陶瓷制品制造行业发展情况分析.docx

陶瓷制品制造行业发展情况分析第一节2009年陶瓷制品制造行业规模分析2005年-2009年，陶汜行业总体来看行业规模逐渐增加，企业数量从2005年的1528家增加到2009年的2183家，资产总额也不断增加，由2005年的亿元增加到2009年的亿元，2(X)8年和2009年资产增长率维持在为13%以上，负债总额增长有所放优，增长率比2008年回落个百分点。从近几年陶汜行业的发展情况看，陶迄行业的行业规模逐渐增加。分析具体的数据，规模以上企业数量保持了稳步增长的赧努；从业人员近两年小幅下降，行业的生产效率提高：2008年和2009年资产增长率雉持在13%以上，负债在2009年的增速有所下滑。表I200520Q9年IW登制品制造行业主要指标统计企业从亚资产数量人员总计单位：个，人,长负盘总计亿元，%增长平2005152«52843120061628540328176455222419595385792183527813资产总计负偈总计.资产簿长军负f1.w长室ft*:m东现计周ff1.1.20052009年网交儡品制造行业夷产及负债变化越势近年来，陶汜行业的持续如张，也导致了很多问题，如产品品种、质量、科技含量、糙务水平等方面的竞争力并没有得到青越式的质的提升等等。经过2009年的洗牌之后，预计2010年陶记行业将有一个快速的调整和发展.第二节2009年陶瓷制品制造行业供给分析及预测一、供给总量及速率分析(一)产值分析2009年I-I1.月,陶比行业完成工业总产值亿元，冏比增长。2009年1/1月的工业产值增速比2008年I-I1.月下降了个百分点。自2008年国除金融危机爆发以来，中国陶专行业面蛤弃需求下降，出口大幅度减少，库存大量增加，生产企业大面积亏损的严峻局面.2009年1-11月，我国陶徒Jt业的生产经营逐渐转好，工业总产值仍保持了一定速度的用长.陶瓷行业是顺周期性行业，与宏现经济的走势关系兢大，经济增长的恢复情况对陶克行业的发展具有更要的影响作用。颈计随着全球经济的逐渐侬复增长，陶It行业的生产经营状况将加快好转。表220052009年IW克制品制造行业工业总产值单位：亿元.%工业总产值增长率200520%我提来后：国窜炕计局匚业总产tft(亿人)T-同比增长率R)Iit提来痣：四等烷计局图220052009年IW克制品制造行业工业总产值变化髓势(二)产分析日用陶姿卫生陶登卫生陶然产量增速(%)产量产量增速(%)C)06从陶无行业的产量看，2009年来，我国陶无行业的生产受到一定程度影响较。2005年-2009年，陶瓷,产量逐年增加，但受金融危机影响，2008年陶克产量增速下降福度较大，裁止至2009年I1.月，日用陶克增速降幅收窄，出现复苏迹象.卫生陶兖同比仍然较大幅度下降。表320052009年日用陶亮和卫生网亮产量和增速情况日用陶产量CfcfiT200520062007.1-112008.1-112009.1-11|11用尚龙产司卫生陶货卢鼠一一中ti笈产业增速一卫TBiig产st回tttt:国家优计均图32005-2009年日用网安及卫生网受产量和增速情况二、供给结构变化分析(一)主要产品生产加«1及占比1 .日用陶瓷日用陶汜是指以拈土、it石、长石、石英等为原料，经破耳、制泥、成型、烧炼等工艺制成，主要供日常生活用的各种史器、玷器、陶器等陶光制品的制造。近几年，我国日用陶瓷产量持续上升，从2005年的亿件到2009年I1.月的亿件，由于2008年以来金融危机席卷全球，日用陶究出口严更其缩，企业停产产吏2(X)8年日用向兖产量增速放除，为,2009年下芈年向克出口退税率两次上调，加上全球经济回暖，枝止至2009年I1.