幅依然较大，延续了2018年全年以来的下降态势.而我国汽车产销量已连续15个月同比下降，其中新能源汽车也因为补贴退坡过渡期结束的影响也连续3个月下降，消费动能处于不足状态，也是直接影响新能源车整体增速.而从乘用车车型看，本月所有车型同比均呈现下降，企业面临的压力尚未有效改善.由此可见，今年的车市，对绝大多数企业来说，都堪比背水一战.从各大车企发布的今年前三个季度的财报来看，利润增长者寥寥。在基于这种大环境下的车企，能够做到不亏损，已是万幸。面对如此严峻复杂的局势，合资品牌在做下沉，行业车企内的竞争日益加剧，国有企业和外部企业经营状态乂是如何呢？以下根据品牌的重点车企在中国市场的竞争背景下的经营状况做个分析对比。3.1福特汽车公司（合资品牌）福特汽车公司是美国最大的工业垄断组织和世界重要跨国企业之一。福特旗下拥有的汽车品牌有福特和林肯。而福特是美系品牌，进入中国市场的时间也有很长时间了，与长安合资建厂后，再加上赶上我国经济快速发展的好时期得到了良好的发展。而长安福特是作为福特汽车与长安汽车的合资品牌，早前在进入中国市场后枳累J很多用户，长安福特旗下的两厢小车福克斯销俄在中国市场成绩非常不俗。哪怕至今，福克斯也可以说的上是中国消费者的两糜家用车的代名词。在前几年SUV刚刚兴起的时候，福特旗下的翼虎和锐界也填补了福特品牌在中级SUV市场的空缺。火爆的销售市场，紧密不断的新车让福特度过了一个很长的甜蜜期，一时间在合资品牌中做的红红火火。但实际情况是，长安福特新车上新的速度和技术远远被其他合资品牌抛在身后。长安福特2013年上市旗下车型蒙迪欧，2016年对这款车进行中型改款上市停卖。2015年上市金牛座和锐界，2019年才对锐界做全系升级。长安福特旗下的销冠车型福克斯也是在2018年上新全新一代福克斯。而这期间也只有破迪欧的混动版发布，而这款也是在原有蒙迪欧技术上的小改。从上新的产品节奏来看，福特的产品迭代时间很久，长安福特几乎经历了长达3年无竞争主力车型的耀尬局面。所以在去年整体车市低迷的状态卜.，长安福特品牌在中国市场吞下了难以N科的苦涩销晶。长安福特2019年5月单月销量不超过万台，2019年1月-5月，累计销量仅59015辆,同比下跌71.79%。受销量下滑的影响，长安福特对于长安汽车的利润贡献呈现暴跌局面。受其影响福特汽车在10月美股盘后公布的三季度业绩显示，犷属公司净利润同比大降57%,并下调全年指引，导致其盘后股价跌超2以汽车精量下滑，车企难熬，经销商也存在退网情况。福特汽车公司现在面对的是旗下品牌沦陷，全球裁员，企业高管更换等种种不利因素而未来福特汽车能否挽救长安福特品牌在华的口碑和销量，仍持观望状态。3. 2江淮汽车集团（国有企业）2018年国内车市出现28年来的下滑趋势受到2019年目前也未见降止。在市场大环境如此不利的状态卜.，国内车企也正面临前所未有的七场环境。江淮汽车作为国内为数不多的汽车产品品类齐全的老牌汽车集团，近几年也正在经历各种困难和成长阵痛。据注淮汽车2019年半年度的经营报告内容来看：2019年上半年，江淮汽车集团销售各类汽车及底盘23.52万辆，同比下降6.78%,其中轻型货车（含中型货车“0.90万辆，同比下降7.37%,揖型货车销售2.18万辆，同比下降16.32%,MPV销售2.07万辆,同比下降39.60%,SUV销售4.87万辆,同比增长8.58乳纯电动乘用车箱售3.91万辆，同比增长95.01%。2019年上半年，公司实现出口250万辆，同比下降私40%。上半年集团实现营业收入270.00亿元，同比增长13.88%,实现归属于上力公司股东的净利润1.25亿元，同比下降23.46%从报告中可以看出，江淮汽车的部分车型销量卜滑迹象明显。在所有车型业务中,只有纯电动乘用车出现大幅度的增长。而集团主营的轻型货车和重型优车等均有业绩下滑的状态，显然这对集团的整体收入来源会有很大程度影响。事实上，净利润下滑，销量低迷等不利困境，实则与江淮汽车的发展战略也有很大关系。江淮汽车有经营SUV,MPV、轿车、轻卜、皮卡新能源等一系列市场领域，但2014年江淮实行的战略发展定义是“做强做大商用车，做精做优乘用车”，商乘并举并没有清晰的了解商用车和乘用车在市场的定位。想要同时将商用车和乘用车都做精细,显然仃点力不从心.而多元化的发展也给江淮汽车带来/较庙的研发和销售成本，分散式的发展也没有提升企业的核心技术和市场竞争力。