2024年中国锂电池负极材料行业现状及发展趋势分析.docx

锂电池负极材料的分类资料来源：智研咨询整理精品报告专项定制品质服务2024年中国锂电池负极材料行业现状及发展趋势分析一、锂电池负极材料行业概述锂电池负极材料由碳系或非碳系材料等负极活性物质、粘合剂和添加剂混合制成糊状胶合剂，均匀涂抹在铜箔两侧，经干燥、辐压而成，在锂电池中起储存和释放能量的作用，主要影响锂电池的首次效率、循环性能等。锂电池负极材料可分为碳系负极材料和非碳系负极材料两大类。s智研咨询www.ChyXX-com行业概述二、锂电池负极材料行业政策近年来，我国政府重视和支持锂电池负极材料行业的发展陆续出台了多项政策，推动行业发展，为锂电池负极材料行业的发展提供了良好的发展环境。2022年2月，内蒙古自治区人民政府印发关于促进制造业高端化、智能化、绿色化发展的意见，提出要依托锂离子电池正负极材料、超高功率石墨电极、隔膜等产业基础，重点发展储能电池、储能控制系统制造业，到2025年,风电装备基本满足区内需求，光伏装备、氢能装备、储能装备制造实现历史性突破，新能源装备制造业产值突破千亿元。2023年3月，厂东省人民政府办公厅印发广东省推动新型储能产业高质量发展指导意见，提出要支持开发超长寿命、高安全性、全气候储能锂离子电池，提升锂电池容量极限，推进新体系锂电池的研发和应用，从材料、单体、系统等多维度提升电池全生命周期安全性和经济性。提升新型毓基正极材料性能，提高硅碳、锂复合负极材料应用水平。政策S智研咨询中国锂电池负极材料行业相关政策时间部门相关内容2021年4月发革国源家改、能局国展委家关于加快推动新型储能发展的指导意见坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初朝，加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展规模化试险示范。古区政蒙治民府内自人关于促进制造业高端化、智能化、绿色化发展的意见依托锂离子电池正负极材料、超高功率石墨电极、隔膜等产业基础，重点发展储能电池、储能控制系统制造业，到2025年，风电装备基本满足区内需求，光伏装备、氢能装备、储能装备制造实现历史性突破，新能源装备制造业产值突破千亿元。2023年1月新乡市“十新乡市四五”现代能人民政源体系和碳达府峰碳中和规划的通知重点依托天力锂能、创力新能源等骨干企业，组织开展级联式高压接入锂电池储能、大容量超级电容储能、高温超导储能、高效锂电池负极材料等关键技术研发,加快推动锂电池、铁银电池等装备产业向规模化、高端化发展，鼓励各能源企业在开发区探索储能与企业生产相结合，利用好错锋用电政策。2024年5月省政公东民办厅广人府工信部广东省推动新型储能产业高质量发展指导意见支持开发超长寿命、高安全性、全气候储能锂离子电池，提升锂电池容量极限，推进新体系锂电池的研发和应用，从材料、单体、系统等多维度提升电池全生命周期安全性和经济性。提升新型镒基正极材料性能,提高羟碳、锂复合负极材料应用水平。锂电池行业规范条件（2024年本）（征求意见稿）锂电池生产企业单位产品综合能耗应W400kgce/万Ah。正极材料生产企业单位产品综合能耗W1400kgceto负极材料生产企业单位产品综合能耗W3000kgcet°隔膜生产企业单位产品综合能耗S750kgce/万乔。资料来源：智研咨询整理精品报告专项定制品质服务三、锂电池负极材料行业产业链锂电池负极材料行业产业链中，上游主要为石墨、硅、钛、沥青、碳酸锂等原材料以及流化床、回转炉等设备；中游则为锂电池负极材料的生产；下游则应用于动力锂电池、3C消费锂电池和储能锂电池三大领域。锂电池负极材料行业产业链锂电池负极材料的生产IBTR贝特瑞H技尚太科技Shangtaitech接泰来Putailai赫杉杉股份资料来源：智研咨询整理精品报告,专项定制,品质服务三Hnzom湖南中科星城石墨有限公司天然石墨，顾名思义就是自然界天然形成的石墨，一般以石墨片岩、石墨片麻岩、含石墨的片岩及变质页岩等矿石出现。