月.日用陶瓷,产量仍达到亿件,同比增长。显示日用陶无业已逐步从危机中受苏。表42005-2009年日用常费产量及*速单位：亿件.%日用陶就产量箫速200520064tA:回家现计周2 .卫生陶光卫生陶克是指卫生和洗洁盥洗用的陶凭用具的生产。2(X)5年-2009年，我国卫生向更产量持续增长，从2005年的件到2(X)9年I1.月的5件。近几年卫生陶兖增速变化较大，2008年增速为,2009年降至,下降个百分点。卫生陶克陈福远大于日用陶比降幅,表明其受宏现经济影响明显,受政我拉动作用较小。表52005-2009年卫生陶麦产量及*速单位：件.%卫生陶较产量箝速200520006665(X)供物结构变化分析从2005-2009年日用陶瓷,和卫生陶兖业产值占整个陶克行业总产值的比也可以看出，日用陶花的比支逐渐扩大，而卫生陶比的比支总逐年减小，其比支在2009年达到近几年的低点，仅为,而同期日用陶比的比重为。由此可见，在供给方面，陶无产品主要以日用陶克为主，而卫生陶武则发展偏凝。表620052009年日用启登和卫生修麦比变化单位：%日用陶资产值占卫生陶铤产值占.业总产值的比IE随一业总产值的比IE20052006敦提来源：国窜加计局+11用均货产货占陶瓷业总产佃的比王卫生国资产货占国瓷业总产ff的比笊|教粕*：国军就计局图420052009年日用IW戋和卫生的会比重变化趋势三、20102012年供给8（浦（一）在建及拟项目分析根据相关数据统计，2009年我国陶货,行业生产线迂设加速，一方面也于2007年开始的陶金业产业转移，另一方面由于全球绘济S,苏，企业纷纷力'产或改造生产蝮以抢占先机。表72009年中国投产网费生产线列表公司生产线产能开始投备注廷设时间产时间（所处阶段）九牧集陶姿项目400万正式投团件产骑春经10亿元高档陶登生年产正式投济开发区产线（首期）值6亿产就春运10亿元离档陶姿生跖设中济开发区产线二期九江洋30条大型高档陶登贝尔生产线广西南天然气燃料陶亮项目山受压东够陶港县生产线费湖南保液化气陶费酒瓶生产靖县汇德邦高明生产基地陶瓷新中源陶姿生产线陶究tt*:世处人来陕近正式投正式投年产200820部分投值15亿.115产108万2008正式投件产建设中15002008正式投万平力米产从2(X)9年陶无生产姣投产恬况可以看出，陶比产业的发展有两个超势.一是陶壳产业加速向广西、江西等地的转移，其原因在于原材料和节能环保方面的要求：二是陶兖产业正在优化升级之中，主要表现在高档陶壳生产浅和气体燃料尚比项目的电设投产。由此可S1.,全融危机之后,陶比产叱结构调整已初见成效。(二)2010-2011年供划涌2009年，我国陶瓷行业在危机中，迎着困难和挑战艰垂前行在复苏道路上。2010年，出口的复苏或会带来陶瓷业快速的发展。2009年I-I1.月陶无制品制造行业的工业产值是亿元,同比增长。随着全球绘济S.苏以及陶瓷,产业转移完成，预计2010年、2011年随着经济环境的恢复好转，工业产值增速将分别会达到22%和27%,2011年肉汜工业产值将达到1900亿左右。表8W受制品制造行业产值覆测表单位：亿元、%工业产值增长率200520062010(E)2011(E)做提来源：国窜烷计局.#及未来植制第三节2009年陶瓷制品制造行业需求分析及预测一、需求总盘分析2009年1-11月，陶凭行业完成销售收入亿元，与工业总产值变化趋势一样，增长率比2008年1/1月下降了个百分点，但仍保持了较快的增长，达到%。