而与其他车企一样江淮汽车也没有放弃新能源市场，虽然纯电乘用车内场销量相较于其他车型业务有所增长，但是新能源市场随若今年补贴政策退坡的影响,实际增福较去年销量有大幅的差距。可见销量仍是跌退的。3. 3吉利汽车集团（民营企业）浙江吉利控股集团有限公司是中国国内汽车行业上强中唯一一家民营轿车生产经营企业，旗下拥有吉利汽车、沃尔沃汽车、领克等品牌。1997年进入汽车行业，多年来专注实业，专注技术创新和人才培养，取得J'快速发屣。现资产总值超过千亿元，连续三年进入世界500强，连续卜二年进入中国企业500强，连续九年进入中国汽车行业卜强，是国家“创新型企业”和“国家汽车整车出口基地企业”。根据吉利汽车18年年报显示，2018年公司收益达到1065.95亿元，同比2017年的927.6亿元增长15彖历史首破亿大关：净利润为126.74亿元,同比增长18%,创造新高，旦增速继续高于收益增长：基本每股收益为1.4元，同比增长18虬每股现金派息0.35港元同比增长21%.但2019年7月吉利集团总销量91465辆,2019年已累计销fit745150辆,同比下降24.17%,显然2019年的困境也让吉利这个销量冠军发展也有所疲软。第4章车企核心竞争下采取的应对措施虽然2019年市场整体销IS疲软，竞争剧烈，但是车企们也没有放弃对自我的救赎，想尽办法采取应对措施。只有认清企业自身所处的地位、优势与劣势,对指导汽车企业制定竞争策略，提升自身的企业竞争力，获得持久竞争优势具有重大的意义。3.1 福特汽车公司（合资品牌）虽然福特在华销量遭遇大幅度暴跌，但是福特方面是坦然的面对在华的销量，表示积极的面对市场挑战。中国是福特合资品牌的重要市场，为了解决产品和市场等巨大问题，福特公司也针对人事、战略作出调整。为了降低成本，在全球范围做裁员，关闭工厂。长安福特根据中期的产品规划开始做产能布局，为未来新产品投放，销量提升做准备。同时枳极寻找合作，对外选择和老对手大众抱团取暖。对于如今的福特而言，老腺伏斯，创新第一。其在新技术、新能源等领域的劣势在政策、市场、资本三方助力的动能转化市场中被无限放大。而牵手大众，甚至是共享大众的技术对于福特而言是急切渴求的,未来，福特在华的销责:和口碑能否撤回一局,值得期待。3.2 江淮汽车集团（国有企业）新能源汽车是近年来国内的突出亮点，也是2018年整体车市下滑中显著增长的细分W场.尽管新能源政策补贴有很大程度卜滑，但江淮汽车仍坚持“大力发展新能源”，江淮汽车在新能源乍市场仍是不断的加速加码。大量资源投入新能源技术的产业化和市场发展，持续的提升自身在新能源方向的技术突破，用来巩固自身产品在新能源市场的竞争优势。在研发新能源车里的同时也积极吸取与别的车企合作。比如帝唐来汽车代工、与大众汽车合资成立江淮大众合资公司联合西雅特在德国签署谅解备忘录。这些合作项1会更有利于江淮汽车进一步巩固在新能源汽车领域的优势，能为广大客户提供丰富的新能源汽车产品、车联网及自动驾驶!技术。对外的业务合作仃利于促进江淮汽车与大众汽车集聚整合全球开放创新资源，实现资源共享、能力互补和优势互动，形成产业技术持续供给能力。对于江淮汽车实现结构调整和品牌向上，构筑产业新发展优势，实现产业转型发展将发挥重要作用。4. 3吉利汽车集团（民营企业）我国政府一直鼓励支持汽车产业结构做升级调整，来提升汽车产业的竞争力。明确指明要做大做强国产自主品牌，推动自主品牌企业走向海外，所以吉利集团抓住机会，善于收购并壮大自己。吉利早前收购并独合沃尔沃，获得了高端核心技术，提升了自身研发能发。目前吉利汽车集团旗下有沃尔沃、吉利、领克等品牌。所以在品牌规划方面布局沃尔沃、吉利、领克三大品牌齐心并进的格局，对片场细化区分做全面越盖竞争。沃尔沃收购后为了其品牌世界高端品牌定位，一直是独立运营，吉利汽车集团在对品牌管理、市场布局等都给与沃尔沃品牌一定的自主和灵活性。同时也开发了一系列针对竞争品牌对于的车型，与国内其他京华品牌做竞争，品牌产品有了明显增加，满足了沃尔沃的意向用户的需求，在市场中很好的提升j'沃尔沃的豪华品牌形象,目前，吉利品牌也一直在不断的做升级换代，目前旗下车型已形成帝豪家族、博字系列、远景系列三大主力车系。在同级别市场一直是侑量领先者。新帝京更是连续七年稳居国产自主品牌轿车俏量冠军。领克作为全新品牌，与主流合资品牌竞争。为了在竞争格局中有突破，产品价格透明化和按年按月的合约模式，都是领克品牌在运营方面的创新。