在中国锂电池及电弧炉钢铁行业的发展推动下，2022年中国的天然石墨产量为83.3万吨，同比增长14%。2023年中国天然石墨产量约为120.81万吨。2018-2023年中国天然石墨产量情况精品报告专项定制品质服务资料来源：智研咨询整理四、锂电池负极材料行业发展现状近年来，随着新能源汽车市场的不断扩大，对锂电池的需求也随之增加，进而带动了锂电池负极材料的市场需求。中国汽车工业协会数据显示，2024年7月，新能源汽车产销累计完成591.4万辆和593.4万辆，同比分别增长28.8%和31.l%o2018-2024年1-7月中国新能源汽车产销量资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理精品报告专项定制品质服务受益于国内外新能源汽车等终端市场增长拉动，我国锂电池相关行业发展快速，负极材料市场需求增大。数据显示，2022年中国锂电池负极材料出货量约为143.3万吨，同比增长84%。2023年中国锂电池负极材料出货量165万吨，同比增长15.14%。2024年上半年中国锂电池负极材料出货量约90万吨，同比增长28.2%。2024年上半年，中国锂电池负极材料市场呈现出稳中微降的趋势，但整体市场供应有所增加。由于许多新进企业，导致市场竞争激烈，但受新能源汽车销量的增长，带动锂电池负极材料出货量增长。2018-2024年上半年中国锂电池负极材料出货量情况资料来源：智研咨询整理精品报告,专项定制品质服务从中国锂电池负极材料市场结构占比来看，2024年上半年，中国人造石墨负极材料出货量约75万吨，占总出货的83.3%；天然石墨负极材料出货约11.1万吨，占总出货的12.2%。2024年上半年中国锂电池负极材料市场结构占比情况人造石墨负极材料天然石墨负极材料其他资料来源：智研咨询整理精品报告专项定制品质服务在锂矿板块带动下，锂电池板块也超跌反弹，锂电池产业链全线同暖，带动锂电池负极材料市场发展。近年来，随着新能源汽车行业的兴起以及锂电池等产品的发展，锂电池负极材料市场规模稳步增长。数据显示，2022年中国锂电池负极材料市场规模约为308.3亿元，同比增长33.46%。2023年中国锂电池负极材料市场规模约为337亿元。2018-2023年中国锂电池负极材料市场规模情况资料来源：智研咨询整理精品报告专项定制品质服务五、锂电池负极材料行业企业格局和重点企业分析1、企业格局目前中国锂电池负极材料市场份额较为分散，2024上半年，中国锂电池负极材料出货量市占率前五分别为贝特瑞、杉杉股份、江西紫宸、中科星城、尚太科技，市占率分别为21.6%、16.8%>9.9%、9.7%、8.8%o2024年上半年中国锂电池负极材料企业出货量占比贝特瑞杉杉股份江西紫宸中科星城尚太科技其他黄料来源：智研咨询整理精品报告专项定制品质服务目前，中国锂电池负极材料行业代表企业包括贝特瑞、杉杉股份、江西紫宸、中科星城、尚太科技、凯金新能源、翔丰华、河北坤天、广东东岛等。中科星城尚太科技凯金新能源翔丰华河北坤天广东东岛金汇能资料来源：智研咨询整理2024年上半年中国锂电池负极材料行业代表企业及相关介绍企业相关介绍贝特瑞是一家以技术创新为弓I领，以技术领先、产品及产业链布局完贝特瑞善、国际与国内主流客户并重为特色，以锂离子电池负极材料、正极材料及石墨烯材料为核心产品。杉杉股份是一家锂离子电池材料综合供应商。公司现有业务覆盖锂离杉杉股份子电池材料、电池系统集成（包括锂离子电容、动力电池PAeK）、能源管理服务和充电桩建设及新能源汽车运营等新能源业务。江西紫宸江西紫宸是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。