销售收人的变化始势与工业总产值变化一致，2009年1/1月，曲于陶比市场尚在矍苏之中，还未完全回暖，导致陶达行业的销售收入出现小幅下降，但降幅不大。表920(52009年陶麦制品制造行业销瞥收入情况单位：亿元，%销官收入增长率20052006国索优计均图520052009年陶克制品制造行业糖管收入变化趋势二、需求结构变化分析2009年陶兖行业各主要产品销售收人都呈增长越势，其中卫生陶壳工业实现亿元,同比增长,特种附比,工业实现亿元，同比增长,日用陶充工业实现亿元，同比增长,园艺陶比工业实现亿元，增速比2008年均有所下滑,但仍保持了较快的增长。表10卫生陶登销增售收入长率主要IW费产品销舍情况及增速特稗陶登销箫售收入长率日用陶波箱增售收入长率园艺陶堂销增售收入长率20062008.11资料来琼：国窜炕计局从箱售收人构成上看，日用陶光工业箱售妆人占陶瓷,业销售收入的,特种陶兖占,卫生陶壳占,园艺陶克占%。艺术陶瓷,9.02资*枭源：园家优计均图62009年陶逆制品制造行业铺舍收入构成三、2010-2012年需求覆测2009年来，国内陶瓷制品制造行业的生产快速增长，2009年1-11月，陶克制品制造疗业的销售收入是亿元，同比下降。销售收入增长变化度本与工业产值变化一致，预计2010年尚无制品制造行业的箱售收入增长25%左右。2011年，陶汜制品制造行业的笳售收入有望增长30%左右。2012年，金融危机基本结束，陶瓷制品制造行业的销售收入增长可达到35%左右。表1120102012年网费制品制造行业销售收入覆测值隹售收入单位：亿元.%增长率200520062010(E>2011(E>2012(E)孰提来源：世3未来桀Jf第四节2009年陶瓷制品制造行业市场分析一、供需平衡分析及覆蒲(一)供需平衡分析分析2009年陶兖制品制造行业的供需平衡情况，可以从成品向克的产销率来分析。可以看出.2OO52OO7年产销率起伏不大，维挣在左右上。2008年的产销率有所降低，但也达到了%。2009年I-I1.月，由于没济灾苏出口增加，加上在国家的大规模经济剌激计划拉动下，陶无产品的产精率增长了个百分点，达到历史高点。从较高的产错率可以看出，陶壳产品的供高校为平衡，尚未出现产能过剩的现象。2520062007.1-1128.1-112009.1-11tt1.A:也家优计均图72OO52OO9年IW麦制品制造行业成品肉麦产糖率变化趋势（二）供需平1瓶窝从陶壳行业的供需平衡分析可以看出，在供给方面.我国陶瓷,制品制造行业的尚未出现产能过用。由于节能环保政策的相继出台，甚至已逐步淘汰一些落后生产线。因此，未来几年供给不会对市场产生压力。在需求方面，下游行业对陶it产品的需求对陶定疗业的供需产生直接影响。国内方面，肉汜下乡政策的推出会加大陶汜在国内市场的需求。外销方面，在全球经济逐渐受苏的环境下，肉汜出。也会快速增加，预计2010年对陶光的需求会有25%左右的增长。绘台来看，预计2010年我国陶竟制品制造行业需求将继续扩大，比2009年将有更快速的增长。二、价格变化分析及覆测2005年-2009年，日用陶克的价格稳步上升，2009年达到元/件，卫生陶无的价格在2009年比2008年有所回落，为元/件。从价格的变化情况可以看出，2009年以来日用陶充的价格上扬较大，原因在于近几年日用陶瓷,产品姑构升级，逐渐向高端转变，另外需求的增加也提升了陶泥产品的价格。我122005-2009年内受行业主要产品平均价格情况单位：元/件卫生陶登平均价格日用陶麦平均价格20052006ttS:国军加计均从对2010年的需求和供给预期分析，再考虑目前国家对节能减排的严格控制，新增产能的投产速度可能会减慢，需求将进一步犷大，产销率也会维持在商住，因此2010年供需脂式还是相对乐现的。