吉利汽车品牌在竞争背景中一方面吉利集团善于对旗下品牌做定位，另一方而吉利集团也从未停止产品开发，收购沃尔沃就获得了高端核心技术，通过学习研发产品技术，吉利汽车在产品上有了完整的产品开发体系，从而使吉利汽车在产品开发上从产品概念到开发每个环节都得到了一条线的发展，大大的缩短了产品研发周期。也正是因为吉利集团不断的学习研发才实现r自身企业品牌的自主开发，在自主品牌发展中有j'优异的表现。第5章未来车企竞争发展下的对策方向分析汽车产业是国家发展的战略产业，在国民经济中起到重要作用。所以增强汽车产业的自主创新能力是汽车产业发展的战略基点的中心要点。在现在的市场经济下，车企无法要求消费者选择什么，只能通过自身内部的不断创新来迎合消珑者对汽车的新需求。厂商车企也需更加了解消费者，才能决定企业应该生产什么产品，市场需要什么产品。面对越来越激烈的国际汽车市场，我国汽车企业可以做得就是不断增强自身产品竞争力，增强自主开发创新能力。只有这样的车企才会得到良好的发展，中国的汽车行业也才会走向新的市场台阶。4.1 实现自主发展我国的汽车研制开发能力较弱且加工技术水平低是汽车工业发展长久以来的问题。纵观汽车工业发展在中国各地设立的与国外合资合作的企业不下百来多家，但至今仃合资企业仍是沿用国外合作伙伴提供的开发设计产品，无力独自开发新产品的能力。虽然各合资品牌汽车企业的股权依然如从前一般不变，但部分企业中方所拥有的权利正在逐步缩小，甚至有些合资品牌车企中方只需负货市场营销渠道，以及大量的劳动力，才能保证自己能牢牢的掌握住核心技术。就我国自主品牌来说，些落后企业为什么竞争短板,归根结底是因为产品核心不突出，在市场没有竞争力。要想中国车企不走国外的汽车工业发展道路，就必须要加大在产品开发上的投入，实现自主发展技术，在市场树立起自己应有的品牌竞争。4.2 追求绿色发展节能减排现在已经是世界汽车行业的发展共识，从我国提早发布针对燃油车国六排放政策就可以看出，汽车的节能减排已经是各个国家共同努力的方向。在此背景下，各大车企也在想尽各种办法以达成油耗排放目标和发布禁售燃油车规划时间表。早前，大众汽车集团宣布2026年推出最后一代燃油动力平台，而之前也有很多汽车厂家纷纷提出了自身内部燃油车的停售时间，由此可见，未来会有更多低排放的燃油车车型被研发进入汽车市场。同时车企也是大力的布局新能源,相时于燃油车来说，新能源的电动车型更加的节能和环保，对于减少环境污染也是有效手段之一，对于可持续发展也是存在推动作用的.虽然目前来说，市面上燃油车数员还是远高于新能源汽车，11国家对于新能源的政策补贴有所退坡但是逐渐走向电动化是未来的发展趋势与形式之一。4.3 发展差异性竞争发展自身品牌、技术、服务、品质、体验等方面的差异是未来竞争的主要因素，我国自主品牌在这方面与合资品牌和进口品牌仍有差距。如今自主品牌产品销量之所以受合资品牌挤压，究其根本朦因也是综合体系能力的不足导致的，尤其是进入2019年之后，情况变得更加明显.台资企业产品技术可靠、产品成本较低、规模优势明显就是因为消费者认同合资品牌产品，而我们自主品牌产品由于缺少与合资品牌竞争的亮点，不足以打动消费者，如果我们的自主品牌上有创新和亮点，我们就可以与合资品牌产品做差异性竞争。4.4 聚焦售后服务国内消费者经过长时间的洗礼，在比拼价格、品质等各方面后，也逐渐意识到售后服务也占据着消费者心中主要地位。我国的汽车售后服务市场不同丁发达国家,我国售后服务起步较晚，发展也不完善“特别是国内保险，缺乏的是一种服务理念，造成消费者害怕买车，因为一旦买车后享受不到社公化的规划售后服务,养车的成本增加，消费者便会仃买的车但养不起车的现场。随着竞争之势由销员短延至售后，如何打造让客户满意的售后服务显然成为企业在竞争格局背比下的垂要考量。在品牌的塑造上，售后服务形成的高满意度会造就用户而品牌的更高忠诚度和口碑。所以厂家必须树立以消费者为核心的服务意识，定期回访用户，完善维修配件供应等一条线服务体系。通过服务树立品牌形象，巩固并提高市场占有率。结束语百年汽车变革正在上演愈演愈烈的格局，而“适者生存”的生存法则的核心本质就是“竞争”。相信未来中国汽车产业在竞争格局下会面临好的变革与趋势，对车企来说新的竞争格后已经呈现.未来实力雄厚发展良好的自主品牌企业努力提高品牌竞争力，才会推出更多优质的产品，在竞争中提升自身实力,而发展较弱的企业就要敢于合资引进技术的同时争取共同发展的机会,在合作中竞争。车企同样要紧抓“市场、产品、需求”这条竞争线，才会更明确市场机遇，打造自身产品力，满足最终用户需求。