中科星城是一家新材料技术开发服务商，公司业务涉及新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务、锂离子电池材料。尚太科技作为全球首家、全国唯一的锂电负极材料一体化生产企业，专注细分领域、深耕负极材料。凯金新能源是一家专业从事锂电池负极材料研发、生产、销售的高新技术企业。公司是一家集研发、生产和销售锂离子电池用高端石墨类、硅碳类负极材料以及高温气冷堆用核石墨和石墨烯等新型碳素材料为一体的高新技术企业。河北坤天是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。公司是一家专注于研发生产及销售锂离子动力电池负极材料及电解液的国家级高新技术企业。金汇能是锂离子电池负极材料集研发、生产、销售于一体的专业制造商,旗下拥有深圳金润、四川金泰能、雅安金汇能、四川金亚能、重庆金汇能等全资子公司。精品报告专项定制品质服务2、重点企业贝特瑞新材料集团股份有限公司专注于锂离子电池负极材料、正极材料及先进新材料的研发、生产和销售，主要产品涵盖天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、硅基负极材料及高像三元正极材料等。此材料是制造新能源汽车动力电池、消费电子电池、储能电池的核心，对提高电池的容量、循环性能等方面发挥重要作用。公司具备优秀且稳定的经营管理与核心技术团队，拥有领先的研发实力与创新能力以及优质的供应链资源，为国内外车企和电池企业龙头客户提供专业化的产品和服务。数据显示，2023年贝特瑞负极材料营业收入为123.12亿元。2020-2023年贝特瑞负极材料营业收入资料来源：公司年报、智研咨询整理精品报告专项定制品质服务宁波杉杉股份有限公司是全球领先的高科技企业，专注于锂电池负极材料和偏光片业务的发展。公司是国内第一家从事锂离子电池人造石墨负极材料研发、生产企业，在锂电池材料领域已有20多年的研发和产业化生产实践，是全球负极材料龙头。公司在2021年通过收购LG化学LCD偏光片业务成为全球偏光片龙头，由此形成双主业发展新格局。在电动化、智能化时代，公司聚焦负极材料、偏光片业务的发展，持续提升全球竞争力，致力于成为受人尊重的全球化高科技企业。数据显示，2023年杉杉股份负极材料营收为72.67亿元。2020-2023年杉杉股份负极材料营业收入资料来源：公司年报、智研咨询整理精品报告专项定制品质服务六、锂电池负极材料行业发展趋势1、国家政策利好助力行业发展锂电池负极材料作为一种重要的新能源汽车动力电池材料，长期以来受到国家科技政策和产业政策的支持，并被列入国家相关产业发展规划及目录。近年来，国家相关部门相继出台了新能源汽车相关法规和政策，具体包括购车补贴、税收优惠、路权特权、积分政策等，为我国新能源汽车企业的发展提供了良好的外部环境，有利于国内锂电池负极材料产业在更高的起点上与国际同行竞争。2、环保压力促进行业发展目前我国铅酸电池和银镉电池等动力电池在电动汽车、两轮电动车及电动工具行业中使用比较广泛，但铅酸电池和银镉电池的使用和废弃都有可能对环境造成了较大污染，而锂电池是具环保价值的绿色电池之一，其在电动汽车、电动自行车和电动工具等领域的加速推广应用，有利于改善能源结构，增加清洁能源，减少碳排放量，改善环境。锂电池对这两种电池品种的替代全面符合了当下对建立环境友好型社会的号召。由此释放出的巨大市场空间将促进锂电池负极材料行业的发展。3、新材料开放进程加快随着数码电子产品的升级和新能源纯电动汽车对续航里程提出更高要求，发展新型负极材料，突破传统负极材料性能理论极限成为中国锂电池负极材料企业占据未来市场领先地位的战略目标。止匕外，随着新一代通信技术和物联网技术的深度覆盖，数码电子产品的功能和应用领域将进一步拓展，对电池容量、效率和续航能力等方面的要求进一步提高，锂电池负极材料厂商开发新型负极材料的进程加快。