另一方面，2010年4月后，随着消力旺季的到来、成本的推动，陶比产品价格的阶段性上涨还是值得期待的。再一方面油价的上涨增加了陶汜企业的成本.这也会成为陶比产品价格上裱的电要因素之一。综合各方面因素分析，预计2010年陶专制品平均上涨10%左右。第五节2009年陶瓷制品制造行业投融资情况分析一、行业资金渠道分析网汜企业资金主要用于投资项目扩大再生产，即囤定资产投资,以及日常经营周转资金需求。我国陶克企业固定资产投资主要在新的陶瓷生产线建技，技术改造等方面，其中新陶瓷生产线It设在行业内投资所占比更靛大。而从资金来淞看，陶瓷企业资金主要来自于利涧枳累、银行贷款等渠道。在我国陶比工业发展中，维疗贷款以及积极财政政策下的国债资金投入曾是企业发展的支要资金来源。随着陶it工业的不断发展，企业制度不断改革,效益有了明显好转，国家补贴形式的资金逐渐淡出，而企业利涧等自有资金贡献日益增加。除了企业自身利泗，银行贷款依然是陶企发展中不可抉少的资金支持者。股票证券市场也是陶克企业的重要资金来源，陶瓷企业可以通过新发上市、增发、发行债券,以及全流通环境下的减持等多种手段进行融资，但由于陶兖行业上市公司较少，因此它不是主要途径。从各主要资金渠道来看，企业利涧积累在我国钢铁企业资金利用中的贡献已经越来越突出，不过，利海的实现也是最容易爻到陶瓷市场影响而发生变化的：同叶，如行依然在我国陶企的资金槌上扮演行重要角色，通过策行的融资规模仍然不小。二、固定资产投资分析陶武行业的上一圾为非金属矿物制品行业。2009年，非金属断物制品行业的固定资产投资有高速增长，达到了,仅比2008年下降了个百分点.占全国固定资产投资的比例提高了个百分点，非金属矿物制品行业的投资增速运商于全国投资增速。就作为非金禺方、物制品行业中较支要的陶比行业而言，固定资产投资业也必定获得了快速的发展。表132005-2009年非金属矿物制品行业固定费产投费情况单位：亿元.%非金属矿物制品行业全国合计参金周矿物制品业/全国投资增速投资额增速W2005200633200720082009佥T物M品投资能亿元）T-Zt匕增长率比）IftA:凶案现计局图82M52009年非金属矿物制品行曳固定费产投贵献及同比增长率三、兼并重组情况分析犷大企业规模，提高产业集中度；降低成本，提高价格竞争能力：提高产品档次以及技术水平：对抗外资企业的竞争，是我国陶比行业并购重组的主要动机。对于并购重组的发展趋势，一是必势企业兴并变如弱势企业，通过杂并点组的方式迅速壮大自己，一方面是为了提高市场分额，另一方面也是提高自己的竞争时抗实力。二是借助有利时机并购国外企业，为迅速切入并占领目标市场霰得宝贵时间，节省可观费用。2009年来，我国陶比行业的企业联合变组取得新的进展。福送漳州万佳陶无妆叫美国西方窑业有限公司百分之百的股份和所有的营铸家售网点：维用牌卫浴被国除巨头乐家卫浴收购之后，乐家卫浴再收购吉事多品牌旗下全都资产：日本伊奈卫浴亿欧元收购“美标”或.大业务部：厦门路达宇和成卫浴合作，中宇卫浴与高仪合作。2009年钢铁行业主要兼并重组情况。表142009年以来IW麦行业兼并重组情况时间参与方乐窠卫浴、江门吉事多卫浴伊奈卫浴.标卫浴东鼎随交.欧派胡柜，大自然地板、离士照明.红苹果家具和美的中央空调一门路达.和成卫浴福戏漳州万佳陶姿、美国百方窑业有果公司吏组内容舌班牙乐家卫浴收两吉事多品牌旗下全新资产日本伊奈卫浴亿欧元收购“关标”王洲大平洋部门事业的股份，这是目前为止.卫浴行业在亚太地区最大的一次收购国内家居业六大龙头品牌欧派橱柜.东懿陶笠.大自然地板，宙土照明，红苹果家具和美的中央空调主的出击，跨行业组建冠军联盟,联合旬来应财忘冬艮门路达与会成卫浴携手，以“和成”品牌开拓中国区市场万佳陶瓷拥有美国西方窑业有跟公司百分之百的股份和所有的营销零售网点2(X)9年陶兖行业的兼并史组体现了H用陶兖方面最大的体现就是中国企业走向国际化，开始海外并购，以更好的开拓市场：卫浴陶瓷方面合资并的案较多，但无论是美标的再次易主还是路达的谨慎试水，或者是乐家的几次出手，包括高仪与中宇的携手，共同的目标还是中国市场，这进一步说明全球陶龙卫浴行业已经向中国倾斜，卫浴陶比行业前景很好。四、行业投资特点分析肉汜行业的投资主要有以下几个特点:(一)落后产能的代由于国索节能减排等相关产业政次的执行，许多拥有落后生产块的企业都关注于生产水平的提高。旧生产线的改造和广大、新型陶达生产线的迂设等成为各网汜企业投资的重点。(二)产品结构的升级长期以来，我国陶比行业的增长只是产量的规模增长，在产品的技术含量不南，附加值较低。随着国军产业政武的执行，企业越来越关注产品姑构的改善。目前，陶比企业对于高技术、尚电加值产品的生产投资逐渐加大。(三)资金来源多元化我国陶瓷行业投资的资金来源呈现多元化，主妥包括：企业白藤资金，金融机构信贷资金,资本市场融资，国外投资资金等。其中，行业投资资金来源的主要方式是企业自筹，从整个现汜行业来看，企业自筹资金占到了行业投资的80%左右Q第六节2009年陶瓷制品制造行业运行主要特点2009年，尚无行业生产呈现平穆域复增长态势，多项泾济效益指标见好。陶武主要产品产量逐月增长，工业总产值稳定上升，产铺率持稳，主营业务收入同比增长。一、南黄行业资产总根雒持在较快增长，行业规模持续扩张2009年11月，陶兑行业资产总额为亿元，同比增长.增长率达到近几年的最高点，显示陶瓷行业资产规模不断犷大。二、网髭行业K计工业总产值同比增长，主要产品产量保持递增据国家统计局数据显示，2009年1-11月陶克行业工业总产值累计亿元，同比增长。故止2009年I1.月，日用陶无产量仍达到亿件，同比增长:2009年卫生陶汜产量为5件，同比增长,显示主要陶汜产品已逐步从危机中望苏，但增速放缓。三、主要产品产量逐月通增据国索统计局数据显示，2009年I-I1.月陶达主要产品一卫生陶汜、日用陶壳的产量均同比增长。其中卫生周比I-I1.月累计产量5件，同比增长:日用陶证,1-11月累计产量1750087万件，同比增长.四、陶登行业加快产业转移，产业升畿初见成效2009年新增附无生产蝮校多，且主要在广西、江西等地等地，且新建陶瓷生产线趋向高档陶壳生产浅和气体燃料陶究项目，显示附兑行业加快产业转移，产业结构调终怯况较好。五、销售小幅下滑，但幅度不大2009年1-11月，陶凭行业完成钻售收入亿元，与工业思产值变化趋势一样，增长率比2008年1-11月下降了个百分点，但仍保持了较快的增长，达到,降幅不大。六、产梢率达到历史高点2009年I-I1.月.陶瓷,产品的产销率增长了个百分点,达到历史高点。显示陶达行业尚未出现产能过的现象。七、固定资产投资保持在高速地长2009年，非金属F物制品行业的固定资产投资有高速增长，达到了,仅比2008年下降了个百分点。占全国固定资产投资的比例提高了个百分点，非金属矿物制品行业的投资增速远南于全国投资增速。就作为非金禺矿物制品行业中较交要的陶it行业而言，固定资产投资业也必定获得了快速的发展。八、卫浴网先兼并重组较多2009年.卫浴向It方面合资并购案较多,几次打的兼并支组项目都是针对中国市场，显示全球陶直卫浴行业已经向中国饨斜，国内卫浴陶比行业前*很好。